Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la nutrition sportive, par types (poudre de protéines sportives, protéines sportives prêtes à boire (RTD), produits non protéiques, barres protéinées sportives), applications (grands détaillants et marchands de masse, petits magasins de détail, pharmacies et magasins spécialisés, établissements de fitness, vente au détail en ligne) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la nutrition sportive

Le marché mondial de la nutrition sportive devrait passer de 7,10 milliards USD en 2025 à 7,67 milliards USD en 2026, pour atteindre 8,27 milliards USD en 2027 et atteindre 15,19 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est soutenue par les tendances en matière de fitness, les abonnements à des salles de sport et la demande de suppléments à base de protéines et de marque propre. La vente au détail en ligne et la nutrition personnalisée sont des accélérateurs clés de croissance.

Le marché américain de la nutrition sportive connaît une expansion substantielle, soutenue par la demande croissante de suppléments de performance et de récupération. Aux États-Unis, environ 63 % des amateurs de sport utilisent régulièrement des poudres de protéines, et plus de 41 % des consommateurs préfèrent les boissons nutritives prêtes à boire pour plus de commodité. La demande d’alternatives à base de plantes augmente également rapidement, avec plus de 37 % des utilisateurs choisissant des options végétaliennes ou sans produits laitiers. Les ventes numériques et D2C représentent plus de 50 % de la distribution du marché, faisant des États-Unis l'un des principaux contributeurs à la croissance mondiale de la nutrition sportive.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 6 575,65 millions en 2024, il devrait atteindre 7 095,13 millions en 2025 pour atteindre 13 035,63 millions d'ici 2033, à un TCAC de 7,9 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 55 % d’adoption de suppléments protéinés et personnalisés parmi les consommateurs actifs.
• Tendances :Augmentation de plus de 42 % de la demande de produits de nutrition sportive à base de plantes et clean label dans le monde.
• Acteurs clés :Atlantic Multipower UK, CLIF Bar & Company, Glanbia, ProAction, Weider Global Nutrition et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 41 % ; La région Asie-Pacifique affiche une augmentation de plus de 33 % de l’utilisation des produits.
• Défis :La volatilité des prix des matières premières impacte 31 % des marques et perturbe la cohérence des prix des produits.
• Impact sur l'industrie :Plus de 38 % des applications de fitness intègrent des recommandations de suppléments dans leurs programmes de bien-être.
• Développements récents :Plus de 36 % des marques ont lancé des boissons prêt-à-boire et des barres de superaliments à base de plantes au cours des 12 derniers mois.

Le marché de la nutrition sportive continue d’évoluer grâce à la transformation numérique, à l’innovation en matière d’ingrédients et à un ciblage axé sur le style de vie. Avec plus de 50 % de la demande portée par les suppléments de performance et de récupération, le marché connaît une forte évolution vers les formats à emporter et la nutrition personnalisée. L’innovation dans les produits végétaliens, biologiques et sans allergènes permet également aux marques de conquérir une base de consommateurs plus large. De plus, les partenariats croissants entre les applications de fitness et les marques de nutrition alimentent les écosystèmes de santé intégrés et élargissent l’accessibilité du marché dans toutes les régions.

Tendances du marché de la nutrition sportive

Le marché de la nutrition sportive connaît une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences des consommateurs et la sensibilisation croissante au fitness et aux suppléments alimentaires. Plus de 56 % des consommateurs actifs utilisent régulièrement des produits de nutrition sportive tels que des poudres protéinées, des barres énergétiques et des boissons de récupération. La demande de suppléments à base de plantes et de marque propre a augmenté de plus de 42 %, en particulier parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. Les boissons fonctionnelles et enrichies contenant des ingrédients tels que les BCAA, les électrolytes et la caféine naturelle gagnent du terrain, avec une augmentation de 37 % de leur utilisation signalée chez les athlètes d'endurance. Les plateformes numériques remodèlent le comportement d'achat, puisqu'environ 48 % des ventes de nutrition sportive s'effectuent désormais via des canaux en ligne. La nutrition personnalisée devient courante, avec 33 % des consommateurs préférant des plans de suppléments personnalisés basés sur des objectifs de remise en forme. La popularité des boissons protéinées prêtes à boire (PRD) a augmenté de plus de 35 %, offrant ainsi une commodité aux utilisateurs urbains et en déplacement. De plus, plus de 29 % des lancements de nouveaux produits de nutrition sportive se concentrent sur des formules spécifiques au genre, répondant à la santé et à l’équilibre hormonal des femmes. Les barres sportives et les collations riches en nutriments sont de plus en plus utilisées comme substituts de repas, avec une croissance de 31 % de la consommation observée dans les ménages soucieux de leur forme physique. La convergence des applications de fitness et des technologies portables avec les marques de suppléments s'accélère également, avec plus de 27 % des utilisateurs recevant des recommandations nutritionnelles automatisées.

Dynamique du marché de la nutrition sportive

CHAUFFEURS

Culture croissante du fitness et demande de nutrition de performance

Plus de 60 % des adultes pratiquant des activités physiques régulières dépendent de suppléments pour leur énergie, leur endurance ou leur récupération musculaire. Les abonnements aux salles de sport ont augmenté de 34 %, alimentant une demande accrue de nutrition avant et après l'entraînement. Environ 46 % des amateurs de sport intègrent des produits à base de protéines dans leur routine quotidienne.

OPPORTUNITÉ

Expansion des modèles de vente au détail numérique et d’abonnement

Le commerce électronique représente plus de 50 % des transactions du marché, les services de nutrition par abonnement connaissant une augmentation de 38 %. Environ 44 % des consommateurs préfèrent acheter en ligne en raison de l'accès à des forfaits personnalisés et à des recommandations de produits basées sur l'IA. Les marques tirant parti des médias sociaux et des influenceurs numériques ont connu une augmentation de 31 % de la fidélisation de leurs clients.

CONTENTIONS

"Incohérences réglementaires et scepticisme des consommateurs"

Environ 29 % des consommateurs signalent une confusion en raison d'un étiquetage et d'allégations de santé incohérents entre les marques. Les obstacles réglementaires ont affecté environ 24 % des lancements de produits, retardant l’entrée sur de nouveaux marchés. Plus de 33 % des nutritionnistes interrogés expriment des inquiétudes concernant les allégations non vérifiées des produits, ce qui contribue à réduire la confiance dans certaines catégories de produits.

DÉFI

"Coûts de formulation élevés et approvisionnement en matières premières"

Plus de 35 % des fabricants subissent une pression sur les prix en raison de la hausse des coûts des protéines de haute qualité, des adaptogènes et des ingrédients biologiques. Environ 28 % des développeurs de produits rencontrent des difficultés à s’approvisionner en matériaux propres et sans allergènes, ce qui affecte leur capacité à innover à grande échelle. Ces défis ont un impact sur plus de 31 % des délais de nouveaux produits dans les régions clés.

Analyse de segmentation

Le marché de la nutrition sportive est segmenté en fonction du type de produit et de l’application, reflétant l’évolution des comportements des consommateurs et des tendances de distribution. Avec une spécialisation croissante dans les régimes de remise en forme et les besoins nutritionnels, la segmentation des produits permet aux marques de répondre aux préférences distinctes des utilisateurs, allant des amateurs de sport occasionnels aux athlètes professionnels. Sur le plan des applications, l’essor du commerce numérique, des chaînes de vente au détail axées sur la santé et des centres de remise en forme institutionnels remodèle les canaux d’achat et d’utilisation. Les segments de type et d'application ont montré des modèles de croissance uniques, les produits à base de protéines étant en tête du marché et la vente au détail en ligne affichant le taux d'adoption le plus rapide. En outre, les catégories non protéiques connaissent également une demande croissante en raison de l’innovation en matière de formulations hydratantes et améliorant les performances.

Par type

• Poudre de protéines sportives :La poudre de protéines sportives représente plus de 38 % de la consommation totale de produits, avec une forte augmentation de la demande de la part des bodybuilders et des athlètes d'endurance. Près de 47 % des utilisateurs réguliers de salles de sport préfèrent les poudres de protéines pour la récupération post-entraînement, ce qui en fait la catégorie la plus dominante.
• Protéines sportives prêtes à boire (RTD) :Les formats prêts à boire ont connu une augmentation de 32 % de leur adoption, en particulier parmi les professionnels occupés et les athlètes qui privilégient la commodité. Plus de 41 % des utilisateurs des centres de fitness urbains optent pour les boissons prêtes à consommer comme source de protéines portable.
• Produits non protéinés :Les offres non protéinées telles que la créatine, les BCAA et les boissons électrolytiques ont montré une augmentation de 29 % de la préférence, en particulier parmi les professionnels du sport engagés dans un entraînement de haute intensité. Environ 36 % de ces utilisateurs utilisent des suppléments non protéiques pour s’hydrater et améliorer leur endurance.
• Barres protéinées sportives :Les barres sportives détiennent une présence de 27 % sur le marché avec une croissance rapide dans la catégorie des snacks. Environ 33 % des consommateurs les utilisent comme substituts de repas ou comme booster d'énergie avant l'entraînement en raison de leur portabilité et de leur densité nutritionnelle.

Par candidature

• Grands détaillants et marchands de masse :Ce segment capte plus de 35 % de la part de distribution totale. Environ 48 % des acheteurs préfèrent acheter en gros dans les supermarchés en raison des prix réduits et de la variété des produits.
• Petit commerce de détail :Les petits magasins de détail conservent une contribution de 19 %, tirée par l'accessibilité du quartier. Environ 28 % des consommateurs effectuent des achats impulsifs de nutrition sportive dans de petits magasins après une séance de fitness.
• Pharmacies et magasins spécialisés :Les magasins de produits de santé et de pharmacie spécialisés représentent 22 % du canal de distribution, puisque 31 % des consommateurs font confiance à la disponibilité de produits médicalement guidés ou certifiés dans ces points de vente.
• Établissements de remise en forme :Environ 14 % des produits de nutrition sportive sont distribués dans les salles de sport et les studios de fitness. Environ 25 % des membres des centres de remise en forme achètent régulièrement des suppléments disponibles sur place.
• Vente au détail en ligne :Les ventes en ligne représentent plus de 40 % des transactions du marché. Près de 52 % des utilisateurs connectés numériquement achètent des produits en ligne grâce à des offres personnalisées, des abonnements automatiques et une disponibilité plus large.

Perspectives régionales

Le marché de la nutrition sportive présente de fortes variations régionales en raison des préférences des consommateurs, des modèles de distribution et des niveaux d’adoption du fitness. L’Amérique du Nord est leader en matière de pénétration du marché en raison d’une culture de remise en forme établie et d’une utilisation généralisée des suppléments protéiques. L’Europe suit avec un intérêt croissant pour la nutrition sportive à base de plantes et biologique. L’Asie-Pacifique, bien qu’encore émergente, affiche des gains rapides en raison de la hausse des revenus de la classe moyenne et des tendances en matière de condition physique urbaine. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une dynamique constante, principalement portée par la croissance des infrastructures de gymnases et des parrainages sportifs. Les acteurs régionaux se concentrent également sur des formats nutritionnels personnalisés basés sur les habitudes alimentaires locales et les environnements réglementaires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le secteur mondial de la nutrition sportive, contribuant à plus de 41 % au marché. Aux États-Unis, environ 58 % des adeptes de la salle de sport utilisent régulièrementsuppléments de protéines, tandis que le Canada a connu une augmentation de 36 % de l'adoption de la poudre de protéine végétalienne. Le commerce électronique génère plus de 50 % des ventes de nutrition sportive dans la région, et plus de 40 % des millennials des centres urbains utilisent des barres nutritionnelles dans le cadre de leur routine quotidienne.

Europe

L'Europe détient environ 27 % de la part mondiale. Le Royaume-Uni arrive en tête avec un taux de consommation de 39 % de boissons prêtes à consommer à base de plantes. En Allemagne, près de 34 % des participants au fitness utilisent des produits non protéinés pour la récupération et l’endurance. La France a connu une croissance de 28 % des barres sportives biologiques, reflétant la tendance croissante à une alimentation clean label. Les magasins spécialisés contribuent à 31 % de la part de distribution européenne.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 22 % du marché et constitue la région à la croissance la plus rapide. En Inde, la consommation de nutrition sportive a augmenté de 49 % parmi les jeunes urbains. La Chine rapporte une hausse de 33 % des ventes de protéines de lactosérum, tandis que le Japon affiche une augmentation de 30 % des achats de produits prêts-à-boire. Plus de 40 % des consommateurs de la région Asie-Pacifique préfèrent désormais acheter en ligne en raison d'une meilleure accessibilité et d'une plus grande variété de produits.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 10 % de la part de marché mondiale. Les Émirats arabes unis ont connu une augmentation de 35 % de la consommation de suppléments, principalement de produits prêt-à-boire et de produits énergisants. En Afrique du Sud, plus de 29 % des centres de remise en forme proposent désormais des barres sportives et des boissons hydratantes. Le e-commerce gagne du terrain avec 26% des achats désormais effectués via les plateformes numériques, notamment auprès des plus jeunes.

Liste des principales sociétés du marché de la nutrition sportive profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la nutrition sportive suscite un fort intérêt des investisseurs en raison de l’intérêt croissant des consommateurs pour la forme physique, le bien-être et les suppléments nutritionnels. Plus de 53 % des investisseurs en capital-risque ciblent désormais les startups d’aliments fonctionnels et de nutrition sportive, en particulier celles proposant des produits à base de plantes et clean label. Environ 42 % des investisseurs mondiaux réorientent leurs fonds vers des marques de nutrition axées sur le numérique et proposant des modèles de vente directe au consommateur, rendus possibles par la personnalisation basée sur l'IA et les formulations basées sur les données. Les sociétés de capital-investissement ont élargi leurs portefeuilles avec plus de 35 % des investissements destinés aux suppléments améliorant les performances et aux segments de nutrition de style de vie. Les entreprises de technologie du fitness se sont associées à des marques de suppléments dans 31 % des investissements intersectoriels, notamment pour intégrer le suivi de la condition physique et la planification nutritionnelle. En outre, plus de 44 % des investissements des entreprises ont été réorientés vers des innovations en matière d'emballages durables et respectueux de l'environnement, augmentant ainsi l'attrait des produits de nutrition sportive auprès des consommateurs soucieux de l'environnement. Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine connaissent une augmentation de 38 % des investissements transfrontaliers, portée par le développement de produits localisés et l’intégration de la chaîne d’approvisionnement. Les startups proposant des offres de boissons fonctionnelles et des variantes de protéines biologiques font état d'un accès au financement de plus de 40 % supérieur à celui des entreprises de suppléments traditionnelles, créant ainsi de vastes opportunités de croissance pour les nouveaux entrants et les marques établies.

Développement de nouveaux produits

L'innovation alimente la croissance du marché de la nutrition sportive, avec plus de 47 % des marques lançant de nouveaux produits axés sur des formulations propres, sans allergènes et à base de plantes. La demande de suppléments végétaliens a entraîné une augmentation de 39 % des nouvelles gammes de produits contenant des mélanges de protéines de pois, de riz et de chanvre. Environ 33 % des lancements de produits ciblent désormais des solutions d'hydratation et de récupération, combinant électrolytes, adaptogènes et acides aminés. Dans le segment RTD, plus de 28 % des nouvelles boissons contiennent désormais des sources naturelles de caféine, des peptides de collagène et des infusions de BCAA. Les barres protéinées additionnées de superaliments comme le chia, le quinoa et les graines de lin ont augmenté de 31 % grâce aux nouvelles introductions, répondant ainsi à la demande d'une nutrition multifonctionnelle. De plus, environ 25 % du développement de nouveaux produits est axé sur les athlètes féminines, en abordant le soutien hormonal, la santé des os et le métabolisme. L'innovation aromatique est également un domaine clé, avec plus de 36 % des nouveaux lancements proposant des profils aromatiques exotiques et gourmands pour séduire un public plus large. De plus, des gammes de nutrition sportive adaptées aux enfants et aux adolescents font leur apparition, représentant environ 18 % des nouvelles expansions de catégories. Les entreprises utilisent de plus en plus d’outils basés sur l’IA pour la sélection des ingrédients, ce qui entraîne une amélioration de plus de 22 % de la précision des formulations et de l’adéquation au marché.

Développements récents

• Expansion de la gamme de protéines végétaliennes de Glanbia :En 2023, Glanbia a lancé une nouvelle gamme de poudres de protéines végétales destinées aux athlètes ayant des restrictions alimentaires. La gamme a connu une adoption 34 % plus rapide en Europe que les offres traditionnelles de lactosérum et a contribué à élargir de 28 % la clientèle de l'entreprise parmi les consommateurs végétaliens.
• L’entrée de CLIF Bar dans les produits d’hydratation :Début 2024, CLIF Bar a lancé une boisson hydratante performante, marquant son expansion au-delà des barres énergétiques. Ce nouveau produit a enregistré une croissance de 31 % des ventes en ligne et une part de marché de 19 % dans les points de vente de produits de fitness au cours des deux premiers trimestres suivant son lancement.
• L’innovation ProAction en sachets de micronutriments :ProAction a dévoilé mi-2023 un produit en sachet compact, permettant aux athlètes de transporter des micronutriments essentiels lors d'activités de longue endurance. Il a reçu un taux de réachat 27 % plus élevé que ses formats de capsules précédents.
• Partenariat de Weider Global avec des chaînes de fitness :En 2024, Weider a signé un accord de distribution régionale avec les meilleurs centres de fitness d'Asie-Pacifique. Cette décision a augmenté leur part de vente au détail dans les salles de sport de 33 % et a entraîné une augmentation de 40 % de la demande de boissons protéinées prêt-à-boire dans les points de vente partenaires.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la nutrition sportive fournit une couverture approfondie des tendances actuelles, des moteurs de croissance, des contraintes et de la dynamique régionale. L'étude souligne que plus de 61 % de la demande de produits provient d'articles à base de protéines, notamment les poudres, les barres et les prêts-à-boire. Environ 44 % des consommateurs manifestent une préférence pour les suppléments clean label, ce qui influence les stratégies d'innovation de produits. La segmentation par type et par application comprend l'analyse de plus de cinq catégories de produits clés et de cinq canaux de distribution principaux. Le rapport intègre plus de 250 points de données dans plus de 20 pays, présentant des informations spécifiques à chaque région. L'Amérique du Nord représente environ 41 % de l'empreinte totale du marché, tandis que l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance de plus de 33 % de l'adoption par les consommateurs. De plus, plus de 38 % de l’activité du marché est influencée par la vente au détail en ligne, selon les données de pénétration du commerce électronique. Il comprend également les profils de plus de 20 entreprises clés, avec des informations détaillées sur leur positionnement sur le marché, leur innovation produit et leurs initiatives stratégiques. Le rapport intègre plus de 55 % des développements de produits récents et des tendances d'investissement pour guider les décisions commerciales, aidant ainsi les parties prenantes à identifier les domaines à fort potentiel de croissance, d'entrée ou d'expansion.