Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des chips de pomme de terre, par types (salés, chili, nature, aromatisés, autres), applications (marché supérieur/hypermarché, dépanneur, commerce électronique, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des chips de pommes de terre

La taille du marché mondial des chips de pomme de terre s’élevait à 55,71 milliards de dollars en 2025 et devrait croître régulièrement, pour atteindre 58,55 milliards de dollars en 2026 et 61,54 milliards de dollars en 2027, avant de s’accélérer pour atteindre 91,62 milliards de dollars d’ici 2035. Cette expansion régulière reflète un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. soutenu par une forte culture du snacking, des innovations aromatiques croissantes et une pénétration croissante du commerce de détail. Les variantes aromatisées représentent près de 61 % de la consommation, tandis que les chips cuites au four et faibles en gras contribuent à environ 23 %. Les formulations clean label et à teneur réduite en sodium apparaissent désormais dans environ 39 % des lancements de nouveaux produits, renforçant ainsi la trajectoire de croissance du marché mondial des chips.

Le marché américain des chips affiche une croissance régulière, soutenue par une forte présence de la marque et une consommation élevée de collations par habitant. Plus de 65 % des Américains consomment des chips chaque semaine, et 22 % optent pour des options cuites au four ou faibles en gras. Les saveurs régionales comme le barbecue et les variantes épicées représentent plus de 30 % des ventes de nouveaux produits. Le segment des dépanneurs représente environ 38 % des ventes aux États-Unis, tandis que les plateformes en ligne en représentent désormais 17 %, reflétant l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs motivées par la commodité et la disponibilité.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 53 005,05 millions de dollars en 2024, il devrait atteindre 55 708,31 millions de dollars en 2025 pour atteindre 82 935,74 millions de dollars d'ici 2033, à un TCAC de 5,1 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % des consommateurs préfèrent les collations prêtes à manger et 31 % choisissent activement des options de chips axées sur la santé.
• Tendances :Les variantes aromatisées sont en tête avec 33 % des nouveaux lancements, et 24 % des fabricants investissent dans des solutions d'emballage durables.
• Acteurs clés :PepsiCo, Calbee Foods Co., Ltd, Intersnack Group, Synder's-Lance, Lorenz Bahlsen et plus.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord détient 35 % de part de marché en raison d'une forte consommation de snacks, l'Europe en représente 27 % avec une demande biologique croissante, l'Asie-Pacifique en capture 24 %, tirée par l'urbanisation, et le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 10 %, grâce aux tendances en matière de snacking centrées sur les jeunes.
• Défis :La volatilité des matières premières impacte 42 % des coûts de production et 29 % des fabricants sont confrontés à des retards dans la chaîne d'approvisionnement.
• Impact sur l'industrie :Les tendances en matière de santé déplacent 37 % des consommateurs vers les chips biologiques ou cuites au four et 22 % vers les variantes riches en sodium.
• Développements récents :26 % des gammes de produits ont adopté des emballages recyclables et 19 % des marques se sont développées via des plateformes de vente numériques.

Le marché des chips évolue rapidement à mesure que les préférences des consommateurs continuent de se tourner vers des options plus saines, riches en saveurs et respectueuses de l'environnement. Alors que plus de 38 % des acheteurs explorent de nouvelles variétés de chips, les marques investissent davantage dans l’innovation des arômes et la durabilité des emballages. De plus, les canaux de distribution numérique jouent désormais un rôle majeur, en particulier parmi la tranche d’âge 25-44 ans. Si les chips salées traditionnelles restent populaires, près de 33 % des achats proviennent désormais de saveurs audacieuses d'inspiration locale. Ce paysage dynamique continue de présenter de nombreuses opportunités de croissance dans les régions matures et émergentes.

Tendances du marché des chips de pommes de terre

Le marché mondial des chips connaît une transformation significative, motivée par l’évolution des préférences des consommateurs, l’innovation en matière de saveurs et l’expansion de la vente au détail de snacks en ligne. Plus de 35 % des consommateurs préfèrent désormais des alternatives de collations plus saines, ce qui incite les fabricants à introduire des chips cuites au four et faibles en gras. Près de 28 % de la demande de produits est désormais orientée vers les variantes biologiques et sans OGM. La diversification des saveurs reste une tendance cruciale, les chips épicées et d'inspiration ethnique représentant près de 22 % des lancements de nouveaux produits dans le monde. Les innovations en matière d'emballage contribuent également à la différenciation du marché, avec 17 % des chips désormais vendues dans des formats refermables ou durables. Les marques de distributeur ont régulièrement accru leur présence, capturant actuellement environ 20 % de part de marché dans les régions développées. Les supérettes représentent plus de 42 % des ventes totales de chips dans le monde, suivies par les supermarchés et les hypermarchés avec 33 %. L’essor des plateformes d’épicerie en ligne a facilité la croissance des ventes numériques, représentant plus de 15 % des achats dans les centres urbains. La demande des jeunes est également en hausse, les consommateurs âgés de 18 à 34 ans contribuant à plus de 40 % de la consommation globale de snacks. Ces tendances, combinées à des campagnes promotionnelles agressives et à des expérimentations de saveurs, continuent de façonner le paysage concurrentiel du marché des chips.

Dynamique du marché des chips de pommes de terre

CHAUFFEURS

Demande croissante d’options de collations pratiques

La préférence croissante pour les snacks prêts à manger a alimenté la demande de chips. Plus de 60 % des consommateurs optent pour des options de collations pratiques en raison de leur mode de vie chargé et de leur consommation en déplacement. La contribution de la population urbaine aux ventes de snacks dépasse 55 %, mettant en évidence un fort potentiel de croissance. De plus, les emballages en portion individuelle représentent plus de 30 % du total des formats d'emballage de chips, ce qui les rend idéaux pour les consommateurs pressés par le temps et améliorent les comportements d'achat impulsifs dans tous les groupes d'âge.

OPPORTUNITÉ

Expansion sur les marchés émergents

Les économies émergentes offrent d’importantes opportunités de croissance, avec plus de 40 % de la population mondiale résidant dans des régions où la consommation de snacks emballés s’accélère. L’Asie-Pacifique représente plus de 35 % de la demande actuelle du marché, stimulée par l’urbanisation croissante et l’influence alimentaire occidentale. En Amérique latine et dans certaines régions d’Afrique, la croissance de la classe moyenne et la pénétration du commerce de détail font grimper les ventes de chips de plus de 20 % par an. Les fabricants qui investissent dans l’adaptation des saveurs régionales et l’approvisionnement local sont bien placés pour capitaliser sur cette demande croissante.

CONTENTIONS

"Problèmes de santé liés à une teneur élevée en sodium et en graisses"

La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé limite la consommation fréquente de chips traditionnelles. Plus de 48 % des consommateurs lisent activement les étiquettes nutritionnelles et près de 37 % évitent désormais les collations riches en graisses saturées et en sodium. La prise de conscience croissante des risques cardiovasculaires et des problèmes liés à l’obésité incite environ 31 % des consommateurs à se tourner vers des alternatives plus saines telles que les chips cuites au four ou frites à l’air libre. Ces tendances en matière de santé poussent les marques de chips traditionnelles à reformuler leurs offres, avec plus de 22 % des fabricants investissant déjà dans des variantes plus propres et faibles en gras pour conserver les segments de consommateurs axés sur la santé.

DÉFI

"Volatilité de la disponibilité et des prix des matières premières"

Les prix fluctuants et la disponibilité inégale de pommes de terre de qualité constituent un défi majeur pour les fabricants. Près de 42 % des coûts de production sur le marché des chips sont attribués à l’approvisionnement en matières premières, ce qui rend le segment très sensible aux variations de rendement des cultures. Des conditions météorologiques défavorables affectent la stabilité de l’approvisionnement, en particulier dans les régions qui contribuent à plus de 60 % de la production mondiale de pommes de terre. De plus, la hausse des coûts de transport et de stockage – en hausse de 25 % dans certaines régions – met encore plus à l’épreuve les marges bénéficiaires. Cette imprévisibilité a un impact sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, puisque environ 29 % des marques sont confrontées à des retards et à des pénuries périodiques dans les cycles de production.

Analyse de segmentation

Le marché des chips est segmenté en fonction du type et de l’application, avec des offres diverses adaptées à l’évolution des préférences des consommateurs et des formats de vente au détail. Par type, le marché s'étend des chips salées classiques aux variétés aux saveurs audacieuses, chacune répondant à des caractéristiques démographiques gustatives distinctes. En termes d'application, les canaux de distribution au détail tels que les supermarchés, les magasins de proximité et les plateformes de commerce électronique jouent un rôle clé dans la disponibilité et l'accessibilité des produits. La demande croissante de variétés, de formulations respectueuses de la santé et d’emballages pratiques dans différents points de vente continue de remodeler les stratégies de segmentation.

Par type

• Salé:Les chips salées continuent de dominer avec une part de marché de 34 %, appréciées pour leur attrait classique et leur large base de consommateurs. La simplicité et la disponibilité dans des formats de conditionnement variés en font un favori dans toutes les tranches d'âge, en particulier dans les canaux d'achat en gros.
• Piment :Les chips aromatisées au chili gagnent du terrain, représentant plus de 19 % des ventes de chips aromatisées. Les variantes épicées attirent particulièrement les jeunes, avec une consommation en hausse de 21 % chez les consommateurs âgés de 18 à 35 ans, portée par les préférences régionales et les collations expérimentales.
• Plaine:Les croustilles nature ou non assaisonnées détiennent près de 14 % des parts, privilégiées pour leur utilisation en accompagnement de trempettes et comme ingrédient dans des applications culinaires. Leur profil gustatif neutre répond à la demande croissante des segments soucieux de leur santé et recherchant des options moins transformées.
• Parfumé:Les chips aromatisées représentent collectivement environ 26 % du marché, avec des offres uniques comme le fromage, le barbecue et la crème sure, à la pointe de l'innovation. Les consommateurs en quête de nouveauté stimulent de plus en plus les ventes dans cette catégorie, avec plus de 30 % d'entre eux indiquant une préférence pour l'expérimentation des saveurs.
• Autres:Les segments de niche tels que les chips infusées aux herbes ou artisanales représentent 7 % de la segmentation par type. Ceux-ci sont souvent positionnés comme des snacks gastronomiques et connaissent une croissance progressive, notamment dans les formats de vente au détail premium et les canaux en ligne.

Par candidature

• Supermarché/Hypermarché :Ce segment détient près de 39 % du marché, agissant comme un canal de distribution principal en raison de la large visibilité des produits, de la disponibilité de l'espace en rayon et des offres promotionnelles. Les consommateurs préfèrent les supermarchés pour la variété et les rabais en gros sur les chips.
• Dépanneur :Représentant environ 33 % des ventes de chips, les magasins de proximité bénéficient d’un comportement d’achat impulsif et d’une fréquentation fréquente dans les zones urbaines. Les emballages en portion individuelle et à emporter sont particulièrement populaires dans ce canal, contribuant à plus de 45 % des ventes de chips dans les dépanneurs.
• Commerce électronique :Les ventes en ligne de chips représentent désormais 16 % de la part de marché totale, en croissance rapide grâce à la livraison à domicile, aux offres groupées personnalisables et aux modèles d'abonnement. Les consommateurs âgés de 25 à 44 ans représentent plus de 60 % des achats en ligne dans cette catégorie.
• Autres:Les distributeurs automatiques, les kiosques d'aéroport et les ventes institutionnelles représentent environ 12 % du marché. Ces canaux sont soutenus par des prix à marge élevée et un accès stratégique basé sur l'emplacement, ciblant les snacks en déplacement et les établissements de vente au détail non traditionnels.

Perspectives régionales

Le marché des chips présente de fortes variations régionales en raison des habitudes de consommation, de l’innovation des produits et de la pénétration du commerce de détail. L’Amérique du Nord est en tête avec une consommation élevée de snacks par habitant et une forte fidélité à la marque, représentant une part importante de la part mondiale. L'Europe suit avec une demande croissante de chips biologiques et artisanales, tandis que l'Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide en raison de l'urbanisation et de l'augmentation des revenus disponibles. L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés émergents où l'accès accru au commerce de détail et la localisation des produits stimulent l'expansion. Les préférences aromatiques régionales, l’évolution des tendances en matière de santé et les innovations en matière d’emballage continuent de façonner la dynamique du marché dans tous les territoires.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente plus de 35 % du marché mondial des chips, stimulé par une consommation élevée de snacks et de solides réseaux de distribution. Les États-Unis représentent le marché dominant, avec près de 65 % des ventes régionales attribuées aux grandes marques. Aux États-Unis, plus de 40 % des adultes consomment des chips chaque semaine, ce qui contribue à une forte rotation des produits dans les supermarchés et les dépanneurs. La diversification des saveurs est importante, avec 28 % des nouveaux lancements comportant des variantes audacieuses et épicées. Les options saines telles que les chips cuites au four et à teneur réduite en gras contribuent désormais à plus de 22 % des ventes de cette catégorie.

Europe

L’Europe détient environ 27 % de la part de marché mondiale des chips, soutenue par une demande croissante de variantes naturelles et premium. Des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France sont en tête de la consommation régionale. Les chips biologiques représentent plus de 18 % des lancements de nouveaux produits, reflétant une forte préférence pour les snacks clean label. Les marques de distributeur représentent 25 % des ventes régionales, stimulées par leur prix abordable et leur portée dans les supermarchés. Les variantes de chips multigrains et artisanales se développent, en particulier dans les segments scandinaves et d'Europe occidentale, où les tendances sanitaires influencent le comportement d'achat.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente plus de 24 % de la part de marché totale des chips, devenant ainsi la région à la croissance la plus rapide. L’urbanisation et l’adoption du mode de vie occidental entraînent une consommation croissante de collations, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les chips aromatisées et épicées dominent le marché, avec plus de 50 % des consommateurs régionaux privilégiant les goûts audacieux. Les innovations en matière de saveurs locales, telles que les variantes aux algues et au masala, constituent 33 % des nouvelles offres de produits. Le commerce électronique contribue à près de 18 % de la distribution de chips, alimenté par l’expansion des infrastructures numériques et la pénétration des smartphones dans les grandes villes.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent actuellement près de 10 % du marché mondial. La région connaît une croissance progressive, principalement portée par les centres urbains tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud. Les chips aromatisées sont de plus en plus populaires et représentent 40 % des ventes totales de produits dans la région. Les supérettes contribuent à 38 % de la distribution de chips, les achats impulsifs étant le principal moteur. La population jeune croissante, qui représente plus de 60 % dans certains pays, façonne les tendances en matière de collations. L’abordabilité des produits et les formats en petits emballages continuent de gagner du terrain dans les zones urbaines émergentes.

Liste des principales sociétés du marché des chips de pomme de terre profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des chips présente un potentiel d’investissement élevé dans les régions établies et émergentes. Environ 42 % des nouveaux investissements ciblent l’Asie-Pacifique en raison de la demande croissante des consommateurs et du potentiel régional inexploité. Près de 34 % des fabricants de snacks allouent des fonds pour développer leurs capacités de production et introduire l'automatisation afin d'optimiser les chaînes d'approvisionnement. Les partenariats de vente au détail avec des chaînes de proximité représentent 27 % des efforts d'expansion stratégique, tandis que le marketing numérique génère désormais plus de 21 % des investissements totaux de la marque. Alors que la demande des consommateurs pour des snacks clean label et sans gluten augmente de 31 %, les entreprises donnent la priorité à la R&D sur des formulations plus saines. Les investissements dans les emballages durables prennent également de l’ampleur, puisque 19 % des marques se tournent vers des matériaux biodégradables et recyclables. La popularité croissante des ingrédients d’origine végétale et des matières premières d’origine locale ouvre de nouvelles opportunités, en particulier dans les segments des chips premium et biologiques. Les expansions de marques privées et les activités de fusions et acquisitions sont également importantes, capturant près de 22 % de tous les flux de capitaux dans ce secteur.

Développement de nouveaux produits

L'innovation reste un levier de croissance clé sur le marché des chips, avec plus de 38 % du développement de nouveaux produits axés sur la diversification des saveurs. Les variantes épicées et ethniques sont en tête, représentant 33 % des lancements récents dans le monde. Les offres axées sur la santé telles que les chips cuites au four, à faible teneur en sodium et multigrains représentent désormais 29 % des nouvelles entrées sur le marché. Les fabricants expérimentent des huiles alternatives et des légumes-racines pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé, qui représentent désormais plus de 40 % de la population des grignoteurs. Les innovations en matière d'emballage durable sont également importantes, avec 24 % des nouveaux produits utilisant des emballages compostables ou biodégradables. En Asie-Pacifique, 35 % des nouveaux développements répondent à des profils gustatifs régionaux comme le wasabi, le soja et le curry. Les marques exploitent également l’IA et les connaissances des consommateurs pour co-créer des saveurs en édition limitée, avec 17 % des campagnes motivées par le vote des consommateurs et l’engagement social. À mesure que l’innovation des produits continue de s’aligner sur l’évolution des préférences gustatives et des tendances en matière de bien-être, le rythme des nouvelles introductions devrait encore s’accélérer.

Développements récents

• Le nouveau déploiement d’emballages durables de PepsiCo :En 2023, PepsiCo a lancé des emballages de chips 100 % recyclables sur certains marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. Cette évolution reflète une évolution vers la durabilité, avec plus de 26 % de son volume de produits désormais aligné sur des formats d'emballage respectueux de l'environnement. L’entreprise vise à convertir 40 % de ses lignes mondiales de chips en matériaux biodégradables ou recyclables d’ici fin 2024.
• Expansion de Calbee en Asie du Sud-Est :En 2024, Calbee Foods Co., Ltd a étendu sa capacité de production en Asie du Sud-Est en ouvrant une nouvelle usine de fabrication en Thaïlande. Cette décision répond à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique, qui représente plus de 35 % de la consommation mondiale de chips. L’installation devrait soutenir l’objectif de l’entreprise d’augmenter sa part de marché régional de 18 % d’ici deux ans.
• UTZ Quality Foods lance une gamme de chips biologiques :En 2023, UTZ a lancé une gamme de chips certifiées biologiques destinées à une population croissante soucieuse de sa santé. Les chips biologiques représentent désormais plus de 15 % du portefeuille de snacks d'UTZ. La société a indiqué que 41 % des ventes initiales provenaient de consommateurs âgés de 25 à 40 ans, ce qui indique une forte acceptation dans le segment des millennials.
• Intersnack Group collabore sur l'innovation des saveurs :En 2024, Intersnack s'est associé à des chefs régionaux de toute l'Europe pour développer des saveurs de chips d'inspiration locale. Cette initiative a ajouté plus de 12 nouveaux SKU, représentant 22 % de leurs lancements de nouveaux produits. Les tests effectués auprès des consommateurs ont montré une préférence de 37 % pour les saveurs spécifiques à la région, renforçant ainsi les offres haut de gamme et gastronomiques de la marque.
• Diamond Foods étend sa distribution de commerce électronique :En 2023, Diamond Foods a lancé une plateforme en ligne de vente directe au consommateur pour soutenir son segment de vente numérique en pleine croissance. Les achats en ligne contribuent désormais à 19 % des ventes totales de chips de la marque. La plateforme se concentre sur l'offre de forfaits personnalisables et de saveurs exclusives, attirant les 45 % d'acheteurs réguliers de collations âgés de 30 à 50 ans qui préfèrent les achats en ligne.

Couverture du rapport

Ce rapport complet sur le marché des chips offre des informations détaillées sur les tendances actuelles, le comportement des consommateurs, la segmentation des produits et la dynamique concurrentielle. Il couvre plus de 18 grands pays et comprend des répartitions régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'étude analyse plus de 50 types et variantes de produits, en mettant l'accent sur des catégories clés telles que les chips salées, aromatisées, biologiques et faibles en gras. Les données reflètent l'évolution en pourcentage des préférences des consommateurs, avec plus de 38 % des acheteurs se tournant désormais vers des collations soucieuses de leur santé et 29 % montrant un intérêt accru pour les chips aromatisées localement. L'analyse des canaux de distribution comprend les supermarchés/hypermarchés (39 %), les magasins de proximité (33 %), le commerce électronique (16 %) et autres (12 %), soulignant la transformation structurelle des parcours de vente. Le rapport présente plus de 30 acteurs majeurs du secteur et propose des estimations de parts de marché, les cinq principaux acteurs détenant près de 65 % de part de marché combinée. Il évalue également l’influence des tendances en matière d’emballage, de l’évolution des goûts régionaux et du commerce numérique. Les visuels pris en charge, les modèles de segmentation et les informations spécifiques à la région offrent des informations exploitables aux parties prenantes souhaitant investir, innover ou se développer sur le marché mondial des chips.