Taille, part, croissance et analyse de l'industrie du marché du logement étudiant, par types (PBSA, secteur locatif privé, logements universitaires, autres), par applications (étudiant de première année, étudiant de deuxième année, junior, senior, 5e année ou plus), et perspectives et prévisions régionales jusqu'en 2035.

Taille du marché du logement étudiant

La taille du marché mondial du logement étudiant a atteint 13,32 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 13,97 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 14,65 milliards de dollars en 2027 et finalement atteindre 21,45 milliards de dollars d’ici 2035, soit un taux de croissance de 4,88 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d'inscriptions, avec plus de 60 % d'étudiants recherchant un logement structuré et près de 55 % préférant des options de logement spécialement conçues, continue de stimuler les activités d'investissement et de développement dans les principaux pôles universitaires du monde.

Le marché américain du logement étudiant connaît une forte expansion, portée par la mobilité étudiante croissante, avec plus de 65 % des étudiants internationaux choisissant des logements gérés. Les niveaux d'occupation dans les principales villes universitaires dépassent 90 %, tandis que près de 70 % des étudiants privilégient les équipements modernes et la commodité de l'emplacement. Environ 50 % des nouveaux développements intègrent des aménagements axés sur la communauté, et plus de 45 % des propriétés signalent un intérêt accru pour la location en raison d'une sécurité améliorée et de fonctionnalités technologiques, renforçant ainsi la performance globale du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :13,32 milliards USD en 2025, 13,97 milliards USD en 2026, 21,45 milliards USD en 2035, avec une croissance de 4,88 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % de demande pour des logements spécialement construits, 55 % de préférence pour les commodités, 50 % d'adoption du crédit-bail numérique, 45 % de modernisation.
• Tendances :65 % d'utilisation des réservations en ligne, 40 % de fonctionnalités de durabilité, 35 % d'expansion du co-living, 50 % de choix axés sur la proximité.
• Acteurs clés :Harrison Street, Asset Living, Greystar, The Scion Group, American Campus Communities et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 % portée par une forte mobilité étudiante, Europe 30 % confrontée à une pénurie de logements, Asie-Pacifique 25 % de croissance rapide des inscriptions, Moyen-Orient et Afrique 10 % de demande émergente, totalisant une répartition régionale diversifiée à 100 %.
• Défis :45 % de problèmes d'accessibilité financière, 30 % de retards réglementaires, 25 % de déficits d'approvisionnement, 20 % de problèmes d'infrastructure.
• Impact sur l'industrie :70 % de stabilité d'occupation, 60 % d'intérêt des investisseurs, 50 % d'influence sur la modernisation, 40 % de changement de durabilité.
• Développements récents :45 % de projets verts, 65 % de croissance du leasing numérique, 30 % de partenariats, 55 % d'améliorations de sécurité.

Les caractéristiques uniques du marché comprennent des modèles de logement en évolution rapide, entraînés par l'évolution des modes de vie et des préférences des étudiants. Plus de 50 % des étudiants privilégient désormais les environnements axés sur la communauté, tandis qu'environ 45 % recherchent des installations technologiques. Les structures de location flexibles et les concepts de cohabitation continuent de se développer, soutenus par la mobilité étudiante croissante et l'éducation transfrontalière. Les initiatives de développement durable, les fonctionnalités d'accès intelligent et les équipements axés sur le bien-être se généralisent, remodelant les stratégies de développement et influençant les futures décisions d'investissement immobilier dans le secteur.

Tendances du marché du logement étudiant

Le marché du logement étudiant connaît une forte dynamique, stimulé par l'augmentation des inscriptions d'étudiants et la préférence croissante pour les logements construits à cet effet. Les taux d'occupation dans les grandes villes universitaires ont dépassé 85 %, tandis que les logements étudiants spécialement construits représentent désormais près de 60 % du total des choix de logements étudiants. Environ 45 % des étudiants préfèrent les installations modernes avec des chambres privées et des équipements communs, ce qui reflète un changement par rapport à la disposition traditionnelle des dortoirs. La présence étudiante internationale y contribue de manière significative, puisque près de 40 % de la demande de logements étudiants dans les pôles éducatifs urbains est attribuée aux apprenants transfrontaliers. Plus de 55 % des étudiants privilégient la proximité des campus et des transports publics, ce qui influence les pôles de développement à proximité des universités.

La durabilité continue de façonner les décisions de construction, avec près de 50 % des nouveaux projets intégrant des caractéristiques de construction écologique. Les plateformes de réservation numériques sont de plus en plus adoptées, avec plus de 65 % des étudiants utilisant des outils en ligne pour réserver un logement. Les formats de co-living gagnent du terrain et représentent près de 30 % des nouveaux modèles d’habitat. Le marché du logement étudiant continue d'évoluer avec des équipements haut de gamme tels que des centres de remise en forme, des salons d'étude et des espaces communautaires qui influencent plus de 70 % des préférences en matière de logement étudiant, améliorant ainsi le positionnement concurrentiel et renforçant la part de marché.

Dynamique du marché du logement étudiant

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de logements étudiants spécialement conçus

Les logements étudiants spécialement conçus se développent à mesure que les universités signalent une augmentation des inscriptions. Environ 40 % des étudiants dans le monde préfèrent les établissements de vie partagés modernes, tandis que près de 35 % donnent la priorité aux options de logement axées sur les commodités. Les opérateurs qui exploitent les systèmes de location numériques constatent également des gains d'efficacité, influençant plus de 25 % des décisions de sélection. Ce changement crée des opportunités substantielles pour les investisseurs et les promoteurs ciblant des formats de logements structurés et riches en commodités.

CHAUFFEURS

Urbanisation croissante et mobilité étudiante

L’augmentation de la migration urbaine et la mobilité universitaire mondiale continuent de stimuler la demande de logements étudiants. Près de 45 % des étudiants internationaux recherchent un logement dans les régions métropolitaines, tandis que 30 % préfèrent les propriétés situées à distance de marche des campus. De plus, 25 % des étudiants donnent la priorité aux complexes résidentiels sécurisés, ce qui incite les opérateurs à améliorer la sécurité, l'accessibilité et les environnements de vie centrés sur la communauté.

CONTENTIONS

"Disponibilité limitée et concurrence croissante"

L’offre limitée reste une contrainte majeure, car la demande dépasse la disponibilité dans les principaux pôles éducatifs. Près de 50 % des étudiants déclarent avoir des difficultés à trouver un logement convenable, tandis que 30 % sont confrontés à des logements surpeuplés. Environ 20 % soulignent des problèmes d'accessibilité financière dus à la concurrence croissante entre les prestataires privés. Ces contraintes réduisent l’accès à des logements de haute qualité et intensifient la pression concurrentielle sur les opérateurs pour qu’ils optimisent l’espace, les commodités et les normes de service.

DÉFI

"Augmentation des coûts d'exploitation et de maintenance"

L’augmentation des dépenses de fonctionnement reste un défi important pour les promoteurs de logements étudiants. Environ 40 % des coûts totaux proviennent de la maintenance et des services publics, tandis que 35 % des exploitants signalent une augmentation des dépenses en raison de la modernisation des équipements. De plus, 25 % d'entre eux sont aux prises avec des fluctuations d'occupation dues aux cycles universitaires, ce qui a un impact supplémentaire sur la stabilité des marges. L’équilibre entre qualité de service et rentabilité reste un problème persistant sur les marchés mondiaux du logement étudiant.

Analyse de segmentation

Le marché mondial du logement étudiant, évalué à 13,32 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 13,97 milliards de dollars en 2026 avant de s'étendre à 21,45 milliards de dollars d'ici 2035, reflète la demande croissante de logements étudiants structurés dans toutes les régions. La segmentation par type et par application met en évidence les préférences variables des étudiants et des acteurs institutionnels. Les propriétés construites à cet effet dominent en raison de leurs équipements modernes, tandis que les logements affiliés à l'université maintiennent une base stable. La segmentation basée sur les candidatures indique une forte adoption parmi les étudiants en début d'année, reflétant une dépendance plus élevée en matière de logement pendant les phases académiques initiales.

Par type

LNPP

Les logements étudiants spécialement conçus continuent d'attirer les étudiants à la recherche d'équipements modernes, d'espaces communautaires et de services gérés. Plus de 55 % des étudiants expriment une préférence pour des logements étudiants dédiés avec des espaces sociaux partagés, des salles d'étude et des environnements sécurisés. Environ 60 % des nouveaux développements donnent la priorité aux modèles PBSA en raison de taux d'occupation plus élevés et d'une demande axée sur les services.

PBSA détenait la plus grande part du marché du logement étudiant en 2025, représentant 5,33 milliards de dollars, soit 40 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 5,2 % jusqu’en 2035, stimulé par l’augmentation des inscriptions et de la demande d’équipements haut de gamme.

Secteur Loué Privé

Le secteur locatif privé séduit les étudiants en quête de flexibilité et de conditions de vie indépendantes. Près de 45 % des étudiants choisissent un logement loué dans le secteur privé pour les avantages de l'emplacement et les conditions de vie personnalisées. Environ 35 % déclarent que leurs décisions sont motivées par les coûts, le partage de location étant une préférence commune parmi les groupes.

Le secteur locatif privé représentait 3,99 milliards de dollars en 2025, soit 30 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 4,5 % jusqu'en 2035, soutenu par la demande d'options de location flexibles et la disponibilité de logements urbains.

Hébergement universitaire

Les logements gérés par l'université offrent des environnements résidentiels structurés avec une proximité académique et un soutien institutionnel. Près de 50 % des nouveaux étudiants préfèrent les installations appartenant à l'université pour des raisons de commodité et de sécurité. Toutefois, les contraintes de capacité limitent la disponibilité, avec environ 30 % des universités fonctionnant à des niveaux d'occupation élevés.

L'hébergement universitaire représentait 2,66 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 20 %, et devrait croître à un TCAC de 4,0 % jusqu'en 2035, grâce à des investissements institutionnels cohérents et à des programmes d'intégration d'étudiants.

Autres

La catégorie « Autres » comprend les familles d'accueil, les espaces de cohabitation et les modèles de location hybrides. Les formats de cohabitation gagnent du terrain, avec près de 25 % des étudiants envisageant un logement partagé en raison de leur prix abordable et des avantages de leur engagement communautaire. Les modèles alternatifs continuent de se développer lentement mais durablement.

D’autres représentaient 1,33 milliard de dollars en 2025, soit 10 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 3,8 % jusqu’en 2035, influencés par la demande de niche et l’évolution des préférences de style de vie des étudiants.

Par candidature

Étudiant de première année

Les étudiants de première année représentent le segment de demande le plus élevé, motivé par les besoins de réinstallation et les recommandations d'hébergement institutionnel. Environ 70 % des étudiants de première année préfèrent un logement adjacent au campus ou géré en raison de leur méconnaissance des environnements locaux et des services de soutien. L’intégration sociale et la sécurité restent des facteurs de décision essentiels.

Les logements pour étudiants de première année représentaient 4,66 milliards de dollars en 2025, soit 35 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 5,0 % jusqu'en 2035, soutenus par l'augmentation des inscriptions et la mobilité croissante des étudiants.

Étudiant en deuxième année

Les étudiants de deuxième année font preuve d'une indépendance croissante, avec près de 50 % d'entre eux passant à un logement privé ou partagé. La commodité et le partage des coûts influencent les décisions, et environ 30 % continuent de choisir des logements étudiants structurés pour leur proximité académique.

Les logements destinés aux étudiants de deuxième année représentaient 3,33 milliards de dollars en 2025, soit 25 % du marché, avec un TCAC prévu de 4,7 % jusqu'en 2035, stimulé par la rétention soutenue des étudiants et la demande de logements urbains.

Junior

Les étudiants juniors se concentrent sur l'abordabilité et la proximité des stages ou du travail à temps partiel. Près de 40 % recherchent une flexibilité de location, tandis que 30 % privilégient le logement partagé pour réduire les dépenses. Ce groupe montre un intérêt croissant pour les options de cohabitation.

Le logement junior représentait 2,66 milliards de dollars en 2025, soit 20 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2035, soutenu par les préférences en matière de logement liées au style de vie.

Senior

Les étudiants seniors choisissent de plus en plus de modes de vie indépendants, près de 45 % d'entre eux privilégiant l'intimité et les configurations de logement personnalisées. Les engagements en matière de stage et d'emploi influencent les préférences de localisation, beaucoup optant pour un logement en ville.

Les logements pour personnes âgées représentaient 1,99 milliard de dollars en 2025, soit 15 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 4,0 % jusqu'en 2035, en raison des exigences d'achèvement des études et de la proximité de l'emploi.

5e année ou plus

Les étudiants inscrits à des programmes universitaires prolongés présentent des besoins particuliers en matière de logement, équilibrant souvent activités de recherche et travail à temps partiel. Environ 20 % préfèrent les environnements de logement indépendants ou spécialisés, tandis que l'abordabilité reste un facteur clé.

Les logements de 5e année ou plus représentaient 0,66 milliard de dollars en 2025, soit 5 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 3,5 % jusqu'en 2035, stimulés par la poursuite des inscriptions de troisième cycle et les exigences de résidence à long terme.

Perspectives régionales du marché du logement étudiant

Le marché mondial du logement étudiant, évalué à 13,32 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 13,97 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 21,45 milliards de dollars d'ici 2035, démontre des modèles de croissance régionaux variés façonnés par les tendances des inscriptions, la solidité des infrastructures et la disponibilité des logements. La répartition régionale du marché reflète une demande diversifiée, l'Amérique du Nord détenant 35 %, l'Europe 30 %, l'Asie-Pacifique 25 % et le Moyen-Orient et l'Afrique représentant 10 % de la part globale, pour un total de 100 % dans toutes les régions.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord affiche une forte croissance soutenue par un afflux élevé d’étudiants internationaux et une infrastructure universitaire bien établie. Plus de 65 % des étudiants préfèrent des logements spécialement construits en raison de la sécurité et de la proximité du campus, et plus de 50 % des campus déclarent être pleinement occupés. Les équipements haut de gamme influencent près de 60 % des choix de logement, tandis que les modèles de vie partagée attirent environ 40 % des étudiants en quête de prix abordables et d'engagement communautaire.

L’Amérique du Nord détenait un marché d’environ 4,66 milliards de dollars en 2025, soit 35 % du total. La région devrait se développer parallèlement à l’augmentation de la mobilité étudiante et aux investissements de développement, montrant une différence notable dans la taille du marché par rapport aux autres régions.

Europe

L’Europe enregistre une forte demande, tirée par les programmes d’échange d’étudiants et l’augmentation des inscriptions transfrontalières. Environ 55 % des universités signalent une pénurie de logements, ce qui pousse les opérateurs privés à élargir leur offre. Plus de 50 % des étudiants européens privilégient les logements urbains, tandis que près de 45 % recherchent des services résidentiels gérés. Les développements axés sur la durabilité attirent environ 40 % des nouveaux logements.

L’Europe a atteint une valeur estimée à 3,99 milliards de dollars en 2025, soit 30 % de la part de marché mondiale. La région présente une différence mesurable par rapport à l'Amérique du Nord en raison de modèles de logement variés et de limites de capacité institutionnelle.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique montre une demande qui s’accélère, soutenue par l’augmentation des inscriptions nationales et l’expansion des pôles éducatifs. Près de 60 % des étudiants ont besoin d'un logement lors d'un déménagement, et environ 50 % préfèrent un logement partagé pour réduire les coûts. Les développements spécialement construits sont en hausse, avec environ 45 % des nouveaux projets ciblant les besoins résidentiels des étudiants dans les zones métropolitaines.

L’Asie-Pacifique a enregistré une taille de marché d’environ 3,33 milliards de dollars en 2025, soit 25 % du marché. La différence de taille du marché dans la région reflète une infrastructure de logement étudiant croissante, mais toujours en développement, par rapport aux régions occidentales.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance émergente tirée par l’expansion de l’éducation et l’augmentation des inscriptions d’étudiants dans la région. Environ 40 % des établissements signalent une pénurie de logements, tandis que près de 35 % des étudiants recherchent un logement offrant un soutien communautaire et des caractéristiques de sécurité. Les centres universitaires urbains connaissent une demande croissante, avec environ 30 % des nouvelles initiatives de logements étudiants concentrées dans les grandes villes. Les préoccupations en matière d’abordabilité restent importantes, influençant près de 50 % des décisions en matière de logement étudiant dans la région.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 1,33 milliard de dollars en 2025, soit 10 % du marché mondial. La région présente la plus grande différence de taille de marché par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe, reflétant le développement des infrastructures et une disponibilité limitée de logements spécialement construits.

Liste des principales entreprises du marché du logement étudiant profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché du logement étudiant

Le marché du logement étudiant présente des opportunités attractives pour les investisseurs à long terme en raison d’un taux d’occupation stable et de cycles de location récurrents. Dans plusieurs pôles éducatifs matures, les taux d’occupation moyens restent supérieurs à 85 %, tandis que dans les villes universitaires à forte demande, ils peuvent dépasser 92 %. Environ 60 % des investisseurs institutionnels considèrent le logement étudiant comme une classe d’actifs défensive, portée par des tendances résilientes en matière d’inscription et une concurrence directe limitée des actifs résidentiels traditionnels. Près de 45 % des nouveaux flux de capitaux ciblent des logements étudiants spécialement construits et dotés d'équipements haut de gamme, tandis qu'environ 30 % sont dirigés vers des projets à valeur ajoutée modernisant des parcs plus anciens. En outre, près de 50 % des investisseurs citent les avantages de la diversification et une moindre corrélation avec l’immobilier commercial conventionnel comme raisons principales pour justifier l’augmentation des allocations au secteur.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du logement étudiant est de plus en plus centré sur des concepts de vie flexibles, technologiques et axés sur la communauté. Environ 55 % des nouvelles propriétés intègrent un contrôle d'accès intelligent, un leasing numérique et des demandes de services basées sur des applications. Les conceptions de type co-living, avec cuisines et espaces sociaux partagés, représentent désormais environ 35 % des nouveaux projets dans les quartiers universitaires denses. Près de 50 % des développements intègrent des zones d'études collaboratives et des espaces de bien-être dédiés pour répondre à l'évolution des attentes des étudiants. Des fonctionnalités axées sur la durabilité, telles qu'un éclairage économe en énergie et des luminaires économes en eau, sont signalées dans plus de 40 % des nouveaux projets. En outre, environ 30 % des opérateurs testent des modèles hybrides combinant des options de court séjour, d'un semestre et d'une année complète au sein de la même propriété afin d'optimiser l'utilisation.

Développements

• Expansion des portefeuilles PBSA à grande échelle :Les principaux opérateurs ont annoncé des extensions de portefeuille ajoutant plus de 8 à 10 % de nouveaux lits dans les principales villes universitaires, avec des niveaux de prélocation dépassant 80 % avant l'ouverture et plus de 60 % de la nouvelle capacité concentrée à proximité des établissements les mieux classés.
• Accent accru sur les certifications de durabilité :Une part croissante des nouveaux projets de logements étudiants, estimée à près de 45 %, visaient des constructions écologiques ou des certifications environnementales, tandis qu'environ 50 % de ces développements faisaient état de prévisions d'économies d'énergie supérieures à 20 % par rapport aux bâtiments existants.
• Adoption de la location numérique et des visites virtuelles :Les opérateurs ont indiqué que plus de 65 % des nouveaux baux étaient influencés par des visites en ligne et des campagnes numériques, et que sur certains marchés, plus de 40 % des étudiants ont effectué l'intégralité du processus de location en ligne sans visiter physiquement la propriété.
• Mises à niveau des systèmes de sécurité et d'accès :Environ 55 % des propriétés rénovées ont mis en place des serrures intelligentes, une surveillance vidéo et un accès contrôlé, ce qui a entraîné une réduction mesurable des rapports d'incidents et amélioré la perception de sécurité pour près de 70 % des résidents interrogés.
• Partenariats avec des universités pour des projets mixtes :Plusieurs promoteurs ont conclu des accords de partenariat dans lesquels plus de 30 % des lits étaient réservés dans le cadre de structures de nomination ou de bail-cadre, tandis que les espaces de vente au détail et de services intégrés ont contribué jusqu'à 15 % de fréquentation supplémentaire dans les zones adjacentes au campus.

Couverture du rapport

La couverture du rapport sur le marché du logement étudiant fournit une évaluation complète des tendances clés, du positionnement concurrentiel et des cadres stratégiques, y compris une analyse SWOT concise. Du côté des forces, le marché bénéficie d'un taux d'occupation structurellement élevé, souvent supérieur à 85 %, et d'une demande stable liée aux inscriptions étudiantes en cours, avec près de 70 % des propriétés dans les principaux pôles signalant des locations répétées de la part d'étudiants de retour. Les faiblesses incluent des options abordables limitées, avec plus de 40 % des étudiants indiquant une sensibilité au prix et environ 35 % citant une offre insuffisante d'unités économiques. Des opportunités découlent de la mobilité internationale des étudiants et de la numérisation, car environ 60 % des nouvelles demandes proviennent de canaux en ligne et plus de 50 % des développements futurs prévoient une intégration technologique améliorée et des fonctionnalités de durabilité. Les menaces incluent les contraintes réglementaires et l'opposition locale, affectant près de 25 % des nouveaux projets proposés, ainsi que la concurrence des formats de location alternatifs. Dans l’ensemble, le rapport évalue les mouvements de part de marché, les stratégies de portefeuille, les modèles de distribution régionale et la différenciation des opérateurs pour aider les parties prenantes à identifier les segments à fort potentiel et à atténuer les principaux risques opérationnels et réglementaires.