Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des caméras de véhicule, types (infrarouge, numérique, thermique), applications (DMS, BSD, ACC, NVS, PAS), perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des caméras de véhicule

La taille du marché mondial des caméras pour véhicules était de 1,57 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars en 2026 et 1,79 milliard de dollars en 2027 pour atteindre 3,06 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision (2026-2035). L'expansion du marché est stimulée par l'intégration croissante des ADAS et les pressions réglementaires en faveur des systèmes avancés d'aide à la conduite : environ 32 % des plates-formes de nouveaux véhicules incluent désormais au moins une caméra OEM pour les fonctions de sécurité, près de 28 % de l'adoption sur le marché secondaire provient de programmes de modernisation de la télématique de flotte et de la surveillance du conducteur, et environ 18 % de la demande est attribuée aux améliorations de sécurité des véhicules commerciaux nécessitant des réseaux multi-caméras pour la surveillance de la vue panoramique et des angles morts.

Le marché américain des caméras pour véhicules connaît une adoption notable des packages ADAS pour voitures particulières et des améliorations apportées à la sécurité des flottes commerciales. Environ 35 % des plates-formes OEM américaines spécifient désormais des solutions multi-caméras pour le maintien de la voie et l'assistance au freinage d'urgence automatique, tandis qu'environ 22 % des exploitants de flottes adoptent des caméras orientées vers l'avant et vers le conducteur pour l'enregistrement et l'encadrement des collisions, et près de 16 % des constructeurs automobiles citent les modules de caméras comme éléments prioritaires dans les efforts de localisation de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché des caméras de véhicule

Le marché des caméras pour véhicules continue d’évoluer vers la fusion multi-capteurs, l’imagerie à plus haute résolution et les piles de perception basées sur l’IA. Environ 37 % des nouveaux déploiements de caméras associent des capteurs d'imagerie à des capteurs radar ou à ultrasons pour une redondance par mauvais temps, et près de 30 % des feuilles de route OEM ADAS mettent désormais l'accent sur des caméras frontales de résolution 4K ou supérieure pour une meilleure reconnaissance des marquages ​​de voie et de la signalisation. L'imagerie thermique gagne du terrain : environ 12 % des packages de sécurité haut de gamme incluent des modules thermiques ou infrarouges pour la détection des piétons dans des conditions de faible luminosité. Le traitement Edge-AI au niveau de la caméra (du capteur à la décision) est demandé par environ 24 % des fournisseurs de niveau 1 afin de réduire la charge de calcul centrale et la latence. De plus, environ 18 % des commandes de flottes et de véhicules utilitaires spécifient des boîtiers de caméra et des connecteurs renforcés pour répondre aux normes IP des environnements difficiles, reflétant la double orientation du marché sur la qualité d'image et la robustesse pour les déploiements réels.

Principales conclusions

• Taille du marché :1,57 milliard de dollars (2025) 1,68 milliard de dollars (2026) 3,06 milliards de dollars (2035) 6,9 %.
• Moteurs de croissance :32 % d'installation de caméras OEM, 28 % d'adoption de flottes de pièces de rechange, 18 % d'améliorations de la sécurité des véhicules commerciaux.
• Tendances :59 % de part de capteur numérique, 28 % de préférence infrarouge pour NVS/DMS, 24 % de demande d'IA de pointe dans les modules.
• Acteurs clés :Robert Bosch GmbH, Delphi Automotive PLC, Continental AG, Valeo, Autoliv et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Asie-Pacifique 30 %, Europe 25 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % (total 100 %).
• Défis :29 % de complexité d'intégration, 26 % de contraintes d'allocation de capteurs, 21 % de pressions sur les coûts de calcul.
• Impact sur l'industrie :Amélioration de 31 % de la précision d'évitement des collisions et réduction de 22 % des incidents de stationnement à basse vitesse.
• Développements récents :31 % se concentrent sur les caméras Edge-AI, 20 % sur les modules thermiques et la robustesse.

Informations uniques : le marché des caméras pour véhicules passe d'une fourniture de capteurs purs à des modules de caméra compatibles logiciels où l'IA intégrée, les services d'étalonnage et la fusion multi-capteurs déterminent la valeur à long terme du fournisseur et augmentent les gains répétés des programmes OEM.

Dynamique du marché des caméras de véhicule

OPPORTUNITÉ

Sécurité de la flotte et mandats réglementaires

L’accent réglementaire croissant sur la sécurité des véhicules et l’expansion de la télématique des flottes créent des opportunités pour les fournisseurs de caméras. Environ 34 % des mises à niveau réglementaires donnent la priorité aux caméras orientées vers l'avant pour le freinage d'urgence, tandis qu'environ 20 % des opportunités proviennent de l'assurance de la flotte et des programmes de conformité qui imposent un enregistrement continu et une surveillance des conducteurs. Les fournisseurs proposant des modules caméra + IA intégrés remportent environ 22 % de contrats d'approvisionnement d'entreprise en plus, et les fournisseurs proposant des solutions de montage et de faisceaux de câbles clé en main voient une adoption plus rapide sur le terrain dans les segments des véhicules commerciaux.

CHAUFFEURS

Assistance à la conduite avancée et fonctionnalités automatisées

L'ADAS et la progression de la conduite automatisée favorisent la pénétration des caméras. Environ 31 % des véhicules de tourisme sur les marchés cibles incluent désormais une ou plusieurs caméras comme équipement de sécurité standard ; environ 27 % des constructeurs OEM accélèrent les architectures multi-caméras pour prendre en charge une perception et une redondance à 360 degrés ; et près de 19 % des décisions d'approvisionnement privilégient les caméras dotées de capacités d'IA intégrées pour les flux de travail de détection des voies, des panneaux et des piétons.

Restrictions du marché

"Complexité d'intégration et coût de calcul"

La complexité de l'intégration (combinant des caméras avec des calculateurs centraux, des processeurs et des piles de perception) reste un frein. Près de 29 % des équipes d'ingénierie OEM signalent des goulots d'étranglement lors de l'ajout de nouveaux modules de caméra aux architectures électriques des véhicules existantes. Environ 21 % des cycles d'approvisionnement s'allongent en raison des tests de compatibilité avec les calculateurs ADAS centraux et les piles logicielles. Des exigences de calcul embarquées plus élevées pour les caméras haute résolution entraînent des coûts de nomenclature et des budgets d'énergie plus élevés, limitant l'adoption des fonctionnalités des caméras dans les segments de véhicules à moindre coût.

Défis du marché

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et approvisionnement en capteurs"

L'approvisionnement en capteurs et la disponibilité des semi-conducteurs posent des défis. Environ 26 % des fournisseurs de niveau 1 signalent des contraintes d'allocation pour les capteurs d'image pendant les cycles de production de pointe, et près de 18 % des fabricants de modules augmentent leurs stocks tampons pour atténuer la variabilité des délais. De plus, environ 15 % des fournisseurs de caméras investissent dans des fournisseurs alternatifs et dans des stratégies de double approvisionnement afin de réduire les risques liés aux programmes pour les composants optiques et ASIC clés.

Analyse de segmentation

La segmentation divise le marché des caméras de véhicule par système/fonction (DMS, BSD, ACC, NVS, PAS) et par technologie de caméra (infrarouge, numérique, thermique). La segmentation au niveau du système met en évidence les exigences spécifiques aux fonctions : les systèmes de surveillance du conducteur mettent l'accent sur les caméras IR et NIR pour la détection de faible luminosité en cabine, tandis que la vision panoramique et le BSD nécessitent des capteurs numériques synchronisés et des optiques compactes. La taille du marché mondial des caméras pour véhicules était de 1,57 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars en 2026 à 3,06 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision (2026-2035). Ces informations sur la segmentation indiquent aux fournisseurs s'ils doivent donner la priorité aux boîtiers robustes, au traitement des bords activé par l'IA ou à l'imagerie thermique pour les packages de sécurité spécialisés.

Par type

DMS (système de surveillance du conducteur)

Les caméras DMS se concentrent sur l'estimation du regard en cabine, la détection de la somnolence et la surveillance des occupants ; environ 33 % des modèles haut de gamme et axés sur la sécurité nécessitent des modules compatibles IR pour des performances constantes dans toutes les conditions d'éclairage.

La taille du marché des DMS en 2026 représentait environ 502,40 millions de dollars, soit environ 30 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

BSD (détection des angles morts)

Des caméras de détection d'angle mort sont intégrées aux rétroviseurs latéraux et aux montants A pour fournir une couverture latérale qui se chevauche ; près de 20 % des constructeurs OEM spécifient BSD dans le cadre des packages ADAS pour les versions de niveau intermédiaire à élevé afin d'améliorer la sensibilisation latérale.

La taille du marché BSD en 2026 représentait environ 336,00 millions de dollars, soit environ 20 % de la part du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

ACC (régulateur de vitesse adaptatif)

Les systèmes de caméras ACC complètent le radar pour faciliter le contrôle longitudinal et le suivi des objets ; environ 18 % des améliorations de la plate-forme ADAS attribuent des caméras pour renforcer les données radar pour les scénarios d'arrêt et de départ et de conduite urbaine.

La taille du marché de l’ACC en 2026 représentait environ 302,40 millions de dollars, soit environ 18 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

NVS (systèmes de vision nocturne)

Les systèmes de vision nocturne exploitent l’imagerie infrarouge et thermique en faible luminosité pour détecter les piétons et les animaux ; environ 17 % des ensembles de véhicules à sécurité renforcée incluent le NVS pour une capacité de détection nocturne améliorée.

La taille du marché des NVS en 2026 représentait environ 285,60 millions de dollars, soit environ 17 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

PAS (systèmes d'aide au stationnement)

Les caméras d'aide au stationnement, y compris les modules de vision arrière et de vision panoramique, sont largement spécifiées pour des raisons de commodité et de sécurité : environ 15 % des portefeuilles de modèles 2026 exigent des solutions de stationnement multi-caméras pour réduire les collisions à basse vitesse et activer des fonctionnalités de stationnement automatisé.

La taille du marché du PAS en 2026 représentait environ 252,00 millions de dollars, soit environ 15 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

Par candidature

Infrarouge

Les caméras infrarouges sont de plus en plus utilisées pour la surveillance des conducteurs et les applications NVS car elles fonctionnent bien dans des conditions de faible luminosité et à travers le vitrage de l'habitacle ; environ 28 % des applications de sécurité spécialisées nécessitent des capteurs infrarouges pour une surveillance robuste de nuit et de cabine.

La taille du marché infrarouge en 2026 représentait environ 470,40 millions de dollars, soit environ 28 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

Numérique

Les caméras numériques CMOS constituent l'épine dorsale de la plupart des systèmes ADAS et PAS en raison de leur rentabilité et de leurs performances haute résolution ; environ 59 % des déploiements en 2026 reposent sur des capteurs numériques pour les applications avant, surround et arrière.

La taille du marché numérique en 2026 représentait environ 991,20 millions de dollars, soit environ 59 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

Thermique

L'imagerie thermique est appliquée de manière sélective pour la détection des piétons et des animaux dans des conditions difficiles de faible visibilité ; environ 13 % des packages de sécurité de niche dans les modèles haut de gamme et les véhicules utilitaires ajoutent des modules thermiques pour une portée de détection étendue la nuit.

La taille du marché thermique en 2026 représentait environ 218,40 millions de dollars, soit environ 13 % du marché de 2026 ; TCAC 6,9 %.

Perspectives régionales du marché des caméras de véhicule

La demande régionale de caméras pour véhicules est façonnée par la réglementation ADAS, l’électrification des flottes et les taux d’adoption de la sécurité des consommateurs. La taille du marché mondial des caméras pour véhicules était de 1,57 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars en 2026 à 3,06 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision (2026-2035). Les fournisseurs doivent cibler les feuilles de route régionales : Amérique du Nord et Europe pour les ADAS réglementaires, Asie-Pacifique pour la production de véhicules en volume et opportunités MEA ciblées pour les flottes commerciales.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est leader en matière de réglementation ADAS et de programmes de sécurité de la flotte ; environ 35 % de la demande mondiale de caméras en 2026 provient de la région. Environ 38 % des équipementiers locaux spécifient des réseaux multi-caméras pour les suites de sécurité avancées et environ 22 % des opportunités régionales concernent la télématique des flottes commerciales et les packages de sécurité de mise à niveau.

La taille du marché nord-américain en 2026 représentait environ 35 % du marché mondial ; taille du marché régional 2026 ~ 588,00 millions USD ; TCAC 6,9 %.

Europe

L'Europe met l'accent sur la sécurité des piétons et l'installation réglementaire des ADAS ; environ 25 % de la demande mondiale en 2026 provient d’Europe. Près de 33 % des commandes régionales nécessitent des caméras frontales haute résolution pour la détection des piétons en milieu urbain et environ 20 % des achats ciblent des systèmes de vision panoramique et d'aide au stationnement pour les applications dans les villes encombrées.

La taille du marché européen en 2026 représentait environ 25 % du marché mondial ; taille du marché régional 2026 ~ 420,00 millions USD ; TCAC 6,9 %.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est tirée par les volumes de production de véhicules et l’adoption rapide des ADAS dans les segments de niveau intermédiaire : environ 30 % de la demande mondiale en 2026 est concentrée ici. Environ 42 % des achats régionaux préfèrent les capteurs numériques pour un équilibre coût-performance, tandis qu'environ 20 % de la demande provient d'intégrations de caméras commerciales et pour deux-roues sur certains marchés.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique en 2026 représentait environ 30 % du marché mondial ; taille du marché régional 2026 ~ 504,00 millions USD ; TCAC 6,9 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 10 % de la demande en 2026, provenant principalement des flottes commerciales, des intégrations de véhicules axées sur la sécurité et des mises à niveau de sécurité du marché secondaire. Environ 28 % des commandes régionales nécessitent des boîtiers robustes et des options thermiques améliorées pour les opérations dans le désert et à températures extrêmes.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2026 représentait environ 10 % du marché mondial ; taille du marché régional 2026 ~ 168,00 millions USD ; TCAC 6,9 %.

Liste des principales sociétés du marché des caméras pour véhicules profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des caméras pour véhicules

Les opportunités d’investissement se concentrent sur les caméras compatibles avec l’IA de pointe, les modules d’imagerie thermique pour des packages de sécurité de niche et une solide diversification de la chaîne d’approvisionnement pour les capteurs d’image et l’optique. Environ 31 % des investisseurs ciblent les modules de caméra dotés de capacités de traitement neuronal intégrées pour décharger les calculateurs centraux et réduire la latence ; environ 24 % des investissements visent les technologies d’imagerie thermique et infrarouge pour soutenir des solutions haut de gamme de vision nocturne et de surveillance des conducteurs. Près de 18 % des capitaux sont dirigés vers des fournisseurs capables de démontrer des piles logicielles solides (algorithmes de vision par ordinateur et suites d'étalonnage) qui raccourcissent les cycles d'intégration OEM. 14 % supplémentaires des allocations stratégiques favorisent l'assemblage de modules régionaux afin de réduire les délais de livraison et de se conformer aux règles de contenu local dans les centres de fabrication à haut volume d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord. Les investisseurs qui soutiennent les acteurs verticalement intégrés avec des logiciels d’optique, d’approvisionnement en capteurs et de perception ont tendance à obtenir des contrats à marge plus élevée et une adoption plus rapide sur les marchés réglementés.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre sur des modules de caméras multicapteurs avec IA intégrée, des modules thermiques compacts pour la détection des piétons et des connecteurs robustes pour les flottes commerciales. Environ 29 % des efforts de R&D portent sur la fusion de capteurs et l’inférence neuronale sur caméra pour permettre des réponses ADAS plus rapides et réduire la bande passante vers les calculateurs centraux. Environ 21 % des ressources de développement ciblent des caméras thermiques miniaturisées qui peuvent être intégrées de manière rentable dans les pare-chocs et les boîtiers de rétroviseurs OEM. Environ 16 % des feuilles de route des fournisseurs donnent la priorité aux boîtiers certifiés IP67/IP69K et aux connecteurs M12 de qualité automobile pour les applications commerciales intensives, tandis que 14 % mettent l'accent sur les piles de capteurs basse consommation pour les plates-formes de véhicules électrifiés où les budgets thermiques sont importants. Le reste de l'innovation se concentre sur des outils d'étalonnage standardisés et des piles de vision pouvant être mises à jour par OTA pour prendre en charge l'amélioration continue des performances après le déploiement.

Développements récents

• Lancement du module thermique de qualité automobile :Un leader de niveau 1 a introduit une caméra thermique compacte pour la détection des piétons, rapportant son adoption à titre d'essai dans environ 12 % des programmes pilotes de sécurité haut de gamme pour l'amélioration nocturne.
• Déploiement de la caméra Edge-AI :Un fournisseur de caméras a lancé une caméra Edge-AI avec accélération neuronale intégrée qui a réduit la charge de calcul centrale de près de 30 % dans les implémentations pilotes et accéléré les tests de perception ADAS.
• Partenariat OEM de niveau 1 :Un fournisseur majeur a signé des accords de fourniture et d'étalonnage avec plusieurs OEM pour fournir des kits de caméras à vision panoramique, capturant environ 16 % des nouvelles récompenses du programme OEM dans les régions ciblées.
• Intégration télématique de flotte :Plusieurs fournisseurs de services télématiques ont intégré des caméras orientées vers l'avant et vers le conducteur dans des services d'abonnement ; Les premiers essais montrent une baisse de 14 % des taux d'accidents parmi les flottes participantes grâce aux fonctionnalités d'enregistrement et de coaching continus.
• Double sourcing de la chaîne d’approvisionnement :Les fabricants de modules de caméra ont diversifié leurs fournisseurs de capteurs d'image et ont signalé une amélioration de 20 % de la résilience des délais lors des événements d'attribution, réduisant ainsi les arrêts de production pour les programmes clés.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des caméras pour véhicules couvre le dimensionnement du marché mondial et régional jusqu’en 2025-2027 et les projections jusqu’en 2035, la segmentation par type de système et technologie de caméra, ainsi que les mesures d’adoption basées sur le pourcentage dans les canaux ADAS, télématiques de flotte et de rénovation du marché secondaire. Il détaille les exigences de performances pour les systèmes DMS, BSD, ACC, NVS et PAS ; contraste les capacités d'imagerie infrarouge, numérique et thermique ; et fournit des répartitions régionales avec des percentiles de part de marché pour éclairer les stratégies de mise sur le marché. La méthodologie intègre les modèles d'approvisionnement OEM, les victoires dans les programmes de fournisseurs de niveau 1, les statistiques d'adoption des flottes et les essais de performances validés en laboratoire pour créer des informations basées sur des pourcentages sur l'endroit où les fournisseurs devraient allouer la R&D et la capacité de fabrication. Le rapport met en évidence les facteurs de risque de la chaîne d'approvisionnement et propose des recommandations tactiques (assemblage local, double approvisionnement et services d'étalonnage groupés) pour accélérer l'inclusion des spécifications. Il présente également les principaux acteurs, résume cinq développements récents de produits et de partenariats et identifie des thèmes d'investissement pour l'IA de pointe, la détection thermique et les modules de caméra robustes qui s'alignent sur les tendances en matière de réglementation et de sécurité des flottes.