Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour l’élevage porcin, par types (aliments composés de ration entière, aliments mélangés, aliments complémentaires en protéines, prémélange d’additifs, substitut de lait), applications (entreprises, agriculteurs individuels) et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des aliments pour l’élevage de porcs

Le marché mondial des aliments pour l’élevage porcin devrait passer de 1 205,65 milliards de dollars en 2025 à 1 243,02 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 1 281,55 milliards de dollars en 2027 et devrait atteindre 1 636,09 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC constant de 3,1 % de 2026 à 2035. en augmentant la consommation de porc, en développant l’élevage porcin commercial et en mettant davantage l’accent sur l’efficacité de la nutrition animale, qui représente plus de 65 % de la demande totale d’aliments pour animaux. L’adoption croissante d’aliments composés riches en protéines, de vitamines et de formulations enrichies en minéraux contribue à près de 49 % de la croissance supplémentaire. L’Asie-Pacifique et l’Europe représentent ensemble environ 68 % de la consommation mondiale, soutenue par la production animale à grande échelle, la croissance démographique et l’amélioration des taux de conversion alimentaire.

Le marché américain des aliments pour l'élevage porcin constitue un segment majeur en Amérique du Nord, tiré par des techniques agricoles avancées, une forte demande de produits à base de porc et des investissements importants dans des solutions alimentaires durables, garantissant une croissance et une innovation constantes.

Le marché mondial des aliments pour l’élevage porcin évolue rapidement, stimulé par la demande croissante de viande de porc de haute qualité et par l’importance croissante accordée à l’amélioration de la santé animale. Ce marché est spécialisé dans les formulations alimentaires qui optimisent l’efficacité de l’élevage, la santé des porcelets et la productivité globale du troupeau. Les principaux acteurs se concentrent sur la création de solutions alimentaires adaptées aux besoins spécifiques de l’élevage, incorporant des nutriments tels que des acides aminés, des vitamines et des probiotiques. L’essor des options d’alimentation durable et biologique alimente également l’innovation du marché. De plus, l’expansion des élevages porcins commerciaux à grande échelle dans les économies émergentes met en évidence l’importance croissante des aliments d’élevage spécialisés pour répondre à la demande mondiale de consommation de porc.

Tendances du marché des aliments pour l’élevage de porcs 

Le marché des aliments pour l’élevage porcin est témoin de plusieurs tendances de transformation motivées par les progrès technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs. Une évolution significative vers une nutrition de précision dans les formulations alimentaires est apparue, garantissant que les porcs reproducteurs reçoivent une alimentation équilibrée pour une efficacité de reproduction maximale. Cette tendance inclut l’intégration de composants riches en protéines, d’acides gras essentiels et d’additifs fonctionnels qui soutiennent l’immunité et la santé globale. De plus, la popularité croissante des aliments biologiques et sans OGM façonne la demande des consommateurs, reflétant une évolution plus large vers des pratiques agricoles durables.

L'adoption d'outils numériques pour surveiller la consommation alimentaire et la santé des porcs est devenue une tendance importante dans les régions développées, permettant aux agriculteurs d'améliorer leur productivité et de réduire le gaspillage. Sur les marchés émergents, l’urbanisation croissante et la hausse des revenus disponibles stimulent la création d’exploitations d’élevage porcin intensif, ce qui stimule encore davantage la demande d’aliments pour animaux. Les données suggèrent une augmentation significative de l’utilisation de compléments alimentaires comme les enzymes, les probiotiques et les prébiotiques, qui améliorent l’absorption des nutriments et la santé intestinale des porcs reproducteurs. L’attention croissante accordée à la sécurité des aliments pour animaux, à la traçabilité et à la conformité réglementaire remodèle également la dynamique du marché, garantissant le contrôle de la qualité dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. À mesure que la prise de conscience du rôle de la nutrition dans l’efficacité de l’élevage augmente, la demande d’aliments spécialisés pour l’élevage porcin continue de croître à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des aliments pour l’élevage de porcs

Aliments pour l'élevage de porcs

"Le marché des aliments pour l’élevage porcin constitue un segment critique au sein des secteurs de l’élevage et de l’agriculture, se concentrant sur les besoins nutritionnels spécialisés des porcs reproducteurs."

Ce marché joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité reproductive et de la productivité globale des exploitations porcines. Des formulations efficaces d’aliments d’élevage sont conçues pour améliorer la santé, la fertilité et la taille des portées des truies tout en garantissant la robustesse des verrats. La demande mondiale croissante de produits porcins souligne l’importance d’aliments d’élevage de haute qualité pour répondre aux besoins des consommateurs et garantir des pratiques de production durables.

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante de protéines animales de haute qualité."

La préférence croissante de la population mondiale pour le porc, principale source de protéines animales, stimule considérablement la demande d’aliments pour l’élevage porcin. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le porc représente plus de 35 % de la consommation totale de viande dans le monde. Cette poussée pousse les éleveurs de porcs à se concentrer sur la maximisation des résultats en matière de reproduction pour répondre aux besoins des consommateurs. De plus, les progrès de la science nutritionnelle permettent le développement de formulations alimentaires riches en nutriments essentiels comme les acides aminés, les vitamines et les minéraux, contribuant ainsi à une meilleure productivité dans les opérations d'élevage.

Restrictions du marché

" Coûts fluctuants des matières premières pour la production d’aliments pour animaux."

La volatilité des prix des principaux ingrédients alimentaires tels que le maïs, la farine de soja et d’autres céréales essentielles constitue une contrainte majeure pour le marché des aliments pour l’élevage porcin. Par exemple, les prix mondiaux des céréales ont augmenté de plus de 20 % en 2022 en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de conditions climatiques défavorables. Cette incohérence dans la disponibilité des matières premières et dans les coûts a un impact direct sur l’accessibilité financière des formulations alimentaires de haute qualité, posant des défis aux petits éleveurs de porcs qui fonctionnent avec des budgets limités. De tels facteurs peuvent entraver l’expansion du marché, en particulier dans les régions en développement.

Opportunités de marché

"Adoption croissante de l’élevage de précision."

L’intégration de la technologie dans l’élevage porcin, y compris les systèmes d’alimentation de précision, présente des opportunités significatives pour le marché des aliments pour l’élevage porcin. Une alimentation de précision garantit que les porcs reçoivent une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels spécifiques, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et améliorant la productivité globale. Selon les rapports de l'industrie, les fermes utilisant des technologies d'élevage de précision ont vu leur efficacité augmenter jusqu'à 25 %. De plus, les investissements gouvernementaux et privés dans les initiatives d’agriculture intelligente soutiennent davantage l’adoption de ces systèmes, créant ainsi un potentiel de croissance pour les fabricants spécialisés d’aliments pour animaux.

Défis du marché

"Épidémies de maladies affectant les populations porcines."

Les maladies épidémiques comme la peste porcine africaine (PPA) posent un défi important au marché des aliments pour l’élevage porcin. Les épidémies de PPA ont conduit à l'abattage de millions de porcs dans le monde, entraînant une réduction de la demande d'aliments pour la reproduction. Par exemple, en 2020, des épidémies de PPA en Asie ont provoqué une baisse de 50 % des populations porcines dans les régions touchées, perturbant ainsi l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du porc. Outre les pertes immédiates, les agriculteurs sont confrontés à de longues périodes de récupération, ce qui complique encore davantage la stabilité du marché. Cela souligne la nécessité de mesures de biosécurité strictes et de formulations alimentaires résistantes aux maladies pour atténuer ces défis.

Analyse de segmentation

L'analyse de segmentation fournit des informations précieuses sur la façon dont le marché est divisé en fonction de paramètres spécifiques tels que le type de produit et l'application. Pour le marché de l’alimentation animale, la segmentation joue un rôle crucial dans la compréhension des besoins distincts des différents groupes de consommateurs et dans l’alignement des produits pour répondre efficacement à ces demandes. En analysant la segmentation, les parties prenantes peuvent identifier les domaines à forte croissance et cibler les opportunités qui maximisent la rentabilité. Par exemple, la segmentation par type implique des catégories telles que les aliments composés en ration complète, les aliments mélangés, les suppléments protéiques, les prémélanges d'additifs et les aliments d'allaitement, chacun répondant à différents besoins nutritionnels et opérationnels dans l'élevage. De plus, la segmentation par application se concentre sur les modèles d'utilisation dans les exploitations agricoles des entreprises et les agriculteurs individuels, mettant en évidence les différents comportements d'achat et tendances de consommation. Une analyse approfondie de la segmentation aide les organisations à adapter leurs stratégies, garantissant ainsi une approche équilibrée et durable de la croissance du marché.

Par type

• Aliment composé en ration entière : Les aliments composés à ration complète constituent un mélange équilibré conçu pour répondre à tous les besoins alimentaires du bétail dans une solution alimentaire unique. Il est particulièrement apprécié dans les exploitations agricoles à grande échelle en raison de sa commodité et de son adéquation nutritionnelle. Selon des études récentes, le marché mondial des aliments composés devrait croître à un TCAC de 4,5 % entre 2023 et 2030, stimulé par la demande croissante de produits d’origine animale de haute qualité. Ce type d’aliment réduit le gaspillage et améliore l’efficacité de la conversion alimentaire, ce qui en fait une option rentable pour les petites et grandes exploitations agricoles.

• Aliment mixte : Les aliments mélangés combinent différentes matières premières, notamment des céréales, des oléagineux et des suppléments nutritionnels, pour fournir une alimentation personnalisée au bétail. Ce type est particulièrement populaire parmi les agriculteurs individuels qui ont besoin de flexibilité dans la formulation des aliments. Le marché des aliments composés a connu une croissance constante, avec une valorisation boursière de 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2022. La sensibilisation croissante des agriculteurs aux solutions nutritionnelles sur mesure a été un facteur important contribuant à son adoption.

• Aliment complémentaire protéiné : Les compléments alimentaires protéinés sont essentiels pour soutenir la croissance, la reproduction et la production laitière du bétail. Il est largement utilisé dans l’élevage laitier et la volaille pour garantir que les animaux reçoivent des niveaux adéquats d’acides aminés essentiels. En 2022, la taille du marché des suppléments protéiques s’élevait à 22 milliards de dollars et devrait croître régulièrement en raison de la demande croissante de produits laitiers et carnés. Les régions où l’élevage est intensif, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, dominent le marché.

• Prémélange Additif : Les aliments prémélangés additifs contiennent des vitamines, des minéraux, des enzymes et d’autres micronutriments essentiels au maintien de la santé animale et à l’augmentation de la productivité. Ces aliments gagnent en popularité en raison de leur rôle dans la prévention des maladies et dans l’amélioration de l’efficacité alimentaire. Le marché des aliments prémélangés additifs devrait croître à un TCAC de 5,3 %, alimenté par la demande croissante de produits biologiques et spécialisés pour animaux. L’Asie-Pacifique est en train de devenir un consommateur important de prémélanges d’additifs, grâce à l’augmentation des activités d’élevage dans la région.

• Aliment de remplacement du lait : Les aliments d'allaitement sont des substituts au lait naturel, principalement utilisés dans l'élevage des jeunes animaux, notamment des veaux. Ils sont formulés pour fournir les nutriments essentiels à une croissance et un développement sains. Le marché des substituts de lait était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,2 % jusqu'en 2030. L'adoption croissante des substituts de lait est motivée par la nécessité d'optimiser la production de lait pour la vente commerciale, en particulier dans le secteur laitier.

Par candidature

• Entreprise : Les exploitations agricoles d’entreprise représentent une part importante du marché des aliments pour animaux en raison de leurs exigences à grande échelle et de l’accent mis sur l’efficacité. Ces entreprises donnent la priorité à des solutions alimentaires rentables et optimisées sur le plan nutritionnel pour améliorer la productivité et la rentabilité. Selon les données du secteur, l’agriculture d’entreprise représentait environ 60 % de la consommation mondiale d’aliments pour animaux en 2022. L’adoption de systèmes avancés de gestion des aliments et de technologies d’alimentation automatisée est une tendance croissante parmi les exploitations agricoles d’entreprise, en particulier dans les économies développées.
• Agriculteurs Individuels : Les agriculteurs individuels, exploitant souvent des exploitations de petite ou moyenne taille, contribuent de manière significative à la demande de solutions alimentaires personnalisées. Ce segment donne la priorité à l'abordabilité et à la flexibilité, optant souvent pour des aliments mixtes ou auto-formulés. En 2022, les agriculteurs individuels représentaient 40 % du marché des aliments pour animaux, avec une part notable dans les régions en développement comme l’Asie et l’Afrique. La disponibilité croissante d’options alimentaires abordables et les subventions gouvernementales pour les petits exploitants agricoles ont stimulé l’adoption des aliments pour animaux dans ce segment.

Perspectives régionales

Le marché des aliments pour animaux présente des variations régionales notables en raison des différences dans la production animale, les pratiques agricoles et le développement économique. L'analyse des perspectives régionales aide les parties prenantes à comprendre les modèles de demande localisés et à adapter leurs offres aux dynamiques spécifiques du marché. Les régions développées comme l’Amérique du Nord et l’Europe ont un taux d’adoption élevé de solutions avancées d’alimentation animale, en raison de l’accent qu’elles mettent sur l’optimisation de l’efficacité et de la durabilité. En revanche, les économies émergentes d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique affichent une croissance rapide de la demande, alimentée par l’expansion démographique, l’augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers et les initiatives gouvernementales visant à soutenir l’élevage. Une perspective régionale approfondie est essentielle pour identifier les opportunités de croissance et relever les défis spécifiques à chaque région.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste une région leader sur le marché mondial de l’alimentation animale, tirée par ses industries très développées de l’élevage et de la volaille. Les États-Unis dominent le marché régional, produisant chaque année plus de 215 millions de tonnes d’aliments pour animaux, ce qui représente près de 18 % de la production mondiale d’aliments pour animaux. Le Canada vient ensuite comme un contributeur clé, en particulier dans les segments des produits laitiers et du bœuf. La région bénéficie de chaînes d’approvisionnement bien établies, d’un accès à des matières premières de haute qualité et de technologies avancées en matière d’alimentation animale. De plus, la demande croissante de produits carnés biologiques et sans antibiotiques a stimulé l’adoption de formulations alimentaires de qualité supérieure et riches en additifs en Amérique du Nord.

Europe

L’Europe est un marché mature pour l’alimentation animale, avec une forte concentration sur la durabilité et le bien-être animal. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont les principaux producteurs de la région, représentant collectivement plus de 30 % de la production européenne d'aliments pour animaux. La région se caractérise par des réglementations strictes sur la qualité des aliments pour animaux et une évolution vers des options d’aliments sans OGM et biologiques. En 2022, l’Europe a produit environ 150 millions de tonnes d’aliments pour animaux, les aliments pour volailles en détenant la plus grande part. La région met également l’accent sur la réduction de l’impact environnemental de l’élevage, stimulant ainsi la demande de formulations alimentaires de précision et d’additifs respectueux de l’environnement.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l’alimentation animale, propulsée par une croissance démographique rapide, l’urbanisation et l’augmentation des niveaux de revenus. La Chine est en tête de la région, produisant plus de 240 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an, ce qui représente près de 20 % de la production mondiale d'aliments pour animaux. L’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam et l’Indonésie connaissent également une croissance significative en raison de l’expansion des industries de l’élevage et de l’aquaculture. La demande d’aliments riches en protéines dans la région a alimenté une consommation alimentaire plus élevée pour la volaille, les porcs et les animaux laitiers. Les initiatives gouvernementales soutenant le développement agricole et les investissements dans des installations modernes de fabrication d’aliments pour animaux renforcent davantage le marché régional.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique présente un immense potentiel de croissance sur le marché de l’alimentation animale, tiré par la demande croissante de protéines animales et l’expansion de l’élevage. L'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Égypte sont des contributeurs clés, en mettant l'accent sur la production avicole et laitière. En 2022, la production d'aliments pour animaux de la région était estimée à plus de 40 millions de tonnes, avec d'importantes importations pour répondre à la demande locale. Des défis tels que l’accès limité aux matières premières et les coûts de production élevés sont progressivement résolus grâce à des subventions gouvernementales et à des partenariats avec des fabricants mondiaux d’aliments pour animaux. De plus, l’essor de l’aquaculture dans les zones côtières crée de nouvelles opportunités pour les produits alimentaires spécialisés.

Liste des principales sociétés du marché des aliments pour l’élevage de porcs profilées

• Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
• Groupe Nouvel Espoir
• Cargill, incorporée
• Terre O'Lakes
• Le groupe Wen
• Groupe Haid
• BRF S.A.
• Pour les agriculteurs
• Aliments Tyson Inc.
• Cinven
• DE HEUS
• Groupe de jumeaux
• Groupe ZEN-NOH
• Alltech
• Groupe Guilin Liyuan
• Groupe Royal Agrifirm
• NOFI
• Groupe WANZHOU
• Groupe TONGWEI
• Groupe Harim
• JAPFA
• ESPOIR EST
• Groupe Bachoco
• Agravis Raiffeisen
• Groupe DLG
• Groupe Tangrenshen
• Groupe CJ
• Groupe ZHENGBANG
• Groupe DABEINONG
• Groupe Zhonghui de Shandong Asie-Pacifique

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée:

• Charoen Pokphand Group Co., Ltd. – Détient environ 15 % du marché mondial des aliments pour l’élevage porcin, grâce à son vaste réseau de distribution et à ses formulations alimentaires de haute qualité.
• New Hope Group – représente environ 12 % de la part de marché mondiale, soutenu par sa forte présence en Asie et ses produits alimentaires innovants adaptés aux besoins agricoles locaux.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des aliments pour l’élevage porcin connaît des investissements substantiels, l’accent étant mis sur l’expansion des capacités de production, le développement d’options alimentaires durables et l’amélioration des réseaux de distribution. Les gouvernements de régions comme l’Asie-Pacifique et l’Europe offrent des subventions et des incitations pour encourager les fabricants d’aliments pour animaux à adopter des pratiques durables et soutenir les petits exploitants agricoles. Par exemple, en 2023, la Chine a alloué des fonds pour promouvoir la recherche sur des ingrédients alimentaires alternatifs aux protéines, tels que les protéines d’insectes et les algues, afin de réduire la dépendance à l’égard de matières premières conventionnelles comme le soja.

Les entreprises privées réalisent également des investissements stratégiques dans des formulations alimentaires innovantes pour répondre à la demande croissante de produits porcins de haute qualité. Tyson Foods a annoncé son intention d'investir dans une technologie de fermentation de précision pour améliorer l'alimentation animale en 2024. Parallèlement, en Afrique, des partenariats entre des fabricants mondiaux d'aliments pour animaux et des entreprises locales contribuent à remédier aux pénuries régionales d'aliments pour animaux. L’essor des aliments destinés à l’aquaculture et à la production d’aliments biologiques crée de nouvelles opportunités pour les parties prenantes. Les investissements dans des solutions numériques, telles que la distribution automatisée d’aliments et la surveillance du bétail, transforment encore davantage le paysage du marché.

Dans l’ensemble, le climat d’investissement reste optimiste, avec des opportunités significatives dans les régions en développement, portées par l’augmentation de la consommation de porc et la nécessité de solutions alimentaires efficaces et durables.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des aliments pour l’élevage porcin se concentre sur la durabilité, l’efficacité et la santé animale. Les fabricants d’aliments pour animaux introduisent de plus en plus de formulations enrichies de sources alternatives de protéines, de vitamines et de probiotiques pour répondre aux besoins changeants des agriculteurs et des organismes de réglementation. Par exemple, en 2023, le groupe Royal Agrifirm a lancé un additif alimentaire conçu pour réduire les émissions de méthane dans l'élevage porcin, un produit révolutionnaire visant à améliorer la durabilité environnementale.

De plus, les options d’aliments biologiques et sans antibiotiques gagnent du terrain. Land O'Lakes a lancé une gamme d'aliments biologiques pour porcs en 2024 pour répondre à la demande croissante de porc sans antibiotiques en Amérique du Nord et en Europe. De même, East Hope a lancé une variante d'aliment à haute teneur énergétique conçue pour augmenter les taux de croissance des porcelets tout en réduisant les coûts d'alimentation.

Des méthodes de distribution innovantes, telles que les systèmes d'alimentation en granulés et liquides, sont également en cours de développement pour améliorer l'utilisation des aliments et minimiser le gaspillage. L'intégration numérique, comme les applications mobiles pour des recommandations de flux personnalisées, révolutionne encore davantage le secteur. Ces évolutions reflètent une forte concentration sur la prise en compte des préoccupations environnementales, l’optimisation de la productivité de l’élevage et la satisfaction des préférences changeantes des consommateurs.

Développements récents 

• Groupe Charoen Pokphand (2023): Lancement d'une gamme premium d'aliments pour porcs enrichis en acides gras oméga-3 pour améliorer la valeur nutritionnelle des produits à base de porc.
• Groupe Nouvel Espoir (2023): Agrandissement de son usine de production au Vietnam, augmentant sa capacité annuelle de production d'aliments pour animaux de 500 000 tonnes métriques.
• Cargill (2024): Introduction d'une plateforme cloud d'optimisation des aliments pour aider les agriculteurs à créer des mélanges d'aliments personnalisés en fonction de la disponibilité des ingrédients locaux.
• Groupe Haid (2023): Partenariat avec une entreprise de biotechnologie de premier plan pour développer des produits alimentaires enrichis en probiotiques microbiens pour améliorer la digestion des porcs.
• Aliments Tyson (2024): Ouverture d'un nouveau centre de recherche et développement aux États-Unis dédié à l'étude des sources alternatives de protéines et des pratiques alimentaires durables pour l'élevage porcin.

Couverture du rapport 

Le rapport sur le marché des aliments pour l’élevage porcin fournit une analyse complète des tendances du marché, des principaux moteurs, défis et opportunités. Il comprend une analyse de segmentation approfondie par type, comme les aliments composés à ration complète, les suppléments protéiques et les prémélanges d'additifs, et par application, y compris les exploitations agricoles en entreprise et les agriculteurs individuels. Le rapport met en évidence l'impact de facteurs tels que l'augmentation de la consommation mondiale de viande, les progrès des technologies alimentaires et les initiatives gouvernementales visant à soutenir l'agriculture durable.

Les informations régionales couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, détaillant les volumes de production, les parts de marché et les tendances émergentes. Le rapport présente également les principaux acteurs du marché tels que Charoen Pokphand Group et New Hope Group, décrivant leurs stratégies, leurs positions sur le marché et leurs développements récents.

En outre, le rapport évalue les opportunités d'investissement, en mettant l'accent sur des domaines tels que le développement de protéines alternatives, les outils numériques de gestion des aliments pour animaux et les solutions alimentaires axées sur la durabilité. Il couvre également les innovations dans le développement de produits, notamment les options d'aliments écologiques et biologiques. Le rapport vise à fournir aux parties prenantes des informations exploitables pour prendre des décisions éclairées dans un paysage de marché dynamique et concurrentiel.