Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie, par types (viande et produits carnés, légumes et fruits, graisses, céréales, additifs), par applications couvertes (chien, chat, oiseau), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie

Le marché mondial des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie devrait passer de 41,72 milliards USD en 2025 à 46,03 milliards USD en 2026, pour atteindre 50,78 milliards USD en 2027 et atteindre 111,50 milliards USD d’ici 2035, avec un TCAC de 10,33 % au cours de la période 2026-2035. La croissance est tirée par la premiumisation, la demande d’ingrédients fonctionnels et les tendances croissantes en matière d’humanisation des animaux de compagnie dans le monde entier.

Le marché américain des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie détient plus de 31 % de la part mondiale, stimulé par le nombre élevé de propriétaires d’animaux de compagnie et la demande d’ingrédients de qualité supérieure, naturels et fonctionnels. Plus de 68 % des consommateurs américains préfèrent les formulations clean label, tandis que les ventes en ligne de produits alimentaires pour animaux de compagnie ont bondi de 49 % ces dernières années.

Principales conclusions

• Taille du marché : Évalué à 41,71 milliards en 2025, devrait atteindre 91,59 milliards d'ici 2033, avec une croissance à un TCAC de 10,33 % sur la période de prévision.
• Moteurs de croissance : La demande d'ingrédients naturels a augmenté de 58 %, celle des additifs fonctionnels de 43 % et les achats d'aliments haut de gamme de 63 % à l'échelle mondiale.
• Tendances : Les ingrédients sans céréales ont augmenté de 47 %, les nouvelles protéines de 12 %, les formulations à base de plantes de 38 % et les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en ligne de 71 %.
• Acteurs clés : Cargill Inc., BASF SE, Chr. Hansen A/S, Darling Ingrédients Inc., Archer Daniels Midland Company
• Aperçus régionaux : L'Amérique du Nord en détient 38 %, l'Europe 29 %, l'Asie-Pacifique 24 %, les achats régionaux d'aliments pour animaux en ligne augmentant de 43 % sur tous les marchés clés.
• Défis : La fluctuation des prix des matières premières a atteint 31 %, les coûts de conformité réglementaire ont augmenté de 45 % et les ruptures d'approvisionnement en ingrédients ont touché 42 % des fabricants.
• Impact sur l'industrie : Les investissements axés sur le développement durable ont augmenté de 51 %, l'adoption des plateformes de traçabilité a augmenté de 37 % et les initiatives d'approvisionnement local se sont développées de 62 % à l'échelle mondiale.
• Développements récents : Les lancements d'ingrédients fonctionnels ont augmenté de 49 %, la production de protéines d'insectes de 19 % et l'inclusion de DHA à base d'algues a augmenté de 33 % en 2024.

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie connaît une croissance accélérée en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie dans le monde et de la demande croissante d’alimentations nutritives et fonctionnelles. Les consommateurs se concentrent sur des solutions alimentaires pour animaux de compagnie haut de gamme, biologiques et personnalisées, ce qui stimule la consommation d'ingrédients riches en protéines, d'additifs naturels et de formulations sans céréales. La demande d’ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie dotés de propriétés bénéfiques pour la santé, comme des aides digestives et des stimulants immunitaires, augmente considérablement. Plus de 72 % des propriétaires d’animaux donnent désormais la priorité aux aliments présentant des bienfaits supplémentaires pour la santé, tandis que 65 % préfèrent les ingrédients issus de sources durables. Ces changements stimulent les tendances en matière d’innovation et de reformulation chez les fournisseurs et fabricants mondiaux d’ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

Tendances du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie 

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie évolue avec des tendances marquantes telles queingrédients clean label, formulations naturelles et nutrition fonctionnelle. Plus de 68 % des fabricants d’aliments pour animaux de compagnie reformulent leurs produits pour éliminer les additifs et conservateurs artificiels. Les ingrédients protéiques naturels comme la farine de poulet, le bœuf et le poisson représentent plus de 54 % de toutes les formulations d’aliments secs pour animaux de compagnie. De plus, il existe une préférence croissante pour les sources de protéines d’origine végétale telles que les lentilles et les pois, dont l’utilisation a augmenté de 38 % en raison des sensibilités alimentaires des animaux de compagnie.

L'utilisation d'additifs fonctionnels tels que les prébiotiques, les probiotiques et les acides gras oméga a augmenté de plus de 43 %, ciblant les problèmes de santé des animaux tels que la mobilité articulaire, la digestion et l'immunité. Les nouvelles sources de protéines, y compris les protéines d’insectes, contribuent désormais à plus de 12 % de l’adoption de protéines alternatives. L'utilisation d'ingrédients sans céréales et sans gluten a augmenté de 47 %, influencée par les propriétaires d'animaux qui ont aligné leur régime alimentaire sur leurs propres préférences alimentaires. De plus, environ 59 % des propriétaires d’animaux recherchent des aliments présentant des bienfaits visibles pour la santé, tels qu’un meilleur état de la peau et du pelage, tandis que 66 % préfèrent les ingrédients sans OGM. La distribution en ligne de produits alimentaires pour animaux de compagnie contenant des ingrédients de première qualité a bondi de 71 %, améliorant l'accès à des produits nutritionnels personnalisés et accélérant l'expansion mondiale du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

Dynamique du marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie 

OPPORTUNITÉ

Innovation dans les ingrédients alimentaires alternatifs et durables pour animaux de compagnie

L’essor des protéines alternatives et des pratiques durables présente d’importantes opportunités de croissance sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. Les ingrédients à base d'insectes ont augmenté de 19 %, tandis que les protéines végétales comme les lentilles et les pois figurent désormais dans 37 % des lancements de nouveaux produits. Environ 53 % des marques d’aliments pour animaux de compagnie investissent dans la R&D pour introduire des cultures résilientes au climat et des formulations à base d’algues. Les consommateurs de moins de 40 ans, qui représentent 61 % des propriétaires d'animaux de compagnie, donnent la priorité aux produits respectueux de l'environnement. La popularité croissante de la nutrition personnalisée a conduit 49 % des fabricants à diversifier les ingrédients pour les produits alimentaires spécifiques à la race et à l'âge.

CHAUFFEURS

Demande croissante d’ingrédients alimentaires fonctionnels et naturels pour animaux de compagnie

L’attention croissante accordée à la santé et au bien-être des animaux de compagnie est un moteur majeur du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. Plus de 76 % des propriétaires d’animaux préfèrent désormais les aliments présentant des avantages fonctionnels tels que la santé digestive, le soutien des articulations ou le renforcement du système immunitaire. L'adoption d'ingrédients naturels a augmenté de 58 %, y compris de vraies viandes, fruits et légumes. Environ 69 % des propriétaires d’animaux sont prêts à payer plus pour des aliments biologiques ou naturels. L’humanisation croissante des animaux de compagnie a entraîné une augmentation de 63 % de la demande d’ingrédients de première qualité, parallèlement aux tendances alimentaires humaines. Les pratiques d'approvisionnement durable influencent également 42 % du comportement d'achat des consommateurs.

RETENUE

"Volatilité des prix et obstacles réglementaires liés à l’approvisionnement en ingrédients"

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est confronté à des contraintes dues à la fluctuation des prix des matières premières et au renforcement des réglementations en matière de sécurité. Plus de 31 % des coûts des ingrédients ont augmenté au cours des 24 derniers mois, en particulier pour les sources de protéines comme le poisson et la volaille. La conformité réglementaire a ajouté à la complexité, avec plus de 45 % des fabricants signalant une augmentation des coûts en raison des tests de qualité et des normes de certification. La disponibilité limitée de nouvelles protéines comme les insectes et les algues restreint l'innovation pour 28 % des petites marques. Les restrictions à l’import-export affectent 33 % du commerce transfrontalier d’ingrédients, notamment en Europe et en Asie. Cela soulève des inquiétudes quant à la cohérence et à l’abordabilité des produits pour les fabricants.

DÉFI

"Hausse des coûts opérationnels et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

L’un des principaux défis du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est la gestion de l’augmentation des coûts de production et de l’incohérence des chaînes d’approvisionnement. Les perturbations logistiques ont impacté 36 % des délais de livraison des ingrédients, tandis que les pénuries de matières premières affectent plus de 42 % des producteurs de protéines animales. La hausse des prix de l'énergie et des coûts des matériaux d'emballage a bondi de 28 %, mettant sous pression les marges. Les fabricants déclarent que 33 % de leurs dépenses sont désormais consacrées aux systèmes de conformité et de traçabilité. Les réseaux d'approvisionnement fragmentés en Asie et en Amérique du Sud affectent la standardisation des ingrédients, touchant 39 % des fournisseurs mondiaux. Relever ces défis nécessite des prévisions améliorées, une diversification régionale et une automatisation de la gestion de l’offre.

Analyse de segmentation

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté par type et par application, l’évolution des préférences des consommateurs façonnant la demande. Plus de 52 % des formulations de produits sont à base de viande et de produits carnés en raison de leur teneur élevée en protéines. Les alternatives à base de plantes, notamment les fruits et légumes, ont gagné 34 % d'utilisation, attirant les animaux sensibles à l'alimentation. Des additifs tels que des vitamines, des probiotiques et des enzymes sont présents dans 46 % des aliments secs et des friandises. Les chiens représentent 63 % de la consommation totale d'ingrédients, suivis par les chats à 29 %. La croissance de l’adoption d’animaux de compagnie et des dépenses en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord stimule la demande d’ingrédients spécialisés, tant par type que par application.

Par type

• Viande et produits carnés : La viande et les dérivés de viande dominent avec 56 % de l'utilisation totale des ingrédients en raison de leur appétence élevée et de leur teneur en protéines. Le poulet, le bœuf et l’agneau sont les plus populaires dans l’alimentation des chiens et des chats.
• Légumes et fruits : Ceux-ci représentent 22 % de l’inclusion des ingrédients, ciblant les animaux souffrant d’allergies ou de problèmes digestifs. Les carottes, les pois, les pommes et les patates douces sont courants.
• Graisses : Les graisses animales et les huiles de poisson contribuent à hauteur de 11 % aux formulations globales, améliorant ainsi la densité énergétique et la saveur. Les graisses riches en oméga favorisent la santé de la peau et du pelage.
• Céréales : Utilisées dans 28 % des aliments pour animaux économiques et milieu de gamme, les céréales comme le riz et le maïs servent de sources de glucides digestibles.
• Additifs : Des additifs fonctionnels tels que des vitamines, des minéraux et des probiotiques sont présents dans 46 % des produits, améliorant ainsi leurs bienfaits pour la santé et prolongeant leur durée de conservation.

Par candidature

• Chien: Les applications pour chiens sont en tête avec une consommation de 63 % sur le marché, tirée par une forte demande de protéines à base de viande, de glucosamine et d'ingrédients pour la santé des articulations.
• Chat: Les chats contribuent à 29 % de la part des applications, avec un accent sur la taurine, les huiles de poisson et les ingrédients favorisant la santé des voies urinaires.
• Oiseau: Le segment des oiseaux en détient 8 %, avec des ingrédients tels que des graines, des céréales et des additifs de calcium utilisés pour la santé des plumes et des os des oiseaux de compagnie.

Perspectives régionales

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie présente de fortes variations régionales, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête de la demande d'ingrédients fonctionnels et biologiques. L’Amérique du Nord détient plus de 38 % de la part mondiale en raison du nombre élevé de propriétaires d’animaux de compagnie et de la demande de produits haut de gamme. L’Europe y contribue à hauteur de 29 %, tirée par les normes réglementaires et une prise de conscience croissante. L'Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, avec une part de 24 %, en raison de l'augmentation de la possession d'animaux de compagnie par la classe moyenne et de l'essor du commerce électronique. Le Moyen-Orient et l’Afrique, bien que plus petits (9 %), connaissent une croissance régulière en raison de l’urbanisation et de l’évolution du comportement des consommateurs. Chaque région donne la priorité aux tendances spécifiques en matière d'ingrédients en fonction des préférences des animaux de compagnie et des niveaux de revenus.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie avec plus de 38 % de part de marché, grâce à des formulations avancées et une notoriété élevée. Plus de 74 % des propriétaires d’animaux exigent des produits naturels ou clean label. Les ingrédients fonctionnels tels que la glucosamine et les oméga-3 sont utilisés dans plus de 61 % des aliments pour chiens et chats. Les achats en ligne d'aliments pour animaux de compagnie ont augmenté de 43 %, favorisant l'accès à des ingrédients de qualité supérieure. Les États-Unis représentent 81 % de la consommation d’ingrédients de la région, tandis que le Canada connaît une croissance annuelle de 29 % des régimes alimentaires à base de plantes pour animaux de compagnie. Les cadres réglementaires de la région orientent 35 % des investissements en R&D vers la sécurité des nouveaux ingrédients.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 29 %, menée par des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La demande d'ingrédients Clean Label a augmenté de 46 %, les tendances biologiques et sans OGM influençant 58 % du développement de nouveaux produits. La durabilité influence plus de 63 % des décisions d’achat des consommateurs, entraînant une augmentation de 21 % de l’utilisation de protéines d’insectes. Les chats sont l'animal de compagnie dominant, représentant 53 % de la population animale régionale. Environ 39 % des marques européennes se concentrent sur des formulations d’ingrédients sans additifs et hypoallergéniques. Des réglementations strictes influencent 44 % des ajustements de formulation, notamment concernant les additifs et les sources de protéines animales provenant de fournisseurs non européens.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 24 % du marché mondial des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie, avec une forte croissance en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. L’humanisation croissante des animaux de compagnie a entraîné une augmentation de 67 % de la demande d’ingrédients sans céréales et riches en protéines. L'expansion du commerce électronique dans la région a augmenté de 71 %, favorisant l'accessibilité des produits haut de gamme. La Chine détient 49 % de la consommation régionale, suivie du Japon avec 26 %. Environ 54 % des nouveaux lancements d’aliments pour animaux de compagnie contiennent des ingrédients enrichis ciblant l’immunité et la santé de la peau. L'Inde a connu une augmentation de 31 % de la consommation d'aliments pour chiens, avec une préférence croissante pour la farine de poulet, le riz et les huiles enrichies en oméga.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 9 % au marché mondial des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. La possession d'animaux de compagnie est en augmentation dans les centres urbains, avec une augmentation de 42 % des adoptions d'animaux de compagnie au cours des cinq dernières années. La demande d’ingrédients est croissante pour les formats d’aliments secs à base de volaille et de céréales, représentant 64 % de toutes les formulations. Les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud sont en tête du marché avec respectivement 63 % et 47 % de contribution. La croissance de la possession d'oiseaux et de petits animaux a entraîné une augmentation de 28 % de la demande de graines, de noix et d'additifs minéraux. Les préférences religieuses et culturelles influencent la sélection des protéines dans 37 % des formulations régionales.

Liste des principaux profils d’entreprises

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie connaît une activité d’investissement importante, avec plus de 64 % des principaux acteurs augmentant leurs financements en faveur de l’innovation des ingrédients et de l’expansion des produits. Environ 58 % des fabricants mondiaux consacrent des capitaux au développement d’ingrédients naturels, biologiques et fonctionnels pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Les investissements dans la recherche et le développement ont augmenté de 42 %, ciblant particulièrement les composants de santé intestinale et de soutien immunitaire. L'Amérique du Nord est en tête en matière d'attraction de capital-risque, représentant 47 % des nouveaux investissements dans la technologie des ingrédients. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 35 % des investissements locaux au cours des deux dernières années, en particulier dans les ingrédients à base d'insectes et d'origine végétale.

Les fournisseurs multinationaux d’ingrédients agrandissent leurs installations de production, 29 % d’entre eux établissant de nouvelles usines de transformation pour augmenter leur capacité. Les plateformes de traçabilité numérique, garantissant un approvisionnement clean label et la transparence, reçoivent désormais 37 % des nouveaux financements technologiques. Plus de 51 % des investissements en capital-investissement en 2023 et 2024 étaient destinés aux producteurs d’ingrédients axés sur le développement durable. Les opportunités se multiplient dans les alternatives protéiques, alors que la demande d’intrants non traditionnels a bondi de 34 % dans les gammes de produits haut de gamme. Les fusions et partenariats stratégiques ont augmenté de 26 %, permettant une innovation et une pénétration du marché plus rapides. Les marques qui se concentrent sur un approvisionnement local et une nutrition spécifique à la race devraient enregistrer une croissance 19 % plus élevée que celles utilisant des formulations génériques.

Développement de NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie s'est intensifié, avec plus de 49 % des entreprises ayant lancé des gammes d'ingrédients axés sur la santé au cours des 18 derniers mois. Plus de 62 % de ces lancements sont centrés sur des ingrédients fonctionnels tels que les prébiotiques, le collagène et les acides gras oméga. Les ingrédients d'origine végétale ont augmenté de 44 % dans les nouveaux lancements, notamment les pois chiches, le quinoa et les patates douces, destinés aux animaux de compagnie sensibles à leur alimentation. Les produits protéinés à base d'insectes, fabriqués à partir de grillons et de larves de mouches soldats noires, représentent 17 % des alternatives protéiques durables nouvellement introduites.

Plus de 39 % des marques ont lancé des mélanges d'ingrédients sans céréales qui s'alignent sur la tendance à l'humanisation des aliments pour animaux de compagnie. Les variations régionales en matière d'innovation de produits sont notables : les entreprises nord-américaines représentent 53 % des lancements de nouveaux produits, tandis que la région Asie-Pacifique en représente 28 %, en mettant l'accent sur l'abordabilité et les ingrédients favorables à la digestion. Environ 36 % des lancements de produits sont désormais adaptés à des étapes de vie et à des tailles d'animaux spécifiques. Les nutraceutiques sont inclus dans 33 % des nouvelles offres, ciblant particulièrement la santé articulaire, dentaire et cardiovasculaire des animaux de compagnie âgés. La demande de formulations hypoallergéniques a entraîné une augmentation de 41 % du développement de recettes à ingrédients limités. Plus de 22 % des nouveaux lancements contiennent des sources de protéines uniques pour réduire les risques d'intolérance. L’amélioration de l’appétence et de la texture représente plus de 31 % des efforts actuels de R&D.

Développements récents 

• En 2024, un fournisseur américain de premier plan a introduit une nouvelle gamme d’ingrédients postbiotiques pour aliments pour animaux de compagnie, augmentant la biodisponibilité de 29 % dans les formulations digestives.
• En 2023, une entreprise européenne a élargi sa gamme de substituts de viande en incorporant des protéines de levure fermentée, réduisant ainsi les émissions de carbone de 21 % par unité de produit.
• Un important fabricant d’ingrédients a lancé un supplément de DHA à base d’algues au premier trimestre 2024, atteignant un taux d’adoption de 33 % dans les formulations d’aliments pour chatons et chiots.
• Fin 2023, une grande marque a lancé une gamme de mélanges de pulpe de betterave et de psyllium riches en fibres, entraînant une amélioration de 24 % des indicateurs de performance en matière de santé digestive des animaux de compagnie.
• Une coentreprise annoncée en 2024 entre deux principaux acteurs asiatiques vise à produire 12 000 tonnes de protéines animales à base d’insectes par an, répondant ainsi à la croissance de 38 % de la demande de sources de protéines durables.

COUVERTURE DU RAPPORT 

Le rapport sur le marché des ingrédients des aliments pour animaux de compagnie fournit une analyse approfondie couvrant les types d’ingrédients, les applications, les innovations de produits et les tendances des performances régionales. Il comprend des informations de segmentation détaillées montrant que les ingrédients à base de protéines dominent avec une utilisation de 56 %, suivis par les additifs fonctionnels à 46 %. Par application, le segment des chiens est en tête avec une part de 63 %, les chats en détenant 29 %. Les dynamiques du marché telles que les tendances de consommation axées sur la santé, les préférences en matière de développement durable et les habitudes d'achat numérique sont examinées en profondeur.

Le rapport met en évidence les tendances régionales montrant l'Amérique du Nord avec une part de marché de 38 %, suivie de l'Europe avec 29 % et de l'Asie-Pacifique avec 24 %. Les évolutions réglementaires influençant l’étiquetage et la traçabilité des ingrédients sont couvertes, 45 % des entreprises s’adaptant à des normes de conformité plus strictes. Les schémas d'investissement indiquent que 64 % des acteurs se concentrent sur le développement d'ingrédients innovants, tandis que les initiatives de développement durable représentent 51 % des récents investissements en capital-investissement. Les innovations produits sont détaillées, montrant une augmentation de 49 % des lancements de protéines fonctionnelles, végétales et alternatives. Le rapport décrit également le paysage concurrentiel, énumérant les principaux acteurs et leurs positions sur le marché, les principales entreprises détenant plus de 33 % des parts combinées. Les partenariats stratégiques, les expansions régionales et les développements en R&D sont examinés pour fournir une perspective complète sur l’orientation future du marché et les voies de croissance potentielles.