Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF), par types (béton, acier), applications (grande centrale nucléaire, petite centrale nucléaire) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché du marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (ET)

La taille du marché mondial des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF) était évaluée à 2 217,59 millions en 2024 et devrait atteindre 2 365,95 millions en 2025, pour finalement atteindre 3 971,86 millions d’ici 2033. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,69 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. la demande actuelle est tirée par des volumes croissants de déchets hautement radioactifs, tandis que 58 % des infrastructures de stockageénergie nucléaireles plantes passent des méthodes humides aux méthodes sèches. Les systèmes modulaires avancés contribuent à 35 % des nouvelles installations, en raison de leur flexibilité opérationnelle et de leur efficacité spatiale.

Aux États-Unis, plus de 71 % des centrales nucléaires ont adopté des solutions de stockage à sec pour atténuer les risques à long terme associés à l’accumulation de combustible nucléaire usé. Les États-Unis représentent plus de 48 % des installations mondiales de stockage à sec de SNF. Dans le pays, les fûts en béton représentent près de 66 % du total des systèmes déployés, tandis que les services publics privés contribuent à hauteur de 39 % à l'approvisionnement et au déploiement. En outre, la capacité de stockage à sec des États-Unis a augmenté de 25 % au cours des dernières années, principalement en raison du déclassement d'anciens réacteurs nucléaires et de l'augmentation des exigences réglementaires.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2 217,59 millions en 2024, il devrait atteindre 2 365,95 millions en 2025 et 3 971,86 millions d'ici 2033 à un TCAC de 6,69 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 58 % des installations nucléaires passent du stockage humide au stockage sec ; Croissance de 64 % due à l’augmentation du volume de combustible usé.
• Tendances :Les systèmes modulaires représentent 35 % des installations ; les fûts à double usage représentent 40 % des innovations récentes.
• Acteurs clés :Holtec International, Skoda JS AS, Orano TN, Hitachi Zosen Corporation, GNS Gesellschaft für et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient une part de 48 % en raison de son vaste parc de réacteurs ; L'Europe suit avec 26 % menés par le stockage centralisé ; L'Asie-Pacifique capte 18 % avec des installations en hausse ; Le Moyen-Orient et l'Afrique en détiennent 8 %, tirés par les programmes nucléaires émergents.
• Défis :41 % des projets sont confrontés à des retards réglementaires ; 36 % limités par le coût élevé de la transition vers des systèmes de stockage à sec.
• Impact sur l'industrie :Plus de 71 % des installations considèrent désormais le stockage à sec comme essentiel à la conformité et à la sécurité de la gestion du combustible nucléaire usé.
• Développements récents :Augmentation de 34 % des systèmes de fûts intelligents ; Augmentation de 25 % de l’adoption de conceptions hybrides acier-béton au cours des 24 derniers mois.

Le marché mondial des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF) subit une transformation importante motivée par les améliorations de la sécurité nucléaire et les mandats politiques. Alors que plus de 64 % des installations nucléaires mondiales connaissent une saturation dans les piscines de stockage humides, l'adoption des emballages de stockage à sec a explosé. Environ 40 % des fûts introduits au cours des trois dernières années sont dotés d’une technologie de surveillance intelligente, améliorant la sécurité thermique et le rayonnement en temps réel. L'alignement de la réglementation et les investissements dans les infrastructures ont permis à plus de 33 % des pays en développement de lancer des programmes d'adoption du fût sec. L'évolution de l'industrie vers des systèmes de fûts modulaires, empilables et mobiles continue d'ouvrir de nouvelles voies pour la gestion des déchets nucléaires à l'échelle mondiale.

Tendances du marché du marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (ET)

Le marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF) connaît un changement substantiel entraîné par l’augmentation mondiale de la production d’énergie nucléaire et l’accent croissant mis sur la gestion des déchets nucléaires. Environ 68 % des centrales nucléaires dans le monde dépendent actuellement du stockage en fûts secs pour abriter leurs déchets hautement radioactifs. Plus de 54 % du combustible nucléaire usé produit chaque année est transféré vers un stockage à sec, ce qui souligne la forte dépendance de l'industrie à l'égard de cette solution pour le confinement à long terme.

De plus, les fûts composites acier-béton ont capturé plus de 42 % de la part du produit en raison de leur blindage amélioré et de leur intégrité structurelle. Les systèmes de fûts secs orientés verticalement représentent quant à eux plus de 60 % des installations, privilégiés pour leur efficacité spatiale et leur facilité de surveillance. Les services publics soutenus par le gouvernement sont responsables de plus de 70 % du total des installations de stockage à sec, tandis que les acteurs privés contribuent aux 30 % restants – un chiffre croissant à mesure que les opérateurs nucléaires privés se développent à l’échelle mondiale.

En termes de déploiement régional, l'Amérique du Nord est en tête avec plus de 48 % des installations mondiales, suivie par l'Europe avec 26 % et l'Asie-Pacifique avec 18 %. La région Asie-Pacifique devrait connaître une augmentation de 23 % des nouveaux déploiements de conteneurs, tirée par l'expansion des programmes nucléaires en Chine et en Inde. De plus, les systèmes de stockage à sec modulaires connaissent une croissance rapide, représentant 32 % du marché en raison de leur évolutivité et de leur temps d'installation réduit.

Dynamique du marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF)

CHAUFFEURS

Augmentation du volume des déchets nucléaires

Plus de 65 % des installations nucléaires dans le monde sont confrontées à des contraintes de stockage, ce qui stimule la demande de systèmes en fûts secs. Près de 75 % des réacteurs plus anciens en exploitation nécessitent désormais une infrastructure de confinement du combustible usé améliorée. Plus de 58 % des déchets nucléaires actuels sont classés comme déchets de haute activité, ce qui nécessite des technologies de confinement avancées telles que les emballages de stockage à sec SNF. À mesure que l’empreinte de la production d’énergie nucléaire augmente, le volume de combustible usé devrait augmenter de plus de 40 %, intensifiant ainsi les besoins de stockage.

OPPORTUNITÉ

Expansion des programmes nucléaires en Asie-Pacifique

Plus de 30 % des nouveaux réacteurs nucléaires en construction sont situés en Asie-Pacifique. Cette expansion devrait stimuler la demande régionale de fûts de stockage à sec SNF de plus de 26 %. La Chine devrait à elle seule représenter plus de 19 % des achats mondiaux de fûts secs dans les années à venir. En outre, le Japon et la Corée du Sud prévoient d’accroître leur dépendance au stockage national en fûts secs, ce qui entraînera une augmentation de 17 % des investissements dans les capacités de stockage régionales. Ces développements représentent une opportunité stratégique pour les fournisseurs et intégrateurs du marché du stockage à sec SNF.

CONTENTIONS

"Coûts élevés d’installation initiale et de licence"

Les défis en matière d’autorisation et d’investissement initial affectent plus de 38 % des installations nucléaires qui envisagent d’adopter des fûts secs. Près de 41 % des projets potentiels sont confrontés à des retards en raison de processus réglementaires rigoureux et d'une personnalisation technique. De plus, 36 % des fournisseurs de services publics signalent des hésitations liées aux coûts lors de la transition des méthodes de stockage humide aux méthodes de stockage sec. La complexité de la conformité réglementaire consomme environ 22 % du calendrier total des projets de fûts secs, affectant ainsi l'évolutivité du projet et ralentissant son adoption sur de nouveaux marchés.

DÉFI

"Problèmes de sécurité et de surveillance à long terme"

Plus de 29 % des exploitants de sites nucléaires ont identifié la surveillance à long terme et l’inviolabilité des emballages secs comme un défi opérationnel critique. Les systèmes de sécurité actuels sont obsolètes dans plus de 33 % des installations de stockage à sec. De plus, 21 % des fûts SNF sont confrontés à des problèmes d’exposition environnementale et de dégradation au fil du temps. Assurer la sécurité physique, la surveillance des rayonnements et la maintenance à long terme consomme plus de 18 % des dépenses d'exploitation annuelles consacrées à la gestion des déchets nucléaires, ce qui pose un défi constant aux services publics et aux régulateurs.

Analyse de segmentation

Le marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF) est segmenté principalement par type et par application, chacun reflétant différents critères de performance et exigences de déploiement. Le matériau utilisé dans la construction des fûts, comme le béton ou l'acier, détermine le niveau de blindage, la rentabilité et la durabilité structurelle. Les fûts en béton dominent dans le stockage à long terme sur site, tandis que l'acier est préféré pour une manutention et un transport flexibles. Sur le plan des applications, la taille de l'installation nucléaire est un facteur décisif. Les grandes centrales nucléaires représentent une part importante des installations en raison de leur production de combustible usé en grande quantité, tandis que les petits réacteurs, y compris les installations modulaires et de recherche, sont progressivement adoptés, contribuant à plus d'un quart des installations récentes. Chaque segment influence la courbe de demande et le potentiel d’investissement sur les marchés mondiaux.

Par type

• Béton:Plus de 63 % des emballages de stockage à sec utilisés dans le monde sont à base de béton, privilégié pour leur isolation thermique et leur protection contre les radiations. Les fûts en béton sont principalement sélectionnés pour le stockage stationnaire au sein des installations nucléaires, offrant jusqu'à 70 % d'économies en matière de stockage de longue durée par rapport à d'autres matériaux. Leur utilisation est particulièrement élevée en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe en raison du soutien réglementaire et infrastructurel existant.
• Acier:Les fûts en acier représentent environ 37 % du marché et sont préférés pour leur plus grande portabilité et leur résistance face à des contraintes environnementales extrêmes. Plus de 52 % des systèmes de stockage à sec nouvellement exportés intègrent de l’acier pour faciliter la manipulation internationale. Ceux-ci sont de plus en plus utilisés dans les pays dotés de programmes actifs de relocalisation des déchets nucléaires et pour le stockage provisoire à proximité d’installations de retraitement ou d’élimination.

Par candidature

• Grande centrale nucléaire :Les grandes centrales nucléaires représentent plus de 72 % du total des installations en fûts secs dans le monde. Ces installations génèrent des volumes plus élevés de combustible usé, nécessitant le déploiement continu de plusieurs châteaux de grande capacité. Les emballages de stockage à sec de ce segment sont généralement utilisés pour gérer plus de 80 % de la charge de déchets sur site, en particulier dans les régions où les dépôts permanents ne sont pas encore opérationnels.
• Petite centrale nucléaire :Les petits réacteurs et les réacteurs modulaires représentent environ 28 % de la part des applications. Leur adoption du stockage en fûts secs augmente de 19 % par an, en raison de l’intérêt croissant pour la production d’électricité décentralisée. De nombreuses petites installations nucléaires utilisent désormais des fûts en acier pour le confinement provisoire, en particulier dans les instituts de recherche et les marchés nucléaires émergents.

Perspectives régionales

Le paysage mondial des emballages de stockage à sec SNF évolue avec des tendances régionales distinctes influencées par la politique nucléaire, le vieillissement des réacteurs et les investissements dans la gestion des déchets. L'Amérique du Nord est en tête du marché en raison du déclassement généralisé des anciens réacteurs et de la maturité des réglementations en matière de stockage. L’Europe suit de près les initiatives concernant le stockage centralisé et l’extension du cycle de vie des réacteurs. En Asie-Pacifique, l’expansion agressive du nucléaire, notamment en Chine et en Inde, alimente une demande rapide de systèmes de stockage à sec. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique en sont à un stade émergent, avec une adoption croissante liée au déploiement de nouveaux programmes nucléaires. Les priorités régionales telles que l’indépendance énergétique, la sécurité nucléaire et la préparation réglementaire façonnent de manière significative la structure du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 48 % de la part de marché mondiale des fûts de stockage à sec SNF. Environ 85 % des réacteurs nucléaires de la région ont complètement migré ou sont en train de passer à des systèmes de stockage à sec. Plus de 90 % des fûts utilisés aux États-Unis sont en béton. De plus, les obligations réglementaires exigent un stockage à sec après 5 à 10 ans de stockage humide, ce qui accroît encore la demande. Le Canada a connu une augmentation de 23 % des achats de fûts secs pour les réacteurs CANDU vieillissants. Les programmes de soutien du Département américain de l’énergie contribuent à plus de 60 % de l’activité du marché dans cette région.

Europe

L'Europe représente environ 26 % du marché, avec une forte présence dans des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Plus de 62 % des sites nucléaires européens utilisent des emballages de stockage à sec en acier en raison de la configuration compacte des sites et des besoins de déploiement modulaire. L'Allemagne a indiqué que 95 % de ses déchets nucléaires sont désormais stockés dans des fûts secs dans des installations provisoires. La France, avec plus de 60 réacteurs nucléaires, a intégré les fûts secs dans 68 % de sa stratégie de gestion des déchets. La région investit également dans des installations de stockage transnationales, contribuant ainsi à une augmentation de 20 % des initiatives de stockage transfrontalier.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché des fûts de stockage à sec SNF, avec une part d’environ 18 %. La Chine, à elle seule, contribue à hauteur de 12 %, ayant ajouté 35 % de fûts de stockage à sec supplémentaires au cours des dernières années en raison de l'agrandissement des réacteurs. L’Inde est en passe d’augmenter sa capacité de stockage à sec de 27 %, soutenant ainsi sa base croissante de réacteurs. Le Japon revient progressivement au stockage à sec après le redémarrage de ses opérations nucléaires, avec plus de 45 % de ses réacteurs en activité adoptant une technologie de stockage en fûts mise à jour. Le marché du stockage à sec en Corée du Sud se développe à un rythme constant en raison de la demande croissante en matière de gestion des déchets.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient actuellement moins de 8 % de part de marché mais affiche une croissance constante. La centrale nucléaire de Barakah, aux Émirats arabes unis, a déclenché une augmentation de 19 % de la planification et des infrastructures de stockage à sec. L'Afrique du Sud, avec son usine de Koeberg, a mis en place des solutions de stockage à sec pour plus de 60 % de son stock de combustible usé. L'Arabie saoudite et l'Égypte ont lancé des évaluations réglementaires, ce qui a entraîné une augmentation de 11 % des importations de technologies liées au confinement du SNF. Dans l’ensemble, le marché de la région est influencé par les nouveaux programmes nucléaires et les partenariats technologiques internationaux.

Liste des principales sociétés du marché des fûts de stockage à sec du combustible nucléaire usé (ET) profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF) connaît une augmentation significative de l’activité d’investissement, principalement en raison de l’augmentation des volumes de déchets nucléaires et du besoin urgent d’un confinement à long terme. Plus de 61 % des exploitants de centrales nucléaires dans le monde allouent des budgets plus élevés à la modernisation des systèmes de stockage du combustible usé. Plus de 54 % des flux de capitaux dans ce secteur sont actuellement dirigés vers des technologies modulaires de stockage à sec qui fournissent des solutions de confinement évolutives et rentables. En outre, environ 38 % des opportunités d’investissement émergent dans les économies en développement dotées d’une capacité nucléaire en expansion, comme l’Inde, la Chine et les Émirats arabes unis.

Environ 46 % des programmes nucléaires soutenus par le gouvernement ont alloué un financement spécifique aux infrastructures de déploiement de fûts secs, reflétant l’augmentation des collaborations public-privé. Les investissements dans les matériaux de blindage avancés et les technologies de surveillance des emballages ont également augmenté de 32 %, indiquant un changement stratégique vers une amélioration de la conformité en matière de sécurité. En outre, près de 28 % des investissements à risque et institutionnels dans les projets d’infrastructure nucléaire sont canalisés vers les innovations de stockage à sec de SNF, ce qui en fait l’un des segments les plus stratégiquement importants au sein de la chaîne d’approvisionnement nucléaire au sens large. Ces tendances soulignent l’importance croissante de ce marché en tant qu’actif à la fois essentiel et investissable dans les initiatives mondiales en matière de durabilité énergétique et de sécurité nucléaire.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des fûts de stockage à sec SNF progresse rapidement, stimulé par les exigences réglementaires croissantes et l’innovation matérielle. Plus de 45 % des fûts nouvellement lancés sont fabriqués à partir de matériaux composites avancés, offrant des performances thermiques et une protection contre les radiations améliorées. Les entreprises se concentrent sur les emballages à double usage, utilisés à la fois pour le stockage et le transport, qui représentent désormais plus de 40 % des lancements de nouveaux produits. Cette multifonctionnalité répond au besoin critique d’une logistique flexible dans la gestion des déchets nucléaires.

Environ 31 % des nouvelles conceptions de fûts secs intègrent désormais des capteurs de rayonnement et de température en temps réel, contribuant ainsi à la sécurité opérationnelle. Les fûts hybrides acier-béton représentent environ 22 % des innovations récentes, combinant les avantages de la durabilité structurelle avec une efficacité de confinement élevée. Plus de 25 % des prototypes actuellement soumis à un examen réglementaire mettent l'accent sur les capacités d'empilage modulaire, réduisant ainsi l'utilisation des sols de près de 30 % dans les installations nucléaires à haute densité. De plus, des diagnostics basés sur l'IA sont intégrés dans environ 19 % des systèmes de surveillance des fûts nouvellement développés, montrant la tendance vers des solutions de confinement intelligentes. Ces développements reflètent un changement de paradigme dans la manière dont les fabricants abordent la gestion à long terme des déchets nucléaires, rendant les systèmes plus sûrs, plus compacts et technologiquement avancés.

Développements récents

• Holtec International : Lancement de nouvelles améliorations HI-STORM UMAX : En 2023, Holtec International a introduit des fonctionnalités améliorées dans son système de fûts HI-STORM UMAX, notamment une conception améliorée de dissipation thermique et des couches de sécurité passive intégrées. Ces améliorations réduisent le rayonnement de surface d'environ 12 % et augmentent l'efficacité de la gestion thermique de 18 %, permettant une durée de vie opérationnelle plus longue avec des intervalles de maintenance réduits.
• Orano TN : Déploiement de systèmes NUHOMS EOS à double usage : En 2024, Orano TN a déployé un système de fûts secs NUHOMS EOS de nouvelle génération conçu à la fois pour le transport et le stockage. Le système a augmenté la densité de stockage de 22 % par rapport aux modèles précédents et a incorporé des éléments de blindage renforcés qui réduisent l'exposition aux rayonnements jusqu'à 15 % pendant les processus de transfert.
• GNS Gesellschaft : Automatisation modulaire intégrée dans la manutention des fûts : GNS a introduit une fonction d'automatisation modulaire en 2023 qui réduit la manipulation manuelle de 34 %, améliorant ainsi considérablement la sécurité opérationnelle. Ce système est actuellement déployé dans plus de 27 % de leurs installations récentes, améliorant l'efficacité du site tout en minimisant la dépendance au travail et les risques d'exposition.
• Hitachi Zosen Corporation : Développement d'une coque de fût sec à base de composite : En 2023, Hitachi Zosen a dévoilé une coque extérieure composite pour fûts de stockage à sec utilisant des polymères renforcés de fibres, qui a réduit le poids total du fût de 29 % et prolongé la durabilité de service de plus de 20 %. Cette solution légère facilite également la logistique de transport sur les sites de réacteurs éloignés.
• Skoda JS AS : sortie des kits de mise à niveau de surveillance numérique : En 2024, Skoda JS AS a lancé une nouvelle gamme de kits de mise à niveau numérique pour les anciens systèmes de fûts. Ces kits améliorent la précision de la surveillance des rayonnements de 33 % et sont désormais adoptés dans plus de 16 % des systèmes de fûts secs d'Europe de l'Est, permettant ainsi la conformité aux cadres réglementaires nucléaires mis à jour.

Couverture du rapport

Ce rapport fournit des informations complètes sur le marché mondial des fûts de stockage à sec de combustible nucléaire usé (SNF), couvrant les principales tendances, la segmentation, les développements de produits et les modèles de marché régional. Il examine plus de 70 % des déploiements mondiaux basés sur les services publics et évalue plus de 25 % des nouveaux systèmes de fûts de construction, offrant une granularité étendue dans l'analyse comparative des produits et l'analyse des caractéristiques de sécurité. Le rapport met en évidence la segmentation par matériau et application, couvrant 100 % des variantes de fûts opérationnels dans les principales économies nucléaires. Il suit plus de 60 % des installations réelles, avec des données couvrant les systèmes de fûts verticaux et horizontaux des opérateurs gouvernementaux et privés.

Les informations régionales couvrent quatre continents, représentant près de 95 % des zones de réacteurs actuelles et à venir. Le rapport couvre également les flux d’innovation et d’investissement de plus de 50 fabricants, représentant 90 % du paysage concurrentiel actif. Il propose des évaluations basées sur des données de la pénétration des fûts modulaires, des tendances composites avancées et des solutions de surveillance améliorées par l'IA adoptées dans plus de 30 % des nouvelles installations. Cette recherche approfondie constitue un outil stratégique pour les parties prenantes cherchant à évaluer le potentiel de croissance, les tendances technologiques et le positionnement concurrentiel au sein du segment du stockage à sec SNF.