Taille, part, croissance du marché EPC pétrolier et gazier, analyse de l’industrie, tendances et dynamiques, par types (type public, type privé), par applications (industrie pétrolière, industrie gazière), et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché EPC pétrolier et gazier

La taille du marché mondial EPC du pétrole et du gaz était de 60,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 64,71 milliards de dollars en 2026, 69,2 milliards de dollars en 2027 et 118,46 milliards de dollars d'ici 2035, soit un TCAC de 6,95 % au cours de la période de prévision 2026-2035.

Le marché EPC pétrolier et gazier est façonné par le développement renouvelé en amont, l'infrastructure de GNL, la modernisation des raffineries, l'expansion des pipelines et les exigences d'ingénierie des friches industrielles. Près de 41 % de la demande active d'EPC est liée aux travaux de développement de champs intégrés et en amont, tandis qu'environ 34 % sont associés aux programmes de traitement en aval, d'intégration pétrochimique et d'amélioration des raffineries. Les entrepreneurs sont de plus en plus en concurrence sur la certitude des délais, la capacité d'ingénierie modulaire, la localisation, les contrôles numériques des projets et les performances du cycle de vie plutôt que sur la seule capacité de construction.

Sur le marché américain du pétrole et du gaz EPC, l'activité est soutenue par l'augmentation de la capacité de GNL, les projets de traitement sur la côte du Golfe, les infrastructures intermédiaires liées au schiste, la modernisation des raffineries et les investissements dans la gestion des émissions. Environ 37 % des opportunités EPC nationales sont associées aux travaux liés au traitement du gaz, au GNL et aux pipelines, tandis que près de 29 % reflètent la modernisation des raffineries, de la pétrochimie et des friches industrielles. La demande se concentre de plus en plus sur des projets offrant des cycles d'exécution plus courts et une meilleure visibilité des coûts.

La demande EPC pétrolière et gazière reste techniquement complexe car les entrepreneurs en ingénierie doivent coordonner l'approvisionnement, la fabrication, la construction, la mise en service, la sécurité et la conformité réglementaire pour les actifs à forte intensité de capital. Environ 46 % des propriétaires de projets mettent davantage l'accent sur la responsabilité intégrée de l'ingénierie et des achats, tandis qu'environ 32 % donnent la priorité à la modularisation et à la préfabrication pour réduire l'exposition du site, améliorer la productivité et contrôler les risques d'exécution.

Principales conclusions

• À partir de 64,71 milliards USD en 2026, le marché mondial des EPC pétroliers et gaziers devrait atteindre 69,2 milliards USD en 2027 et 118,46 milliards USD d'ici 2035. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,95 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035.
• La demande de services EPC pétroliers et gaziers augmente en raison des investissements continus dans le développement des champs en amont, les infrastructures de GNL, le traitement du gaz, les pipelines, les raffineries et les installations pétrochimiques. Les projets en amont et liés à la production représentent environ 41 % de l'activité EPC globale, tandis que la modernisation des raffineries et l'intégration en aval représentent près de 30 %, les opérateurs renforçant la capacité de traitement et la fiabilité des actifs.
• Le marché EPC pétrolier et gazier est de plus en plus influencé par la construction modulaire, l'ingénierie numérique, la gestion de projet intégrée et la conception d'installations standardisées. Environ 43 % des projets à grande échelle adoptent des plates-formes avancées d'ingénierie numérique et de contrôle de projet, tandis que près de 31 % intègrent des stratégies de fabrication modulaires ou hors site pour améliorer l'efficacité de la construction, réduire les besoins en main-d'œuvre sur le terrain et raccourcir les calendriers d'exécution des projets.
• L'expansion des projets de GNL, de traitement du gaz, de modernisation des friches industrielles et de gestion des émissions crée de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs EPC. Environ 34 % des opportunités de projets émergents sont associées au traitement du gaz naturel, au GNL, à la compression et aux infrastructures connexes, tandis que près de 28 % concernent la modernisation de friches industrielles, le désengorgement, la prolongation de la durée de vie des actifs ou la modernisation des installations pétrolières et gazières existantes.
• Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 31 % du marché mondial de l'EPC pétrolier et gazier, soutenu par l'expansion des capacités en amont, les projets de traitement du gaz, les investissements dans le raffinage et les grands développements énergétiques intégrés. L'Asie-Pacifique représente environ 27 %, l'Amérique du Nord près de 24 % et l'Europe 18 %, car la demande régionale reste concentrée sur les infrastructures de GNL, la modernisation des raffineries, le développement offshore et la modernisation des actifs énergétiques matures.

Les projets EPC pétroliers et gaziers évoluent vers des structures d'investissement plus disciplinées, avec environ 38 % des opérateurs favorisant des modèles d'exécution par étapes qui permettent de libérer progressivement les engagements en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. Un autre 27 % comptent de plus en plus sur l'implication précoce des entrepreneurs pour améliorer la constructibilité, la planification des achats et la confiance dans les délais avant l'autorisation complète du projet.

Une caractéristique distinctive du marché EPC du pétrole et du gaz est l'intégration croissante des hydrocarbures conventionnels avec des infrastructures à faibles émissions. Près de 29 % des programmes d'ingénierie actifs comprennent des composants d'électrification, de réduction des torchères, de gestion du carbone, d'efficacité ou de contrôle du méthane, tandis qu'environ 21 % intègrent des dispositions de conception qui peuvent prendre en charge les futures exigences de décarbonation ou de transition de carburant.

Tendances du marché EPC du pétrole et du gaz

Le marché EPC du pétrole et du gaz évolue vers des modèles d'exécution qui réduisent la duplication technique, raccourcissent les calendriers de construction et améliorent la visibilité sur l'approvisionnement et la mise en service. Environ 43 % des propriétaires de grands projets utilisent de plus en plus de plateformes d'ingénierie numérique, d'environnements documentaires intégrés, d'outils de planification avancés ou de contrôles de projet basés sur les données. La modularisation gagne également en importance, puisque près de 31 % des projets techniquement complexes déplacent certaines unités de traitement, supports de canalisations, salles électriques ou systèmes packagés vers une fabrication hors site. Cette approche réduit la congestion sur les chantiers de construction et améliore le contrôle de la qualité là où la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée est limitée. La standardisation de l'ingénierie devient une autre tendance importante car les opérateurs souhaitent reproduire des conceptions éprouvées dans plusieurs développements. Environ 26 % des programmes de projets répétés mettent désormais l'accent sur les spécifications d'équipement standardisées ou sur des packages d'ingénierie réutilisables. Les entrepreneurs dotés de solides capacités d'ingénierie frontale gagnent donc en importance stratégique, car une optimisation précoce peut réduire la refonte, simplifier l'approvisionnement et identifier les problèmes de constructibilité avant le début de l'exécution sur le terrain.

Une autre tendance déterminante est l'expansion de la portée de l'EPC au-delà des ajouts de capacité traditionnels vers la fiabilité, la réduction des émissions, l'optimisation des actifs et l'intégration des friches industrielles. Environ 36 % des opportunités de projets actuelles sont associées à des mises à niveau, au désengorgement, à la prolongation de la durée de vie, à des améliorations de l'efficacité ou à l'intégration avec des installations existantes. Les infrastructures liées au gaz font l'objet d'une attention particulière, car les systèmes de GNL, de traitement du gaz, de compression et de pipelines soutiennent l'évolution des modèles d'approvisionnement. Environ 33 % des principales opportunités EPC comportent une composante significative liée au gaz naturel, tandis qu'environ 24 % incluent la performance environnementale, l'électrification, la minimisation du torchage, la préparation à la gestion du carbone ou des exigences avancées en matière de surveillance. Les porteurs de projets renforcent également la discipline contractuelle. De plus en plus d'entrepreneurs sont évalués sur la prévisibilité des coûts, la résilience des achats, la capacité de contenu local, les performances en matière de sécurité et la préparation à la mise en service plutôt que sur la seule offre initiale la plus basse. Cela favorise les organisations qui combinent une profondeur d'ingénierie avec une connaissance de la chaîne d'approvisionnement régionale et une gouvernance de projet disciplinée.

Dynamique du marché EPC pétrolier et gazier

OPPORTUNITÉ

Expansion des projets de GNL, de traitement du gaz et de modernisation des friches industrielles

Le marché EPC pétrolier et gazier offre une opportunité substantielle dans les infrastructures de GNL, le traitement du gaz, les installations de compression, l'expansion des terminaux et la modernisation des actifs d'exploitation. Environ 34 % des opportunités EPC émergentes sont liées au traitement du gaz naturel, au GNL, à la compression ou aux infrastructures de support, tandis qu'environ 28 % impliquent la mise à niveau de friches industrielles, le désengorgement et la prolongation de la durée de vie des actifs. Ces projets nécessitent de plus en plus de partenaires d'ingénierie capables de coordonner la conception, l'approvisionnement, la fabrication modulaire, la construction et la mise en service dans des conditions d'exploitation étroitement contrôlées. Les entrepreneurs dotés de solides capacités d'ingénierie et d'intégration frontales peuvent s'acquitter de tâches supplémentaires, car les opérateurs donnent la priorité aux projets qui améliorent la fiabilité de l'usine, réduisent le risque d'arrêt et augmentent la flexibilité du traitement. La modularisation et les ensembles d'équipements standardisés deviennent également attrayants car ils peuvent simplifier la construction et améliorer la prévisibilité de l'exécution.

CHAUFFEURS

Investissement croissant dans les infrastructures de production, de transformation et d'énergie

La croissance du marché EPC du pétrole et du gaz est principalement soutenue par des investissements continus dans les développements en amont, les installations de traitement du gaz, la modernisation des raffineries, les pipelines, les terminaux de stockage et les infrastructures d'exportation. Environ 41 % des principales activités EPC sont associées au développement sur le terrain et aux exigences liées à la production, tandis que près de 30 % sont liées à la modernisation en aval, à l'amélioration du traitement et à l'amélioration de la fiabilité. Les opérateurs mettent davantage l'accent sur les projets qui améliorent le débit, renforcent la sécurité de l'approvisionnement et prolongent la durée de vie utile des infrastructures existantes. Les entrepreneurs EPC intégrés bénéficient de ce changement car les propriétaires préfèrent de plus en plus une responsabilité coordonnée en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction qui réduit les risques d'interface. Les entrepreneurs disposant de réseaux de chaîne d'approvisionnement régionaux, de capacités d'ingénierie multidisciplinaires et d'une expérience éprouvée en matière de mise en service sont donc mieux positionnés pour les projets d'investissement complexes.

CONTENTIONS

"La volatilité des achats et les risques liés à l'exécution des projets limitent la flexibilité des entrepreneurs"

Le marché EPC pétrolier et gazier est confronté à des contraintes importantes liées aux fluctuations des prix des équipements, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la complexité des permis et à l'exposition contractuelle sur les grands projets d'investissement. Environ 32 % des programmes EPC complexes sont confrontés à des pressions notables en matière d'approvisionnement ou de disponibilité des matériaux, tandis qu'environ 24 % subissent des contraintes de calendrier liées aux modifications d'approbation, aux révisions de conception ou aux problèmes d'interface de construction. Les contrats à prix fixe peuvent intensifier ces risques, car une hausse inattendue des coûts ou un retard dans la livraison des équipements peuvent réduire la flexibilité des entrepreneurs et affaiblir la rentabilité du projet. Les opérateurs et les sociétés EPC réagissent par des achats précoces, des accords-cadres, une plus grande diversification des fournisseurs et des modèles de passation de contrats par étapes. Néanmoins, les projets impliquant des équipements rotatifs spécialisés, des systèmes sous-marins, des équipements cryogéniques et des composants de processus de haute spécification restent particulièrement sensibles aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement et aux délais de fabrication prolongés.

DÉFI

"Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et l'intégration de projets complexes augmentent la pression sur la livraison"

L'un des défis majeurs du marché EPC pétrolier et gazier consiste à maintenir l'accès à du personnel expérimenté en matière d'ingénierie, de gestion de projet, de fabrication, de construction et de mise en service dans des environnements de projet de plus en plus complexes. Environ 27 % des projets techniquement exigeants sont confrontés à des pénuries de postes spécialisés, tandis qu'environ 22 % sont confrontés à des contraintes de productivité liées à la disponibilité des sous-traitants, à la rotation de la main d'œuvre ou à la mobilisation sur des sites distants. Les grands projets EPC nécessitent une coordination étroite entre les équipes de processus, de mécanique, d'électricité, d'instrumentation, de génie civil et de construction, ce qui rend les pénuries de talents particulièrement perturbatrices lorsque les calendriers sont comprimés. Les entrepreneurs réagissent en développant les centres d'ingénierie centralisés, les outils de collaboration numérique, la fabrication modulaire et les programmes de développement de la main-d'œuvre. Cependant, la capacité de retenir des professionnels techniques expérimentés et de maintenir une productivité constante sur le terrain reste un facteur concurrentiel important pour réaliser des projets de manière sûre, efficace et dans les délais.

Analyse de segmentation

Le marché EPC pétrolier et gazier peut être évalué en fonction de la structure de propriété et de l'orientation vers l'utilisation finale, car le comportement en matière d'approvisionnement, la discipline en matière de capital, les attentes contractuelles et la complexité des projets varient considérablement selon les segments. Les sponsors de projets publics et privés façonnent ensemble la sélection des entrepreneurs, avec environ 44 % des opportunités influencées par des priorités d'investissement liées à l'État et 56 % par des stratégies de développement privées, commerciales ou financées de manière indépendante. La demande d'applications reste concentrée sur les infrastructures pétrolières et gazières, bien que les priorités d'exécution diffèrent entre les développements d'hydrocarbures liquides et les projets de traitement du gaz.

Par type

Type public

Les projets de type public représentent environ 44 % de l'activité EPC pétrolière et gazière et sont fortement associés aux compagnies pétrolières nationales, aux programmes d'infrastructure soutenus par l'État, aux projets de raffinage stratégiques, aux pipelines, aux terminaux d'exportation et aux développements énergétiques intégrés. Les achats dans ce segment mettent souvent l'accent sur le contenu local, le développement de la main-d'œuvre, la sécurité de l'approvisionnement à long terme et la participation industrielle nationale. Environ 31 % des appels d'offres du secteur public appliquent des attentes importantes en matière de localisation ou d'approvisionnement national, encourageant les entrepreneurs EPC à établir des réseaux régionaux de fabrication, d'ingénierie et de sous-traitance. L'échelle des projets peut être importante, mais les cycles d'appel d'offres sont souvent plus structurés et techniquement exigeants.

Type privé

Les projets de type privé représentent près de 56 % de l'activité EPC globale et comprennent des développements initiés par des compagnies pétrolières internationales, des producteurs indépendants, des raffineurs privés, des opérateurs de GNL, des entreprises pétrochimiques et des investisseurs en infrastructures. Les propriétaires privés donnent souvent la priorité à la discipline en matière de retour, à la certitude des délais, à la flexibilité des contrats et à une commercialisation rapide. Environ 38 % des projets du secteur privé font appel à une ingénierie progressive ou à la participation précoce des entrepreneurs pour améliorer la visibilité des coûts avant l'exécution complète, tandis qu'environ 25 % privilégient les conceptions modulaires ou standardisées où la répétabilité peut réduire l'exposition à la construction. Ce segment crée de fortes opportunités pour les entrepreneurs capables de structures commerciales flexibles et de livraison de projets accélérée.

Par candidature

Industrie pétrolière

L'industrie pétrolière représente environ 52 % de la demande d'EPC pour le pétrole et le gaz et couvre les installations de production en amont, les systèmes de collecte, les unités de traitement, les pipelines, les terminaux de stockage, les raffineries, les plates-formes offshore et les programmes d'amélioration des friches industrielles. Près de 35 % des activités EPC axées sur le pétrole sont associées à la modernisation, au désengorgement, à la prolongation de la durée de vie ou à l'amélioration de la fiabilité plutôt qu'à des installations entièrement nouvelles. Les opérateurs se concentrent de plus en plus sur une récupération plus élevée, une efficacité de traitement, une réduction des temps d'arrêt et une amélioration des performances en matière d'émissions. Les entrepreneurs possédant des capacités d'intégration de raffineries, de canalisations complexes, d'ingénierie offshore et de friches industrielles restent particulièrement bien positionnés dans cette catégorie d'applications.

Industrie du gaz

L'industrie gazière contribue à environ 48 % de la demande du marché et continue de gagner une importance stratégique grâce aux projets d'infrastructures de GNL, de traitement du gaz, de compression, de pipeline, de stockage et d'exportation. Environ 37 % des périmètres EPC liés au gaz sont liés aux systèmes de traitement, de liquéfaction, de regazéification ou de compression, tandis qu'environ 29 % impliquent le transport ou le soutien des infrastructures intermédiaires. Les projets gaziers nécessitent souvent des capacités spécialisées en cryogénie, en équipements rotatifs, en automatisation et en ingénierie de sécurité. Les entrepreneurs ayant de l'expérience dans la liquéfaction modulaire, la purification des gaz, l'intégration de terminaux et la compression à haute capacité bénéficient de l'importance croissante accordée par les propriétaires à la fiabilité des délais et aux plates-formes de conception reproductibles.

Perspectives régionales du marché EPC du pétrole et du gaz

La structure régionale du marché EPC du pétrole et du gaz reflète les différences en termes de capacité de production, de réseaux de raffinage, d'investissement dans le GNL, de maturité des champs, de politiques de sécurité énergétique et de besoins de remplacement des infrastructures. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête avec une part de 31 %, suivis de l'Asie-Pacifique avec 27 %, de l'Amérique du Nord avec 24 % et de l'Europe avec 18 %. Ces parts régionales totalisent 100 %, illustrant comment les nouveaux projets de production coexistent avec la modernisation, les infrastructures gazières, la mise à niveau des raffineries, le développement offshore et les exigences techniques liées aux émissions dans les systèmes énergétiques matures et émergents.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient 24 % du marché EPC du pétrole et du gaz, soutenu par les infrastructures liées au schiste, les installations de GNL, le traitement du gaz, la modernisation des pipelines, le raffinage sur la côte du Golfe, l'intégration pétrochimique et l'ingénierie offshore. Environ 36 % des activités de projets régionaux sont associées aux infrastructures de gaz naturel et de GNL, tandis que près de 27 % concernent la modernisation de friches industrielles, de terminaux ou de procédés de transformation. Les entrepreneurs bénéficient d'une construction modulaire et de contrôles avancés des projets, en particulier lorsque les propriétaires recherchent une commercialisation plus rapide, une moindre exposition à la main-d'œuvre sur le site et une meilleure prévisibilité des coûts.

Europe

L'Europe représente 18 % du marché mondial de l'EPC pétrolier et gazier. La demande régionale est de plus en plus orientée vers l'optimisation des raffineries, la conversion des terminaux, les actifs offshore, les infrastructures gazières, la réduction des émissions et l'intégration de technologies à faibles émissions de carbone. Près de 34 % des périmètres EPC impliquent des travaux de modernisation ou axés sur l'efficacité, tandis qu'environ 25 % incluent des éléments d'électrification, de gestion des émissions, de préparation à l'hydrogène ou de gestion du carbone. Une infrastructure mature crée des opportunités pour les entrepreneurs de friches industrielles techniquement sophistiqués, capables d'opérer dans des cadres stricts en matière d'environnement, de sécurité et de permis.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 27 % de l'activité EPC pétrolière et gazière, tirée par les projets de raffinage, d'importation de GNL, d'intégration pétrochimique, de développement offshore, de stockage et de traitement du gaz. Environ 33 % de la demande régionale est associée aux développements de raffinage en aval et intégrés, tandis que près de 30 % concerne le GNL, le traitement du gaz, les terminaux et les infrastructures de pipelines. La croissance démographique, l'activité industrielle, la dépendance aux importations et les priorités en matière de sécurité énergétique encouragent la poursuite des investissements. La concurrence régionale reste intense, favorisant les entreprises EPC disposant de centres d'ingénierie localisés, de relations de fabrication et de réseaux d'approvisionnement compétitifs.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête du marché EPC du pétrole et du gaz avec une part de 31 %, soutenus par de vastes programmes en amont, des investissements dans le traitement du gaz, l'intégration des raffineries et des produits pétrochimiques, des systèmes de pipelines, des terminaux d'exportation et des projets d'expansion des champs. Environ 42 % de l'activité EPC régionale est connectée aux infrastructures en amont ou liées à la production, tandis qu'environ 28 % concernent le traitement du gaz, le GNL, le raffinage ou l'intégration en aval. Les stratégies nationales de développement et les exigences de localisation encouragent les entrepreneurs à développer les capacités régionales d'ingénierie, de fabrication, de formation et de chaîne d'approvisionnement.

Liste des principales sociétés du marché EPC du pétrole et du gaz profilées

Analyse et opportunités d'investissement

Les opportunités d'investissement sur le marché EPC pétrolier et gazier sont de plus en plus concentrées dans des projets qui combinent croissance de la production avec efficacité, résilience et intensité opérationnelle moindre. Environ 35 % des investissements EPC potentiels sont associés au traitement du gaz, au GNL, à la compression et aux infrastructures de pipelines, tandis qu'environ 28 % sont consacrés à la modernisation des friches industrielles, à l'amélioration des raffineries, au désengorgement et à la prolongation de la durée de vie des actifs. Les investisseurs privilégient les développements comportant des matières premières sécurisées, une technologie éprouvée, une exécution progressive et des accords d'achat visibles, car ces caractéristiques réduisent l'incertitude de livraison. Les entrepreneurs peuvent également saisir des opportunités grâce à la fabrication modulaire, à l'ingénierie numérique, à la réduction des émissions, à l'électrification et aux conceptions standardisées, avec environ 24 % des programmes prévus intégrant des exigences plus strictes en matière d'automatisation ou de performance environnementale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché EPC pétrolier et gazier fait de plus en plus référence à des plates-formes d'ingénierie, des packages de processus modulaires, des systèmes de contrôle de projet numériques, des blocs d'équipements standardisés et des conceptions d'installations reproductibles plutôt qu'à des produits physiques autonomes. Environ 32 % des principaux entrepreneurs développent des solutions d'ingénierie modulaires, tandis qu'environ 26 % renforcent les jumeaux numériques, les environnements de données intégrés, la planification avancée ou les capacités de surveillance de projet à distance. Les systèmes intégrés de traitement des gaz, de compression, d'électricité, de services publics et de contrôle des émissions font l'objet d'une attention particulière, car la normalisation peut raccourcir les cycles d'ingénierie et simplifier la mise en service. Les entrepreneurs développent également des concepts d'installations à faibles émissions, des options de compression électrifiées, des systèmes d'inspection automatisés et des bibliothèques de conception qui améliorent la réutilisation dans plusieurs projets.

Développements récents

• Février 2025 – Technip étend la standardisation de l'ingénierie intégrée :Technip a renforcé l'utilisation de packages d'ingénierie standardisés et de flux de travail de projet modulaires pour les infrastructures énergétiques complexes, avec des programmes de conception sélectionnés visant une réduction des heures d'ingénierie d'environ 18 % et une meilleure réutilisation des spécifications d'équipement éprouvées lors de développements répétés.

• Avril 2025 – Intégration avancée de l'exécution offshore par Saipem :Saipem a étendu ses pratiques intégrées d'ingénierie et de construction offshore à des développements de terrain complexes, avec une planification numérique et une coordination de la fabrication permettant des améliorations de productivité d'environ 14 % et réduisant l'exposition à l'interface entre les activités d'ingénierie, de construction maritime et de mise en service.

• Septembre 2024 – WorleyParsons a renforcé la prestation numérique des friches industrielles :WorleyParsons a accru le déploiement de flux de travail d'ingénierie numérique et d'informations sur les actifs pour les installations d'exploitation, les équipes de projet visant une amélioration d'environ 16 % de la coordination technique et un contrôle plus strict des portées de connexion, d'arrêt et de modification.

• Novembre 2024 – Samsung Engineering s'est davantage concentré sur l'exécution modulaire :Samsung Engineering a élargi les pratiques de modularisation et de fabrication hors site pour les projets à forte intensité de processus, avec des packages modulaires capables de réduire le travail installé sur site de près de 21 % sur des étendues appropriées tout en améliorant le séquençage de la construction et la cohérence de la qualité.

• Décembre 2024 – Petrofac a élargi l'ingénierie de projet axée sur l'efficacité :Petrofac a mis davantage l'accent sur l'optimisation des friches industrielles, les améliorations de l'efficacité opérationnelle et l'ingénierie soucieuse des émissions, avec des programmes sélectionnés ciblant des améliorations de l'intensité énergétique d'environ 12 % grâce à l'optimisation des équipements, à l'intégration des processus et à des stratégies de contrôle améliorées.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché EPC pétrolier et gazier couvre l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, la mise en service, la gestion de projet, la modularisation, l'ingénierie numérique, la stratégie de chaîne d'approvisionnement et l'exécution du cycle de vie dans les applications en amont, intermédiaire et en aval, du GNL, du raffinage, du traitement du gaz, des pipelines, des terminaux et offshore. L'analyse évalue les structures de propriété de type public et de type privé ainsi que les applications de l'industrie pétrolière et de l'industrie gazière. La couverture régionale attribue 24 % de l'activité à l'Amérique du Nord, 18 % à l'Europe, 27 % à l'Asie-Pacifique et 31 % au Moyen-Orient et à l'Afrique. La couverture de l'entreprise comprend Technip, Daewoo Engineering & Construction, GS Engineering & Construction Corporation, Wood, Samsung Engineering, SK Engineering & construction, Daelim Industrial, Técnicas Reunidas, TATA Projects, WorleyParsons, KBR, Bilfinger, Petrofac, CB&I, NPCC, Hyundai Heavy Industries et Saipem.

L'évaluation SWOT indique que la capacité d'ingénierie intégrée, l'expertise en gestion de projet, les réseaux d'approvisionnement internationaux et l'expérience en construction complexe restent des atouts essentiels, soutenant environ 39 % de la différenciation concurrentielle. Les faiblesses comprennent l'exposition au risque de prix fixe, la volatilité des achats, la disponibilité de la main-d'œuvre et les dépassements de calendrier, affectant environ 28 % des projets difficiles. Les opportunités se concentrent sur le GNL, le traitement du gaz, la modernisation des friches industrielles, la modularisation, l'ingénierie numérique et la réduction des émissions. Les menaces comprennent l'incertitude du cycle des matières premières, la discipline financière, les perturbations géopolitiques, les contraintes d'autorisation et la concurrence agressive en matière de contrats, qui influencent collectivement la répartition des risques et le comportement des entrepreneurs en matière d'appel d'offres.

Portée future

La portée future du marché EPC pétrolier et gazier combinera de plus en plus les infrastructures d'hydrocarbures conventionnelles avec une ingénierie axée sur l'efficacité, la réalisation de projets numériques, la construction modulaire, l'expansion du gaz, la gestion des émissions et la modernisation des friches industrielles. Environ 36 % des opportunités de projets futurs devraient concerner le GNL, le traitement du gaz, la compression, les pipelines ou les infrastructures associées, tandis qu'environ 29 % devraient se concentrer sur la modernisation des raffineries, la prolongation de la durée de vie des actifs, le désengorgement et la modernisation. Les entrepreneurs EPC devront fournir une ingénierie frontale, une évaluation de la constructibilité, des renseignements sur les achats et une intégration de mise en service plus solides. L'ingénierie numérique et l'exécution modulaire pourraient influencer plus de 31 % des développements complexes, les propriétaires recherchant des délais plus courts et une plus grande prévisibilité. Les entreprises disposant de chaînes d'approvisionnement régionales solides, de stratégies de localisation, de conceptions standardisées et de capacités d'ingénierie multidisciplinaires seront mieux placées pour rivaliser, car les propriétaires de projets mettront davantage l'accent sur la certitude d'exécution, l'efficacité opérationnelle et la performance des actifs à faibles émissions.