- Résumé
- Table des matières
- Facteurs et opportunités
- Segmentation
- Analyse régionale
- Acteurs clés
- Méthodologie
- FAQ
- Demander un échantillon PDF
Système de surveillance de la pression des pneus Taille du marché de la batterie
Global Tire Pressure Monitoring System Battery Market size stood at USD 0.15 Billion in 2024 and is projected to reach USD 0.16 Billion in 2025, expanding further to USD 0.24 Billion by 2033. This growth reflects a compound annual growth rate (CAGR) of 5.4% over the forecast period from 2025 to 2033, driven by the increasing integration of electronic safety systems in vehicles and stringent government regulations mandating tire pressure surveillance.
Aux États-Unis, le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus représentait environ 42,8 millions d'unités en 2024 et devrait atteindre environ 45,1 millions d'unités d'ici 2025. La croissance de cette région est prise en charge par un taux élevé de possession de véhicules, la législation obligatoire du TPMS par la National Highway Traffic Administration (NHTSA) et la tendance à la tendance des véhicules électriques qui exigent des canaux de sensation de batterie fiables.
Conclusions clés
- Taille du marché- Évalué à 0,16 milliard en 2025, devrait atteindre 0,24 milliard d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 5,4%.
- Moteurs de croissance- Ajustement à 92% du TPMS dans les nouveaux véhicules américains, 88% dans l'UE, et 80% d'augmentation des systèmes de sécurité basés sur TPMS dans le monde.
- Tendances- 71% des batteries TPMS sont inférieures à 350 mAh, 44% des pneus intelligents nécessitent des batteries haute performance, 60% d'adoption dans les véhicules électriques.
- Acteurs clés- Maxell, Eve Energy, Murata Manufacturing, Panasonic, Tadiran
- Idées régionales- Asie-Pacifique en tête avec 41% de part de marché, Amérique du Nord 29%, Europe 23%, Moyen-Orient et Afrique 7%. L'Asie domine en raison de la production automobile et de la croissance de l'adoption du TPMS.
- Défis- 35% des unités TPMS sont non remplies, 30% d'augmentation des prix du lithium, 22% des batteries ont de faibles performances dans les climats extrêmes.
- Impact de l'industrie- Augmentation de 45% du financement de la R&D des batteries, 38% se dirigent vers les chimies de batterie écologique, 40% des contrats OEM.
- Développements récents- 50% des nouveaux modèles publiés en 2024 présentent des batteries de durée de vie étendues, 34% utilisent des matériaux recyclables, 43% de tailles de batterie plus petites.
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus gagne rapidement en raison de la demande croissante de systèmes de sécurité des véhicules intelligents et de mandats réglementaires pour la surveillance de la pression des pneus. Ces batteries alimentent les capteurs TPMS intégrés dans les pneus de véhicule, qui surveillent la pression d'air et relaient les informations en temps réel aux conducteurs. À mesure que l'électronique automobile devient plus sophistiquée, les batteries TPMS doivent offrir une forte fiabilité, une longévité et une résistance à la température. La popularité croissante des véhicules électriques et hybrides, qui incluent souvent des réseaux de capteurs avancés, stimule davantage la demande de batteries spécialisées sur ce marché. Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus se développe conformément aux tendances mondiales de l'automobile.
Système de surveillance de la pression des pneus Tendances du marché des batteries
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est témoin de tendances transformatrices propulsées par l'augmentation de la sensibilisation à la sécurité automobile, des améliorations technologiques et des mandats gouvernementaux stricts. Les États-Unis, la Chine et les pays de l'Union européenne ont mis en œuvre les exigences obligatoires du TPMS, augmentant considérablement le taux de pénétration des systèmes de surveillance de la pression des pneus entre les véhicules de passagers et commerciaux. En 2024, environ 72% des nouveaux véhicules de tourisme dans le monde ont été équipés de TPMS directs, avec une croissance correspondante du déploiement de la batterie en raison de la dépendance du système sur les capteurs alimentés par batterie.
Les cellules de monnaie au lithium restent le format de batterie dominant en raison de leur taille compacte et de leur longue durée de vie opérationnelle, allant généralement de 5 à 10 ans. Les innovations dans la chimie de la batterie à semi-conducteurs et les protocoles de communication sans fil à faible puissance ont conduit à des systèmes plus économes en énergie, à la réduction de la décharge de la batterie et à une augmentation de la fiabilité. Rien qu'en 2024, plus de 380 millions de batteries TPMS ont été expédiées à l'échelle mondiale, un nombre devrait augmenter considérablement en raison de l'expansion des volumes de production de véhicules.
Une autre tendance à la hausse du marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est le développement de pneus intelligents intégrés aux capteurs. Ceux-ci surveillent non seulement la pression, mais aussi la température, l'usure et la charge, nécessitant des solutions de batterie plus sophistiquées. De plus, le segment du marché secondaire constate un coup de pouce, avec des remplacements TPMS DIY et des installations tierces augmentant les ventes de batteries indépendamment des OEM.
Système de surveillance de la pression des pneus Dynamique du marché des batteries
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est motivé par la convergence de la conformité réglementaire, l'augmentation de la demande des consommateurs pour les caractéristiques de sécurité et les progrès technologiques dans la conception des capteurs. Le marché connaît une traction robuste dans les segments OEM et sur le marché secondaire, soutenus par l'augmentation des taux d'installation de la production de véhicules et du TPMS. De plus, les progrès en matière de chimies de batterie - tels que le dioxyde de manganèse au lithium et le chlorure de thionyle de lithium - améliorent la durée de vie de la batterie et la tolérance à la température, essentiel pour maintenir les performances du capteur dans diverses conditions de conduite. Cependant, la dynamique du marché est également influencée par la volatilité des coûts des matières premières comme le lithium et le cobalt, ce qui pose un défi pour les fabricants de batteries. La normalisation globale des réglementations TPMS a ajouté un cadre unificateur, encourageant l'adoption transfrontalière de batteries conformes.
Croissance des véhicules électriques et autonomes
L'adoption rapide des véhicules électriques et autonomes présente une opportunité importante pour le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus. Les fabricants de véhicules électriques priorisent les caractéristiques de sécurité et le TPMS est considéré comme essentiel. En 2024, les véhicules électriques représentaient 15,2 millions d'unités à l'échelle mondiale, dont 95% équipés de systèmes TPMS directs, augmentant ainsi la demande de batteries fiables résistantes à haute température. De plus, les véhicules autonomes utilisent des capteurs plus avancés nécessitant des batteries plus performantes. Comme les constructeurs de véhicules visent à réduire l'empreinte carbone, des technologies de batterie recyclables et plus durables sont également explorées, créant d'autres opportunités d'innovation dans le développement de la batterie TPMS et les chaînes d'approvisionnement.
Augmentation des réglementations obligatoires du TPMS sur les principaux marchés automobiles
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est entraîné par des mandats réglementaires stricts visant à améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents de véhicules. Par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis exige que tous les véhicules de passagers vendus depuis 2007 incluent un TPMS. De même, l'Union européenne a appliqué l'installation du TPMS pour tous les nouveaux véhicules à partir de novembre 2014. En 2024, la Chine et l'Inde ont également introduit des réglementations TPMS dans des catégories de véhicules spécifiques. Ces exigences légales contribuent directement à la demande croissante de batteries qui alimentent ces capteurs. Environ 82 millions de nouveaux véhicules équipés de TPM ont été vendus dans le monde en 2024.
Contraintes de marché
"Autonomie de la batterie limitée et complexité de remplacement"
Une restriction significative sur le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est la durée de vie opérationnelle limitée des batteries TPMS, qui durent généralement entre 5 et 10 ans. Une fois épuisé, le remplacement de ces batteries peut être complexe, en particulier dans les unités TPMS scellées, qui nécessitent un remplacement entier du capteur plutôt qu'un simple échange de batterie. Cette complexité dissuade les consommateurs de rechange, affectant l'adoption à long terme du TPMS. En 2024, environ 18% des défaillances du TPMS rapportées par les consommateurs étaient liées à l'épuisement des batteries, et près de 65% de ces cas ont entraîné un remplacement complet du capteur en raison de batteries non replaçables, ce qui soulève des préoccupations concernant les coûts de remplacement et la complexité de maintenance.
Défis de marché
"La hausse des prix des matières premières et des contraintes de chaîne d'approvisionnement"
L'un des défis les plus urgents du marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus est l'augmentation du coût et la disponibilité limitée des matières premières clés, en particulier le lithium et le manganèse. Les prix du carbonate de lithium de catégorie de catégorie ont bondi de plus de 30% en 2024, ce qui concerne les coûts de production globaux des batteries TPMS. De plus, les tensions géopolitiques et les restrictions d'exportation dans les pays productrices de lithium comme le Chili et la Chine ont créé la volatilité des chaînes d'approvisionnement. Les petits fabricants, en particulier, sont vulnérables à ces fluctuations, confrontés souvent à des retards de production et à une évolutivité limitée. Ces problèmes compliquent la planification des achats et affectent l'abordabilité et la disponibilité des batteries TPMS sur les marchés mondiaux.
Analyse de segmentation
Le marché de la batterie du système de surveillance de la pression des pneus est segmenté par type de batterie et application. En termes de type, le marché est divisé en batteries avec des capacités supérieures à 350 mAh et celles jusqu'à 350 mAh. Ces batteries sont sélectionnées en fonction des besoins en puissance, de la taille du capteur et de la durée de vie opérationnelle attendue. La segmentation de l'application comprend l'OEM (fabricant d'équipements d'origine) et l'utilisation du marché secondaire. Alors que les OEM expliquent la majeure partie de la demande due au TPMS installé en usine, le marché secondaire montre une traction croissante, en particulier dans les régions où la modernisation du TPMS est mandatée ou encouragée. Chaque segment a des exigences distinctes concernant les performances, le coût et la compatibilité de la batterie.
Par type
- Au-dessus de 350 mAh: Système de surveillance de la pression des pneus La demande du marché des batteries de batteries supérieures à 350 mAh est conduite par des véhicules nécessitant des performances durables dans des conditions environnementales extrêmes. Ces batteries à haute capacité sont souvent utilisées dans les véhicules commerciaux et les voitures de luxe où les fonctions avancées du TPMS telles que la synchronisation GPS en temps réel et les données de télémétrie supplémentaires nécessitent plus d'énergie. En 2024, environ 29% du total des unités de batterie TPMS vendues sont tombées dans cette catégorie, l'Amérique du Nord et l'Europe étant les principaux consommateurs en raison des flottes de véhicules haut de gamme.
- Jusqu'à 350 mAh: Les batteries avec une capacité allant jusqu'à 350 mAh sont les plus utilisées sur le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus, représentant plus de 71% du volume mondial en 2024. Ces batteries compactes et rentables sont idéales pour les véhicules de passagers à marché de masse avec des fonctions TPMS de base. Leur popularité est élevée dans les marchés émergents à travers l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine en raison de l'abordabilité et de la compatibilité avec les unités TPMS standard. Ces batteries prennent également en charge les tensions de fonctionnement plus faibles, améliorant l'efficacité énergétique dans les larges plages de température.
Par demande
- Socle: En 2024, les applications OEM représentaient près de 68% du marché de la batterie du système de surveillance de la pression des pneus en volume, entraîné par des mandats réglementaires nécessitant des TPM dans tous les nouveaux véhicules. Les constructeurs automobiles préfèrent l'intégration de batteries qui répondent à des normes de qualité et de cycle de vie strictes. Le segment OEM est le plus actif aux États-Unis, à l'UE et en Chine, où la production automobile a dépassé 97 millions d'unités combinées en 2024. Ce segment garantit une demande constante et des contrats de fournisseurs à long terme pour les fabricants de batteries.
- Marché secondaire: Le segment du marché secondaire prend de l'ampleur, en particulier dans les populations de véhicules vieillissantes ou les régions avec adoption volontaire du TPMS. En 2024, environ 32% des ventes de batteries TPMS ont été attribuées au marché secondaire. Avec plus de 1,2 milliard de véhicules utilisés à l'échelle mondiale, le remplacement des batteries TPMS appauvries offre une demande récurrente substantielle. La tendance du bricolage et la disponibilité des kits universels du TPMS ont également élargi l'accessibilité du marché secondaire, en particulier en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Europe de l'Est.
Système de surveillance de la pression des pneus Perspectives régionales du marché des batteries
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus présente divers schémas de croissance dans les régions mondiales en raison de différents niveaux de production automobile, des mandats du TPMS et de l'adoption des consommateurs des technologies de sécurité des véhicules. L'Amérique du Nord et l'Europe sont des marchés matures avec des cadres réglementaires établis obligeant les TPM dans tous les nouveaux véhicules, conduisant à une demande constante de batteries TPMS. L'Asie-Pacifique assiste à l'expansion la plus rapide, tirée par l'urbanisation rapide, la croissance de la propriété des véhicules et l'adoption croissante de systèmes de sécurité. L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés émergents, se rattrapant progressivement en raison de la sensibilisation à la sécurité et de la mise en œuvre de la politique de soutien. Chaque région contribue uniquement à la structure du marché mondial.
Amérique du Nord
L'Amérique du Nord détient une part importante du marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus en raison de l'adoption réglementaire précoce et de la densité élevée des véhicules. En 2024, plus de 92% des véhicules nouvellement fabriqués aux États-Unis étaient équipés de TPMS, traduisant en plus de 39 millions d'unités de batterie TPMS expédiées dans la région. Le Canada et le Mexique ont également montré une adoption accrue, le Mexique produisant plus de 3,2 millions de véhicules équipés de TPMS au cours de la même année. Aux États-Unis, le secteur du marché secondaire représentait à eux seuls près de 12,6 millions de TPM pour les remplacements de batterie, démontrant une forte demande récurrente des flottes de véhicules vieillissantes.
Europe
L'Europe contribue une partie substantielle du marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus, soutenue par des normes de sécurité strictes et une innovation automobile généralisée. En 2024, les installations du TPMS étaient obligatoires dans 100% des véhicules de passagers nouvellement enregistrés dans l'UE. L'Allemagne a mené avec plus de 6,8 millions de voitures équipées de TPMS, tandis que la France et le Royaume-Uni ont suivi avec 4,2 millions et 3,9 millions respectivement. Environ 18,4 millions de batteries TPMS ont été consommées dans la région au cours de l'année, avec près de 33% de la demande tirée par les services de rechange. La présence de principaux constructeurs automobiles accélère davantage l'absorption régionale de systèmes de sécurité avancés alimentés par batterie.
Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique est devenue une force dynamique sur le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus, tirée par la production automobile en plein essor et la sensibilisation croissante des consommateurs. En 2024, la Chine a produit plus de 25 millions de véhicules, les TPM ont été installés dans plus de 17 millions d'entre eux. Le Japon et la Corée du Sud ont suivi, avec 5,6 millions et 4,1 millions de véhicules compatibles TPMS respectivement. Collectivement, la région a consommé plus de 44,7 millions de batteries TPMS en 2024. Des économies émergentes telles que l'Inde et la Thaïlande connaissent également une adoption rapide du TPMS, soutenue par les politiques gouvernementales et l'augmentation des ventes de véhicules électriques et connectés, renforçant la demande de batterie.
Moyen-Orient et Afrique
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique présente un marché de la batterie du système de surveillance de la pression des pneus croissants mais naissants. Bien qu'il ne soit pas aussi mature que d'autres régions, le marché se développe régulièrement en raison de la sensibilisation à la sécurité des véhicules et de l'augmentation des importations de véhicules. En 2024, la région a enregistré plus de 2,6 millions de véhicules avec des TPM, principalement dans les pays du Golfe comme l'Arabie saoudite et les EAU. La consommation de batteries TPMS s'élevait à environ 5,3 millions d'unités, la plupart de la demande résultant de remplacements de rechange et d'unités TPMS importées. Les gouvernements de certains pays africains appliquent progressivement les protocoles de sécurité des pneus, signalant un potentiel de marché futur pour les fabricants de batteries.
Liste du système de surveillance de la pression des pneus clés Companies du marché des batteries profilées
- Maxell
- Énergie
- Fabrication Murata
- Panasonique
- Tadiran
Top 2 des sociétés par part de marché
Maxell:tenait la position principale sur le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus avec une part mondiale estimée à 28,6% en 2024, attribuée à son portefeuille de produits robuste et à la portée mondiale de la chaîne d'approvisionnement.
Eve Energy:suivi avec une part de marché de 21,9%, tirée par des volumes de production élevés en Chine et de solides partenariats OEM dans les régions d'Asie-Pacifique et d'Europe.
Analyse des investissements et opportunités
Le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus assiste à un afflux de capital cohérent, ciblant principalement la R&D de la batterie et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En 2024, les investissements mondiaux dans la fabrication de batteries TPMS à base de lithium ont dépassé 1,2 milliard USD. Ces fonds ont soutenu la création de six nouvelles installations de production en Asie et deux en Amérique du Nord. Les entreprises investissent dans des produits chimiques résilients à haute température et prolongent la durée de vie de la batterie au-delà de 10 ans. En outre, la hausse des véhicules électriques - projetée pour atteindre 19 millions d'unités annuelles d'ici 2026 - favorise un nouveau segment de marché pour les batteries TPMS, en particulier celles intégrées à des capteurs de pneus intelligents. Les collaborations stratégiques entre les entreprises de batterie et les constructeurs automobiles augmentent également, avec plus de 25 partenariats OEM annoncés en 2023 et 2024. Avec la demande d'OEM et du marché secondaire qui dépasse 550 millions d'unités par an d'ici 2030, le paysage d'investissement reste dynamique. Les incitations gouvernementales pour l'électronique automobile et les technologies de batterie à base de lithium amplifient encore la perfusion de capitaux, en particulier aux États-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne. Ces développements signalent de nombreuses opportunités pour les innovations de batterie, l'évolutivité et l'expansion géographique dans les régions matures et émergentes.
Développement de nouveaux produits
En 2023 et 2024, le développement de produits sur le marché du système de surveillance de la pression des pneus a été marqué par un accent sur la durée de vie de la batterie prolongée, la stabilité thermique plus élevée et la miniaturisation. Maxell a introduit sa série CR2477T, optimisée pour des plages de température prolongées de -40 ° C à 125 ° C et capables de durer plus de 10 ans sous le fonctionnement continu du TPMS. Murata a lancé une batterie de monnaie de dioxyde de manganèse au lithium ultra-compact en 2023, réduisant la taille de 20% tout en maintenant les performances. Panasonic a dévoilé une batterie TPMS respectueuse de l'environnement en utilisant du lithium recyclé, visant à réduire les émissions de production de 15%. Tadiran a élargi son portefeuille avec des batteries de chlorure de thionyle à haute capacité ciblant les applications de flotte commerciale.
Eve Energy, en 2024, a publié sa nouvelle batterie EVE-X90, conçue spécifiquement pour les applications de pneus intelligents de nouvelle génération. Ces batteries prennent en charge la journalisation des données en temps réel et les unités TPMS connectées au cloud. Au total, plus de 40 nouveaux modèles de batteries TPMS ont été lancés à l'échelle mondiale au cours des deux dernières années, avec plus de 60% avec une résistance accrue à une humidité et des vibrations élevées. Les innovations incluent également des solutions d'emballage intelligentes qui améliorent l'efficacité de la ligne d'assemblage et l'intégration des capteurs. Les fabricants mettent l'accent sur la chimie verte et la conformité des ROH comme des caractéristiques essentielles pour plaire aux constructeurs automobiles et aux organismes de réglementation soucieux de l'éco-conscience.
Développements récents
- Au deuxième trimestre 2024, Maxell a ouvert une nouvelle ligne de batterie TPMS automatisée au Japon, augmentant la capacité annuelle de 22 millions d'unités.
- Eve Energy, en janvier 2024, s'est associée à un grand OEM allemand pour fournir 100 millions d'unités de batteries au lithium sur 5 ans.
- En 2023, Panasonic a lancé sa première batterie TPMS recyclable avec plus de 93% de réutilisabilité des composants.
- Murata Manufacturing a dévoilé une batterie de nouvelle génération en 2023 avec une densité d'énergie de 12% plus élevée par rapport aux modèles antérieurs.
- Le Tadiran en 2024 a libéré une batterie de longue durée sur 15 ans dans les TPM de véhicule commercial, réduisant les cycles de remplacement de 35%.
Reporter la couverture
Le rapport sur le marché des batteries du système de surveillance de la pression des pneus offre une vue complète des tendances actuelles de l'industrie, de la segmentation, des informations régionales, du paysage concurrentiel et des perspectives futures. Il couvre une analyse détaillée de la segmentation basée sur le type (supérieure à 350 mAh et jusqu'à 350 mAh) et de la segmentation basée sur les applications (OEM et marché secondaire), offrant des estimations de volume numérique dans toutes les catégories. Le rapport suit les volumes d'expédition, les taux d'adoption et la consommation unitaire dans 25 pays. Il comprend également une évaluation détaillée de la chaîne d'approvisionnement, évaluant les principales sources de matières premières et les réseaux de distribution.
La rupture régionale comprend des idées basées sur le volume pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les moteurs du marché et les contraintes spécifiques à chaque zone. Il profil les principaux fabricants et présente des comparaisons côte à côte des technologies de la batterie, des performances du cycle de vie, une résistance thermique et une conformité environnementale. De plus, le rapport offre des informations sur les fusions récentes, les lancements de produits et les partenariats qui façonnent l'avenir de l'industrie. En analysant plus de 50 modèles de données propriétaires, le rapport fournit des renseignements prêts à la décision pour les investisseurs, les fournisseurs de batteries et les OEM automobiles cherchant à optimiser les stratégies de batterie TPMS.
Reporter la couverture | Détails de rapport |
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Par applications couvertes |
OEM, marché secondaire |
Par type couvert |
Au-dessus de 350 mAh, jusqu'à 350 mAh |
Nombre de pages couvertes |
80 |
Période de prévision couverte |
2025 à 2033 |
Taux de croissance couvert |
TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision |
Projection de valeur couverte |
0,24 milliard USD d'ici 2033 |
Données historiques disponibles pour |
2020 à 2023 |
Région couverte |
Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique |
Les pays couverts |
États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, France, Japon, Chine, Inde, Afrique du Sud, Brésil |