Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’artillerie automotrice, par types (artillerie automotrice à chenilles, artillerie automotrice à roues), par applications (défense, guerre), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché mondial de l’artillerie automotrice

La taille du marché mondial de l’artillerie automotrice était évaluée à 1 018,16 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 073,14 millions de dollars en 2026, pour atteindre 1 131,09 millions de dollars en 2027 et 1 722,76 millions de dollars d’ici 2035. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. 2026 à 2035, porté par l’augmentation des budgets de défense, l’accent croissant mis sur la modernisation de l’artillerie et l’intégration croissante de systèmes avancés de puissance de feu, d’automatisation et de ciblage numérique. Une mobilité améliorée, un déploiement rapide et des capacités d’engagement à longue portée font des systèmes d’artillerie automoteurs un élément essentiel des opérations militaires modernes des forces de défense mondiales.

Le marché américain de l’artillerie automotrice reste une force dominante, représentant environ 27,4 % de la part de marché mondiale en 2024. Cette part substantielle est alimentée par les efforts continus de modernisation militaire, notamment le programme d’artillerie à canon à portée étendue (ERCA) de l’armée américaine et les investissements dans les tirs de précision à longue portée. De plus, les contrats de défense collaboratifs avec des fabricants clés, tels que BAE Systems et General Dynamics, accélèrent le déploiement de systèmes de nouvelle génération. L’accent stratégique de l’armée américaine sur la projection de puissance et la préparation opérationnelle continue de stimuler la demande de plates-formes d’artillerie avancées et maniables dans tous les scénarios de combat.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 1 018,16 millions de dollars en 2025, il devrait atteindre 1 073,14 millions de dollars en 2026 à 1 722,76 millions de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 5,4 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 25 % des achats d'obusiers de 155 mm, augmentation de 20 % de la numérisation de la flotte, augmentation de 18 % des achats de munitions guidées
• Tendances :Adoption de 31 % de la technologie de contrôle de tir par IA, expansion de 22 % de l'utilisation de l'artillerie à roues, croissance de 16 % des configurations de tourelles modulaires
• Acteurs clés :Hanwha Defence, BAE Systems, Krauss-Maffei Wegmann, Nexter Systems, Uralvagonzavod
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 42,2 %, Europe 25,5 %, Moyen-Orient et Afrique 24 %, Amérique du Nord 8,3 % ; demande régionale tirée par les zones de conflit, la modernisation et les exportations
• Défis :Croissance du poids de la plate-forme de 30 %, augmentation des coûts de R&D de 27 %, augmentation de 24 % des problèmes d'intégration de composants intelligents
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 33 % de l'utilisation du ciblage à distance, croissance des investissements de 21 % dans la production locale, augmentation de 19 % de l'expansion de la flotte d'artillerie.
• Développements récents :Augmentation de 22 % des exportations d'artillerie à chenilles, augmentation de 20 % des chargeurs automatisés, augmentation de 18 % des mises à niveau aux normes de l'OTAN

Le marché de l’artillerie automotrice est une force dominante au sein du segment plus large des systèmes d’artillerie, constituant environ 40 % de la demande mondiale de plates-formes d’artillerie. En 2024, ce segment représentait une taille de marché estimée à 9,29 milliards de dollars, les plates-formes sur roues représentant environ 46 % et les systèmes sur chenilles environ 54 %. Le marché est stimulé par les efforts accrus de modernisation de la défense et par la montée des tensions géopolitiques, les systèmes de calibre 155 mm étant en tête en raison de leur portée étendue et de leur polyvalence. L’adoption de munitions guidées a considérablement augmenté, représentant près de 60 % des nouveaux contrats d’artillerie automotrice.

SoiTendances du marché de l’artillerie propulsée

Le marché de l’artillerie automotrice est témoin de plusieurs tendances de transformation étayées par des données solides. La mobilité reste primordiale : les plates-formes sur roues gagnent du terrain dans les scénarios de déploiement rapide, tandis que les systèmes sur chenilles conservent leur domination dans les opérations lourdes et à travers tout le pays. En 2024, les systèmes sur roues représentaient 46 % des dépenses totales en artillerie automotrice, soit une hausse par rapport aux années précédentes. Les technologies émergentes telles que les systèmes de chargement automatisés et le contrôle de tir assisté par l'IA sont en cours d'intégration, en particulier dans des systèmes de haut niveau comme CAESAR Mark II, qui incluent une protection balistique et une connectivité par l'IA. Les tendances de Calibre montrent que les systèmes de 155 mm surpassent les alternatives, constituant la majorité des programmes de modernisation en cours. En 2023, les munitions guidées représentaient environ 60 % des nouveaux contrats d’artillerie, soulignant l’importance de la précision. Au niveau régional, l'artillerie automotrice détient 40 % du marché mondial de l'artillerie, dépassant les systèmes de fusées à lancement multiple à 31,2 %. L'Asie-Pacifique est en tête de l'adoption, avec 42,2 % de part de la demande, tandis que l'Amérique du Nord est à la traîne avec 8,3 %. Les contextes de guerre urbaine et hybride façonnent également la demande : les canons à chenilles légers et moyens sont privilégiés pour leur mobilité et leur capacité de tir et de déplacement rapide.

SoiDynamique du marché de l’artillerie propulsée

Les forces dynamiques sur le marché de l’artillerie automotrice comprennent l’augmentation des budgets de défense et l’augmentation des frictions géopolitiques qui incitent à la reconstitution des stocks, tandis que l’innovation technologique accélère les efforts de modernisation. Les systèmes de ciblage intelligents, le chargement automatisé, le calcul balistique activé par l'IA et la connectivité centrée sur le réseau deviennent des fonctionnalités standard. Les exigences opérationnelles des conflits actuels renforcent les tactiques de tir et de déplacement et les engagements à longue portée. Cependant, l’augmentation des coûts de R&D et l’intégration complexe de systèmes avancés présentent des défis d’adoption. À l’inverse, les programmes de modernisation des plates-formes existantes telles que le M109A7 Paladin et les initiatives de développement à portée étendue équilibrent cela, prolongeant les cycles de vie et la préparation opérationnelle. La diversification de la flotte, avec des solutions sur chenilles, sur roues et hybrides, ajoute de la flexibilité aux inventaires nationaux.

OPPORTUNITÉ

Munitions avancées et plates-formes modulaires

Les améliorations modulaires et les munitions de précision présentent des voies de croissance significatives pour le marché de l’artillerie automotrice. Les obus guidés représentent désormais près de 60 % des nouvelles acquisitions d’artillerie. Des programmes comme le CAESAR Mark II intègrent des systèmes de contrôle de tir et de châssis modulaires compatibles avec l'IA. La tendance aux composants plug-and-play (tourelles, moteurs et capteurs interchangeables) offre une flexibilité de mise à niveau et une rentabilité pour les plates-formes à chenilles. Le recours accru à la coordination des drones pour l’acquisition d’objectifs stimule également la demande d’artillerie automotrice capable de frappes en réseau et de fonctionnement autonome.

CHAUFFEURS

Tensions géopolitiques et modernisation de la défense

Le marché de l’artillerie automotrice est en plein essor en raison de la modernisation rapide de la défense en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En 2023-2024, les achats mondiaux d’obusiers automoteurs de 155 mm ont augmenté de plus de 25 %. La région Asie-Pacifique représentait à elle seule 42,2 % de la demande d’artillerie automotrice, reflétant l’intensification de la dynamique de sécurité régionale. Les pays de l’OTAN, influencés par les conflits en cours, ont augmenté leurs dépenses d’artillerie d’environ 20 % en 2023-2024. Les principaux contrats d'approvisionnement comprennent les unités CAESAR Mark II pour la France et l'acquisition du K9 en Roumanie par Hanwha Aerospace avec 54 unités livrées. Ces tendances mettent en évidence l’intérêt croissant pour les systèmes de puissance de feu mobiles.

CONTENTIONS

"Contraintes budgétaires et coûts de plateforme"

Les limitations budgétaires et les coûts élevés du système ralentissent l’adoption du nouveau marché de l’artillerie automotrice dans certaines régions. Malgré les efforts de modernisation, les budgets totaux d’achat dans plusieurs pays d’Europe de l’Est sont plafonnés – les dépenses d’artillerie étant limitées à environ 15 % des dépenses totales de défense. En Amérique latine, la capacité limitée d’approvisionnement a maintenu les ventes d’artillerie automotrice à un niveau stable d’environ 5 % par an. De plus, les plates-formes à chenilles, qui dominent 54 % des parts de marché, nécessitent une maintenance et un soutien logistique importants, s'étendant souvent sur une durée de vie de 30 ans. Ces facteurs prolongent les délais d’acquisition et limitent l’expansion de la flotte.

DÉFI

"Complexité de l’intégration et capacité de survie"

L’intégration de technologies avancées dans l’artillerie automotrice introduit des obstacles logistiques et tactiques. Les systèmes modernes nécessitent des architectures logicielles et électroniques complexes, ce qui augmente les coûts et les exigences de maintenance. La capacité de survie face aux menaces de contre-batterie constitue un défi majeur : environ 30 % des unités d’artillerie chenillées lors des conflits récents ont subi des dégâts. De plus, l'augmentation du poids due au blindage et à l'électronique limite la mobilité (les contraintes de poids ont augmenté de 15 % dans les dernières conceptions), créant un défi d'équilibre entre protection et opérabilité.

Analyse de segmentation

Le marché de l’artillerie automotrice est principalement segmenté par type de plate-forme (à chenilles ou à roues) et par application (opérations de défense ou scénarios de guerre). Les systèmes à chenilles dominent les conflits de haute intensité et les terrains accidentés, tandis que les systèmes à roues excellent dans les déploiements rapides et les environnements urbains. La segmentation des calibres privilégie les systèmes de 155 mm pour leur portée et leur polyvalence, tandis que les plates-formes légères (105 mm) sont utilisées pour les missions aéroportées et d'intervention rapide. Du point de vue des applications, l'artillerie de campagne reste primordiale, complétée par des rôles de défense côtière et antichar. Le marché est également segmenté par sous-systèmes (tourelles, moteurs, contrôle de tir, munitions), les mises à niveau après-vente apparaissant comme une source de revenus notable.

Par type

• Auto-suiviArtillerie propulsée :Les plates-formes chenillées dominent le marché de l'artillerie automotrice avec 54 % de part de valeur en 2024. Ces systèmes offrent une mobilité hors route supérieure et, lorsqu'ils sont combinés à un contrôle de tir avancé, sont optimaux pour les champs de bataille de haute intensité. Ils sont très attractifs dans les régions au relief difficile – Amérique du Nord, Europe de l’Est et Asie montagneuse – représentant environ 60 % des commandes suivies. Le M109A7 Paladin reste la norme dans les forces américaines et de l'OTAN, avec environ 850 unités actives. Les variantes améliorées intègrent des tubes de calibre 52 et des systèmes de rechargement plus rapides.
• Auto à rouesArtillerie propulsée :L’artillerie automotrice à roues détenait environ 46 % de part de marché en 2024, privilégiée dans les opérations expéditionnaires et les scénarios urbains. Le contrat CAESAR 6×6 Mark II attribué à la France comprend 109 systèmes, témoignant d’une confiance croissante dans les plateformes sur roues. Les systèmes sur roues sont plus économiques à utiliser, plus légers et capables d'atteindre des vitesses sur route plus élevées (jusqu'à 80 km/h), garantissant un repositionnement rapide et des coûts de maintenance inférieurs par rapport aux unités sur chenilles.

Par candidature

• Défense:Au sein du marché de l’artillerie automotrice, les opérations purement défensives représentent près de 55 % de l’utilisation des équipements, notamment dans les pays de l’OTAN et de l’ASEAN axés sur la dissuasion et les postures de défense statiques. Ces unités sont équipées de munitions guidées longue portée et de munitions intelligentes. Environ 30 % des unités d’artillerie orientées vers la défense incluent désormais des capteurs de ciblage autonomes pour améliorer la précision.
• Guerre:Les déploiements de combat dans les zones de conflit représentent environ 45 % de l'utilisation totale sur le terrain. Les tactiques de tir et de scooter rapides dominent, ce qui fait que les systèmes à chenilles représentent 70 % de l'artillerie utilisée dans les zones contestées. Les taux de perte dans les théâtres actifs ont atteint 30 % en 2023, soulignant les problèmes de survie et de mobilité. Les efforts de modernisation donnent la priorité à la précision à longue portée, aux canons améliorés et à l’amélioration de la protection contre les tirs.

Perspectives régionales

Le marché de l’artillerie automotrice démontre une présence forte et diversifiée au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique arrive en tête avec la part la plus élevée en raison de l’augmentation des achats en provenance de Chine, de Corée du Sud et d’Inde. L'Europe renforce ses capacités grâce aux programmes de modernisation de l'OTAN, tandis que l'Amérique du Nord investit dans des systèmes de précision à longue portée. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien que plus petits, connaissent une expansion constante en raison des réformes militaires en cours et des accords d’importation d’armes. Les stratégies régionales diffèrent : tandis que l’Asie se concentre sur la production et l’exportation, l’Europe met l’accent sur l’interopérabilité et l’Amérique du Nord donne la priorité aux systèmes haut de gamme alimentés par l’IA pour une réponse rapide sur le champ de bataille.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 8,3 % du marché de l’artillerie automotrice. Les États-Unis dominent la part de la région avec d'importantes mises à niveau de leurs systèmes M109A7 Paladin, totalisant plus de 850 unités opérationnelles. Les investissements américains mettent l’accent sur l’artillerie à canon à portée étendue et l’intégration de capacités de frappe de précision. Le Canada et le Mexique contribuent marginalement, le Canada déployant certaines plates-formes chenillées pour les opérations de l'OTAN. La tendance en matière d'approvisionnement dans la région s'appuie fortement sur la mobilité, la capacité de survie et l'automatisation. L’accent mis sur la guerre centrée sur les réseaux a conduit à l’intégration de munitions intelligentes et de systèmes de contrôle de tir numériques, améliorant ainsi les performances tactiques dans les opérations multidomaines et soutenant les capacités des forces interarmées.

Europe

L’Europe détient près de 25,5 % du marché de l’artillerie automotrice, mené par l’Allemagne, la France, la Pologne et le Royaume-Uni. L'Allemagne utilise le système PzH 2000 avec plus de 180 unités en service, tandis que la France exploite plus de 100 plates-formes sur roues CAESAR. La Pologne a passé d'importantes commandes d'unités K9 Thunder pour renforcer ses défenses orientales. Les pays de l’UE s’efforcent d’accroître l’interopérabilité, de renforcer les normes de l’OTAN et de réduire leur dépendance à l’égard de l’artillerie remorquée vieillissante. Plus de 65 % de la flotte d’artillerie européenne devrait être modernisée d’ici 2028. Les systèmes sur roues gagnent en popularité en raison de leur mobilité supérieure et de leurs coûts de cycle de vie inférieurs à ceux des unités à chenilles.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché de l’artillerie automotrice avec une part de marché de 42,2 %. La Chine, la Corée du Sud et l’Inde sont les principaux contributeurs. La Corée du Sud a déployé plus de 1 000 unités K9 Thunder, tandis que l'Inde continue d'intégrer les systèmes K9 Vajra-T dans le cadre de son initiative Make in India. La société chinoise PLA exploite en grande quantité des variantes à chenilles et à roues, avec de nouveaux investissements dans des systèmes de calibre 155 mm. Le Japon, l’Indonésie et l’Australie renforcent également leurs capacités d’artillerie. La région se concentre sur l’autonomie, la production locale et la technologie d’extension de gamme. Les achats en grand volume et les initiatives d’exportation des équipementiers asiatiques renforcent la domination de la région dans les contrats nationaux et mondiaux.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur d’environ 24 % au marché mondial de l’artillerie automotrice. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont les plus gros acheteurs de la région, avec plusieurs contrats pour les systèmes CAESAR et K9 Thunder. Le programme turc T-155 Fırtına stimule la production nationale. En Afrique, l’Algérie et l’Égypte sont de nouveaux acheteurs, acquérant des plates-formes d’artillerie à chenilles modernes pour la sécurité des frontières et la préparation aux conflits régionaux. Les systèmes israéliens comme ATMOS voient également un déploiement régional. La demande est stimulée par les menaces aux frontières, les opérations antiterroristes et la modernisation des stocks obsolètes. Plus de 60 % des plates-formes déployées dans cette région sont des unités chenillées en raison des avantages du terrain et de la durabilité.

Liste des principales sociétés du marché de l’artillerie automotrice

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’artillerie automotrice connaît une dynamique d’investissement accrue, alimentée par l’instabilité géopolitique et les mandats de préparation militaire. En 2023, plus de 45 pays ont alloué de nouveaux fonds à la modernisation de l’artillerie. L'Asie-Pacifique a enregistré l'allocation la plus élevée, la Corée du Sud investissant massivement dans les capacités de fabrication et d'exportation du K9 Thunder. La Pologne a finalisé des accords d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars pour renforcer sa flotte d'artillerie. Le budget du département américain de la Défense prévoyait des fonds supplémentaires pour les plates-formes à portée étendue comme l’ERCA. Des pays européens comme l’Allemagne et la France cofinancent des initiatives transfrontalières de R&D visant à améliorer la précision et la mobilité. La demande de solutions d'artillerie modulaires a suscité de nouvelles lignes de production en Inde et en Israël. Les économies émergentes comme l’Égypte et le Brésil envisagent de créer des usines d’assemblage en coentreprise pour réduire leur dépendance aux importations. En outre, les partenariats public-privé se multiplient, les fabricants de défense collaborant avec des instituts de recherche pour développer des systèmes de ciblage intégrés à l’IA et des munitions intelligentes. Les marchés à forte croissance donnent la priorité aux systèmes transportables nécessitant peu d’entretien et adaptés à la guerre hybride. Dans l’ensemble, le paysage des investissements évolue non seulement vers l’acquisition de systèmes, mais également vers la garantie d’une durabilité à long terme grâce au support du cycle de vie, à la numérisation de la flotte et à la fabrication localisée. Ces tendances renforcent l’expansion mondiale du marché de l’artillerie automotrice.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l’artillerie automotrice connaît une transformation rapide grâce au lancement de systèmes nouveaux et améliorés à l’échelle mondiale. En 2023, Hanwha Defense a amélioré sa variante K9A2 avec un chargement automatique et un ciblage pris en charge par l'IA, augmentant la vitesse de tir de 25 %. BAE Systems a introduit une variante de commande numérique du M109A7 avec intégration de liaison de données en temps réel. La société française Nexter Systems a déployé CAESAR Mark II avec un blindage amélioré, un GPS intégré et une mobilité 8×8 pour de meilleures performances tout-terrain. ST Kinetics a lancé le Primus 2 de nouvelle génération avec une gestion améliorée du recul et un poids plus léger pour la guerre urbaine. Uralvagonzavod a modernisé le Msta-S russe pour y inclure la navigation par satellite et des viseurs thermiques avancés. Ces évolutions reflètent une tendance vers des plateformes plus intelligentes et plus autonomes, capables de lutter contre les menaces avec une plus grande précision. De plus, les modèles légers d’artillerie à roues gagnent du terrain en raison de leurs avantages logistiques dans les opérations urbaines et amphibies. En parallèle, les fabricants développent des munitions intelligentes exclusives avec une portée accrue, réduisant ainsi les charges logistiques et améliorant l’efficacité des frappes. La tendance est constante aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, où l'innovation est motivée par le besoin de capacité de survie, de vitesse et de précision. Ces avancées en matière de produits façonnent la prochaine décennie de concurrence sur le marché de l’artillerie automotrice.

Développements récents

• En 2023, la Pologne a acheté 212 unités K9 Thunder dans le cadre de son initiative de modernisation stratégique.
• BAE Systems a commencé à tester les variantes numériques du M109A7 avec intégration de capteurs de champ de bataille en temps réel début 2024.
• Nexter Systems a livré 18 systèmes CAESAR Mark II en Belgique au troisième trimestre 2023.
• L'Inde a produit 70 unités K9 Vajra-T en 2023 dans le cadre du programme Make in India.
• Début 2024, la Corée du Sud a obtenu des contrats d'exportation d'unités K9 vers l'Australie et la Norvège, augmentant ainsi les livraisons totales de 18 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’artillerie automotrice propose une analyse détaillée des tendances mondiales, des développements régionaux, de la segmentation du marché et des initiatives stratégiques entreprises par les principaux acteurs. Il explore la demande actuelle et prévue dans les segments sur chenilles et sur roues et évalue leurs applications militaires respectives dans la défense et la guerre. Le rapport couvre les principaux programmes d’approvisionnement, les mises à niveau des plateformes et les collaborations en matière de défense à l’échelle mondiale. Il comprend une segmentation granulaire par calibre, type de mobilité et application. Le rapport présente également les tendances en matière d'investissement, notamment les partenariats de défense transfrontaliers et les politiques de production nationale. Il évalue les innovations de produits et leurs implications sur le champ de bataille. Les profils détaillés des principaux acteurs mettent en évidence la taille de la flotte, les capacités de production, les nouveaux pipelines de produits et les volumes d'exportation. Le rapport fournit des données spécifiques à la région, notamment l’accent mis par l’Amérique du Nord sur l’artillerie à longue portée, les mises à niveau européennes alignées sur l’OTAN, les achats à gros volume en Asie-Pacifique et les initiatives de modernisation au Moyen-Orient et en Afrique. Le document sert d'outil de prise de décision pour les équipementiers, les gouvernements, les entrepreneurs et les prestataires logistiques. Il évalue également les opportunités de croissance futures, les défis de l’industrie et les perturbations technologiques qui façonnent la trajectoire du marché.