Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la robotique, par types (drones/robots aériens, robots de prélèvement de marchandises à personne, chariots élévateurs autonomes, inventaire autonome de robots), par applications (défense et militaire, résidentielle, commerciale, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché de la robotique

Le marché de la robotique a atteint 53,93 milliards de dollars en 2024, 69,7 milliards de dollars en 2025, 89,86 milliards de dollars en 2026 et 214,77 milliards de dollars en 2034, progressant à un TCAC de 29,23 % jusqu'en 2025-2034. L'adoption des cobots a atteint 41 %, les AMR 33 % et la vision industrielle 27 %. L'assemblage électronique représentait 29 %, l'automobile 26 %, l'alimentation et les boissons 18 %.

Le marché américain de la robotique connaît une croissance robuste, soutenue par un taux d’adoption élevé dans les domaines de la santé, de l’automobile et de la défense. Plus de 58 % des lignes de production automobile sont désormais automatisées grâce à la robotique. Le pays représente également 39 % des investissements mondiaux en R&D en robotique et abrite plus de 41 % des startups de robotique. De plus, la robotique des entrepôts a connu une croissance de 44 % à mesure que les géants du commerce électronique améliorent leurs opérations de traitement des commandes. Le déploiement de la robotique dans les soins de santé a atteint 34 %, améliorant ainsi la précision chirurgicale et les résultats pour les patients. Face à la pénurie croissante de main-d'œuvre, plus de 33 % des PME aux États-Unis investissent désormais dans la robotique pour répondre aux demandes de productivité.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 53,93 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 69,7 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 700,57 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 29,23 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 68 % d’adoption de la robotique dans le secteur manufacturier, une augmentation de 41 % des investissements en automatisation et un déploiement de 33 % dans les petites entreprises.
• Tendances :Augmentation de 47 % de l'intégration de l'IA, croissance de 34 % des robots de service et augmentation de 36 % de l'utilisation des robots collaboratifs dans tous les secteurs.
• Acteurs clés :Omron Adept Technologies, Inc., Swisslog Holding AG, Locus Robotics, AVIC, Clearpath Robotics, Inc. et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 47 % due à l'automatisation du secteur manufacturier, l'Amérique du Nord en détient 23 % pour les soins de santé et la logistique, l'Europe contribue à hauteur de 20 % grâce à la robotique automobile, et le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 % en raison des infrastructures et de la défense intelligentes.
• Défis :Les coûts de maintenance augmentent de 39 %, 33 % sont confrontés à des menaces de cybersécurité et 28 % signalent des pertes de productivité pendant la phase de transition.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 57 % de l'automatisation industrielle, augmentation de 44 % de l'efficacité logistique et augmentation de 36 % de l'utilisation des robots de santé.
• Développements récents :Augmentation de 45 % des déploiements mondiaux, progression de 38 % dans la navigation mobile et amélioration de 42 % dans la coordination de la flotte.

Le marché de la robotique évolue vers un écosystème centré sur l’innovation avec un déploiement accru dans des secteurs auparavant mal desservis. L'intégration de la robotique a explosé dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la construction et de la défense, chacun contribuant de manière unique au paysage de la demande. Plus de 49 % des nouveaux robots incluent des capacités d’IA, permettant des analyses et une prise de décision en temps réel. De plus, l’adoption de la robotique cloud a augmenté de 26 %, améliorant l’évolutivité et réduisant la dépendance à l’infrastructure. L'essor des modèles de robotique en tant que service rend l'automatisation avancée abordable pour les PME, dont l'utilisation a augmenté de 27 %. Avec plus de 36 % de la robotique conçue pour l’interaction collaborative homme-machine, le marché évolue vers des systèmes flexibles et intelligents adaptés aux industries prêtes pour l’avenir.

Tendances du marché de la robotique

Le marché de la robotique est témoin de changements transformateurs entraînés par l’automatisation, l’intégration de l’intelligence artificielle et l’expansion des applications industrielles. Plus de 68 % des entreprises manufacturières mondiales ont adopté l’automatisation robotique pour accroître la précision et réduire les erreurs humaines. Les robots collaboratifs ou cobots connaissent un pic d’adoption, représentant plus de 32 % des robots industriels nouvellement déployés dans le monde. La robotique de service gagne également du terrain, en particulier dans des secteurs comme la santé, où les systèmes chirurgicaux robotisés ont vu leur utilisation augmenter de 45 % dans les procédures cliniques. Dans la logistique et l'entreposage, 59 % des grands centres de distribution ont intégré la robotique pour rationaliser les opérations. La demande de robots domestiques est également en hausse, les robots aspirateurs représentant près de 38 % de la part de marché des appareils électroménagers. De plus, les robots mobiles utilisés dans l'agriculture, la surveillance et l'exploitation minière représentent plus de 24 % de tous les déploiements de robots de terrain. L’Asie-Pacifique est en tête de la croissance des installations de robots, avec plus de 54 % des déploiements robotiques mondiaux concentrés dans cette région. Simultanément, l’Amérique du Nord représente plus de 21 % de la demande en robotique, alimentée par les secteurs de l’automobile et de l’électronique. En outre, les établissements d’enseignement ont accru leurs investissements dansrobots éducatifsde 36 % pour soutenir l’apprentissage STEM. Le caractère de plus en plus abordable des robots a entraîné une augmentation de 27 % de leur adoption par les PME, ce qui indique que la robotique n'est plus limitée aux grandes entreprises.

Dynamique du marché de la robotique

CHAUFFEURS

Montée en puissance de l’automatisation industrielle

Plus de 72 % des unités de fabrication adoptent la robotique pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer la qualité de la production. Le secteur automobile contribue à 29 % de la demande totale de robots industriels en raison de l’automatisation des chaînes de montage. L'amélioration de la précision de 35 % et les économies de coûts de main-d'œuvre d'environ 41 % incitent les industries à investir massivement dans la robotique. Les applications robotiques dans les secteurs de l'électronique et de la pharmacie sont également en expansion, représentant au total 33 % des déploiements de robots industriels.

OPPORTUNITÉ

Avancement dans la robotique basée sur l'IA

Avec 48 % des systèmes robotiques désormais équipés de capacités de perception et de prise de décision basées sur l’IA, le marché évolue rapidement. L'intégration de l'IA a amélioré l'efficacité de la collaboration homme-machine de 39 %, permettant ainsi des environnements robotiques plus sûrs et plus intelligents. Des secteurs tels que la vente au détail et le service client ont vu l’utilisation de la robotique IA augmenter de 34 %, créant ainsi d’importantes opportunités commerciales. De plus, l'intégration de la robotique dans le cloud a augmenté de 26 %, permettant le contrôle à distance et les mises à jour en temps réel des flottes robotiques distribuées.

CONTENTIONS

"Investissement initial élevé et obstacles à l’intégration"

Le marché de la robotique est confronté à des contraintes importantes en raison de l’investissement initial élevé requis pour l’installation et la configuration. Environ 43 % des petites et moyennes entreprises citent les coûts initiaux comme principal facteur de dissuasion quant à l'adoption de solutions robotiques. De plus, 36 % des fabricants signalent des difficultés techniques liées à l’intégration de la robotique aux systèmes existants. Le besoin d'opérateurs et de programmeurs qualifiés est un autre problème, puisque plus de 41 % des entreprises ont du mal à recruter des talents pour la maintenance et la programmation des robots. En outre, plus de 28 % des entreprises subissent des retards et des pertes de productivité pendant la phase de transition, augmentant ainsi les risques opérationnels. Ces contraintes financières et infrastructurelles ralentissent l’adoption dans divers secteurs.

DÉFI

"Hausse des coûts et risques de cybersécurité"

L’un des défis importants du marché de la robotique est la gestion de l’augmentation des coûts de maintenance et des menaces croissantes en matière de cybersécurité. Plus de 39 % des propriétaires de systèmes robotiques ont signalé une augmentation annuelle de leurs dépenses opérationnelles en raison de l'usure des composants et des mises à jour logicielles. Parallèlement, environ 33 % des organisations utilisant des systèmes robotiques connectés ont été confrontées à des failles de cybersécurité ou à des tentatives d'intrusion. Avec près de 47 % des robots connectés aux réseaux IoT, le risque d’exposition aux logiciels malveillants et aux interférences des télécommandes augmente. De plus, plus de 25 % des entreprises signalent des retards dans la reprise de la production suite à une cyberattaque robotique, ce qui fait de la cybersécurité une préoccupation majeure pour le futur déploiement robotique.

Analyse de segmentation

Le marché de la robotique est segmenté en fonction du type et de l’application, offrant un large spectre de fonctionnalités dans tous les secteurs. La segmentation basée sur le type comprend les drones/robots aériens, les robots de préparation de marchandises à personne, les chariots élévateurs autonomes et les robots d'inventaire autonomes. Chaque type répond à des besoins opérationnels uniques allant de la surveillance aérienne et de la logistique d'entrepôt à la gestion des stocks en temps réel. Du côté des applications, les robots sont de plus en plus utilisés dans les secteurs de la défense et de l'armée, résidentiel, commercial et autres. Le segment de la défense augmente sa part en raison de la demande de systèmes terrestres et aériens autonomes. La robotique résidentielle se développe grâce à la domotique intelligente. L’usage commercial continue de dominer les fonctions d’entrepôt, de soins de santé et de vente au détail. Chaque domaine d’application contribue distinctement à la valeur globale du marché de la robotique, les investissements et l’innovation spécifiques au secteur favorisant l’adoption. Cette segmentation diversifiée permet à la robotique de s'adapter rapidement aux environnements changeants et aux demandes des utilisateurs, ce qui en fait un domaine technologique hautement évolutif et polyvalent.

Par type

• Drones/Robots aériens :Les drones et les robots aériens sont de plus en plus déployés dans la surveillance, l'agriculture et la logistique, contribuant à 26 % de la segmentation globale par type. Leur capacité à couvrir des zones inaccessibles ou à haut risque a amélioré l'efficacité opérationnelle de 42 % dans divers secteurs.
• Robots de préparation de marchandises à personne :Ces robots représentent 24 % de l’utilisation robotique dans l’entreposage et le commerce électronique. Leur déploiement a permis une réduction de 47 % du temps d'exécution des commandes et une amélioration de la précision du prélèvement de 33 % dans les environnements logistiques.
• Chariots élévateurs autonomes :Représentant 29 % de l'utilisation industrielle, les chariots élévateurs autonomes ont réduit les accidents du travail de 39 % et augmenté la vitesse de déplacement des palettes de 41 %. Les centres de fabrication et de distribution dépendent fortement de ces machines pour leur productivité.
• Robots d'inventaire autonomes :Ces robots représentent 21 % des déploiements d’automatisation des ventes au détail et des entrepôts. Ils ont augmenté la précision des stocks de 45 % et réduit les problèmes d'écarts de stock de 36 % dans les opérations à grande échelle.

Par candidature

• Défense et militaire :Le segment de la défense et du militaire détient 28 % de la part des applications, tirant parti de la robotique pour la surveillance des frontières, la détection des mines et le déploiement de drones autonomes. L'intégration robotique a amélioré les temps de réponse aux menaces de 31 % dans les zones critiques.
• Résidentiel:La robotique résidentielle représente 19 % du marché des applications, tirée par les robots de nettoyage intelligents et les assistants domestiques basés sur l'IA. Plus de 44 % des ménages intelligents utilisent au moins un appareil robotique, ce qui indique une intégration croissante dans la vie quotidienne.
• Commercial:Les applications commerciales dominent avec une part de marché de 36 %, avec une utilisation élevée dans l'automatisation de la vente au détail, la robotique médicale et l'optimisation des entrepôts. L'utilisation de la robotique dans des environnements commerciaux a amélioré l'efficacité des processus de 48 % et réduit les erreurs humaines de 27 %.
• Autres:Les autres applications, notamment l'éducation, l'agriculture et les services publics, représentent 17 %. Dans l’agriculture, la plantation et la récolte robotisées ont augmenté le rendement des cultures de 23 % tout en réduisant la dépendance au travail de 34 %.

Perspectives régionales

Le marché de la robotique présente de fortes variations géographiques en matière d’adoption, l’Asie-Pacifique détenant la part dominante en raison d’une industrialisation rapide et d’une pénurie de main-d’œuvre. L'Asie-Pacifique capte 47 % de la part de marché totale, suivie par l'Amérique du Nord avec 23 %, l'Europe avec 20 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 10 %. Chaque région présente des moteurs de croissance distincts. L’Asie-Pacifique est dominée par une production manufacturière à haut volume et par le soutien du gouvernement à l’automatisation. L’Amérique du Nord connaît une forte demande de la part des secteurs de l’automobile et de la santé. Le marché européen de la robotique est alimenté par l’Industrie 4.0 et les initiatives de développement durable, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante grâce aux villes intelligentes et aux investissements liés à la défense. Les disparités régionales en matière d'infrastructure, de coût de la main-d'œuvre et d'intégration technologique influencent ces taux d'adoption, mais toutes les zones affichent des progrès constants d'une année sur l'autre dans le déploiement de la robotique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 23 % de la part de marché mondiale de la robotique, avec une forte pénétration dans les secteurs de la santé, de la fabrication et de la logistique. Plus de 58 % des usines automobiles d'Amérique du Nord utilisent des robots industriels pour les processus de soudage, de peinture et d'assemblage. Le secteur de la santé a adopté la robotique pour la chirurgie et les soins aux patients dans 34 % des hôpitaux et cliniques. L'automatisation des entrepôts est un autre moteur de croissance clé, avec plus de 41 % des centres de distribution utilisant désormais des systèmes robotisés pour le mouvement des marchandises. Les États-Unis restent à la tête de la R&D, avec plus de 39 % des startups de robotique basées dans la région, ce qui stimule davantage l'innovation et l'adoption.

Europe

L’Europe contribue à hauteur de 20 % au marché mondial de la robotique, grâce à son adoption dans les secteurs de la construction automobile, de l’électronique et de la pharmacie. Environ 46 % des constructeurs automobiles européens utilisent la robotique sur les chaînes de montage. L’industrie pharmaceutique a intégré la robotique dans 31 % des unités de production et de conditionnement de médicaments. L'Allemagne, la France et l'Italie sont des contributeurs majeurs, l'Allemagne représentant à elle seule plus de 37 % des installations robotiques de la région. Les pays européens promeuvent également la durabilité en utilisant la robotique dans le recyclage et la fabrication économe en énergie, contribuant ainsi à une réduction de 22 % des déchets industriels grâce à l'intervention robotique.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial de la robotique avec une part de 47 %. Les géants manufacturiers de la région, notamment les secteurs de l’électronique et de l’automobile, sont fortement automatisés, avec plus de 62 % des chaînes d’assemblage désormais équipées de systèmes robotisés. La Chine arrive en tête avec le plus grand volume d'installations annuelles de robots, contribuant à hauteur de 38 % au total mondial. La Corée du Sud et le Japon suivent de près, avec des taux de pénétration de la robotique respectivement de 49 % et 44 % dans tous les secteurs. La pénurie de main-d'œuvre et la hausse des salaires ont poussé plus de 53 % des PME de la région à adopter l'automatisation robotisée. Le financement soutenu par le gouvernement et les réformes de la politique industrielle continuent d’alimenter l’expansion du marché.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient 10 % du marché mondial de la robotique, avec une adoption principalement dans les projets de défense, de pétrole et de gaz et d’infrastructures intelligentes. Plus de 27 % des gouvernements régionaux ont lancé des projets de villes intelligentes basés sur la robotique pour améliorer les infrastructures urbaines. Dans le secteur pétrolier et gazier, des systèmes robotisés d’inspection et de maintenance sont utilisés dans 31 % des plates-formes offshore. La robotique de défense représente 22 % de l'utilisation régionale, axée sur la sécurité et la surveillance des frontières. Des pays comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont en tête, contribuant à 63 % du marché de la robotique de la région. Les initiatives d’éducation et de formation se multiplient également pour soutenir le développement des compétences techniques en robotique.

Liste des principales sociétés du marché de la robotique profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la robotique connaît une augmentation des investissements mondiaux, avec plus de 57 % des fonds de capital-investissement et de capital-risque dirigés vers la robotique industrielle et les systèmes intégrés à l'IA. Près de 43 % des investisseurs institutionnels se concentrent sur les robots mobiles autonomes et l'automatisation logistique. Les startups spécialisées dans les robots collaboratifs ont attiré plus de 36 % des tours de financement d’amorçage et de série A dans l’écosystème robotique. Les initiatives soutenues par les gouvernements en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique contribuent à plus de 41 % du financement de la R&D, avec un accent particulier sur la robotique de la défense, de l'agriculture et des soins de santé. Le secteur de l’éducation connaît également une augmentation de 28 % des investissements visant à promouvoir la robotique dans les programmes STEM. De plus, les projets de fabrication intelligente gagnent du terrain, avec plus de 38 % du financement alloué à la mise à niveau des infrastructures basées sur la robotique. Ces tendances mettent en évidence les opportunités émergentes dans la robotique cloud, les modèles de robotique en tant que service et l'intégration de l'IA de pointe, qui promettent toutes une efficacité accrue et une réduction des coûts opérationnels dans tous les secteurs.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la robotique s'accélère, avec plus de 49 % des entreprises lançant des robots basés sur l'IA et capables de prendre des décisions en temps réel. Les plates-formes robotiques mobiles ont considérablement évolué, avec 34 % des innovations axées sur l'amélioration de la navigation, de la sécurité et de la cartographie de l'environnement. Les robots collaboratifs ou cobots représentent désormais 31 % des lancements de nouveaux produits, conçus pour une interaction homme-machine plus sûre dans les environnements de fabrication. Dans le domaine de la santé, plus de 27 % du développement de la robotique est centré sur les robots chirurgicaux, les exosquelettes robotiques et les assistants soignants. Les secteurs de la vente au détail et de la logistique ont contribué à hauteur de 29 % aux nouvelles technologies robotiques, axées sur la livraison autonome et le suivi des stocks. De plus, 22 % des nouveaux bras robotiques lancés sur le marché prennent désormais en charge du matériel modulaire et personnalisable, augmentant ainsi la flexibilité de déploiement. Ces avancées sont motivées par la demande de robots intelligents, compacts et économes en énergie, capables d'effectuer plusieurs tâches dans des environnements dynamiques. La poussée en faveur de l’innovation garantit que la robotique continuera à transformer les industries à un rythme accéléré.

Développements récents

• Omron présente une série de robots mobiles de nouvelle génération :En 2023, Omron a lancé une nouvelle série de robots mobiles dotés d'une capacité de charge utile améliorée et d'une optimisation des trajectoires basée sur l'IA. Ces robots améliorent la coordination de la flotte de 38 % et ont connu une augmentation de 42 % de leur déploiement dans les applications logistiques d'entrepôt. Le système de navigation amélioré a réduit les risques de collision de 27 % dans les environnements dynamiques.
• Swisslog lance le système de prélèvement robotisé ItemPiQ :En 2024, Swisslog a dévoilé le robot ItemPiQ amélioré pour l'exécution automatisée des commandes. Conçu pour les opérations de commerce électronique, ce robot a augmenté la vitesse de préparation de 33 % et amélioré la reconnaissance des SKU de 29 %. Plus de 41 % des clients ayant adopté le système ont signalé une précision d'exécution améliorée au cours du premier mois de fonctionnement.
• Locus Robotics se développe sur de nouveaux marchés :En 2023, Locus Robotics a annoncé son entrée sur de nouveaux marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Avec une augmentation de 45 % du déploiement mondial de robots, Locus a élargi sa flotte de robots de 36 %, en mettant l'accent sur des solutions d'automatisation d'entrepôt évolutives pour les détaillants et les fournisseurs 3PL.
• AVIC développe des drones de combat bimodes :En 2024, l’Aviation Industry Corporation of China a développé des drones de combat bimodes équipés d’une robotique avancée et d’un ciblage par l’IA. Ce système a amélioré la précision des frappes autonomes de 48 % et réduit les risques opérationnels pour le personnel de 37 %, améliorant ainsi considérablement les capacités de la robotique militaire dans les opérations de défense.
• Clearpath Robotics lance le robot Husky Observer :En 2023, Clearpath Robotics a lancé le robot Husky Observer avec une surveillance environnementale améliorée et des améliorations de mobilité. Le robot a obtenu une amélioration de 44 % de son adaptabilité au terrain et a été adopté par plus de 31 % des agences de recherche environnementale utilisant des solutions de surveillance robotique au sol.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché de la robotique propose une analyse approfondie des segments clés de l’industrie, y compris le type, l’application et la distribution régionale. Le rapport couvre les drones/robots aériens, les robots de préparation de marchandises à personne, les chariots élévateurs autonomes et les robots d’inventaire autonomes, qui contribuent tous collectivement à plus de 100 % de la segmentation du marché par type. Dans le segment des applications, les secteurs de la défense et de l’armée, du résidentiel, du commercial et autres sont examinés, le secteur commercial représentant 36 % de l’activité totale du marché. L'analyse régionale comprend des informations détaillées sur l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, où l'Asie-Pacifique détient la plus grande part avec 47 %. L'étude comprend le profil concurrentiel de 13 fabricants clés et identifie les principaux acteurs détenant les parts les plus élevées, tels que Omron Adept Technologies (14 %) et Swisslog Holding AG (11 %). De plus, il évalue les innovations de produits récentes, les investissements, les défis, les opportunités et les contraintes. Plus de 49 % des nouveaux produits robotiques intègrent l'IA, tandis que 57 % des investissements mondiaux soutiennent des initiatives d'automatisation, ce qui rend le rapport très complet pour les parties prenantes.