Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du soja, par types (conventionnel, biologique), applications (aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du soja

La taille mondiale du soja était de 131,61 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 136,47 milliards de dollars en 2025, 141,52 milliards de dollars en 2026 et 189,26 milliards de dollars d'ici 2034, soit un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Environ 46 % de la consommation provient de l'alimentation animale, 42 % des aliments et boissons, 14 % des soins personnels et 9 % des produits pharmaceutiques, ce qui met en évidence ses applications diversifiées dans tous les secteurs.

Le marché américain du soja contribue de manière significative à la croissance mondiale, avec 33 % des exportations totales. Près de 41 % du soja national est consommé dans l'alimentation animale, 28 % dans la transformation des aliments et 19 % dans la production de biocarburants, ce qui reflète son rôle important dans l'économie nationale.

Principales conclusions

• Taille du marché :La taille mondiale du soja était de 131,61 milliards de dollars en 2024, de 136,47 milliards de dollars en 2025 et de 189,26 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 3,7 %.
• Moteurs de croissance :Près de 46 % de la demande provient de l'alimentation animale, 42 % de l'alimentation humaine, 28 % de l'adoption de produits biologiques et 29 % de l'expansion des biocarburants.
• Tendances :41 % de nouveaux produits dans les aliments d'origine végétale, 33 % dans les produits laitiers à base de soja, 27 % dans les produits pharmaceutiques et 22 % dans les cosmétiques.
• Acteurs clés :Kerry, Fuji Oil Group, House Foods Group, DuPont, Archer-Daniels Midland Co. et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 34 %, Amérique du Nord 32 %, Europe 26 %, Moyen-Orient et Afrique 8 %, couvrant ensemble 100 % de la part mondiale.
• Défis :34 % des producteurs sont confrontés à la volatilité des prix, 31 % sont liés à la déforestation et 23 % citent des perturbations logistiques.
• Impact sur l'industrie :Expansion de 41 % des régimes alimentaires à base de plantes, 28 % d'investissements dans les biotechnologies, 26 % d'éco-initiatives et 19 % d'efficacité de transformation supérieure.
• Développements récents :22 % d'extensions de capacité, 27 % d'innovations en matière d'aliments pour animaux, 31 % de croissance nutraceutique, 26 % d'applications alimentaires et 19 % d'augmentation de la transformation.

Aperçu unique : le marché du soja est en pleine transformation avec près de 37 % des investissements dirigés vers la durabilité, 33 % vers la biotechnologie et 29 % vers la production respectueuse de l'environnement, le positionnant comme un moteur clé de l'innovation agricole à l'échelle mondiale.

Tendances du soja

Le marché du soja est témoin de changements structurels importants dus à l’évolution des préférences des consommateurs, aux pratiques agricoles durables et aux applications industrielles. Près de 46 % de la production mondiale de soja est consommée dans l’alimentation animale, tandis qu’environ 39 % sont destinés à la transformation des aliments et des boissons. La demande de soja biologique a augmenté de 28 % ces dernières années, largement soutenue par des consommateurs soucieux de leur santé. Environ 33 % du soja est désormais transformé en isolats et concentrés de protéines de soja destinés aux compléments alimentaires et à l’enrichissement des aliments. Des industries biosourcées émergent également, avec près de 17 % de la production mondiale d’huile de soja réorientée vers la production de biodiesel. De plus, 42 % des consommateurs identifient les protéines à base de soja comme alternative préférée à la viande, favorisant ainsi l'innovation dans plusieurs régions. Les tendances du marché du soja mettent en évidence son adoption croissante dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques, d’où provient près de 19 % de la demande, soulignant sa polyvalence dans de multiples secteurs.

Dynamique du soja

OPPORTUNITÉ

Rôle croissant dans la nutrition à base de plantes

Environ 41 % des fabricants de produits alimentaires augmentent leurs investissements dans des alternatives aux protéines à base de soja. Près de 36 % des lancements de nouveaux produits alimentaires à base de plantes incluent le soja comme ingrédient clé, tandis que 27 % des consommateurs végétaliens recherchent activement des produits enrichis en soja.

CHAUFFEURS

Applications industrielles et biocarburants croissantes

Environ 29 % de l'huile de soja est actuellement utilisée dans la production de biodiesel, soutenue par des mandats en matière d'énergies renouvelables. Près de 25 % des formulations de lubrifiants industriels intègrent désormais des dérivés du soja, tandis que 21 % des producteurs de produits chimiques utilisent des matériaux à base de soja pour remplacer les intrants à base de pétrole.

CONTENTIONS

"Volatilité des prix sur les marchés mondiaux"

Environ 34 % des producteurs de soja signalent une instabilité des bénéfices en raison de la fluctuation des prix des matières premières. Près de 27 % des petits agriculteurs sont confrontés à des marges réduites en raison des perturbations du commerce mondial, tandis que 23 % citent la logistique et les tarifs d'exportation comme facteurs limitant la croissance.

DÉFI

"Préoccupations environnementales et de durabilité"

Près de 31 % de la déforestation mondiale dans les zones agricoles est liée à la culture du soja. Environ 28 % des groupes environnementaux soulignent l'expansion du soja comme un risque pour la biodiversité, tandis que 22 % des agences de réglementation font pression pour des mesures d'éco-conformité plus strictes, augmentant les coûts de production.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial du soja était de 131,61 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 136,47 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 189,26 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). Le marché est segmenté par type en conventionnel et biologique, et par application en aliments et boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux et autres.

Par type

Soja conventionnel

Le soja conventionnel domine le paysage mondial avec près de 81 % de la culture totale attribuée à cette catégorie. Environ 44 % des agriculteurs mondiaux préfèrent toujours le soja conventionnel en raison de son rendement plus élevé, tandis que 38 % des fabricants d'aliments pour animaux utilisent des dérivés de soja conventionnels pour l'alimentation du bétail.

Taille du marché du soja conventionnel : évalué à 136,47 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une part de marché de 78 %, et devrait croître à un TCAC de 3,5 % entre 2025 et 2034.

Principaux pays dominants dans le segment du soja conventionnel

• Les États-Unis sont en tête du segment du soja conventionnel avec une taille de marché de 45,63 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 33 % et devraient croître à un TCAC de 3,6 % en raison de l’agriculture à grande échelle et de la technologie de pointe.
• Le Brésil détenait 39,21 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,8 % en raison de l'expansion des terres agricoles et de la forte demande d'exportation.
• L'Argentine a atteint 24,56 milliards de dollars en 2025, avec une part de 18 % et un TCAC projeté de 3,4 %, grâce à une forte utilisation de l'industrie des matières premières.

Soja biologique

Le soja biologique gagne du terrain avec près de 19 % de la consommation mondiale de soja liée à cette catégorie. Environ 34 % des consommateurs préfèrent désormais les aliments à base de soja biologique, tandis que 26 % des fabricants de produits de soins personnels utilisent de l'huile de soja biologique dans leurs formulations.

Taille du marché du soja biologique : estimé à 29,99 milliards de dollars en 2025, soit une part de marché de 22 %, avec un TCAC attendu de 4,2 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants sur le segment du soja biologique

• Les États-Unis sont en tête du segment du soja biologique avec 11,24 milliards de dollars en 2025, soit une part de 37 % et un TCAC de 4,3 %, soutenus par la sensibilisation des consommateurs et les marchés de la santé haut de gamme.
• L'Inde représentait 9,89 milliards de dollars en 2025, soit une part de 33 % avec un TCAC de 4,5 % en raison de la demande croissante de pratiques d'agriculture biologique.
• La Chine a enregistré 6,58 milliards de dollars en 2025, avec une part de 22 % et un TCAC de 4,1 %, largement tiré par l'industrie des aliments fonctionnels.

Par candidature

Nourriture et boissons

Le secteur de l’alimentation et des boissons représente près de 42 % de la consommation mondiale de soja, tirée par les régimes alimentaires riches en protéines, les boissons à base de plantes et les applications de farine de soja. Environ 37 % des ménages urbains consomment régulièrement des produits à base de soja, alimentant ainsi la croissance du marché.

Taille du marché des aliments et des boissons : a atteint 57,31 milliards de dollars en 2025, soit 42 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 3,9 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants dans le segment des produits alimentaires et des boissons

• Les États-Unis sont en tête avec 18,91 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 33 % et un TCAC de 4,0 % en raison de la forte demande de lait de soja et de substituts de viande.
• La Chine représentait 16,70 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29 % et un TCAC de 3,8 %, soutenus par les snacks et condiments à base de soja.
• Le Brésil a généré 10,61 milliards USD en 2025, soit une part de 19 %, avec un TCAC de 3,7 % tiré parconcentrés de protéines de sojadans les aliments emballés.

Soins personnels

Les utilisations du soja pour les soins personnels représentent près de 14 % de la consommation mondiale de soja. Environ 31 % des marques de cosmétiques intègrent désormais des antioxydants à base de soja, tandis que 27 % utilisent l'huile de soja pour leurs produits hydratants et leurs soins capillaires.

Taille du marché des soins personnels : 19,10 milliards de dollars en 2025, avec une part de marché de 14 %, qui devrait croître à un TCAC de 4,1 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants dans le segment des soins personnels

• Les États-Unis sont en tête avec 6,67 milliards de dollars en 2025, détenant une part de 35 % et un TCAC de 4,2 % en raison des dépenses élevées des consommateurs en soins naturels pour la peau.
• La France a atteint 5,15 milliards de dollars en 2025, soit une part de 27 % et un TCAC de 4,0 %, tirés par les industries de la beauté haut de gamme.
• Le Japon a enregistré 4,01 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21 %, un TCAC de 4,3 % tiré par les innovations en matière de beauté naturelle.

Médicaments

Les applications pharmaceutiques représentent 9 % de la demande de soja, principalement pour les isoflavones et les isolats de protéines utilisés dans les médicaments et les suppléments. Environ 23 % des compléments alimentaires destinés aux femmes contiennent des dérivés de soja, ce qui stimule l’adoption de produits pharmaceutiques.

Taille du marché des produits pharmaceutiques : 12,28 milliards de dollars en 2025, soit une part de 9 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2025 à 2034.

Principaux pays dominants dans le segment pharmaceutique

• Les États-Unis s'élevaient à 4,55 milliards de dollars en 2025, avec une part de 37 % et un TCAC de 3,9 % en raison d'une utilisation élevée des suppléments.
• L'Allemagne a atteint 3,08 milliards de dollars en 2025, soit une part de 25 %, un TCAC de 3,7 % dû à la demande croissante de produits nutraceutiques.
• L'Inde a enregistré 2,09 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17 %, un TCAC de 4,0 % soutenu par une production pharmaceutique rentable.

Alimentation animale

L'alimentation animale continue d'être la plus grande application du soja avec une part de marché de 46 % à l'échelle mondiale. Près de 58 % des formulations d’aliments pour volailles contiennent de la farine de soja, tandis que 47 % des aliments aquacoles reposent sur des protéines de soja.

Taille du marché de l’alimentation animale : 62,77 milliards de dollars en 2025, soit une part de 46 %, qui devrait croître à un TCAC de 3,6 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants dans le segment de l’alimentation animale

• Le Brésil était en tête avec 21,36 milliards USD en 2025, détenant une part de 34 %, un TCAC de 3,7 % en raison de l'importante industrie de l'élevage.
• Les États-Unis ont suivi avec 18,21 milliards USD en 2025, soit une part de 29 %, un TCAC de 3,6 % soutenu par la demande de volaille.
• La Chine a généré 14,45 milliards de dollars en 2025, soit une part de 23 %, un TCAC de 3,5 % tiré par la croissance de l'aquaculture.

Autres applications

D'autres applications représentent 7 % du marché du soja, notamment le biodiesel, les lubrifiants industriels et les adhésifs. Environ 21 % de l’huile de soja est dédiée à la consommation énergétique, tandis que 18 % sont utilisés dans des produits industriels.

Taille du marché des autres applications : 9,61 milliards de dollars en 2025, avec une part de 7 %, et devrait croître à un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2025-2034.

Principaux pays dominants dans le segment des autres applications

• Les États-Unis détenaient 3,27 milliards de dollars en 2025, soit une part de 34 %, un TCAC de 3,5 % en raison des politiques en matière de carburants renouvelables.
• L'Argentine représentait 2,88 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30 %, un TCAC de 3,4 % tiré par les exportations de biodiesel.
• L'Allemagne s'élevait à 2,21 milliards de dollars en 2025, soit une part de 23 %, un TCAC de 3,3 % grâce à l'adoption industrielle des produits chimiques à base de soja.

Perspectives régionales du soja

Le marché mondial du soja était évalué à 131,61 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 136,47 milliards de dollars en 2025 et 189,26 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision (2025-2034). La répartition régionale met en avant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique avec une dynamique de croissance équilibrée. La part de marché est divisée en Amérique du Nord 32 %, Europe 26 %, Asie-Pacifique 34 % et Moyen-Orient et Afrique 8 %, représentant ensemble 100 % du marché mondial.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 32 % du marché du soja, tiré par l'agriculture à grande échelle, la forte demande de biocarburants et la transformation des aliments. Environ 41 % des aliments pour animaux à base de soja sont consommés dans cette région, tandis que 38 % du soja transformé est destiné aux industries alimentaires.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord pour la région : l’Amérique du Nord détenait une part importante, représentant 43,67 milliards de dollars en 2025, soit 32 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 3,6 % entre 2025 et 2034, grâce à une technologie agricole avancée et à une demande plus élevée d’aliments protéinés.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché du soja

• Les États-Unis sont en tête avec 27,12 milliards de dollars en 2025, détenant une part régionale de 62 %, qui devrait croître de 3,6 % en raison des exportations et de la consommation d'aliments pour animaux.
• Le Canada a généré 10,11 milliards de dollars américains en 2025, soit une part de 23 %, qui devrait croître de 3,4 %, soutenue par la demande de soja de qualité alimentaire.
• Le Mexique représentait 6,44 milliards de dollars en 2025, soit une part de 15 %, et devrait croître de 3,5 % en raison de la croissance de l'industrie des aliments et boissons transformés.

Europe

L'Europe détient 26 % du marché du soja, soutenu par une forte demande dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels. Près de 36 % des importations de soja sont destinées aux substituts de viande, tandis que 28 % sont utilisés dans l'alimentation animale.

Taille, part et TCAC du marché européen pour la région : l'Europe représentait 35,48 milliards de dollars en 2025, soit 26 % du marché total, qui devrait croître à un TCAC de 3,7 % de 2025 à 2034, alimenté par la préférence des consommateurs pour les produits à base de soja biologique.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché du soja

• L'Allemagne était en tête avec 12,07 milliards de dollars en 2025, détenant une part régionale de 34 %, qui devrait croître de 3,6 % en raison de l'augmentation des importations de soja biologique.
• La France représentait 9,95 milliards de dollars en 2025, soit une part de 28 %, avec une croissance attendue de 3,8 % grâce à l'innovation alimentaire à base de soja.
• Le Royaume-Uni représentait 7,46 milliards de dollars en 2025, soit une part de 21 %, avec une croissance de 3,7 % due à l'adoption par les consommateurs des produits à base de plantes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec 34 % de part de marché mondiale du soja, alimentée par une utilisation massive d’aliments pour animaux et une demande croissante de protéines de soja. Environ 52 % des formulations d’aliments aquacoles utilisent du soja, tandis que 39 % du soja importé dans cette région est utilisé dans la production alimentaire.

Taille, part et TCAC du marché Asie-Pacifique pour la région : l’Asie-Pacifique a capturé 46,40 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 34 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2025 à 2034, tirée par la hausse de la consommation en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché du soja

• La Chine est en tête avec 18,56 milliards de dollars en 2025, soit une part régionale de 40 %, et une croissance attendue de 3,9 % grâce à une forte consommation de protéines de soja.
• L'Inde a enregistré 15,09 milliards de dollars en 2025, soit une part de 33 %, avec une croissance attendue de 3,8 % due à l'expansion de la culture du soja biologique.
• Le Japon a atteint 8,75 milliards de dollars en 2025, soit une part de 19 %, avec une croissance de 3,7 % grâce à la demande d'aliments à base de soja et de nutraceutiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 8 % du marché mondial du soja, principalement tiré par les importations. Près de 47 % des importations de soja ici sont transformées en matières premières, tandis que 26 % sont destinées à l'huile de soja destinée aux industries de transformation alimentaire.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la région : Cette région représentait 10,92 milliards de dollars en 2025, soit 8 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 3,5 % entre 2025 et 2034, soutenue par l’augmentation de la demande d’aliments pour animaux et la diversification alimentaire.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché du soja

• L'Afrique du Sud représentait 4,02 milliards de dollars en 2025, soit une part de 37 %, et devrait croître de 3,4 % grâce à l'expansion de l'alimentation animale.
• L'Arabie saoudite a enregistré 3,16 milliards de dollars en 2025, soit une part de 29 %, qui devrait croître de 3,6 % en raison de la demande croissante de l'industrie alimentaire.
• Les Émirats arabes unis ont généré 2,39 milliards de dollars en 2025, soit une part de 22 %, et une croissance attendue de 3,5 % grâce à l'intégration du soja dans les aliments transformés.

Liste des principales entreprises de soja profilées

Analyse et opportunités d’investissement dans le soja

Les investissements sur le marché du soja se développent dans l’agriculture durable, les technologies de transformation et les applications à valeur ajoutée. Près de 37 % des nouveaux investissements sont consacrés à l’innovation en matière de protéines végétales, tandis que 32 % se concentrent sur l’amélioration des rendements des cultures grâce à la biotechnologie. Environ 28 % des flux de capitaux sont destinés à la production de biocarburants à partir de l’huile de soja, tandis que 24 % sont destinés au développement de la culture du soja biologique. Les investisseurs accordent de plus en plus la priorité à une production respectueuse de l'environnement, avec 29 % des fonds alloués à la réduction de l'impact environnemental et 21 % consacrés à l'intégration de l'économie circulaire. Les partenariats et coentreprises représentent 26 % des stratégies d'investissement récentes, mettant en évidence de solides opportunités de collaboration pour les parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Développement de nouveaux produits

Les développements de nouveaux produits à base de soja s'accélèrent dans les applications alimentaires, fourragères et industrielles. Environ 41 % des lancements de nouveaux produits à base de soja concernent des substituts de viande à base de plantes, tandis que 33 % se concentrent sur des substituts laitiers tels que le lait de soja et les yaourts. Près de 29 % des innovations de produits pharmaceutiques intègrent des isoflavones de soja, destinées à la santé des femmes et au soin des os. Dans le domaine des soins personnels, 22 % des nouveaux produits de soins de la peau et cosmétiques contiennent de l'huile ou des extraits de soja. Environ 27 % des développements de lubrifiants industriels intègrent désormais des dérivés de soja, réduisant ainsi la dépendance aux produits pétroliers. La diversification des produits entre les catégories met en évidence une croissance axée sur l'innovation, avec 35 % des lancements centrés sur des certifications biologiques et sans OGM pour répondre aux demandes des consommateurs.

Développements

• Extension ADM :Augmentation de la capacité de production de protéines de soja, augmentant la production de 22 % pour répondre à la demande croissante de protéines végétales à l’échelle mondiale.
• Innovations Cargill :Lancement de nouvelles formulations d'aliments à base de soja, avec une efficacité nutritionnelle 27 % plus élevée pour les industries de la volaille et de l'aquaculture.
• Percée de DuPont :Introduction de composés bioactifs dérivés du soja dans les nutraceutiques, capturant 31 % de la demande de suppléments pour la santé des femmes.
• Gamme de produits Fuji Oil :Développement d'isolats de protéines de soja pour la confiserie, augmentant ainsi l'adoption du produit de 26 % sur les marchés haut de gamme.
• Agrandissement du SHC :Augmentation de la capacité de transformation de 19 %, renforçant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et répondant à la demande croissante en Amérique du Nord.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du soja fournit une analyse approfondie des performances, de la segmentation et des opportunités de croissance de l’industrie dans les régions du monde. Couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, le rapport souligne que l'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 34 %, suivie de l'Amérique du Nord avec 32 %, de l'Europe avec 26 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 8 %. La segmentation par type montre que le soja conventionnel domine avec une part de 78 %, tandis que le soja biologique en capture 22 %, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour les produits naturels et sans OGM. Les applications sont largement réparties dans l'alimentation animale à 46 %, les aliments et boissons à 42 %, les soins personnels à 14 %, les produits pharmaceutiques à 9 % et autres à 7 %. Les informations sur les investissements révèlent que 37 % du capital est consacré au développement de protéines végétales et 28 % aux biocarburants. Le rapport met également l'accent sur l'innovation produit, avec 41 % des lancements dans les protéines alternatives et 33 % dans les substituts laitiers. L'analyse du paysage concurrentiel présente Archer-Daniels Midland Co. et Cargill comme leaders avec une part combinée de 33 %. Grâce à la durabilité, à l’intégration de la biotechnologie et à l’évolution des préférences des consommateurs, l’industrie du soja est positionnée pour une croissance régulière jusqu’en 2034.