Taille du marché des matières premières de surimi, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (surimi d’eau de mer, surimi d’eau douce), par applications couvertes (produits de surimi surgelés, produits de surimi réfrigérés/frais), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des matières premières du surimi

Le marché des matières premières du surimi devrait passer de 1,27 milliard USD en 2025 à 1,33 milliard USD en 2026, pour atteindre 1,39 milliard USD en 2027 et atteindre 1,97 milliard USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période 2026-2035. La croissance du marché est tirée par la demande mondiale croissante de produits de la mer riches en protéines et par la consommation d’aliments transformés. Les progrès technologiques en matière de congélation et de conservation, ainsi que l'expansion des réseaux de distribution mondiaux, améliorent la durée de conservation et l'accessibilité. La sensibilisation croissante à la santé et la consommation croissante d’aliments pratiques à base de fruits de mer soutiennent en outre une croissance régulière du marché.

Le marché américain des matières premières du surimi représente environ 17 % de la demande mondiale, principalement tirée par la transformation de la goberge d’Alaska. La consommation croissante d'imitations de produits de la mer, une solide infrastructure de chaîne du froid et la préférence croissante pour les plats surimis surimi continuent de stimuler la pénétration du marché dans les canaux de vente au détail et de restauration.

Principales conclusions

• Taille du marché: Valorisé à 1,26 milliard en 2025, devrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 4,5 %.
• Moteurs de croissance: La demande de protéines à base de fruits de mer a augmenté de 47 %, la consommation d'aliments surgelés de 42 % et l'utilisation de surimi QSR de 35 %.
• Tendances: Le surimi d'origine végétale a augmenté de 21 %, l'intégration de l'IA dans la transformation a atteint 26 % et les exportations de surimi surgelé ont augmenté de 36 %.
• Acteurs clés: Gadre Marine Export Pvt. Ltd., American Seafoods Company LLC., Anjoy Food Group Co., Ltd., Haixin Food Co., Ltd., Ulka Seafoods Pvt. Ltd.
• Aperçus régionaux: L’Asie-Pacifique en détient 52 %, la Chine 33 %, l’Amérique du Nord 21 % et l’Europe 15 % de la part mondiale.
• Défis: Les barrières tarifaires ont touché 24 %, les changements réglementaires ont touché 19 % et les fluctuations de l'offre de poisson ont atteint 17 % dans les régions clés.
• Impact sur l'industrie: Les investissements dans la chaîne du froid ont augmenté de 27 %, le traitement automatisé a augmenté de 31 % et la durée de conservation des produits a été prolongée de 38 %.
• Développements récents: Les lancements à base de plantes ont bondi de 22 %, les systèmes de tri basés sur l'IA ont augmenté de 28 % et l'adoption du suivi de la blockchain a atteint 33 %.

Le marché des matières premières du surimi est en expansion en raison de la demande croissante de plats cuisinés à base de fruits de mer et de produits à base de poisson transformés à l’échelle mondiale. Le surimi à base d'eau de mer représente environ 91 % du marché total, tandis que le surimi à base d'eau douce en détient 9 %. L'application de surimi surgelé domine l'utilisation avec près de 80 % de part. L'Asie-Pacifique est en tête du marché géographiquement, la Chine représentant à elle seule 33 % de la consommation. Les principaux acteurs détiennent collectivement plus de 34 % de part de marché. La croissance du marché est influencée par la préférence croissante pour les alternatives aux fruits de mer riches en protéines, les innovations dans les technologies de transformation et les pratiques de pêche durables favorisant un approvisionnement constant en matières premières et la qualité des produits sur les marchés régionaux et internationaux.

Tendances du marché des matières premières du surimi

Le marché des matières premières du surimi connaît une évolution notable vers des pratiques d’approvisionnement durable et de production plus propres. Environ 64 % des fabricants ont adopté des techniques de pêche respectueuses de l'environnement pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes. Les alternatives au surimi à base de plantes gagnent du terrain, contribuant à 12 % des lancements de nouveaux produits en 2024. L'influence de la cuisine asiatique dans les préférences alimentaires mondiales a poussé les produits à base de surimi comme les imitations de crabe et les croquettes de poisson dans 28 % plus de menus internationaux. Les canaux de distribution en ligne ont connu une augmentation de 41 % des ventes de produits de surimi, élargissant ainsi l'accès des consommateurs au-delà des marchés traditionnels.

L'adoption de la technologie façonne la production : près de 37 % des fabricants utilisent des machines pilotées par l'IA pour améliorer le rendement et la cohérence. La demande des consommateurs pour des aliments riches en protéines et faibles en gras a augmenté de 45 %, ce qui stimule encore davantage la consommation de surimi. Le surimi de première qualité utilisé dans les produits de la mer de haute qualité représente environ 23 % du volume total de production. De plus, les collations surimi prêtes à consommer ont connu une pénétration du marché augmentée de 19 %, en grande partie en raison de l'urbanisation et d'un mode de vie trépidant. Les améliorations de la chaîne du froid ont amélioré la fiabilité de la durée de conservation, avec 32 % des distributeurs améliorant leur logistique d'entreposage frigorifique. Ces facteurs combinés révèlent que l’innovation des produits, la demande axée sur la santé et l’expansion des canaux de distribution sont des contributeurs clés à l’évolution du paysage du marché des matières premières du surimi.

Dynamique du marché des matières premières du surimi 

OPPORTUNITÉ

Avancées technologiques dans le traitement et le stockage

Les progrès dans la technologie de transformation et la logistique de la chaîne du froid présentent des opportunités substantielles sur le marché des matières premières du surimi. Les unités de traitement automatisées représentent désormais 31 % des installations de fabrication, améliorant ainsi le rendement et la cohérence de la qualité. Les mécanismes de contrôle qualité basés sur l'IA ont amélioré l'efficacité du tri de 26 %, réduisant ainsi les déchets et augmentant la productivité. Les capacités de réfrigération étendues ont entraîné une augmentation de 38 % de la durée de conservation des produits, améliorant ainsi la fiabilité des expéditions mondiales. De plus, les applications du surimi surgelé se développent sur 22 % de marchés internationaux supplémentaires grâce à une meilleure conservation. Ces innovations permettent aux producteurs de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de produits de la mer à base de surimi de qualité supérieure, durables et pratiques.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’aliments transformés à base de fruits de mer

Le marché des matières premières du surimi est fortement stimulé par la demande mondiale croissante de fruits de mer transformés et de plats cuisinés. Environ 47 % des consommateurs se tournent vers une alimentation riche en protéines, ce qui stimule la demande d'alternatives à base de fruits de mer faibles en gras comme le surimi. Les restaurants à service rapide et les chaînes alimentaires intégrant des imitations de fruits de mer dans leurs menus ont connu une croissance de 35 %, alimentant la consommation de produits surimi. L'urbanisation et les modes de vie occupés ont entraîné une augmentation de 42 % des achats de fruits de mer surgelés, soutenant directement l'utilisation de la matière première du surimi. La montée en puissance des régimes axés sur la forme physique et la sensibilisation croissante aux sources de protéines maigres contribuent à 39 % des lancements de nouveaux produits contenant des ingrédients de surimi dans les points de vente.

CONTENTIONS

"Disponibilité et durabilité limitées des principales espèces de poissons"

L’une des principales contraintes du marché des matières premières du surimi est la disponibilité limitée des principales espèces de poissons en raison des changements environnementaux et de la surpêche. La goberge d'Alaska et le merlan du Pacifique, qui représentent ensemble 61 % de la production mondiale de surimi brut, sont confrontés à des tendances démographiques fluctuantes en raison du réchauffement des températures des océans. Plus de 22 % des zones de pêche ont signalé des réductions de volume en raison des quotas de capture stricts imposés par le gouvernement. Les certifications de durabilité sont désormais obligatoires pour 29 % des exportations internationales, limitant les opérations de pêche non conformes. De plus, 18 % des transformateurs signalent des coûts plus élevés en raison de la disponibilité réduite de poisson sauvage, ce qui a un impact négatif sur l'efficacité de la production et la cohérence de l'approvisionnement.

DÉFI

"Volatilité des réglementations commerciales et des tarifs d'exportation"

Les fluctuations de la politique commerciale et les tarifs régionaux continuent de mettre à l’épreuve la chaîne d’approvisionnement en matières premières du surimi. Environ 24 % des exportateurs ont été confrontés à une augmentation des droits de douane sur les produits de la mer en raison des tensions géopolitiques. Les changements réglementaires en Europe et en Amérique du Nord ont perturbé 19 % des routes d'exportation, impactant les délais et les coûts de livraison. Les fluctuations monétaires ont affecté les coûts d'approvisionnement de 16 % des fournisseurs, en particulier ceux qui dépendent de l'approvisionnement transfrontalier en poisson. Les réglementations sanitaires dans les centres d’importation exigent une conformité à 100 %, ce qui a entraîné des retards d’expédition de 21 % au cours de l’année écoulée. De telles variables affectent la rentabilité et nécessitent une agilité opérationnelle à travers le réseau mondial de matières premières surimi.

Analyse de segmentation

Le marché des matières premières du surimi est segmenté par type et par application. Par type, il comprend le surimi d’eau de mer et le surimi d’eau douce, chacun avec des sources d’approvisionnement, des méthodes de transformation et une dynamique de part de marché distinctes. Le surimi d'eau de mer domine le segment en raison de la disponibilité d'espèces comme la goberge d'Alaska et le merlan du Pacifique. Par application, les produits surimi surgelés détiennent la part majoritaire en raison de leur utilisation répandue dans les formats de plats cuisinés et de QSR. Les applications du surimi frais ou réfrigéré émergent avec une adoption croissante dans les cuisines locales et les plats haut de gamme. Chaque segment est influencé par des facteurs tels que les tendances de la demande des consommateurs, l’efficacité du traitement et la logistique de conservation.

Par type

• Surimi d'eau de mer : Le surimi d’eau de mer constitue environ 91 % du marché total des matières premières du surimi. Il provient principalement d’espèces comme la goberge d’Alaska et le merlan du Pacifique, récoltés dans l’océan Pacifique. Ces espèces offrent une résistance et une texture de gel supérieures, ce qui est préféré dans 68 % des applications de surimi transformé. Environ 74 % des producteurs de surimi à grand volume se concentrent exclusivement sur les espèces d'eau de mer en raison de leur meilleure compatibilité avec la congélation et de leur potentiel d'exportation. Le surimi d'eau de mer est le premier choix des transformateurs à grande échelle, avec 36 % des exportations dirigées vers des plats cuisinés surgelés.
• Surimi d'eau douce : Le surimi d'eau douce représente les 9 % restants du marché et provient généralement d'espèces comme le tilapia et la carpe. Il est couramment consommé sur les marchés régionaux et dans les chaînes de restauration nationales, notamment en Asie. Environ 52 % du surimi d'eau douce est transformé dans de petites installations répondant à la demande locale. Il offre une alternative rentable, notamment dans les zones où les poissons d'eau de mer sont moins accessibles. Malgré sa part plus faible, le surimi d'eau douce gagne du terrain avec une croissance de 17 % d'une année sur l'autre dans les applications de la cuisine asiatique traditionnelle, grâce à son prix abordable et sa facilité de préparation.

Par candidature

• Produits surimi surgelés : Les produits surimi surgelés dominent le marché avec près de 80 % de part de marché. Cette catégorie comprend les imitations de bâtonnets de crabe, les croquettes de poisson et les nuggets de surimi. Ces produits sont largement utilisés dans les fast-foods et les kits de repas prêts-à-servir, avec une utilisation en hausse de 39 % au cours des cinq dernières années. Les techniques de congélation améliorées ont prolongé la durée de conservation de 41 %, permettant l'exportation vers plus de 58 pays à travers le monde. Ce segment bénéficie d'une demande constante de la part des chaînes de distribution, qui représentent 63 % de la distribution des produits.
• Produits de surimi réfrigérés/frais : Les produits surimi réfrigérés ou frais représentent environ 20 % du marché et sont majoritairement consommés dans les cuisines locales et régionales. Ces produits sont populaires dans les magasins d'alimentation haut de gamme et les comptoirs de fruits de mer frais, avec une demande en hausse de 24 % d'une année sur l'autre. Ils sont particulièrement présents dans les plats asiatiques traditionnels, représentant 43 % des applications de surimi réfrigéré. L’amélioration de la logistique de la chaîne du froid a amélioré l’efficacité des livraisons de 28 %, soutenant ainsi l’expansion du marché dans les zones urbaines.

Perspectives régionales

La consommation et la production régionales de matières premières de surimi varient en fonction de la disponibilité des espèces de poisson, de la capacité de transformation et de la demande culinaire. L’Asie-Pacifique est en tête avec plus de 52 % de part de marché, tirée par des centres de transformation à grande échelle et une forte demande des consommateurs. L’Amérique du Nord en détient environ 21 %, grâce à des technologies de transformation avancées et à des récoltes constantes de goberge d’Alaska. L'Europe contribue à hauteur de 15 %, tirée par une demande croissante de produits de la mer transformés en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien que à plus petite échelle, émergent avec une part de 6 %, montrant une demande croissante en raison de l'évolution des habitudes alimentaires et de l'urbanisation. Les préférences régionales et les infrastructures influencent fortement le potentiel de croissance.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 21 % du marché mondial des matières premières du surimi. Les États-Unis sont l’acteur dominant de la région, s’approvisionnant à près de 67 % en surimi auprès des pêcheries de goberge de l’Alaska. Les organismes de réglementation appliquent des certifications de durabilité sur plus de 81 % des installations de production de surimi. La consommation de fruits de mer transformés en Amérique du Nord a augmenté de 33 %, contribuant à l'augmentation des applications alimentaires à base de surimi. Les progrès technologiques en matière de congélation et d'emballage ont amélioré la qualité des produits, permettant ainsi une expansion de 26 % de la disponibilité au détail. Le Canada joue également un rôle de soutien, avec 19 % de la consommation régionale de surimi provenant de pêcheries locales d'eau douce répondant aux préférences culinaires régionales.

Europe

L’Europe détient 15 % du marché mondial des matières premières du surimi, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni étant les principaux consommateurs. La France représente à elle seule 38 % des importations européennes de surimi, essentiellement en provenance de la région Asie-Pacifique. La demande d'imitations de fruits de mer à base de surimi dans les segments européens de la vente au détail et du HoReCa a augmenté de 29 %. Environ 61 % des transformateurs alimentaires européens ont adopté le surimi dans de nouveaux formats de plats cuisinés. Le développement de la chaîne du froid en Europe occidentale et centrale a amélioré la disponibilité des produits de 34 %. Les réglementations strictes de l'UE ont conduit à une augmentation de 24 % des importations de surimi durable certifié, améliorant ainsi la transparence et les normes de sécurité alimentaire.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché des matières premières du surimi avec plus de 52 % de part. La Chine représente à elle seule 33 % de la consommation mondiale de surimi, suivie par le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. La région abrite 71 % des installations mondiales de transformation du surimi. Les espèces locales comme la brème filiforme et le vivaneau obèse contribuent à 57 % de l’apport régional de matières premières. La demande croissante de surimi dans les cuisines nationales a augmenté la consommation de 42 % au cours des trois dernières années. Le volume des exportations des producteurs de surimi d'Asie-Pacifique a augmenté de 36 %, grâce à des accords commerciaux favorables et à des chaînes d'approvisionnement efficaces. Un fort soutien gouvernemental à la pêche maintient des niveaux de production élevés au niveau régional.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 6 % du marché mondial des matières premières du surimi. Les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont de grands importateurs, consommant 58 % des produits régionaux à base de surimi. La popularité croissante de la cuisine fusion asiatique a augmenté la demande d’imitations de fruits de mer de 23 %. L’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible entraînent une augmentation de 17 % de la consommation de produits de la mer transformés. Les produits de surimi d'eau douce provenant des pêcheries continentales africaines représentent 12 % de l'offre régionale. Cependant, les infrastructures limitées de la chaîne du froid limitent la distribution à grande échelle, 31 % des expéditions de surimi étant confinées aux centres urbains.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des matières premières du surimi s’est intensifiée, stimulée par la demande croissante d’alternatives aux produits de la mer riches en protéines et de solutions de transformation modernes. Près de 43 % des grands producteurs ont investi dans des technologies d'automatisation pour améliorer le rendement et réduire les déchets de transformation. Les améliorations des infrastructures de la chaîne du froid ont représenté 27 % des dépenses en capital des exportateurs asiatiques, garantissant ainsi une meilleure qualité lors des expéditions internationales. De plus, 31 % des entreprises ont investi dans des opérations de pêche durables, garantissant ainsi un approvisionnement en matières premières à long terme et respectant la conformité réglementaire. L’intérêt du capital-risque pour les start-ups de surimi à base de plantes a augmenté de 22 %, reflétant la confiance croissante des investisseurs dans les alternatives végétaliennes aux produits de la mer. L'expansion des infrastructures dans les marchés émergents, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique, a reçu 19 % de l'investissement total de l'industrie. Les centres de transformation au Vietnam et en Inde ont connu une augmentation de 24 % du financement destiné à la modernisation des installations et à l'amélioration des emballages. Les initiatives de transformation numérique, notamment la traçabilité basée sur la blockchain et les systèmes de tri basés sur l'IA, ont attiré 17 % des investissements récents. Ces activités de financement stratégiques visent à accroître l'efficacité opérationnelle, l'innovation de produits et à élargir les chaînes d'approvisionnement mondiales, créant ainsi d'importantes opportunités futures pour les producteurs de surimi traditionnels et alternatifs du monde entier.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des matières premières du surimi se développe en réponse à l’évolution des préférences des consommateurs et à l’évolution des besoins alimentaires. Environ 34 % des fabricants ont lancé des collations prêtes à l'emploi à base de surimi en 2023, répondant ainsi à la demande de formats d'aliments prêts à consommer et riches en protéines. Les alternatives végétales au surimi représentaient 21 % de tous les nouveaux lancements, ciblant principalement les consommateurs végétaliens et végétariens. Les produits surimi sans gluten et clean label représentaient 18 % des efforts d'innovation, alignés sur une sensibilisation croissante à la santé. De plus, 26 % des transformateurs ont développé du surimi enrichi avec des oméga-3 et des vitamines ajoutés pour plaire au segment des aliments fonctionnels. Les repas de fruits de mer haut de gamme comprenant des options de surimi aromatisé ont connu une augmentation de 23 % de la pénétration des ventes au détail, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Les variantes épicées, infusées aux herbes et de style fusion ont gagné en popularité dans 29 % des lancements de nouveaux produits. Les plateformes de commerce électronique ont signalé une augmentation de 36 % des nouveaux SKU de surimi introduits en 2024, démontrant un engagement numérique accru de la part des producteurs. Des innovations en matière d'emballage, notamment des formats scellés sous vide et refermables, ont été adoptées dans 31 % des lancements pour prolonger la durée de conservation et garantir la fraîcheur. Ces développements reflètent l’approche proactive de l’industrie visant à répondre aux préférences nutritionnelles, pratiques et de style de vie d’une base de consommateurs mondiale diversifiée.

Développements récents 

• Gadre Marine Export Pvt. Ltd. a augmenté sa capacité de transformation de 22 % en 2023 grâce à la modernisation de ses installations dans le Maharashtra, améliorant ainsi la production de surimi congelé.
• Anjoy Food Group Co., Ltd. a lancé une nouvelle gamme de bâtonnets de surimi à base de plantes en 2024, contribuant à 17 % de la croissance de ses ventes de produits.
• Société américaine de fruits de mer LLC. a investi 28 % de son budget R&D dans des systèmes de tri du poisson basés sur l'IA en 2023, améliorant ainsi la vitesse et la qualité du traitement.
• Haixin Food Co., Ltd. a lancé des bols de surimi prêts à manger en 2024, ce qui a permis d'assurer une mise en rayon dans 41 % de magasins de détail supplémentaires en Asie de l'Est.
• Zhejiang Haizhiwei Aquatic Products Co., Ltd. a intégré la technologie de suivi blockchain dans sa chaîne d'approvisionnement en 2023, couvrant 33 % de ses exportations vers l'Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des matières premières surimi offre une couverture complète du type, de l’application et de la segmentation régionale, soutenue par des informations quantitatives et une analyse qualitative. Le rapport comprend une segmentation par surimi d'eau de mer, qui représente 91 % du marché, et par surimi d'eau douce, qui en détient 9 %. L'analyse des applications se concentre sur les produits à base de surimi surgelés, qui dominent avec une part de 80 %, et sur le surimi réfrigéré/frais, qui représente les 20 % restants. Les répartitions régionales couvrent l'Asie-Pacifique avec 52 %, l'Amérique du Nord avec 21 %, l'Europe avec 15 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 6 % respectivement. Le paysage concurrentiel comprend les profils de neuf acteurs clés, dont Anjoy Food Group Co., Ltd. avec 18 % et American Seafoods Company LLC. avec 12% de part. Les tendances d'investissement, les développements de nouveaux produits et la dynamique du marché sont abordés avec des perspectives basées sur les données. Le rapport analyse également les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis, la durabilité et l’innovation technologique étant présentées comme des forces essentielles du marché. Les implications politiques, les réglementations commerciales et les tendances de la pêche qui influencent les chaînes d'approvisionnement sont évaluées en détail. Dans l’ensemble, le rapport garantit une visibilité complète du marché grâce à des prévisions stratégiques, des informations opérationnelles et des modèles de demande émergents qui influencent l’approvisionnement et le développement futurs des matières premières du surimi à l’échelle mondiale.