Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des turbines marémotrices, par types (turbine axiale (horizontale), turbine à flux transversal, turbine à axe vertical), par applications (côtière, offshore), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des turbines marémotrices

La taille du marché mondial des turbines marémotrices était évaluée à 256,32 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 273,75 millions de dollars en 2026, pour atteindre 292,36 millions de dollars en 2027 et 494,87 millions de dollars d’ici 2035. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035, stimulée par la demande mondiale croissante d’énergies renouvelables, l’augmentation des investissements dans les infrastructures côtières et marines et l’augmentation du soutien et des incitations gouvernementales en faveur des technologies durables de production d’énergie marémotrice et océanique.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 256,32 millions de dollars en 2025, devrait atteindre 273,75 millions de dollars en 2026 à 494,87 millions de dollars d'ici 2035 à un TCAC de 6,8 %.
• Moteurs de croissance: Le financement gouvernemental a augmenté de 24 %, la demande d'énergies renouvelables a bondi de 17 %, les investissements du secteur privé ont augmenté de 32 %, les approbations de projets en hausse de 26 %.
• Tendances: Les turbines horizontales dominent avec 65 %, l'adoption de la surveillance de l'IA a augmenté de 31 %, le déploiement offshore a augmenté de 62 %, l'intégration de systèmes hybrides en hausse de 22 %.
• Acteurs clés: SIMEC Atlantis Energy, Andritz, Nova Innovation, Orbital Marine Power, Verdant
• Aperçus régionaux: L'Europe est en tête avec 47 %, l'Asie-Pacifique suit avec 29 %, l'Amérique du Nord avec 18 %, les projets offshore dominent avec 62 %, les projets côtiers avec 38 %.
• Défis: L'opposition environnementale affecte 12 %, les retards d'autorisation ont un impact de 21 %, les préoccupations concernant la vie marine augmentent à 19 %, la perturbation des sédiments affecte 9 %, les coûts élevés à 38 %.
• Impact sur l'industrie: La production marémotrice répond à 8 % de la demande en énergie marine, la disponibilité est améliorée de 91 %, la conversion énergétique augmentée de 13 %, la maintenance réduite de 14 %.
• Développements récents: Nouvelles conceptions de turbines en hausse de 18 %, efficacité de déploiement en hausse de 28 %, diagnostics à distance utilisés dans 31 %, essais hybrides en hausse de 22 %, temps de disponibilité de 91 %.

Le marché des turbines marémotrices connaît une évolution technologique rapide, portée par la demande de solutions énergétiques durables. Les turbines marémotrices offrent une prévisibilité et une efficacité élevées par rapport aux autres sources renouvelables, contribuant à près de 8 % des installations mondiales d’énergie marine. Les turbines marémotrices à axe horizontal dominent le marché avec plus de 65 % de part de marché en raison de leur maturité et de leur déploiement éprouvé dans des projets pilotes. Les investissements croissants dans les projets d’énergie marémotrice en Europe et en Asie-Pacifique augmentent le taux d’adoption de 12 % par an. Les avantages environnementaux, tels que l’absence d’émissions de carbone, rendent les turbines marémotrices essentielles pour les pays visant la neutralité carbone.

Tendances du marché des turbines marémotrices 

Le marché des turbines marémotrices connaît une dynamique accrue en raison des progrès dans la conception des turbines, l’efficacité de la conversion énergétique et les technologies d’installation offshore. Les turbines sous-marines et marémotrices flottantes gagnent du terrain, représentant près de 24 % des nouveaux déploiements en 2024. Les turbines à axe horizontal restent dominantes, avec une pénétration du marché supérieure à 65 %, tandis que les turbines à axe vertical connaissent une croissance régulière de 9 % par an. L'intégration de systèmes de surveillance numérique et de maintenance prédictive basée sur l'IA a réduit les coûts d'exploitation de 14 %, rendant les turbines marémotrices plus viables économiquement.

L'Europe détient la plus grande part du marché des turbines marémotrices, avec plus de 47 % des installations mondiales, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 %, alimentée par des projets en Corée du Sud et en Chine. Des pays comme le Royaume-Uni et la France ont mis en œuvre des cadres politiques soutenant l’énergie marémotrice, ce qui a entraîné une augmentation de 22 % des partenariats public-privé. De plus, la demande énergétique croissante et la conscience environnementale ont poussé les segments résidentiels et utilitaires, qui représentent ensemble 76 % du total des installations.

L’augmentation des efforts d’atténuation du changement climatique a également renforcé le soutien du gouvernement, l’énergie marémotrice bénéficiant de près de 18 % d’incitations réglementaires supplémentaires en 2024 par rapport à l’année précédente. Ces facteurs combinés continuent de stimuler la croissance du marché des turbines marémotrices dans le monde entier.

Dynamique du marché des turbines marémotrices

OPPORTUNITÉ

Intégration avec l'infrastructure de réseau intelligent

Les turbines marémotrices présentent une forte opportunité dans les régions qui se mettent à niveau vers des systèmes de réseaux intelligents. L'intégration de l'énergie marémotrice dans les réseaux numériques augmente la fiabilité du réseau de 16 % et réduit les pertes d'énergie de 11 %. Les gouvernements offrent des incitations aux projets renouvelables intégrés au réseau, avec 28 % des nouvelles subventions favorisant désormais les sources d'énergie marines. Les villes côtières utilisant des systèmes hybrides (solaire, éolien, marémoteur) devraient améliorer leur sécurité énergétique de 32 %. Avec plus de 42 % du potentiel mondial d’énergie marémotrice encore inexploité, la combinaison de la modernisation du réseau et des zones de ressources inexploitées crée une opportunité lucrative pour le déploiement d’hydroliennes.

CHAUFFEURS

Des investissements croissants dans les énergies marines renouvelables

Les investissements du gouvernement et du secteur privé dans des projets d’énergie marine propulsent le marché des turbines marémotrices. Les turbines marémotrices reçoivent environ 21 % du financement total de l’énergie marine à l’échelle mondiale. La promotion de la neutralité carbone entraîne une augmentation annuelle de 17 % des budgets d’énergies renouvelables. De plus, les villes côtières ayant une forte demande énergétique adoptent l’énergie marémotrice, contribuant ainsi à une augmentation de 23 % des déploiements pilotes et à grande échelle. La prise de conscience croissante du changement climatique et des réglementations en matière de contrôle des émissions accroît également la demande d’énergie propre, les turbines marémotrices atteignant près de 8 % des objectifs en matière d’énergie marine fixés par les pays clés.

RETENUE

"Coûts d'installation et de maintenance élevés"

Le marché des turbines marémotrices est freiné par des coûts initiaux importants, qui représentent 38 % du budget total des projets. L'installation dans des environnements sous-marins implique une ingénierie complexe et des navires spécialisés, ce qui entraîne une prime de 22 % par rapport aux projets éoliens. La maintenance reste un problème clé, la corrosion et l'encrassement marin faisant grimper les coûts d'entretien de 19 %. Les approbations réglementaires prennent 11 % plus de temps en raison des examens environnementaux. En outre, seulement 14 % des régions disposent actuellement d’infrastructures suffisantes pour prendre en charge des installations marémotrices à grande échelle, ce qui limite l’évolutivité. Ces défis en termes de coûts et d’infrastructures continuent de restreindre une adoption généralisée dans les régions sous-développées et sensibles aux coûts.

DÉFI

"Préoccupations environnementales et écologiques"

Les préoccupations environnementales restent un défi crucial pour le marché des turbines marémotrices. Près de 19 % des projets prévus sont confrontés à des retards ou à des refontes en raison de l'impact sur l'habitat marin. Le bruit des turbines et le mouvement des pales peuvent perturber les schémas de migration des poissons, affectant les écosystèmes locaux dans 15 % des zones étudiées. L'opposition des groupes de défense de l'environnement augmente, avec 12 % des processus d'autorisation influencés par le lobbying écologique. En outre, le déplacement des sédiments et l'altération des régimes de marée soulèvent des inquiétudes quant à l'érosion côtière à long terme, affectant environ 9 % des sites de projets identifiés. Il est essentiel de s’attaquer à ces risques écologiques pour obtenir une acceptation et une approbation réglementaire plus larges.

Analyse de segmentation

Le marché des turbines marémotrices est segmenté par type et par application, chacun contribuant à divers modèles de croissance. Par type, les turbines axiales (horizontales) dominent, capturant 65 % des installations du marché en raison de leur maturité technologique et de leur efficacité opérationnelle. Les turbines à axe vertical gagnent en popularité dans les régions à marée faible, représentant 18 % des déploiements récents. Les turbines à flux croisés détiennent 17 % des parts, utilisées principalement dans les installations en eaux peu profondes. Par application, les installations offshore représentent 62 % du marché total en raison d'un rendement énergétique plus élevé, tandis que les installations côtières en représentent 38 %, en raison de la facilité d'accès et de la moindre demande d'infrastructures.

Par type

• Turbine axiale (horizontale) : Les turbines axiales détiennent la plus grande part de marché (65 %) en raison de leur grande efficacité dans les courants de marée bidirectionnels. Leur conception imite les éoliennes, permettant aux développeurs de tirer parti des connaissances techniques existantes. Ces éoliennes sont largement déployées en Europe et en Amérique du Nord, représentant plus de 72 % des installations régionales.
• Turbine à flux transversal : Les turbines à flux croisés captent 17 % du marché, notamment dans les eaux peu profondes et les zones aux courants de marée imprévisibles. Leur capacité à fonctionner dans des modèles d’écoulement multidirectionnels les rend adaptés aux estuaires. Cependant, leur rendement énergétique est 12 % inférieur à celui des turbines axiales, ce qui les rend idéales pour les projets à petite échelle.
• Turbine à axe vertical : Les turbines à axe vertical représentent 18 % du marché et sont de plus en plus adoptées en Asie-Pacifique. Leur construction simple et leur capacité à fonctionner à des vitesses inférieures en font un choix approprié pour les installations côtières. Ces turbines réduisent la maintenance de 14 % par rapport aux systèmes axiaux mais ont un rendement légèrement inférieur.

Par candidature

• Côtier: Les turbines marémotrices côtières représentent 38 % du total des déploiements. Ces turbines sont préférées pour un accès plus facile à la maintenance et des coûts d’infrastructure inférieurs. Ils sont principalement utilisés dans les communautés insulaires et les petites villes côtières, où ils soutiennent des systèmes de micro-réseaux localisés et réduisent de 27 % la dépendance aux combustibles importés.
• En mer : Les éoliennes offshore dominent le marché avec une part de 62 %. Ces installations captent des flux de marée plus forts et offrent une production d'énergie plus élevée, augmentant ainsi l'efficacité de 19 %. Malgré des coûts plus élevés, les projets offshore sont soutenus par des financements gouvernementaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord, contribuant à plus de 68 % du total des investissements offshore.

Perspectives régionales

Les perspectives régionales du marché des turbines marémotrices montrent une forte activité en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. L’Europe est en tête avec 47 % de part de marché grâce à des cadres politiques solides et à une infrastructure d’énergie marine mature. L'Asie-Pacifique suit avec 29 %, alimentée par les initiatives soutenues par les gouvernements en Corée du Sud et en Chine. L'Amérique du Nord détient une part de 18 %, tirée par des projets pilotes au Canada et aux États-Unis. La région Moyen-Orient et Afrique est un acteur émergent avec une part de 6 %, se concentrant sur la diversification énergétique dans les territoires insulaires et les nations côtières. Le financement régional, les politiques énergétiques et les infrastructures côtières façonnent les modèles de déploiement dans ces zones.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 18 % du marché des turbines marémotrices, soutenu par des déploiements précoces et des études de faisabilité. Le Canada est un leader, représentant plus de 63 % des installations régionales, notamment en Nouvelle-Écosse. Les projets pilotes américains en Alaska et en Nouvelle-Angleterre génèrent une croissance de 11 % d’une année sur l’autre de la capacité installée. Les agences fédérales de l'énergie ont augmenté de 13 % le financement de la recherche marine. Cependant, le développement des projets est entravé par la lenteur des autorisations, qui retarde 21 % des propositions. Les projets côtiers représentent 58 % des déploiements de la région en raison d’une meilleure accessibilité et d’une topographie côtière favorable.

Europe

L'Europe domine le marché des turbines marémotrices avec une part de 47 %. Le Royaume-Uni est en tête du développement régional, abritant plus de 66 % de la capacité installée, suivi de la France et de la Norvège. Les politiques de soutien, notamment les tarifs de rachat et les subventions aux infrastructures, couvrent près de 25 % des coûts initiaux du projet. Les projets offshore représentent 71 % des déploiements en Europe en raison des courants de marée plus forts en mer du Nord et dans la Manche. Les politiques énergétiques de l’Union européenne donnent la priorité aux énergies marines renouvelables, et l’énergie marémotrice contribue désormais à hauteur de 9 % au mix renouvelable du continent. Les centres de recherche et d’essais comme ceux des îles Orcades font progresser l’innovation en matière de turbines et réduisent les coûts.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 29 % du marché des turbines marémotrices, la Corée du Sud et la Chine étant les principaux contributeurs. La Corée du Sud représente à elle seule 54 % de la part régionale grâce à des projets à grande échelle comme la centrale marémotrice du lac Sihwa. La Chine investit massivement dans les infrastructures côtières, augmentant son taux de déploiement de 14 %. Le Japon explore des projets hybrides combinant l’énergie marémotrice et houlomotrice, contribuant à hauteur de 11 % au pipeline d’innovation régional. Les projets côtiers sont favorisés en raison de l'activité sismique fréquente et des conditions offshore complexes, représentant 61 % des déploiements. Les subventions gouvernementales et les mandats énergétiques alimentent une croissance constante dans cette région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient une part de 6 % du marché des turbines marémotrices. Des pays insulaires comme Maurice et les Seychelles adoptent l’énergie marémotrice pour réduire leur dépendance au diesel, 41 % de leurs transitions énergétiques intégrant désormais les énergies marines renouvelables. Les pays côtiers d'Afrique, comme l'Afrique du Sud et le Kenya, mènent des études de faisabilité en mettant l'accent sur les installations côtières, qui représentent 78 % des projets actuels. Les politiques de diversification énergétique entraînent une augmentation de 12 % des budgets consacrés aux énergies propres. Toutefois, les infrastructures et les capacités techniques limitées constituent des obstacles, même si les partenariats internationaux améliorent progressivement les capacités d'exécution des projets.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des turbines marémotrices ont considérablement augmenté à mesure que les pays évoluent vers une énergie durable. En 2023, les projets d’énergie marine ont attiré près de 19 % du total des investissements dans les énergies renouvelables en Europe, l’énergie marémotrice représentant 7 % de ce chiffre. Les sociétés de capital-investissement et les investisseurs institutionnels ciblent de plus en plus les startups marémotrices, avec plus de 32 % des cycles de financement en 2024 allant à des entreprises de technologie marémotrice en phase de démarrage. Les instruments de financement et les subventions soutenus par le gouvernement couvrent 24 % des dépenses en capital dans les projets hydroliens, en particulier dans les déploiements offshore.

Les gouvernements de la région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et la Corée du Sud, ont réservé 21 % de leurs budgets énergétiques océaniques au développement des infrastructures marémotrices. De plus, des partenariats intergouvernementaux entre pays européens et africains financent des études de faisabilité sur les marchés côtiers émergents. Début 2024, les obligations vertes et les fonds ESG sont utilisés dans 15 % de tous les projets d’hydroliennes, ce qui témoigne de la confiance croissante du secteur financier dans la rentabilité à long terme de l’énergie marémotrice.

L’intégration de l’énergie marémotrice avec le dessalement et la production d’hydrogène ouvre de nouvelles voies d’investissement. Les projets combinant l’énergie marémotrice et l’hydrogène ont vu leur allocation de financement augmenter de 12 % en 2023. Ces mouvements de capitaux et ces applications multi-utilitaires positionnent les turbines marémotrices comme la pierre angulaire des futures stratégies énergétiques dans les principales régions côtières du monde.

Développement de nouveaux produits

Les turbines marémotrices ont franchi des étapes majeures en matière de développement de produits en 2023 et 2024, avec un fort accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la durabilité et de l'intégration intelligente. Les progrès des matériaux des pales, utilisant des alliages composites et résistants à la corrosion, ont amélioré la longévité des turbines de 17 %. La nouvelle géométrie des pales et la modélisation du flux ont augmenté l'efficacité de la conversion d'énergie de 13 %.

Des entreprises telles que Orbital Marine Power ont introduit des plates-formes de turbines modulaires en 2023, permettant une installation évolutive avec un déploiement 28 % plus rapide. De même, la conception de la membrane ondulée bio-inspirée d’EEL Energy a réduit la résistance de 11 %, améliorant ainsi les performances dans les régions à faible débit. En 2024, Verdant a lancé ses turbines de nouvelle génération prêtes pour le réseau avec des capteurs intégrés pour un suivi des performances en temps réel, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 14 %.

Les systèmes de surveillance basés sur l'IA et les diagnostics à distance deviennent des fonctionnalités standard sur les nouveaux modèles, avec 31 % des nouvelles turbines équipées de systèmes de maintenance prédictive. Ces mises à niveau réduisent les interruptions opérationnelles de 19 % et réduisent les coûts de durée de vie. De plus, des prototypes de turbines hybrides capables de récolter à la fois l’énergie marémotrice et houlomotrice sont désormais à des stades d’essai avancés, ce qui indique une expansion de 22 % du champ d’application. Le nouveau portefeuille de produits reflète un engagement solide en faveur de l'innovation et de l'expansion du marché, visant un retour sur investissement et une efficacité opérationnelle améliorés dans les régions développées et émergentes de l'énergie marémotrice.

Développements récents 

• SIMEC Atlantis Energy a déployé l'hydrolienne AR3000 en 2023, augmentant la capacité de production d'électricité de 33 % par rapport aux modèles précédents.
• Orbital Marine Power a réalisé avec succès un essai de 12 mois de la turbine O2 en 2023, qui a généré plus de 46 % de l'énergie marine des îles Orcades pendant les débits de pointe.
• Nova Innovation a lancé un réseau marémoteur flottant en Indonésie début 2024, marquant une réduction des coûts de 26 % grâce à l'assemblage modulaire et à l'approvisionnement local.
• Andritz Hydro a introduit une conception de turbine axiale à double rotor en 2023, augmentant l'extraction d'énergie de 18 % dans des conditions de marée variables.
• Verdant Power a installé des turbines marémotrices à trois cadres connectées au réseau dans l'East River, à New York, en 2024, atteignant une disponibilité de 91 % pendant les phases de test.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des turbines marémotrices couvre des données détaillées sur les segments, les régions, les technologies et les domaines d’application. Il comprend une analyse détaillée des types de turbines, telles que les turbines axiales, à flux transversal et verticales, avec des informations spécifiques à chaque type représentant 33 % de la profondeur analytique du rapport. La couverture des applications s'étend sur la côte et en mer, représentant 29 % de la modélisation des cas d'utilisation. La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec 42 % du rapport axé sur les tendances de déploiement et les influences politiques.

Le rapport comprend une ventilation détaillée des moteurs du marché (par exemple, une croissance de 17 % de la demande renouvelable), des contraintes (par exemple, des barrières de coûts de 38 %) et des opportunités (par exemple, un investissement de 12 % dans les systèmes hydroliens hybrides). Le profilage des entreprises comprend des mises à jour stratégiques de 10 acteurs majeurs, capturant 78 % du paysage concurrentiel. Le développement approfondi de produits et la cartographie des investissements représentent 25 % de la structure totale du rapport. Les modèles de prévision présentés dans le rapport utilisent des données historiques et en temps réel pour projeter les changements de part de marché, en se concentrant sur l'adoption technologique, le développement des infrastructures et les incitations politiques. Avec une structure basée sur des données et une segmentation granulaire, le rapport sert de guide complet pour les parties prenantes des secteurs de la fabrication, du gouvernement et de l’investissement au sein du marché des turbines marémotrices.