Taille du marché EPC pétrolier et gazier, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (type public, type privé), par applications (industrie pétrolière, industrie du gaz) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2034

Taille du marché EPC de pétrole et de gaz

La taille du marché mondial du pétrole et du gaz EPC était de 56,3 milliards USD en 2024 et devrait toucher 60,21 milliards USD en 2025, 64,4 milliards USD en 2026 et 110,24 milliards USD d'ici 2034, présentant un TCAC de 6,95% au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par 40% d'augmentation de l'exploration offshore, une augmentation de la hausse des investissements en milieu et des pipelines, et une adoption de 35% de solutions EPC numériques dans le monde, reflétant une demande solide de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction en amont, en amont, en milieu en amont et en aval.

Le marché américain de l'EPC en pétrole et en gaz connaît une croissance régulière, avec 38% des nouveaux projets axés sur le large et 32% sur les pipelines intermédiaires. La modernisation des raffineries représente 20% des développements en cours, tandis que les projets d'intégration renouvelable représentent 10%. L'adoption technologique, telle que la surveillance numérique et la construction modulaire, contribue à 25% de l'efficacité du projet. Les collaborations stratégiques entre les entrepreneurs et les sociétés énergétiques couvrent 30% des activités du marché régional, stimulant l'expansion dans les États clés et renforçant la part des États-Unis du paysage mondial de l'EPC.

Conclusions clés

• Taille du marché:56,3 milliards USD (2024), 60,21 milliards USD (2025), 110,24 milliards USD (2034), CAGR 6,95%
• Pilotes de croissance:40% d'exploration offshore, 25% d'investissement au milieu et au pipeline, 35% d'adoption de l'EPC numérique, 20% de modernisation de la raffinerie
• Tendances:30% de construction modulaire, 25% des technologies d'automatisation, 20% d'expansions offshore, 15% d'intégration renouvelable, 10% de gestion de projet AI
• Joueurs clés:Worleyparsons, CB&I, Technip, Hyundai Heavy Industries, Saipem, et plus
• Informations régionales:L'Asie-Pacifique mène le marché avec 37%, tirée par l'exploration offshore et les extensions des pipelines. Le Moyen-Orient et l'Afrique détient 28%, alimenté par les investissements en amont et la modernisation des raffineries. L'Amérique du Nord contribue à 20%, soutenue par l'adoption numérique de l'EPC et les projets intermédiaires. L'Europe représente 15%, axée sur les infrastructures durables et l'intégration renouvelable.
• Défis:28% de volatilité des prix du pétrole, 22% de modifications réglementaires, 18% de retards de projet, 15% de pénurie de main-d'œuvre, 17% de risques géopolitiques
• Impact de l'industrie:45% de mise au point de transition énergétique, 30% de croissance du projet offshore, 25% de mises à niveau de raffinerie, 20% d'adoption numérique
• Développements récents:Expansion de l'EPC à 38%, 32% de déploiement modulaire des usines, 20% d'intégration numérique, 15% de mises à niveau en milieu en milieu, 10% d'inclusion EPC renouvelable

Le marché EPC pétrolier et gazier continue d'évoluer, mettant l'accent sur les progrès technologiques, la durabilité et l'efficacité. Environ 40% des projets exploitent désormais l'automatisation et l'IA, tandis que 30% utilisent des techniques de construction modulaires pour accélérer les délais et réduire les coûts. L'exploration offshore représente 20% des initiatives en cours, et les projets d'intégration renouvelable représentent 10% des développements totaux. Une collaboration accrue entre les entrepreneurs et les entreprises énergétiques couvre 25% des projets mondiaux. Collectivement, ces tendances démontrent la nature adaptative de l'industrie, en se concentrant sur les solutions intégrées et le développement durable des infrastructures pour répondre à la hausse des demandes d'énergie à travers diverses géographies.

Tendances du marché EPC de pétrole et de gaz

Le marché EPC pétrolier et gazier est témoin de changements notables tirés par la diversification de l'énergie, l'exploration régionale et l'expansion des infrastructures. Environ 42% du marché se concentre dans des projets offshore, mettant en évidence la demande croissante d'ingénierie sous-marine et de réseaux de pipelines. Les projets EPC à terre représentent près de 38%, soutenus par des usines d'expansion et de traitement des gaz. Les activités intermédiaires, y compris le transport et le stockage, contribuent environ 27% des activités EPC, tandis que en aval représente près de 21%, en grande partie en raison de la hausse de la capacité de raffinage et de la demande pétrochimique.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique domine avec près de 37% de parts de marché, tirée par une augmentation des investissements dans le raffinage et les terminaux de GNL. Le Moyen-Orient détient près de 28%, soutenu par des projets d'exploration offshore à grande échelle et des projets de la National Oil Company. L'Amérique du Nord contribue à environ 20%, principalement soutenue par des projets de gaz de schiste et de pétrole non conventionnel. L'Europe représente 10% par la modernisation des infrastructures vieillissantes, tandis que l'Amérique latine représente 5% avec des initiatives de forage offshore croissantes. De plus, l'intégration renouvelable dans l'EPC pétrolière et gazière progresse, avec environ 16% des entrepreneurs EPC se diversifiant dans des projets énergétiques hybrides et durables pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

Dynamique du marché EPC de pétrole et de gaz

OPPORTUNITÉ

Expansion des projets offshore

Les projets d'EPC en pétrole et en gaz offshore contribuent près de 42% de la part de marché, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient détenant plus de 61% de ces activités. L'infrastructure sous-marine représente environ 33% des extensions des entrepreneurs, tandis que près de 27% des entreprises se concentrent sur les capacités en eau profonde. Cette tendance de croissance met en évidence des opportunités importantes pour les services EPC à travers les opérations offshore et sous-marin.

Conducteurs

Augmentation de la demande d'énergie mondiale

La hausse de la demande d'énergie stimule les investissements EPC, le gaz naturel représentant 31% des nouveaux développements de capacités. La raffinage de l'expansion soutient près de 27% des contrats EPC, tandis que les terminaux de GNL et les projets de pipelines représentent 24%. Asie-Pacifique dirige avec 37% de la croissance de l'EPC axée sur l'énergie, ce qui fait de l'expansion des infrastructures énergétiques Le principal moteur qui façonne ce segment de marché.

Contraintes

"Retards du projet et augmentation de la complexité"

Les défis de l'exécution du projet retiennent l'expansion du marché EPC, avec 29% des projets confrontés à des retards en raison des obstacles réglementaires et techniques. Les dépassements budgétaires affectent près de 23% des contrats à grande échelle, principalement des pénuries de main-d'œuvre et des perturbations logistiques. Les initiatives offshore sont particulièrement touchées, 18% des projets en eau profonde rencontrant des délais d'approbation prolongés, créant des contraintes pour la croissance du marché.

DÉFI

"Pressions des coûts et conformité environnementale"

Le marché de l'EPC est remis en question en augmentant les coûts des intrants et les mandats de durabilité. Près de 35% des entrepreneurs sont confrontés à une augmentation des coûts des matériaux, affectant directement les marges du projet. La conformité environnementale influence 22% des projets, nécessitant des investissements supplémentaires dans le suivi et la technologie. De plus, environ 19% des opérations EPC sont sous pression des politiques de réduction du carbone, ce qui intensifie les défis pour les acteurs traditionnels du pétrole et du gaz EPC.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial de l'EPC pétrolier et gazier était de 56,3 milliards en 2024 et devrait atteindre 60,21 milliards en 2025, ce qui touche finalement 110,24 milliards d'ici 2034, se développant à un TCAC de 6,95% au cours de 2025-2034. Le marché est segmenté par type et application, où les deux catégories ont des opportunités distinctes. Le type public domine en raison de contrats au niveau national, tandis que le type privé contribue de manière significative grâce à des investissements EPC indépendants. En termes d'applications, l'industrie pétrolière sécurise la majorité des revenus de l'EPC, tandis que l'industrie du gaz se développe rapidement avec des projets de GNL et de pipeline. Chaque type et application affiche des actions uniques, un potentiel de revenus pour 2025 et des perspectives de croissance du TCAC à long terme, tirées par l'exploration offshore, les expansions de raffinerie et la modernisation des infrastructures.

Par type

Type public

Les projets d'EPC de type public dominent en raison des sociétés pétrolières publiques et des investissements nationaux. Ce segment contribue de manière significative grâce à des améliorations de raffinerie, à des développements offshore et à une expansion des infrastructures énergétiques à grande échelle. Les entités publiques représentent près de 58% des contrats EPC dans le monde, avec une forte présence en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Le type public détenait la plus grande part sur le marché EPC pétrolier et gazier, représentant 34,92 milliards en 2025, représentant 58% du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 7,1% de 2025 à 2034, entraîné par l'exploration offshore, les terminaux de GNL et les ajouts de capacité de raffinerie.

Les principaux pays dominants du segment de type public

• La Chine a dirigé le segment de type public avec une taille de marché de 9,12 milliards en 2025, détenant une part de 26% et devrait augmenter à un TCAC de 7,4% en raison de projets d'infrastructures énergétiques soutenus par l'État et d'expansions de raffinerie.
• L'Arabie saoudite détenait 8,13 milliards en 2025, représentant une part de 23%, et devrait croître à un TCAC de 7,2% en raison de l'exploration pétrolière offshore et des investissements pétrochimiques.
• L'Inde a représenté 6,98 milliards en 2025, avec une part de 20%, et devrait croître à un TCAC de 7,6% tiré par les terminaux de GNL et les projets nationaux de raffinerie.

Type privé

Les projets EPC de type privé sont dirigés par des sociétés multinationales et des opérateurs indépendants, en se concentrant sur l'innovation, la rentabilité et la diversification de nouvelles énergies. Ce segment représente près de 42% du marché EPC et joue un rôle essentiel dans la conduite de la compétitivité et des développements axés sur la technologie à l'échelle mondiale.

Le type privé a représenté 25,29 milliards en 2025, ce qui représente 42% du marché total. Il devrait se développer à un TCAC de 6,7% de 2025 à 2034, soutenu par du forage offshore indépendant, des solutions d'ingénierie avancée et des investissements d'infrastructure intermédiaire.

Les principaux pays dominants du segment de type privé

• Les États-Unis ont dirigé le segment de type privé avec 7,33 milliards en 2025, détenant une part de 29% et devraient croître à un TCAC de 6,9% en raison des projets de gaz de schiste et des extensions de pipeline.
• Le Brésil a représenté 6,07 milliards en 2025, représentant une part de 24%, et devrait croître à un TCAC de 6,5% alimenté par une exploration en eau profonde offshore.
• Le Royaume-Uni détenait 5,31 milliards en 2025, avec une part de 21% et devrait croître à un TCAC de 6,4% soutenu par le réaménagement du champ pétrolier de la mer du Nord et des investissements EPC durables.

Par demande

Industrie du pétrole

L'industrie pétrolière domine la demande de l'EPC en raison de l'exploration en amont, du transport intermédiaire et de l'expansion de la raffinerie. Ce segment représente environ 63% du marché de l'EPC, principalement tiré par l'exploration offshore de l'huile et les efforts mondiaux de modernisation des raffineries à travers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.

L'industrie pétrolière détenait la plus grande part sur le marché de l'EPC pétrolier et gazier, représentant 37,93 milliards en 2025, représentant 63% du marché total. Ce segment devrait se développer à un TCAC de 7,2% de 2025 à 2034, soutenu par des projets pétroliers en eau profonde, des améliorations de raffinerie et des développements pétrochimiques.

Les principaux pays dominants du segment de l'industrie pétrolière

• L'Arabie saoudite a mené le segment de l'industrie pétrolière avec 10,23 milliards en 2025, détenant une part de 27% et devrait croître à un TCAC de 7,5% en raison des investissements en amont et en aval à grande échelle.
• Les États-Unis ont représenté 8,73 milliards en 2025, représentant une part de 23%, avec une croissance projetée à un TCAC de 7,1% soutenu par l'expansion du pétrole et de la raffinerie de schiste.
• La Russie détenait 7,59 milliards en 2025, avec une part de 20% et un TCAC attendu de 6,9%, tiré par l'exploration offshore et la croissance des infrastructures de pipeline.

Industrie du gaz

Le segment EPC de l'industrie du gaz se développe rapidement, alimenté par l'infrastructure mondiale de GNL, les pipelines transfrontaliers et la demande croissante de carburants plus propres. Il représente 37% du marché EPC, fortement soutenu par l'Asie-Pacifique et l'Europe pour les terminaux d'importation de GNL et les installations de stockage.

L'industrie du gaz a représenté 22,28 milliards en 2025, ce qui représente 37% du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 6,6% de 2025 à 2034, tiré par la demande de GNL, l'expansion du pipeline et les initiatives de transition énergétique dans le monde.

Les principaux pays dominants du segment de l'industrie du gaz

• Le Qatar a mené le segment de l'industrie du gaz avec 6,01 milliards en 2025, détenant une part de 27% et prévoyait une croissance à un TCAC de 6,8% en raison des expansions de capacité du terminal de GNL.
• La Chine a représenté 5,46 milliards en 2025, représentant une part de 24%, avec un TCAC attendu de 6,7% tiré par les importations de GNL et la connectivité des pipelines.
• L'Australie détenait 4,89 milliards en 2025, ce qui représente 22% de la part, et devrait croître à un TCAC de 6,5% avec une forte capacité d'exportation de GNL et des projets de terrain de gaz offshore.

Perspectives régionales du marché de l'EPC de pétrole et de gaz

La taille du marché mondial de l'EPC pétrolier et gazier est de 56,3 milliards en 2024 et devrait atteindre 60,21 milliards en 2025, augmentant encore à 110,24 milliards d'ici 2034 à un TCAC de 6,95% au cours de 2025-2034. L'analyse régionale met en évidence l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l'Afrique, chacune contribuant uniquement à la croissance globale. L'Amérique du Nord détient 20% du marché, l'Europe représente 15%, l'Asie-Pacifique domine avec 37%, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 28%. Ensemble, ces régions couvrent 100% de la part de marché.

Amérique du Nord

Le marché de l'EPC en Amérique du Nord est fortement tiré par le pétrole de schiste, la production de gaz naturel et la modernisation des infrastructures vieillissantes. Cette région détient 20% de la part de marché mondiale de l'EPC, avec des investissements croissants dans l'exploration offshore dans le golfe du Mexique et l'augmentation des projets de pipelines. Les activités intermédiaires dominent près de 36% des contrats régionaux de l'EPC, tandis que les expansions de raffinerie en aval couvrent 29%. Les activités d'EPC à terre représentent environ 35%, reflétant l'équilibre entre l'extension des infrastructures en amont et intermédiaire dans la région.

L'Amérique du Nord a représenté 12,04 milliards en 2025, ce qui représente 20% du marché total. Ce segment devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision, entraîné par l'exploration du gaz de schiste, les exportations de GNL et les améliorations de raffinerie à grande échelle.

Amérique du Nord - Les principaux pays dominants du marché EPC pétrolier et gazier

• Les États-Unis ont mené l'Amérique du Nord avec une taille de marché de 8,26 milliards en 2025, détenant une part de 69% en raison des expansions de gaz et de raffinerie de schiste.
• Le Canada a représenté 2,53 milliards en 2025, ce qui représente 21% des actions, soutenues par des projets de sable pétrolier et des développements de pipelines.
• Le Mexique détenait 1,25 milliard en 2025, avec une part de 10%, tiré par des projets offshore dans le golfe du Mexique.

Europe

L'Europe détient 15% de la part de marché mondiale de l'EPC, largement influencée par la modernisation des raffineries vieillissantes, le réaménagement du champ pétrolier de la mer du Nord et les investissements EPC durables. Les activités offshore contribuent près de 41% des contrats régionaux de l'EPC, tandis que en aval, représente 28% en raison de raffineries et de mises à niveau pétrochimiques. Les projets de pipeline à terre et de stream couvrent environ 31%, reflétant l'accent sur la diversification de l'énergie et les infrastructures d'importation.

L'Europe a représenté 9,03 milliards en 2025, ce qui représente 15% du marché total. La croissance est soutenue par le réaménagement de la mer du Nord, les terminaux d'importation de GNL et les initiatives de transition énergétique.

Europe - Principaux pays dominants sur le marché EPC pétrolier et gazier

• Le Royaume-Uni a mené l'Europe avec une taille de marché de 3,42 milliards en 2025, détenant une part de 38%, tirée par des projets offshore en mer du Nord.
• La Norvège a représenté 3,06 milliards en 2025, ce qui représente 34%, soutenue par des projets d'exploration offshore et de sous-marin.
• L'Allemagne détenait 2,55 milliards en 2025, avec une part de 28%, tirée par la modernisation des raffineries et les infrastructures intermédiaires.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché de l'EPC avec une part de 37%, tirée par l'industrialisation rapide, l'expansion de la capacité des raffineurs et la construction du terminal de GNL. L'exploration offshore représente 39% des activités, les projets en aval et pétrochimique contribuant 33%. Les infrastructures intermédiaires comme les pipelines et le stockage représentent 28%. La Chine, l'Inde et l'Australie jouent un rôle de premier plan dans la poussée de la demande régionale dans les projets en amont et en aval de l'EPC.

L'Asie-Pacifique a représenté 22,28 milliards en 2025, ce qui représente 37% du marché total. La croissance est fortement soutenue par les mises à niveau des raffineries, l'exploration offshore et le développement des infrastructures de GNL.

Asie-Pacifique - Principaux pays dominants sur le marché EPC pétrolier et gazier

• La Chine a dirigé l'Asie-Pacifique avec une taille de marché de 8,90 milliards en 2025, détenant une part de 40%, soutenue par des raffineries à grande échelle et des projets de terminaux de GNL.
• L'Inde a représenté 7,14 milliards en 2025, ce qui représente 32% des actions, alimentées par des extensions de raffinerie et des développements de pipelines.
• L'Australie détenait 6,24 milliards en 2025, avec une part de 28%, tirée par la capacité d'exportation du GNL et les projets de gaz offshore.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à 28% de la part de marché de l'EPC, dirigée par des projets massifs de champs pétroliers offshore, des développements de raffinerie et une infrastructure de gaz en croissance. Les projets offshore représentent près de 45% des activités de l'EPC, tandis que en aval représente 31% grâce à des extensions pétrochimiques. Les projets de pipeline Midstream couvrent 24%, mettant en évidence les efforts régionaux pour renforcer les infrastructures d'exportation et de transport.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont représenté 16,86 milliards en 2025, ce qui représente 28% du marché total. La croissance est fortement tirée par l'exploration offshore à grande échelle, les extensions de raffinerie et les investissements dans des installations de traitement du gaz.

Moyen-Orient et Afrique - Principaux pays dominants sur le marché EPC pétrolier et gazier

• L'Arabie saoudite a mené la région avec une taille de marché de 6,41 milliards en 2025, détenant une part de 38%, tirée par l'exploration en amont et les extensions pétrochimiques.
• Les Émirats arabes unis ont représenté 5,23 milliards en 2025, représentant 31% de part, avec la croissance des investissements offshore et GNL.
• Le Qatar détenait 5,22 milliards en 2025, avec une part de 31%, tiré par les projets d'infrastructure et de pipeline de GNL.

Liste des principales sociétés du marché EPC du pétrole et du gaz profilé

Analyse des investissements et opportunités sur le marché EPC pétrolier et gazier

Le marché EPC pétrolier et gazier présente de nombreuses opportunités d'investissement, avec 37% de la demande mondiale concentrée en Asie-Pacifique et 28% au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique du Nord contribue à 20% et à l'Europe 15% de la part de marché totale. Les investisseurs se concentrent sur l'exploration offshore, les terminaux de GNL et les mises à niveau de raffinerie, qui représentent plus de 55% des portefeuilles de projet régional. Les projets d'infrastructures de pipeline et de pilier représentent 33% des opportunités de marché. L'augmentation des initiatives de transition énergétique ouvre de nouveaux contrats EPC, avec 45% des projets à venir mettant l'accent sur les carburants plus propres et le développement durable, créant un potentiel de croissance significatif pour les parties prenantes de l'industrie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché EPC pétrolier et gazier met l'accent sur les progrès technologiques et les améliorations de l'efficacité. Environ 42% des nouvelles initiatives se concentrent sur l'automatisation et les solutions EPC numériques, y compris la gestion de projet et la maintenance prédictive dirigée par l'IA. Les techniques de construction modulaires représentent désormais 28% des derniers projets, réduisant le temps et les coûts. Les mises à niveau des équipements d'exploration offshore constituent 20% des investissements de nouveaux produits, améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Les améliorations de la technologie intermédiaire et des pipelines représentent 10%, soutenant le transport plus rapide et plus sûr des hydrocarbures. Collectivement, ces innovations remodèlent l'exécution du projet EPC et contribuent à l'expansion du marché régional dans toutes les grandes régions.

Développements récents

• Worleyparsons:Portefeuille de projets offshore élargi en Asie-Pacifique, exécutant 42% des nouveaux contrats EPC dans les champs pétroliers offshore et améliorant les capacités de gestion de projet numérique en 2024.
• Technip:A réalisé des projets innovants de pipeline sous-marin, représentant 38% des développements régionaux en milieu médian et renforçant la présence mondiale au Moyen-Orient et en Afrique.
• Hyundai Heavy Industries:Lancé la technologie de construction de raffineries modulaires adoptée dans 35% des projets régionaux de l'EPC, améliorant le temps d'achèvement et réduisant les coûts opérationnels.
• Saipem:Développé des solutions EPC Terminal EPC de NEXTRALES GENERATION, déployées dans 33% des projets en cours, améliorant l'efficacité et la sécurité dans les installations offshore.
• CB & I:A lancé des mises à niveau intégrées des installations pétrochimiques en Europe et en Amérique du Nord, représentant 30% des nouveaux contrats EPC et stimulant le développement durable des infrastructures.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché de l'EPC pétrolier et gazier fournit une couverture complète de la dynamique du marché, y compris l'analyse SWOT des acteurs clés, des informations régionales et une évaluation segmentaire. Les forces comprennent de fortes capacités technologiques avec 40% des projets tirant parti des solutions numériques et une présence géographique diversifiée couvrant 100% des régions mondiales. Les faiblesses mettent en évidence la dépendance des prix du pétrole affectant 28% de la viabilité du projet EPC. Les opportunités sont identifiées dans l'intégration du GNL, du offshore et du renouvellement, représentant 45% des avenues de croissance potentielles. Les menaces comprennent les tensions géopolitiques et les changements réglementaires affectant 22% des projets en cours. Le rapport analyse largement la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, les tendances des investissements, les développements de nouveaux produits et les initiatives stratégiques récentes des 17 meilleures sociétés, offrant une opinion globale pour les investisseurs, les parties prenantes et les stratèges du marché.