Taille du marché de l’expression des protéines, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (expression de levure, expression de mammifères, expression d’algues, expression d’insectes, expression bactérienne, expression acellulaire), par applications (ingénierie cellulaire, protéines industrielles, protéines thérapeutiques), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’expression des protéines

La taille du marché mondial de l’expression des protéines était de 3,58 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,07 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 12,81 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 13,6 % tout au long de la période de prévision 2026-2035. La forte demande dans les applications de recherche, biopharmaceutiques et industrielles continue de stimuler l’expansion du marché, les systèmes d’expression chez les mammifères et les bactéries étant en tête de l’adoption. Les plateformes mammifères représentent environ 31 % de l’utilisation totale, tandis que les systèmes bactériens contribuent à hauteur d’environ 36 %. L'expression de protéines acellulaires a connu une augmentation de 33 % dans les applications de recherche, et la production de protéines thérapeutiques reste dominante avec une part d'environ 53 %. L’investissement croissant dans les technologies d’expression à haut débit et à rendement rapide (en hausse de près de 38 %) met en évidence l’évolution vers des flux de travail biotechnologiques plus avancés et plus efficaces.

Le marché américain de l'expression des protéines contribue de manière significative à la croissance mondiale, représentant 78 % de la part de l'Amérique du Nord. Plus de 56 % du développement de protéines recombinantes provient des États-Unis, soutenu par une augmentation de 35 % de l'adoption de systèmes acellulaires. Aux États-Unis, plus de 40 % des fabricants de produits biologiques investissent dans la production à base de cellules de mammifères. Il y a également eu une augmentation de 29 % des projets soutenus par le gouvernement fédéral axés sur les anticorps thérapeutiques, et l'utilisation des technologies d'expression par la recherche universitaire a augmenté de 31 %. Cela reflète le rôle de premier plan du pays en matière d'innovation et d'efficacité de production dans le paysage mondial de l'expression des protéines.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 3,58 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 4,07 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 12,81 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,6 %.
• Moteurs de croissance :L'adoption des systèmes cellulaires de mammifères a augmenté de 45 % et l'utilisation du développement de protéines thérapeutiques a augmenté de 42 % dans l'ensemble du secteur.
• Tendances :Les systèmes sans cellules ont connu une croissance de 33 % et l'adoption des plates-formes à haut débit a augmenté de plus de 38 % dans les pipelines biotechnologiques.
• Acteurs clés :Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories, QIAGEN, Merck Millipore et plus encore.
• Aperçus régionaux : L’Amérique du Nord détient 41 % de la part de marché en raison de son infrastructure biopharmaceutique avancée, suivie par l’Europe avec 28 % tirée par la croissance des biosimilaires. L'Asie-Pacifique représente 24 %, soutenu par l'expansion des activités pharmaceutiques, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 7 % grâce à des initiatives croissantes de production locale.
• Défis :35 % des entreprises de biotechnologie signalent des coûts élevés liés à la mise à l'échelle de l'expression, et 30 % citent des difficultés liées aux modifications post-traductionnelles complexes.
• Impact sur l'industrie :Plus de 50 % des enzymes industrielles et 60 % des produits biologiques reposent sur des systèmes d'expression efficaces sur les lignes de production mondiales.
• Développements récents :Les systèmes d’insectes ont connu une croissance de 29 % ; les améliorations apportées aux mammifères ont entraîné une amélioration du rendement de 32 % ; L'adoption des systèmes à base d'algues a augmenté de 18 %.

Le marché de l’expression des protéines évolue rapidement, stimulé par les progrès de la biotechnologie et de la biologie synthétique. Plus de 53 % des demandes portent sur les protéines thérapeutiques, ce qui reflète la forte demande en médecine personnalisée et dans le traitement des maladies chroniques. Les systèmes bactériens et de levure représentent collectivement plus de 50 % des types d’expression utilisés pour les protéines industrielles et de recherche. Les plateformes acellulaires gagnent du terrain avec une augmentation de 33 % des applications à l’échelle du laboratoire, en particulier dans les environnements de dépistage rapide. Le marché bénéficie également de collaborations universitaires-industrielles, qui ont connu une croissance de 26 %, favorisant l'innovation dans la synthèse, la purification et l'optimisation du rendement des protéines pour une gamme de cas d'utilisation scientifiques et commerciaux.

Tendances du marché de l’expression des protéines

Le marché de l’expression des protéines connaît une dynamique robuste, portée par les progrès de la biotechnologie, l’augmentation de la recherche en protéomique et la demande croissante de protéines recombinantes. Environ 60 % des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent davantage sur le développement de médicaments à base de protéines, stimulant ainsi la demande de systèmes d'expression efficaces. Les systèmes d'expression des mammifères représentent actuellement plus de 35 % des parts en raison de leur capacité à produire des modifications post-traductionnelles semblables à celles des humains. En revanche, les systèmes bactériens contribuent à hauteur d’environ 30 % en raison de leur rentabilité et de leur temps d’expression plus rapide. Les plateformes basées sur la levure ont également gagné en popularité et représentent environ 15 % du marché en raison de leur plus grande évolutivité et de leur facilité de manipulation génétique.

En outre, les établissements universitaires et de recherche représentent plus de 25 % de la part des utilisateurs finaux, car l’expression des protéines joue un rôle crucial dans la compréhension des mécanismes pathologiques et de la génomique fonctionnelle. Le secteur de la recherche sous contrat et de la fabrication est également en expansion, représentant environ 20 % de l’utilisation du marché. En termes d'applications, les thérapeutiques représentent environ 40 % du marché de l'expression des protéines, suivies par les enzymes industrielles avec une part de 25 % et les applications de recherche près de 20 %. De plus, plus de 50 % des parties prenantes investissent dans l’optimisation des vecteurs d’expression et l’amélioration de l’efficacité du rendement. L’utilisation croissante de l’expression des protéines dans la production de vaccins et la génération d’anticorps a encore renforcé sa valeur marchande, avec une expansion significative observée dans les économies développées et émergentes.

Dynamique du marché de l’expression des protéines

CHAUFFEURS

Demande croissante de produits biologiques et de protéines thérapeutiques

Plus de 55 % de la recherche pharmaceutique est actuellement axée sur les produits biologiques, ce qui stimule la demande de systèmes d'expression de protéines à haut rendement. Environ 45 % des médicaments à base de protéines en cours de développement dépendent de plateformes d'expression de mammifères en raison de leur fidélité fonctionnelle. Plus de 50 % des organisations de fabrication sous contrat étendent leurs capacités de production de protéines pour répondre à l’augmentation du nombre de pipelines de médicaments biologiques. De plus, environ 65 % des initiatives de recherche en oncologie et en maladies auto-immunes reposent sur des protéines recombinantes, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial de l’expression des protéines.

OPPORTUNITÉ

Avancées technologiques dans les systèmes d’expression de protéines acellulaires

Les systèmes d’expression de protéines acellulaires gagnent du terrain, avec une efficacité supérieure de 30 % dans la production de protéines toxiques ou instables. Ces systèmes réduisent le temps de production d'environ 40 %, ce qui en fait une alternative viable aux méthodes traditionnelles in vivo. Environ 35 % des startups de biologie synthétique intègrent des technologies sans cellules dans leurs flux de travail. Par ailleurs, plus de 25 % des investissements en R&D sont désormais consacrés aux innovations en matière de synthèse rapide des protéines, notamment pour des applications en médecine personnalisée. Ce changement présente une forte opportunité de croissance sur le marché de l’expression des protéines, à mesure que la demande de méthodes de production flexibles et évolutives augmente.

CONTENTIONS

"Complexité et coût des systèmes d'expression à haut rendement"

La complexité impliquée dans l’optimisation des systèmes d’expression de protéines à haut rendement continue de freiner une adoption plus large. Près de 40 % des entreprises de biotechnologie signalent des difficultés à accroître l'expression sans compromettre la qualité des protéines. Environ 35 % des petites et moyennes entreprises citent des coûts opérationnels élevés liés au développement de systèmes à base de mammifères et de levures, ce qui limite leur capacité de production interne. Plus de 30 % des chercheurs sont confrontés à des inefficacités dans le repliement des protéines et aux modifications post-traductionnelles, ce qui réduit l'efficacité des applications thérapeutiques. De plus, plus de 25 % des utilisateurs finaux potentiels retardent la mise en œuvre en raison des limitations des équipements et du besoin de personnel qualifié pour gérer des flux de production complexes.

DÉFI

"Hausse des coûts et accessibilité limitée des technologies avancées"

Le marché de l’expression des protéines est confronté à des défis importants en raison de la hausse des coûts associée aux technologies de pointe et d’un accès limité dans les régions à faible revenu. Plus de 45 % des organisations de biotechnologie évoquent des difficultés à acquérir des outils d'expression de nouvelle génération en raison de problèmes de prix. Environ 50 % des marchés émergents signalent un accès restreint aux vecteurs, réactifs et outils de purification avancés. Environ 38 % des établissements universitaires et des petits laboratoires de recherche sont confrontés à des limitations de financement pour des infrastructures de pointe. En outre, plus de 30 % des fournisseurs mondiaux reconnaissent les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la distribution incohérente des matériaux avancés, qui entravent la mise en œuvre généralisée de plateformes d’expression de protéines hautes performances.

Analyse de segmentation

Le marché de l’expression des protéines est segmenté par type et par application, reflétant la demande croissante dans plusieurs domaines des sciences de la vie et de la biofabrication. Par type, le marché comprend les systèmes d’expression de levures, de mammifères, d’algues, d’insectes, de bactéries et acellulaires, chacun contribuant différemment à la dynamique globale du marché. L'expression bactérienne est en tête en termes de volume en raison de sa facilité d'évolutivité, tandis que les systèmes mammifères dominent dans les applications thérapeutiques. Pendant ce temps, les systèmes acellulaires gagnent du terrain grâce à leurs capacités de prototypage rapide. Par application, l’expression des protéines est largement utilisée dans les protéines thérapeutiques, les enzymes industrielles et l’ingénierie cellulaire. Le développement de protéines thérapeutiques occupe une place importante grâce aux progrès de la biotechnologie et à la prévalence croissante des maladies chroniques. Les protéines industrielles sont de plus en plus produites à l’aide de systèmes bactériens et de levures, tandis que les applications en ingénierie cellulaire se développent via des plateformes basées sur les mammifères et les insectes. Cette segmentation met en évidence l'utilisation diversifiée des technologies d'expression et la spécialisation croissante adaptée aux demandes d'applications spécifiques dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques.

Par type

• Expression de la levure :Les systèmes d'expression de levure contribuent à environ 17 % de la part de marché, connus pour équilibrer la rentabilité et les modifications post-traductionnelles. Ces systèmes sont largement utilisés dans la production de vaccins et d’enzymes et affichent une croissance de près de 23 % de la demande pour le développement de biosimilaires.
• Expression des mammifères :L'expression chez les mammifères représente plus de 31 % du marché en raison de son aptitude à produire des protéines thérapeutiques complexes. Il est principalement utilisé dans le développement d’anticorps monoclonaux, avec plus de 42 % des produits thérapeutiques biologiques développés à partir de cellules de mammifères.
• Expression des algues :L'expression de protéines à base d'algues est en train d'émerger avec environ 5 % du marché, attirant particulièrement l'attention dans la production de produits biopharmaceutiques et de biocarburants à faible coût. L'adoption dans la fabrication de protéines nutraceutiques a augmenté de plus de 18 % au cours des dernières périodes.
• Expression de l'insecte :Les systèmes d’expression de cellules d’insectes détiennent environ 11 % du marché, privilégiés pour produire des vaccins et des vecteurs viraux. Ils ont constaté une augmentation de 27 % des applications de recherche liées à la thérapie génique et à la caractérisation des protéines.
• Expression bactérienne :L’expression bactérienne domine avec près de 36 % de part de marché en raison de son rendement élevé, de son faible coût et de sa simplicité de mise à l’échelle. Plus de 48 % des enzymes industrielles et des protéines de qualité recherche sont actuellement produites à l’aide de systèmes d’expression bactérienne.
• Expression acellulaire :Les systèmes acellulaires représentent 9 % du marché et affichent un fort potentiel en raison d’une augmentation de 33 % de leur adoption dans les projets de biologie synthétique et d’ingénierie rapide des protéines. Ils sont principalement utilisés pour le prototypage et le criblage de protéines de grande valeur.

Par candidature

• Ingénierie cellulaire :Les applications d’ingénierie cellulaire représentent environ 19 % du marché de l’expression des protéines. L'utilisation de l'expression de protéines dans la manipulation génétique et la conception de cellules fonctionnelles a augmenté de plus de 21 %, en particulier dans les domaines de la médecine régénérative et de la biologie synthétique.
• Protéines industrielles :Les applications industrielles des protéines représentent environ 28 % du marché. Les systèmes à base de bactéries et de levures dominent ce segment, avec plus de 45 % de la demande tirée par des secteurs comme l'agriculture, la transformation alimentaire et les biocarburants.
• Protéines thérapeutiques :Le développement de protéines thérapeutiques détient la plus grande part de marché, soit près de 53 %. Les systèmes d’expression de protéines font partie intégrante de la fabrication d’anticorps monoclonaux, d’insuline et de vaccins, et plus de 60 % du pipeline biotechnologique mondial en dépend.

Perspectives régionales

Le marché de l’expression des protéines démontre une forte diversité régionale, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique affichant différents niveaux d’adoption technologique, d’activité d’investissement et de pénétration du marché. L’Amérique du Nord est en tête grâce à son infrastructure biotechnologique avancée et à ses solides capacités de R&D pharmaceutique. L’Europe suit de près en matière de financement stratégique et de développement de biosimilaires. L’Asie-Pacifique se distingue par son expansion rapide, sa fabrication à faible coût et sa présence croissante en biotechnologie. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l’Afrique émergent progressivement, en se concentrant sur l’amélioration des infrastructures de santé et des capacités localisées de fabrication de protéines. Cette variation régionale influence le rythme de l’innovation et l’adoption de nouveaux systèmes d’expression à travers le monde.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la part la plus élevée, soit environ 41 % du marché mondial de l’expression des protéines. La région bénéficie d’entreprises de biotechnologie établies et de pôles de recherche universitaire. Plus de 56 % de la production de protéines recombinantes destinées aux applications cliniques provient d’ici. Les investissements dans les lignées cellulaires avancées de mammifères ont augmenté de 35 %, en particulier dans le développement d'anticorps thérapeutiques. Les États-Unis représentent plus de 78 % de la part régionale, grâce à un financement solide dans la R&D biopharmaceutique. La demande de systèmes acellulaires a augmenté de 29 %, principalement en raison des progrès de la médecine personnalisée et de la biologie synthétique. Le Canada contribue de manière significative aux secteurs de la recherche universitaire et de la production d’enzymes.

Europe

L'Europe représente environ 28 % du marché mondial de l'expression des protéines, avec des taux d'adoption élevés dans les secteurs biopharmaceutique et diagnostique. Près de 39 % des essais de protéines thérapeutiques en Europe utilisent des plateformes d'expression de mammifères et d'insectes. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent ensemble à plus de 65 % de la demande régionale. La région a connu une augmentation de 32 % de l’utilisation de systèmes de levures et de bactéries pour les biosimilaires et les enzymes industrielles. Le soutien financier des agences de santé publique a stimulé les collaborations biotechnologiques de plus de 24 %. De plus, les progrès dans les systèmes d’expression d’algues et d’insectes pour la production durable de protéines gagnent du terrain parmi les entreprises biotechnologiques européennes.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient près de 24 % du marché mondial de l’expression des protéines, affichant la croissance régionale la plus rapide. La Chine et l'Inde sont en tête de la région, représentant plus de 64 % de la part de marché en raison d'une fabrication à faible coût et d'une activité croissante de recherche clinique. Les investissements dans l'ingénierie cellulaire et les protéines industrielles ont augmenté de 38 %. La demande de plateformes d'expression de bactéries et de levures a augmenté de plus de 41 %, avec une adoption significative par les instituts de recherche universitaires et financés par le gouvernement. La région affiche également une augmentation de 27 % de l’utilisation de l’expression des protéines pour le développement de vaccins. Le Japon et la Corée du Sud continuent d’innover dans les systèmes d’expression chez les mammifères et acellulaires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur d’environ 7 % au marché mondial de l’expression des protéines. L'Afrique du Sud et les pays du CCG sont en tête de la part régionale, représentant ensemble plus de 58 %. Les partenariats public-privé ont augmenté de 31 %, renforçant les infrastructures de recherche basées sur les protéines. L'adoption de systèmes d'expression bactérienne a augmenté de 25 % pour la production industrielle localisée d'enzymes. Le secteur de la santé montre un intérêt croissant pour les systèmes d'expression chez les mammifères pour la production de protéines thérapeutiques, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. Les initiatives de recherche soutenues par le gouvernement ont augmenté de 19 %, favorisant l'autonomie régionale en matière de fabrication et de diagnostic biotechnologiques.

Liste des sociétés clés du marché de l’expression des protéines profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’expression des protéines connaît une croissance substantielle des investissements dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et de la biologie synthétique. Plus de 34 % des fonds mondiaux de capital-risque en biotechnologie ont été consacrés à l’amélioration des capacités de production de protéines. Plus de 38 % des sociétés pharmaceutiques établies investissent dans des plateformes d’expression évolutives, notamment des systèmes acellulaires et à haut débit. Les collaborations universitaires ont augmenté de 29 %, grâce à un financement public accru ciblant la recherche sur les protéines thérapeutiques et les vaccins. Les partenariats avec le secteur privé ont augmenté de 24 %, axés sur le co-développement de technologies d'expression pour des applications de thérapie génique et cellulaire. Les start-ups dans ce domaine ont attiré 27 % de financements d'amorçage supplémentaires par rapport à l'année précédente, en particulier celles proposant des kits d'expression personnalisables et des plateformes d'optimisation basées sur l'IA. Les initiatives bioéconomiques soutenues par les gouvernements dans toute la région Asie-Pacifique et en Europe ont contribué à une augmentation de 22 % des dépenses de R&D consacrées aux infrastructures d'expression des bactéries et des levures. Ces investissements reflètent une volonté stratégique visant à répondre à la demande croissante de protéines dans les domaines de la santé, des diagnostics et de la fabrication industrielle.

Développement de nouveaux produits

Les récentes initiatives de développement de produits sur le marché de l’expression des protéines mettent en évidence l’innovation à travers les plates-formes et les réactifs. Plus de 31 % des lancements de nouveaux produits se sont concentrés sur des systèmes d’expression de protéines acellulaires pour permettre une production plus rapide et plus flexible. En 2024, environ 28 % des entreprises de biotechnologie ont introduit des kits de cellules de mammifères à haute efficacité pour le développement d’anticorps thérapeutiques. Les vecteurs améliorés avec des promoteurs optimisés représentaient 25 % des outils génétiques nouvellement publiés, visant à améliorer le rendement et la stabilité. Les kits de protéines à base de levure lancés cette année ont connu une augmentation de 21 % de leur adoption dans les domaines des diagnostics et de la production d'enzymes. Les sociétés spécialisées dans les systèmes d'expression d'algues et d'insectes ont contribué à 19 % des nouvelles offres, principalement pour la production de vaccins et de composés bioactifs. Plus de 30 % des développeurs intègrent l’automatisation dans les modules de purification et d’analyse des protéines. De plus, 26 % des nouveaux entrants ciblent des applications de médecine personnalisée via des systèmes d’expression de protéines personnalisables, permettant des recherches et des flux de travail cliniques sur mesure. Ces avancées soulignent l’accent mis par le marché sur la vitesse, le rendement, la flexibilité et l’innovation spécifique aux applications.

Développements récents

• Thermo Fisher a lancé le système d'expression avancé ExpiCHO-S :En 2023, Thermo Fisher Scientific a introduit un système d’expression ExpiCHO-S amélioré qui offre une augmentation de 32 % du rendement en protéines par rapport à sa version précédente. Le nouveau système réduit également le temps de production de près de 27 %, optimisant ainsi les flux de travail pour les développeurs de produits biologiques. Ce développement répond à la demande croissante de plateformes d’expression de mammifères à haute efficacité dans la production de protéines thérapeutiques.
• GenScript a introduit la plateforme TurboCHO :En 2024, GenScript a dévoilé sa plateforme d'expression TurboCHO, qui améliore la production d'anticorps monoclonaux à l'aide de cellules optimisées d'ovaires de hamster chinois (CHO). La plateforme a démontré une augmentation de 44 % de la productivité volumétrique et une réduction des délais de cycle d'expression de 21 %, permettant une livraison plus rapide de produits biologiques et biosimilaires pour les sociétés pharmaceutiques et les CRO.
• Merck KGaA a étendu ses capacités de production de protéines acellulaires :En 2023, Merck a annoncé l'expansion de ses installations de synthèse de protéines acellulaires, augmentant ainsi sa capacité de plus de 35 %. Cette décision répond à l'augmentation de 33 % des applications en biologie synthétique, permettant aux chercheurs de produire des protéines toxiques ou instables qui seraient autrement difficiles à exprimer dans des cellules vivantes.
• Sino Biological a lancé des services de protéines à base de cellules d'insectes :En 2024, Sino Biological a lancé une suite de services d'expression de protéines utilisant des cellules d'insectes, soutenant la production de protéines recombinantes pour les protéines virales et les vaccins. Cette plateforme a connu une augmentation de 29 % de son adoption par les clients, en particulier parmi les centres de recherche en virologie et en développement de vaccins ciblant les études structurelles sur les protéines.
• Agilent Technologies a développé un outil de criblage d’expression à haut débit :En 2023, Agilent a introduit une nouvelle plateforme de criblage à haut débit qui intègre l’expression des protéines à l’analyse de purification. La nouvelle solution améliore le débit de criblage de 41 % et réduit le temps d’optimisation des nouvelles cibles protéiques de 34 %, répondant ainsi à la demande croissante en ingénierie cellulaire et en développement d’enzymes.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’expression des protéines fournit une analyse complète couvrant le type, l’application, le paysage régional, les développements concurrentiels et les tendances de croissance dans le domaine de la fabrication de protéines. Le rapport capture une segmentation détaillée, soulignant que l'expression bactérienne arrive en tête avec près de 36 % en raison de l'évolutivité et de la simplicité, tandis que les systèmes mammifères représentent 31 %, tirés par l'utilisation thérapeutique. Les systèmes sans cellules sont rapidement adoptés avec une augmentation de 33 % de leur utilisation en recherche. En termes d'application, les protéines thérapeutiques dominent à 53 %, suivies par les protéines industrielles à 28 % et l'ingénierie cellulaire à 19 %. Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente 41 % de l'activité du marché, suivie de l'Europe à 28 % et de l'Asie-Pacifique à 24 %. Le rapport souligne en outre que plus de 60 % des sociétés biopharmaceutiques se tournent vers des plateformes d’expression automatisées à haut rendement. Environ 29 % des établissements universitaires et des CRO exploitent des systèmes d’expression acellulaires pour plus de flexibilité et de rapidité. L'étude comprend des informations sur plus de 50 acteurs clés, les développements récents montrant que plus de 30 % des fabricants investissent dans des plateformes basées sur les insectes et les algues. Le rapport suit également une augmentation de 25 % des collaborations public-privé et une augmentation de 38 % du financement alloué aux outils et infrastructures de synthèse de protéines de nouvelle génération.