Taille du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (produits de viande et viande, légumes et fruits, graisses, céréales, additifs), par applications couvertes (chien, chat, oiseau), idées régionales et prévisions vers 2033

Taille du marché des ingrédients alimentaires pour animaux

La taille du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie était de 37,81 milliards USD en 2024 et devrait toucher 41,71 milliards USD en 2025 à 91,59 milliards USD par 2033, présentant une augmentation de 10,33% au cours de la période de prévision [2025–2033], dirigée par une demande croissante de réseaux mondiaux, de formulations de la protection des protéines et des ingénients de protéines.

Le marché américain des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie détient plus de 31% de la part mondiale, tirée par la propriété élevée des animaux de compagnie et la demande d'ingrédients de qualité supérieure, naturels et fonctionnels. Plus de 68% des consommateurs américains préfèrent les formulations de lantiques, tandis que les ventes de produits électroniques de produits alimentaires pour animaux de compagnie ont bondi de 49% ces dernières années.

Conclusions clés

• Taille du marché: Évalué à 41,71 milliards en 2025, devrait atteindre 91,59 milliards d'ici 2033, augmentant à un TCAC de 10,33% au cours de la période de prévision.
• Pilotes de croissance: La demande d'ingrédient naturel a augmenté de 58%, les additifs fonctionnels ont augmenté de 43% et les achats de nourriture premium ont augmenté de 63% dans le monde.
• Tendances: Les ingrédients sans céréales ont augmenté de 47%, de nouvelles protéines de 12%, des formulations à base de plantes de 38% et des ventes de produits alimentaires pour animaux de compagnie en ligne de 71%.
• Joueurs clés: Cargill Inc., Basf SE, Chr. Hansen A / S, Darling Ingrédients Inc., Archer Daniels Midland Company
• Informations régionales: L'Amérique du Nord détient 38%, en Europe 29%, en Asie-Pacifique 24%, avec des achats régionaux d'aliments pour animaux de compagnie augmentant de 43% sur tous les marchés clés.
• Défis: La fluctuation des prix des matières premières a atteint 31%, les coûts de conformité réglementaires ont augmenté de 45% et les perturbations de l'offre d'ingrédients ont eu un impact sur 42% des fabricants.
• Impact de l'industrie: Les investissements axés sur la durabilité ont augmenté de 51%, l'adoption des plates-formes de traçabilité a augmenté de 37% et les initiatives d'approvisionnement locales ont augmenté de 62% dans le monde.
• Développements récents: Les lancements d'ingrédients fonctionnels ont augmenté de 49%, la production de protéines d'insectes a augmenté de 19% et l'inclusion DHA à base d'algues a augmenté de 33% en 2024.

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie assiste à une croissance accélérée en raison de l'augmentation de la propriété mondiale des animaux de compagnie et de la demande croissante de régimes nutritifs et fonctionnels. Les consommateurs se concentrent sur des solutions alimentaires pour animaux de compagnie premium, biologiques et personnalisées, ce qui stimule la consommation d'ingrédients riches en protéines, d'additifs naturels et de formulations sans céréales. La demande d'ingrédients des aliments pour animaux de compagnie aux propriétés améliorant la santé comme les aides digestives et les boosters immunitaires augmente considérablement. Plus de 72% des propriétaires d'animaux de compagnie priorisent désormais les aliments avec des avantages supplémentaires pour la santé, tandis que 65% préfèrent les ingrédients de l'aménagement durable. Ces changements stimulent les tendances de l'innovation et de la reformulation entre les fournisseurs et fabricants mondiaux d'ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

Tendances du marché des ingrédients alimentaires pour animaux 

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie évolue avec des tendances importantes telles queingrédients de l'étiquette propre, Formulations naturelles et nutrition fonctionnelle. Plus de 68% des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie reformulent des produits pour éliminer les additifs artificiels et les conservateurs. Les ingrédients des protéines naturelles comme la farine de poulet, le bœuf et le poisson représentent plus de 54% de toutes les formulations de nourriture sèche pour animaux de compagnie. De plus, il existe une préférence croissante pour les sources de protéines à base de plantes telles que les lentilles et les pois, qui ont augmenté de 38% en raison de sensibilités alimentaires chez les animaux de compagnie.

L'utilisation d'additifs fonctionnels tels que les prébiotiques, les probiotiques et les acides gras oméga a augmenté de plus de 43%, ciblant les problèmes de santé des TEP comme la mobilité conjointe, la digestion et l'immunité. De nouvelles sources de protéines, y compris des protéines à base d'insectes, contribuent désormais à plus de 12% de l'adoption alternative des protéines. L'utilisation des ingrédients sans céréales et sans gluten a augmenté de 47%, influencée par les propriétaires d'animaux alignant les régimes animaux de compagnie avec leurs propres préférences alimentaires. De plus, environ 59% des propriétaires d'animaux recherchent des aliments ayant des avantages visibles pour la santé, tels que l'amélioration de la peau et de l'état de pelage, tandis que 66% préfèrent les ingrédients non OGM. La distribution du commerce électronique pour les produits alimentaires pour animaux de compagnie avec des ingrédients premium a augmenté de 71%, améliorant l'accès aux produits nutritionnels personnalisés et accélérant l'expansion mondiale du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie 

OPPORTUNITÉ

Innovation dans les ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie alternatifs et durables

L'essor des protéines alternatives et des pratiques de durabilité présente des opportunités de croissance importantes sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. Les ingrédients à base d'insectes ont augmenté en adoption de 19%, tandis que des protéines à base de plantes comme les lentilles et les pois sont désormais disponibles dans 37% des lancements de nouveaux produits. Environ 53% des marques d'aliments pour animaux de compagnie investissent dans la R&D pour introduire des cultures résilientes au climat et des formulations à base d'algues. Les consommateurs de moins de 40 ans, représentant 61% de la population démographique des animaux, priorisent les produits respectueux de l'environnement. La popularité croissante de la nutrition personnalisée a conduit 49% des fabricants à diversifier les ingrédients des produits alimentaires spécifiques à la race et spécifiques à l'âge.

Conducteurs

Demande croissante d'ingrédients de nourriture pour animaux fonctionnels et naturels

L'accent croissant sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie est un moteur majeur du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. Plus de 76% des propriétaires d'animaux préfèrent désormais les aliments avec des avantages fonctionnels tels que la santé digestive, le soutien conjoint ou le renforcement immunitaire. L'adoption des ingrédients naturels a bondi de 58%, notamment de vraies viandes, fruits et légumes. Environ 69% des propriétaires d'animaux sont prêts à payer plus pour des aliments pour animaux de compagnie biologiques ou naturels. L'augmentation de l'humanisation des TEP a entraîné une augmentation de 63% de la demande d'ingrédients de qualité supérieure, parallèle aux tendances alimentaires humaines. Les pratiques d'approvisionnement durables influencent également 42% du comportement d'achat des consommateurs.

RETENUE

"Volatilité des prix et obstacles réglementaires dans l'approvisionnement en ingrédients"

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie fait face à des contraintes en raison de la fluctuation des prix des matières premières et du resserrement des réglementations de sécurité. Plus de 31% des coûts des ingrédients ont augmenté au cours des 24 derniers mois, en particulier pour les sources de protéines comme les poissons et la volaille. La conformité réglementaire a ajouté de la complexité, plus de 45% des fabricants signalant une augmentation des coûts en raison des normes de test et de certification de qualité. La disponibilité limitée de nouvelles protéines comme les insectes et les algues limite l'innovation pour 28% des marques à petite échelle. Les restrictions d'import-export ont un impact sur 33% du commerce des ingrédients transfrontaliers, en particulier en Europe et en Asie. Cela soulève des préoccupations concernant la cohérence et l'abordabilité pour les fabricants de produits.

DÉFI

"Augmentation des coûts opérationnels et perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Un défi clé pour le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est de gérer l'escalade des coûts de production et des chaînes d'approvisionnement incohérentes. Les perturbations logistiques ont eu un impact sur 36% des délais d'administration des ingrédients, tandis que les pénuries de matières premières affectent plus de 42% des producteurs de protéines animales. Les hausses de prix de l'énergie et les coûts des matériaux d'emballage ont bondi de 28%, faisant pression sur les marges. Les fabricants rapportent que 33% de leurs dépenses sont désormais consacrées aux systèmes de conformité et de traçabilité. Les réseaux d'approvisionnement fragmentés en Asie et en Amérique du Sud affectent la normalisation des ingrédients, ce qui a un impact sur 39% des fournisseurs mondiaux. Relever ces défis nécessite une meilleure prévision, une diversification régionale et une automatisation dans la gestion de l'offre.

Analyse de segmentation

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté par type et application, avec des préférences en évolution des consommateurs qui façonnent la demande. Plus de 52% des formulations de produits sont basées sur des produits de viande et de viande en raison de leur teneur élevée en protéines. Les alternatives à base de plantes, y compris les fruits et légumes, ont gagné 34%, faisant appel aux animaux de compagnie ayant des sensibilités alimentaires. Des additifs tels que des vitamines, des probiotiques et des enzymes sont présents dans 46% des aliments et friandises sèches. Les chiens représentent 63% de la consommation totale d'ingrédients, suivi de chats à 29%. La croissance de l'adoption et des dépenses des TEP à travers l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord augmente la demande d'ingrédients spécialisés à la fois à travers le type et l'application.

Par type

• Produits de viande et de viande: Les dérivés de la viande et de la viande dominent avec 56% de l'utilisation totale des ingrédients en raison de la forte palatibilité et de la teneur en protéines. Le poulet, le bœuf et l'agneau sont les plus populaires dans les régimes pour chiens et chats.
• Légumes et fruits: Ceux-ci représentent 22% de l'inclusion des ingrédients, ciblant les animaux de compagnie avec des allergies ou des problèmes digestifs. Les carottes, les pois, les pommes et les patates douces sont courantes.
• GAUSE: Les graisses animales et les huiles de poisson contribuent à 11% aux formulations globales, améliorant la densité et la saveur énergétiques. Les graisses riches en oméga soutiennent la santé et la santé de la peau.
• Céréales: Utilisées dans 28% des aliments pour animaux d'économie et de milieu de gamme, les céréales telles que le riz et le maïs servent de sources de glucides digestibles.
• Additifs: Des additifs fonctionnels comme les vitamines, les minéraux et les probiotiques sont présents dans 46% des produits, abordant les avantages pour la santé et l'extension de la durée de conservation.

Par demande

• Chien: Les applications de chiens mènent avec une consommation de marché de 63%, tirée par une forte demande de protéines à base de viande, de glucosamine et d'ingrédients de santé articulaire.
• Chat: Les chats contribuent à 29% de la part de l'application, en mettant l'accent sur la taurine, les huiles de poisson et les ingrédients favorisant la santé des voies urinaires.
• Oiseau: Le segment des oiseaux contient 8%, avec des ingrédients tels que les graines, les grains et les additifs en calcium utilisés pour la santé des plumes et des os chez les oiseaux pour animaux de compagnie.

Perspectives régionales

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie montre de fortes variations régionales, avec l'Amérique du Nord et l'Europe menant à la demande d'ingrédients fonctionnels et biologiques. L'Amérique du Nord détient plus de 38% de la part mondiale en raison de la propriété élevée des animaux de compagnie et de la demande de produits premium. L'Europe contribue à 29%, tirée par les normes réglementaires et la sensibilisation à la hausse. L'Asie-Pacifique est de plus en plus rapide, avec une part de 24%, en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie de la classe moyenne et de l'augmentation du commerce électronique. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien que plus petits à 9%, sont témoins d'une croissance régulière en raison de l'urbanisation et de l'évolution du comportement des consommateurs. Chaque région privilégie les tendances spécifiques des ingrédients en fonction des préférences et des niveaux de revenu des TEP.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord dirige le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie avec plus de 38%, tirée par des formulations avancées et une forte sensibilisation. Plus de 74% des propriétaires d'animaux exigent des produits naturels ou propres. Les ingrédients fonctionnels tels que la glucosamine et les oméga-3 sont utilisés dans plus de 61% des aliments pour chiens et chats. Les achats en ligne de nourriture pour animaux ont augmenté de 43%, ce qui augmente l'accès aux ingrédients premium. Les États-Unis représentent 81% de la consommation d'ingrédients de la région, tandis que le Canada constate une croissance de 29% en glissement annuel dans les régimes alimentaires pour animaux de compagnie à base de plantes. Les cadres réglementaires de la région conduisent 35% des investissements en R&D pour une nouvelle sécurité des ingrédients.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 29%, dirigée par des pays comme l'Allemagne, la France et la demande du Royaume-Uni en matière d'ingrédients de l'élaboration propre a augmenté de 46%, les tendances organiques et sans OGM influençant 58% du développement de nouveaux produits. La durabilité influence plus de 63% des décisions d'achat des consommateurs, entraînant une augmentation de 21% de l'utilisation des protéines basée sur les insectes. Les chats sont l'animal dominant, représentant 53% de la population régionale d'animaux de compagnie. Environ 39% des marques européennes se concentrent sur les formulations d'ingrédients sans additif et hypoallergéniques. Les réglementations strictes influencent 44% des ajustements de formulation, en particulier concernant les additifs et les sources de protéines animales provenant de fournisseurs non de l'UE.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 24% du marché mondial des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie, avec une forte croissance en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. L'humanisation croissante des TEP a entraîné une augmentation de 67% de la demande d'ingrédients sans céréales et riches en protéines. L'expansion du commerce électronique dans la région a augmenté de 71%, soutenant l'accessibilité des produits premium. La Chine détient 49% de la consommation régionale, suivie du Japon à 26%. Environ 54% des lancements de nouveaux aliments pour animaux comprennent des ingrédients fortifiés ciblant l'immunité et la santé de la peau. L'Inde a connu une augmentation de 31% de la consommation de nourriture pour chiens, avec une préférence croissante pour les repas de poulet, le riz et les huiles en oméga.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique contribue à 9% au marché mondial des ingrédients des aliments pour animaux de compagnie. La possession d'animaux de compagnie augmente dans les centres urbains, avec une augmentation de 42% des adoptions pour animaux de compagnie au cours des cinq dernières années. La demande d'ingrédients augmente pour les formats d'aliments secs en utilisant des bases de volaille et de céréales, représentant 64% de toutes les formulations. Les EAU et l'Afrique du Sud dirigent le marché avec des contributions de 63% et 47% respectivement. La croissance de la propriété des oiseaux et des petits animaux a augmenté de 28% la demande de graines, de noix et de minéraux. Les préférences religieuses et culturelles influencent la sélection des protéines dans 37% des formulations régionales.

Liste des principaux profils d'entreprise

Analyse des investissements et opportunités

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est témoin d'une activité d'investissement substantielle, avec plus de 64% des meilleurs acteurs augmentant le financement vers l'innovation des ingrédients et l'expansion des produits. Environ 58% des fabricants mondiaux allouent les capitaux au développement d'ingrédients naturels, organiques et fonctionnels pour répondre à la demande croissante des consommateurs. L'investissement dans la recherche et le développement a augmenté de 42%, en particulier le ciblage des composants de la santé et du soutien immunitaire. L'Amérique du Nord mène dans l'attraction du capital-risque, représentant 47% des nouveaux investissements dans la technologie des ingrédients. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 35% des investissements locaux au cours des deux dernières années, en particulier dans les ingrédients à base d'insectes et dérivés des plantes.

Les fournisseurs d'ingrédients multinationaux élargissent les installations de production, 29% établissant de nouvelles usines de transformation à l'échelle. Les plates-formes de traçabilité numérique, garantissant l'approvisionnement et la transparence de l'élaboration propre, reçoivent désormais 37% du financement des nouvelles technologies. Plus de 51% de l'investissement en capital-investissement en 2023 et 2024 s'adressait aux producteurs d'ingrédients axés sur la durabilité. Les opportunités augmentent dans les alternatives des protéines, car la demande d'intrants non traditionnels a augmenté de 34% dans les gammes de produits premium. Les fusions et partenariats stratégiques ont augmenté de 26%, permettant une innovation plus rapide et une pénétration du marché. Les marques axées sur l'approvisionnement localisé et la nutrition spécifique à la race devraient capturer une croissance de 19% plus élevée par rapport à celles qui utilisent des formulations génériques.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie s'est intensifié, avec plus de 49% des entreprises lançant des lignes d'ingrédients axées sur la santé au cours des 18 derniers mois. Plus de 62% de ces lancements sont centrés sur des ingrédients fonctionnels tels que les prébiotiques, le collagène et les acides gras oméga. Les ingrédients à base de plantes ont augmenté de 44% dans les nouveaux lancements, notamment des pois chiches, du quinoa et des patates douces, s'adressant aux animaux domestiques sensibles à la diététique. Les produits protéiques à base d'insectes fabriqués à partir de grillons et de larves de mouches de soldat noir représentent 17% des alternatives de protéines durables nouvellement introduites.

Plus de 39% des marques ont lancé des mélanges d'ingrédients sans céréales qui correspondent à la tendance de l'humanisation dans les aliments pour animaux de compagnie. Les variations régionales de l'innovation des produits sont notables - les entreprises américaines nord représentent 53% des nouvelles introductions de produits, tandis que l'Asie-Pacifique représente 28%, en se concentrant sur l'abordabilité et les ingrédients digestifs. Environ 36% des lancements de produits sont désormais adaptés à des étapes de vie spécifiques et à des tailles d'animaux. Les nutraceutiques sont inclus dans 33% des nouvelles offres, en particulier pour cibler la santé conjointe, dentaire et cardiovasculaire chez les animaux de compagnie seniors. La demande de formulations hypoallergéniques a entraîné une augmentation de 41% de l'élaboration de recettes d'adrédients limités. Plus de 22% des nouveaux lancements présentent des sources de protéines uniques pour réduire les risques d'intolérance. L'amélioration améliorée de la palatabilité et de la texture entraîne plus de 31% de la concentration en R&D actuelle.

Développements récents 

• En 2024, un fournisseur de premier plan américain a introduit une nouvelle gamme d'ingrédients d'aliments postbiotiques pour animaux de compagnie, augmentant la biodisponibilité de 29% dans les formulations digestives.
• Une entreprise européenne en 2023 a élargi sa ligne d'alternatives de viande en incorporant des protéines de levure fermentées, réduisant les émissions de carbone de 21% par unité de produit.
• Un grand fabricant d'ingrédients a lancé un supplément DHA à base d'algues au premier trimestre 2024, atteignant un taux d'absorption de 33% dans les formulations de nourriture pour chaton et chiot.
• À la fin de 2023, une marque supérieure a publié une gamme de mélanges de pâte à betteraves et de psyllium à haute fibre, conduisant à une amélioration de 24% des mesures de performance digestive pour animaux de compagnie.
• Une coentreprise annoncée en 2024 entre deux principaux acteurs asiatiques vise à produire 12 000 tonnes métriques de protéines PET basées sur des insectes par an, abordant la croissance de 38% de la demande de sources de protéines durables.

Reporter la couverture 

Le rapport sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie fournit une analyse approfondie couvrant les types d'ingrédients, les applications, les innovations de produits et les tendances régionales de performance. Il comprend des informations détaillées sur la segmentation montrant que les ingrédients à base de protéines dominent avec une utilisation de 56%, suivi par des additifs fonctionnels à 46%. Par application, le segment des chiens mène avec une part de 63%, avec des chats détenant 29%. La dynamique du marché telle que les tendances des consommateurs axées sur la santé, les préférences de durabilité et les habitudes d'achat numériques sont examinées en profondeur.

Le rapport met en évidence les tendances régionales montrant l'Amérique du Nord à 38% de part de marché, suivie de l'Europe à 29% et de l'Asie-Pacifique à 24%. Les changements réglementaires influençant l'étiquetage et la traçabilité des ingrédients sont couverts, 45% des entreprises s'adaptant aux normes de conformité plus strictes. Les modèles d'investissement indiquent que 64% des acteurs se concentrent sur le développement innovant des ingrédients, tandis que les initiatives de durabilité représentent 51% de l'objectif récent. Les innovations de produits sont détaillées, montrant une augmentation de 49% des lancements avec des protéines fonctionnelles, à base de plantes et alternatives. Le rapport décrit également le paysage concurrentiel, répertoriant les principaux acteurs et leurs positions du marché, les grandes entreprises détenant plus de 33% de part combinée. Les partenariats stratégiques, les expansions régionales et les développements de R&D sont examinés pour fournir une perspective complète sur l'orientation future du marché et les avenues de croissance potentielles.