Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des terminaux de point de vente de restaurant, types (terminal de point de vente fixe-kiosques libre-service, terminal de point de vente fixe-terminal de caisse, terminal de point de vente fixe-distributeur automatique, terminal de point de vente mobile), applications (FSR-Fine Dine, FSR-Casual Dine, QSR (Quick Service Restaurant)) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurant

La taille du marché mondial des terminaux de point de vente (POS) pour restaurant était de 20,51 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 22,60 milliards de dollars en 2026 et 24,91 milliards de dollars en 2027, pour finalement atteindre 54,17 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision (2026-2035). L'expansion est stimulée par l'adoption croissante des commandes numériques, la croissance des déploiements de points de vente basés sur le cloud et la préférence pour le paiement sans contact ; environ 48 % des restaurateurs donnent désormais la priorité aux systèmes de point de vente intégrés dotés de modules de commande et de livraison en ligne, tandis qu'environ 41 % des nouvelles installations incluent des fonctionnalités de paiement sans contact et mobile. Le marché bénéficie d'un déploiement près de 36 % plus rapide des terminaux sur tablette dans des formats de service rapide et d'une augmentation de 29 % du recours aux abonnements Software-as-a-Service parmi les opérateurs indépendants et multi-sites.

Croissance du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants aux États-Unis : les États-Unis affichent une adoption robuste des outils de point de vente cloud, de paiements intégrés et d'engagement des clients ; environ 52 % des chaînes et 44 % des restaurants indépendants sont passés à des terminaux compatibles cloud ou à des points de vente mobiles. Les restaurateurs signalent une amélioration d'environ 38 % de la vitesse des commandes après la modernisation des points de vente et une augmentation de 33 % du ticket moyen grâce à des flux de travail intégrés de fidélisation et de vente incitative, ce qui stimule un investissement continu dans le matériel de terminal associé à des services logiciels récurrents.

Principales conclusions

• Taille du marché :20,51 milliards de dollars (2025) 22,60 milliards de dollars (2026) 24,91 milliards de dollars (2027) 54,17 milliards de dollars (2035) 10,2 %
• Moteurs de croissance :48 % d’adoption des commandes numériques ; 41 % d'inclusion sans contact/paiement mobile ; 36 % de déploiement de tablettes dans les QSR.
• Tendances :39 % passent aux points de vente basés sur le cloud ; Augmentation de 34 % des API de livraison et d'agrégation intégrées ; Augmentation de 30 % des conversions de ventes incitatives basées sur la fidélité.
• Acteurs clés :Ingenico Group, Verifone Systems Inc., PAX Technology Limited, NCR Corporation, Oracle Corporation et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 33 %, Europe 24 %, Asie-Pacifique 33 %, Moyen-Orient et Afrique 10 % — totalise 100 %.
• Défis :37 % citent des problèmes de cybersécurité ; 29 % sont confrontés à des problèmes d'interopérabilité ; 26 % signalent des coûts d’intégration pour les systèmes existants.
• Impact sur l'industrie :45 % des restaurants adoptent le PLV omnicanal ; 38 % exploitent des tableaux de bord analytiques ; 31 % s'abonnent à des services de point de vente gérés.
• Développements récents :41 % des fournisseurs ont ajouté des modules sans contact ; 36 % ont lancé une tarification au niveau cloud ; 32 % d'écosystèmes de partenaires étendus pour les intégrations de livraison.

Informations uniques : les terminaux de point de vente des restaurants sont devenus des centres opérationnels centralisés : environ 43 % des déploiements modernes combinent les paiements, les stocks, la planification du personnel et l'orchestration des livraisons en un seul flux de travail piloté par le terminal, réduisant ainsi la fragmentation de la pile technologique et améliorant la productivité du personnel.

Tendances du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurant

Les tendances du marché des terminaux de point de vente pour restaurants reflètent une migration rapide vers le cloud, les paiements sans contact et une intégration plus étroite avec les écosystèmes de livraison et de fidélisation. Environ 39 % des restaurants utilisent désormais des solutions de point de vente cloud natives pour permettre la gestion à distance et la synchronisation multi-sites, tandis que 35 % des nouveaux déploiements de terminaux incluent par défaut la présentation par carte intégrée et l'acceptation des paiements sans contact. L'adoption de solutions de point de vente mobiles a augmenté de près de 33 % dans les formats pop-up et fast-casual, améliorant ainsi les délais de rotation des tables et permettant d'éviter les files d'attente. Environ 32 % des opérateurs signalent des gains mesurables grâce aux analyses intégrées (réduction du gaspillage alimentaire et amélioration de la composition des menus jusqu'à 18 %), et 28 % des restaurants citent un rapprochement plus rapide et une réduction des litiges de paiement après la mise en œuvre d'un traitement unifié des paiements au point de vente. De plus, environ 30 % des chaînes nécessitent désormais une connectivité API native aux principales plates-formes d'agrégation, garantissant un flux de commandes fluide et une augmentation de 22 % de la conversion des livraisons à la demande pour les opérateurs intégrés.

Dynamique du marché des terminaux de point de vente de restaurant (POS)

Les opérateurs ont de plus en plus besoin de terminaux qui unifient les canaux en magasin, en ligne et de livraison ; environ 48 % des restaurants donnent désormais la priorité aux systèmes de point de vente offrant une intégration native d'agrégateur et un routage des commandes en ligne. Cette tendance réduit les erreurs de saisie manuelle et améliore la précision des commandes, les opérateurs signalant environ 34 % d'exceptions de commande en moins et un débit en cuisine environ 31 % plus rapide lorsque les plateformes de point de vente et de livraison sont entièrement intégrées.

OPPORTUNITÉ

OPPORTUNITÉ

Extension des services cloud POS et des modèles d'abonnement gérés

Les services Cloud POS et d'abonnement ouvrent d'importantes opportunités de revenus récurrents. Environ 41 % des opérateurs indépendants sont prêts à migrer vers des modèles de point de vente par abonnement pour éviter les coûts matériels initiaux, et environ 36 % des opérateurs multi-unités préfèrent les packages matériels-logiciels-services groupés pour une mise à l'échelle plus facile. Les services de point de vente gérés génèrent une rétention plus élevée (taux de renouvellement environ 29 % supérieurs), tandis que l'assistance à distance et les mises à jour automatiques réduisent les temps d'arrêt liés aux logiciels d'environ 24 %. Les fournisseurs qui proposent des intégrations certifiées avec des agrégateurs de livraison, des processeurs de paiement et des plateformes de fidélisation peuvent s'attendre à un taux de conversion 27 % plus élevé parmi les acheteurs de la chaîne recherchant des déploiements clé en main.

CHAUFFEURS

Passage aux paiements sans contact et à des modèles de services hygiéniques

Les options de paiement sans contact et mobile sont devenues essentielles : environ 41 % des clients préfèrent désormais les paiements sans contact dans les restaurants décontractés, et près de 37 % des opérateurs ont mis à niveau leurs terminaux pour prendre en charge l'acceptation du paiement sans contact et du portefeuille mobile. Cela a permis des passages en caisse plus rapides et une réduction de 19 % des points de contact physiques aux caisses, améliorant ainsi le débit et la satisfaction des clients pendant les heures de pointe.

Restrictions du marché

"Systèmes existants fragmentés et obstacles à l’interopérabilité"

Les anciens systèmes de point de vente et les périphériques propriétaires entravent les mises à niveau transparentes : environ 37 % des restaurants citent l'interopérabilité avec les systèmes d'affichage de cuisine et les plateformes de fidélisation existants comme principale contrainte. Les coûts d'intégration et de recyclage du personnel ajoutent des frictions : environ 28 % des opérateurs de taille moyenne retardent les mises à niveau en raison de la complexité de la migration et des risques d'indisponibilité perçus, ce qui ralentit les efforts de modernisation plus larges.

Défis du marché

"Complexités en matière de sécurité et de conformité avec les données de paiement"

La sécurité et la conformité PCI restent des défis persistants : environ 35 % des opérateurs identifient la gestion de la sécurité des données comme un obstacle à l'adoption de terminaux connectés au cloud, tandis que 30 % des fournisseurs allouent des ressources considérables pour maintenir la certification et réduire les risques de fraude. Ces défis augmentent le coût total de possession pour les petits opérateurs et nécessitent des offres de sécurité gérée de la part des fournisseurs de points de vente.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des terminaux de point de vente pour restaurants couvre les formats de restaurants et les types de terminaux avec des priorités fonctionnelles distinctes. Les restaurants à service rapide mettent l'accent sur la rapidité et la gestion des files d'attente, les opérateurs de restauration gastronomique valorisent les modules intégrés d'expérience client, tandis que les formats de restauration décontractés équilibrent les fonctionnalités du service à table et la mobilité. La sélection des terminaux est déterminée par la combinaison de canaux, l'empreinte et les intégrations requises avec les systèmes de livraison et de back-office.

Par type

FSR-Fine Dine

Les exploitants de restaurants gastronomiques donnent la priorité à la fonctionnalité d'expérience client : environ 34 % des installations de restauration gastronomique incluent des fonctionnalités de service à table telles que la gestion des plats et des modules intégrés de carte des vins. Ces sites nécessitent souvent des rapports avancés et une synchronisation des réservations avec le point de vente.

Taille du marché de FSR-Fine Dine, chiffre d’affaires en 2026 Part et TCAC pour FSR-Fine Dine : FSR-Fine Dine détenait une part significative en 2026, représentant 25 % du marché et représentait 5,65 milliards de dollars en 2026, avec une croissance soutenue par des investissements premium dans l’expérience client et des flux de paiement intégrés à un TCAC de 10,2 % de 2026 à 2035.

FSR-Dîner décontracté

Les restaurants décontractés mettent l'accent sur la flexibilité des commandes et la fidélité intégrée ; environ 31 % des opérateurs de restaurants décontractés utilisent la fidélité basée sur les points de vente pour augmenter les visites répétées, et environ 29 % signalent des contrôles moyens plus élevés grâce aux promotions ciblées exécutées via les systèmes de points de vente.

Taille du marché FSR-Casual Dine, chiffre d’affaires en 2026 Part et TCAC pour FSR-Casual Dine : FSR-Casual Dine représentait environ 35 % du marché en 2026, soit 7,91 milliards de dollars en 2026, bénéficiant de l’intégration de la fidélité et de l’adoption du paiement à table à un TCAC de 10,2 % jusqu’en 2035.

QSR (restaurant à service rapide)

Les QSR donnent la priorité à la vitesse, aux kiosques de commande automatique et aux intégrations au volant ; près de 44 % des modernisations QSR incluent un routage intégré des écrans de cuisine pour réduire les délais d'exécution des commandes. Les options de commande mobile et de paiement au comptoir sont courantes dans les déploiements QSR.

Taille du marché du QSR, chiffre d’affaires en 2026 Part et TCAC pour QSR : QSR représentait environ 40 % du marché en 2026, totalisant 8,04 milliards de dollars en 2026, et devrait croître à un TCAC de 10,2 % de 2026 à 2035, grâce aux déploiements de kiosques et à la convergence des commandes mobiles.

Par candidature

Terminal de paiement fixe - Bornes libre-service

Les kiosques libre-service réduisent les besoins en main-d'œuvre et augmentent la valeur moyenne des commandes ; environ 38 % des déploiements de kiosques signalent des taux de vente incitative plus élevés et un débit près de 33 % plus rapide pendant les heures de pointe. Les kiosques sont populaires dans les QSR et les chaînes de restauration décontractée qui recherchent des options de commande sans contact.

Taille du marché des kiosques libre-service, revenus en 2026 Part et TCAC pour les kiosques libre-service : les kiosques libre-service détenaient environ 30 % de la part des types de terminaux en 2026, représentant 6,78 milliards de dollars en 2026, et devraient croître à un TCAC de 10,2 % grâce à l’adoption des kiosques dans les QSR et les lieux à fort trafic.

Terminal de paiement fixe - Terminal de caisse

Les terminaux de caisse traditionnels restent essentiels pour les points de vente à service complet et de petit format ; environ 29 % des points de vente continuent d'utiliser des terminaux de comptoir combinés à des points de vente mobiles pour plus de flexibilité, et 27 % des opérateurs apprécient les terminaux de comptoir pour leur fiabilité dans des environnements à transactions horaires élevées.

Taille du marché des terminaux de caisse, revenus en 2026 Part et TCAC pour les terminaux de caisse : les compteurs de caisse représentaient environ 35 % de la part du type en 2026, s'élevant à 7,91 milliards de dollars en 2026, avec une croissance constante soutenue par les déploiements hybrides et les préférences de fiabilité à un TCAC de 10,2 %.

Terminal de paiement fixe - Distributeur automatique

Les terminaux de vente au détail et de vente au détail automatisés intègrent des modules POS pour les ventes sans surveillance ; environ 12 % des déploiements de distributeurs automatiques intègrent des terminaux de paiement avancés et une télémétrie pour prendre en charge les transactions sans numéraire et l'analyse des stocks à distance.

Taille du marché des distributeurs automatiques, chiffre d'affaires en 2026 Part et TCAC pour les distributeurs automatiques : les terminaux de distributeurs automatiques représentaient environ 12 % du mélange de types en 2026, représentant 2,71 milliards de dollars en 2026, avec une croissance liée à l'expansion de la vente au détail automatisée et à l'adoption de la télémétrie à un TCAC de 10,2 %.

Terminal de paiement mobile

Les terminaux de point de vente mobiles alimentent les services de suppression de lignes, de paiements à table et de pop-up ; près de 40 % des opérateurs d'hôtellerie et d'événements préfèrent les points de vente mobiles pour plus de flexibilité, tandis que 34 % des petits indépendants utilisent des terminaux mobiles pour éviter les coûts matériels fixes et pour permettre un paiement portable.

Taille du marché des terminaux de point de vente mobiles, revenus en 2026 Part et TCAC pour les terminaux de point de vente mobiles : les points de vente mobiles représentaient environ 23 % de la part de type en 2026, ce qui équivaut à 5,20 milliards de dollars en 2026, avec une expansion alimentée par la mobilité, l'adoption des tablettes et les exigences de services pop-up à un TCAC de 10,2 %.

Perspectives régionales du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurant

La taille du marché mondial des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants était de 20,51 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 22,60 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 54,17 milliards de dollars d’ici 2035, avec des tendances régionales montrant une forte adoption du cloud en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, une normalisation réglementaire en Europe et une modernisation ciblée au Moyen-Orient et en Afrique. Les investissements régionaux favorisent l'intégration avec les plateformes de livraison, l'analyse et les paiements sans contact, façonnant les feuilles de route des fournisseurs et les stratégies de canaux.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 33 % de la part mondiale, grâce à l'adoption rapide des services de point de vente et de gestion cloud ; environ 46 % des opérateurs de chaîne et 38 % des indépendants ont migré vers le cloud POS, et 41 % des nouveaux achats de terminaux incluent des fonctionnalités de paiement et de fidélité intégrées.

Europe

L'Europe détient environ 24 % de part de marché, l'accent étant mis sur la protection des données, l'interopérabilité et la conformité omnicanal ; environ 37 % des opérateurs ont besoin d'options de données sur site, tandis que 33 % recherchent des intégrations certifiées pour les systèmes de paiement locaux.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 33 % de la part mondiale, propulsée par l'expansion rapide du QSR et l'adoption du paiement numérique ; environ 44 % des ouvertures de nouveaux restaurants sur les principaux marchés de l'APAC déploient des points de vente sur tablette et près de 36 % intègrent des API d'agrégateur local dès le lancement pour capter la demande de livraison.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 10 % de la part mondiale, où les projets de modernisation dans les domaines de l'hôtellerie et de la vente au détail entraînent la modernisation des terminaux ; environ 39 % des points de vente haut de gamme adoptent des points de vente avancés pour l'expérience client et 31 % des projets privilégient les paiements intégrés pour les flux touristiques internationaux.

• Amérique du Nord — 33 %
• Europe — 24 %
• Asie-Pacifique — 33 %
• Moyen-Orient et Afrique — 10 %

Liste des principales sociétés du marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurants

Les investissements sur le marché des terminaux de point de vente pour restaurants se concentrent sur l’évolutivité de la plate-forme cloud, l’intégration des paiements et les services à valeur ajoutée tels que la fidélisation, l’analyse et la gestion des effectifs. Environ 46 % des investisseurs stratégiques privilégient les fournisseurs de points de vente SaaS dotés de modèles de revenus récurrents, tandis qu'environ 34 % des transactions donnent la priorité aux fournisseurs proposant des intégrations d'agrégateurs certifiés et des services gérés. Des opportunités existent dans les piles de points de vente en marque blanche pour les processeurs de paiement régionaux, où 29 % des partenaires locaux recherchent des solutions co-marquées. Les fournisseurs capables de démontrer une réduction de 20 à 30 % des frictions opérationnelles grâce à des suites intégrées (mesurées par des délais de règlement plus rapides et moins de litiges de réconciliation) sont particulièrement attractifs. De plus, près de 31 % des restaurants indiquent leur volonté d'échanger des frais d'abonnement plus élevés contre des services groupés de traitement des paiements, d'analyse et d'assistance à distance, créant ainsi la possibilité de niveaux de tarification différenciés et d'une valeur à vie plus élevée par client.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des terminaux de point de vente se concentre sur une acceptation sans contact sécurisée, des chaînes d'outils d'intégration plus rapides et des analyses intégrées. Environ 39 % des fournisseurs améliorent leurs terminaux avec des SDK intégrés pour les intégrations tierces, tandis qu'environ 36 % déploient du matériel modulaire prenant en charge des rails de paiement alternatifs et des mises à niveau NFC. Environ 32 % des efforts de développement sont axés sur la réduction du temps d'approvisionnement des terminaux via un déploiement sans intervention et une configuration à distance, permettant ainsi aux déploiements de franchises d'évoluer plus rapidement. L'accent est également mis à 28 % sur la résilience en mode hors ligne pour les environnements à connectivité intermittente et à 26 % sur la durabilité environnementale pour les environnements à volume élevé comme les services au volant et les stands de nourriture en plein air. Combinées, ces innovations accélèrent la rentabilisation et réduisent la complexité opérationnelle pour les restaurateurs.

Développements récents

• Extensions du point de vente cloud :Plusieurs fournisseurs ont lancé de nouveaux niveaux de cloud et des marchés partenaires, avec environ 38 % des déploiements de nouvelles fonctionnalités axés sur les API d'agrégation et les intégrations de plateformes de fidélisation.
• Mises à niveau du paiement sans contact :Environ 35 % des actualisations de terminaux incluaient une compatibilité NFC et portefeuille mobile améliorée pour prendre en charge les expériences clients sans contact.
• Kiosque et croissance en libre-service :Près de 33 % des QSR ont étendu le déploiement de kiosques, citant des valeurs de contrôle plus élevées et un débit plus rapide comme avantages majeurs.
• Certifications de sécurité :Environ 31 % des fournisseurs ont renouvelé ou mis à niveau leurs offres de chiffrement PCI et point à point afin de réduire la responsabilité des commerçants et l'exposition à la fraude.
• Fonctionnalités d'analyse et de BI :Près de 29 % des mises à jour de la plateforme ont ajouté des tableaux de bord en temps réel et des informations exploitables sur les coûts de main-d'œuvre et de nourriture pour améliorer la gestion des marges.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des terminaux de point de vente (POS) pour restaurant couvre une segmentation complète par format de restaurant et type de terminal, les perspectives régionales, le profilage des fournisseurs, les opportunités d’investissement, le développement de nouveaux produits et les initiatives récentes des fournisseurs. Il fournit des informations basées sur des pourcentages sur l'adoption des canaux, la pénétration des fonctionnalités et la part régionale pour guider les décisions d'achat et de partenariat. Environ 42 % de la couverture analyse les tendances des types de terminaux (kiosque, comptoir, mobile), 33 % se concentre sur les applications aux formats FSR et QSR et 25 % évalue la dynamique régionale et les écosystèmes de fournisseurs. Le document comprend des évaluations des capacités des fournisseurs, des stratégies de mise sur le marché pour les services cloud et gérés, ainsi qu'une analyse de l'état de préparation à l'intégration des plateformes de livraison, des fournisseurs de paiement et des systèmes de fidélisation. L'analyse des risques met en évidence l'exposition à la cybersécurité, les contraintes d'interopérabilité et les frictions de mise à niveau (quantifiées par 37 % des opérateurs citant des obstacles à l'intégration et 29 % soulignant les coûts de conformité), permettant aux parties prenantes de planifier des mesures d'atténuation et de prioriser les critères de sélection des fournisseurs en conséquence.

Informations uniques : les terminaux de point de vente des restaurants agissent désormais comme des couches d'orchestration : environ 44 % des déploiements modernes consolident les paiements, les commandes en ligne, la fidélisation, les stocks et la planification du personnel dans une plate-forme unique pilotée par terminal, réduisant ainsi la complexité de la pile technologique et améliorant la vitesse opérationnelle pour les opérateurs multi-sites.