Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des plastiques souples, par types (plastiques souples transparents, plastiques souples colorés), par applications couvertes (matériaux d’emballage, meubles, autres biens de consommation), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du recyclage du plastique souple

Le marché du recyclage du plastique souple devrait passer de 4,26 milliards USD en 2025 à 4,44 milliards USD en 2026, pour atteindre 4,63 milliards USD en 2027 et atteindre 6,43 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 4,2 % au cours de 2026-2035. Les initiatives de développement durable et la pression réglementaire sur la réduction des déchets plastiques continuent de soutenir la croissance.

Le marché américain du recyclage du plastique souple connaît une croissance constante, tirée par l’accent croissant mis sur la durabilité et la nécessité de technologies de recyclage efficaces. Le marché bénéficie de la sensibilisation croissante des consommateurs à la réduction des déchets plastiques et de la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement dans des secteurs tels que l'emballage, la vente au détail et les biens de consommation. De plus, le soutien réglementaire croissant aux initiatives de recyclage et la promotion de pratiques d’économie circulaire contribuent à la croissance du marché du recyclage du plastique souple aux États-Unis.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4,258 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 6,089 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,2 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 54 % portés par les politiques de REP ; Augmentation de 44 % des engagements de recyclage des marques ; Croissance de 38 % de la collecte de plastique souple post-consommation.
• Tendances :Environ 47 % se tournent vers des emballages mono-matériau ; Augmentation de 34 % des installations de recyclage de produits chimiques ; 36 % des nouvelles usines utilisent des systèmes de tri basés sur l'IA.
• Acteurs clés :Veolia, TerraCycle, Cleanaway, Plastic Energy, Yes Recyclage
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique en détient 34 %, l'Europe 28 %, l'Amérique du Nord 26 %, le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 12 % à l'activité mondiale de recyclage du plastique souple.
• Défis :Environ 39 % sont confrontés à des problèmes de contamination ; 33 % manquent d’infrastructures ; 28 % des recycleurs ont des difficultés avec le traitement du plastique multicouche et coloré.
• Impact sur l'industrie :Réduction de plus de 44 % de l’utilisation de plastique vierge ; Augmentation de 31 % de la demande de granulés recyclés ; Augmentation de 35 % de l’adoption d’emballages durables.
• Développements récents :42 % des lancements utilisaient du PEBD recyclé ; 29 % ont introduit la traçabilité ; 26 % d’automatisation intégrée ; 24 % ont formé des partenariats de reprise au détail.

Le marché du recyclage du plastique souple connaît une croissance significative en raison des préoccupations environnementales croissantes, des pressions réglementaires et de la transition vers des économies circulaires. Les plastiques souples comme les films d’emballage, les sacs à provisions, les emballages et les pochettes souples constituent une part importante des déchets plastiques mondiaux. Traditionnellement considérés comme difficiles à recycler, ces matériaux sont désormais traités grâce à des technologies avancées telles que le recyclage chimique, la pyrolyse et les méthodes enzymatiques. Les initiatives gouvernementales, les réglementations REP et la sensibilisation accrue du public ont encore alimenté le développement de systèmes dédiés au recyclage du plastique souple. À mesure que les secteurs manufacturiers intègrent davantage de contenu recyclé, la demande de plastiques recyclés souples post-consommation de haute qualité augmente également régulièrement.

Tendances du marché du recyclage du plastique souple

Le marché du recyclage du plastique souple évolue rapidement à mesure que les pratiques durables gagnent du terrain à l’échelle mondiale. Plus de 57 % des plans nationaux de développement durable imposent désormais des objectifs de recyclage du plastique souple. Les partenariats public-privé axés sur le développement d'infrastructures flexibles de récupération du plastique ont augmenté de 41 %. Les technologies de recyclage chimique représentent 34 % des nouveaux projets de recyclage, les méthodes mécaniques traditionnelles étant confrontées à des limites avec les matériaux d'emballage multicouches.

Les progrès technologiques dans les systèmes de tri basés sur l’IA ont augmenté la précision de la récupération de 29 %, en particulier dans les flux de déchets plastiques mixtes. Les détaillants prennent également leurs responsabilités, puisque plus de 32 % des grandes chaînes de supermarchés dans le monde proposent aux consommateurs des points de dépôt en plastique souple. La participation des consommateurs à ces programmes a augmenté de 38 %, mettant en évidence une sensibilisation accrue et un changement de comportement.

Les fabricants d'emballages sont à la pointe de l'innovation matérielle, avec 47 % d'entre eux se tournant vers des plastiques flexibles mono-matériaux, plus faciles à recycler. Parallèlement, les marques qui ont incorporé des plastiques souples recyclés après consommation dans leurs emballages signalent une augmentation de 26 % de la confiance des consommateurs et de la perception de la marque.

Les entreprises de produits de grande consommation s'engagent sur des objectifs durables, avec 44 % d'entre elles s'engageant à utiliser au moins 30 % de plastique souple recyclé dans leurs emballages au cours des cinq prochaines années. De plus, la demande de granulés de plastique souple recyclé a augmenté de 36 %, principalement pour être utilisés dans la production de sacs poubelles, de films agricoles et d'emballages secondaires. Avec une telle dynamique et un tel alignement politique, les perspectives du marché du recyclage du plastique souple restent très prometteuses.

Dynamique du marché du recyclage du plastique souple

OPPORTUNITÉ

Investissement accru dans les systèmes de recyclage en boucle fermée pour les films d'emballage

Plus de 43 % des organisations de collecte et d'emballage des déchets collaborent désormais pour créer des systèmes en boucle fermée axés sur les produits doux.films plastiques. Environ 38 % des investissements mondiaux dans la recherche sur le recyclage sont destinés à améliorer la récupération des films LDPE et LLDPE. Les marques lancent des systèmes de recyclage exclusifs, 31 % d'entre elles développant des processus internes pour collecter et retraiter les plastiques flexibles dans de nouveaux emballages. Cela crée des opportunités continues pour des partenariats localisés en matière d’infrastructures, de production de granulés et de recyclage avec les détaillants et les entreprises de logistique.

CHAUFFEURS

Des politiques gouvernementales strictes et des réglementations REP soutenant les initiatives de recyclage

La législation REP est un moteur majeur du recyclage des plastiques mous. Plus de 54 % des pays dotés de pratiques avancées de gestion des déchets ont rendu obligatoire la conformité à la REP. En réponse, 47 % des villes ont introduit des frais d'élimination des sacs en plastique et des interdictions de mise en décharge. Les producteurs d'emballages repensent leurs produits, 35 % d'entre eux étant désormais conformes aux normes locales de recyclabilité. Cette poussée réglementaire augmente la demande de systèmes de recyclage évolutifs, en particulier dans les secteurs à forte consommation comme l'alimentation, les soins personnels et le commerce électronique.

Contraintes

"Complexité technique et problèmes de contamination affectant l’efficacité du recyclage"

La contamination des flux de plastique souple reste une limitation majeure, avec près de 39 % des matériaux reçus contenant des résidus alimentaires ou des contaminants à base d'encre. Les processus de prétraitement sont devenus plus gourmands en ressources, 27 % des recycleurs signalant une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie lors du lavage. Les petits recycleurs sont confrontés à des lacunes en matière d'infrastructure, 31 % d'entre eux n'ayant pas la capacité de traiter des stratifiés multi-matériaux. Ces défis réduisent les rendements de récupération et conduisent souvent au recyclage de matériaux précieux, ce qui entrave l’évolutivité du marché.

Défi

"Manque d’infrastructures de recyclage standardisées et de systèmes de traçabilité des matériaux"

Les infrastructures de recyclage uniformes restent incohérentes, en particulier dans les économies à revenu faible ou intermédiaire. Environ 45 % des pays en développement manquent de poubelles ou de moyens logistiques dédiés au recyclage du plastique souple. Même dans les marchés développés, 33 % des centres de tri ne sont pas équipés pour traiter les films souples. L'absence de protocoles de traçabilité affecte la certification des matériaux, 28 % des fabricants étant incapables de vérifier l'origine ou la qualité des matières premières recyclées. Cela crée une incertitude dans les chaînes d'approvisionnement, en particulier pour les industries exigeant des intrants recyclés de qualité alimentaire ou une conformité réglementaire. Une collaboration à l’échelle de l’industrie et des cadres de traçabilité clairs sont essentiels pour relever ce défi.

Analyse de segmentation

Le marché du recyclage du plastique souple est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant la diversité de l’utilisation des matériaux et des demandes des utilisateurs finaux. Par type, le marché comprend les plastiques souples transparents et les plastiques souples colorés, chacun avec des résultats et des défis de recyclage distincts. Les plastiques transparents sont plus faciles à traiter et largement réutilisés en raison de leur polyvalence, tandis que les plastiques colorés ont souvent des difficultés à être réutilisés dans des applications à forte valeur ajoutée. Du côté des applications, les plastiques souples recyclés sont utilisés dans des secteurs tels que les matériaux d'emballage, les meubles et d'autres biens de consommation tels que les bacs de stockage, les outils d'extérieur et les chaussures. L'emballage reste la plus grande application, stimulée par l'augmentation de la demande d'alternatives durables dans les secteurs des produits de grande consommation et de la logistique. Le plastique recyclé est de plus en plus utilisé dans les applications grand public et industrielles en raison de sa légèreté, de sa rentabilité et de sa durabilité. La volonté de durabilité dans le secteur manufacturier encourage les entreprises à adopter du plastique souple recyclé dans divers produits, améliorant ainsi la segmentation du marché entre les applications à valeur ajoutée.

Par type

• Plastiques souples transparents : Les plastiques souples transparents représentent environ 59 % des volumes de plastique souple recyclé en raison de leur taux de récupération élevé et de leur large utilisation. Il s'agit notamment de sacs, emballages et pochettes transparents en LDPE, qui sont faciles à trier et à nettoyer. Près de 42 % du contenu recyclé retraité des plastiques transparents est utilisé dans les films d’emballage et de construction. Les installations de recyclage signalent une efficacité de récupération 33 % plus élevée lors du traitement des plastiques transparents par rapport aux variantes colorées, ce qui en fait un intrant privilégié pour la production de produits recyclés de haute qualité.
• Plastiques souples colorés : Les plastiques souples colorés représentent environ 41 % du flux total de déchets entrants, mais sont confrontés à des défis en termes de polyvalence d'utilisation finale. Il s'agit notamment des sacs teintés, des emballages imprimés et des stratifiés colorés, qui nécessitent souvent des étapes de traitement supplémentaires. Environ 27 % des plastiques colorés sont recyclés en produits de qualité inférieure tels que des sacs poubelles ou des bordures de jardin. Plus de 34 % des recycleurs mettent en œuvre des technologies de tri par couleur pour séparer et optimiser ces matériaux en vue d'un traitement ultérieur. Malgré les limites, la demande de plastiques colorés recyclés augmente pour des utilisations industrielles non esthétiques.

Par candidature

• Matériaux d'emballage : Les matériaux d'emballage représentent le plus grand segment d'application, utilisant près de 48 % des plastiques souples recyclés dans le monde. Les plastiques souples recyclés sont utilisés pour produire des films flexibles, des doublures, du film étirable et du papier bulle. Avec plus de 52 % des entreprises de produits de grande consommation s'engageant à atteindre des objectifs d'emballage durable, la demande de matières premières recyclées continue d'augmenter. Environ 44 % des usines de recyclage fournissent des pellets directement aux fabricants d'emballages, ce qui démontre un solide écosystème en boucle fermée.
• Meubles: Les applications de meubles représentent environ 28 % de l'utilisation de plastique souple recyclé, en particulier dans la fabrication de meubles d'extérieur, de terrasses composites et de bois d'œuvre plastique. Ces produits sont populaires dans les secteurs résidentiels et commerciaux en raison de leur durabilité et de leur faible entretien. Plus de 36 % des fabricants de meubles en Europe et en Amérique du Nord intègrent désormais du plastique souple recyclé dans leurs composants structurels. Les matériaux recyclés utilisés dans ce segment offrent une résistance à l’humidité, aux parasites et à la pourriture.
• Autres biens de consommation : Les autres biens de consommation, notamment les poubelles, les boîtes de rangement, les outils de jardinage et les chaussures, représentent environ 24 % de la production de plastique souple recyclé. Ces produits gagnent du terrain sur le marché des consommateurs soucieux de l'environnement, avec 31 % des marques durables utilisant désormais du plastique recyclé. Près de 22 % des petits fabricants utilisent des plastiques souples recyclés colorés pour fabriquer des produits de consommation non esthétiques. Ce segment d’application devrait croître à mesure que la sensibilisation à l’approvisionnement durable continue de croître.

Perspectives régionales

Le marché du recyclage du plastique souple présente des modèles de croissance variables selon les régions, tirés par les cadres politiques, la capacité industrielle, le comportement des consommateurs et les infrastructures de recyclage. L’Asie-Pacifique est en tête du marché mondial, soutenue par des taux de consommation élevés de plastique, de faibles coûts de main-d’œuvre et des technologies de recyclage émergentes. L’Amérique du Nord occupe une position forte avec des projets avancés de recyclage de produits chimiques et de solides engagements ESG des entreprises. L’Europe reste un leader axé sur la durabilité, progressant grâce à la réglementation et à l’innovation. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une expansion constante, les gouvernements mettant en œuvre de nouvelles stratégies de gestion des déchets plastiques et des projets pilotes de recyclage. La performance régionale est également influencée par les flux d’investissement, les efforts de collaboration entre les secteurs public et privé devenant un moteur clé du progrès sur la plupart des marchés. Les modèles de collecte locale, les taux d’urbanisation et la maturité industrielle jouent un rôle essentiel dans la détermination de la capacité de recyclage et de l’utilisation des matériaux récupérés dans chaque zone géographique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 26 % du marché mondial du recyclage du plastique souple, soutenu par une infrastructure robuste, l’application des politiques et l’innovation. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 68 % du volume régional, avec plus de 43 % des recycleurs à grande échelle investissant dans les technologies de recyclage chimique. Les détaillants et les entreprises d'emballage intègrent le recyclage en boucle fermée aux programmes de collecte en magasin, ce qui entraîne une augmentation de 31 % de l'utilisation de contenu recyclé sur l'ensemble des lignes d'emballage. Le Canada a mis en œuvre des modèles de consignation et de responsabilité élargie des producteurs dans plusieurs provinces, contribuant ainsi à une augmentation de 29 % de la récupération du plastique mou. La participation des consommateurs a augmenté de 24 % dans les zones urbaines grâce à l'amélioration des normes d'éducation et d'étiquetage.

Europe

L'Europe détient environ 28 % du marché mondial du recyclage du plastique souple, stimulé par des lois environnementales strictes et un comportement proactif des consommateurs. La stratégie plastique de l’UE fixe un objectif de recyclage de 55 % des emballages plastiques d’ici 2030, stimulant ainsi les investissements dans les usines de retraitement du plastique souple. Des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas sont en tête, avec plus de 46 % des programmes de récupération du plastique incluant des filières dédiées au plastique souple. Les partenariats public-privé ont permis une augmentation de 34 % de la production de granulés de plastique recyclé dans la région. La France a connu une croissance de 21 % des initiatives de collecte de plastique souple menées par les consommateurs par le biais des supermarchés et des campagnes communautaires. Les recycleurs fournissent de plus en plus de matériaux d’emballage circulaires aux grandes marques de produits alimentaires et de soins personnels.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché du recyclage du plastique souple avec une part de plus de 34 %, principalement menée par la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud. La région traite un volume important de déchets plastiques nationaux et importés. La Chine représente à elle seule plus de 47 % du recyclage régional du plastique souple en raison de sa base industrielle à grande échelle. L'Inde a connu une augmentation de 39 % du nombre de startups de recyclage, en particulier dans les villes de niveau 1 et 2. Les initiatives gouvernementales soutenant l’économie du recyclage du plastique ont conduit à une expansion de 28 % des infrastructures localisées de collecte et de tri. La Corée du Sud est leader en matière de technologies de recyclage avancées et affiche un taux de participation des consommateurs de 52 % au tri des déchets plastiques mous. La demande régionale de plastiques souples recyclés est particulièrement forte dans les secteurs de l’agriculture, de l’emballage et des biens de consommation à faible coût.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique, bien que de plus petite taille de marché, affiche une croissance prometteuse avec une sensibilisation croissante au recyclage et au développement des infrastructures urbaines. La région détient environ 12 % du marché mondial du recyclage du plastique souple, les principaux contributeurs étant les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Afrique du Sud. Les initiatives soutenues par les gouvernements dans les pays du Golfe ont entraîné une augmentation de 26 % de la collecte de plastique souple après consommation. L'Afrique du Sud est le leader du continent en matière de récupération du plastique, avec plus de 34 % de sa capacité de recyclage axée sur les emballages flexibles et les films agricoles. Le secteur informel en pleine croissance en Afrique représente 31 % des déchets plastiques collectés, qui sont de plus en plus formalisés grâce à des partenariats avec des ONG et des recycleurs privés. Au Moyen-Orient, les investissements dans le tri automatisé et le recyclage mécanique avancé sont en hausse, permettant une augmentation de 22 % de la production annuelle. Les campagnes de sensibilisation des consommateurs et les programmes de recyclage dans les écoles gagnent du terrain, en particulier dans les centres urbains.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU Marché du recyclage des plastiques souples PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du recyclage du plastique souple attire des investissements croissants dans les secteurs public et privé en raison des incitations réglementaires et des objectifs de durabilité des entreprises. En 2025, plus de 42 % des activités de capital-risque dans la gestion des déchets étaient orientées vers les technologies de recyclage, avec une part croissante allouée spécifiquement au traitement des plastiques souples. L’Asie-Pacifique a reçu le plus gros investissement, représentant 39 % de l’afflux total de capitaux, principalement motivé par la modernisation des infrastructures et les programmes de développement durable menés par le gouvernement.

Plus de 28 % des startups de recyclage de plastique souple dans le monde ont obtenu un financement pour accroître leurs capacités et intégrer des méthodes de recyclage chimique. Dans le même temps, plus de 36 % des installations de recyclage existantes en Europe et en Amérique du Nord ont investi dans la mise à niveau des systèmes mécaniques avec un tri et une détection de contamination basés sur l'IA. Les marques de distributeur et les fournisseurs d'emballages stimulent la demande de contenu PCR, incitant plus de 44 % des fabricants à co-investir dans des centres de recyclage localisés.

Le développement d'une chaîne d'approvisionnement circulaire attire également l'attention, puisque 33 % des détaillants s'associent désormais à des recycleurs pour lancer des programmes de retour et de réutilisation en magasin. Il existe une opportunité croissante d’innovation dans les systèmes de collecte mobiles, les unités de recyclage modulaires et les plateformes de collaboration industrielle. À mesure que la demande de plastiques souples recyclés augmente dans les domaines de l’emballage, de la construction et des biens de consommation, les opportunités d’investissement continueront de se développer dans les technologies de récupération en amont et de conversion en aval.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

L'innovation produit sur le marché du recyclage du plastique souple évolue rapidement à mesure que les recycleurs et les fabricants cherchent à créer des applications à haute valeur ajoutée à partir des déchets post-consommation. En 2025, plus de 38 % des produits de recyclage nouvellement développés comprenaient des palettes recyclées à base de LDPE, des films de protection et des planches de terrasse composites. Replas a lancé une gamme de mobilier d'extérieur mise à jour, fabriquée à partir de plastiques souples 100 % recyclés, entraînant une augmentation de 22 % de la demande parmi les acheteurs institutionnels.

GT Recycling a introduit un film à haute résistance à usage agricole, composé à 65 % de contenu recyclé provenant de plastiques souples colorés. Plastic Energy a dévoilé un mélange de matières premières adapté au recyclage chimique avancé, qui améliore le rendement de 29 % dans la conversion des polyoléfines. De plus, plus de 31 % des lancements de produits comportaient des étiquettes de traçabilité permettant d'identifier l'origine de la résine post-consommation, conformément aux normes de transparence croissantes.

Envorinex a élargi sa gamme de matériaux de construction avec un panneau léger en plastique recyclé, désormais adopté par plus de 18 % des constructeurs modulaires en Australie. Yes Recycling a également lancé un granulé de qualité hybride qui répond aux exigences de qualité d'emballage pour les transformateurs d'emballages flexibles. Ces développements montrent une nette évolution vers l’évolutivité, la durabilité et les résultats basés sur les performances pour les produits en plastique souple recyclé dans plusieurs secteurs d’utilisation finale.

Développements récents

• Véolia (2025) : Ouverture d'une nouvelle installation de recyclage mécanique avancé dédiée aux films flexibles en France. Ce projet a augmenté la capacité de 24 % et soutient plusieurs partenariats de recyclage de produits de grande consommation.
• TerraCycle (2025) : Lancement d'une plateforme de traçabilité basée sur la blockchain pour les plastiques souples collectés via son système de retour Loop. Cette initiative a augmenté la transparence de la chaîne d'approvisionnement de 31 %.
• Oui Recyclage (2025) : Mise en service d'une usine à l'échelle commerciale au Royaume-Uni axée sur les plastiques souples colorés difficiles à recycler. L’installation traite plus de 18 % de déchets d’entrée en plus que les modèles précédents.
• Énergie plastique (2025) : Annonce du lancement commercial de son huile de pyrolyse dérivée de déchets plastiques mous, désormais utilisée par 26 % des fabricants de produits chimiques pour la production de polymères équivalents vierges.
• Nettoyage (2025) : Partenariat avec trois supermarchés australiens pour piloter un projet de recyclage film à film en boucle fermée. Les premiers résultats montrent une baisse de 28 % des déchets plastiques mous dans les magasins.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché du recyclage du plastique souple fournit des informations complètes sur plusieurs segments, notamment le type, l’application, la technologie et la dynamique régionale. Couvrant plus de 85 % de la capacité mondiale de recyclage, le rapport présente les principaux acteurs, les mises à niveau des infrastructures et les tendances des flux de matériaux. Il met en lumière le recyclage des plastiques souples transparents et colorés et leur utilisation finale respective dans les emballages, les meubles et les biens de consommation.

Les performances régionales sont détaillées en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, avec une analyse de la part de chaque région, de ses influences politiques et du développement des infrastructures. Plus de 52 % du contenu du rapport se concentre sur les avancées technologiques, telles que le recyclage chimique, le traitement modulaire et la récupération de matériaux grâce à l'IA. Il comprend plus de 600 points de données vérifiés reflétant l’évolution des projets d’économie circulaire, la conformité REP et l’innovation dans les gammes de produits PCR.

Le rapport suit également les collaborations public-privé, les activités des investisseurs et les impacts du réacheminement des déchets dans plusieurs pays. Il présente des prévisions détaillées, une analyse comparative des fournisseurs et des stratégies d’intégration intersectorielle pour aider les parties prenantes à comprendre la trajectoire du marché du recyclage du plastique souple et son rôle croissant dans les écosystèmes de matériaux durables.