Tests d’inspection et de certification (TIC) pour la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché du pétrole et du gaz, les types (tests, inspection, certification), les applications (installations terrestres, installations offshore) et les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Tests d’inspection et de certification (TIC) pour la taille du marché du pétrole et du gaz

La taille du marché mondial de l’inspection et de la certification des tests (TIC) pour le pétrole et le gaz était de 16,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 17,33 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 24,79 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,06 % de 2026 à 2035. L’application croissante de la réglementation influence près de 45 % de la demande, tandis que la croissance de l’inspection numérique y contribue. encore 33 %. Les développements offshore génèrent environ 29 % des nouveaux besoins en services, soutenant ainsi l’expansion continue du marché.

Le programme américain d'inspection et de certification des tests (TIC) pour le marché du pétrole et du gaz affiche une forte expansion, puisque 46 % des opérateurs mettent en œuvre des technologies d'inspection avancées. Environ 39 % des raffineries ont augmenté leurs besoins en matière de certification par des tiers en raison de réglementations environnementales plus strictes. Les exploitants de pipelines signalent une croissance de 31 % de la demande en matière de surveillance de l'intégrité, soutenue par une adoption de l'inspection à distance en hausse de près de 28 %. Ces facteurs renforcent les fortes exigences du service national.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché est passé de 16,65 milliards de dollars (2025) à 17,33 milliards de dollars (2026) et atteindra 24,79 milliards de dollars d'ici 2035 à 4,06 %.
• Moteurs de croissance :~45 % grâce à une conformité stricte, ~33 % par l'inspection numérique, ~29 % par l'expansion offshore.
• Tendances :~ 41 % d'adoption du numérique, ~ 37 % de croissance de l'inspection à distance, ~ 32 % d'expansion des tests CND.
• Acteurs clés :Groupe Intertek, SGS, Bureau Veritas, TUV-SUD, QIMA et plus.
• Aperçus régionaux :APAC 40 %, NA 25 %, Europe 20 %, MEA 15 % couvrant tous les principaux domaines d'utilisation des TIC.
• Défis :~ 28 % de pénurie de compétences, ~ 26 % d'inflation des coûts, ~ 24 % de retards d'inspection.
• Impact sur l'industrie :L'inspection numérique améliore l'efficacité d'environ 35 % et améliore la conformité en matière de sécurité d'environ 31 %.
• Développements récents :~ 34 % de croissance de la robotique, ~ 29 % de mises à niveau de surveillance de la corrosion, ~ 26 % d'adoption de l'inspection à distance.

Aperçu unique : l'adoption des TIC dans le secteur pétrolier et gazier dépend de plus en plus de la transformation numérique, avec des inspections à distance, des outils d'IA et des avancées en matière de CND entraînant une amélioration opérationnelle de plus de 40 % sur les actifs onshore et offshore complexes.

Tests d’inspection et de certification (TIC) pour les tendances du marché du pétrole et du gaz

Le marché des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) pour le pétrole et le gaz connaît une croissance accélérée, motivée par des mandats de conformité stricts et des préoccupations croissantes en matière de sécurité mondiale. Près de 46 % des opérateurs en amont ont étendu les tests par des tiers pour réduire les risques opérationnels, tandis que 52 % des entreprises du secteur intermédiaire déclarent dépendre davantage des services de certification pour répondre aux exigences d'intégrité. L'adoption de l'inspection numérique a augmenté de plus de 38 % grâce à la détection des anomalies basée sur l'IA et aux systèmes de reporting automatisés. De plus, 41 % des raffineries mettent désormais en œuvre des protocoles de surveillance continue pour améliorer la fiabilité des actifs. Avec une croissance de 33 % des évaluations de l'état des pipelines et une augmentation de 27 % des audits réglementaires offshore, les services TIC deviennent essentiels pour l'atténuation des risques et l'efficacité opérationnelle dans le secteur pétrolier et gazier.

Tests d’inspection et de certification (TIC) pour la dynamique du marché pétrolier et gazier

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de systèmes d’inspection numériques, à distance et automatisés

La transformation numérique crée des opportunités majeures sur le marché des TIC pour le pétrole et le gaz, avec plus de 42 % des opérateurs se tournant vers des outils d'inspection à distance et des systèmes de surveillance basés sur des drones. Près de 37 % des grandes raffineries ont adopté la détection automatisée des anomalies, réduisant ainsi la charge d'inspection manuelle de plus de 28 %. Les plateformes de certification numérique ont enregistré une augmentation de 33 % de leur utilisation, les entreprises donnant la priorité à la visibilité de la conformité en temps réel. Les systèmes d’inspection sous-marine à distance connaissent une croissance d’adoption de près de 31 %, améliorant considérablement la surveillance des actifs offshore. Alors que 45 % des opérateurs donnent la priorité aux capacités de maintenance prédictive, les services numériques TIC deviennent une exigence essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

CHAUFFEURS

Intensifier les réglementations mondiales en matière de sécurité, d’environnement et d’intégrité des équipements

Des mandats mondiaux stricts en matière de sécurité et d’environnement stimulent l’adoption des TIC tout au long de la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Plus de 54 % des exploitants en amont sont confrontés à des exigences de conformité plus strictes en matière de confinement de la pression, de prévention des éruptions et d’intégrité des puits. Environ 49 % des entreprises du secteur intermédiaire signalent une fréquence accrue d'inspection des pipelines en raison de l'augmentation des lois sur la corrosion et la prévention des fuites. Les audits de sécurité environnementale ont augmenté de 36 % à mesure que les pays appliquent des normes de contrôle des émissions. De plus, 40 % des opérateurs offshore mettent l'accent sur la certification par un tiers pour respecter les règles d'intégrité structurelle, tandis que 29 % des raffineries exigent des tests de matériaux approfondis pour maintenir la sécurité opérationnelle. Ces pressions réglementaires continuent de renforcer la demande à long terme de services TIC fiables.

Restrictions du marché

"Complexités opérationnelles élevées et limitations de l’infrastructure existante"

Les infrastructures pétrolières et gazières existantes posent des contraintes majeures pour l’expansion des services TIC. Près de 31 % des actifs vieillissants nécessitent des tests spécialisés, ce qui augmente la complexité opérationnelle. Plus de 26 % des tracés de pipelines traversent des régions éloignées, ce qui rend la planification des inspections difficile et gourmande en ressources. Environ 22 % des raffineries fonctionnent avec des systèmes obsolètes qui limitent l'intégration avec les outils de diagnostic modernes. Près de 19 % des opérateurs sont confrontés à des retards dus aux exigences d'arrêt pendant les cycles d'inspection, ce qui réduit l'efficacité. La combinaison d'installations vieillissantes et de technologies incompatibles continue de ralentir la mise en œuvre transparente des TIC et d'alourdir la charge globale de maintenance dans l'ensemble du secteur.

Défis du marché

"Augmentation des coûts d’inspection et pénurie de main-d’œuvre technique spécialisée"

L'industrie est confrontée à des défis liés à la hausse des coûts des services et à la disponibilité limitée d'inspecteurs qualifiés. Près de 34 % des entreprises signalent une inflation des coûts en raison de l'augmentation des exigences réglementaires en matière de tests. Environ 29 % soulignent les difficultés rencontrées pour recruter des inspecteurs certifiés possédant une expertise avancée en CND. Plus de 24 % des projets offshore connaissent des retards en raison de la disponibilité limitée de plongeurs spécialisés et d'opérateurs d'inspection à distance. De plus, 21 % des entreprises sont confrontées à des lacunes en matière de formation aux outils d’inspection numérique avancés, ce qui ralentit les efforts de modernisation. Ces défis combinés limitent la productivité et ont un impact direct sur les délais opérationnels à grande échelle.

Tests d’inspection et de certification (TIC) pour les perspectives régionales du marché pétrolier et gazier

La taille du marché mondial des tests d’inspection et de certification (TIC) pour le pétrole et le gaz était de 16,65 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 17,33 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 24,79 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,06 % au cours de la période 2026-2035. La demande régionale varie en fonction de l’expansion des infrastructures, des mandats de sécurité, de la modernisation du réseau de pipelines et du recours accru à des fournisseurs de TIC tiers. L’intensité de l’adoption diffère selon les continents, l’Asie-Pacifique dominant en raison de sa grande capacité de raffinage, de la modernisation rapide des infrastructures et de l’augmentation des activités d’exploration offshore.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord maintient une forte adoption en raison d’une fréquence d’audit plus élevée, de réglementations de sécurité strictes et d’une infrastructure de pipelines vieillissante. Près de 44 % des opérateurs régionaux ont accru l'externalisation des inspections par des tiers pour répondre aux mandats de sécurité, tandis que 38 % ont élargi les exigences d'END en matière d'intégrité des pipelines. Avec une augmentation de 29 % des contrôles de conformité réglementaire offshore, la dépendance aux TIC continue de croître à mesure que les entreprises donnent la priorité à la surveillance de la sécurité et du contrôle des émissions.

Part de marché en Amérique du Nord : 25 %

Europe

L’Europe affiche une croissance stable, alimentée par le respect de l’environnement, les exigences en matière de surveillance du carbone et la modernisation des raffineries. Environ 41 % des établissements ont étendu leurs activités de certification pour répondre aux changements réglementaires, tandis que 32 % signalent un déploiement accru de l'inspection numérique. La forte évolution de la région vers des efforts de décarbonation et des pratiques de maintenance basées sur les risques augmente la demande de services TIC dans les segments en amont et en aval.

Part de marché européenne : 20 %

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête de l’adoption mondiale des TIC, contribuant à près de 40 % de la demande totale du marché. L'expansion rapide des infrastructures, la croissance de 50 % des projets offshore et l'augmentation de 37 % de la construction de raffineries augmentent considérablement les exigences d'inspection et de certification. Les pays de cette région donnent la priorité à la sécurité industrielle, ce qui a entraîné une augmentation de 42 % des audits de conformité et une augmentation de 31 % de l'externalisation des inspections par des tiers pour les actifs intermédiaires.

Part de marché Asie-Pacifique : 40 %

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une activité TIC en expansion en raison de la croissance des plates-formes offshore, des vastes tracés de pipelines et de la modernisation croissante des raffineries nationales. Près de 28 % des exploitants déclarent s'appuyer de plus en plus sur des tests indépendants pour répondre aux normes d'intégrité, tandis que 33 % des raffineries régionales exigent des procédures de certification renforcées pour les nouveaux projets. Le renforcement des cadres réglementaires continue de stimuler l’engagement des TIC dans les opérations en amont et en aval.

Part de marché du Moyen-Orient et de l’Afrique : 15 %

Liste des principaux tests d’inspection et de certification (TIC) pour les sociétés du marché pétrolier et gazier profilées

Analyse d’investissement et opportunités dans les tests, l’inspection et la certification (TIC) pour le marché du pétrole et du gaz

L'activité d'investissement augmente à mesure que les opérateurs donnent la priorité à la maintenance basée sur les risques, à l'expansion de l'inspection numérique et aux technologies de surveillance à distance. Près de 43 % des nouveaux investissements ciblent l’inspection par drone, permettant une évaluation plus sûre et plus rapide des actifs. Environ 35 % d’entre elles se concentrent sur l’analyse prédictive basée sur l’IA pour minimiser les risques de défaillance des pipelines et des équipements. Les services de certification attirent 29 % des dépenses en raison du renforcement des normes de conformité dans les installations à haut risque. De plus, 31 % des opérateurs déploient des jumeaux numériques pour une surveillance continue, augmentant ainsi la demande d'expertise spécialisée en TIC. Les opportunités sont les plus fortes sur les plateformes offshore, où l'adoption de l'inspection à distance a augmenté de 38 %, et dans les nouveaux projets de raffineries, où jusqu'à 27 % des investissements sont détournés vers des systèmes d'audit tiers.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits évolue vers des solutions TIC numériques, automatisées et à distance. Près de 33 % des efforts d'innovation se concentrent sur les systèmes d'inspection robotisés et intégrés aux drones, réduisant ainsi l'exposition aux risques manuels de plus de 40 %. Environ 28 % des nouvelles solutions impliquent une détection de défauts basée sur l’IA pour les pipelines et les réservoirs de stockage. Les plateformes de certification intégrant un suivi de conformité en temps réel représentent près de 22 % des lancements de produits, permettant une prise de décision plus rapide pour les opérateurs. De plus, 31 % des nouveaux outils sont construits autour de la prévision de la corrosion et de l’évaluation de l’intégrité des matériaux, renforçant ainsi la sécurité des opérations en amont et au milieu du secteur. Ces avancées améliorent la précision, réduisent les temps d’arrêt et étendent l’adoption aux actifs onshore et offshore complexes.

Développements récents

• Intertek lance des outils d'inspection robotisés avancés :Intertek a introduit des systèmes robotiques basés sur l'IA qui améliorent la précision de la détection des défauts de 34 %, réduisant ainsi les exigences d'inspection manuelle et augmentant la sécurité opérationnelle sur les plates-formes offshore et les unités de raffinage.
• SGS étend ses solutions de surveillance de la corrosion :SGS a développé de nouveaux outils d'évaluation de la corrosion qui améliorent la détection précoce de 29 %, aidant ainsi les exploitants de pipelines à prévenir les fuites et les temps d'arrêt imprévus sur les réseaux intermédiaires.
• Bureau Veritas améliore ses capacités d'inspection à distance :Bureau Veritas a déployé des plates-formes avancées de surveillance à distance utilisées par 26 % d'installations offshore supplémentaires, améliorant ainsi la vitesse d'inspection et minimisant l'exposition de l'équipage.
• TUV-SUD déploie un système de certification intégré :TUV-SUD a introduit une plateforme de certification numérique simplifiée, adoptée par 31 % des raffineries pour une assurance de conformité en temps réel.
• Eurofins Scientific ajoute de nouvelles capacités de laboratoire CND :Eurofins a étendu son réseau de laboratoires CND pétroliers et gaziers, augmentant ainsi le débit de tests régionaux de 37 % et permettant un délai d'exécution plus rapide pour les évaluations d'intégrité de gros volumes.

Couverture du rapport

Le rapport fournit une analyse approfondie de la dynamique du marché des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) pour le pétrole et le gaz, couvrant l’adoption basée sur le type, les tendances des applications et les informations régionales mondiales. Près de 40 % de l'activité du marché est tirée par l'Asie-Pacifique en raison de mises à niveau intensives des infrastructures et de l'augmentation des projets offshore, tandis que 25 % proviennent de l'Amérique du Nord, en raison de réseaux de pipelines vieillissants et de codes de sécurité stricts. L'Europe contribue à hauteur de 20 % en raison de cadres réglementaires solides, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 15 %, grâce à l'expansion des raffineries. Le rapport souligne que 48 % des opérateurs en amont s'appuient sur les TIC pour atténuer les risques, tandis que 35 % des entreprises du secteur intermédiaire nécessitent des inspections à haute fréquence. Les installations en aval dépendent de la certification pour le contrôle des émissions et des dangers, ce qui représente 31 % de la demande de TIC. La couverture comprend un profilage concurrentiel, avec des sociétés de premier plan contrôlant près de 34 % de la part totale grâce à la portée de l'infrastructure, des capacités de test diversifiées et des services axés sur la technologie. Il aborde également les principaux défis de l'industrie tels que la pénurie d'inspecteurs affectant 28 % des projets et l'inflation des coûts affectant 26 % des opérateurs. Les opportunités sont mises en avant dans les écosystèmes numériques des TIC, où l'adoption a augmenté de 37 % dans les principaux pôles pétroliers et gaziers.