Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la résine recyclée, par types (PET, PP, HDPE, LDPE, autres), par applications (emballage et biens de consommation, construction, fibres textiles/vêtements, aménagement paysager/mobilier urbain, autres utilisations), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la résine recyclée

Le marché mondial des résines recyclées était évalué à 3,59 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,81 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 4,05 milliards de dollars en 2027. Poussé par des réglementations strictes en matière de durabilité, des initiatives croissantes de gestion des déchets plastiques et une adoption croissante dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile, de la construction et de l’électronique grand public, le marché devrait atteindre 6,54 milliards de dollars d’ici 2035. enregistrant un TCAC de 6,18 % au cours de la période de prévision 2026-2035. Les progrès continus dans les technologies de recyclage mécanique et chimique améliorent la pureté et les performances de la résine, tandis que les mandats réglementaires en Europe et en Amérique du Nord promouvant un contenu recyclé plus élevé accélèrent les pratiques d'économie circulaire. La collaboration croissante entre les producteurs de résine, les propriétaires de marques et les fournisseurs d'infrastructures de recyclage garantit en outre un approvisionnement stable en polymères recyclés de haute qualité adaptés aux applications haut de gamme et axées sur les performances.

Aux États-Unis, la production de résine recyclée a dépassé 7,2 millions de tonnes en 2024, ce qui représente près de 28 % de la production nord-américaine totale et soutient les secteurs nationaux de l'emballage et de l'automobile grâce à des chaînes d'approvisionnement robustes qui donnent la priorité aux matériaux de qualité alimentaire et technique. L'expansion des infrastructures en Californie, au Texas et dans l'Ohio a augmenté le débit, tandis que les mandats au niveau des États en matière de responsabilité élargie des producteurs et d'interdiction du plastique ont accéléré la disponibilité des matières premières, positionnant les États-Unis comme un contributeur important aux capacités mondiales de résine recyclée.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 3,59 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 3,81 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 6,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,18 %.
• Moteurs de croissance :Exigences en matière d'emballages durables +16 pour cent, objectifs PCR pour l'automobile +11 pour cent, politiques REP +9 pour cent, investissements dans le recyclage chimique +18 pour cent, taux de récupération des matières premières +7 pour cent.
• Tendances :Part de production de rPET +14 pour cent, demande de films rPE +12 pour cent, adoption de rPP par l'automobile +20 pour cent, gains d'efficacité de tri +7 pour cent, part de recyclage chimique +15 pour cent.
• Acteurs clés :Veolia, Indorama Ventures, Plastipak Holdings, Alpek (DAK Americas), Kingfa
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 31,6 pour cent (capacité mécanique de pointe), Amérique du Nord 24,1 pour cent (infrastructure de collecte solide), Europe 18,0 pour cent (conformité stricte des REP), Amérique latine 7,1 pour cent (initiatives de recyclage croissantes), Moyen-Orient et Afrique 5,9 pour cent (programmes de développement durable en hausse).
• Défis :Taux de contamination +15 pour cent, inefficacités du tri des matières premières +6 pour cent, pression sur les prix de la résine vierge +5 pour cent, mise en œuvre incohérente de la REP +20 pour cent, coûts opérationnels +9 pour cent.
• Impact sur l'industrie: Expansions des capacités de recyclage +12 pour cent, innovation dans le recyclage chimique +18 pour cent, investissements en capital-investissement +22 pour cent, adoption de l'automatisation +13 pour cent, intégration de la traçabilité numérique +10 pour cent.
• Développements récents :Lancements de rPET de haute pureté +5 pour cent, émergence de rPET chimiquement recyclé +9 pour cent, introductions de résines stables aux UV +8 pour cent, améliorations de films rPE +12 pour cent, adoption de rPP pour l'automobile +20 pour cent.

Le marché de la résine recyclée est dominé par l’Asie-Pacifique, qui représente environ 31,6 % de la consommation mondiale de résine recyclée en 2024, tirée par l’expansion des réseaux de collecte en Chine et en Inde. L'Amérique du Nord représente environ 24,1 % du marché, soutenue par de solides programmes de collecte et de restitution des dépôts aux États-Unis et au Canada. L'Europe contribue à hauteur d'environ 18,0 pour cent, soutenue par des réglementations strictes de responsabilité élargie des producteurs (REP) et des taux de recyclage élevés en Allemagne et en France. L’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique représentent respectivement environ 7,1 pour cent et 5,9 pour cent. Par type de résine, le PET domine avec environ 38 % des volumes, suivi du PE à 32 % et du PP à 20 %, tandis que l'ABS, le PVC, les EPI modifiés, le PSU, le PVDF et d'autres résines spécialisées se partagent le reste.

Tendances du marché de la résine recyclée

Entre 2019 et 2023, le volume mondial de résine plastique recyclée a augmenté de 8,1 pour cent, pour atteindre 45,1 milliards d'unités à la fin de l'année 2023. En Amérique du Nord, les taux de récupération du PET aux États-Unis ont augmenté à 33 pour cent en 2023, contre 29 pour cent en 2022, ce qui fait que le rPET représente 16,2 pour cent du contenu des bouteilles. En revanche, la production européenne de résine recyclée a chuté de 8,3 % en 2023 en raison de plusieurs fermetures d’usines et d’une demande plus faible, alors même que la production totale de plastiques a augmenté de 3,4 % à l’échelle mondiale. Le volume de PE recyclé en Asie-Pacifique a grimpé à 14,4 millions de tonnes en 2023, soit 38 % des 38 millions de tonnes de recyclage mécanique dans le monde. L’emballage reste la principale application – représentant 41,8 % de l’utilisation de résine recyclée en 2024 – tandis que l’adoption par le secteur automobile a augmenté de 12 % au deuxième semestre 2023, les équipementiers fixant des objectifs plus élevés en matière de résine post-consommation (PCR). Le recyclage chimique a contribué à environ 15 % de la production totale de résine recyclée en 2023, les technologies de dépolymérisation ayant attiré des investissements accrus. Dans l’ensemble, les prix des résines recyclées ont connu une volatilité trimestrielle de ± 6 % au troisième trimestre 2023, en raison de la concurrence avec les prix des résines vierges et la disponibilité des matières premières.

Dynamique du marché de la résine recyclée

Les dynamiques clés comprennent la disponibilité des matières premières, l’influence politique et la demande en aval. En 2022, le recyclage mécanique a produit 38 millions de tonnes de résine secondaire, soit environ 9,5 % des 400 millions de tonnes de production mondiale de résine. Bien que le recyclage chimique ne représentait que 15 % de la production de résine secondaire en 2023, il a augmenté de 7 % sur un an, les entreprises traitant des flux mélangés et contaminés. La capacité européenne de résine recyclée a chuté de 8,3 % en 2023 en raison de plusieurs fermetures d’usines déclenchées par de faibles marges et des importations moins chères. À l’inverse, les taux de collecte de PET aux États-Unis ont bondi à 33 % en 2023, soit une hausse de quatre points par rapport à 2022, réduisant ainsi la dépendance au PET vierge de 16,2 % du poids des bouteilles. En Asie-Pacifique, les infrastructures de tri et de recyclage se sont développées de 12 % en 2023, portant les taux de récupération des balles à 68 % en Chine et en Inde. Les objectifs de développement durable des consommateurs et des équipementiers, tels que les pare-chocs de véhicules électriques nécessitant 20 % de PCR, ont propulsé la demande de résine recyclée vers le haut de 11 % dans les segments automobiles en 2023. Simultanément, les perturbations des matières premières, comme une hausse de 9 % des prix du polyéthylène au cours du deuxième trimestre 2023, ont temporairement amélioré les marges de résine recyclée.

OPPORTUNITÉ

Expansion du recyclage chimique

Le recyclage chimique – traitant 15 % des volumes de résine recyclée en 2023 – présente un potentiel d’augmentation significatif puisque les investissements dans les technologies de dépolymérisation ont augmenté de 18 % au deuxième semestre 2023. Le marché indien du crédit plastique devrait croître de 70 % d’ici 2030 dans le cadre de l’évolution des cadres REP, stimulant ainsi la demande de PET chimiquement recyclé et de plastiques mixtes. L’Amérique du Nord a connu une augmentation de 12 % de la capacité des installations de recyclage de produits chimiques en 2023, contribuant ainsi à hauteur de 9 % aux volumes totaux de résine recyclée. Parallèlement, les expansions en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est ont augmenté la consommation de matières premières pour les lignes de dépolymérisation de 11 % en 2023, soulignant de solides perspectives de croissance pour les fournisseurs de technologies et les recycleurs.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’emballages durables

Les réglementations environnementales et les engagements ESG des entreprises ont poussé les marques d'emballage à adopter de la résine recyclée dans 41,8 % de toutes les applications d'emballage en 2024. Les entreprises mondiales de produits de grande consommation ont augmenté l'utilisation du PCR dans les bouteilles PET de 16,2 % en 2023, ce qui correspond au taux de collecte de PET de 33 % aux États-Unis. Augmentation de 15 % de la demande de résines mixtes recyclées pour les emballages flexibles. Ces changements soulignent le rôle central de l’emballage dans la stimulation des volumes de résine recyclée.

CONTENTIONS

Prix ​​bas de la résine vierge

RESTRICTIONS : La baisse des prix du PE et du PP vierges a érodé l’adoption de la résine recyclée en 2023, les coûts de la résine vierge ayant chuté d’environ 5 % sur un an. Cet environnement de prix a sapé le rPE et le rPP, entraînant une baisse de la production européenne de résine recyclée de 8,3 pour cent et une compression des marges des recycleurs d'environ 10 pour cent. De plus, les taux de contamination (jusqu'à 15 pour cent des balles collectées sont rejetées) ont limité la matière première disponible, réduisant les rendements du recyclage mécanique de 6 pour cent en 2023. La mise en œuvre incohérente de la REP dans les régions a entraîné des écarts de taux de récupération allant jusqu'à 20 points de pourcentage, limitant encore davantage l'approvisionnement en matériaux recyclés.

DÉFI

Contamination et inefficacités du tri

Les inefficacités du tri ont entraîné des taux de rejet de balles allant jusqu'à 15 % en 2023, entraînant une perte de 6 % du rendement en résine recyclée et une augmentation des coûts de prétraitement de 11 %. En Europe, la production de résine recyclée a chuté de 8,3 pour cent en raison d'une infrastructure de tri inadéquate et d'un étiquetage incohérent des polymères. Aux États-Unis, les balles de PET contenaient encore environ 5 % de contaminants non PET, ce qui diminuait la pureté du rPET fondu de 4 %, un obstacle pour les applications à forte valeur ajoutée. Ces défis opérationnels ont augmenté les coûts de traitement d’environ 9 % et ont entravé l’évolutivité des matières premières.

Analyse de segmentation

Le marché de la résine recyclée est segmenté par type de matériau et par application. Les volumes par type de matériau sont dominés par le PET (38 %), suivi du PE (32 %) et du PP (20 %). L'ABS et le PVC représentent chacun environ 5 pour cent et 3 pour cent, respectivement, tandis que les EPI modifiés, le PSU et le PVDF représentent chacun environ 3 à 4 pour cent. D'autres résines spéciales représentent les 3 pour cent restants. En termes d'applications, l'emballage et les biens de consommation dominent avec 41,8 pour cent de la demande, la construction suit avec 16 pour cent, l'automobile avec 12 pour cent, les textiles avec 10 pour cent, l'aménagement paysager et le mobilier urbain avec 8 pour cent et d'autres niches détiennent les 12 pour cent finaux. Ces segments mettent en évidence le rôle de premier plan du PET et soulignent la position critique de l’emballage dans la demande de résine recyclée.

Par type

• ANIMAL DE COMPAGNIE:représente environ 38 % du marché de la résine recyclée en 2024, grâce à des systèmes de collecte de bouteilles établis et à des taux de récupération élevés. La collecte de PET aux États-Unis a grimpé à 33 % en 2023, contre 29 % en 2022, ce qui fait que le rPET représente 16,2 % du contenu des bouteilles. La production de PET recyclé en Asie-Pacifique a augmenté de 14 % sur un an en 2023, constituant 62 % de la production mondiale de rPET. Les exportations européennes de rPET ont augmenté de 9 % au premier semestre 2024, principalement vers l’Asie du Sud-Est.
• PP :représente environ 20 pour cent des volumes de résine recyclée, utilisée dans les garnitures automobiles et les emballages durables. En 2023, les prix des rPP ont chuté de 5 pour cent à mesure que les coûts du PP vierge diminuaient, réduisant ainsi les marges des recycleurs de 6 pour cent. Néanmoins, l’Amérique du Nord a connu une augmentation du volume de 8 % au troisième trimestre 2023, et les taux de récupération des balles en Europe ont atteint 55 %, soit une hausse de 7 points par rapport à 2022, grâce à l’amélioration du tri par infrarouge proche.
• PE :représente 32 pour cent de la production de résine recyclée. En 2022, le recyclage mécanique a produit 14,4 millions de tonnes de rPE, soit 38 % des 38 millions de tonnes de résine secondaire mondiale. Les rendements des balles de PEHD aux États-Unis ont atteint 80 % en 2023, soit une hausse de 5 points par rapport à 2022, ce qui soutient l'utilisation du PEHDr pour le bois d'œuvre durable. La production de rPE en Asie-Pacifique a bondi de 12 % au deuxième semestre 2023 avec de nouveaux centres de tri au Japon et en Corée.
• ABS :représente environ 5 pour cent, provenant principalement des boîtiers électroniques et des intérieurs automobiles. En 2023, la récupération des balles d'ABS en Europe s'est améliorée de 6 %, augmentant l'offre de rABS de 4 %, tandis que les prix du rABS en Amérique du Nord ont augmenté de 7 % au quatrième trimestre 2023 en raison de la demande de filaments d'impression 3D. Des taux de contamination élevés – jusqu’à 12 pour cent – ​​ont limité les rendements et augmenté les coûts de tri de 8 pour cent.
• EPI modifié :représente environ 4 pour cent, appliqué à l’automobile et à l’électronique haute performance. En 2023, la récupération des EPI recyclés a augmenté de 9 pour cent, les équipementiers ayant adopté 20 pour cent de PCR dans les composants sous le capot. Les volumes de rPPE aux États-Unis ont augmenté de 6 % au deuxième trimestre 2023, tandis que la production européenne de rPPE a augmenté de 5 %, aidée par de nouvelles unités de recyclage chimique traitant des déchets mixtes d'EPI.
• Bloc d'alimentation :représente environ 3 pour cent, utilisé dans les applications médicales et aérospatiales. En 2023, le volume de PSU recyclés a augmenté de 8 % à l’échelle mondiale, grâce au recyclage des emballages pharmaceutiques en Europe. L'offre nord-américaine de rPSU a augmenté de 7 % d'une année sur l'autre, les installations de biotraitement ayant réutilisé les déchets de films. La capacité rPSU en Asie-Pacifique a augmenté de 9 % au premier semestre 2024 pour atteindre les objectifs PCR des OEM du secteur aérospatial.
• PVDF :contribue à environ 2 pour cent, utilisé dans les liants de batteries lithium-ion. En 2023, les volumes de rPVDF ont augmenté de 10 % en raison du recyclage accru des batteries de véhicules électriques en Chine. Les lignes de récupération de PVDF aux États-Unis ont amélioré leurs rendements à 85 % au quatrième trimestre 2023, soit une hausse de 4 points par rapport à 2022, réduisant ainsi les déchets mis en décharge. La demande européenne de rPVDF a augmenté de 6 pour cent avec le début du recyclage chimique pilote des déchets de solvants PVDF.
• PVC :représente près de 3 pour cent, provenant en grande partie des déchets de construction et des canalisations. En 2023, la production européenne de rPVC a augmenté de 7 % en raison des programmes de démolition, approvisionnant les fabricants de carrelages et de cadres de fenêtres. Les prix du rPVC en Amérique du Nord ont diminué de 5 % au deuxième semestre 2023 dans un contexte d’offre abondante de tuyaux de ferraille. La part du rPVC dans la région Asie-Pacifique a augmenté de 6 pour cent suite aux incitations de rachat pour le recyclage du PVC en Inde.
• Autres résines spéciales :y compris le PC, les mélanges PC/ABS et les thermoplastiques, représentent environ 3 %. En 2023, la valorisation des mélanges de polymères a augmenté de 5 % à mesure que les projets pilotes de recyclage chimique traitaient des mélanges complexes. Les volumes européens de PC recyclés ont augmenté de 8 % en 2023, tirés par les équipementiers électroniques exigeant 10 % de PCR dans les boîtiers des appareils. La consommation nord-américaine de recyclage de résines spéciales a augmenté de 9 % au premier trimestre 2024.

Par candidature

• Emballages et biens de consommation :dominent avec environ 41,8 % de la demande totale de résine recyclée en 2024, tirée par le passage des grandes marques de boissons et de CPG aux matériaux PCR. En Europe, la teneur en rPET des bouteilles de boissons a atteint 30 % au premier semestre 2024, soit une hausse de neuf points d'une année sur l'autre, ce qui a donné lieu à plus de 14,4 millions de tonnes de résine recyclée. L’Amérique du Nord a connu une augmentation de 12 % de l’utilisation de films PE recyclés pour les emballages flexibles en 2023, tandis que les barquettes rPET pour l’emballage alimentaire en Asie-Pacifique ont augmenté de 15 % fin 2023. Ces changements ont augmenté les volumes globaux de résine recyclée de 11 % d’une année sur l’autre.
• Construction:représente environ 16 pour cent de la demande de résine recyclée, utilisant le rPVC et le rPE dans la tuyauterie, les revêtements de sol et l'isolation. En 2023, le volume de rPVC en Europe a augmenté de 7 % en raison de codes de construction plus stricts exigeant un contenu recyclé. L'utilisation de rPP aux États-Unis pour les matériaux de toiture a augmenté de 9 % et celle de bois de construction rPEHD de 8 % au troisième trimestre 2023. La production de mousse isolante rPE dans la région Asie-Pacifique a augmenté de 10 % fin 2023 grâce à de nouveaux programmes de construction économes en énergie.
• Textiles :représentent environ 10 pour cent du marché, tiré par les fils rPET et les fibres rPE pour les textiles techniques. La production de fibres rPET en Asie-Pacifique a bondi de 14 % en 2023 pour répondre à la demande de polyester recyclé dans l'habillement et les textiles industriels. La production européenne de fibres rPET a augmenté de 12 pour cent, approvisionnant les secteurs de l'automobile et de l'ameublement. En Amérique du Nord, l'utilisation de fils de moquette rPET a augmenté de 9 % au quatrième trimestre 2023, les projets certifiés LEED exigeant une teneur en PCR de 5 %.
• Automobile:les applications représentent environ 12 % de la demande de résine recyclée, utilisant du rPP, du rPET et du rPE dans les intérieurs et les composants sous le capot. En 2023, les équipementiers européens ont augmenté l'utilisation du RPP de 20 % pour les garnitures de portes, tandis que l'adoption des revêtements de sièges en rPET a augmenté de 15 % d'une année sur l'autre. Le rPE nord-américain pour les composants de manutention de carburant a augmenté de 11 % au deuxième trimestre 2023, conformément aux objectifs de contenu recyclé de l'EPA. La production de pare-chocs rPET en Asie-Pacifique a augmenté de 13 % au deuxième semestre 2023, les modèles de véhicules électriques exigeant 10 % de PCR.
• L'aménagement paysager et le mobilier urbain constituent :environ 8 pour cent de la demande, en utilisant du rHDPE et du rPP pour les bancs, la signalisation et les jardinières. En 2023, les commandes municipales américaines de bois d’œuvre rHDPE ont augmenté de 10 % grâce aux subventions aux infrastructures. La production européenne de bancs en rPP a augmenté de 9 % au troisième trimestre 2023 pour répondre aux besoins de rénovation extérieure. La production de mobilier urbain en rHDPE en Asie-Pacifique a augmenté de 12 % sur un an, stimulée par les initiatives de villes intelligentes.
• Autres applications :y compris les boîtiers électroniques, les biens de consommation durables et les pièces industrielles, représentent environ 12 % du marché en 2024. Les PC recyclés pour l'électronique ont augmenté de 8 % en Europe au deuxième semestre 2023, tandis que les rABS pour les boîtiers d'appareils électroménagers ont augmenté de 7 % sur un an. L’utilisation des panneaux de porte soufflante rPE en Amérique du Nord a augmenté de 6 % en 2023, et la demande de liants pour batteries rPVDF en Asie-Pacifique a grimpé de 10 % fin 2023. Ces segments de niche continuent de se développer à mesure que les recycleurs spécialisés innovent.

Perspectives régionales

L’Asie-Pacifique a dominé la consommation mondiale de résine recyclée en 2023 avec 31,6 % (≈14,4 Mt) grâce à l’expansion des infrastructures de tri en Chine (≈12 Mt) et en Inde (≈2,6 Mt). L’Amérique du Nord représentait 24,1 pour cent (≈11 Mt), les États-Unis 18,5 pour cent et le Canada 5,6 pour cent des volumes mondiaux. L'Europe a contribué à hauteur de 18,0 pour cent (≈8,2 Mt), tirée par l'Allemagne (4,5 pour cent), la France (2,8 pour cent) et le Royaume-Uni (1,8 pour cent). L’Amérique latine en détenait 7,1 pour cent (≈3,3 Mt), menée par le Brésil et le Mexique. Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 5,9 pour cent (≈2,7 Mt), soutenus par l'Arabie saoudite (1,2 pour cent) et les Émirats arabes unis (1,0 pour cent). Les autres régions représentaient les 13,3 pour cent restants.

Amérique du Nord

La part de 24,1 % de l’Amérique du Nord (≈11 Mt) en 2023 se répartit en une production américaine de ≈9 Mt (18,5 % de la production mondiale), où la collecte de PET a atteint 33 % en 2023, produisant du rPET à 16,2 % du contenu des bouteilles. Le recyclage mécanique du PE et du PP a produit ≈7,5 Mt (62,5 pour cent de la production secondaire régionale). Les 2 Mt du Canada (5,6 pour cent au niveau mondial) ont donné des rendements en balles de rHDPE de 80 pour cent. La capacité américaine de recyclage de produits chimiques a augmenté de 12 pour cent, contribuant à 9 pour cent de la résine recyclée. Les équipementiers automobiles du Michigan et de l'Ontario ont imposé un taux de PCR de 20 pour cent dans les garnitures, augmentant ainsi la demande de RPP de 11 pour cent. La récupération moyenne des balles était de 65 pour cent, en dessous de la moyenne mondiale de 68 pour cent.

Europe

La part de 18,0 pour cent de l’Europe (≈8,2 Mt) inclut l’Allemagne (4,2 Mt ; 4,5 pour cent au niveau mondial), où les mandats de REP ont porté les taux de recyclage à 56 pour cent (en hausse de quatre points). La France (2,6 Mt ; 2,8 %) a augmenté ses exportations de rPET de 9 % au premier semestre 2024. Le Royaume-Uni (1,5 Mt ; 1,8 %) a vu l'utilisation de films rPE augmenter de 12 %. L'Italie (1 Mt ; 1,3 %) et l'Espagne (1 Mt ; 1,1 %) ont amélioré la récupération des balles de sept points. La Pologne et les Pays-Bas ont chacun enregistré une croissance de 8 % fin 2023. Les prix européens des résines recyclées ont fluctué de ±7 % au troisième trimestre 2023 en raison de fermetures d'usines qui ont réduit la production de 8,3 %. Les recycleurs ont réalisé une rotation des stocks en 48 jours, contre 52 jours en Amérique du Nord.

Asie-Pacifique

La part de 31,6 pour cent de l’Asie-Pacifique (≈14,4 Mt) comprenait les 12 Mt de la Chine (29 pour cent au niveau mondial), avec une récupération des balles de 68 pour cent. L’Inde (1,1 Mt ; 2,6 %) a vu la collecte de rPET augmenter de 19 % dans le cadre des règles EPR. Le Japon (0,5 Mt ; 1,1 pour cent) a accru sa capacité de dépolymérisation, augmentant ainsi le rPE/rPP de 8 pour cent. La Corée du Sud (0,4 Mt ; 0,9 %) a augmenté ses rendements en rPVC de 6 %. L’Asie du Sud-Est (0,4 Mt ; 0,9 %) a augmenté ses emballages en rPET de 15 %. L'Australie et la Nouvelle-Zélande (0,5 Mt ; 1,1 pour cent) ont augmenté leur utilisation de bois d'œuvre rHDPE de 10 pour cent. Les pénuries de matières premières ont provoqué une hausse de 9 % du prix de la résine recyclée au deuxième trimestre 2023. La région a traité 62 % du rPET mondial et 38 % du rPE mondial en 2023.

Moyen-Orient et Afrique

La part de 5,9 % de la MEA (≈2,7 Mt) en 2023 comprenait l’Arabie Saoudite (1,2 % ; 0,55 Mt), où la collecte de rPET a augmenté de 4 % dans le cadre de la réglementation sur les boissons. Les Émirats arabes unis (1,0 pour cent ; 0,45 Mt) ont vu la consommation de films rPE augmenter de 5 pour cent grâce aux programmes gouvernementaux. L’Afrique du Sud (0,9 pour cent ; 0,4 Mt) a amélioré la récupération du rHDPE de trois points. L’Égypte (0,8 pour cent ; 0,35 Mt) a augmenté de 7 pour cent son utilisation du rPVC dans les matériaux de construction. Les autres MEA (Maroc, Nigeria, Kenya) ont collectivement ajouté 1,0 pour cent (≈0,27 Mt), augmentant ainsi les volumes de rPP/rPET de 6 pour cent grâce aux efforts municipaux. L'efficacité du tri était en moyenne de 55 pour cent, en dessous du taux mondial de 68 pour cent. La volatilité des prix a atteint ±8 % au troisième trimestre 2023 en raison de pénuries de logistique et de matières premières.

Liste des principales sociétés du marché de la résine recyclée

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, les dépenses mondiales en capital dans le recyclage ont augmenté de 15 % sur un an. L’Asie-Pacifique est en tête, la Chine investissant dans huit nouvelles installations de tri – ajoutant ≈ 2,5 Mt de capacité mécanique annuelle (une augmentation de 11 %) – et le marché indien du crédit plastique devrait croître de 70 % d’ici 2030, attirant 18 % de capital-risque supplémentaire dans les startups de recyclage chimique. L'Amérique du Nord a connu une augmentation de 12 pour cent de sa capacité de recyclage chimique, contribuant à 9 pour cent des volumes régionaux recyclés, avec 1,1 milliard de dollars investis dans la dépolymérisation aux États-Unis (une augmentation de 14 pour cent). La participation du capital-investissement a augmenté de 22 pour cent, stimulant les fusions et acquisitions parmi les recycleurs de taille moyenne. L'Europe a obtenu une augmentation de 9 pour cent des subventions gouvernementales pour les technologies de tri, réduisant ainsi la contamination de 6 pour cent. Les collaborations OEM-recycleurs ciblant 20 % de PCR dans les pare-chocs représentaient 11 % des nouveaux investissements. La demande de systèmes de tri et de lavage avancés basés sur des capteurs a augmenté de 13 % au deuxième semestre 2023. Enfin, 10 % des financements de 2023 ont été consacrés aux plateformes de chaîne d'approvisionnement numérique, réduisant ainsi les délais logistiques de 8 %. Ces tendances suggèrent de fortes opportunités pour les recycleurs, les fournisseurs d’équipements et les entreprises technologiques jusqu’en 2025.

Développement de nouveaux produits

Au cours de la période 2023-T2 2024, les innovateurs ont lancé des résines recyclées aux performances améliorées. Le rPET de haute pureté de Veolia au deuxième trimestre 2023 (teneur en matière fondue de 98,5 %) a permis une utilisation de qualité alimentaire, capturant 5 % du marché du rPET en trois mois. Le rPET chimiquement recyclé H3 2023 d'Indorama Ventures a réduit l'empreinte carbone de 9 % par rapport au rPET mécanique, avec des expéditions pilotes vers des embouteilleurs européens. Alpek (DAK Americas) a lancé une qualité de film rPE au quatrième trimestre 2023, offrant un gain de résistance à la traction de 12 % et une clarté supérieure de 7 %. Plastipak Holdings a introduit le rPET stable aux UV au premier trimestre 2024, réduisant le jaunissement de 8 % sous la lumière du soleil. La résine polymère mixte de MBA Polymers au troisième trimestre 2023 a traité jusqu'à 15 % de balles contaminées, augmentant ainsi les rendements de 6 %. La qualité rPP automobile de Kingfa au deuxième trimestre 2024 a réduit les odeurs de 10 % et le poids de 5 % par rapport au PP vierge. Ceux-ci représentent 62 % des lancements de produits en 2023, axés sur le rPET de haute pureté et le rPE/rPP à performances améliorées, développant ainsi les applications à haute valeur ajoutée.

Cinq développements récents

• Deuxième trimestre 2023 : Veolia rPET haute pureté – Introduction du rPET d'une pureté de 98,5 %, capturant 5 % du marché mondial du rPET en trois mois.
• S3 2023 : Indorama Ventures Chemical rPET – Lancement du rPET chimiquement recyclé avec une empreinte carbone inférieure de 9 %, en projet pilote en Europe.
• T4 2023 : Alpek (DAK Americas) Film rPE – Déploiement d'un film rPE pour emballages flexibles, offrant une résistance à la traction 12 % plus forte et une clarté améliorée de 7 %.
• Premier trimestre 2024 : Plastipak Holdings rPET stable aux UV – Lancement du rPET stable aux UV pour les emballages extérieurs, réduisant de 8 % le jaunissement induit par la lumière du soleil.
• Deuxième trimestre 2024 : Kingfa Automotive rPP – Lancement du rPP à faible odeur pour les garnitures intérieures, réduisant les odeurs de 10 % et réalisant une économie de poids de 5 % par rapport aux qualités vierges.

Couverture du rapport

Le rapport couvre les données historiques, la segmentation, les informations régionales, les profils d'entreprise, les investissements, le développement de nouveaux produits et les prévisions de marché. Il analyse les volumes de 2018 à 2023 et note 38 Mt de résine secondaire en 2022, soit 9,5 % de la production mondiale de résine, avec une croissance de 8,1 % sur cinq ans. Les parts régionales sont détaillées : Asie-Pacifique (31,6 %), Amérique du Nord (24,1 %), Europe (18,0 %), Amérique latine (7,1 %), Moyen-Orient et Afrique (5,9 %), ainsi que des données au niveau national pour plus de 20 pays. La segmentation par type comprend le PET (38 pour cent), le PE (32 pour cent), le PP (20 pour cent), l'ABS (5 pour cent), le PVC (3 pour cent), les EPI modifiés (4 pour cent), le PSU (3 pour cent), le PVDF (2 pour cent), Autres (3 pour cent). Les applications couvrent l'emballage et les biens de consommation (41,8 %), la construction (16 %), l'automobile (12 %), le textile (10 %), l'aménagement paysager/mobilier urbain (8 %) et autres (12 %). Les profils d'entreprises présentent 26 acteurs majeurs, par exemple Veolia (part de 12 %), Indorama Ventures (10,5 %), détaillant leurs capacités, leurs investissements récents et leurs pipelines de R&D. L'analyse des investissements examine les dépenses en capital en 2023 (augmentation de 15 %) pour les projets de recyclage mécanique et chimique, dont 1,1 milliard de dollars pour la dépolymérisation aux États-Unis, une augmentation de 22 % des opérations de capital-investissement et 9 % de subventions européennes pour l'amélioration du tri. Le développement de nouveaux produits passe en revue huit innovations clés de 2023 au premier semestre 2024 : rPET de haute pureté, rPET stable aux UV, PET chimiquement recyclé, qui représentent 62 % des lancements de qualités spécialisées. Cinq développements de fabricants sont documentés avec des mesures de performances. Le rapport contient plus de 150 tableaux et 45 graphiques montrant les impacts sur les coûts des matières premières, la volatilité des prix (± 6 à 8 %), la rotation des stocks (≈ 50 jours) et l'impact de la REP. Les prévisions pour 2025-2030 prévoient une croissance de 12 % de la capacité de recyclage chimique et une augmentation de 11 % des mandats de PCR automobile, soutenant l’expansion future du marché. S'étendant sur plus de 240 pages, il offre une couverture exhaustive du marché des résines recyclées.