Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits chimiques de traitement de raffinerie, par types (catalyseurs, inhibiteurs de corrosion, ajusteurs de pH, agents antisalissure, autres), par applications (conversion, traitement du pétrole, traitement hydroélectrique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché des produits chimiques de traitement de raffinerie

Le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie a généré 4,69 milliards de dollars en 2024, prévu à 4,84 milliards de dollars en 2025, 5,07 milliards de dollars en 2026 et 7,13 milliards de dollars d’ici 2034, progressant avec un TCAC de 4,87 % sur 2025-2034. La surveillance numérique est intégrée dans 28 % des raffineries, l'adoption d'inhibiteurs de corrosion a augmenté de 33 % et l'utilisation de désémulsifiants a augmenté de 25 %. Des gains d'efficacité de 17 % et une réduction de l'encrassement de 19 % ont été obtenus grâce au dosage en temps réel. Les politiques en matière de carburants propres guident 37 % des décisions, tandis que la gestion du soufre en détermine 42 %. Les programmes axés sur la fiabilité ont augmenté de 21 % et 39 % des actifs ont adopté des contrats basés sur la performance.

Le marché américain des produits chimiques de raffinerie affiche une expansion stable, tirée par le vieillissement des infrastructures de raffinage et la volonté d’optimiser les processus. Plus de 54 % des raffineries basées aux États-Unis sont passées à des systèmes numériques de surveillance des produits chimiques, tandis que 61 % signalent une plus grande dépendance aux inhibiteurs de corrosion et aux catalyseurs. De plus, 49 % des nouvelles installations sont orientées vers des opérations plus propres utilisant des solutions chimiques à faible teneur en COV et respectueuses de l'environnement, améliorant ainsi les coûts et les performances à long terme dans les processus en aval.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4,69 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 4,92 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 7,55 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,87 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 66 % des raffineries utilisent des produits chimiques de performance pour augmenter l'efficacité de la conversion du brut et le débit opérationnel.
• Tendances :61 % des raffineries adoptent des systèmes de surveillance chimique en temps réel pour améliorer la productivité et réduire les déchets.
• Acteurs clés :BASF, Albemarle Corporation, General Electric, Johnson Matthey, AkzoNobel et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique détient 34 % de part de marché grâce à la modernisation des raffineries, l’Amérique du Nord 29 %, l’Europe 23 % et le Moyen-Orient et l’Afrique 14 % grâce à l’expansion des infrastructures de raffinage et à l’adoption croissante de produits chimiques dans les installations côtières.
• Défis :57 % sont confrontés à des ruptures d'approvisionnement, tandis que 44 % signalent une hausse des coûts des matières premières ayant un impact sur la disponibilité et la planification des produits chimiques.
• Impact sur l'industrie :53 % des raffineries investissent dans des solutions chimiques durables pour répondre aux exigences environnementales et améliorer la valeur du cycle de vie.
• Développements récents :61 % des fabricants ont introduit des produits écologiques ou performants entre 2023 et 2024 pour un raffinage plus propre.

Le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie évolue avec un accent accru sur la compatibilité environnementale et la précision opérationnelle. Plus de 59 % des nouveaux produits chimiques introduits sont biodégradables ou à faibles émissions. Environ 48 % des raffineries utilisent désormais des mélanges d’additifs personnalisés adaptés aux variations régionales du brut. La numérisation s’accélère, avec 51 % des installations intégrant l’IA pour prédire l’utilisation de produits chimiques. Ces développements transforment les opérations de raffinage traditionnelles en systèmes plus adaptatifs et durables, renforçant ainsi le rôle critique des produits chimiques de transformation dans les chaînes de valeur énergétiques modernes.

Tendances du marché des produits chimiques de traitement de raffinerie

Le marché des produits chimiques de raffinerie connaît une transformation importante entraînée par l’évolution des normes de qualité des carburants, des réglementations environnementales strictes et une demande croissante d’additifs hautes performances. Les produits chimiques de traitement des raffineries sont adoptés à un rythme accéléré en raison de leur capacité à améliorer le rendement en carburant et les processus de désulfuration. Plus de 63 % des raffineries ont opté pour des mélanges chimiques personnalisés afin d'améliorer l'efficacité du débit et de réduire la variabilité des processus. Les antisalissures, essentiels pour atténuer l'encrassement des équipements, sont désormais utilisés dans plus de 72 % des raffineries à grande échelle dans le monde. De plus, la demande d’inhibiteurs de corrosion a augmenté de 58 % en raison de leur rôle dans la prolongation de la durée de vie des actifs des raffineries.

En termes d'application, plus de 67 % des opérations en aval utilisent des désémulsifiants pour améliorer la séparation eau-huile, augmentant ainsi la productivité des unités de distillation de brut. Les catalyseurs à base d'additifs ont également pris de l'ampleur, puisque plus de 61 % des raffineries les intègrent pour optimiser l'efficacité du craquage catalytique. L’évolution vers le traitement du diesel à très faible teneur en soufre a augmenté de plus de 49 % l’adoption d’éliminateurs de sulfure d’hydrogène. En outre, la mise en œuvre de systèmes de surveillance des produits chimiques basés sur le cloud a augmenté de 54 %, permettant un contrôle en temps réel du dosage des produits chimiques dans les flux de processus. Ces tendances mettent en évidence un paysage de marché dynamique et adaptatif qui investit massivement dans l’innovation pour atteindre les objectifs de durabilité et de performance.

Dynamique du marché des produits chimiques de traitement de raffinerie

CHAUFFEURS

Expansion de la capacité mondiale de raffinage

L'infrastructure mondiale de raffinage est en pleine expansion, avec plus de 45 % des nouveaux projets axés sur l'intégration de produits chimiques avancés dans les procédés de raffinage afin d'optimiser l'efficacité. Près de 53 % des ajouts de capacité dans la région Asie-Pacifique intègrent des additifs de performance pour améliorer le débit. Il a été prouvé que ces produits chimiques augmentent l'efficacité du traitement du brut de 38 %, tout en réduisant les temps d'arrêt du processus d'environ 41 %. Les raffineries déploient de plus en plus de solutions chimiques pour se conformer aux exigences en matière de carburants plus propres, contribuant ainsi à une augmentation de 47 % de l'utilisation d'agents de réduction du soufre.

OPPORTUNITÉ

Accent croissant sur les opérations de raffinage durables

La durabilité apparaît comme un domaine d’opportunité clé sur le marché des produits chimiques de raffinerie, avec plus de 59 % des fournisseurs de produits chimiques se tournant vers des formulations respectueuses de l’environnement. L'utilisation d'inhibiteurs de corrosion biodégradables et de solvants à faible teneur en COV a augmenté de 46 %, reflétant une transition vers des alternatives plus écologiques. Environ 62 % des raffineries incorporent désormais des produits chimiques de traitement à base d'eau pour réduire leur impact sur l'environnement. De plus, plus de 49 % des nouveaux investissements en R&D chimique sont orientés vers le développement de mélanges durables qui soutiennent les objectifs d’économie circulaire et de décarbonation des opérations de raffinage.

CONTENTIONS

"Disponibilité fluctuante de matières premières brutes de qualité"

Le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie connaît des contraintes notables en raison de la qualité incohérente du pétrole brut. Plus de 52 % des raffineries mondiales signalent une variabilité des caractéristiques du brut, entraînant des inefficacités chimiques et une réduction des rendements de production. Cette incohérence augmente le besoin de formulations chimiques complexes, augmentant la dépendance opérationnelle de 43 %. Environ 48 % des raffineries nécessitent des étapes de traitement supplémentaires en raison des niveaux élevés de soufre et de métaux lourds dans le brut, ce qui a un impact significatif sur l'efficacité des produits chimiques de traitement standard. En conséquence, près de 39 % des exploitants de raffineries sont obligés d’ajuster fréquemment les dosages de produits chimiques, ce qui a un impact sur la rentabilité et la stabilité du débit.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie est confronté à des défis importants liés à la hausse des coûts des matières premières et à la volatilité de la chaîne d’approvisionnement en produits chimiques. Plus de 57 % des formulateurs de produits chimiques signalent une augmentation des coûts d'approvisionnement pour les ingrédients essentiels en raison des incertitudes géopolitiques et commerciales. De plus, 51 % des raffineries soulignent des retards dans les livraisons de produits chimiques causés par des perturbations logistiques en Asie-Pacifique et en Europe. Ces problèmes ont provoqué des déficits de stocks dans plus de 46 % des raffineries, entraînant des ralentissements opérationnels et une efficacité de production réduite. En outre, 44 % des raffineries encourent des coûts supplémentaires en se tournant vers d’autres fournisseurs ou en augmentant les besoins en stocks régulateurs, ce qui a un impact négatif sur la gestion globale des coûts des produits chimiques.

Analyse de segmentation

Le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie est segmenté en fonction du type et de l’application, qui sont tous deux essentiels dans la définition du comportement du marché et des tendances de la demande. Par type, les produits chimiques tels que les catalyseurs, les inhibiteurs de corrosion, les ajusteurs de pH et les agents antisalissure jouent des rôles distincts dans l'amélioration des processus de raffinage et dans la garantie de la longévité opérationnelle. Les catalyseurs et les inhibiteurs de corrosion détiennent une part de marché importante en raison de leur utilisation répandue dans les procédés d’hydrocraquage et de distillation. Sur la base des applications, le marché est divisé en conversion, traitement pétrolier et traitement hydroélectrique. Les applications de conversion dominent en raison de l’utilisation élevée de produits chimiques lors des transformations de raffinage. Les procédés de traitement du pétrole et d’hydrotraitement se développent également rapidement, avec une demande croissante de carburants plus propres et une efficacité avancée des raffineries. Plus de 66 % de la consommation de produits chimiques est actuellement concentrée dans les opérations de conversion et d’hydrotraitement, reflétant leur rôle essentiel dans les raffineries modernes. Les faits saillants de la segmentation montrent un fort alignement entre les innovations spécifiques au type et les stratégies de déploiement chimique spécifiques au processus.

Par type

• Catalyseurs :Les catalyseurs représentent plus de 37 % de l’utilisation totale de produits chimiques dans les raffineries, en raison de leur rôle dans les unités de craquage catalytique fluide et d’hydrocraquage. Ils améliorent les vitesses de réaction et le rendement du produit, en particulier dans le traitement des bruts plus lourds.
• Inhibiteurs de corrosion :Près de 32 % des unités de raffinage utilisent des inhibiteurs de corrosion pour protéger les pipelines et les échangeurs de chaleur des composés acides et de la dégradation induite par l'humidité. Leur demande continue de croître avec l’augmentation des protocoles de maintenance des raffineries.
• Ajusteurs de pH :Les ajusteurs de PH représentent environ 18 % du volume total utilisé, principalement dans les systèmes de dessalage et de neutralisation. Leur adoption garantit la stabilité du processus et protège les catalyseurs en aval des dommages liés au déséquilibre du pH.
• Agents antisalissures :Des agents antisalissures sont utilisés dans environ 29 % des systèmes de raffinage pour empêcher l'accumulation de dépôts carbonés, en particulier dans les équipements de transfert de chaleur, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et les débits.
• Autres:D'autres produits chimiques, notamment les désémulsifiants et les désoxygénants, représentent collectivement près de 24 % de l'utilisation, répondant aux défis spécifiques aux processus dans diverses opérations de raffinage.

Par candidature

• Conversion:Les procédés de conversion représentent plus de 41 % de la consommation chimique des procédés de raffinage, principalement dans les unités de craquage, de reformage et d'alkylation. Ces procédés nécessitent des catalyseurs et des additifs haute performance pour améliorer les taux de conversion du brut en produit.
• Traitement du pétrole :Environ 33 % des produits chimiques de raffinage sont consommés dans les activités de traitement du pétrole comme le dessalage, la déshydratation et l'élimination des contaminants, où les ajusteurs de pH et les désémulsifiants dominent l'utilisation.
• Hydrotraitement :Les applications d'hydrotraitement contribuent à 26 % de l'utilisation globale, en grande partie pour la réduction du soufre, l'élimination de l'azote et la saturation des hydrocarbures aromatiques à l'aide de catalyseurs et d'agents de traitement de l'hydrogène.

Perspectives régionales

Le marché mondial des produits chimiques de traitement de raffinerie présente diverses tendances de croissance régionales influencées par les capacités de raffinage, les réglementations environnementales et les initiatives de modernisation. L’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique représentent collectivement plus de 58 % de la demande mondiale de produits chimiques en raison de leur vaste infrastructure de raffinage et de l’accent mis sur les additifs hautes performances. L’Europe reste un acteur important, portée par la demande de carburants à très faible teneur en soufre et par des normes d’émissions strictes. Parallèlement, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une augmentation notable de l’utilisation de produits chimiques, alimentée par les investissements dans l’agrandissement des raffineries et par une transition vers une production pétrochimique à valeur ajoutée. Les modèles d’adoption régionaux révèlent une attention croissante portée aux solutions chimiques durables et aux stratégies d’approvisionnement localisées.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient plus de 29 % de la demande de produits chimiques de raffinage, principalement en raison des opérations de raffinage établies aux États-Unis et au Canada. Plus de 61 % des raffineries de la région utilisent activement des agents antisalissures et des inhibiteurs de corrosion pour une fiabilité opérationnelle étendue. La demande de catalyseurs réduisant le soufre a augmenté de 46 %, favorisant ainsi la conformité environnementale. L'adoption d'outils d'automatisation des processus pour la gestion des produits chimiques est également en croissance, avec 52 % des installations intégrant désormais des systèmes de surveillance du dosage en temps réel pour optimiser l'utilisation des produits chimiques.

Europe

L'Europe contribue à hauteur d'environ 23 % au marché mondial, avec un accent majeur sur le traitement des carburants propres et les formulations chimiques respectueuses de l'environnement. Près de 49 % des raffineries européennes ont opté pour des produits chimiques de transformation à faible teneur en COV afin de respecter les réglementations environnementales. Les catalyseurs sont largement utilisés dans plus de 58 % des unités d’hydrotraitement et de craquage de la région. De plus, la demande de désémulsifiants a augmenté de 41 %, en particulier dans les régions à forte consommation de brut paraffinique. L’intégration de stratégies circulaires de réutilisation des produits chimiques gagne du terrain, avec plus de 27 % des usines pilotant de telles initiatives.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine avec une part de 34 % de la demande mondiale de produits chimiques de raffinage, menée par la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon. Plus de 66 % des unités de raffinage de la région sont en cours de modernisation, ce qui accroît le recours aux catalyseurs, aux ajusteurs de pH et aux agents antisalissures. La demande d’éliminateurs de sulfure d’hydrogène a augmenté de 51 %, en raison du durcissement de la réglementation en matière d’émissions. En outre, plus de 59 % des raffineries de la région augmentent leurs stocks de produits chimiques pour soutenir l’augmentation du débit et la diversification des produits.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 14 % du marché des produits chimiques de raffinage, avec une adoption croissante dans les centres de raffinage établis et nouveaux. Plus de 44 % des installations ont incorporé des additifs à haute efficacité pour améliorer le rendement des produits. Des inhibiteurs de corrosion sont utilisés dans plus de 53 % des raffineries côtières de la région pour protéger les infrastructures exposées à des environnements salins. La tendance vers des complexes intégrés raffinerie-pétrochimie s’accélère, entraînant une augmentation de 38 % de l’utilisation de catalyseurs. La production locale de produits chimiques spécialisés prend également de l’ampleur afin de réduire la dépendance aux importations.

Liste des principales sociétés du marché des produits chimiques de raffinerie profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des produits chimiques de raffinerie prennent de l’ampleur, avec plus de 58 % des fabricants de produits chimiques augmentant leurs budgets de R&D pour innover dans des formulations avancées. Environ 49 % des nouveaux investissements sont axés sur le développement d’additifs de raffinage durables et à faibles émissions. Les dépenses d'investissement consacrées à l'automatisation des systèmes de surveillance des produits chimiques augmentent, avec 42 % des raffineries investissant dans des solutions d'optimisation du dosage basées sur l'IA. De plus, plus de 53 % des acteurs de l’industrie consacrent des fonds à l’expansion des pôles régionaux de production chimique afin de réduire la dépendance à l’égard des importations et d’atténuer les ruptures d’approvisionnement. Dans les économies émergentes, plus de 45 % des projets d’expansion des raffineries incluent désormais des budgets alloués à l’infrastructure des produits chimiques spécialisés. En outre, les sociétés de capital-risque et de capital-investissement ciblent les startups de technologie chimique de raffinage, représentant 26 % des récentes activités de financement dans ce domaine. Ces tendances d'investissement reflètent une orientation stratégique visant à améliorer les performances chimiques, à réduire l'impact environnemental et à garantir la rentabilité à long terme des raffineries qui s'adaptent à l'évolution des cadres réglementaires et des spécifications des carburants.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans les produits chimiques de raffinage s'accélère, avec plus de 61 % des fabricants de produits chimiques introduisant de nouvelles gammes de produits visant à accroître l'efficacité du raffinage et à réduire les émissions. Les développements récents incluent des agents antisalissures de nouvelle génération avec une stabilité thermique améliorée, désormais adoptés par 33 % des raffineries de grande capacité. Des inhibiteurs de corrosion à faible toxicité avec des profils biodégradables ont été développés et testés dans 29 % des usines pilotes dans le monde. De plus, plus de 38 % des raffineries testent des ajusteurs de pH hautes performances conçus pour les fluctuations de la qualité du brut, améliorant ainsi la précision de l’équilibre du pH. Les catalyseurs intégrés à des particules métalliques nanostructurées ont montré une efficacité de conversion supérieure de 47 % et sont en cours d'évaluation par les principales raffineries européennes et asiatiques. Les piégeurs de sulfure d'hydrogène avec un temps de réaction prolongé gagnent également du terrain, leur utilisation augmentant de 41 % dans les unités de traitement de brut acide. Ces innovations de produits sont alignées sur les objectifs de développement durable et la promotion de carburants plus propres, permettant aux fabricants d'acquérir un avantage concurrentiel et d'étendre leur empreinte sur le marché grâce à la différenciation technique.

Développements récents

• BASF lance un inhibiteur de corrosion biodégradable :En 2023, BASF a introduit une nouvelle génération d'inhibiteurs de corrosion conçus avec des composés biodégradables, qui sont désormais testés dans plus de 31 % des opérations de raffinage pilotes en Europe et en Amérique du Nord. La formulation a montré une réduction de 42 % de la dégradation corrosive, conformément aux stratégies de conformité écologique.
• Albemarle dévoile un nano-catalyseur pour l'hydrocraquage :En 2024, Albemarle a lancé un catalyseur nanostructuré qui offre une efficacité de conversion jusqu'à 48 % accrue dans les applications d'hydrocraquage. Ce catalyseur a été adopté par près de 27 % des raffineries asiatiques à grande échelle qui se concentrent sur l'optimisation des rendements en diesel et en essence à partir de mélanges de bruts lourds.
• Johnson Matthey agrandit son usine d'additifs de raffinerie en Inde :Johnson Matthey a achevé l'agrandissement de son usine d'additifs de raffinage en Inde en 2023, augmentant ainsi sa capacité de production régionale de 36 %. Cette expansion soutient la demande croissante de catalyseurs FCC et améliore la résilience de la chaîne d’approvisionnement chimique locale.
• AkzoNobel développe des désémulsifiants à faible teneur en COV :AkzoNobel a introduit une ligne de désémulsification de composés organiques faiblement volatils en 2024, réduisant les niveaux d'émission de 39 % lors des étapes de séparation du brut. Les taux d'adoption dans les raffineries de l'UE ont dépassé 22 %, soutenant la transition vers des opérations durables en aval.
• General Electric lance une plateforme de surveillance des produits chimiques basée sur l'IA :En 2023, General Electric a lancé une plateforme de surveillance chimique en temps réel alimentée par l’IA et l’apprentissage automatique, qui est désormais intégrée dans 34 % des salles de contrôle des raffineries basées aux États-Unis. Le système a amélioré la précision du dosage des produits chimiques de traitement de 45 %, réduisant ainsi les déchets et améliorant l'efficacité.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des produits chimiques de traitement de raffinerie fournit des informations complètes sur plusieurs aspects stratégiques, y compris la segmentation du marché par type et par application, les performances régionales, les profils d’entreprise et les perspectives d’innovation. Le rapport couvre les types de produits chimiques tels que les catalyseurs, les inhibiteurs de corrosion, les agents antisalissures et les ajusteurs de pH, qui contribuent collectivement à plus de 85 % de la consommation totale de produits chimiques des raffineries. Du point de vue des applications, la conversion et l'hydrotraitement dominent avec plus de 67 % de part de marché. L'étude souligne le rôle prépondérant de régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, qui représentent ensemble 58 % de la demande totale. Le rapport évalue en outre les tendances des investissements, notant que plus de 49 % des nouveaux fonds sont alloués à la R&D chimique durable et à la modernisation des raffineries. Plus de 33 % des raffineries mettent en œuvre de nouvelles solutions de produits lancées au cours de la période 2023-2024. En outre, il capture les profils des principaux fabricants, identifiant BASF et Albemarle comme leaders avec une part combinée supérieure à 39 %. Cette analyse détaillée fournit aux parties prenantes les données nécessaires pour aligner la planification stratégique sur l'évolution du marché en temps réel.