Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la viande de transformation de volaille, par types (viande de poulet, viande de dinde, autres), par applications couvertes (restaurants, fabricants de produits alimentaires, vente au détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de la viande de transformation de la volaille

La taille du marché mondial de la viande de transformation de volaille s’élevait à 253,22 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un rythme stable, pour atteindre 268,41 milliards de dollars en 2026, 284,52 milliards de dollars en 2027 et atteindre 453,47 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion constante reflète un TCAC de 6 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, sous l’effet de l’augmentation de la consommation mondiale de viande, de l’urbanisation rapide, de l’expansion des chaînes de restauration et de la demande croissante de produits à base de volaille transformés et prêts à consommer. De plus, les progrès dans les technologies de traitement automatisé, l’infrastructure de la chaîne du froid et les solutions d’emballage hygiénique renforcent encore la croissance du marché.

Le marché américain de la transformation de la viande de volaille est l’un des plus importants au monde, stimulé par la forte demande des consommateurs pour les produits à base de poulet et de dinde. Elle représente une part importante de la production mondiale de volaille, avec une croissance continue due à l’innovation et à une consommation accrue.

Le marché de la transformation de la viande de volaille implique la production et la distribution de viande provenant d’espèces de volaille telles que le poulet, la dinde et d’autres types. Le marché est essentiel pour plusieurs applications clés, notamment les restaurants, les fabricants de produits alimentaires et les secteurs de la vente au détail. La croissance de l’urbanisation, l’expansion démographique et l’augmentation des revenus disponibles sont les principaux moteurs de ce marché. La demande d’aliments riches en protéines, en particulier de volaille, devrait augmenter de 18 %, avec une croissance significative prévue dans diverses régions du monde. La viande de poulet domine le secteur, détenant plus de 60 % des parts de marché, suivie par la viande de dinde avec 25 %. Grâce aux progrès des technologies de transformation, l'industrie est sur le point d'atteindre des chiffres substantiels, avec une croissance des secteurs de la vente au détail et de la fabrication alimentaire de 20 % et 15 %, respectivement, au cours des prochaines années. Cette croissance répondra aux marchés locaux et internationaux, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de volaille abordables, nutritifs et pratiques.

Tendances du marché de la viande de transformation de la volaille

Le marché de la transformation de la viande de volaille connaît une croissance robuste, tirée par des facteurs tels que la préférence accrue des consommateurs pour les produits à base de volaille. Le marché de la viande de volaille est en expansion, la viande de poulet dominant le secteur, représentant plus de 60 % de la part de marché totale. La viande de dinde suit de près, avec une base de consommateurs croissante, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les applications de vente au détail, notamment les supermarchés et les plateformes de commerce électronique, connaissent une augmentation significative de la disponibilité des produits à base de volaille, contribuant ainsi à l'expansion du marché. De plus, le secteur de la restauration, en particulier la restauration rapide et décontractée, continue d'afficher une forte croissance, faisant de la volaille une option privilégiée en raison de sa polyvalence et de son coût inférieur à celui des viandes rouges. Plus de 25 % des produits à base de volaille sont consommés dans la fabrication de produits alimentaires, ce qui souligne l'importance des produits carnés transformés dans la production alimentaire. Les innovations dans les technologies de transformation de la volaille améliorent la qualité, la durée de conservation et la sécurité des produits, contribuant ainsi à la trajectoire de croissance du marché.

Dynamique du marché de la viande de transformation de la volaille

La dynamique du marché de la viande de transformation de volaille dépend de plusieurs facteurs qui influencent à la fois l’offre et la demande. Un facteur clé est la demande mondiale croissante de régimes alimentaires riches en protéines, en particulier parmi les populations urbaines. Cette demande devrait augmenter de 18 % dans les années à venir, car les consommateurs soucieux de leur santé optent pour la volaille plutôt que d'autres viandes en raison de sa faible teneur en matières grasses et de sa polyvalence. Les progrès technologiques dans la transformation de la volaille ont amélioré l’efficacité opérationnelle et la qualité des produits, répondant ainsi aux préférences des consommateurs en faveur d’options alimentaires pratiques et prêtes à consommer. Cependant, les fluctuations des prix des aliments pour animaux et les épidémies de maladies aviaires présentent des défis importants, les coûts des aliments représentant plus de 50 % des coûts totaux de production de volaille, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. Malgré ces défis, les opportunités sur les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, présentent un potentiel de croissance considérable. Cette région devrait connaître un taux de croissance du marché de 20 % en raison de l’expansion de sa population de classe moyenne et de la demande croissante de sources de protéines abordables. En outre, l'essor des produits de volaille transformés et à valeur ajoutée, tels que les options prémarinées ou prêtes à cuire, offre de nouvelles sources de revenus aux acteurs de l'industrie, contribuant à une augmentation de 15 % de la demande du marché pour ces produits.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits à base de volaille"

Le marché de la transformation de la viande de volaille connaît une croissance significative en raison de la demande mondiale croissante de produits à base de volaille. La volaille, en particulier le poulet, est considérée comme une source de protéines saine et abordable par rapport aux autres viandes, ce qui en fait un aliment de base dans l'alimentation de diverses régions. Environ 65 % des consommateurs des marchés développés préfèrent la volaille à la viande rouge en raison de ses bienfaits pour la santé. Sur les marchés émergents, la demande de volaille augmente rapidement, tirée par l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles, la consommation de viande de volaille devant augmenter de plus de 18 % au cours de la prochaine décennie. En conséquence, la volaille reste un segment crucial du marché mondial des protéines, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Afrique.

RETENUE

"Fluctuations des prix des aliments pour animaux"

La volatilité des prix des aliments pour animaux constitue une contrainte importante sur le marché de la transformation de la viande de volaille. Les coûts d’alimentation représentent environ 50 % des coûts totaux de production en élevage de volailles. Les prix fluctuants des principaux ingrédients alimentaires, tels que le maïs et la farine de soja, créent une incertitude pour les producteurs, affectant la rentabilité globale des élevages de volailles. En outre, toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale de ces ingrédients alimentaires peut entraîner des hausses soudaines des prix, ce qui aura un impact sur les marges des producteurs de volaille. Les prix des aliments pour animaux fluctuant jusqu'à 15 % par an, les producteurs ont souvent du mal à maintenir des prix cohérents pour les produits avicoles, ce qui peut décourager les investissements dans l'industrie.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des produits transformés à base de volaille"

La tendance croissante des produits de volaille transformés et à valeur ajoutée présente une opportunité importante pour le marché. Les consommateurs exigent de plus en plus d’aliments prêts à consommer tels que des produits à base de volaille prêts à manger, précuits et marinés, ce qui stimule la croissance du segment de la volaille transformée. Les produits transformés, qui comprennent des produits tels que des nuggets de poulet, des saucisses et des charcuteries, ont connu un regain de popularité, en particulier dans les zones urbaines. Ce changement est évident, les produits transformés à base de volaille représentant plus de 30 % de la consommation totale de volaille dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe. Alors que de plus en plus de consommateurs recherchent des options de repas rapides et nutritifs, le marché de la volaille transformée devrait continuer à prospérer.

DÉFI

"Épidémies de maladies et problèmes de biosécurité"

L’un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la transformation de la viande de volaille est le risque d’épidémies, notamment de grippe aviaire et d’autres maladies liées à la volaille. Ces foyers peuvent perturber considérablement la chaîne d’approvisionnement, entraînant l’abattage des troupeaux infectés et des restrictions commerciales. Ces dernières années, des épidémies de grippe aviaire ont entraîné des pertes de production allant jusqu'à 10 % dans les régions touchées, notamment en Asie-Pacifique et en Europe. De plus, des mesures de biosécurité accrues sont souvent nécessaires pour prévenir de telles épidémies, ce qui augmente encore les coûts opérationnels des producteurs de volaille. L’imprévisibilité de ces événements constitue un défi constant pour la stabilité du marché de la viande transformée en volaille.

Analyse de segmentation

Le marché de la viande de transformation de volaille peut être segmenté par type et par application. Par type, le marché est divisé en viande de poulet, viande de dinde et autres types de volaille, la viande de poulet étant le segment dominant. Par application, le marché est classé en secteurs de restauration, de fabricants de produits alimentaires et de vente au détail, la fabrication de produits alimentaires détenant une part importante en raison de la demande croissante de produits transformés et prêts à consommer. La demande de volaille est motivée par sa polyvalence, ses avantages nutritionnels et la préférence croissante pour des options de viande saines et abordables dans diverses applications. Les variations régionales influencent également la segmentation, différents types et applications de volaille gagnant du terrain sur des marchés spécifiques.

Par type

• Viande de poulet : La viande de poulet reste le produit le plus dominant sur le marché de la transformation de la viande de volaille, représentant plus de 60 % de la consommation mondiale de volaille. C'est la viande préférée dans de nombreuses régions, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d'Asie. La popularité généralisée du poulet peut être attribuée à sa polyvalence en matière de cuisson, son prix abordable et sa teneur relativement faible en matières grasses par rapport aux autres viandes. D’ici 2024, la consommation mondiale de viande de poulet devrait augmenter de plus de 18 % au cours de la prochaine décennie, l’Amérique du Nord et l’Europe étant les principaux consommateurs. Cette croissance est tirée par la demande croissante de produits transformés à base de poulet, tels que les nuggets, les ailes et les poitrines.

• Viande de dinde : La viande de dinde est le deuxième type de volaille le plus populaire, avec une part de marché d'environ 25 %. Elle est principalement consommée en Amérique du Nord et en Europe, où la dinde est souvent utilisée pour des occasions festives comme Thanksgiving et Noël. Cependant, ces dernières années, la consommation de dinde a augmenté en raison de sa teneur en protéines maigres et de ses bienfaits pour la santé. La tendance croissante à une alimentation soucieuse de la santé et la demande croissante de produits de dinde biologiques et fermiers contribuent à cette croissance. La consommation de viande de dinde devrait connaître une croissance constante, particulièrement en Amérique du Nord, où les produits à base de dinde sont de plus en plus utilisés dans les aliments transformés.

• Autres types de volailles : Les autres types de volailles, notamment les canards, les oies et les pintades, représentent une part plus modeste du marché, avec environ 15 %. Ces viandes sont généralement plus populaires sur des marchés régionaux spécifiques tels que l'Asie et certaines parties de l'Europe. La viande de canard est un mets délicat dans des pays comme la Chine et la France, tandis que la pintade est un choix populaire dans certaines régions d'Afrique et de la Méditerranée. Bien que la consommation globale de ces types de volaille soit inférieure à celle du poulet et de la dinde, les marchés de niche continuent de se développer en raison de l'intérêt croissant pour les viandes exotiques et de préférences culinaires diverses.

Par candidature

• Restaurants : Le secteur de la restauration est un consommateur important de viande de volaille, stimulé par la demande croissante de repas pratiques, abordables et riches en protéines. La volaille est un ingrédient de base dans de nombreux types de cuisine, en particulier dans les restaurants à service rapide et décontractés. La commodité et la polyvalence de la volaille en font un choix idéal pour les restaurateurs qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs pour des options de menu plus saines et plus diversifiées. La consommation de volaille dans les restaurants devrait représenter plus de 30 % de la part de marché totale, le poulet étant le type le plus largement utilisé.

• Fabricants de produits alimentaires : Les fabricants de produits alimentaires représentent une grande partie du marché de la transformation de la viande de volaille, car la volaille est un ingrédient clé dans de nombreux produits alimentaires transformés. L’augmentation de la demande de produits de volaille prêts à consommer, congelés et marinés a poussé les fabricants de produits alimentaires à accroître leur production de volaille transformée. Plus de 25 % de la production mondiale de volaille est utilisée dans la fabrication de produits alimentaires, et ce segment continue de croître à mesure que les consommateurs recherchent des produits de volaille pratiques, de haute qualité et de longue conservation. Les entreprises investissent de plus en plus dans des techniques de transformation automatisées pour répondre à la demande des consommateurs en offres de volaille innovantes et à valeur ajoutée.

• Vente au détail: La vente au détail est un autre segment d'application essentiel pour le marché de la transformation de la viande de volaille, car les supermarchés et les épiceries sont des distributeurs clés de produits de volaille frais et surgelés. La tendance croissante des achats en ligne a également rendu la volaille plus accessible aux consommateurs via les plateformes de commerce électronique. La vente au détail représente plus de 40 % des ventes mondiales de volaille, les supermarchés et les hypermarchés étant en tête des parts de marché. Les ventes de volaille devraient augmenter à mesure que les consommateurs se tournent de plus en plus vers ces canaux pour acheter des produits de volaille frais, congelés et transformés.

Perspectives régionales

Le marché mondial de la viande transformée en volaille est géographiquement diversifié, avec des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissant différents niveaux de croissance et de consommation. L'Amérique du Nord et l'Europe sont des marchés matures avec une forte consommation de volaille, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'évolution des habitudes alimentaires. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont un marché émergent, avec une demande croissante de produits à base de volaille tirée par la croissance démographique et des revenus disponibles plus élevés.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un acteur majeur sur le marché de la transformation de la viande de volaille, les États-Unis étant l’un des plus grands consommateurs et producteurs de volaille au monde. Le poulet et la dinde sont les produits avicoles les plus consommés dans la région, avec une part importante de la production avicole consacrée aux produits transformés et à valeur ajoutée. Le marché nord-américain de la volaille devrait détenir plus de 30 % de la part du marché mondial, stimulé par une forte demande de repas dans les restaurants à service rapide et par une préférence croissante des consommateurs pour des aliments sains et riches en protéines. Les technologies avancées de transformation de la volaille de la région contribuent également à la stabilité et à la croissance du marché.

Europe

L’Europe est une autre région clé pour le marché de la transformation de la viande de volaille, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France étant de grands consommateurs de produits à base de volaille. En Europe, la viande de poulet domine le marché et les produits à base de volaille biologique et fermière suscitent un intérêt croissant. Les produits transformés à base de volaille, tels que les plats cuisinés et les charcuteries, deviennent de plus en plus populaires sur les marchés européens, contribuant ainsi à la croissance globale du secteur de la transformation de la viande de volaille. L'Europe devrait maintenir une part de marché d'environ 25 %, avec une consommation de volaille en hausse en raison d'une sensibilisation accrue des consommateurs à leur santé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la transformation de la viande de volaille, tirée par une urbanisation rapide, la croissance démographique et l’augmentation des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie. La viande de poulet est le type de volaille le plus consommé dans la région et la demande de produits transformés à base de volaille est en augmentation. La part de marché de l’Asie-Pacifique devrait croître considérablement, la région représentant plus de 40 % de la consommation mondiale de volaille. L’évolution vers des régimes alimentaires riches en protéines, en particulier dans les marchés émergents, est un moteur clé de cette croissance, ainsi qu’une plus grande disponibilité de volaille via les canaux de vente au détail et en ligne.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une demande croissante de produits à base de volaille, tirée par la croissance démographique, l'augmentation des revenus et l'évolution des habitudes alimentaires. La volaille est en train de devenir la source privilégiée de protéines, en particulier dans des pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte et l'Afrique du Sud. La part de marché de la volaille dans cette région est en croissance, avec une forte préférence pour les produits à base de poulet et de dinde. L’expansion des chaînes de vente au détail et des points de restauration modernes alimente encore cette demande, rendant la volaille plus accessible aux consommateurs. La région devrait connaître une croissance constante de la consommation de volaille dans les années à venir, avec une tendance croissante vers les produits de volaille transformés et à valeur ajoutée.

Liste des principales entreprises profilées

• JBS S.A.
• Aliments Tyson
• BRF
• Groupe Nouvel Espoir
• Groupe alimentaire Wen
• Groupe Charoen Pokphand
• Fermes Perdue
• Aliments Koch
• Bachoco
• Fermes Sanderson

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Aliments Tyson : Tyson Foods détient une part importante du marché de la transformation de la viande de volaille, représentant environ 20 % du marché mondial.

• JBS S.A. : JBS S.A. suit de près avec une part de marché d'environ 18 %. 

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la transformation de la viande de volaille offre un large éventail d’opportunités d’investissement, stimulées par la demande croissante de produits avicoles à l’échelle mondiale. L'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés clés, mais le potentiel de croissance dans les régions émergentes telles que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique est substantiel. En Asie-Pacifique, la consommation de volaille devrait fortement augmenter, sous l’effet de l’urbanisation et de la croissance de la classe moyenne, ce qui en fera une région attractive pour les investisseurs. Les entreprises de transformation alimentaire investissent activement dans les technologies d’automatisation pour améliorer l’efficacité de la production, les investissements dans les équipements de transformation augmentant de plus de 10 % par an. De plus, la demande de produits à base de volaille biologique et élevée en liberté augmente, ce qui présente une opportunité pour les investisseurs de capitaliser sur ce changement en soutenant les entreprises impliquées dans ces segments. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de leur santé, on constate également un intérêt croissant pour les produits de volaille transformés et à valeur ajoutée. Les investisseurs investissent des capitaux dans le développement de nouvelles gammes de produits, notamment des produits à base de volaille prêts à cuire et à consommer, qui gagnent du terrain sur les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. En outre, les investissements régionaux dans les infrastructures, telles que l'amélioration des entrepôts frigorifiques et de la chaîne d'approvisionnement, devraient renforcer davantage la croissance du secteur de la volaille.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de la viande de transformation de volaille s’est concentré sur la satisfaction des préférences changeantes des consommateurs en matière de commodité, de santé et de durabilité. Les entreprises investissent dans la création de produits innovants à valeur ajoutée tels que des plats prêts à consommer, de la volaille pré-marinée et des offres biologiques ou élevées en liberté. Tyson Foods a lancé une gamme de produits à base de poulet biologique, exploitant ainsi la demande croissante des consommateurs pour des options plus saines. En outre, de nombreux producteurs développent des produits à base de volaille hybrides et à base de plantes pour répondre aux besoins du nombre croissant de flexitariens et de végétariens. L’essor du commerce électronique et des modèles de livraison directe au consommateur a également conduit à la création de services d’abonnement proposant des produits de volaille fraîche livrés à domicile. Les produits de volaille transformés, tels que les nuggets de poulet, les ailes et les saucisses, restent populaires, les fabricants introduisant de nouvelles saveurs et des mélanges d'assaisonnements uniques pour répondre à la demande de goûts divers. En 2023, BRF a lancé une nouvelle gamme de plats de volaille précuits et riches en protéines, destinés au secteur des plats cuisinés. Ces produits répondent à la demande croissante de repas rapides et sains et devraient connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Des innovations en matière d'emballage, telles que des matériaux respectueux de l'environnement et des options de durée de conservation prolongée, sont également intégrées aux nouveaux produits avicoles.

Développements récents par les fabricants 

• Tyson Foods : Tyson Foods a élargi son offre de produits avec une nouvelle gamme d'alternatives protéiques durables à base de plantes dans son portefeuille de volaille. Cette décision répond à la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes parallèlement à la volaille traditionnelle.

• JBS S.A. (2023) : JBS a lancé une nouvelle gamme de produits à base de volaille biologique et fermière destinée aux consommateurs soucieux de leur santé. Ces produits font partie de leur stratégie visant à se diversifier et à répondre à la demande de viandes de qualité supérieure.

• BRF (2024) : BRF a lancé une gamme de plats à base de volaille prêts à cuisiner et surgelés destinés aux consommateurs occupés. Cette évolution s’aligne avec la tendance croissante des plats cuisinés et la popularité croissante des plats surgelés.

• Perdue Farms (2023) : Perdue Farms a élargi sa gamme de produits en introduisant des produits à base de poulet sans antibiotiques. Cette initiative s'aligne sur les préférences des consommateurs pour des options de viande plus saines et plus durables.

• Sanderson Farms (2024) : Sanderson Farms a investi dans une nouvelle usine de transformation de volaille dans le sud des États-Unis pour augmenter sa capacité de production. Cette évolution devrait répondre à la demande croissante de produits avicoles, en particulier dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché de la transformation de la viande de volaille fournit une analyse complète des tendances, de la dynamique et des perspectives de croissance du marché dans divers segments. Il examine le marché par type, y compris la viande de poulet, la viande de dinde et d'autres produits à base de volaille, offrant un aperçu de la part de marché de chaque segment et de la croissance projetée. Les secteurs d'application, tels que les restaurants, les fabricants de produits alimentaires et la vente au détail, sont également couverts en détail, mettant en évidence les principaux moteurs de leur croissance. Le rapport approfondit davantage les perspectives régionales, couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, identifiant les caractéristiques spécifiques du marché et les opportunités de croissance dans chaque région. En outre, le rapport met en évidence le potentiel d’investissement dans le secteur de la transformation de la viande de volaille, en mettant l’accent sur les innovations en matière de technologie de transformation et le développement de nouveaux produits. Les stratégies des fabricants, telles que l'expansion des capacités de transformation et la diversification des gammes de produits, sont explorées, offrant des informations précieuses aux parties prenantes cherchant à naviguer sur le marché. Le rapport couvre également les principaux défis, tels que les fluctuations des prix des aliments pour animaux et les épidémies, qui pourraient avoir un impact sur la stabilité du marché. Dans l’ensemble, le rapport fournit une perspective détaillée du marché de la transformation de la viande de volaille, offrant une perspective claire sur sa trajectoire future.