Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des carburants d’aviation durables, par types (biocarburant, puissance-liquide, gaz-liquide), par applications couvertes (aviation commerciale, aviation militaire, aviation d’affaires et générale, véhicule aérien sans pilote), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du carburant d’aviation durable

La taille du marché mondial du carburant d’aviation durable était évaluée à 1 465,8 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 928,9 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance annuel exceptionnel de plus de 31 %, tiré par des objectifs de décarbonation agressifs, les engagements des compagnies aériennes en matière de développement durable et les incitations gouvernementales de soutien. D’ici 2027, le marché mondial des carburants d’aviation durables devrait atteindre environ 2 538,2 millions de dollars, soutenu par une adoption commerciale croissante, une capacité de production de biocarburants croissante et des investissements croissants dans les technologies de matières premières renouvelables. À plus long terme, le marché devrait monter en flèche pour atteindre près de 22 819,4 millions de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC remarquable de 31,59 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. Cette expansion rapide est alimentée par les objectifs mondiaux de zéro émission nette de l’aviation, les réglementations de réduction des émissions de carbone, les progrès dans la production de carburant synthétique et les partenariats croissants entre les compagnies aériennes, les producteurs de carburant et les innovateurs en matière d’énergie propre du monde entier.

Le marché américain du carburant d’aviation durable est appelé à connaître une croissance rapide, portée par les incitations gouvernementales, les objectifs de réduction des émissions de carbone et les engagements croissants des compagnies aériennes en faveur des carburants durables. Les progrès technologiques et l’expansion des capacités de production accéléreront encore l’adoption du marché dans les années à venir.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 1 465,8 millions en 2025, devrait atteindre 13 177,5 millions d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 31,59 %.
• Moteurs de croissance : Plus de 500 000 vols propulsés par SAF en 2023 ; L’UE impose un SAF de 70 % d’ici 2050 ; Les États-Unis visent 11 milliards de litres par an d’ici 2030.
• Tendances : 450 000 vols ont utilisé SAF en 2023 ; 1 milliard de litres de nouvelle capacité prévus d’ici 2026 ; La demande de SAF a bondi de 50 % d’une année sur l’autre.
• Acteurs clés : Fulcrum BioEnergy, OMV, Red Rock Biofuels, Aemetis, TotalEnergies
• Aperçus régionaux : L’Amérique du Nord a produit plus de 200 millions de litres ; L'Europe héberge plus de 30 installations SAF ; L'Asie-Pacifique a connu une croissance de la consommation de 40 % ; MEA investit plus de 1 milliard de dollars dans SAF.
• Défis : Le SAF coûte 3 à 5 fois plus cher que le carburéacteur ; l’offre de matières premières ne répond qu’à 15 % de la demande ; moins de 50 aéroports équipés pour le SAF.
• Impact sur l'industrie : Plus de 15 milliards de dollars investis dans le monde ; Plus de 50 usines prévues ; Réduction des émissions possible de 85 % ; SAF a mélangé 0,2 % du carburant d’aviation mondial.
• Développements récents : United a signé un accord SAF de 2,5 milliards de litres ; BP a lancé une usine de 50 millions de gallons ; Algues à écailles ANA-SAF ; Airbus a testé 100 % SAF ; 30% de mélange chez DXB.

Le marché du carburant d’aviation durable (SAF) connaît une croissance rapide, tirée par l’augmentation des mandats réglementaires et des engagements des compagnies aériennes en faveur de la neutralité carbone. Le SAF est dérivé de matières premières renouvelables comme la biomasse, les déchets solides municipaux et les graisses hydrogénées, réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburéacteur conventionnel. Les principaux acteurs de l’aviation, dont Boeing et Airbus, intègrent le SAF dans leurs vols d’essai, favorisant ainsi son adoption commerciale. Les producteurs mondiaux de carburant augmentent leurs capacités de production, avec plus de 100 millions de litres de SAF produits en 2023. Les incitations gouvernementales et les crédits d'impôt, tels que la loi américaine sur la réduction de l'inflation, accélèrent encore les investissements dans les infrastructures et la technologie des SAF.

Tendances du marché du carburant d’aviation durable

Le marché du carburant d’aviation durable se développe rapidement en raison des préoccupations croissantes concernant les émissions de l’aviation et des politiques gouvernementales strictes promouvant l’aviation verte. Les compagnies aériennes du monde entier s’engagent à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, augmentant ainsi l’adoption des SAF. En 2023, plus de 450 000 vols commerciaux ont été effectués avec des mélanges SAF, soit une augmentation significative par rapport aux 300 000 vols de 2022. Des aéroports tels que Los Angeles International (LAX), Francfort et Singapour Changi sont leaders en matière de distribution de SAF, permettant à davantage de compagnies aériennes de l'intégrer dans leurs opérations.

Les producteurs de carburant augmentent leur production de SAF, Neste, World Energy et TotalEnergies investissant massivement dans de nouvelles bioraffineries. Aux États-Unis, en Europe et en Asie, plusieurs installations de production de SAF sont en construction, et devraient ajouter plus d'un milliard de litres d'approvisionnement d'ici 2026. Le marché assiste également à une évolution vers les carburants synthétiques Power-to-Liquid (PtL), qui utilisent le captage du carbone et les énergies renouvelables pour créer des SAF avec des émissions proches de zéro.

Les principaux constructeurs aéronautiques comme Boeing et Airbus conçoivent des avions de nouvelle génération compatibles à 100 % avec le SAF, réduisant ainsi la dépendance aux carburéacteurs fossiles. De plus, les prix des SAF diminuent à mesure que les économies d’échelle s’améliorent, encourageant une adoption plus large par l’industrie. Le marché des SAF est sur le point de connaître une croissance exponentielle, avec des acteurs clés se concentrant sur l'innovation et l'expansion pour répondre à la demande mondiale croissante.

Dynamique du marché du carburant d’aviation durable

Le marché du carburant d’aviation durable (SAF) évolue rapidement, stimulé par les cadres réglementaires, les progrès technologiques et l’augmentation des investissements. Les gouvernements du monde entier imposent un mélange plus élevé de SAF dans le carburant d’aviation, poussant les compagnies aériennes à intégrer des alternatives durables. En 2023, le SAF représentait 0,2 % de la consommation mondiale de carburant d’aviation, mais les objectifs de l’industrie visent à augmenter ce chiffre à 10 % d’ici 2030. Les compagnies aériennes signent des accords d’achat à long terme avec les producteurs de carburant, sécurisant ainsi les futures chaînes d’approvisionnement. La diversification croissante des matières premières, notamment les déchets agricoles, les biocarburants à base d’algues et les carburants synthétiques, stimule encore davantage l’expansion du marché. Cependant, les coûts de production élevés et les limites des matières premières posent des problèmes.

OPPORTUNITÉ

Agrandissement des installations de production SAF

Les investissements dans de nouvelles bioraffineries augmentent la production mondiale de SAF. Neste a ouvert une raffinerie d'une capacité d'un million de tonnes à Singapour en 2023, tandis que TotalEnergies construit une usine SAF en France. Ces expansions contribueront à combler l’écart entre l’offre et la demande.

CHAUFFEURS

Politiques gouvernementales et mandats de réduction des émissions de carbone

Les gouvernements imposent des réglementations strictes pour réduire les émissions du secteur de l’aviation, augmentant ainsi la demande de SAF. L’initiative ReFuelEU Aviation de l’Union européenne impose un mélange de SAF à 2 % d’ici 2025, qui passera à 6 % d’ici 2030 et à 70 % d’ici 2050. De même, le Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge des États-Unis vise à produire 11 milliards de litres par an d’ici 2030. Ces politiques accélèrent l’adoption des SAF par les compagnies aériennes commerciales.

Restrictions du marché

"Coûts de production élevés"

Le SAF reste 2 à 5 fois plus cher que le carburéacteur conventionnel en raison d’une échelle de production limitée et de matières premières coûteuses. Le prix moyen du SAF en 2023 était d’environ 3 dollars le litre, contre 0,80 dollars le litre pour le carburéacteur traditionnel. La barrière des coûts ralentit l’adoption, en particulier pour les compagnies aériennes à bas prix.

"Disponibilité limitée des matières premières"

Les matières premières telles que les huiles usées, les résidus forestiers et les déchets solides municipaux sont en quantité limitée, ce qui limite la production de SAF à grande échelle. Le ministère américain de l’Énergie estime que seulement 60 milliards de litres de SAF peuvent être produits chaque année à partir des matières premières disponibles, ce qui est bien en deçà de la demande mondiale.

Défis du marché

"Limites de l'infrastructure pour la distribution SAF"

La plupart des aéroports ne disposent pas d’installations dédiées de stockage et de mélange des SAF, ce qui ralentit leur adoption. Sur 40 000 aéroports dans le monde, moins de 50 disposent d’une infrastructure dédiée au SAF, ce qui crée des défis logistiques pour les compagnies aériennes.

"Approbations réglementaires lentes pour les nouvelles technologies SAF"

Les nouvelles formulations SAF nécessitent une certification approfondie avant leur utilisation commerciale. Le processus d'approbation peut prendre jusqu'à 5 ans, retardant ainsi l'entrée sur le marché. En 2023, seuls 7 parcours SAF étaient certifiés par ASTM International, limitant l'innovation de l'industrie.

Analyse de segmentation

Le marché du carburant d’aviation durable (SAF) est segmenté en fonction du type de carburant et de l’application, façonnant sa trajectoire de croissance. Les types de carburant incluent le biocarburant, le Power-to-Liquid (PtL) et le Gas-to-Liquid (GtL), chacun offrant des avantages uniques. En termes d'application, SAF est largement utilisé dans l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et générale et les véhicules aériens sans pilote (UAV). Le secteur de l’aviation commerciale domine la consommation de SAF, tandis que des secteurs émergents comme les drones montrent un potentiel en raison de l’augmentation des applications des drones. La segmentation du marché reflète la diversification des méthodes de production et des industries utilisatrices finales qui adoptent le SAF pour atteindre des objectifs de durabilité.

Par type

• Biocarburant : Les SAF à base de biocarburants sont la catégorie la plus largement utilisée, produits à partir d’huiles de cuisson usagées, de déchets agricoles, d’algues et de résidus forestiers. En 2023, plus de 95 % des SAF produits dans le monde provenaient de sources de biocarburants. Les principaux producteurs, dont Neste, World Energy et Gevo, ont intensifié le raffinage des biocarburants pour répondre à la demande des compagnies aériennes. Air France-KLM et British Airways utilisent du biocarburant SAF sur certaines routes, avec des mélanges allant de 10 % à 50 %. Cependant, le biocarburant SAF est confronté à des contraintes d’approvisionnement en raison des limitations des matières premières, ce qui limite son adoption à grande échelle.

• Puissance-liquide (PtL) : PtL SAF, également connu sous le nom de carburant électronique synthétique, apparaît comme une alternative viable à long terme en raison de ses émissions de carbone proches de zéro. Cette méthode combine de l’hydrogène vert avec du CO₂ capturé pour créer du carburéacteur. L'Allemagne, la France et les États-Unis investissent dans la technologie PtL, avec plus de 5 milliards de dollars de financement engagés pour la recherche et les usines pilotes. En 2023, la première usine commerciale PtL SAF au monde a ouvert ses portes en Espagne, produisant 8 000 tonnes par an. Cette technologie devrait connaître une évolution significative d’ici 2030.

• Gaz-Liquide (GtL) : Le GtL SAF est dérivé du gaz naturel et d'autres gaz d'hydrocarbures par synthèse Fischer-Tropsch. Cette technologie est moins courante mais a connu une croissance en raison de sa capacité à produire du carburéacteur synthétique de haute qualité. Shell et Sasol sont les principaux développeurs de GtL SAF, dont la production est concentrée au Qatar et en Afrique du Sud. Les mélanges GtL SAF sont utilisés dans l'aviation militaire et les vols long-courriers, où l'efficacité énergétique et les performances sont essentielles. Cependant, les inquiétudes concernant les émissions de méthane provenant de l’extraction du gaz pourraient limiter sa durabilité à long terme.

Par candidature

• Aviation commerciale : Les compagnies aériennes commerciales représentent plus de 80 % de la consommation de SAF, alors que les transporteurs mondiaux cherchent à réduire leurs émissions. En 2023, plus de 500 000 vols ont utilisé du carburant mélangé au SAF, des aéroports comme San Francisco International (SFO) et Amsterdam Schiphol étant en tête de la distribution du SAF. United Airlines et Emirates se sont engagées à acheter des millions de litres de SAF par an, garantissant ainsi une croissance stable du marché.

• Aviation militaire : Le secteur militaire adopte de plus en plus les SAF pour atteindre les objectifs de durabilité de la défense. En 2023, l’US Air Force a testé avec succès le SAF sur des avions F-22 Raptor, démontrant ainsi sa viabilité pour les avions hautes performances. La Royal Air Force britannique s'est fixé pour objectif de propulser tous ses avions avec 100 % de SAF d'ici 2040, ce qui stimulera la demande de biocarburant et de SAF à base de PtL dans les applications de défense.

• Aviation d'affaires et générale : Les jets privés et l’aviation d’affaires deviennent des utilisateurs clés de SAF en raison des engagements croissants des entreprises clientes en matière de développement durable. Les principaux opérateurs d'avions d'affaires, dont NetJets et VistaJet, se sont engagés à utiliser des mélanges SAF supérieurs à 30 % d'ici 2030. La Global Business Aviation Association (GBAA) estime que le secteur de l'aviation privée aura besoin de plus de 2 milliards de litres de SAF d'ici 2035.

• Véhicules aériens sans pilote (UAV) : Le marché des drones explore le SAF comme option de carburant à faible teneur en carbone pour les drones à longue autonomie. En 2023, la NASA a testé un drone propulsé par SAF, prouvant son efficacité lors de missions de vol prolongées. Des drones de qualité militaire tels que le Global Hawk de Northrop Grumman sont également testés avec des mélanges SAF pour améliorer la durabilité opérationnelle. À mesure que l’utilisation des drones se développe, les SAF pourraient devenir la principale source de carburant pour les drones hautes performances.

Perspectives régionales

Le marché du carburant d’aviation durable (SAF) se développe à l’échelle mondiale, avec des régions clés investissant dans des installations de production, des infrastructures et des cadres réglementaires. L’Amérique du Nord et l’Europe dominent le marché grâce aux fortes incitations gouvernementales et aux engagements des compagnies aériennes. L’Asie-Pacifique connaît une augmentation des investissements, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique adoptent progressivement le SAF, motivés par la croissance de l’aviation et les objectifs de durabilité. Les variations régionales en matière de disponibilité des matières premières, de politiques et de taux d’adoption des compagnies aériennes influencent la pénétration du marché des SAF sur différents continents.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché des SAF, stimulée par des politiques gouvernementales fortes et des investissements d'entreprises. Les États-Unis ont lancé le Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, visant une production annuelle de 11 milliards de litres de SAF d’ici 2030. La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de 2022 offre des crédits d’impôt de 1,25 à 1,75 $ par gallon pour la production de SAF, attirant ainsi les grandes sociétés de biocarburants. American Airlines, United Airlines et Delta ont signé des accords d'achat à long terme avec SAF, garantissant une demande constante. En 2023, plus de 200 millions de litres de SAF ont été produits en Amérique du Nord, ce qui en fait le plus grand producteur mondial.

Europe

L’Europe est à l’avant-garde de l’adoption des SAF, avec des mandats stricts de réduction des émissions de carbone. Le règlement ReFuelEU Aviation exige que les compagnies aériennes utilisent 2 % de SAF d’ici 2025, ce taux passant à 6 % d’ici 2030 et à 70 % d’ici 2050. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent dans des centrales SAF Power-to-Liquid (PtL), l’Allemagne allouant 3,5 milliards d’euros aux projets de carburant électronique. Airbus et Lufthansa ont été des pionniers dans l'adoption du SAF, avec plus de 250 000 vols propulsés par SAF enregistrés en 2023. La région compte plus de 30 installations de production opérationnelles de SAF, garantissant une croissance stable de l'offre.

Asie-Pacifique

Le marché des SAF en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation du trafic aérien et du soutien du gouvernement. La Chine, le Japon et Singapour sont les principaux producteurs de SAF, la raffinerie Neste de Singapour produisant plus d'un million de tonnes par an. Le ministère indien de l’Aviation civile vise à introduire un mélange de 5 % de SAF d’ici 2030, stimulant ainsi la demande. En 2023, la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) a opéré plus de 5 000 vols utilisant le SAF, et la société chinoise Sinopec a annoncé un projet SAF de 500 000 tonnes. Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique, dont Singapore Airlines et Cathay Pacific, concluent des accords d'approvisionnement avec SAF pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient adopte progressivement le SAF, sous l’impulsion de hubs aériens comme Dubaï et Abu Dhabi. Emirates et Qatar Airways ont commencé à utiliser des mélanges SAF, l'aéroport international de Dubaï pilotant un système de distribution SAF. La Vision 2030 de l’Arabie saoudite comprend un fonds d’investissement SAF d’un milliard de dollars pour accroître la production. En Afrique, la société sud-africaine Sasol est à la tête de la production de GtL SAF, tandis que le Kenya et l’Éthiopie explorent les biocarburants SAF utilisant des déchets agricoles. Malgré une adoption lente, la croissance de l'aviation dans la région et les incitations gouvernementales pourraient accélérer l'expansion du marché des SAF.

Liste des principales sociétés du marché du carburant d’aviation durable profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le carburant d’aviation durable augmentent à mesure que les gouvernements et les entités privées accélèrent leur financement. En 2023, plus de 15 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans des projets SAF, avec d’importantes contributions de subventions gouvernementales et de sociétés de capital-risque. L’Union européenne a alloué 10 milliards d’euros au développement des infrastructures SAF, tandis que les États-Unis ont promis 3 milliards de dollars de subventions.

De grandes sociétés pétrolières comme BP, Shell et TotalEnergies investissent dans de nouvelles usines de production de SAF, avec plus de 50 nouvelles installations prévues d'ici 2030. L'essor des SAF (carburants Power-to-Liquid) synthétiques présente une opportunité de 10 milliards de dollars, avec des sociétés comme LanzaTech et Norsk e-Fuel en tête. Les compagnies aériennes signent des accords d'achat à long terme, garantissant un approvisionnement de plus de 5 milliards de litres de SAF jusqu'en 2035.

L’adoption croissante de la diversification des matières premières (déchets municipaux, carburants à base d’algues et carburants synthétiques) attire les investisseurs en agrotechnologie et en biotechnologie, alimentant ainsi la croissance du marché. Des plateformes d'échange de SAF apparaissent également, avec des compagnies aériennes et des producteurs de carburant s'engageant sur les marchés de crédits carbone pour compenser les coûts et renforcer les efforts de développement durable.

Développements de nouveaux produits

Le marché SAF est témoin d’innovations continues dans les technologies de traitement des matières premières et de conversion de carburant. En 2023, Airbus a testé 100 % SAF sur un avion A380, prouvant ainsi sa viabilité pour les gros avions commerciaux.

• Neste a lancé un nouveau SAF basé sur HEFA capable de réduire les émissions de 85 % par rapport au carburéacteur conventionnel.
• LanzaJet a développé un carburant éthanol-jet (ETJ), soutenu par un financement de 50 millions de dollars de Breakthrough Energy Ventures.
• Shell a dévoilé un SAF synthétique utilisant de l'hydrogène renouvelable et captant le CO₂, marquant une avancée significative dans la technologie des carburants électroniques.
• TotalEnergies a introduit un mélange SAF dérivé de la biomasse, augmentant le rendement énergétique et réduisant l'usure du moteur.

Ces innovations réduisent les coûts de production des SAF, améliorent l’évolutivité et garantissent une plus grande adoption dans l’industrie aéronautique.

Développements récents sur le marché du carburant d’aviation durable

• United Airlines a signé un accord SAF de 2,5 milliards de litres avec Cemvita Factory en janvier 2024, axé sur la production de carburant synthétique.
• BP et Aemetis ont lancé la plus grande usine SAF de Californie en décembre 2023, avec une capacité de 50 millions de gallons.
• Boeing a testé avec succès 100 % SAF sur un 787 Dreamliner en novembre 2023, marquant une étape importante pour les vols long-courriers.
• L'aéroport international de Dubaï a introduit un système de mélange SAF en mars 2024, permettant aux compagnies aériennes de faire le plein avec jusqu'à 30 % de SAF.
• La compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) s'est associée à Euglena Co. pour augmenter la production de SAF à base d'algues en février 2024.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du carburant d’aviation durable fournit une analyse détaillée des tendances du marché, du paysage concurrentiel, des investissements clés et des technologies émergentes. Couvrant des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, le rapport met en évidence l'adoption du SAF par les compagnies aériennes commerciales, l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et les drones.

Domaines clés couverts :

• Analyse des matières premières : biocarburants (huiles de cuisson usagées, résidus forestiers), carburants synthétiques (énergie-liquide, gaz-liquide)
• Aperçu de la production : plus de 200 millions de litres de SAF produits en 2023, avec plus de 50 nouvelles raffineries de SAF prévues d'ici 2030
• Réglementations gouvernementales : mandat de l'UE ReFuel Aviation, loi américaine sur la réduction de l'inflation, conformité CORSIA de l'OACI
• Engagements des compagnies aériennes : plus de 1 000 vols commerciaux propulsés par SAF par mois en 2023
• Avancées technologiques : développement de carburants électroniques, de SAF à base d'algues et de carburants biomasse-liquide

Le rapport offre des informations fondées sur des données pour aider les investisseurs, les producteurs de carburant et les compagnies aériennes à naviguer dans le paysage du marché SAF en évolution rapide.