Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques, par types (services de pharmacie de détail, services de pharmacie spécialisés, conception et consultation de régimes d’avantages sociaux, gestion du formulaire de médicaments, autres), applications (programmes de santé gouvernementaux, programmes parrainés par l’employeur, compagnies d’assurance maladie, autres programmes) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques

Le marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques devrait passer de 671,24 milliards USD en 2025 à 706,95 milliards USD en 2026, pour atteindre 744,56 milliards USD en 2027 et 1 127,16 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,32 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par la hausse des coûts des soins de santé et la demande d’optimisation des prix des médicaments. Les PBM jouent un rôle clé dans la gestion des formulaires et la maîtrise des coûts. L’augmentation des partenariats avec les assureurs soutient l’expansion du marché.

La taille du marché américain des Pharmacy Benefit Managers (PBM) est un moteur essentiel des économies nationales en matière de soins de santé, les PBM jouant un rôle de plus en plus influent dans la gestion des formulaires, la couverture des médicaments spécialisés et les stratégies contractuelles basées sur la valeur.

Principales conclusions

• Taille du marché : La taille du marché était de 637 329,98 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 671 235,93 millions de dollars en 2025 à 1 016 159,77 millions de dollars d'ici 2033, soit un TCAC de 5,32 %.
• Moteurs de croissance :Environ 74 % des payeurs de soins de santé utilisent des gestionnaires de prestations pharmaceutiques, 68 % développent des services spécialisés, 66 % améliorent l'observance des patients et 61 % adoptent l'IA.
• Tendances :Près de 72 % intègrent des plateformes d'IA, 67 % déploient des thérapies numériques, 58 % gèrent les prescriptions spécialisées, 65 % améliorent les flux de travail de prescription numérique et 49 % adoptent la médecine personnalisée.
• Acteurs clés :Scripts express, Cachet, Magellan Health, Change Healthcare, OptumRx (UnitedHealth), Vidalink, Sea Rainbow, UnitedHealth Group, Prime Therapeutics, BC/BS.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord représente 74 %, l'Europe 14 %, l'Asie-Pacifique 8 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 4 %, 69 % se concentrent sur l'expansion en Amérique du Nord et 58 % investissent en Europe.
• Défis :Environ 50 % des opérations sont touchées par le coût des médicaments spécialisés, 63 % sont confrontées à des problèmes d'abordabilité pour les patients, 54 % ont des difficultés avec des réseaux spécialisés et 49 % des barrières à l'intégration.
• Impact sur l'industrie :Environ 68 % développent des réseaux spécialisés, 61 % mettent en œuvre des outils d'IA, 55 % adoptent des plateformes numériques, 52 % des modèles de télésanté hybrides et 46 % des services de santé mentale.
• Développements récents :Environ 68 % ont développé leurs pharmacies spécialisées, 61 % ont adopté des systèmes d'IA, 55 % ont lancé des plateformes pour les patients, 52 % des collaborations en matière de télésanté et 49 % ont amélioré la sécurité mobile.

Le marché des Pharmacy Benefit Managers est en croissance constante, car environ 85 % des compagnies d’assurance maladie dépendent des Pharmacy Benefit Managers pour contrôler les coûts des médicaments sur ordonnance. Près de 90 % des employeurs font appel à Pharmacy Benefit Managers pour gérer les avantages pharmaceutiques de leurs employés. Environ 75 % des responsables des prestations pharmaceutiques adoptent des stratégies de santé numériques pour améliorer les processus d'utilisation des médicaments. Les médicaments de spécialité représentant près de 50 % des dépenses totales des pharmacies, les responsables des prestations pharmaceutiques se concentrent de plus en plus sur le soutien aux patients et les solutions numériques pour gérer efficacement les coûts. Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques devraient optimiser plus de 60 % des demandes de règlement sur ordonnance en intégrant les technologies d’IA et d’analyse de données.

Tendances du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques

Près de 72 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques intègrent des plateformes basées sur l'IA pour la gestion des réclamations et de l'utilisation des médicaments. Environ 67 % des responsables des prestations pharmaceutiques ont adopté des thérapies numériques pour améliorer l'observance thérapeutique des patients. Près de 58 % des ordonnances gérées par les Pharmacy Benefit Managers sont désormais des médicaments de spécialité nécessitant des programmes de gestion spécialisés. Les modèles de prestations pharmaceutiques basés sur la valeur ont augmenté d'environ 41 %, montrant une évolution vers des stratégies axées sur les résultats.

Environ 53 % des responsables des prestations pharmaceutiques ont renforcé les cadres de cybersécurité pour protéger les données sensibles de santé. Les programmes d'assistance aux patients ont augmenté de 45 % parmi les gestionnaires de prestations pharmaceutiques pour soutenir l'accès aux médicaments spécialisés onéreux. Près de 70 % des employeurs donnent la priorité à la collaboration avec des gestionnaires de prestations pharmaceutiques qui offrent une transparence totale dans les négociations sur les remises. Le traitement numérique des ordonnances est utilisé par environ 65 % des responsables des prestations pharmaceutiques, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. L’adoption de la médecine personnalisée a augmenté de 49 % dans les opérations de Pharmacy Benefit Manager. Plus de 61 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques investissent dans des plateformes mobiles pour offrir des services de prestations pharmaceutiques à la demande.

Dynamique du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques

OPPORTUNITÉ

Intégration des technologies de santé numérique

Il existe une opportunité significative pour les PBM d’exploiter les technologies de santé numériques pour rationaliser les opérations, améliorer l’observance des médicaments et personnaliser les soins aux patients. Les services de télépharmacie, les applications mobiles de santé et les plateformes d'analyse basées sur l'IA transforment la manière dont les PBM interagissent avec les patients et les prestataires de soins de santé. Par exemple, l’utilisation d’applications d’observance médicamenteuse peut entraîner une amélioration de 15 à 20 % de la gestion des maladies chroniques, selon une étude de 2024 publiée dans le Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy. De plus, les processus numériques d’autorisation préalable réduisent les délais d’approbation jusqu’à 50 %, améliorant ainsi l’efficacité tant pour les prescripteurs que pour les patients. En investissant dans des solutions technologiques, les PBM peuvent améliorer la transparence, optimiser l’utilisation des médicaments et offrir une plus grande valeur à leurs parties prenantes.

CHAUFFEURS

Prévalence croissante des maladies chroniques

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’arthrite est l’un des principaux moteurs du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 60 % des adultes aux États-Unis souffrent d’au moins une maladie chronique et 40 % en souffrent de deux ou plus. Les maladies chroniques représentent près de 90 % des dépenses annuelles de santé du pays, soit 4 500 milliards de dollars. Les médicaments sur ordonnance constituant un élément crucial de la gestion des maladies chroniques, les PBM sont essentiels pour optimiser les schémas thérapeutiques, améliorer l’observance des médicaments et contrôler les coûts. L'augmentation continue de la population atteinte de maladies chroniques garantit une demande constante et croissante de services PBM, notamment la gestion des formulaires, les stratégies de maîtrise des coûts et les programmes de soins aux patients.

RETENUE

"Contrôle de la transparence et des remises"

L’une des principales contraintes qui entravent le marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques est la surveillance croissante de la transparence des prix et du système de remise. Des études ont montré que les PBM conservent une part importante des remises des fabricants destinées à réduire le fardeau des coûts pour les patients. Selon le rapport du Government Accountability Office (GAO) de 2023, les PBM conservaient environ 15 à 25 % des rabais négociés avec les fabricants. En outre, les décideurs politiques affirment que les structures de prix opaques font qu’il est difficile pour les employeurs, les assureurs et les patients de comprendre les coûts réels des médicaments. En outre, les poursuites judiciaires et les interventions réglementaires ciblant les pratiques déloyales se sont multipliées. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a lancé une enquête détaillée sur les pratiques de PBM en 2022, reflétant l’inquiétude croissante des acteurs de la santé. Cette pression croissante pourrait restreindre la flexibilité opérationnelle du PBM et créer des problèmes de conformité.

DÉFI

"Complexité dans la gestion des médicaments spécialisés"

Les médicaments spécialisés, qui sont des médicaments coûteux utilisés pour traiter des maladies chroniques complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, constituent un segment en croissance géré par les PBM. La gestion des produits pharmaceutiques spécialisés présente des défis importants en raison de leur prix élevé et de la nécessité d'une manipulation et d'une administration complexes. Selon un rapport de 2024 d'IQVIA, les médicaments spécialisés représentaient plus de 55 % des dépenses totales en médicaments aux États-Unis, bien qu'ils représentent moins de 2 % des ordonnances. Les PBM doivent investir massivement dans les infrastructures, telles que les pharmacies spécialisées, et les programmes de soutien aux patients pour gérer efficacement ces médicaments. De plus, la coordination des prestations entre les régimes médicaux et pharmaceutiques pour les thérapies spécialisées augmente les charges administratives et les coûts opérationnels, compliquant encore davantage le paysage de la PBM.

Analyse de segmentation

Les services pharmaceutiques spécialisés contribuent à hauteur de près de 42 % au marché des Pharmacy Benefit Manager. Les services pharmaceutiques de détail détiennent environ 33 % des parts. Les services de conception de régimes d’avantages sociaux et de consultation représentent environ 14 %. Les services de gestion de formulaires pharmaceutiques représentent environ 7 %. Les autres services captent près de 4 %. Par application, les programmes gouvernementaux de santé occupent environ 46 % des parts. Les programmes parrainés par l'employeur représentent 32 %. Les caisses d'assurance maladie contribuent à hauteur d'environ 18 %. Les autres programmes représentent environ 4 % du marché total.

Par type

• Services de pharmacie de détail :représentent environ 33 % du marché des Pharmacy Benefit Manager. Environ 57 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques intègrent les services de pharmacie de détail. Environ 48 % d’entre eux se concentrent sur l’expansion des partenariats avec les pharmacies de détail. Environ 61 % donnent la priorité à l’optimisation des services pharmaceutiques en magasin. Près de 53 % des responsables des prestations pharmaceutiques numérisent les flux de travail des pharmacies de détail.
• Services de pharmacie spécialisée :contribuent à près de 42 % du marché. Près de 68 % des Pharmacy Benefit Managers investissent dans des réseaux de pharmacies spécialisées. Environ 55 % d’entre eux se concentrent sur les thérapies contre les maladies rares et l’oncologie. Environ 62 % assurent la livraison à domicile des ordonnances spécialisées. Environ 59 % proposent des programmes de gestion des soins spécialisés.
• Services de conception et de consultation de régimes d’avantages sociaux :représentent environ 14 %. Près de 49 % des responsables des prestations pharmaceutiques personnalisent la conception des prestations. Environ 51 % collaborent directement avec les employeurs. Environ 46 % d'entre eux utilisent l'analyse prédictive pour optimiser leurs bénéfices. Environ 58 % des services des régimes de prestations se concentrent sur la gestion des maladies chroniques.
• Services de gestion de formulaires pharmaceutiques :capturer environ 7%. Près de 53 % des responsables des prestations pharmaceutiques utilisent des outils de formulaire basés sur l'IA. Environ 47 % négocient des rabais sur les formulaires avec les fabricants. Environ 49 % mettent à jour leurs formulaires tous les trimestres. Environ 44 % alignent la conception des formulaires sur les lignes directrices fondées sur des données probantes.
• Autres prestations: détenir près de 4% du marché. Environ 39 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques proposent des programmes de gestion de cas. Environ 41 % intègrent les services de pharmacie de santé comportementale. Environ 43 % développent des programmes spécialisés basés sur la valeur. Près de 38 % proposent des solutions numériques d’assistance aux patients.

Par candidature

• Programmes de santé gouvernementaux: représentent environ 46% des candidatures Pharmacy Benefit Manager. Environ 64 % des responsables des prestations pharmaceutiques gèrent les prestations Medicare et Medicaid. Près de 52 % optimisent les formulaires pour les systèmes de santé publique. Environ 58 % collaborent avec des initiatives fédérales en matière de santé. Environ 47 % assurent la gestion de la conformité des programmes gouvernementaux.
• Programmes parrainés par l'employeur :capturer environ 32%. Près de 55 % des employeurs s'associent à des gestionnaires de prestations pharmaceutiques. Environ 51 % accordent la priorité au contrôle des coûts des médicaments spécialisés. Environ 49 % recherchent des modèles de remise totalement transparents. Près de 56 % mettent l’accent sur les services de santé préventifs.
• Les mutuelles de santé :faire appel à des gestionnaires de prestations pharmaceutiques pour environ 18 % des opérations. Environ 61 % des assureurs maladie intègrent les Pharmacy Benefit Managers. Près de 54 % investissent dans des solutions d’observance médicamenteuse. Environ 59 % recherchent de l’aide pour la gestion des médicaments contre les maladies chroniques. Environ 57 % ont besoin de services de traitement numérique des réclamations.
• Autres programmes: représentent environ 4% de part de marché. Près de 46 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques soutiennent les régimes de santé syndicaux. Environ 43 % d’entre eux travaillent dans le cadre de collaborations privées-publiques en matière de soins de santé. Environ 49 % offrent des avantages pharmaceutiques personnalisés à des groupes de niche. Environ 41 % incluent des programmes de pharmacie de santé mentale.

Perspectives régionales du gestionnaire des prestations pharmaceutiques

L’Amérique du Nord représente environ 74 % du marché des Pharmacy Benefit Manager. L'Europe contribue à hauteur d'environ 14 %. L’Asie-Pacifique en détient environ 8 %. Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 4 %. Environ 69 % des Pharmacy Benefit Managers concentrent leurs efforts d’expansion en Amérique du Nord. Près de 58 % des Pharmacy Benefit Managers ciblent la gestion des médicaments de spécialité en Europe. Environ 64 % d’entre eux créent des plateformes de santé numérique dans la région Asie-Pacifique. Environ 53 % des responsables des prestations pharmaceutiques travaillent en partenariat avec des gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 74 % du marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques. Environ 85 % des assureurs utilisent Pharmacy Benefit Managers pour la gestion des prestations pharmaceutiques. Environ 69 % fournissent des services pharmaceutiques spécialisés. Environ 63 % travaillent avec de grands employeurs pour concevoir des régimes d’avantages sociaux personnalisés. Près de 67 % proposent des solutions de formulaire basées sur l’IA.

Europe

L'Europe détient environ 14 % de part de marché. Environ 58 % des responsables des prestations pharmaceutiques s’intègrent aux programmes nationaux de santé. Environ 47 % offrent un soutien pharmaceutique spécialisé. Près de 51 % se concentrent sur une gestion des médicaments fondée sur des données probantes. Environ 49 % d’entre elles déploient le traitement numérique des ordonnances dans toute l’Europe.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 8 % du marché. Environ 64 % des Pharmacy Benefit Managers investissent dans le développement des soins de santé numériques. Près de 53 % s’associent à des assureurs privés. Environ 45 % proposent des services de télépharmacie. Environ 52 % se concentrent sur la gestion abordable des médicaments dans les pays de la région Asie-Pacifique.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent environ 4 %. Environ 59 % des gestionnaires de prestations pharmaceutiques travaillent dans le cadre de réformes de santé menées par le gouvernement. Environ 46 % développent des plateformes de prestations pharmaceutiques axées sur le mobile. Près de 41 % fournissent des services pharmaceutiques spécialisés pour les maladies chroniques. Environ 49 % s’associent à des initiatives régionales de santé.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU marché des gestionnaires de prestations pharmaceutiques PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Environ 69 % des Pharmacy Benefit Managers investissent dans des plateformes de prescription basées sur l’IA. Environ 61 % financent des programmes d’expansion des médicaments spécialisés. Près de 58 % s’associent à des plateformes de télésanté. Environ 54 % investissent dans des outils numériques de suivi thérapeutique. Environ 65 % investissent dans l’analyse prédictive pour la gestion des pharmacies. Environ 52 % se concentrent sur la création de plateformes centrées sur le patient. Environ 46 % élargissent leur offre de médecine de précision. Environ 48 % investissent dans des outils de prestations pharmaceutiques basés sur la blockchain. Près de 56 % donnent la priorité à l’expansion des prestations pharmaceutiques en santé mentale. Environ 53 % mettent en place des systèmes de soins intégrés fondés sur des valeurs.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Environ 63 % des responsables des prestations pharmaceutiques ont lancé des outils numériques d'adhésion. Environ 57 % ont introduit des plateformes personnalisées de gestion des médicaments. Près de 49 % ont développé des applications mobiles pour les médicaments. Environ 56 % ont introduit des plateformes de consultation virtuelle. Environ 53 % ont lancé des outils d’autorisation préalable basés sur l’IA. Environ 48 % ont développé des systèmes de réclamations pharmaceutiques blockchain. Près de 51 % ont introduit des plateformes de surveillance des médicaments en temps réel. Environ 47 % ont amélioré les chatbots de support aux patients. Environ 54 % des responsables des prestations pharmaceutiques ont intégré des données de santé portables dans des applications. Environ 49 % ont créé des pôles numériques de pharmacies spécialisées.

Développements récents

En 2023, environ 68 % ont élargi leurs réseaux de pharmacies spécialisées. Environ 61 % ont adopté des systèmes de formulaires d’IA. Environ 55 % ont lancé des plateformes d’engagement des patients. Environ 52 % se sont associés à des prestataires de télésanté. Environ 46 % sont entrés dans les segments de la pharmacie de santé mentale. Près de 49 % des fonctionnalités de sécurité des applications mobiles ont été améliorées. Environ 58 % ont introduit l’autorisation de prescription en temps réel en 2024. Près de 54 % se sont étendus à la gestion des médicaments personnalisés. Environ 53 % ont amélioré leurs solutions de transparence des formulaires numériques. Environ 52 % ont construit des systèmes de gestion des remises basés sur la blockchain.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché du Pharmacy Benefit Manager comprend une analyse d’une concentration d’environ 74 % en Amérique du Nord, environ 14 % en Europe, environ 8 % en Asie-Pacifique et environ 4 % au Moyen-Orient et en Afrique. Les services pharmaceutiques spécialisés représentent près de 42 % des parts de marché. Environ 68 % des responsables des prestations pharmaceutiques ont adopté des solutions d'IA. Environ 57 % ont amélioré leurs protections en matière de cybersécurité. Près de 65 % ont mis en œuvre des outils d’analyse prédictive. Environ 61 % ont étendu les intégrations de télésanté. Près de 59 % proposent des services de suivi des prescriptions en temps réel. Le rapport met en évidence les mesures stratégiques prises par des entreprises représentant une part de marché combinée de 36 %. Les investissements récents, les développements de plateformes numériques, les initiatives de soins de santé personnalisés et les activités d'expansion régionale en 2023 et 2024 sont largement couverts.