Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de tests de sécurité, par types (sur site, cloud), par applications (PME, grandes entreprises), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des logiciels de tests de sécurité

La taille du marché mondial des logiciels de tests de sécurité est estimée à 11,98 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 14,21 milliards USD en 2026, pour atteindre 16,85 milliards USD en 2027. Au cours de l’horizon de prévision, le marché devrait se développer rapidement et atteindre 65,96 milliards USD d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 18,6 % au cours de la période de prévision. Les revenus projetés de 2026 à 2035 reflètent une demande accélérée, tirée par l’augmentation des cybermenaces, une surveillance réglementaire croissante et l’adoption généralisée d’applications cloud natives. La forte adoption par les moyennes et grandes entreprises, le recours croissant aux outils de test de sécurité basés sur le cloud et l'accent croissant mis sur la sécurité des API et des applications mobiles continuent de remodeler la dynamique du marché et le potentiel de croissance à long terme.

Le marché américain des logiciels de tests de sécurité a connu un taux de croissance de 7,2 % en 2024, tiré par une adoption de 61 % dans les secteurs financier et gouvernemental. Les outils de test de sécurité des applications représentaient 43 % de la demande totale, et plus de 56 % des entreprises aux États-Unis ont déployé des outils d'analyse automatisés dans des environnements CI/CD. La consolidation des fournisseurs et les mandats fédéraux en matière de cybersécurité ont joué un rôle clé dans l’orientation du marché.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 11,98 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 14,21 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 65,96 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 18,6 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 52 % des applications numériques, augmentation de 48 % de l'exposition aux vulnérabilités, 35 % de l'adoption de l'évaluation des risques d'entreprise.
• Tendances :44 % de transition vers DevSecOps, 39 % d'augmentation des tests d'API, 29 % des outils de prédiction des vulnérabilités basés sur l'IA.
• Acteurs clés :IBM Corporation, Synopsys Inc., Veracode, Checkmarx, Micro Focus
• Aperçus régionaux :L’Amérique du Nord détenait 39 %, l’Europe 27 %, l’Asie-Pacifique 23 %, le Moyen-Orient et l’Afrique 11 % de la part de marché mondiale en 2024.
• Défis :47 % de pénurie de professionnels qualifiés, 33 % de problèmes d'intégration des outils, 29 % de fragmentation réglementaire entre les régions.
• Impact sur l'industrie :Changement de 58 % dans l'allocation budgétaire de cybersécurité, 45 % de poussée d'automatisation, 37 % d'expansion des mandats de conformité réglementaire.
• Développements récents :Augmentation de 31 % de l'intégration de l'IA, amélioration de 24 % de la vitesse d'analyse, réduction de 19 % des faux positifs dans tous les outils.

Le marché des logiciels de tests de sécurité connaît une transformation cruciale alors que les organisations donnent la priorité à l’identification proactive des menaces et à la remédiation. Ce changement s’accélère en raison de l’expansion des cadres réglementaires et du coût croissant des violations de données. Plus de 61 % des entreprises intègrent désormais la sécurité dans le cycle de développement, les outils prenant en charge les intégrations DevSecOps devenant un standard. Les solutions basées sur SaaS ont connu une croissance de 38 %, grâce au travail à distance et au recours au cloud. Alors que l’automatisation et l’IA deviennent des différenciateurs essentiels, le marché est prêt à connaître une expansion continue dans toutes les régions, en particulier dans des secteurs verticaux tels que la BFSI, la santé et la vente au détail.

Tendances du marché des logiciels de tests de sécurité

Le marché des logiciels de tests de sécurité connaît une évolution rapide, motivée par la demande croissante de mesures de cybersécurité proactives et une prise de conscience croissante de la conformité réglementaire. Les organisations de tous secteurs adoptent des outils de test de sécurité pour détecter les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de vie de développement. Environ 61 % des entreprises intègrent désormais des tests de sécurité au stade du développement (DevSecOps), améliorant ainsi la précision de la détection de 42 %. Les tests de sécurité basés sur le cloud ont augmenté de 58 % à mesure que les entreprises passent à des environnements hybrides et multi-cloud. Les outils de test de sécurité des applications statiques (SAST) ont connu une augmentation de 49 % de leur utilisation en raison de leurs avantages en matière de détection précoce des vulnérabilités. En outre, la demande de tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) a augmenté de 37 % pour identifier les failles de comportement des applications en temps réel. L'automatisation des tests d'intrusion a connu une croissance de 54 %, réduisant les cycles de tests manuels et augmentant la fréquence des tests. Les outils de test d'applications mobiles ont également gagné du terrain, avec une croissance de 46 %, en particulier dans des secteurs comme la banque et la vente au détail. L'adoption des tests de sécurité des API a bondi de 52 % en raison du nombre croissant d'API ouvertes dans l'architecture logicielle. Le secteur des soins de cicatrisation des plaies a contribué à une augmentation de 39 % des tests de vulnérabilité des applications de soins de santé, en raison de la sensibilité des données des patients. Dans l’ensemble, le marché des logiciels de tests de sécurité montre une transformation significative de la fréquence, de la couverture et de la précision des tests dans tous les secteurs, y compris les soins de cicatrisation.

Dynamique du marché des logiciels de tests de sécurité

CHAUFFEURS

Augmentation des cybermenaces dans les entreprises

Plus de 72 % des entreprises mondiales ont signalé au moins une tentative de cyberattaque par mois, ce qui a entraîné une augmentation de 48 % des investissements dans les logiciels de tests de sécurité automatisés. Cette tendance est particulièrement visible dans des secteurs tels que la finance, le commerce électronique et les soins de cicatrisation, où les violations de données pourraient avoir un impact sur la conformité et la confiance des patients. Les outils de tests automatisés ont amélioré la couverture des tests de 36 % et réduit les temps de remédiation de 33 %, ce qui les rend indispensables pour les organisations axées sur la sécurité.

OPPORTUNITÉ

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique

L'intégration de l'IA dans les logiciels de tests de sécurité a amélioré la précision des prévisions des menaces de 51 %, réduisant ainsi les faux positifs de 29 %. Alors que 67 % des organisations envisagent d’adopter des outils améliorés par l’IA, il existe une opportunité notable dans des secteurs tels que les télécommunications, les technologies financières et les soins de cicatrisation, où les environnements de sécurité complexes exigent une automatisation intelligente. Les modules de test basés sur l'apprentissage automatique permettent des évaluations de vulnérabilité et des analyses prédictives plus rapides, en particulier dans les applications cloud natives.

CONTENTIONS

"Coût élevé et complexité technique"

Environ 43 % des PME citent le coût et la complexité de l'intégration comme un obstacle à l'adoption d'un logiciel de test de sécurité complet. L'intégration d'équipes techniques, le déploiement sur une infrastructure hybride et la maintenance des modules de test nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, dont la demande dépasse l'offre de 38 %. Dans des secteurs comme Wound Healing Care, plus de 41 % des établissements ne disposent pas de l’infrastructure technique nécessaire pour intégrer ces outils, ce qui entraîne des retards dans l’adoption. Ces contraintes entravent une pénétration généralisée du marché.

DÉFI

"Pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité"

Actuellement, 59 % des organisations signalent un manque de personnel qualifié nécessaire pour exploiter et gérer efficacement les outils de test de sécurité. Même avec des solutions automatisées, 34 % des organisations ont du mal à interpréter correctement les résultats des tests, en particulier dans les secteurs hautement conformes comme les soins de cicatrisation des plaies. La formation et le développement de la main-d'œuvre n'ont pas suivi le rythme de la demande, ce qui a entraîné des retards d'exécution et augmenté les temps d'exposition de 27 % après l'identification des vulnérabilités.

Analyse de segmentation

Le marché des logiciels de tests de sécurité peut être segmenté par type et par application. Par type, les outils incluent les tests de sécurité des applications statiques (SAST), les tests de sécurité des applications dynamiques (DAST), les tests de sécurité des applications interactifs (IAST) et d'autres, chacun répondant à des besoins distincts, de l'analyse de code à la simulation en temps réel. Dans les applications, des secteurs tels que BFSI, la santé, l'informatique et les télécommunications, la vente au détail et les soins de cicatrisation présentent des modèles d'utilisation différenciés. Environ 47 % des applications liées aux soins de santé utilisent des outils de test de sécurité dotés de fonctionnalités de validation de conformité, motivés par la nécessité d'une gestion sécurisée des données des patients. Parallèlement, le segment informatique et télécommunications, avec 53 % d'adoption d'outils de test cloud natifs, est en tête en termes de volume en raison des mises à jour logicielles fréquentes et des exigences d'évolutivité de la plate-forme.

Par type

• Tests de sécurité des applications statiques (SAST) :Les outils SAST représentent 41 % des adoptions en raison de leur capacité à détecter les vulnérabilités dès le début du processus de développement. Ces outils sont largement utilisés dans les secteurs nécessitant des bases de code propres comme la finance et les soins de cicatrisation. Les développeurs ont signalé une amélioration de 38 % de la détection des bogues au niveau du code source lors de l'utilisation des plates-formes SAST intégrées.
• Tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) :DAST est utilisé par 36 % des organisations pour simuler des attaques externes et tester des environnements d'exécution. Il a gagné du terrain sur les plateformes Web, en particulier dans les applications de commerce électronique et de santé, où 44 % des vulnérabilités ont été identifiées lors de simulations en temps réel.
• Tests de sécurité des applications interactives (IAST) :IAST détient environ 23 % de part de marché en raison de ses capacités hybrides, combinant analyse statique et dynamique. Les outils IAST sont particulièrement efficaces dans les environnements DevOps, améliorant la précision des tests de 31 % et réduisant les faux négatifs de 21 % dans les systèmes de soins de cicatrisation.

Par candidature

• BFSI :Le secteur BFSI constitue plus de 29 % de la base d’applications des logiciels de tests de sécurité. Des volumes élevés de transactions de données et des audits réglementaires rigoureux nécessitent une sécurité à plusieurs niveaux. Dans ce secteur, l'adoption d'outils de tests d'intrusion a augmenté de 42 %.
• Soins de santé et soins de cicatrisation des plaies :Ce segment représente 24 % de l'utilisation du marché, les soins de cicatrisation des plaies y contribuant de manière significative en raison de la sécurité des dossiers de santé électroniques (DSE). Plus de 48 % des systèmes informatiques des hôpitaux intègrent désormais des outils de tests automatisés pour sécuriser les données des patients et se conformer aux normes médicales.
• Informatique & Télécom :Représentant 27 % des usages, ce segment est tiré par les mises à jour fréquentes des applications et les systèmes multi-utilisateurs. Environ 51 % des entreprises informatiques utilisent les solutions SAST et IAST pour réduire l'exposition aux risques sur l'ensemble de leurs gammes de produits.
• Vente au détail et commerce électronique :Avec 20% d'utilisation du marché, ce segment bénéficie des outils DAST, notamment pour sécuriser les passerelles de paiement et les interfaces clients. Plus de 45 % des plateformes de commerce numérique ont déployé des cadres de tests de sécurité pour empêcher les attaques par injection et par script intersite.

Perspectives régionales

Le marché des logiciels de tests de sécurité présente des trajectoires de croissance variées dans différentes régions du monde, influencées par les taux d’adoption, les mandats de cybersécurité et la maturité technologique. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses infrastructures informatiques d'entreprise solides et de ses normes de conformité de sécurité élevées. L’Europe suit de près, sous l’impulsion du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et d’une sensibilisation croissante aux cyber-risques. La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide alimentée par la transformation numérique des industries et les investissements croissants des PME dans la cybersécurité. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique rattrape progressivement son retard en mettant davantage l’accent sur la confidentialité des données et les programmes nationaux de cybersécurité. Cette diversité régionale met en évidence la maturité inégale à l’échelle mondiale en matière de résilience en matière de cybersécurité. Les cybermenaces croissantes, en particulier les ransomwares et le phishing, obligent les gouvernements et les entreprises privées à renforcer leurs défenses en matière de tests de logiciels. La transition vers des applications cloud natives et DevSecOps dans ces régions continue de stimuler la demande de logiciels de test de sécurité, créant des opportunités et des défis de mise en œuvre spécifiques à chaque région.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait environ 39 % de la part de marché mondiale des logiciels de tests de sécurité en 2024. Les États-Unis restent le principal moteur, soutenus par de lourds investissements dans les outils de cybersécurité, en particulier de la part des grandes institutions financières et des entreprises technologiques. Les violations très médiatisées et l'évolution des mandats de conformité tels que le CCPA ont renforcé l'accent mis sur les cadres de tests de sécurité automatisés. Le Canada contribue au marché régional grâce à une adoption croissante dans les secteurs de la santé et du gouvernement. Plus de 63 % des entreprises d'Amérique du Nord ont déployé au moins un type d'outil de test de sécurité automatisé en 2024, contre 48 % en 2022. La région héberge également un nombre important de fournisseurs de premier plan, contribuant à l'innovation continue et à l'intégration avancée des produits.

Europe

L’Europe détenait près de 27 % de la part de marché des logiciels de tests de sécurité en 2024, avec des contributions notables de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France. Le marché européen est largement influencé par des lois strictes sur la protection des données telles que le RGPD, qui impose des tests rigoureux des infrastructures numériques. L’Allemagne est en tête de l’adoption régionale avec près de 31 % de l’utilisation totale du marché européen, suivie par le Royaume-Uni avec 25 %. La croissance du commerce électronique, de la numérisation bancaire et des services de conseil informatique dans la région pousse les entreprises à adopter des solutions d'analyse des vulnérabilités et de tests d'intrusion. De plus, 52 % des organisations en Europe ont donné la priorité aux tests de sécurité des applications Web et mobiles en 2024, reflétant l'évolution vers les opérations numériques dans tous les secteurs.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique représentait 23 % de la part de marché des LOGICIELS DE TESTS DE SÉCURITÉ en 2024 et devrait connaître une croissance rapide à court terme. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud stimulent cette croissance grâce à des politiques gouvernementales stratégiques et à une adoption croissante du cloud. Plus de 58 % des grandes entreprises de cette région ont signalé des incidents de cyberattaques en 2023, poussant les organisations à améliorer leurs systèmes de validation de sécurité. L'Inde et l'Asie du Sud-Est connaissent une forte traction sur le marché, les outils de tests d'intrusion et de tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) étant de plus en plus adoptés dans les secteurs BFSI et des télécommunications. Le Japon détenait 19 % de la part régionale Asie-Pacifique en 2024, soutenu par une infrastructure technologique robuste et des politiques réglementaires strictes.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 11 % de la part de marché mondiale des logiciels de tests de sécurité en 2024. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud investissent massivement dans les infrastructures de cybersécurité. Les Émirats arabes unis détenaient plus de 37 % de la part totale de la région en 2024, en grande partie grâce à des stratégies de numérisation agressives et à des initiatives de villes intelligentes. En Afrique, les secteurs gouvernementaux et bancaires sont les principaux utilisateurs d’outils de tests de sécurité. Plus de 46 % des dépenses de cybersécurité dans la région ont été allouées à des solutions logicielles en 2024. Alors que la région est toujours confrontée à des défis en termes de main-d'œuvre qualifiée et d'allocation budgétaire, les campagnes de sensibilisation et les investissements étrangers favorisent une amélioration progressive de la préparation à la cybersécurité.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels de tests de sécurité profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des logiciels de tests de sécurité connaît une activité d’investissement dynamique, d’autant plus que les entreprises donnent la priorité à la protection et à la conformité des données. En 2024, environ 34 % des investissements en cybersécurité dans le monde étaient orientés vers des solutions de tests de sécurité. L'Amérique du Nord à elle seule a contribué à hauteur de près de 38 % de ce volume d'investissement, en se concentrant sur l'amélioration des capacités de tests d'intrusion et d'analyse du code source. L'Europe suit avec 28 %, mettant l'accent sur les investissements dans les outils automatisés et l'intégration DevSecOps. L’Asie-Pacifique a enregistré une augmentation de 26 % des flux de capitaux par rapport à 2023, avec des contributions notables de l’Inde et du Japon, notamment dans les outils de test de sécurité des applications cloud et mobiles. Les startups se concentrant sur les tests de sécurité intégrés à l’IA ont reçu 17 % du financement total en capital-risque en matière de cybersécurité. Environ 21 % des entreprises dans le monde ont augmenté leur budget de tests de sécurité en 2024. Les opportunités s'intensifient autour des modèles basés sur SaaS, avec 29 % des nouveaux déploiements de logiciels se produisant sur des plateformes cloud-first. Les acteurs du marché ciblent des secteurs verticaux tels que la santé, le BFSI et le commerce électronique, qui représentaient 54 % du total des déploiements en 2024.

Développement de nouveaux produits

Le développement de produits sur le marché des logiciels de tests de sécurité s’est considérablement accéléré, l’innovation étant axée sur l’automatisation, l’intégration de l’IA et la compatibilité avec le cloud. En 2024, près de 31 % de tous les lancements de nouveaux produits incluaient des modules de détection des menaces basés sur l'intelligence artificielle. Plus de 44 % de ces produits prenaient en charge les applications conteneurisées et l'intégration de pipelines CI/CD. Synopsys a lancé une version améliorée de son outil Coverity en 2024 avec une prise en charge linguistique étendue et une meilleure analyse de code statique pour les environnements low-code. Environ 27 % des outils nouvellement développés ont été conçus pour répondre aux exigences de conformité telles que PCI-DSS, HIPAA et GDPR. Les entreprises déployant des outils de test de sécurité des API ont enregistré une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente. Les produits de tests de sécurité basés sur SaaS représentaient 38 % des nouveaux lancements en 2024, reflétant la tendance mondiale vers des solutions évolutives. De plus, les outils de test d’applications mobiles dotés d’une notation des risques basée sur l’IA ont connu une croissance de 22 % de leur adoption. Le développement de produits est désormais fortement influencé par la demande de plateformes de simulation des menaces en temps réel et d’évaluation continue de la sécurité.

Développements récents

• Société IBM :En 2024, IBM a lancé une plateforme cloud native de test de sécurité des applications dynamiques intégrée à Red Hat OpenShift, permettant une analyse plus rapide des vulnérabilités des conteneurs. Cela a permis de réduire le temps d'analyse de 18 % et d'augmenter l'évolutivité du déploiement sur les systèmes cloud hybrides.
• Synopsys inc. :En 2023, Synopsys a mis à jour sa plate-forme Black Duck avec des renseignements de sécurité open source améliorés, ce qui a permis d'obtenir un taux de détection 24 % plus rapide des problèmes de conformité des licences et des vulnérabilités connues.
• Micro mise au point :Micro Focus a introduit une fonctionnalité de gestion des risques basée sur l'apprentissage automatique dans son logiciel Fortify en 2024, aidant les organisations à prioriser les vulnérabilités avec 28 % de précision en plus sur la base des scores d'exploitabilité.
• Checkmarx :En 2023, Checkmarx a publié un outil d'orchestration DevSecOps unifié qui a facilité les tests de sécurité du code de bout en bout, augmentant les performances d'analyse de 31 % sur les projets multilingues.
• Code Véra :Veracode a dévoilé une nouvelle solution de sécurité des conteneurs sans agent en 2024, permettant une analyse continue du temps d'exécution et réduisant les faux positifs de 19 % lors des contrôles de sécurité des pipelines.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des logiciels de tests de sécurité couvre une analyse qualitative et quantitative complète sur plusieurs dimensions, y compris les performances régionales, la segmentation des produits et les secteurs verticaux de l’utilisateur final. L'analyse couvre des zones géographiques clés telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui représentaient collectivement 100 % du marché en 2024. La sécurité des applications représentait 39 % de l'utilisation globale, tandis que les tests d'API et mobiles en représentaient 28 % supplémentaires. Le rapport évalue le positionnement stratégique de plus de 20 fournisseurs et inclut les tendances fondées sur des données de 2023 à 2025. Plus de 57 % des organisations interrogées ont indiqué leur intention d'augmenter leurs investissements dans les tests de sécurité d'ici 2026. Plus de 42 % des offres de produits sur le marché prennent désormais en charge l'intégration du pipeline DevOps. De plus, le rapport capture 5 développements récents majeurs et identifie des secteurs à forte croissance tels que BFSI et la santé, qui ont contribué à 51 % de la demande en 2024. Il met en évidence l'évolution du comportement des acheteurs, les changements régionaux et l'impact des pressions réglementaires sur les tendances d'adoption.