Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du traitement de la douleur vétérinaire, par types (animaux de compagnie, animaux d’élevage), applications (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacie) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché du traitement de la douleur vétérinaire

Le marché mondial du traitement de la douleur vétérinaire était évalué à 1,78 milliard de dollars en 2025, est passé à 1,86 milliard de dollars en 2026 et a atteint 1,95 milliard de dollars en 2027, avec des revenus qui devraient atteindre 2,84 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par l’adoption croissante d’animaux de compagnie et par des normes avancées en matière de soins vétérinaires. Les analgésiques et les anti-inflammatoires représentent plus de 61 % de la demande, tandis que la gestion de la douleur post-chirurgicale contribue à près de 29 %, ce qui reflète l'attention accrue accordée au bien-être animal et aux résultats en matière de rétablissement.

Des informations uniques révèlent que plus de 60 % des cabinets vétérinaires suivent désormais systématiquement les résultats de la douleur, signalant une évolution vers des protocoles fondés sur des preuves. De plus, près de 30 % des propriétaires d’animaux demandent des plans de rétablissement sans opioïdes, ce qui incite au développement de modalités alternatives. Enfin, l’investissement dans la surveillance de la douleur par télésanté – en hausse de 25 % – suggère qu’une transformation numérique est en cours dans les soins postopératoires.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 1,69 milliard de dollars en 2024, il devrait atteindre 1,77 milliard de dollars en 2025 et 2,58 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,8 %.
• Moteurs de croissance :Utilisation de l’analgésie multimodale en hausse de 45 % à l’échelle mondiale.
• Tendances :L’adoption de thérapies non opioïdes a augmenté de plus de 50 % dans les cliniques.
• Acteurs clés :Boehringer Ingelheim, Zoetis, Elanco Animal Health, Merck, Dechra Pharmaceuticals et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détient 35 %, l’Europe 30 %, l’Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l’Afrique 10 % des parts de marché.
• Défis :Les besoins de formation cités par 40 % des cliniques limitent l’expansion du protocole.
• Impact sur l'industrie :La thérapie au laser et aux appareils fait désormais partie de 55 % des protocoles hospitaliers.
• Développements récents :25 % d’adoption de nouveaux systèmes laser, 20 % d’adoption d’analgésiques peptidiques.

Cette trajectoire ascendante est alimentée par une augmentation de 45 % de l’adoption de l’analgésie multimodale à l’échelle mondiale et une augmentation de 30 % de l’utilisation de thérapies non opioïdes. Aux États-Unis, la croissance du marché du traitement de la douleur vétérinaire a été tirée par un taux d’adoption de 50 % des thérapies au laser et par blocage nerveux, et par une augmentation de 40 % des solutions contre la douleur à base de nutraceutiques parmi les propriétaires d’animaux.

Tendances du marché du traitement de la douleur vétérinaire

Le marché du traitement de la douleur vétérinaire connaît des changements notables à mesure que la demande d’analgésiques non opioïdes et de stratégies multimodales de gestion de la douleur continue de croître. Notamment, plus de 40 % des praticiens adoptent de plus en plus de blocs nerveux régionaux et d’anesthésiques locaux, ce qui met en évidence une tendance à minimiser la consommation systémique de médicaments. En parallèle, plus de 55 % des cliniques déclarent intégrer des nutraceutiques aux côtés des produits pharmaceutiques, soulignant un intérêt croissant pour les thérapies complémentaires. Les progrès technologiques contribuant à une administration précise du dosage ont conduit à une réduction d’environ 30 % des effets indésirables, entraînant ainsi de meilleurs résultats pour les patients. L’utilisation de la thérapie au laser et des appareils de photobiomodulation a explosé – désormais utilisée dans près de 25 % des cas orthopédiques et postopératoires – reflétant une augmentation de la demande d’alternatives non invasives. De plus, plus d’un tiers des hôpitaux vétérinaires font désormais partie de registres de la douleur ou de programmes de suivi des résultats, soulignant une tendance vers des décisions de traitement fondées sur des données. Ces pratiques en évolution remodèlent le marché en donnant la priorité à la sécurité des patients, en améliorant la qualité des soins et en augmentant la confiance des praticiens dans les protocoles de gestion de la douleur, autant de facteurs qui soutiennent la croissance du marché à long terme.

Dynamique du marché du traitement de la douleur vétérinaire

OPPORTUNITÉ

Expansion des alternatives non opioïdes

La préférence croissante pour les analgésiques non opioïdes a ouvert des opportunités : près de 50 % des cabinets utilisent désormais des anesthésiques locaux et plus de 30 % ont intégré la thérapie au laser dans leurs protocoles de routine.

CHAUFFEURS

Utilisation croissante de l’analgésie multimodale

L'adoption d'approches thérapeutiques combinées, telles que les AINS associés à des blocs nerveux ou des nutraceutiques, a augmenté de plus de 45 %, minimisant les effets secondaires et optimisant le contrôle de la douleur. 

CONTENTIONS

"Restrictions réglementaires sur certains analgésiques"

Environ 35 % des vétérinaires signalent des limitations dans la prescription d’analgésiques spécifiques en raison de réglementations strictes, limitant les options de traitement et retardant l’adoption de nouveaux agents.

DÉFI

"Exigences de formation élevées pour les thérapies avancées"

Plus de 40 % des cliniques citent le besoin de formation spécialisée dans des procédures telles que les blocs nerveux et les protocoles laser comme un obstacle important à l'expansion des services de gestion de la douleur.

Analyse de segmentation

Le marché est largement segmenté par type (animaux de compagnie par rapport au bétail) et par application (hôpitaux vétérinaires, cliniques et pharmacies). Les traitements pour animaux de compagnie représentent la majorité de la demande, motivée par la volonté accrue des propriétaires d’investir dans des soins de qualité. La croissance du segment des animaux d’élevage est stimulée par l’accent mis sur les normes de bien-être et l’atténuation de la douleur chez les animaux de ferme. Parmi les applications, les hôpitaux vétérinaires sont en tête du déploiement avancé du traitement de la douleur grâce à l’accès à des spécialistes et à des équipements. Les cliniques suivent, en se concentrant sur des protocoles rentables. Les pharmacies proposent principalement des options en vente libre comme les nutraceutiques et les agents topiques. Les thérapies basées sur des équipements, tels que les appareils laser, sont concentrées dans les hôpitaux et les cliniques, tandis que les segments nutraceutiques et topiques affichent une forte croissance dans la distribution en pharmacie, satisfaisant ainsi l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions accessibles.

Par type

• Animal de compagnie :Analgésie axée sur les animaux de compagnie : plus de 70 % du volume du marché provient des soins aux animaux de compagnie, motivés par les préférences en matière de traitements haut de gamme. Les vétérinaires rapportent que près de 60 % des patients animaux de compagnie reçoivent des protocoles multimodaux contre la douleur, comprenant des produits pharmaceutiques et des thérapies physiques.
• Animal d'élevage :Soins de la douleur chez les animaux de ferme : les analgésiques injectés au bétail représentent désormais environ 30 % du volume total de traitement de la douleur vétérinaire. L'accent réglementaire mis sur le bien-être animal a conduit à une croissance d'environ 25 % de l'adoption d'analgésiques dans les secteurs du lait et de la viande bovine, en particulier pour les cas postopératoires ou de blessures.

Par candidature

• Hôpitaux vétérinaires :Soins en milieu hospitalier : une gestion avancée de la douleur (blocs nerveux, thérapie au laser) est assurée dans près de 55 % des hôpitaux vétérinaires, mettant l'accent sur la qualité et l'efficacité des résultats pour les patients.
• Cliniques vétérinaires :Traitement en clinique : plus de 40 % des cliniques proposent des protocoles multimodaux contre la douleur, et 35 % d'entre elles utilisent de plus en plus d'anesthésiques locaux en plus des AINS standards.
• Pharmacie :Distribution au détail : les nutraceutiques, les pierres précieuses topiques et les options de soulagement de la douleur en vente libre représentent environ 45 % du segment des pharmacies, stimulé par la demande des consommateurs pour des solutions faciles d'accès et sans ordonnance.

Perspectives régionales du traitement vétérinaire de la douleur

La répartition régionale du marché reflète une position forte en Amérique du Nord et en Europe, avec une croissance émergente en Asie-Pacifique et une demande constante au Moyen-Orient et en Afrique. Les différences régionales proviennent de niveaux variables de soutien réglementaire, de politiques de bien-être animal et de développement des infrastructures vétérinaires. Dans les régions matures, l’adoption élevée de thérapies avancées parmi les populations d’animaux de compagnie alimente le volume, tandis que les économies émergentes connaissent une augmentation des dépenses dans les secteurs de l’élevage et de la compagnie. L’amélioration des infrastructures et l’accent mis sur le bien-être animal dans la région Asie-Pacifique stimulent l’adoption de protocoles de gestion de la douleur. Malgré une croissance plus lente due à un accès limité aux équipements spécialisés, le Moyen-Orient et l’Afrique adoptent progressivement les soins analgésiques de base dans les établissements vétérinaires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 35 % du volume du marché mondial du traitement de la douleur vétérinaire. Les vétérinaires nord-américains adoptent fréquemment des protocoles avancés contre la douleur, près de 60 % des interventions chirurgicales sur les animaux de compagnie intégrant des blocs nerveux et une thérapie au laser. L’accès aux programmes de formation et à des réglementations favorables sous-tend une forte pénétration du marché par de nouvelles modalités.

Europe

L'Europe représente environ 30 % du volume mondial de traitement. Près de 50 % des cabinets vétérinaires d’Europe occidentale emploient des stratégies multimodales contre la douleur, et environ 45 % des cliniques utilisent des anesthésiques locaux en pré ou postopératoire. Les cadres réglementaires mettant l’accent sur le bien-être animal continuent d’augmenter la part de marché dans cette région.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique couvre environ 25 % de la part du marché mondial. L'urbanisation rapide et l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie ont entraîné une augmentation de 40 % d'une année sur l'autre des traitements contre la douleur des animaux de compagnie. Parallèlement, l’adoption des analgésiques pour le bétail augmente d’environ 30 %, soutenue par l’amélioration du bien-être sur les marchés émergents.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché mondial. Les cliniques locales proposent désormais un traitement de base contre la douleur dans plus de 35 % des cabinets vétérinaires, les gouvernements régionaux promouvant des protocoles de bien-être du bétail, ce qui entraîne une augmentation de 20 % de l'utilisation d'analgésiques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché du traitement de la douleur vétérinaire

Analyse et opportunités d’investissement

L’investissement dans le traitement vétérinaire de la douleur est soutenu par l’évolution vers des produits analgésiques alternatifs et l’expansion des capacités cliniques. Alors que plus de 45 % des propriétaires d’animaux demandent désormais des plans complets de gestion de la douleur, les entreprises investissent de plus en plus dans des filières non opioïdes. Les marchés des thérapies complémentaires, telles que le laser et la photobiomodulation, ont connu une croissance de près de 35 %, ouvrant des opportunités aux fabricants d'équipements et aux prestataires de services. De plus, la tendance croissante à la surveillance de la douleur par télémédecine (en hausse de 25 %) encourage les investissements numériques, permettant des soins postopératoires à distance et une évaluation de la douleur en temps réel. La croissance des produits nutraceutiques, demandée par environ 40 % des consommateurs, promet une expansion des solutions anti-douleur en vente libre. Les investissements sont également dirigés vers des programmes éducatifs : près de 50 % des écoles vétérinaires proposent désormais une formation avancée en gestion de la douleur, créant ainsi une main-d’œuvre qualifiée et favorisant l’adoption. Les partenariats stratégiques entre les hôpitaux vétérinaires et les entreprises de technologie médicale se multiplient, améliorant l’accès à des outils et plateformes d’analyse innovants. Cette convergence indique un paysage d’investissement fertile sur les fronts pharmacologique, technologique et éducatif.

Développement de nouveaux produits

Le marché du traitement vétérinaire de la douleur a connu un développement robuste de produits non opioïdes et basés sur des appareils. Près de 50 % des efforts de R&D sont désormais axés sur les thérapies de régénération nerveuse et de modulation des cytokines, reflétant une évolution vers des solutions régénératives contre la douleur. Les appareils de thérapie au laser avec des longueurs d'onde réglables gagnent du terrain ; environ 30 % des cliniques déclarent avoir adopté des modèles plus récents avec un contrôle de profondeur amélioré. Les formulations injectables à dépôt se sont développées, réduisant la fréquence d'administration, entraînant une augmentation de 25 % de la préférence des vétérinaires. Les gels topiques bioadhésifs constituent un autre domaine d'innovation : ils représentent désormais environ 20 % des lancements d'analgésiques topiques. De plus, les moniteurs de douleur portables, utilisés dans environ 15 % des cas post-chirurgicaux, permettent une collecte de données objectives. Ces nouveaux produits remodèlent la gestion de la douleur en donnant la priorité à la durée, à l'efficacité et aux fonctionnalités conviviales pour les cliniciens et les propriétaires d'animaux.

Développements récents

• Mise à niveau de la thérapie au laser par K‑Laser USA : K‑Laser a introduit un système laser raffiné de classe IV utilisé par près de 25 % des cliniques les plus précoces, améliorant l'analgésie des tissus profonds et accélérant la guérison.
• Zoetis lance un nouvel analgésique peptidique : ce peptide injectable non opioïde, utilisé dans plus de 20 % des cas postopératoires d'animaux de compagnie, réduit l'inflammation et améliore la récupération.
• Merck étend sa gamme de gels topiques : son nouveau gel bioadhésif AINS est désormais utilisé dans environ 18 % des protocoles orthopédiques canins, offrant un soulagement durable de la douleur.
• Dechra présente le kit de bloc nerveux régénératif : adopté par environ 22 % des hôpitaux vétérinaires, ce kit simplifie l'administration de composés de régénération nerveuse aux côtés des blocs standard.
• Multi Radiance Medical lance un moniteur de douleur portable : son appareil portable a été intégré dans près de 15 % des programmes de surveillance postopératoire, permettant un suivi de la douleur en temps réel.

Couverture du rapport

Le rapport propose une analyse complète sur les zones géographiques, les types de traitement et les canaux de distribution. Il couvre les applications relatives aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage, capturant plus de 70 % du volume de traitement chez les animaux de compagnie et 30 % chez les animaux de ferme. Les informations sur la distribution incluent les hôpitaux vétérinaires (55 % du déploiement de thérapies avancées), les cliniques (40 %) et les pharmacies (45 % axés sur les produits en vente libre/nutraceutiques). Les types de traitement sont classés en produits pharmaceutiques, dispositifs, topiques et nutraceutiques, les nutraceutiques représentant 35 % des lancements de produits. Les informations régionales couvrent l'Amérique du Nord (35 %), l'Europe (30 %), l'Asie-Pacifique (25 %) et la MEA (10 %), détaillant les infrastructures, les réglementations et les pratiques sociales. Les tendances incluent l’adoption de non-opioïdes dans plus de 50 % des protocoles et une intégration numérique/télésanté en hausse de 25 %. La portée éducative – 50 % des écoles vétérinaires enseignant des soins avancés de la douleur – est également examinée. Cette couverture étendue soutient les parties prenantes des secteurs de l’industrie pharmaceutique, de la fabrication d’appareils, des services vétérinaires et de l’investissement.