Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la médecine vétérinaire, par types (orale, injection, autres), applications (animaux de compagnie, animaux d’élevage) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la médecine vétérinaire

Le marché mondial de la médecine vétérinaire a atteint 25,99 milliards de dollars en 2025, est passé à 27,31 milliards de dollars en 2026 et s’est étendu à 28,70 milliards de dollars en 2027, avec des revenus projetés qui devraient atteindre 42,73 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,1 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est alimentée par l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, l’amélioration de la gestion de la santé du bétail et l’adoption croissante de soins préventifs. Les produits thérapeutiques destinés aux animaux de compagnie représentent plus de 58 % de la demande, tandis que les vaccins et les antiparasitaires représentent ensemble près de 41 %, ce qui témoigne d'une forte dynamique d'innovation et d'investissement.

Le marché américain de la médecine vétérinaire détient plus de 35 % de la part mondiale, soutenu par une infrastructure de soins de santé vétérinaire avancée, des taux élevés d’adoption d’animaux de compagnie et une concentration importante sur la R&D pour des solutions innovantes en matière de santé animale et des traitements préventifs, soutenant une expansion soutenue du marché..

Résultats clés

• Taille du marché –Évalué à 25,98 milliards en 2025, devrait atteindre 38,68 milliards d'ici 2033, avec un TCAC de 5,1 %.
• Moteurs de croissance –Dépenses en santé des animaux de compagnie +14 %, adoption de produits biologiques +11 %, vaccination du bétail +18 %, couverture d'assurance +9 %, visites de soins préventifs +12 %.
• Tendances – Lancements d'anticorps monoclonaux + 23 %, dispensation de commerce électronique + 16 %, consultations télé-vétérinaires + 27 %, utilisation des diagnostics d'IA + 19 %, emballages de produits à croquer verts réduits de 22 %.
• Acteurs clés –Zoétis | MerckAH | Boehringer | Élanco | Idexx et plus encore.
• Aperçus régionaux –Amérique du Nord 38 %, Europe 24 %, Asie-Pacifique 28 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % ; chaque région s’aligne sur des dynamiques distinctes de demande en matière de réglementation, de bétail et d’animaux de compagnie qui totalisent une part de 100 %.
• Défis –Coûts de conformité à la résistance aux antimicrobiens +15 %, inflation des matières premières +13 %, pénurie de talents 12 %, délais de dépôt réglementaire 11 %, lacunes dans la chaîne du froid 9 %.
• Impact sur l'industrie – La médecine de précision améliore l'efficacité de 18 %, les améliorations de la biosécurité dans les fermes réduisent la morbidité de 14 %, l'adoption du flux de travail numérique réduit les temps d'attente dans les cliniques de 21 %, les programmes de développement durable réduisent les émissions de CO₂ de 8 %, les fusions et acquisitions augmentent l'étendue du pipeline de 17 %.
• Développements récents –Les approbations pour 2023-2024 ont porté la part des nouveaux produits biologiques à 7 %, cinq méga-transactions ont remodelé 12 % des portefeuilles de produits, les engagements d'investissement ont augmenté la capacité de 9 %, les gains d'efficacité de la R&D en IA de 20 %, le désinvestissement des additifs alimentaires a réduit la production de carbone.

Le marché du marché de la médecine vétérinaire connaît une forte dynamique mondiale, portée par l’augmentation des besoins en santé animale et de la productivité du bétail. En 2024, la population mondiale d’animaux de compagnie dépassait le milliard, dont plus de 470 millions de chiens et 370 millions de chats. De plus, il existe plus de 1,5 milliard de bovins, de volailles et de porcs dans le monde, ce qui contribue à une consommation accrue de produits vétérinaires. Les initiatives gouvernementales telles que le Programme national de contrôle des maladies animales de 1,9 milliard de dollars en Inde et la sensibilisation croissante à la prévention des maladies zoonotiques accélèrent la demande de produits pharmaceutiques et de vaccins. Ces changements positionnent le marché de la médecine vétérinaire comme un élément essentiel des stratégies mondiales de santé publique et de sécurité alimentaire.

Tendances du marché du marché de la médecine vétérinaire

Le marché du marché de la médecine vétérinaire est remodelé par les principales tendances mondiales, notamment l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie, les épidémies de maladies du bétail et l’intégration des soins de santé numériques. En 2024, plus de 66 % des ménages américains possédaient au moins un animal de compagnie, les dépenses vétérinaires annuelles atteignant 42 milliards de dollars. En Europe, plus de 24 milliards d'euros ont été dépensés pour la santé des animaux de compagnie, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Le secteur de l’élevage est également le moteur de la croissance ; La Chine a vacciné plus de 98 % de sa population porcine contre la peste porcine classique en 2024. Parallèlement, plus de 5 milliards de doses de vaccin ont été administrées au bétail dans le monde. Les tendances numériques s'imposent, avec le marché de la télémédecine vétérinaire en croissance de 20 % sur un an et les colliers intelligents pour animaux de compagnie utilisés par plus de 12 millions de chiens dans le monde. De plus, l’adoption de polices d’assurance santé animale a augmenté de 23 % en Amérique du Nord, favorisant des traitements plus fréquents et plus avancés. Des pays comme le Brésil et l'Inde ont signalé une augmentation de 14 % de la demande de produits pharmaceutiques pour le bétail en raison des réglementations en matière de sécurité alimentaire et des pressions des marchés d'exportation. Les innovations biologiques, notamment les thérapies par anticorps monoclonaux, ont connu une augmentation de 25 % des ventes vétérinaires mondiales, faisant ainsi progresser les normes de traitement sur le marché de la médecine vétérinaire.

Dynamique du marché du marché de la médecine vétérinaire

Le marché du marché de la médecine vétérinaire est influencé par des forces mondiales dynamiques, notamment la croissance démographique, la demande alimentaire, l’innovation technologique et les changements réglementaires. Alors que la consommation mondiale de viande devrait dépasser 374 millions de tonnes d’ici 2025, le besoin de prévention et de contrôle des maladies animales continue de croître. Les progrès du diagnostic tels que les tests CRISPR et ELISA ont réduit le temps de diagnostic jusqu'à 40 %, en particulier pour des maladies comme la tuberculose bovine. Dans le même temps, les agences de réglementation de plus de 90 pays ont introduit des normes plus strictes sur l’utilisation des antibiotiques chez les animaux, stimulant ainsi la demande de vaccins et de probiotiques. Les plateformes de télésanté se développent et sont désormais utilisées par plus de 15 000 cliniques vétérinaires dans le monde. Cependant, le marché de la médecine vétérinaire est limité par une pénurie de main-d'œuvre, avec moins de 0,4 vétérinaire pour 1 000 animaux dans les régions en développement. Néanmoins, de nouvelles alliances mondiales telles que les initiatives de l’Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) favorisent le financement de la lutte contre les maladies, ce qui façonnera davantage la trajectoire de croissance du marché de la médecine vétérinaire.

OPPORTUNITÉ

Expansion de l’élevage dans les marchés émergents

Les économies émergentes offrent des opportunités de croissance élevée pour le marché de la médecine vétérinaire, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. L’Inde abrite le plus grand cheptel au monde, avec 535 millions, suivie par la Chine, avec 400 millions, offrant ainsi une vaste base de solutions en matière de santé animale. En 2024, le gouvernement indien a alloué 14 500 crores ₹ (environ 1,8 milliard de dollars) aux programmes de vaccination du bétail et d’IA. Le Brésil a augmenté ses exportations vétérinaires de 22,5 % sur un an, principalement pour les produits pharmaceutiques destinés à la volaille et au bétail. En outre, la possession d'animaux de compagnie dans les villes chinoises de niveau 2 et 3 a augmenté de 17 %, augmentant ainsi le besoin de soins pour les animaux de compagnie. Alors que la densité vétérinaire est encore faible – 0,2 pour 1 000 animaux dans certaines régions d’Afrique – les fabricants mondiaux se développent avec une production localisée et des cliniques vétérinaires mobiles, capturant des segments mal desservis du marché de la médecine vétérinaire.

CHAUFFEURS

Demande croissante de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie

Le segment des animaux de compagnie est un moteur de croissance majeur sur le marché de la médecine vétérinaire. En 2024, les dépenses mondiales en médicaments pour animaux de compagnie ont atteint 14,2 milliards de dollars, tirées par des maladies comme l’arthrose, la dermatite et les maladies cardiovasculaires. Plus de 70 millions de chiens aux États-Unis ont reçu des traitements sur ordonnance pour des maladies chroniques, tandis que l'Europe a enregistré 64 millions de prescriptions canines. Les animaux de compagnie vieillissants contribuent à l’augmentation des produits pharmaceutiques ; plus de 38 % des chiens âgés de 8 ans et plus ont été traités pour au moins une maladie chronique. Au Japon, les importations de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie ont bondi de 15,8 % en raison de l'augmentation de l'espérance de vie des animaux de compagnie. Cette trajectoire ascendante est encore amplifiée par la demande croissante de médicaments oraux à croquer et aromatisés, améliorant ainsi l’observance et augmentant l’adoption des produits.

Restrictions du marché

RESTRICTION : réglementations strictes et retards d’approbationLe marché de la médecine vétérinaire est limité par des cadres réglementaires qui prolongent souvent les délais de développement de produits. La mise sur le marché d’un nouveau produit pharmaceutique vétérinaire peut prendre 6 à 8 ans et coûter entre 25 et 40 millions de dollars. Les organismes de réglementation comme la FDA-CVM (États-Unis) et l'EMA (UE) exigent des études approfondies sur la sécurité, l'efficacité et l'impact environnemental. En 2024, seuls 42 nouveaux médicaments vétérinaires ont été approuvés dans le monde, contre plus de 200 approbations pharmaceutiques à usage humain. Ces défis sont particulièrement intenses pour les produits biologiques et antimicrobiens. De plus, le fardeau des coûts administratifs est plus élevé dans les économies émergentes, où les dépenses de conformité peuvent représenter plus de 18 % du coût de développement d’un médicament. De tels obstacles limitent l’innovation, retardent les lancements de produits et entravent la capacité des petits acteurs à se développer sur le marché de la médecine vétérinaire.

Défis du marché

DÉFI : Coûts de R&D élevés et fragilité de la chaîne d’approvisionnementLes dépenses en R&D sur le marché de la médecine vétérinaire augmentent, avec des dépenses mondiales dépassant les 4,6 milliards de dollars en 2024. Le développement d'un nouveau composé peut coûter plus de 30 millions de dollars, ce qui dissuade les nouveaux entrants. Simultanément, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, exacerbés par les tensions géopolitiques et la reprise après une pandémie, ont eu un impact sur la disponibilité des API et des composants biologiques. Plus de 68 % de l’approvisionnement mondial en API vétérinaire dépend de moins de cinq pays, ce qui le rend vulnérable aux restrictions commerciales. En 2024, le délai moyen d’importation des matières premières critiques a augmenté de 21 jours. Les coûts logistiques ont bondi de 28 %, obligeant de nombreux fabricants à réduire leur production ou à augmenter leurs prix. Ces contraintes opérationnelles limitent la disponibilité de soins vétérinaires abordables et retardent la livraison de produits thérapeutiques très demandés dans les régions clés du marché de la médecine vétérinaire.

Analyse de segmentation

Le marché du marché de la médecine vétérinaire est segmenté par type et par application, offrant des informations sur les modèles de consommation de différentes bases d’utilisateurs. Par type, le marché comprend les produits pharmaceutiques, les vaccins et les additifs alimentaires. Chaque catégorie aborde des défis de santé uniques, des infections aux carences nutritionnelles. Par application, le marché est partagé entre les animaux de compagnie et le bétail. En 2024, le bétail représentait près de 58 % du total des ventes vétérinaires, tandis que les animaux de compagnie représentaient les 42 % restants. Le segment de l’élevage est en outre influencé par les programmes gouvernementaux de vaccination et les traitements visant à accroître la productivité. Pendant ce temps, l’augmentation des populations d’animaux de compagnie en milieu urbain et la prévalence des maladies chroniques alimentent la croissance du segment des animaux de compagnie, ce qui en fait le secteur vertical qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la médecine vétérinaire.

Par type

• Médicaments:Les produits pharmaceutiques dominent le marché de la médecine vétérinaire, contribuant à près de 46 % de la part de marché totale en 2024. Le segment comprend les antibiotiques,analgésiques, antifongiques et anti-inflammatoires. Les ventes mondiales de médicaments antiparasitaires ont dépassé 2,7 milliards de dollars, avec plus de 600 millions de doses administrées au bétail. Pour les animaux de compagnie, les antibiotiques à croquer et les solutions topiques gagnent en popularité, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les solutions injectables dominent toujours en Asie-Pacifique, représentant 62 % de toutes les applications pharmaceutiques.
• Vaccins:Les vaccins représentaient 29 % de la valeur totale du marché en 2024. Plus de 5,1 milliards de doses ont été administrées aux bovins, aux porcs, à la volaille et aux animaux de compagnie dans le monde. Les taux de vaccination contre la rage canine dépassaient 90 % en Amérique du Nord. Les vaccins recombinants et à base d’ADN gagnent du terrain, représentant 12 % des ventes totales de vaccins, en raison d’une meilleure efficacité et de la réduction des effets secondaires. La demande de vaccins pour le bétail a augmenté de 9,8 % à l’échelle mondiale, sous l’effet des épidémies et des politiques de vaccination obligatoire.
• Additifs alimentaires :Les additifs alimentaires ont contribué à hauteur de 25 % au marché de la médecine vétérinaire, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux antibiotiques traditionnels. En 2024, l’utilisation des probiotiques a augmenté de 18 %, notamment dans les élevages porcins et avicoles. L'Europe a signalé que plus de 65 % des élevages sont passés à des formulations alimentaires sans antibiotiques. L'adoption d'additifs alimentaires à base d'enzymes et de plantes a également augmenté de manière significative aux États-Unis, avec une demande augmentant de 14 % sur un an.

Par candidature

• Animaux de compagnie :En 2024, le segment des animaux de compagnie a généré 22 milliards de dollars de ventes mondiales de produits vétérinaires. Les affections les plus couramment traitées comprennent l’arthrite, les maladies de peau et les troubles digestifs. Plus de 75 millions de chiens et 45 millions de chats ont reçu des soins vétérinaires rien qu'aux États-Unis. Les soins de santé préventifs, y compris les vaccins et la protection contre les puces et les tiques, ont augmenté de 16 %, tandis que les soins thérapeutiques pour les maladies chroniques ont augmenté de 13 %. L'utilisation d'appareils portables pour la surveillance de la santé a atteint 12,8 millions d'unités, favorisant la détection précoce des maladies et le traitement personnalisé.
• Bétail:L’élevage a contribué à hauteur de 29 milliards de dollars au marché mondial de la médecine vétérinaire en 2024. Les principales applications comprenaient l’amélioration de la productivité, la prévention des maladies et la santé reproductive. La mammite bovine, les infections des volailles et les infestations parasitaires étaient les principaux domaines de traitement. En Chine, 97 % des élevages de volailles ont adopté des schémas de vaccination. Les États-Unis ont connu une augmentation de 19 % des achats de produits pharmaceutiques vétérinaires par les élevages bovins en raison des nouveaux mandats de la FDA. L’élevage de précision a également pris de l’ampleur, avec des capteurs de santé intelligents déployés dans plus de 600 000 fermes dans le monde.

Médecine VétérinaireMarchéRégionalPerspectives

Le marché de la médecine vétérinaire a dépassé 49,96 milliards de dollars en 2024 et reste fortement concentré dans quatre régions qui représentent collectivement bien plus de 95 % de la demande mondiale. L’Amérique du Nord, alimentée par des exploitations d’élevage à grande échelle et les dépenses en animaux de compagnie par habitant les plus élevées au monde, a conservé la première place en termes de revenus en 2024. L’Europe a suivi, soutenue par une législation stricte sur le bien-être animal et une adoption rapide des produits biologiques, tandis que l’Asie-Pacifique a enregistré les gains progressifs les plus rapides, grâce à l’augmentation de la possession d’animaux de compagnie en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est et aux campagnes gouvernementales en faveur de la santé des troupeaux. Bien que le Moyen-Orient et l’Afrique représentent actuellement la plus petite part, l’augmentation à deux chiffres des troupeaux commerciaux de volailles et de produits laitiers dans la région accélère la substitution des importations de produits pharmaceutiques vétérinaires. Dans tous les territoires, la croissance de la valeur marchande est renforcée par l’augmentation des budgets de surveillance des maladies zoonotiques, la premiumisation des produits thérapeutiques pour animaux de compagnie et l’élargissement de l’accès aux soins vétérinaires garantis par une assurance, positionnant ainsi le marché de la médecine vétérinaire pour une expansion soutenue au cours de cette décennie.

 Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré environ 19,17 milliards de dollars de valeur marchande de la médecine vétérinaire en 2024, soit environ 38 % du chiffre d’affaires mondial. Les prescriptions d'animaux de compagnie représentaient près de 63 % des ventes régionales, reflétant une population d'animaux de compagnie qui dépasse désormais 194 millions. Les produits thérapeutiques et les vaccins pour le bétail ont contribué pour les 37 % restants, soutenus par le cheptel bovin de 93 millions de têtes aux États-Unis et le cheptel porcin de 12,6 millions de têtes au Canada. La demande de vaccins a grimpé de 9 % sur un an après que l'USDA a élargi la surveillance de la grippe aviaire, tandis que l'adoption d'anticorps monoclonaux chez les chiens a progressé de 7 % à 11 % des traitements contre l'arthrose canine en une seule année. Les canaux de commande numériques contrôlent déjà 16 % de la distribution de médicaments vétérinaires, soit une hausse de trois points de pourcentage par rapport à 2023, ce qui indique que la commodité du commerce électronique remodèle l'approvisionnement des cliniques.

Europe

Le marché européen de la médecine vétérinaire était évalué à environ 7,96 milliards de dollars en 2024, ce qui représente environ 16 % de la demande mondiale. Les produits destinés aux animaux de compagnie représentaient 52 % du mélange régional, les populations d'animaux de compagnie en Allemagne, en France et au Royaume-Uni dépassant collectivement les 100 millions. Les segments du bétail, en particulier le porc et la volaille, détenaient les 48 % restants. Les anti-infectieux restent la catégorie de revenus la plus élevée (part de 40 %), mais les produits biologiques ont enregistré la hausse la plus rapide avec une hausse de 14 % des dépenses suite au lancement de nouveaux anticorps monoclonaux pour la dermatologie canine. Le Royaume-Uni a capturé à lui seul 10,75 % du chiffre d’affaires pharmaceutique vétérinaire européen, alimenté par une solide pénétration de l’assurance maladie pour animaux de compagnie qui couvre désormais 30 % des chiens et 18 % des chats. Les ventes de médicaments vétérinaires en ligne ont représenté 8 % de la valeur totale des canaux dans l’ensemble du bloc, aidées par des plateformes paneuropéennes de gestion des prescriptions.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a contribué pour une valeur estimée à 10,28 milliards de dollars à la valeur du marché de la médecine vétérinaire en 2024, soit environ 21 % du marché mondial, mais sa dynamique de croissance sous-jacente est la plus forte au monde. La région a accueilli plus de 22 millions de nouveaux animaux de compagnie au cours des 24 derniers mois, portant la thérapie pour petits animaux à une part des revenus de 46 %. Les médicaments destinés aux animaux de production représentaient 54 %, soutenus par la reprise du secteur porcin chinois et des 305 millions de têtes de bovins indiens. La pénétration des soins préventifs dans les cliniques urbaines est passée de 34 % à 41 % en un an, tandis que les plateformes cloud de santé des troupeaux ont enregistré une augmentation de 27 % du nombre d'élevages de bovins abonnés. Le Japon et la Corée du Sud ont maintenu les dépenses par animal de compagnie les plus élevées – respectivement 341 et 297 dollars – stimulant ainsi la demande d’antiparasitaires et de médicaments biologiques contre la douleur de qualité supérieure.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont affiché une valeur marchande de la médecine vétérinaire d’environ 3,82 milliards de dollars en 2024, soit près de 8 % des ventes mondiales. Les applications liées à l’élevage dominent 69 % des dépenses, reflétant une population régionale d’ovins et de caprins dépassant les 470 millions de têtes, tandis que les thérapies pour animaux de compagnie en représentent 31 %. L’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud représentent ensemble un peu plus de 40 % de la valeur du marché de la MEA, grâce à l’expansion rapide des chaînes d’hôpitaux vétérinaires et aux campagnes de vaccination gouvernementales qui ont augmenté la couverture des petits ruminants de 52 % à 61 %. La substitution des importations s’accélère : trois fabricants locaux ont ajouté un total de 27 nouvelles lignes de doses finies en 2024, faisant passer l’autonomie pharmaceutique régionale de 12 % à 18 %. Les start-ups de télévétérinaire ont obtenu un financement de série A de 46 millions de dollars à Dubaï, Nairobi et Le Cap, témoignant de la confiance des investisseurs dans les stratégies de distribution axées sur le numérique.

 LISTE DES CLÉS Médecine Vétérinaire Marché ENTREPRISES PROFILÉES