Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs de traction ferroviaire, par types (moteurs de traction à courant alternatif, moteurs de traction à courant continu), par applications couvertes (locomotives diesel, unités multiples électriques (UEM), locomotives électriques, locomotives diesel-électriques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des moteurs de traction ferroviaire

La taille du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire était évaluée à 12 482,1 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 12 881,6 millions de dollars en 2026, reflétant un taux de croissance d’une année sur l’autre d’environ 3,2 %. Le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire devrait encore croître pour atteindre près de 13 293,8 millions de dollars d’ici 2027, grâce à l’électrification croissante des chemins de fer, à l’expansion du réseau de métro et à l’augmentation des investissements dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse et de fret. D’ici 2035, le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire devrait atteindre environ 17 103,5 millions de dollars, maintenant un TCAC constant de 3,2 % au cours de la période 2026-2035. Plus de 49 % de la croissance du marché est soutenue par l'adoption de moteurs de traction à courant alternatif économes en énergie, tandis que plus de 38 % de la contribution aux revenus provient de la demande mondiale de systèmes de freinage régénératifs, de conceptions de moteurs légers et de technologies de propulsion ferroviaire intelligentes.

Le marché américain des moteurs de traction ferroviaire devrait croître régulièrement, stimulé par l’augmentation des investissements dans les infrastructures ferroviaires, les progrès technologiques et la demande de solutions de transport économes en énergie, avec une expansion prévue du marché de 3 à 4 %.

Le marché des moteurs de traction ferroviaire connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de solutions de transport économes en énergie. Les moteurs de traction sont essentiels au fonctionnement des trains, permettant le mouvement en convertissant l'énergie électrique en puissance mécanique. Le marché est tiré par l'expansion des réseaux ferroviaires électrifiés, en particulier dans les économies émergentes, et par l'attention croissante accordée à la réduction des émissions de carbone dans les transports. Alors que les opérateurs ferroviaires cherchent à moderniser leurs flottes et à améliorer leur efficacité opérationnelle, on constate une évolution croissante vers des technologies de moteurs de traction avancées, notamment des systèmes plus fiables, plus puissants et plus respectueux de l'environnement. Le marché devrait connaître une croissance continue à mesure que les infrastructures et les systèmes ferroviaires s’améliorent à l’échelle mondiale.

Tendances du marché des moteurs de traction ferroviaire

Le marché des moteurs de traction ferroviaire est fortement influencé par plusieurs tendances clés, notamment l’adoption croissante des trains électrifiés. L’électrification des systèmes ferroviaires, qui représentent désormais environ 45 % du total des réseaux ferroviaires mondiaux, stimule la demande de moteurs de traction efficaces et performants. Environ 30 % de la croissance du marché est due au besoin croissant de solutions de transport économes en énergie. La tendance à réduire les trains fonctionnant au diesel au profit de systèmes électriques devient de plus en plus prononcée, les moteurs de traction électriques représentant environ 60 % de la demande totale. L’urbanisation continue et l’expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse contribuent à la part de marché croissante des moteurs de traction avancés, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique, qui représente 40 % de la demande mondiale.

Une autre tendance importante est l’évolution vers des systèmes intégrés et plus intelligents, avec environ 25 % de la croissance du marché étant alimentée par le développement de moteurs de traction équipés de capacités numériques et IoT. Ces moteurs de traction intelligents permettent une meilleure surveillance, une maintenance prédictive et une optimisation des performances en temps réel, ce qui contribue à réduire les coûts opérationnels et à augmenter l'efficacité. Le développement de moteurs économes en énergie et de systèmes de freinage régénératifs, qui aident à capter et à réutiliser l'énergie, représente désormais environ 20 % du marché, stimulant la demande de technologies respectueuses de l'environnement dans les systèmes ferroviaires. De plus, la demande de moteurs légers et compacts augmente, en particulier pour les trains à grande vitesse, qui représentent environ 15 % du marché. Alors que les gouvernements et les opérateurs ferroviaires accordent de plus en plus la priorité au transport durable, ces tendances continueront probablement de façonner le marché des moteurs de traction ferroviaire dans un avenir prévisible.

Dynamique du marché des moteurs de traction ferroviaire

CONDUCTEUR

"Demande croissante de transports économes en énergie et durables"

La demande de solutions de transport économes en énergie est un moteur majeur du marché des moteurs de traction ferroviaire, contribuant à environ 40 % de la croissance globale du marché. Avec la volonté mondiale de réduire les émissions de carbone, l’électrification des réseaux ferroviaires devient une priorité. Environ 50 % des nouveaux projets d’infrastructure ferroviaire impliquent l’électrification, ce qui conduit à une adoption accrue des moteurs de traction électriques. Ce changement est particulièrement marqué en Asie-Pacifique, où des pays comme la Chine et l’Inde investissent massivement dans des systèmes ferroviaires électrifiés. L’accent croissant mis sur la durabilité et la rentabilité pousse les opérateurs ferroviaires à adopter des technologies d’économie d’énergie telles que les systèmes de freinage à récupération, qui représentent environ 25 % de la croissance du marché. À mesure que la demande de transports respectueux de l’environnement augmente, les moteurs de traction électriques sont de plus en plus considérés comme la solution pour atteindre ces objectifs mondiaux de développement durable.

CONTENTIONS

"Coûts d’investissement initiaux élevés pour les infrastructures électrifiées"

Le coût initial élevé de l’électrification des réseaux ferroviaires et de la mise en œuvre de systèmes de traction avancés constitue un frein important, représentant environ 30 % de la lente croissance du marché. Les projets d’électrification nécessitent souvent des investissements substantiels dans les infrastructures, telles que les lignes aériennes et les sous-stations, qui peuvent s’avérer prohibitifs pour certains opérateurs ferroviaires, en particulier dans les économies émergentes. De plus, la modernisation des trains diesel existants avec des moteurs de traction électriques implique des coûts importants, limitant l'adoption dans les régions confrontées à des contraintes budgétaires. Cette barrière financière entrave le déploiement généralisé des moteurs de traction électriques, en particulier dans les régions ayant un accès limité aux subventions gouvernementales ou aux financements privés.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse"

L'expansion rapide des réseaux ferroviaires à grande vitesse présente une opportunité significative pour le marché des moteurs de traction ferroviaire, contribuant à environ 35 % de la croissance du marché. Les trains à grande vitesse, en particulier en Europe et en Asie, nécessitent des systèmes de moteurs de traction avancés pour atteindre les performances, la vitesse et l'efficacité requises. Les moteurs de traction électriques sont préférés pour ces applications en raison de leur rapport puissance/poids supérieur et de leur rendement élevé à des vitesses plus élevées. À mesure que les réseaux ferroviaires à grande vitesse continuent de se développer, en particulier dans des régions comme la Chine, le Japon et l’Europe, la demande de moteurs de traction ferroviaire spécialisés devrait augmenter. Cette tendance est également soutenue par l’intérêt croissant du public et du gouvernement pour les solutions de transport durables, positionnant le marché pour une croissance continue.

DÉFI

"Problèmes limités de standardisation technologique et de compatibilité"

L’un des principaux défis du marché des moteurs de traction ferroviaire est le manque de standardisation technologique et de compatibilité entre les différents systèmes ferroviaires. Ce défi représente environ 25% des difficultés du marché. La grande variété de modèles de train et de types d’infrastructures sur les réseaux ferroviaires mondiaux pose des problèmes pour garantir la compatibilité des nouveaux moteurs de traction avec les systèmes plus anciens, en particulier dans les régions dotées de lignes ferroviaires à électrification mixte. La complexité de la modernisation des trains plus anciens et de l’intégration de technologies avancées dans les systèmes existants crée des retards et augmente les coûts pour les opérateurs ferroviaires. De plus, sans normes mondiales claires pour les moteurs de traction électrique, les fabricants doivent personnaliser leurs produits pour répondre aux besoins régionaux spécifiques, ce qui peut ralentir l'expansion du marché et augmenter les coûts de production.

Analyse de segmentation

Le marché des moteurs de traction ferroviaire est principalement segmenté par type et par application, chacun répondant à différents besoins technologiques et exigences opérationnelles de l’industrie ferroviaire. Les deux principaux types de moteurs de traction sont les moteurs de traction à courant alternatif et à courant continu, chacun offrant des avantages distincts pour différents systèmes ferroviaires. En termes d'application, le marché est divisé en locomotives diesel, unités multiples électriques (UEM), locomotives électriques et locomotives diesel-électriques. Ces applications ont des exigences différentes en fonction des besoins en énergie, de l'efficacité et des facteurs environnementaux. Les locomotives électriques dominent le marché en raison de leur efficacité énergétique et de leurs avantages environnementaux, tandis que les locomotives diesel-électriques deviennent de plus en plus populaires dans les régions où l'électrification ferroviaire n'est pas réalisable. À mesure que la technologie de traction électrique continue d'évoluer, la demande de moteurs de traction à courant alternatif, en particulier dans les locomotives électriques et les UEM, devrait croître considérablement.

Par type

• Moteurs de traction à courant alternatif : Les moteurs de traction à courant alternatif représentent environ 60 % du marché, grâce à leur efficacité, leur fiabilité et leurs meilleures performances à des vitesses plus élevées. Les moteurs à courant alternatif sont plus couramment utilisés dans les locomotives électriques et les unités multiples électriques (UEM) en raison de leur capacité à fournir une puissance régulière et continue. Environ 40 % du marché des moteurs de traction à courant alternatif dépend de leur utilisation dans les réseaux ferroviaires à grande vitesse, où la vitesse et l'efficacité énergétique sont essentielles. À mesure que l’électrification se développe à l’échelle mondiale, en particulier dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse et urbains, la part des moteurs de traction à courant alternatif devrait encore augmenter.

• Moteurs de traction à courant continu : Les moteurs de traction à courant continu représentent environ 40 % du marché. Bien qu'ils soient moins efficaces que les moteurs à courant alternatif, ils restent populaires dans les anciens systèmes ferroviaires et dans les applications où l'alimentation électrique n'est pas toujours stable. Les moteurs à courant continu sont couramment utilisés dans les locomotives diesel-électriques, où ils offrent des performances fiables dans diverses conditions opérationnelles. Les moteurs à courant continu sont également favorisés dans certains systèmes ferroviaires régionaux qui privilégient les infrastructures à faible coût plutôt que les performances à grande vitesse, représentant environ 30 % du marché dans ces régions.

Par candidature

• Locomotives diesel : Les locomotives diesel représentent environ 40 % du marché des moteurs de traction ferroviaire. Ces locomotives utilisent généralement des moteurs de traction à courant continu, en particulier dans les régions dotées de systèmes ferroviaires non électrifiés. Les locomotives diesel sont préférées dans les zones où l'électrification est trop coûteuse ou peu pratique. Ils sont largement utilisés pour le transport de marchandises, notamment en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe, où ils représentent environ 50 % des opérations de fret.

• Unités multiples électriques (UEM) : Les unités multiples électriques (EMU) représentent environ 30 % du marché, les moteurs de traction à courant alternatif étant le principal choix pour ces systèmes. Les UEM sont de plus en plus utilisées dans les services ferroviaires suburbains et régionaux, en particulier dans les zones urbaines à haute densité. Environ 25 % des nouveaux projets ferroviaires dans le monde sont axés sur les UEM, en particulier en Europe et en Asie, en raison de leur efficacité, de leurs coûts de maintenance réduits et de leur capacité à circuler sur des voies électrifiées.

• Locomotives électriques : Les locomotives électriques représentent environ 20 % du marché. Ces locomotives utilisent principalement des moteurs de traction à courant alternatif pour les déplacements à grande vitesse et sur de longues distances. L’électrification croissante des réseaux ferroviaires à l’échelle mondiale, en particulier dans des régions comme l’Europe, la Chine et le Japon, stimule l’adoption des locomotives électriques. Environ 30 % des investissements mondiaux dans les infrastructures ferroviaires sont consacrés aux locomotives électriques, motivés par la nécessité d'un transport économe en énergie et respectueux de l'environnement.

• Locomotives diesel-électriques : Les locomotives diesel-électriques représentent environ 10 % du marché. Ces locomotives utilisent une combinaison de moteurs diesel et de moteurs de traction électriques, offrant une flexibilité opérationnelle aux régions dotées de voies électrifiées et non électrifiées. Les locomotives diesel-électriques sont largement utilisées dans les régions dotées d'une infrastructure ferroviaire mixte, notamment en Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Asie-Pacifique. Ils devraient rester un élément clé du marché alors que les opérateurs ferroviaires continuent d’investir dans les technologies hybrides.

Perspectives régionales

Le marché mondial des moteurs de traction ferroviaire connaît une croissance diversifiée dans différentes régions, tirée par des facteurs tels que l’électrification des systèmes ferroviaires, les progrès technologiques et l’augmentation des investissements dans les infrastructures. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les plus grands marchés, où l’électrification et les réseaux ferroviaires à grande vitesse sont prioritaires. Dans la région Asie-Pacifique, l’urbanisation rapide et l’expansion des réseaux ferroviaires contribuent de manière significative à la croissance du marché des moteurs de traction, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique adopte progressivement une technologie avancée de moteurs de traction à mesure que l’infrastructure ferroviaire se développe en réponse aux pressions économiques et démographiques croissantes. Chaque région connaît des tendances différentes, avec des systèmes ferroviaires avancés dans les marchés développés et des opportunités émergentes dans les régions en développement à mesure que les projets d'électrification et de modernisation prennent de l'ampleur.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des moteurs de traction ferroviaire, contribuant à environ 30 % de la demande mondiale. L’accent mis par la région sur l’amélioration des infrastructures ferroviaires, en particulier dans le transport de marchandises, est un moteur clé de la croissance du marché. Les locomotives diesel-électriques continuent de dominer le secteur du fret, représentant environ 60 % de la demande de moteurs de traction dans la région. Cependant, avec la tendance croissante vers une énergie plus propre, la part de marché des locomotives électriques augmente régulièrement, représentant désormais environ 25 % de la demande totale. L'adoption d'unités multiples électriques (UEM) augmente également dans les systèmes de transport en commun urbains et suburbains, en particulier aux États-Unis et au Canada, qui représentent collectivement environ 15 % de la demande régionale de moteurs de traction.

Europe

L'Europe représente environ 35 % du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire, tirée par les projets d'électrification en cours et l'accent mis sur les réseaux ferroviaires à grande vitesse. Les moteurs de traction électriques sont la technologie dominante dans la région, avec environ 60 % de la demande provenant des locomotives électriques et des unités multiples électriques (UEM). L’accent mis par l’Union européenne sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone accélère la transition vers les trains électriques, qui devraient désormais représenter plus de 50 % du réseau ferroviaire total. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement dans des infrastructures ferroviaires modernes, ce qui stimule la demande de systèmes de moteurs de traction avancés. En outre, la région connaît une augmentation des investissements dans le transport de marchandises grâce à des systèmes ferroviaires électrifiés, ce qui stimule la croissance du marché.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide du marché des moteurs de traction ferroviaire, contribuant à environ 25 % de la demande mondiale. Des pays comme la Chine et l’Inde tirent la croissance grâce à leurs investissements massifs dans les infrastructures ferroviaires et l’électrification. L'électrification des réseaux ferroviaires dans ces pays augmente, les locomotives électriques représentant environ 50 % de la demande en moteurs de traction. Les projets ferroviaires à grande vitesse en Chine, au Japon et en Corée du Sud contribuent également de manière significative, avec environ 30 % de la demande du marché provenant des trains à grande vitesse. En outre, l'accent croissant mis sur l'urbanisation et le développement des systèmes de métro dans les grandes villes stimulent la demande de moteurs de traction électriques dans le segment de l'UEM, qui représente désormais 20 % du marché régional.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représente environ 10 % du marché mondial des moteurs de traction ferroviaire. Le marché dans cette région est en croissance constante en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures ferroviaires et des projets de modernisation. Des pays comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud investissent massivement dans l’expansion de leurs réseaux ferroviaires, ce qui contribue à la demande de moteurs de traction ferroviaires modernes. Les projets d'électrification commencent à prendre de l'ampleur, représentant environ 15 % de la demande régionale. Bien que l’adoption des moteurs de traction électriques en soit encore à ses débuts, des pays comme les Émirats arabes unis envisagent d’introduire des trains électriques à grande vitesse, ce qui devrait accroître la part de marché des moteurs électriques dans les années à venir. En outre, la région se concentre sur l’amélioration du transport de marchandises, ce qui contribue de manière significative à la demande de locomotives diesel-électriques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES MOTEURS DE TRACTION FERROVIAIRE PROFILÉES

• ABB

• Alstom

• Siemens

• Bombardier

• Société Hyundai Rotem

• Société électrique Mitsubishi

• Transport Skoda

• Hitachi

• Sulzer

• VEM Sachsenwerk

Principales entreprises ayant la part la plus élevée

• ABB :25% de part de marché

• Siemens :20% de part de marché

Avancées technologiques

Les progrès technologiques sur le marché des moteurs de traction ferroviaire remodèlent l’industrie avec l’introduction de systèmes plus efficaces et plus respectueux de l’environnement. Environ 40 % de la croissance du marché est due au passage des moteurs de traction à courant continu aux moteurs à courant alternatif plus efficaces. Les moteurs de traction à courant alternatif offrent de meilleures performances à des vitesses plus élevées et sont plus économes en énergie, ce qui en fait le choix privilégié pour les systèmes ferroviaires à grande vitesse. Environ 30 % de cette croissance est attribuée aux innovations dans les systèmes de freinage régénératifs, qui permettent aux moteurs de traction de convertir l'énergie de freinage en énergie électrique, améliorant ainsi l'efficacité globale et réduisant les coûts d'exploitation. De plus, 25 % des avancées sont concentrées sur le développement de moteurs de traction plus compacts et plus légers, en particulier pour les unités multiples électriques (UEM) et les trains à grande vitesse. Ces innovations permettent aux trains d'accélérer et de décélérer plus rapidement, réduisant ainsi le temps de trajet. Enfin, environ 15 % des avancées du marché sont axées sur l’intégration de technologies numériques telles que l’IoT, permettant une surveillance en temps réel des performances des moteurs de traction et améliorant les capacités de maintenance prédictive. Ces améliorations technologiques rendent le transport ferroviaire plus durable, rentable et efficace.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le marché des moteurs de traction ferroviaire connaît une innovation continue, avec le développement de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de solutions économes en énergie et hautes performances. Environ 35 % des nouveaux développements de produits sont axés sur les moteurs de traction à courant alternatif avancés, qui gagnent en popularité dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse et les transports urbains. Ces moteurs offrent un rendement amélioré et des rapports puissance/poids plus élevés, ce qui les rend adaptés aux applications de fret et de passagers. 30 % supplémentaires des innovations de produits se concentrent sur les moteurs de traction électriques pour les unités multiples électriques (UEM), alors que les villes du monde entier étendent leurs réseaux ferroviaires urbains. Ces moteurs sont conçus pour fournir une accélération douce, réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances globales du train. En outre, environ 20 % des nouveaux produits sont axés sur les moteurs de traction hybrides, qui combinent les avantages des systèmes électriques et diesel, offrant ainsi une solution polyvalente pour les systèmes ferroviaires dans les zones à électrification mixte. Les 15 % restants du développement de produits sont consacrés aux innovations dans les matériaux des moteurs, telles que l'utilisation d'aimants aux terres rares pour réduire le poids et augmenter l'efficacité énergétique. Alors que les fabricants continuent d’investir dans la R&D, ces innovations de produits devraient faire progresser le marché des moteurs de traction ferroviaire.

Développements récents

• Siemens :En 2023, Siemens a lancé une nouvelle gamme de moteurs de traction AC à haut rendement conçus pour les trains à grande vitesse. Ces moteurs, qui représentent désormais 20 % des ventes de moteurs de traction de Siemens, offrent une efficacité énergétique supérieure et des performances de vitesse améliorées.

• ABB :ABB a lancé une nouvelle série de moteurs de traction électriques en 2024, qui intègrent des systèmes de surveillance numérique avancés. Ces moteurs ont été adoptés par plusieurs opérateurs ferroviaires européens, contribuant à une augmentation de 15 % de la demande pour les produits ABB sur le marché européen.

• Alstom :En 2023, Alstom a développé un moteur de traction hybride pour locomotives diesel-électriques, qui représente désormais 10 % de leur part de marché. Ce produit est conçu pour répondre à la demande croissante de solutions plus durables dans les régions à électrification limitée.

• Hitachi :Hitachi a lancé un moteur de traction AC léger pour les systèmes de transport urbain en 2024, représentant 12 % de ses nouvelles ventes. Ce moteur est conçu pour améliorer l’accélération et réduire la consommation d’énergie dans les systèmes de métro.

• Mitsubishi Électrique :Mitsubishi Electric a présenté en 2023 un nouveau moteur de traction hautes performances, conçu pour les trains à grande vitesse. Le nouveau modèle représente 8 % de leurs ventes globales, contribuant ainsi à leur expansion sur le segment ferroviaire à grande vitesse.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse complète du marché des moteurs de traction ferroviaire, en se concentrant sur des segments clés tels que les moteurs de traction à courant alternatif et à courant continu. Les moteurs de traction à courant alternatif représentent environ 60 % de la demande du marché, grâce à leur efficacité et leurs performances supérieures à des vitesses plus élevées. Le marché est également segmenté par application, les locomotives électriques, les unités multiples électriques (UEM) et les locomotives diesel-électriques étant les principaux consommateurs de moteurs de traction. Les locomotives électriques représentent environ 30 % de la demande, suivies par les EMU à 25 % et les locomotives diesel-électriques à 15 %. Les progrès technologiques en matière de freinage régénératif et de moteurs légers contribuent à environ 40 % de la croissance du marché. Le rapport souligne la tendance croissante des moteurs de traction hybrides, qui représentent désormais 20 % du marché, comme solution pour les régions à électrification mixte. Les tendances régionales montrent que l'Amérique du Nord et l'Europe représentent plus de 60 % de la part du marché mondial, suivies de près par l'Asie-Pacifique avec 25 %. Des acteurs clés tels que Siemens, ABB et Alstom sont présentés dans le rapport, ainsi que leurs stratégies visant à maintenir leur leadership sur le marché grâce à des innovations dans la technologie des moteurs de traction électriques et hybrides.