Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du transport maritime RORO, par types (PCC, PCTC, autres), par applications couvertes (expédition nationale, expédition internationale), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché du transport maritime RORO

La taille du marché mondial du transport maritime RORO était évaluée à 28,72 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 30,6 milliards USD en 2026, reflétant une augmentation d’une année sur l’autre d’environ 6,6 %. Le marché devrait atteindre environ 32,5 milliards de dollars d'ici 2027, stimulé par la demande croissante de transports efficaces de véhicules et de marchandises, l'augmentation des activités commerciales mondiales et les investissements croissants dans les infrastructures portuaires. D’ici 2035, le marché devrait atteindre 53 milliards de dollars, reflétant un solide TCAC de 6,31 % au cours de la période de prévision 2026-2035. Au niveau régional, l'Europe et l'Amérique du Nord représentent ensemble plus de 55 % du chiffre d'affaires mondial, tandis que l'Asie-Pacifique affiche une croissance en pourcentage plus élevée de 7 à 8 % par an en raison de l'expansion des exportations automobiles, de la demande croissante de solutions logistiques maritimes et de l'adoption croissante de navires RORO avancés. Les progrès technologiques tels que les systèmes de chargement automatisés, la propulsion respectueuse de l'environnement et les caractéristiques de sécurité améliorées des navires stimulent davantage l'expansion du marché mondial dans le segment du transport maritime RORO.

Le marché américain du transport maritime RORO affiche une dynamique constante, contribuant à plus de 25 % de la part totale du transport maritime RORO en Amérique du Nord. L'amélioration des infrastructures portuaires nationales représente près de 35 % des investissements RORO dans le pays. Plus de 50 % des importations de véhicules aux États-Unis utilisent des opérations RORO, et environ 30 % du transport côtier de camions et de véhicules commerciaux dépend également du RORO. Le marché américain continue de bénéficier des importations automobiles robustes et de la demande croissante de logistique de véhicules commerciaux.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 27,01 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 28,72 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 46,86 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 6,31 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % des exportations de véhicules et 70 % du volume des échanges intra-régionaux dépendent de systèmes de transport RORO efficaces.
• Tendances :Plus de 40 % des nouvelles constructions de RORO sont équipées de systèmes au GNL ou à double carburant ; 35 % concernent des ponts de chargement optimisés pour les véhicules électriques.
• Acteurs clés :Hyundai Glovis, Wallenius Wilhelmsen, NYK LINE, Grimaldi Group, Höegh Autoliners et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique détient une part de 35 %, tirée par les exportations de véhicules ; L'Europe suit avec 30 % grâce à la logistique intégrée ; L’Amérique du Nord contribue à hauteur de 25 % via une forte demande d’importations ; Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent 10 % avec des investissements croissants dans les infrastructures.
• Défis :Plus de 50 % des opérateurs sont confrontés à la volatilité des coûts du carburant ; 30 % d’entre eux sont aux prises avec des contraintes d’infrastructure dans les régions en développement.
• Impact sur l'industrie :Environ 45 % des ports sont en cours de mise à niveau pour une utilisation RORO ; 20 % des opérateurs se tournent vers les technologies vertes dans un contexte de normes d'émission plus strictes.
• Développements récents :Plus de 35 % des nouveaux navires lancés en 2023-2024 sont respectueux de l’environnement ; 30 % utilisent des outils numériques de planification du fret.

Le marché du transport maritime RORO évolue rapidement, avec l’automatisation, le suivi numérique et la durabilité qui stimulent la compétitivité future. Plus de 50 % des opérateurs RORO adoptent des solutions intelligentes de gestion du fret et près de 25 % intègrent l'IA pour l'optimisation des itinéraires. L’industrie connaît une forte évolution vers la logistique d’électrification, les véhicules électriques représentant plus de 30 % du fret. De plus, plus de 40 % des nouveaux projets d'infrastructure dans les principaux ports mondiaux sont compatibles RORO, soulignant l'importance stratégique de la logistique roll-on/roll-off dans le transport d'automobiles et de machines sur les marchés nationaux et internationaux.

Tendances du marché du transport maritime RORO

Le marché du transport maritime RORO connaît une transformation importante entraînée par l’expansion du commerce international et la demande croissante de solutions de transport rentables. Plus de 60 % des exportations automobiles dans le monde sont transportées via des navires RORO en raison de leur efficacité dans la manutention des marchandises sur roues. En Europe, plus de 45 % des véhicules fabriqués sont expédiés via des services RORO, soulignant sa domination régionale. De plus, la région Asie-Pacifique représente près de 40 % du trafic maritime mondial RORO, alimenté par l’essor de la construction automobile dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine. La demande de véhicules électriques (VE) a également augmenté, avec plus de 35 % des expéditions RORO impliquant désormais des véhicules électriques et des voitures hybrides.

La modernisation des infrastructures portuaires a été un facteur clé, avec plus de 30 % des ports mondiaux investissant dans des terminaux dédiés au RORO. L'intégration technologique progresse, avec plus de 25 % des opérateurs adoptant des systèmes numériques de suivi et de gestion du fret. Les réglementations environnementales remodèlent le marché, puisque près de 20 % des flottes RORO sont passées à des navires à faibles émissions ou propulsés au GNL. En outre, plus de 50 % des entreprises de logistique maritime intègrent l’IA et l’automatisation dans leurs opérations RORO pour améliorer leur efficacité. Ces tendances du marché du transport maritime RORO indiquent une évolution rapide vers l’innovation, l’automatisation et la durabilité dans le secteur de la logistique.

Dynamique du marché du transport maritime RORO

CHAUFFEURS

Expansion du commerce automobile mondial

Plus de 65 % des exportations internationales de voitures dépendent des navires RORO pour rationaliser le chargement et le déchargement, ce qui en fait le mode préféré des constructeurs automobiles. La croissance des exportations de véhicules d’Asie et d’Europe, qui représentent près de 70 % des volumes de fret RORO, entraîne une forte demande sur le marché du transport maritime RORO. De plus, environ 50 % de la logistique des véhicules commerciaux est désormais gérée via des itinéraires RORO, en raison de taux de dommages inférieurs et de délais d'exécution plus rapides.

OPPORTUNITÉ

Développement des infrastructures dans les marchés émergents

Les économies émergentes créent des opportunités significatives sur le marché du transport maritime RORO. Plus de 40 % des expansions portuaires en Afrique et en Asie du Sud-Est visent à accueillir le trafic RORO. Plus de 35 % des investissements gouvernementaux dans ces régions visent l’amélioration des terminaux et des corridors logistiques spécifiques aux RORO. De plus, près de 30 % des nouveaux projets d’infrastructures portuaires en Amérique latine sont compatibles RORO, ce qui indique une évolution croissante vers ce modèle de transport maritime sur des marchés sous-utilisés.

CONTENTIONS

"Infrastructure portuaire limitée dans les régions en développement"

Une contrainte importante sur le marché du transport maritime RORO est le manque d’infrastructures dédiées dans les économies émergentes et sous-développées. Plus de 40 % des ports d'Afrique et d'Amérique du Sud ne disposent pas de terminaux spécifiques au RORO, ce qui entraîne des retards et des inefficacités dans la manutention des marchandises. Environ 35 % des navires RORO connaissent des temps d'attente accrus en raison d'une capacité portuaire insuffisante et de l'absence de rampes d'embarquement et de débarquement rationalisées. De plus, plus de 30 % des autorités portuaires régionales n'ont pas adopté l'automatisation ou les technologies numériques pour la logistique RORO, ce qui limite l'efficacité opérationnelle. Ce déficit infrastructurel continue d’entraver le bon fonctionnement des opérations et la pénétration du marché dans des zones géographiques à fort potentiel et mal desservies.

DÉFI

"Augmentation des coûts de carburant et d’exploitation"

Les prix du carburant et les dépenses opérationnelles posent un défi majeur au marché du transport maritime RORO. Plus de 50 % des opérateurs de RORO ont signalé une augmentation de leurs dépenses en carburant, les coûts énergétiques représentant près de 35 % de leur budget opérationnel total. De plus, environ 45 % des navires sont confrontés à des coûts de mise en conformité accrus en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions. Les salaires des équipages et les coûts liés à la main-d'œuvre ont également augmenté, représentant plus de 25 % des dépenses totales d'exploitation. Ces coûts croissants réduisent les marges bénéficiaires et incitent les entreprises à investir davantage dans des technologies économes en carburant et des routes de navigation optimisées, ce qui peut s'avérer financièrement lourd pour les petits acteurs.

Analyse de segmentation

Le marché du transport maritime RORO est segmenté par type et par application afin de mieux comprendre le comportement du marché et les préférences en matière de manutention des marchandises. La segmentation par type comprend le PCC (Pure Car Carrier), le PCTC (Pure Car and Truck Carrier) et autres, chacun étant adapté à des besoins de transport spécifiques. La segmentation des applications met en évidence la différence de planification logistique entre le transport maritime national et le transport maritime international. Plus de 55 % de la demande de RORO est tirée par les routes commerciales internationales, tandis que le segment national continue de prospérer dans des pays géographiquement vastes avec de forts mouvements de véhicules à l'intérieur du pays. Cette segmentation met en évidence les rôles uniques et l’importance stratégique de chaque catégorie dans la contribution à la croissance globale du marché et à l’optimisation des services.

Par type

• PCC :Les Pure Car Carriers représentent plus de 45 % de la flotte mondiale de navires RORO. Ces navires sont dédiés au transport efficace de véhicules de passagers et sont largement utilisés en Asie et en Europe. Plus de 50 % des exportations de véhicules du Japon et de la Corée du Sud utilisent des navires PCC pour une livraison plus rapide.
• PCTC :Les transporteurs de voitures et de camions purs représentent environ 35 % du marché du transport maritime RORO. Ces navires sont conçus pour transporter à la fois des voitures et de gros véhicules utilitaires. Plus de 40 % des entreprises de logistique traitant des chargements mixtes de véhicules préfèrent le PCTC en raison de sa flexibilité et de ses configurations de pont plus grandes.
• Autres:Ce segment, comprenant les navires CONRO et LOLO, représente environ 20 % du marché. Ceux-ci sont souvent utilisés pour des marchandises polyvalentes, avec plus de 25 % des exportations de machines spécialisées étant transportées via ce type en raison de leur adaptabilité à la manipulation d’équipements non standard.

Par candidature

• Expédition intérieure :Le transport maritime national RORO représente plus de 40 % du volume total du marché, en particulier dans les pays dotés de vastes étendues terrestres et de centres urbains dispersés. En Amérique du Nord, près de 30 % du transport automobile national utilise des navires RORO, permettant une connectivité intérieure rentable via les routes côtières.
• Expédition internationale :Le transport maritime international domine le marché du RORO, avec plus de 60 % de part attribuée aux exportations et importations transfrontalières de véhicules. L'Europe et l'Asie sont des plaques tournantes clés, avec plus de 55 % du transport intercontinental de véhicules assuré via RORO afin de rationaliser les douanes et de réduire la durée des séjours dans les ports.

Perspectives régionales

Le marché du transport maritime RORO présente divers modèles de croissance dans les principales régions, façonnés par les capacités des infrastructures, le volume des échanges automobiles et la modernisation des ports. L’Asie-Pacifique arrive en tête avec la part la plus élevée, tirée par les exportations de véhicules et de solides réseaux portuaires. L’Europe suit de près, avec des routes commerciales intra-régionales intégrées et une concentration sur le transport maritime respectueux de l’environnement. L’Amérique du Nord affiche une demande constante, alimentée par les importations et le transport côtier de voitures et de camions. La région Moyen-Orient et Afrique est en train d’émerger, avec d’importants investissements dans des projets de développement portuaire et de corridors commerciaux. Ces dynamiques régionales soulignent l'importance de stratégies logistiques adaptées et d'investissements spécifiques à la région dans l'infrastructure RORO pour répondre aux différentes demandes du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 25 % du marché du transport maritime RORO, soutenu par de fortes importations automobiles et le transport côtier de véhicules. Les États-Unis sont en tête en termes de part régionale, représentant près de 70 % du trafic RORO nord-américain. Le Canada et le Mexique représentent ensemble environ 30 %, avec une demande croissante pour le transport de véhicules nationaux et transfrontaliers. Plus de 40 % des véhicules entrant dans les ports nord-américains sont manutentionnés via des navires RORO, grâce à leurs coûts de manutention inférieurs. De plus, environ 35 % du transport côtier aux États-Unis implique des opérations RORO, en particulier pour le transport de camions et de SUV des régions de l'est vers l'ouest.

Europe

L’Europe détient environ 30 % du marché mondial du transport maritime RORO, dominé par des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Plus de 60 % des exportations de véhicules des constructeurs européens sont réalisées via RORO en raison de l'infrastructure multimodale bien intégrée du continent. Plus de 50 % de la flotte européenne de RORO opère sur des routes de transport maritime à courte distance, reliant les ports de l’UE. Les véhicules électriques représentent près de 25 % du fret total RORO en Europe, soutenus par des politiques régionales encourageant les transports à faibles émissions. Des investissements dans la logistique portuaire numérique et la modernisation des terminaux sont réalisés dans plus de 40 % des ports RORO européens.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête du marché du transport maritime RORO avec plus de 35 % de part de marché, tirée par des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Près de 55 % des exportations automobiles mondiales proviennent de cette région, le transport RORO facilitant plus de 65 % de ce volume. Le Japon représente plus de 40 % du fret RORO en provenance de l'Asie-Pacifique. Les exportations croissantes de véhicules électriques de la Chine sont également importantes, contribuant à environ 20 % des expéditions RORO de la région. Des mises à niveau des infrastructures sont en cours dans plus de 50 % des principaux ports afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des RORO. Les routes commerciales intra-asiatiques représentent plus de 30 % des mouvements RORO dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché mondial du transport maritime RORO, avec une croissance notable des infrastructures portuaires et de la connectivité commerciale. Plus de 35 % des investissements portuaires dans cette région se concentrent sur le développement de la capacité RORO. Les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud sont les principaux contributeurs, représentant plus de 60 % du trafic RORO de la région. De plus, environ 25 % des importations de véhicules dans la région sont gérées via des opérations RORO. La demande croissante de véhicules commerciaux et d’équipements de construction stimule également la croissance du RORO dans les ports d’Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Liste des principales sociétés du marché du transport maritime RORO profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché du transport maritime RORO s’accélèrent, stimulés par la modernisation des ports et la demande d’une logistique automobile plus rapide et plus sûre. Plus de 40 % des entreprises de logistique augmentent leurs dépenses en capital pour développer leur flotte spécifique aux RORO. Plus de 50 % des autorités portuaires mondiales investissent dans la modernisation des terminaux RORO, notamment des systèmes de rampes automatisées et des ponts de stockage agrandis. Environ 30 % des investissements dans les infrastructures en Asie du Sud-Est et en Afrique sont destinés à améliorer la capacité de traitement des RORO. De plus, plus de 25 % des opérateurs RORO explorent des partenariats avec les fabricants de véhicules électriques pour conclure des contrats logistiques à long terme. Les investissements verts sont également en hausse, avec plus de 20 % des nouveaux navires conçus pour une propulsion à faibles émissions ou au GNL. Ces tendances indiquent des opportunités substantielles à long terme dans les infrastructures RORO, l’innovation de la flotte et l’expansion de la connectivité régionale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché du transport maritime RORO est centré sur la durabilité, l’automatisation et la polyvalence du fret. Plus de 35 % des nouveaux navires RORO en construction sont conçus avec des systèmes de propulsion bicarburant ou GNL pour réduire les émissions. De plus, plus de 40 % des innovations de produits récentes impliquent des systèmes de chargement numérisés et des logiciels de gestion du fret basés sur l'IA. Les technologies d'automatisation telles que les rampes robotisées et les capteurs intelligents sont mises en œuvre dans plus de 30 % des terminaux RORO dans le monde. La personnalisation des ponts cargo est un autre axe de développement, avec environ 25 % des nouveaux navires équipés pour le transport de véhicules électriques et de matériels surdimensionnés. En outre, 20 % des grands opérateurs introduisent des navires hybrides RORO-LOLO pour le transport maritime polyvalent. Ces développements remodèlent le paysage du marché du transport maritime RORO, permettant des délais d'exécution plus rapides, une meilleure conformité environnementale et des capacités améliorées de manutention des marchandises.

Développements récents

• Hyundai Glovis lance un navire RORO propulsé au GNL :En 2024, Hyundai Glovis a introduit un nouveau navire RORO propulsé au GNL pour réduire les émissions de carbone. Le navire fait partie du plan de l’entreprise visant à convertir 30 % de sa flotte aux carburants alternatifs. Cette décision s'aligne sur des réglementations environnementales plus strictes, et plus de 20 % de ses nouveaux navires sont désormais conformes aux objectifs zéro émission.
• Wallenius Wilhelmsen déploie une planification du fret basée sur l'IA :En 2023, Wallenius Wilhelmsen a intégré des algorithmes d'IA pour optimiser le chargement et l'itinéraire des véhicules. Cela a conduit à une amélioration de 15 % de l’efficacité du chargement et à une réduction de 12 % des délais d’exécution. Plus de 35 % des terminaux de l'entreprise utilisent désormais des systèmes de gestion du fret basés sur l'IA.
• CLdN élargit sa flotte avec des navires RORO de grande capacité :En 2024, CLdN a ajouté deux navires de grande capacité, augmentant ainsi sa capacité d'espace sur le pont de 25 %. Ces navires sont optimisés pour les marchandises mixtes, soutenant la croissance du transport de véhicules et de machines. Près de 40 % du fret du CLdN comprend désormais des véhicules utilitaires et des équipements industriels.
• Le Groupe Grimaldi améliore son réseau de logistique verte :En 2023, le groupe Grimaldi a modernisé 15 % de sa flotte RORO avec des technologies respectueuses de l'environnement, notamment des épurateurs et des systèmes auxiliaires alimentés par l'énergie solaire. L'entreprise vise à réduire les émissions de 25 % sur les principales routes maritimes, 30 % de ses opérations RORO utilisant désormais des systèmes énergétiques à faible impact.
• NYK LINE dévoile l'intégration du jumeau numérique pour la flotte :En 2024, NYK LINE a introduit la technologie de jumeau numérique sur 20 % de ses navires RORO, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Cette avancée devrait réduire les coûts de maintenance de 18 % et améliorer la disponibilité de la flotte de 22 %, renforçant ainsi l’efficacité de NYK dans ses opérations mondiales.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du transport maritime RORO offre une couverture complète de la dynamique de l’industrie mondiale, y compris les tendances, la segmentation, les informations régionales et le profilage concurrentiel. L'étude inclut plus de 70 % des opérateurs RORO actifs dans le monde et analyse les données dans plus de 25 pays. La segmentation du marché par type révèle que les navires PCC et PCTC détiennent une part de marché combinée de 80 %. L’analyse des applications met en évidence que le transport maritime international contribue à plus de 60 % de l’activité du marché. Le rapport évalue les tendances en matière d'infrastructure, de numérisation et de durabilité, avec plus de 40 % des ports investissant dans des terminaux RORO. Il couvre le comportement d'investissement, montrant que plus de 50 % des compagnies maritimes augmentent leur capacité RORO. Les avancées technologiques telles que l'intégration de l'IA et les systèmes bi-carburant sont présentées, 30 % des entreprises adoptant des systèmes intelligents pour la gestion de leur flotte. Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec plus de 35 % de part de marché, suivie de l'Europe avec 30 % et de l'Amérique du Nord avec 25 %. Le rapport fournit une vue approfondie des stratégies concurrentielles, des développements récents et des innovations de produits qui façonnent l’avenir de la logistique RORO.