Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des puces de base du système, par types (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds, AGV, véhicules autonomes), par applications couvertes (groupe motopropulseur, sécurité, électronique de carrosserie, châssis, télématique et infodivertissement), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des puces de base du système

Le marché mondial des puces de base du système devrait passer de 21,89 milliards USD en 2025 à 23,54 milliards USD en 2026, pour atteindre 25,31 milliards USD en 2027 et s’étendre à 45,16 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 7,51 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par la pénétration croissante des véhicules électriques, des systèmes de conduite autonomes et de la demande d’électronique automobile intégrée. Les SBC sont de plus en plus adoptés pour améliorer la gestion de l'énergie, la sécurité fonctionnelle et l'efficacité des communications dans les architectures de véhicules modernes.

Le marché américain des puces de base du système détient 17 % des parts, tiré par l’adoption élevée des véhicules électriques et la forte présence des entreprises de technologie automobile. Environ 64 % des véhicules américains intègrent des SBC pour l'ADAS et l'infodivertissement. Les investissements en R&D de 58 % des fabricants de puces soutiennent des applications avancées de systèmes autonomes, de batteries et de connectivité.

Principales conclusions

• Taille du marché: Évalué à 21,89 milliards en 2025, devrait atteindre 39,06 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 7,51 % en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de systèmes autonomes qui stimule l'intégration des puces de base du système dans les applications automobiles.
• Moteurs de croissance: 73 % d'adoption motivée par la demande de véhicules électriques, 61 % grâce à l'intégration avancée d'ADAS, 58 % par les besoins de conception compacte, 49 % par l'optimisation de la puissance.
• Tendances: 65 % d'utilisation dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques, 52 % de passage à des conceptions à faible consommation, 47 % d'intégration de l'IoT dans les véhicules, 33 % d'entrée dans l'automatisation industrielle.
• Acteurs clés: NXP Semiconductors, Infineon Technologies, Texas Instruments, Robert Bosch, Stmicroelectronics
• Aperçus régionaux: L'Asie-Pacifique détient 42 % de part de marché en raison de la production élevée de véhicules électriques et de la production locale de puces. L'Europe représente 29 % de ce chiffre, grâce à des règles de sécurité strictes et à l'adoption des voitures connectées. L’Amérique du Nord représente 21 % avec un développement avancé des systèmes autonomes et ADAS. Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine détiennent collectivement 8 % en raison de la demande croissante en matière de logistique et d’automatisation industrielle.
• Défis: 44 % sont confrontés à une conception complexe, 39 % signalent une augmentation des coûts de R&D, 28 % connaissent des retards d'approvisionnement, 25 % ont des difficultés à intégrer les normes de sécurité.
• Impact sur l'industrie: 67 % des véhicules sont désormais équipés de SBC, 57 % d'impact sur le déploiement d'ADAS, 46 % de gains d'efficacité dans les diagnostics, 33 % d'adoption dans les contrôles industriels.
• Développements récents: 42 % proposent des mises à niveau CAN/LIN, 36 % introduisent des modèles à faible fuite, 31 % une cybersécurité améliorée, 29 % prennent en charge le traitement de l'IA, 26 % lancent des puces de taille réduite.

Le marché des puces de base système connaît une croissance constante en raison de l’intégration croissante de l’électronique dans les véhicules, en particulier dans les modèles électriques et autonomes. Les puces de base système (SBC) offrent des capacités multifonctionnelles en combinant la régulation de tension, la gestion de l'alimentation et les protocoles de communication dans un seul module, réduisant ainsi considérablement la complexité et l'encombrement. Face à la demande croissante en matière d'électronique automobile, les SBC jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la connectivité. Le marché s'étend également aux secteurs industriels et de consommation. Les applications automobiles représentent près de 78 %, du fait de la demande croissante de diagnostics embarqués, d'émetteurs-récepteurs CAN et de modules de contrôle de batterie.

Tendances du marché des puces de base du système

Les tendances du marché des puces de base système sont façonnées par des innovations rapides en matière de conception automobile, d’efficacité énergétique et de connectivité numérique. Plus de 65 % des équipementiers intègrent des SBC dans les véhicules électriques pour gérer les systèmes haute puissance et la communication à bord du véhicule. Environ 58 % des équipementiers automobiles adoptent les SBC pour réduire l'espace sur la carte et les coûts tout en améliorant la flexibilité de conception. La poussée vers les véhicules autonomes incite 52 % des constructeurs à développer des SBC prenant en charge les systèmes avancés d’aide à la conduite. L'intégration de l'IoT dans les véhicules a conduit à ce que 47 % des nouveaux modèles utilisent des SBC pour les fonctions de capteurs et de passerelles. Les conceptions SBC basse consommation représentent désormais 41 % des développements de nouveaux produits pour répondre aux contraintes thermiques et énergétiques. En dehors de l’automobile, 33 % de l’utilisation des SBC se déplace vers l’automatisation industrielle et les appareils intelligents, ce qui indique une diversification. Plus de 29 % des nouvelles conceptions de SBC incluent la prise en charge des fonctions de cybersécurité, améliorant ainsi la protection des données embarquées et la conformité aux réglementations.

Dynamique du marché des puces de base du système

OPPORTUNITÉ

Expansion dans l’automatisation industrielle et la mobilité autonome

Le marché des puces de base système offre des opportunités substantielles dans les secteurs de l’automatisation industrielle et de la mobilité autonome. Plus de 36 % de la demande se tourne vers des solutions d’usines intelligentes dans lesquelles les SBC prennent en charge l’informatique de pointe et les réseaux de capteurs. Environ 42 % des entreprises de logistique explorent l'intégration du SBC dans les AGV et les véhicules robotisés pour améliorer le contrôle de la puissance et des communications. La croissance des véhicules autonomes incite 49 % des équipementiers à utiliser des SBC compatibles avec l'IA dans les modules de capteurs LiDAR et radar. De plus, 34 % des développeurs de produits électroniques portables et grand public adoptent des SBC de qualité automobile pour des performances de haute fiabilité. Les incitations gouvernementales dans 21 % des marchés émergents facilitent davantage l’utilisation industrielle des SBC.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’électronique et d’électrification des véhicules

Le marché des puces de base système est principalement tiré par la demande croissante d’électronique avancée pour véhicules. Environ 76 % des constructeurs automobiles s'appuient sur les SBC pour réduire la complexité des systèmes et intégrer des modules d'alimentation et de communication. La transition vers les véhicules électriques a incité 69 % des producteurs de véhicules électriques à adopter les SBC pour une meilleure gestion du groupe motopropulseur. Environ 58 % des fournisseurs de niveau 1 intègrent des SBC dans leurs systèmes de gestion de batterie pour prendre en charge les diagnostics et le contrôle en temps réel. Près de 51 % des modèles de véhicules lancés depuis 2023 incluent des SBC pour optimiser la distribution d'énergie et la communication entre les calculateurs. Le déploiement accru des ADAS, qui influence 63 % des nouvelles conceptions de voitures, alimente encore davantage la demande de SBC.

RETENUE

"Complexité de la conception et barrières à l’intégration"

La complexité d’intégration élevée et le coût de développement des SBC constituent des contraintes notables. Environ 44 % des constructeurs automobiles signalent des cycles de validation prolongés pour l'intégration SBC, ce qui retarde les délais de lancement des produits. Environ 39 % des fournisseurs sont confrontés à des limites de conception lors de la mise à l'échelle des SBC sur différentes plates-formes de véhicules. Les problèmes de compatibilité avec les architectures de véhicules existantes limitent l'adoption dans 33 % des gammes de modèles plus anciens. Les contraintes d'approvisionnement en unités de microcontrôleur (MCU) ont impacté 28 % de la production de SBC en 2023. De plus, 25 % des développeurs citent la difficulté d'équilibrer une faible consommation d'énergie avec des capacités de traitement élevées comme un défi majeur au cours du développement. Ces contraintes techniques ralentissent l’adoption globale du SBC sur les marchés sensibles aux coûts.

DÉFI

"Hausse des coûts de développement et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les développeurs de puces de base système sont confrontés à de nombreux défis du marché, notamment la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des coûts de R&D. Environ 39 % des fournisseurs ont connu des retards dans l'approvisionnement en composants en raison de pénuries mondiales de semi-conducteurs. Près de 31 % des fabricants de puces signalent une augmentation de 20 à 25 % des coûts de fabrication et de test des SBC intégrés aux modules d'alimentation intelligents. Le temps d'itération de conception pour l'intégration de signaux mixtes a augmenté de 28 %, affectant les calendriers de production. En outre, 24 % des constructeurs soulignent les difficultés rencontrées pour maintenir la conformité aux normes de sécurité fonctionnelle sur plusieurs types de véhicules. Les améliorations de la cybersécurité exigées par les régulateurs ont eu un impact sur 19 % des délais de développement des SBC. Ces défis limitent l’innovation rapide et le déploiement de produits en temps opportun.

Analyse de segmentation

Le marché des puces de base système est segmenté par type et par application, couvrant diverses utilisations automobiles et industrielles. Par type, les SBC sont largement mis en œuvre dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les plates-formes autonomes. Environ 61 % de l’utilisation globale est dominée par les voitures particulières, tandis que les AGV et les véhicules autonomes gagnent du terrain dans les secteurs de la logistique et de la défense. Sur le plan des applications, la sécurité et l'électronique corporelle représentent 33 % de la demande de SBC, suivies de près par la télématique et l'infodivertissement à 28 %. Les SBC sont également intégrés dans les systèmes de transmission (21 %) et de châssis (18 %) pour optimiser la régulation énergétique et la communication entre les composants. La segmentation montre une forte diversité dans les scénarios de déploiement.

Par type

• Voitures particulières : Les voitures particulières représentent 61 % du déploiement des SBC, car les fabricants se concentrent sur l'intégration de puces compactes et multifonctionnelles pour réduire le câblage et augmenter la fiabilité du système. Plus de 68 % des nouveaux modèles de voitures sont équipés de SBC dans les modules d'infodivertissement, de gestion de la batterie et de climatisation. Les variantes hybrides et électriques ont encore augmenté la demande de SBC de 32 % dans ce segment.
• Véhicules utilitaires légers (VUL) : Les véhicules utilitaires légers contribuent à 14 % de l’adoption des SBC, en particulier pour les camionnettes de livraison et les véhicules de logistique urbaine. Environ 38 % des VUL produits après 2023 incluent des SBC pour permettre des applications avancées de diagnostic, de gestion de charge et de contrôle de carrosserie, améliorant ainsi l'efficacité de la flotte et la disponibilité des véhicules.
• VHC (Véhicules Utilitaires Lourds) : Les véhicules utilitaires lourds représentent 11 % du marché des SBC, principalement pour des applications telles que la maintenance prédictive et la télématique. Environ 42 % des équipementiers de camions utilisent désormais des SBC pour la distribution de puissance et le contrôle du moteur dans les camions hybrides et connectés. Ces puces prennent également en charge les systèmes GPS et de surveillance du carburant.
• AGV (véhicules à guidage automatique) : Les AGV représentent 8 % de la part de marché des SBC, en particulier dans les usines et entrepôts intelligents. Environ 54 % des plates-formes AGV s'appuient sur des SBC pour le positionnement en temps réel, le contrôle du moteur et la fusion des capteurs. Leur conception compacte et leur efficacité énergétique rendent les SBC idéaux pour un fonctionnement continu dans la logistique automatisée.
• Véhicules autonomes : Les véhicules autonomes représentent 6 % de l’utilisation des SBC mais devraient connaître une croissance rapide. Environ 67 % des prototypes autonomes intègrent des SBC pour l'interface du capteur ADAS, la communication avec l'ECU et la prise de décision en temps réel. Le besoin de fiabilité et de sécurité de ces systèmes améliore l’innovation SBC.

Par candidature

• Groupe motopropulseur : Les systèmes de transmission représentent 21 % de l’intégration SBC, prenant en charge la surveillance en temps réel et la distribution d’énergie entre les composants. Environ 56 % des conceptions de groupes motopropulseurs hybrides incluent des SBC pour l’interface de la batterie et le contrôle de l’onduleur, réduisant ainsi les pertes d’énergie et améliorant la réactivité de la transmission.
• Sécurité: Les applications de sécurité contribuent à 19 % de la demande. Environ 61 % des nouveaux véhicules intègrent des SBC dans les unités de détection de collision, d’assistance au freinage et de commande des airbags. Ces puces améliorent la communication entre les modules, améliorant ainsi le temps de réponse et la fiabilité du système.
• Électronique corporelle : L'électronique corporelle représente 18 % de l'utilisation, y compris les systèmes d'éclairage, de CVC et de contrôle des fenêtres. Près de 48 % des véhicules compacts et de taille moyenne sont équipés de SBC dans les modules de commande distribués pour améliorer l'efficacité et réduire le câblage.
• Châssis: Les SBC sont utilisés dans 14 % des applications de châssis telles que les systèmes de suspension, de direction et de freinage. Environ 39 % des plates-formes de véhicules utilisent des SBC pour prendre en charge les modules de châssis mécatroniques avec des taux de réponse plus rapides et des capacités de retour en temps réel.
• Télématique et infodivertissement : La télématique et l'infodivertissement représentent 28 % de l'utilisation des SBC, avec près de 72 % des véhicules équipés de SBC dans les systèmes de navigation, de suivi des véhicules et de divertissement. Ces puces facilitent la communication CAN/LIN et la régulation de l'alimentation entre les appareils connectés.

Perspectives régionales

Le marché mondial des SBC affiche une croissance dynamique dans toutes les régions, façonnée par les tendances en matière d’électrification des véhicules, de réglementation et d’automatisation industrielle. L’Asie-Pacifique domine avec 42 % de la part mondiale, alimentée par le boom des véhicules électriques en Chine et la localisation croissante des puces automobiles. L’Europe en détient 29 %, grâce à la législation sur les émissions et à l’intégration généralisée des ADAS en Allemagne et en France. L’Amérique du Nord contribue à hauteur de 21 %, tirée par la R&D sur les véhicules autonomes aux États-Unis et l’infrastructure croissante des véhicules électriques. Le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine représentent collectivement 8 %, avec une augmentation des initiatives d’automatisation industrielle et de transformation numérique. La compétitivité régionale dépend des capacités de fabrication, des pôles d’innovation et de l’alignement des politiques gouvernementales.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente 21 % du marché SBC, les États-Unis représentant 81 % de la part régionale. Environ 64 % des startups automobiles de Californie et du Michigan intègrent des SBC dans des plateformes de voitures connectées. L'adoption des véhicules électriques a fait augmenter le déploiement des SBC de 27 % sur les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Le Canada contribue à hauteur de 12 %, les fabricants ciblant les SBC économes en énergie pour la mobilité intelligente. La part du Mexique s’élève à 7 %, se concentrant sur l’intégration de SBC dans les chaînes d’assemblage locales et les flottes logistiques. Les essais de véhicules autonomes dans plus de 9 États américains ont créé une demande pour des SBC hautes performances prenant en charge l'interface des capteurs et la coordination des calculateurs.

Europe

L’Europe détient 29 % du marché mondial des SBC, l’Allemagne étant en tête avec 38 % de la part régionale. La France, l'Italie et le Royaume-Uni suivent avec une part combinée de 42 %, soutenus par une forte activité OEM et une pénétration des véhicules électriques. Environ 57 % des véhicules conformes aux normes de l'UE utilisent des SBC pour la conformité en matière d'émissions et de sécurité. Les modèles de véhicules électriques en Allemagne ont fait augmenter les installations SBC de 34 % depuis 2022. L'utilisation des SBC dans les systèmes ADAS et télématiques représente 49 % des déploiements européens. Les investissements dans la fabrication locale de puces par les principaux constructeurs automobiles et entreprises de composants électroniques renforcent encore la chaîne d'approvisionnement régionale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec 42 % du marché des puces de base système, mené par la part régionale de 61 % de la Chine. La production de masse de véhicules électriques en Chine a augmenté le déploiement des SBC de 47 % depuis 2022. Le Japon contribue à hauteur de 19 %, où les SBC sont utilisés dans les groupes motopropulseurs hybrides et l’infodivertissement. La Corée du Sud en détient 14 %, les fabricants d'électronique automobile intégrant les SBC dans les modules de gestion des batteries et de télématique. L'Inde représente 6 %, où l'adoption du SBC est en augmentation dans le domaine de la mobilité intelligente et des plates-formes électriques à 2 roues. Dans toute la région, la demande est stimulée par l’automatisation industrielle rapide, l’expansion de la capacité de fabrication de puces et l’infrastructure de mobilité technologique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 4 % du marché mondial des SBC, affichant une croissance constante dans les secteurs automobile et industriel. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite représentent 61 % de la part régionale, en se concentrant sur l’adoption des véhicules électriques et les tests de véhicules autonomes. Environ 28 % des projets de villes intelligentes intègrent des SBC dans les applications automobiles et IoT. L'Afrique du Sud représente 23 %, les SBC étant utilisés dans l'assemblage de véhicules commerciaux et la logistique intelligente. La fabrication locale est limitée, mais la demande augmente en raison des initiatives de transport économes en énergie et de l'accent mis par le gouvernement sur l'infrastructure numérique, offrant un potentiel de croissance à long terme aux fournisseurs de SBC.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement 

Les investissements sur le marché des puces de base système ont augmenté en raison de l’électrification automobile croissante, de la mobilité autonome et de l’innovation en matière de semi-conducteurs. Environ 61 % des équipementiers automobiles de premier rang ont augmenté leurs dépenses de R&D en matière de SBC depuis 2022 pour répondre à la demande de systèmes économes en énergie. Environ 48 % des fabricants de puces concluent des coentreprises et des accords de licence pour accélérer la mise sur le marché et tirer parti de la capacité de fabrication partagée. Les gouvernements de plus de 32 % des économies à dominante automobile ont introduit des incitations et des subventions pour localiser la fabrication de puces et réduire la dépendance aux importations. Les expansions stratégiques sont également importantes, avec 27 % des acteurs mondiaux créant de nouvelles installations de fabrication ou de test. L'activité du capital-risque dans le secteur de la microélectronique automobile a augmenté de 36 %, soutenant principalement les startups développant des architectures SBC avancées. De plus, 41 % des développeurs de plateformes EV investissent dans des partenariats de conception SBC pour intégrer les fonctions de communication, de diagnostic et de gestion thermique. Les activités de fusions et acquisitions ciblant les entreprises de semi-conducteurs possédant une expertise en gestion de l'énergie représentent 18 % de toutes les transactions dans ce segment. Alors que les constructeurs OEM préfèrent de plus en plus les modules SBC intégrés, compacts et évolutifs, 53 % des fournisseurs voient des opportunités d'expansion dans les systèmes de batteries de nouvelle génération, les contrôleurs LIDAR et les systèmes d'interface utilisateur en cabine. La concentration des investissements reste élevée dans la région Asie-Pacifique et en Europe, l'allocation de financement à l'innovation SBC devant augmenter encore dans les secteurs verticaux de l'automobile, de l'industrie et de la mobilité intelligente.

Développement de nouveaux produits 

Le développement de nouveaux produits sur le marché des puces de base système s’accélère à mesure que la demande augmente pour des circuits intégrés multifonctionnels, à faible consommation et peu encombrants. Près de 42 % des développeurs de puces ont introduit des SBC dotés d'interfaces LIN/CAN améliorées entre 2023 et 2024, destinés aux réseaux automobiles avancés. Environ 39 % des nouveaux produits visaient à assurer la conformité en matière de sécurité fonctionnelle, en intégrant des diagnostics, des chiens de garde et des générateurs de réinitialisation dans des packages compacts. De plus, 33 % des nouveaux modules SBC ont été conçus pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques à haute tension avec une compatibilité électromagnétique et un contrôle thermique améliorés. Environ 29 % des lancements de produits mettaient l'accent sur les fonctionnalités de cybersécurité, notamment la détection d'altération et le démarrage sécurisé des contrôleurs de véhicules. Environ 26 % des SBC lancés au cours de cette période sont destinés à être utilisés dans des modules de fusion de capteurs de véhicules autonomes et des unités de contrôle en temps réel. En outre, 18 % des développeurs ont donné la priorité à la miniaturisation, en lançant des SBC sous des facteurs de forme de 4 mm x 4 mm pour les applications électroniques portables et grand public. Plus de 31 % des conceptions lancées ont été fabriquées à l'aide de nœuds de 65 nm ou moins, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et l'intégration des cartes. Les SBC de qualité automobile représentaient 68 % des nouvelles versions, tandis que les segments industriels et grand public en représentaient respectivement 19 % et 13 %. Le pipeline pour 2025 comprend des SBC hybrides qui fusionnent la télématique, le contrôle de la batterie et les diagnostics, comme cité par 44 % des développeurs travaillant sur des systèmes de nouvelle génération.

Développements récents 

• NXP Semiconductors a lancé une nouvelle famille SBC au quatrième trimestre 2023 comprenant des émetteurs-récepteurs CAN FD et LIN intégrés, réduisant ainsi la taille des PCB de 21 % sur les plates-formes EV.
• Infineon Technologies a introduit un SBC optimisé en énergie au troisième trimestre 2023 pour les applications hybrides légères 48 V avec surveillance de tension intégrée, réduisant le courant de fuite de 36 %.
• Texas Instruments a dévoilé début 2024 un module SBC accéléré par l'IA, permettant un diagnostic des véhicules en temps réel avec des améliorations de la latence de 44 %.
• STMicroelectronics a élargi sa série SPC58 au premier trimestre 2024, en intégrant un minuteur de surveillance et un moniteur de sécurité, répondant à la norme ISO 26262 pour 87 % des applications de groupe motopropulseur.
• SUR Semi-conducteura lancé une plate-forme SBC dual-core fin 2023 avec une dissipation thermique réduite de 31 %, conçue pour les véhicules électriques lourds et les modules ADAS.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des puces de base du système couvre des informations détaillées sur les tendances clés, la dynamique, la segmentation, le paysage concurrentiel, la répartition régionale, les scénarios d’investissement et les innovations technologiques. Le rapport comprend une segmentation par type de véhicule, où les voitures particulières dominent avec 61 %, suivies par les véhicules utilitaires légers à 14 % et les AGV à 8 %. Les applications sont analysées, la télématique et l'infodivertissement contribuant à 28 %, le groupe motopropulseur à 21 % et l'électronique de carrosserie à 18 %. La couverture régionale met en évidence l'Asie-Pacifique comme le plus grand contributeur avec 42 %, suivie de l'Europe avec 29 % et de l'Amérique du Nord avec 21 %. L'analyse concurrentielle inclut les profils de 10 fabricants clés, où NXP Semiconductors détient 26,7 % et Infineon suit avec 21,4 %. Le rapport présente également les cinq principaux développements entre 2023 et 2024 avec des données quantifiées sur l'innovation. Les tendances en matière de développement de produits, les perspectives d'investissement et la diversification des applications sont expliquées en profondeur, 44 % des fabricants prévoyant l'intégration de SBC de nouvelle génération dans les plates-formes EV. Les contraintes du marché telles que la complexité de la conception (rapportée par 39 % des développeurs) et les ruptures d'approvisionnement (impactant 28 % de la production) sont également évaluées. Le rapport est structuré pour faciliter la prise de décision avec des données segmentées, l'identification des opportunités et des feuilles de route technologiques pour les parties prenantes des applications SBC automobiles, industrielles et grand public.