Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du soja, par types (conventionnel, biologique), par applications (aliments et boissons, soins personnels, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, aliments pour animaux), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du soja

Le marché mondial du soja a atteint 154,78 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 162,52 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 170,64 milliards de dollars d’ici 2027. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 252,12 milliards de dollars, soutenu par un TCAC constant de 5 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. L’expansion du marché est stimulée par l’utilisation croissante du soja dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale, du biodiesel et de la santé. À l’échelle mondiale, les applications fourragères représentent plus de 48 % de la consommation totale, tandis que le secteur de l’alimentation et des boissons en représente près de 39 %, soulignant la base de demande diversifiée et en expansion rapide de cette culture sur les marchés clés.

Les États-UnisSojaLe marché continue de prospérer grâce à l’adoption avancée des technologies agricoles et au leadership en matière d’exportation. Les États-Unis représentent plus de 34 % de la part mondiale du soja, avec plus de 77 % des cultures nationales étant génétiquement modifiées. Aux États-Unis, environ 68 % de la farine de soja est consommée dans l’alimentation du bétail, et plus de 41 % des produits alimentaires à base de soja gagnent du terrain dans les catégories de produits à base de plantes. L’évolution des préférences alimentaires et l’investissement dans des pratiques durables entraînent une croissance régulière de la consommation intérieure et des opportunités commerciales internationales.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 154,78 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 162,52 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 252,12 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5 %.
• Moteurs de croissance :Adoption d'aliments d'origine végétale à 63 %, demande d'aliments pour le bétail à 48 %, utilisation de biodiesel en hausse de 29 %, cultures génétiquement modifiées couvrant 77 %.
• Tendances :Augmentation de 52 % des lancements d'aliments à base de protéines de soja, croissance de 34 % des plastiques de soja biodégradables, demande de 38 % d'aliments à base de soja biologiques.
• Acteurs clés :Cargill États-Unis, Bunge États-Unis, ADM États-Unis, Louis Dreyfus, Glencore Suisse et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe en détient environ 14 % avec une production dominante, l'Amérique du Nord à 34 % en raison des exportations axées sur la technologie, l'Asie-Pacifique à 19 % grâce à la demande d'importation, et le Moyen-Orient et l'Afrique à 6 % en raison de l'augmentation de la consommation d'aliments pour animaux.
• Défis :38 % de problèmes de déforestation, 27 % de cas de dégradation des sols, 32 % de surutilisation de l'eau et 19 % de perturbations logistiques dans l'approvisionnement en soja.
• Impact sur l'industrie :Réduction des émissions de 74 % grâce au biodiesel de soja, croissance de 28 % des cosmétiques à base de soja, augmentation de 31 % des compléments nutritionnels à base de soja.
• Développements récents :Augmentation de capacité de 23 % grâce à Bunge, augmentation de l'efficacité de 22 % grâce à l'agriculture de précision, traçabilité de 31 % via la technologie blockchain.

Le marché du soja continue d'évoluer avec une innovation, une durabilité et une diversification de la demande croissantes. Environ 46 % des nouveaux produits alimentaires à base de plantes contiennent désormais du soja, ce qui en fait une source centrale de protéines. La consommation de soja biologique augmente de plus de 41 %, notamment dans les régions développées. Pendant ce temps, plus de 52 % des dérivés du soja sont utilisés dans plusieurs secteurs, notamment les soins personnels, les produits pharmaceutiques et les énergies renouvelables. Avec l’innovation génétique couvrant 77 % de la production et les technologies de traçabilité améliorant la transparence, le marché du soja est en bonne position pour rester vital pour la sécurité alimentaire, la durabilité de l’industrie et l’impact économique dans les chaînes de valeur mondiales.

Tendances du marché du soja

Le marché du soja connaît des changements importants dus à la demande croissante des consommateurs, à l’évolution des pratiques agricoles et à une utilisation croissante dans les secteurs non alimentaires. Une tendance importante qui façonne le marché mondial du soja est la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes. Environ 63 % des consommateurs dans le monde optent désormais pour des alternatives aux protéines végétales, ce qui stimule la demande de produits dérivés du soja tels que le lait de soja, le tofu et les protéines de soja texturées. De plus, environ 48 % de la consommation totale de soja est destinée à l’alimentation du bétail, ce qui met en évidence le double rôle de cette culture dans l’alimentation humaine et animale.

Les progrès technologiques dans le domaine des semences de soja génétiquement modifiées (GM) ont également contribué à accroître l’efficacité du rendement. Actuellement, le soja génétiquement modifié représente plus de 77 % de la culture mondiale de soja, offrant une résistance accrue aux ravageurs et réduisant l'utilisation de pesticides synthétiques de plus de 37 %. En outre, l’application industrielle de l’huile de soja dans la production de biodiesel est en expansion, près de 29 % de l’huile de soja étant utilisée dans l’industrie des biocarburants. Cela reflète l’importance croissante accordée aux sources d’énergie renouvelables.

En termes de répartition régionale, l'Amérique latine domine avec plus de 41 % de la production mondiale totale de soja, suivie par l'Amérique du Nord avec près de 34 %. Pendant ce temps, l’Asie-Pacifique affiche une forte demande d’importation, représentant environ 56 % des importations mondiales de soja, largement tirée par les industries de transformation des aliments et de l’élevage. Cette dynamique reflète une intégration mondiale solide et l’importance croissante du soja dans les initiatives mondiales en matière de commerce et de développement durable.

Dynamique du marché du soja

CHAUFFEURS

Demande croissante de protéines végétales

Avec plus de 63 % des consommateurs mondiaux recherchant activement une alimentation à base de plantes, le marché du soja bénéficie de ce changement alimentaire. Plus de 42 % de la production de soja est destinée à la consommation humaine directe sous forme de produits alimentaires comme le tofu, les boissons au soja et les substituts de viande. Cette tendance est encore plus prononcée dans les régions urbaines, où plus de 68 % des jeunes préfèrent les alternatives à la viande riches en protéines de soja.

OPPORTUNITÉ

Expansion des applications du biodiesel

L’utilisation d’huile de soja dans la production de biodiesel a augmenté régulièrement, contribuant désormais à près de 29 % de la matière première mondiale de biodiesel. Cette demande industrielle croissante présente de fortes opportunités de croissance pour les transformateurs de soja. Dans le secteur des énergies renouvelables, le biodiesel dérivé du soja a réduit jusqu'à 74 % les émissions de gaz à effet de serre sur son cycle de vie, ce qui en fait un élément attrayant pour les politiques en matière de carburants durables. Environ 52 % des projets énergétiques axés sur l’environnement ont commencé à intégrer des solutions de biodiesel à base de soja.

CONTENTIONS

"Limites environnementales et d’utilisation des terres"

Environ 38 % de la déforestation en Amérique latine est liée à la culture du soja, ce qui suscite des préoccupations environnementales et des reculs réglementaires. Les besoins intensifs en terres et en eau de la culture du soja contribuent à des pratiques agricoles non durables. Plus de 27 % des agriculteurs signalent une dégradation des sols due à la monoculture continue de soja, et près de 32 % de l'eau agricole utilisée dans les principales régions productrices est dédiée au soja uniquement. Ces contraintes incitent à une gouvernance environnementale plus stricte et pourraient limiter l’expansion future à moins que des pratiques durables ne soient appliquées.

DÉFI

"Politiques commerciales volatiles et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les accords commerciaux internationaux fluctuants ont eu un impact sur plus de 36 % des routes d'exportation mondiales de soja, affectant la cohérence de l'approvisionnement du marché. Les changements tarifaires et les tensions géopolitiques entre les principaux exportateurs et importateurs ont entraîné une augmentation de 23 % des retards de livraison et une instabilité des prix. De plus, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, notamment en matière de logistique et de disponibilité des conteneurs, ont perturbé près de 19 % des volumes d’exportation de soja. Ces défis obligent les fournisseurs à diversifier leurs itinéraires et à explorer des installations de transformation localisées pour stabiliser l’alignement de l’offre et de la demande.

Analyse de segmentation

Le marché mondial du soja est segmenté par type et par application, chacun contribuant distinctement à la chaîne de valeur globale. Par type, le soja est divisé en catégories conventionnelles et biologiques, où le soja conventionnel domine la part de marché en raison de sa production en grand volume et de son utilisation intensive dans les applications alimentaires et industrielles. Cependant, le soja biologique connaît une popularité constante en raison de la propension des consommateurs à privilégier les produits alimentaires clean label et sans OGM. Par application, le soja est largement utilisé dans les aliments et les boissons, les soins personnels, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et l'alimentation animale. Chaque segment joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande, les applications d'alimentation animale et d'aliments et de boissons étant en tête en raison de leur intégration généralisée dans la consommation quotidienne et la nutrition du bétail. La demande des secteurs pharmaceutique et nutraceutique augmente également en raison du rôle du soja dans la gestion du cholestérol et des problèmes de santé liés aux hormones. Une diversification accrue des applications devrait remodeler la trajectoire future de la croissance du marché du soja à l’échelle mondiale.

Par type

• Conventionnel:Le soja conventionnel détient près de 81 % de la part du marché mondial, en grande partie en raison de son utilisation répandue dans la transformation industrielle, l’alimentation du bétail et les produits de qualité alimentaire. Plus de 77 % du soja cultivé dans le monde est génétiquement modifié, entrant dans la catégorie conventionnelle, avec des caractéristiques de résistance aux parasites et aux herbicides. Leur rendement élevé en protéines et leur faible coût de production en font le choix privilégié pour la production de masse et les marchés d'exportation.
• Organique:Le soja biologique représente environ 19 % du marché, ce qui témoigne d'une demande croissante de la part des consommateurs soucieux de leur santé. Près de 43 % de la consommation de soja biologique est liée aux applications dans l'alimentation et les boissons, en particulier dans les alternatives laitières à base de soja. La demande augmente dans des régions comme l’Europe et l’Amérique du Nord, où environ 34 % des consommateurs soucieux de leur santé préfèrent le soja biologique pour ses avantages en matière de culture sans OGM et sans produits chimiques.

Par candidature

• Nourriture et boissons :Ce segment représente environ 39 % de la consommation totale de soja. Le lait de soja, le tofu, le tempeh et les alternatives protéiques à base de soja dominent cette catégorie. La préférence des consommateurs pour les régimes sans lactose et riches en protéines a augmenté l'utilisation de produits alimentaires à base de soja de plus de 52 % sur les marchés urbains.
• Soins personnels :Les applications de soins personnels utilisent près de 7 % de la production de soja, en particulier dans les cosmétiques et les soins de la peau. L'huile de soja est utilisée pour ses propriétés hydratantes et antioxydantes. Environ 28 % des nouveaux produits de soins personnels lancés au cours de l’année écoulée contenaient des dérivés de soja, soulignant la tendance vers des formulations à base d’ingrédients naturels.
• Compléments alimentaires :Cette catégorie détient près de 9% du marché des applications. Les isoflavones de soja sont de plus en plus utilisées dans les suppléments axés sur la santé des os, le soulagement de la ménopause et les soins cardiaques. La demande des consommateurs pour des suppléments naturels a entraîné une augmentation de 31 % des lancements de nutraceutiques à base de soja dans le monde.
• Médicaments:L'usage pharmaceutique représente environ 5 % des applications du soja. Les composés à base de soja sont utilisés dans les thérapies hormonales et les médicaments hypocholestérolémiants. Des études cliniques font état d'une amélioration de près de 22 % de la gestion du cholestérol LDL grâce à des traitements dérivés du soja, alimentant ainsi la croissance de ce segment.
• Alimentation animale :La plus grande application, l’alimentation animale, représente environ 40 % de la demande totale de soja. La farine de soja est un supplément riche en protéines dans les aliments pour volailles, porcs et bovins. L’industrie de l’élevage consomme chaque année près de 68 % de toute la farine de soja transformée, avec une demande en croissance constante en raison des formulations alimentaires riches en protéines.

Perspectives régionales du marché du soja

Le marché mondial du soja présente d’importantes variations régionales en fonction de la dynamique de la production, de la consommation et des exportations. L'Amérique du Nord domine en termes d'intégration technologique et d'utilisation des cultures génétiquement modifiées, tandis que l'Amérique latine est en tête en termes de capacité de production. L’Asie-Pacifique présente une forte dépendance aux importations en raison de ses industries de transformation des aliments et d’alimentation du bétail. L’Europe se tourne vers les variantes biologiques et sans OGM en raison de normes alimentaires strictes. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien que de moindre envergure, connaissent une demande émergente alimentée par l’urbanisation et les besoins en nutrition animale. La répartition régionale des parts de marché est approximativement : Amérique du Nord (34 %), Amérique latine (41 %), Asie-Pacifique (19 %) et Moyen-Orient et Afrique (6 %). Ces chiffres mettent en évidence la forte empreinte mondiale du marché du soja, avec un potentiel de croissance dynamique dans les régions développées et émergentes.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 34 % du marché mondial du soja, les États-Unis étant l’un des principaux producteurs et exportateurs. Plus de 89 % du soja cultivé dans la région est génétiquement modifié pour améliorer le rendement et la résistance aux maladies. Environ 48 % de la production de soja en Amérique du Nord est destinée à l'alimentation du bétail, suivi de 32 % pour des produits de qualité alimentaire et des applications industrielles comme le biodiesel. La région a également une forte consommation intérieure, avec près de 37 % des consommateurs préférant les alternatives protéiques à base de soja. Le Canada contribue à la fois à la culture du soja biologique et aux exportations de soja de grande valeur, en particulier vers les marchés mondiaux soucieux de leur santé.

Europe

L’Europe détient environ 14 % du marché mondial du soja, tirée par la demande des consommateurs pour des produits à base de soja biologique et sans OGM. Environ 56 % des importations européennes de soja sont destinées à des applications alimentaires, notamment aux produits laitiers et à la viande. Le secteur de l’élevage de la région consomme également environ 29 % des importations de soja sous forme de farine transformée. La consommation de soja biologique en Europe a augmenté de plus de 41 % au cours des dernières années, des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie étant en tête de la transition vers des produits à base de soja clean label. Les politiques réglementaires et les objectifs de développement durable encouragent également un approvisionnement responsable, privilégiant les approvisionnements biologiques et régionaux plutôt que les importations massives.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 19 % du marché mondial du soja. C'est le plus grand importateur de soja au monde, en particulier la Chine, qui représente plus de 60 % du total des importations régionales. Plus de 64 % de la consommation de soja dans cette région est destinée à l'alimentation du bétail, tandis que 28 % soutiennent les industries en pleine croissance des aliments transformés et des boissons à base de soja. L’urbanisation rapide et l’évolution des préférences alimentaires ont entraîné une augmentation de 36 % de la demande de produits à base de protéines de soja. Le Japon et la Corée du Sud sont des marchés clés pour les produits alimentaires traditionnels à base de soja, tandis que les pays d'Asie du Sud-Est développent leurs capacités de transformation alimentaire, intensifiant ainsi la demande de soja dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur d’environ 6 % au marché mondial du soja, avec une adoption croissante des aliments pour animaux et des aliments transformés à base de soja. Environ 51 % de la consommation de soja est dédiée à l’alimentation animale, notamment dans les secteurs avicole et laitier. L’industrie agroalimentaire représente près de 33 % de la consommation régionale de soja, en raison de l’augmentation des régimes alimentaires à base de plantes parmi les populations urbaines. Les importations représentent plus de 84 % de l’approvisionnement en soja de la région, le Brésil et les États-Unis étant les principaux fournisseurs. Les initiatives agricoles soutenues par le gouvernement stimulent progressivement la culture locale de soja, visant une réduction de 17 % de la dépendance aux importations au cours des prochaines années.

Liste des principales sociétés du marché du soja profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du soja prennent de l'ampleur en raison de la demande croissante dans les secteurs de l'alimentation humaine, des biocarburants et de l'alimentation animale. Plus de 57 % des investissements agro-industriels de l’année dernière ont été axés sur l’expansion des installations et des infrastructures de transformation du soja en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Les économies émergentes attirent environ 36 % des nouveaux investisseurs, en particulier pour le développement de semences à haut rendement et les pratiques agricoles durables. Les groupes de capital-investissement et les investisseurs en agrotechnologie investissent des capitaux dans les technologies agricoles de précision, contribuant ainsi à une augmentation de 41 % des initiatives de production de soja basées sur la technologie.

Près de 33 % des investissements dans le secteur du soja sont consacrés au développement des biocarburants, ce qui reflète un soutien politique accru aux sources d'énergie à faibles émissions. Pendant ce temps, 26 % des investisseurs donnent la priorité aux projets de culture de soja biologique pour répondre aux besoins d’un segment croissant soucieux de leur santé. Alors que la demande d’aliments pour animaux augmente constamment, environ 38 % des stratégies d’investissement incluent une intégration verticale avec la production animale. Ces tendances indiquent des opportunités à long terme pour les entreprises établies et les nouveaux entrants d'optimiser leur production, d'améliorer la durabilité et d'accéder aux marchés d'exportation à forte croissance.

Développement de nouveaux produits

L'industrie du soja est témoin d'une forte augmentation du développement de nouveaux produits, en particulier dans les domaines des aliments à base de plantes, des suppléments fonctionnels pour la santé et des applications industrielles. Plus de 46 % des produits alimentaires à base de plantes récemment lancés incluent désormais la protéine de soja comme ingrédient clé, ce qui reflète sa popularité croissante en tant que substitut de viande. Dans le segment de la santé et du bien-être, les isoflavones dérivées du soja sont présentes dans environ 29 % des nouvelles gammes de suppléments ciblant l'équilibre hormonal et la santé cardiovasculaire.

Les soins personnels et les cosmétiques font également preuve d'innovation, avec plus de 21 % des nouveaux lancements de soins de la peau intégrant des extraits de soja en raison de leurs bienfaits antioxydants et anti-âge. Les applications industrielles évoluent également : environ 17 % des nouveaux lubrifiants et adhésifs d'origine biologique contiennent désormais des dérivés du soja, soutenant ainsi le mouvement de la chimie verte. Les préférences des consommateurs pour les options propres et durables ont conduit à une augmentation de 38 % des alternatives laitières à base de soja, notamment les glaces, les yaourts et les crémiers. Cette vague de diversification des produits reflète l'orientation continue de la R&D et la réponse adaptative du marché à l'évolution de la demande mondiale.

Développements récents

• Cargill a lancé un centre d'innovation sur le soja aux États-Unis :En 2023, Cargill a inauguré un centre d'innovation de pointe dans le domaine du soja, axé sur le développement d'ingrédients alimentaires et alimentaires à base de soja de nouvelle génération. L’installation soutient plus de 28 % de la production de R&D de l’entreprise dans le domaine des protéines végétales. En mettant l'accent sur les variétés de soja à haut rendement et les méthodes d'extraction des protéines, le centre vise à améliorer la valeur ajoutée et à réduire les déchets de transformation de 17 %.
• Bunge a étendu sa capacité de concassage en Amérique latine :En 2024, Bunge a annoncé un projet d'expansion qui augmentera de plus de 23 % sa capacité de broyage de soja au Brésil. Cette décision répond à la demande mondiale croissante de farine et d’huile de soja, en particulier pour l’alimentation animale et le biodiesel. La modernisation des installations devrait augmenter l’efficacité de la transformation d’environ 19 %, soutenant à la fois les marchés d’exportation et locaux d’aliments pour animaux.
• ADM s'est associé pour le développement de bioplastiques à base de soja :Archer Daniels Midland a formé un partenariat stratégique en 2023 pour co-développer des plastiques biodégradables à base de soja. Cette innovation vise une réduction de 34 % de l’utilisation d’emballages à base de combustibles fossiles. Les nouvelles formulations de bioplastiques sont testées sur des emballages de produits alimentaires et de soins personnels, contribuant ainsi à une empreinte plus verte de la chaîne d'approvisionnement.
• Louis Dreyfus a investi dans l'agriculture de précision en Argentine :En 2024, Louis Dreyfus a déployé une technologie d'agriculture de précision dans ses fermes de soja en Argentine, améliorant ainsi l'efficacité des ressources de 22 %. L’adoption de systèmes d’irrigation et de distribution de nutriments basés sur les données permet des rendements plus élevés et un impact environnemental moindre, conformément aux objectifs de développement durable de l’entreprise pour 2030.
• Glencore a introduit la traçabilité du soja basée sur la blockchain :En 2023, Glencore a mis en place un système blockchain pour la traçabilité de bout en bout des chaînes d'approvisionnement en soja. Cette mise à niveau technologique améliore la transparence pour plus de 31 % des exportations de soja de l’entreprise. Il permet un suivi en temps réel de la ferme au transformateur, améliorant ainsi la responsabilité des fournisseurs et répondant à des normes de certification des acheteurs plus strictes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du soja offre un aperçu complet de l’industrie à travers la production, la consommation, les modèles d’exportation-importation et l’innovation. Il propose une segmentation approfondie par type, y compris conventionnel et biologique, qui représentent ensemble 100 % de la structure du marché. La segmentation des applications – couvrant les aliments et boissons, les soins personnels, les compléments alimentaires, les produits pharmaceutiques et l'alimentation animale – détaille les modèles de demande spécifiques contribuant à près de 40 % de l'utilisation du soja dans l'alimentation animale et à 39 % dans les secteurs alimentaires.

Outre les performances régionales, la couverture évalue les stratégies des principaux acteurs, les innovations technologiques, la dynamique commerciale et les cadres réglementaires qui façonnent le paysage mondial du soja. Il comprend des modèles d'investissement, suivant plus de 57 % des fonds mondiaux d'agrotechnologie ciblant les infrastructures de soja, et décrit les opportunités de croissance tirées par plus de 46 % de lancements de nouveaux produits à base de soja. Les tendances en matière de durabilité, telles qu'une augmentation de 22 % de la production de soja biologique et une diminution de 17 % de l'utilisation de pesticides grâce à l'adoption des OGM, sont également évaluées. Le rapport est structuré pour guider les parties prenantes sur les tendances émergentes, les risques et les opportunités à haut rendement.