Taille du marché des aliments biologiques, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (poudre, particules), par applications (porcs, ruminants, volailles, animaux aquatiques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

TAILLE DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Le marché mondial des aliments biologiques était évalué à 7,71 milliards de dollars en 2025 et s’est étendu à 8,24 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait maintenir une croissance régulière, atteignant 8,81 milliards de dollars en 2027, et devrait atteindre 15,04 milliards de dollars d’ici 2035. Au cours de la période de revenus projetée de 2026 à 2035, le marché devrait croître à un TCAC de 6,91 %, tirée par la demande croissante de production animale biologique, la préférence croissante des consommateurs pour des produits d'origine animale de marque propre et issus de sources durables, et des cadres réglementaires favorables promouvant les pratiques d'agriculture biologique dans le monde entier.

Le marché américain des aliments pour animaux biologiques continue de croître régulièrement, stimulé par la demande croissante de viande et de produits laitiers biologiques. Il représente plus de 28 % de la part de marché mondiale, avec une adoption croissante dans les secteurs de la volaille et des ruminants.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• • Taille du marché– VÉvalué à 7,71 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 8,24 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 15,04 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 6,91 %.
  • Moteurs de croissance– La demande de bétail biologique a augmenté de 31 %, avec une augmentation de 46 % de l’adoption de volailles et de 22 % de la consommation de produits laitiers biologiques.
  • Tendances– L’utilisation de céréales biologiques a augmenté de 37 %, l’adoption d’additifs alimentaires a augmenté de 29 % et la sensibilisation des consommateurs a augmenté de 41 % en 2023.
  • Acteurs clés– Cargill, Land O'Lakes, SunOpta, Green Mountain Feeds, Scratch et Peck Feeds.
  • Aperçus régionaux– Le marché de l’Asie-Pacifique a augmenté de 38 %, l’Europe de 27 %, l’Amérique du Nord de 33 % et l’Amérique latine de 18 % en 2024.
  • Défis– Les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté de 21 %, les pénuries de matières premières biologiques ont atteint 24 % et les complexités de la certification ont touché 17 % des producteurs.
  • Impact sur l'industrie– Les coûts de production d’aliments pour animaux ont augmenté de 26 %, les charges réglementaires ont eu un impact de 19 % et les retards de transport ont augmenté de 15 % en 2023.
  • Développements récents– L’innovation produit a augmenté de 34 %, l’amélioration des emballages de 22 % et l’approvisionnement durable amélioré de 28 % en 2023-2024.

Le marché des aliments biologiques connaît un élan mondial important, stimulé par la demande croissante de nutrition animale clean label. En 2023, le marché était évalué à environ 7 421,1 millions de dollars et devrait croître régulièrement jusqu’en 2030. La majorité de la demande est concentrée sur les applications liées à la volaille et aux ruminants, qui représentent ensemble plus de 65 % de la consommation totale. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les plus grands consommateurs régionaux, représentant collectivement plus de 55 % du volume mondial. Avec l’augmentation de la production de viande et de produits laitiers biologiques, le marché des aliments biologiques se développe rapidement, en particulier pour les types d’aliments en poudre et en particules utilisés pour les porcs et la volaille.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Le marché des aliments biologiques connaît des changements notables en raison des préférences des consommateurs et des progrès de l’industrie. Une tendance significative est la prédominance des céréales, qui constituent environ 40 % des ingrédients des aliments biologiques, soulignant leur rôle central dans l'alimentation animale. Au sein des catégories de bétail, les aliments pour volailles représentent le segment le plus important, représentant environ 35 % du marché, suivis par les aliments pour ruminants avec 25 %, reflétant la demande croissante de volaille et de produits laitiers biologiques.

Au niveau régional, l'Europe est en tête du marché avec une part de 50 %, propulsée par des réglementations strictes sur l'utilisation des antibiotiques et une forte inclination des consommateurs vers les produits biologiques. L'Amérique du Nord suit, avec environ 38 % du marché, portée par l'augmentation de la consommation de viande biologique et la présence de grands fabricants. La région Asie-Pacifique représente plus de 28 % du marché, avec une croissance attribuée à l'expansion de l'agriculture biologique et au soutien gouvernemental aux produits biologiques.

En termes de forme d'aliment, les pellets sont les plus appréciés, représentant 60 % du marché, en raison de leur facilité de manipulation et de stockage. L’industrie assiste également à une augmentation de l’utilisation d’additifs naturels, les additifs phytogéniques et les enzymes gagnant en popularité en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur conformité aux normes biologiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Lecertifié biologiqueLe marché de l’alimentation animale évolue rapidement, stimulé par la demande mondiale de produits d’élevage sans produits chimiques et par la durabilité de l’agriculture. À mesure que la sensibilisation des consommateurs augmente, la transition vers l’élevage biologique augmente également. Ce changement accélère la demande d’aliments biologiques dans les secteurs de la volaille, du bétail et de l’aquaculture. Cependant, même si les opportunités de croissance restent fortes, le marché est confronté à des contraintes notables, notamment des coûts élevés et des barrières réglementaires. En outre, les régions émergentes présentent un potentiel inexploité, mais des défis tels que des chaînes d'approvisionnement incohérentes et une disponibilité limitée des matières premières continuent d'avoir un impact sur l'évolutivité.

OPPORTUNITÉ

Croissance des marchés émergents et de l’aquaculture biologique

Les marchés émergents d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine connaissent une adoption croissante de pratiques d’élevage biologique. En Inde, l'élevage de volailles biologiques a augmenté de 22 % au cours des deux dernières années, tandis que la Chine a connu une augmentation de 19 % des fermes aquacoles biologiques. Ces régions représentent ensemble 30 % de la demande potentielle d’aliments biologiques. De plus, le secteur mondial de l’aquaculture biologique, encore sous-développé, offre de fortes opportunités ; environ 12 % des producteurs d’aliments pour poissons expérimentent désormais des formulations biologiques. Cette demande est renforcée par la hausse des revenus disponibles et les incitations politiques en faveur de l’agriculture biologique dans des pays comme le Brésil, l’Indonésie et la Thaïlande.

CHAUFFEURS

Transition croissante vers les produits d’origine animale biologiques

L’augmentation mondiale de la demande de viande, de produits laitiers et de volailles biologiques est l’un des principaux moteurs du marché des aliments biologiques. Plus de 40 % des consommateurs urbains préfèrent désormais les produits de l'élevage biologique pour des raisons de santé et d'environnement. En Europe, près de 60 % des agriculteurs biologiques sont passés à des aliments biologiques pour répondre à des normes strictes en matière de bien-être animal. Les secteurs de la volaille et des produits laitiers sont en tête de cette hausse de la demande, l'utilisation d'aliments biologiques pour la volaille augmentant de 35 % à l'échelle mondiale. De plus, les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antibiotiques ont incité plus de 30 % des agriculteurs à opter pour des alternatives alimentaires biologiques sans antibiotiques.

Retenue

"Coûts élevés des intrants et obstacles à la certification"

Les coûts de production d’aliments biologiques restent nettement plus élevés en raison d’exigences de certification strictes et d’ingrédients biologiques à prix élevé. Les prix du maïs et du soja biologiques sont souvent 45 à 60 % plus élevés que ceux des variétés conventionnelles. Les coûts de certification représentent à eux seuls jusqu'à 15 % des dépenses totales de production d'aliments biologiques. Les petites et moyennes exploitations d’élevage, qui représentent près de 55 % des unités de bétail mondiales, sont souvent dissuadées d’adopter des aliments biologiques en raison de contraintes financières. De plus, l’accès limité aux matières premières certifiées biologiques affecte près de 20 % des fournisseurs dans les marchés en développement, ce qui ralentit leur expansion.

Défi

"Approvisionnement limité en matières premières et lacunes dans la chaîne d’approvisionnement"

L’un des défis majeurs du marché des aliments pour animaux biologiques est la disponibilité limitée de matières premières certifiées biologiques telles que le maïs, le soja et le blé. Seulement 25 % de l’approvisionnement mondial en céréales fourragères est considéré comme biologique. Cette pénurie entraîne des retards dans la chaîne d'approvisionnement, près de 18 % des fabricants étant confrontés à des goulots d'étranglement en matière d'approvisionnement. De plus, les exigences en matière d'entreposage frigorifique et de transport des produits alimentaires biologiques augmentent les coûts logistiques jusqu'à 28 %, ce qui a un impact sur la rentabilité. La disponibilité inégale d'additifs et de suppléments certifiés biologiques affecte la formulation des produits chez 35 % des producteurs d'aliments pour animaux de taille moyenne, entravant une production constante et un potentiel de croissance.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Le marché des aliments biologiques est segmenté en fonction du type et de l’application, reflétant les divers besoins des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture. Les types d’aliments comme la poudre et les particules répondent aux besoins nutritionnels spécifiques du bétail et aux pratiques agricoles. Les aliments biologiques en poudre restent populaires pour la volaille et l'aquaculture en raison de leur facilité de digestion et d'absorption des nutriments, tandis que la forme particulaire est préférée pour les ruminants et les porcs en raison de leur teneur plus élevée en fibres. Sur le plan des applications, la volaille domine la demande avec la plus grande part de marché, suivie de près par les ruminants et les porcs.

Par type

• Poudre: Les aliments biologiques en poudre représentent environ 48 % de la part de marché mondiale en raison de leur compatibilité avec les systèmes de digestion des volailles et des animaux aquatiques. La texture finement moulue permet une meilleure absorption des nutriments, en particulier pour les poussins et les nouveau-nés dans leurs premières phases de croissance. Près de 65 % des éleveurs de volailles utilisent des aliments biologiques en poudre car ils se mélangent bien à l'eau et peuvent être complétés par des additifs naturels. En aquaculture, plus de 40 % des petites exploitations préfèrent les aliments en poudre en raison de leurs propriétés de suspension dans l'eau, garantissant un apport nutritionnel constant. Les aliments en poudre ont également un taux d’adoption plus élevé dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Europe du Sud.

• Particule: Les aliments biologiques pour animaux sous forme de particules représentent environ 42 % du marché et sont largement utilisés dans l’élevage de porcs et de ruminants. La texture grossière favorise une meilleure mastication et facilite la rumination chez les bovins. Environ 55 % des éleveurs de ruminants en Amérique du Nord et en Europe préfèrent les aliments sous forme de particules en raison de leur teneur élevée en fibres et de leur temps de digestion prolongé. Il réduit également le gaspillage alimentaire chez les porcs de 18 %, car les animaux mettent plus de temps à le consommer, améliorant ainsi l'absorption des nutriments. Les aliments à particules gagnent en popularité dans les grandes exploitations d'élevage commerciales, en particulier aux États-Unis et en Allemagne, où les systèmes d'alimentation à haute efficacité nécessitent des aliments sous forme solide pour une livraison automatisée.

Par candidature

• Volaille: La volaille domine le marché des aliments biologiques, représentant 38 % de la demande mondiale. Avec la préférence croissante des consommateurs pour les œufs et la viande sans antibiotiques, l’élevage de volailles biologiques a connu un essor important, notamment en Amérique du Nord et dans l’UE. Plus de 60 % des élevages de volailles certifiés biologiques utilisent des aliments biologiques sur mesure enrichis en protéines naturelles et en probiotiques.

• Ruminant: Les ruminants tels que les vaches et les chèvres détiennent une part de marché de 27 %. La demande de produits laitiers biologiques a poussé ce segment à la hausse, puisque 35 % des fermes laitières européennes sont désormais en transition vers des pratiques d'alimentation entièrement biologiques.

• Porcs : L’élevage porcin représente 18 % des applications d’aliments biologiques. L’utilisation de formulations alimentaires sans OGM et sans synthèse est en augmentation en raison de réglementations strictes dans des régions comme la Scandinavie et certaines parties de l’Asie.

• Animaux aquatiques : L'aquaculture biologique représente environ 10 % du marché. L'utilisation d'aliments biologiques pour poissons a augmenté de 22 % au cours des trois dernières années, en particulier pour le tilapia etcrevettesecteurs agricoles en Asie du Sud-Est.

• Autres: D'autres applications incluent les aliments pour chevaux et animaux de compagnie, qui représentent 7 % du marché. La demande d’aliments biologiques pour chevaux a augmenté aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec plus de 15 % des fermes équestres utilisant des aliments certifiés biologiques.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché des aliments biologiques présente des performances régionales variées, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête en matière d'adoption en raison de réglementations strictes, de fermes d'élevage biologiques en croissance et de la préférence des consommateurs pour la viande et les produits laitiers clean label. L’Asie-Pacifique apparaît rapidement comme un concurrent sérieux avec des investissements accrus dans l’agriculture et l’aquaculture biologiques, notamment en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance régulière, même si les limitations des infrastructures et les problèmes de certification persistent. 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient environ 35 % du marché mondial des aliments biologiques, stimulée par la forte demande des secteurs de la volaille biologique et des produits laitiers. Les États-Unis représentent plus de 80 % de la part de marché de l’Amérique du Nord, alimentée par une transition des consommateurs vers la viande biologique et les produits d’élevage sans OGM. L'élevage de volaille biologique a augmenté de 28 % au cours des cinq dernières années aux États-Unis et au Canada. Plus de 60 % des fermes d’élevage certifiées biologiques utilisent des aliments biologiques mélangés sur mesure. De plus, la demande croissante d’aquaculture durable a entraîné une augmentation de 22 % de l’utilisation d’aliments biologiques pour poissons dans des régions comme le nord-ouest du Pacifique.

Europe

L’Europe contribue à près de 30 % du marché mondial de l’alimentation animale biologique, avec des pays comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas en tête de l’adoption. L’Allemagne détient à elle seule 34 % des parts de marché européennes grâce à ses systèmes avancés de production de produits laitiers et de viande bovine biologiques. La politique agricole commune de l’UE a poussé 45 % des éleveurs à adopter des pratiques biologiques. La France a signalé une augmentation de 25 % des élevages de volailles biologiques, ce qui a entraîné une demande accrue d'aliments sans additifs synthétiques ni antibiotiques. L'UE a également observé une augmentation de 19 % de l'utilisation d'aliments biologiques pour l'aquaculture, en particulier en Norvège et dans les pays côtiers de la Méditerranée.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 22 % de la demande mondiale d’aliments biologiques, menée par la Chine, l’Inde, le Japon et l’Asie du Sud-Est. La Chine contribue à elle seule à 40 % de la part de la région, grâce à une croissance de 30 % des élevages de porcs et de volailles biologiques au cours des quatre dernières années. L'Inde a connu une augmentation de 26 % du nombre de coopératives laitières biologiques utilisant des aliments provenant de céréales certifiées biologiques. L'aquaculture biologique en Thaïlande et en Indonésie a connu une croissance de 18 %, soutenue par des subventions gouvernementales. Dans la région, 35 % des fabricants d’aliments biologiques exportent désormais vers l’Europe et le Moyen-Orient, démontrant la force de la production régionale.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) détient environ 8 % du marché de l’alimentation animale biologique, avec une activité notable en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et en Égypte. L’Afrique du Sud arrive en tête avec 45 % de part de marché de la MEA, où l’élevage de volailles biologiques a augmenté de 20 % au cours des trois dernières années. Les Émirats arabes unis ont connu une augmentation de 15 % de la demande d’aliments laitiers biologiques dans le cadre de leurs objectifs de développement durable. Les fabricants d’aliments pour animaux au Kenya et en Égypte ont signalé une augmentation de 17 % de la demande de mélanges de céréales biologiques sans OGM produits localement. Cependant, les défis de la chaîne d’approvisionnement affectent encore plus de 30 % du marché dans cette région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES PROFILÉES

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché des aliments biologiques a attiré d’importants investissements en raison de la demande croissante de produits d’origine animale clean label et des réglementations strictes en matière d’agriculture biologique dans le monde entier. En 2023, plus de 460 millions de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans des installations de production d’aliments biologiques pour le bétail. Les États-Unis et l’Allemagne ont contribué à près de 40 % du financement mondial destiné à l’expansion des installations et à la R&D. Les sociétés de capital-investissement ont manifesté un intérêt croissant, représentant 22 % des transactions récentes dans le secteur des aliments biologiques. Les investissements dans les sources de protéines végétales destinées à l'alimentation animale ont augmenté de 30 %, les formulations à base de soja, de pois et de graines de lin devenant plus importantes. En Asie-Pacifique, les start-ups d’aliments biologiques pour l’aquaculture ont attiré 18 % de financements supplémentaires par rapport à 2022. Le Moyen-Orient a connu une augmentation de 12 % des subventions aux projets d’aliments biologiques dans le cadre des programmes de développement durable. Les entreprises se concentrent également sur l’intégration verticale – Cargill et Land O’Lakes investissant conjointement dans le secteur biologique.culture céréalière, R&D en nutrition animale et plateformes de traçabilité numérique. Alors que plus de 65 % des exploitations d’élevage biologique dans le monde devraient moderniser leurs systèmes d’alimentation d’ici 2026, les possibilités pour les investisseurs restent importantes en matière de solutions technologiques, telles que la surveillance des aliments basée sur des capteurs et les systèmes de traçabilité certifiés blockchain pour les chaînes d’approvisionnement en aliments pour animaux.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché des aliments biologiques s’accélère à mesure que la demande augmente pour des solutions alimentaires spécifiques à chaque espèce, riches en nutriments et durables. En 2023, plus de 70 nouvelles formulations d’aliments biologiques ont été lancées dans le monde. Cargill a introduit une gamme d'aliments pour volailles riches en probiotiques et contenant des agents antimicrobiens naturels, réduisant ainsi le besoin d'antibiotiques traditionnels. Kreamer Feed a développé un granulé biologique 100 % sans soja destiné au bétail sensible aux allergies, gagnant en popularité dans les fermes américaines et européennes. Il y a eu une augmentation de 25 % du lancement de mélanges alimentaires à base de maïs sans OGM. Scratch and Peck Feeds a lancé un aliment biologique pour tilapia et crevettes, formulé avec 92 % de contenu végétal. Plus de 60 % des nouveaux produits incluaient des étiquettes propres vérifiées, sans conservateurs synthétiques ni liants artificiels. Le segment des aliments biologiques pour ruminants a introduit plusieurs aliments énergétiques à libération lente enrichis de farine d'algues et de varech, facilitant la digestion et améliorant la production de lait de 15 %. En Asie, les entreprises ont lancé des aliments fermentés biologiques pour porcs à base de son de riz et de manioc, qui ont gagné 20 % d'adoption sur le marché dans les zones rurales.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS PAR LES FABRICANTS

• Cargill (2023)a lancé un aliment biologique spécialisé pour volailles avec des cultures de levures vivantes, améliorant les performances de croissance des poulets de chair de 18 %.
• Pour les agriculteurs (2023)a investi dans une nouvelle usine d'aliments pour animaux aux Pays-Bas, augmentant ainsi la capacité de production biologique de 30 %.
• Land O'Lakes (2024)introduit un aliment biologique pour ruminants enrichi en huiles essentielles, réduisant les émissions de méthane de 12 %.
• Flux Kreamer (2024)a développé un système mobile de livraison d'aliments biologiques, réduisant de 25 % le temps nécessaire à l'alimentation de la ferme dans toute la Pennsylvanie.
• SunOpta (2023)a collaboré avec des producteurs de céréales locaux, augmentant ainsi l'approvisionnement en matières premières biologiques de 22 % en Amérique du Nord.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Le rapport sur le marché des aliments biologiques offre une couverture complète des tendances du marché, de la segmentation, du paysage concurrentiel, des informations sur les investissements et des performances régionales. L'analyse comprend des évaluations approfondies par type (poudre, particule) et application (porcs, volailles, ruminants, animaux aquatiques, autres). Les informations régionales couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, avec des ensembles de données individuels mettant en évidence la part de marché et les impacts politiques récents. Plus de 10 entreprises de premier plan sont présentées, dont des acteurs clés comme Cargill, Land O'Lakes et ForFarmers, avec des pourcentages de parts de marché et des stratégies de produits détaillés. Le rapport évalue l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, les modèles de distribution et les structures de prix sur les marchés développés et émergents. Il examine également les pipelines d'innovation et les investissements en R&D, avec plus de 100 développements et lancements de produits examinés de 2020 à 2024. Les modèles de comportement des consommateurs, les cadres réglementaires et les tendances en matière de certification telles que la conformité USDA Organic, EU Organic et NOP sont également couverts en détail.