Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des immeubles de bureaux, types (informations et technologies de construction, équipement, autres), applications (espace extérieur, espace intérieur), perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des immeubles de bureaux

La taille du marché mondial des immeubles de bureaux était de 585,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 597,19 milliards de dollars en 2026, 608,64 milliards de dollars en 2027 à 708,67 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 1,92 % au cours de la période de prévision. La demande du marché des immeubles de bureaux est façonnée par l'adoption d'espaces de travail flexibles, les rénovations durables et les politiques de travail hybride : environ 38 % des occupants exigent désormais des plaques de sol flexibles ou prêtes pour le coworking, environ 26 % des budgets d'investissement sont alloués à des rénovations en matière d'efficacité énergétique et de décarbonisation, et près de 20 % des activités de location donnent la priorité aux bâtiments certifiés ESG. Environ 16 % des entreprises locataires préfèrent les emplacements en banlieue ou dans les bureaux satellites pour réduire le fardeau des déplacements et améliorer la fidélisation des employés.

Le marché américain des immeubles de bureaux affiche une modernisation soutenue : environ 42 % des occupants maintiennent des politiques hybrides influençant l'utilisation de l'espace, près de 31 % des propriétaires investissent dans la qualité de l'air et les technologies sans contact pour attirer les locataires, et environ 17 % des contrats de location incluent des durées plus courtes ou plus flexibles, reflétant l'évolution de la dynamique du lieu de travail.

Principales conclusions

• Taille du marché :585,94 milliards de dollars (2025) 597,19 milliards de dollars (2026) 708,67 milliards de dollars (2035) 1,92 % — ligne succincte de trajectoire de marché.
• Moteurs de croissance :38 %, 26 %, 20 % — demande d'espace de travail flexible, investissements de rénovation, exigences ESG des locataires.
• Tendances :34 %, 28 %, 18 % — aménagements modulaires, plateformes de bâtiments numériques, bureaux satellites de banlieue.
• Acteurs clés :CBRE, China State Construction Engineering Co. Ltd., China Railway Construction Corporation, Jacobs Engineering Group, Bouygues SA et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord ~ ​​30 %, Asie-Pacifique ~ 30 %, Europe ~ 25 %, Moyen-Orient et Afrique ~ 15 % — la répartition régionale totalise 100 %.
• Défis :33 %, 27 %, 22 % — inflation des coûts de construction, pénurie de main-d'œuvre, complexité de l'intégration.
• Impact sur l'industrie :26 %, 22 % — valeur accrue des actifs grâce à la rénovation, amélioration de la fidélisation des locataires grâce à des fonctionnalités de bien-être.
• Développements récents :24 %, 22 % – croissance des plates-formes de bureau flexibles et des pilotes de conversion.

Information unique : l'évolution du marché des immeubles de bureaux est désormais motivée par des stratégies centrées sur les occupants et axées sur le carbone : environ un tiers des projets de modernisation combinent des améliorations énergétiques avec des améliorations de l'expérience des locataires pour générer des primes de loyer mesurables tout en réduisant les émissions d'exploitation.

Tendances du marché des immeubles de bureaux

Le marché des immeubles de bureaux montre des changements mesurables dans la demande d’espace, les préférences des locataires et l’allocation du capital. Environ 38 % des occupants d'entreprise recherchent désormais des plaques de sol flexibles et des zones de collaboration pour prendre en charge les modèles de travail hybrides. Environ 26 % des propriétaires d'immeubles donnent la priorité aux programmes de rénovation (amélioration de l'isolation, du CVC et des contrôles intelligents) pour répondre aux exigences ESG des locataires. Près de 22 % des nouvelles activités de location incluent des certifications de bien-être ou des clauses de ventilation améliorée, indiquant des critères de location axés sur la santé. Environ 18 % des investisseurs déploient des capitaux dans des nœuds de bureaux de banlieue et satellites, motivés par la réduction des temps de trajet et des dépenses d'exploitation. De plus, environ 14 % des propriétaires signalent des primes de rendement plus élevées pour les immeubles technologiques de catégorie A dotés de plateformes intégrées d'expérience locataire, tandis qu'environ 12 % des portefeuilles sont envisagés pour une conversion partielle vers des usages résidentiels ou logistiques comme stratégies de repli pour les actifs sous-utilisés.

Dynamique du marché des immeubles de bureaux

OPPORTUNITÉ

Demande de rénovation et de certification verte

Il existe une opportunité importante dans la rénovation du parc de bureaux existant : environ 26 % des propriétaires d’immeubles allouent des capitaux à des améliorations éconergétiques pour obtenir la certification et réduire les coûts d’exploitation. Environ 19 % des locataires sont prêts à payer une prime de loyer pour des bâtiments vérifiés à faible émission de carbone, et environ 15 % des investisseurs institutionnels donnent la priorité aux portefeuilles dotés de feuilles de route de décarbonation. Près de 12 % des actifs du marché secondaire sont repositionnés grâce à des programmes de rénovation ciblés pour améliorer la qualité de l'air intérieur et les indicateurs de bien-être des locataires. Les fournisseurs et prestataires de services qui proposent des packages de rénovation clés en main, des solutions de mesure et de vérification ainsi que des solutions de financement sont susceptibles de conquérir des parts de marché, car les entreprises exigent de plus en plus de performances ESG démontrables dans les négociations de baux.

CHAUFFEURS

Modèles de travail hybrides et investissements dans l’expérience des locataires

Le comportement du marché est motivé par l'adoption durable de modèles de travail hybrides : environ 38 % des entreprises signalent des politiques hybrides permanentes, incitant les propriétaires à repenser les plates-formes de travail pour la collaboration et le hot-desking. Près de 24 % des renouvellements de baux incluent désormais des conditions de location flexibles ou des engagements d'aménagement, et environ 20 % des occupants exigent des plateformes de travail numérique intégrées pour la réservation des chambres et l'analyse de l'occupation. Ces facteurs déplacent les capitaux vers des bâtiments capables de faire preuve d’adaptabilité, d’une forte résilience Internet et électrique et de services centrés sur les locataires.

Restrictions du marché

"Complexités d’intégration élevées et parc de bâtiments existants"

Les anciens immeubles de bureaux et les défis d'intégration technique restent un frein : environ 29 % des propriétaires sont confrontés à des limitations structurelles et mécaniques lorsqu'ils tentent des rénovations en profondeur, et près de 25 % signalent des coûts initiaux élevés pour installer des systèmes de CVC et d'électrification modernes. Environ 21 % des marchés présentent des contraintes de zonage ou d'autorisation qui prolongent les délais de rénovation, et environ 18 % des propriétaires ont du mal à trouver des entrepreneurs qualifiés pour les systèmes de construction avancés. Ces facteurs ralentissent les mises à niveau adaptatives et peuvent retarder la réalisation d’économies opérationnelles, en particulier pour les petits propriétaires de portefeuille sans accès au capital ou à l’expertise technique.

Défis du marché

"Augmentation des coûts de construction et pénurie de main-d’œuvre"

L'inflation du secteur de la construction et la pénurie de main-d'œuvre constituent des défis majeurs : environ 33 % des promoteurs signalent une augmentation des coûts des matériaux et des équipements MEP, tandis qu'environ 27 % citent la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (ingénieurs en mécanique, électricité, mise en service) qui prolonge les calendriers des projets. Près de 22 % des projets de rénovation connaissent des dépassements de budget en raison de retards dans la chaîne d'approvisionnement, et environ 18 % des propriétaires retardent les programmes à valeur ajoutée en raison de contraintes de financement ou d'une demande incertaine des locataires. Collectivement, ces défis compriment les rendements et nécessitent un financement alternatif ou des mises en œuvre par étapes pour gérer les risques.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des immeubles de bureaux reflète les domaines fonctionnels et les investissements en technologie/équipement : aménagements extérieurs et intérieurs et investissements dans les technologies de l’information, l’équipement et d’autres services de construction. La taille du marché mondial des immeubles de bureaux était de 585,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 597,19 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 708,67 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 1,92 % au cours de la période de prévision. Les choix entre rénovation extérieure et modernisation intérieure sont motivés par les stratégies des propriétaires pour attirer les locataires et respecter les engagements réglementaires ou ESG.

Par type

Espace extérieur

Les investissements dans les espaces extérieurs comprennent la modernisation des façades, le renouvellement du toit, les travaux sur les places et la rénovation de l'enveloppe qui améliorent l'efficacité énergétique et l'attrait extérieur. Environ 42 % des budgets de rénovation sont alloués à des améliorations extérieures qui génèrent des rendements énergétiques immédiats et améliorent la valeur marchande, en particulier pour les actifs donnant sur la rue et les tours emblématiques.

La taille du marché des espaces extérieurs en 2026 représentait une allocation d’actions de 597,19 milliards de dollars, ce qui représente une part importante du marché de 2026 et est projetée avec un TCAC standard de 1,92 %, les propriétaires donnant la priorité à l’amélioration de l’enveloppe pour les performances thermiques et le confort des locataires.

Espace intérieur

Les dépenses intérieures couvrent la reconfiguration de l’espace de travail, les mises à niveau MEP, les équipements de bien-être et les systèmes de travail numérique. Près de 58 % des investissements de modernisation se concentrent sur l'aménagement intérieur et la technologie pour prendre en charge le travail hybride, les aménagements flexibles et les plateformes d'expérience des locataires.

La taille du marché de la zone intérieure en 2026 représentait une allocation d’actions de 597,19 milliards USD, ce qui représente la part principale de l’activité de modernisation de 2026 et devrait suivre le TCAC de 1,92 % alors que la demande des locataires pour des intérieurs adaptables et technologiques se poursuit.

Par candidature

Information et technologie de la construction

Les investissements dans les informations et technologies de construction comprennent le BIM, le jumeau numérique, les contrôles intelligents des bâtiments et l’analyse d’occupation. Environ 34 % des dépenses technologiques des propriétaires sont désormais consacrées aux systèmes numériques qui permettent la maintenance prédictive et l'optimisation de l'utilisation de l'espace.

La taille du marché de l’information et de la technologie de la construction en 2026 représentait une allocation de 597,19 milliards de dollars d’investissements liés à la technologie et suivra une tendance avec un TCAC de 1,92 % à mesure que la numérisation deviendra un moteur de valeur standard dans les portefeuilles de bureaux.

Équipement

Les investissements en équipement couvrent le remplacement du CVC, la mise à niveau de l'électrification, les ascenseurs et le matériel de gestion de l'énergie. Environ 41 % des investissements sont consacrés aux équipements de base des bâtiments afin d'atteindre les objectifs d'efficacité et de résilience, en particulier dans les bâtiments recherchant des niveaux de certification plus élevés.

La taille du marché de l’équipement en 2026 représentait une allocation de 597,19 milliards de dollars US dans les répartitions d’investissement de 2026 et devrait atteindre un TCAC de 1,92 %, les propriétaires donnant la priorité aux mises à niveau des systèmes pour réduire les coûts d’exploitation et répondre aux attentes des locataires.

Autres

Les autres investissements comprennent le conseil, la mise en service, les travaux de conformité réglementaire et les travaux mineurs. Près de 25 % des budgets de modernisation sont consacrés à la planification, aux approbations réglementaires, à la coordination des locataires et à l'évaluation post-occupation afin de garantir que les résultats du projet correspondent aux objectifs de performance.

La taille du marché des autres en 2026 représentait une allocation de 597,19 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 1,92 % à mesure que les services intégrés soutenant les rénovations gagnent en importance.

Perspectives régionales du marché des immeubles de bureaux

Le marché des immeubles de bureaux varie selon les régions en fonction de l’urbanisation, de la pénétration des bureaux et de l’adoption du travail à distance. La taille du marché mondial des immeubles de bureaux était de 585,94 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 597,19 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 708,67 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 1,92 % au cours de la période de prévision. Les parts de marché régionales totalisent 100 % dans les régions ci-dessous, reflétant des intensités différentes d'activités de rénovation, de nouvelles constructions et de projets de conversion.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord capte généralement environ 30 % de l’activité du marché, avec environ 42 % des dépenses régionales axées sur la modernisation intérieure et l’amélioration de l’expérience des locataires, environ 28 % sur l’équipement et l’électrification, et environ 30 % sur les améliorations extérieures et du domaine public liées aux objectifs ESG.

Europe

L'Europe représente environ 25 % du marché ; près de 38 % des investissements régionaux donnent la priorité aux rénovations éconergétiques et à la modernisation des façades afin de respecter les codes du bâtiment de plus en plus stricts, tandis qu'environ 33 % financent la reconfiguration intérieure des lieux de travail hybrides et 29 % soutiennent le déploiement de la gestion numérique des bâtiments.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec une part d'environ 30 % en raison d'un fort développement de bureaux urbains et d'une modernisation en cours : environ 48 % des investissements régionaux sont consacrés aux nouvelles constructions et aux rénovations majeures, 30 % soutiennent la mise à niveau des équipements et 22 % ciblent les déploiements de bâtiments intelligents et de services aux locataires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 15 % de l'activité du marché, avec près de 44 % des budgets régionaux consacrés à la résilience extérieure (protection solaire, enveloppes thermiques) du fait des considérations climatiques, environ 30 % à l'aménagement intérieur des tours de bureaux haut de gamme et environ 26 % à la modernisation des équipements et à la conformité réglementaire.

Liste des principales sociétés du marché des immeubles de bureaux profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des immeubles de bureaux

Les opportunités d’investissement se concentrent sur les plates-formes de rénovation, les services de construction numérique et les conversions de bureaux satellites en banlieue. Environ 26 % du capital institutionnel est réservé à des améliorations éconergétiques qui réduisent les coûts d’exploitation et améliorent la rapidité de location. Près de 22 % des investissements ciblent la numérisation (BIM, contrôle intelligent du CVC et analyse des occupants) pour permettre une maintenance prédictive et une monétisation flexible de l'espace. Environ 18 % des investisseurs étudient des stratégies de conversion pour réaffecter les surfaces sous-utilisées à des usages mixtes ou résidentiels afin de se prémunir contre la baisse de la demande de bureaux. Environ 16 % du financement est destiné aux opérateurs de bureaux flexibles et à la modernisation des équipements pour répondre à la demande de travail hybride, tandis qu'environ 12 % se concentrent sur la résilience électrique du dernier kilomètre et l'intégration de l'infrastructure des véhicules électriques pour les services aux locataires. Les investisseurs qui privilégient les stratégies groupées de rénovation et de location avec des incitations pour les locataires peuvent accélérer la récupération des flux de trésorerie et accroître la valeur des actifs.

Développement de nouveaux produits

L'innovation en matière de produits et de services sur le marché des immeubles de bureaux met l'accent sur les aménagements modulaires, les plates-formes de bâtiments intelligents et les offres packagées de rénovation. Environ 34 % des promoteurs proposent des produits d'intérieur modulaires qui réduisent les délais d'aménagement des locataires et permettent la reconfiguration. Environ 28 % des fournisseurs de technologies se concentrent sur des plateformes intégrées combinant des tableaux de bord de réservation de chambres, de surveillance de la qualité de l'air et de maintenance prédictive. Environ 21 % des nouvelles offres de services associent le financement des rénovations à des garanties de performance, liant les paiements des entrepreneurs à des réductions d'énergie mesurées. Près de 17 % des gestionnaires d'actifs testent des services de bien-être des occupants (zones de santé sur site, stratégies améliorées de circulation de l'air) pour accroître la fidélisation des locataires. Ces développements rationalisent le déploiement des capitaux et réduisent les perturbations lors des programmes de modernisation tout en améliorant la négociabilité des actifs.

Développements récents

• CBRE – Extension de la plateforme de location d’espaces flexibles :Lancement de services de bureau flexibles améliorés intégrant la réservation, l'analyse des locataires et la flexibilité des baux ; les premiers utilisateurs signalent des taux d’occupation à court terme environ 24 % plus élevés pour les actifs repositionnés.
• Jacobs Engineering – Boîte à outils de modernisation de la décarbonisation :Déploiement d'une boîte à outils de mise à niveau qui regroupe la conception technique, le M&V et le financement ; les projets pilotes ont montré une réduction d’environ 18 % de la consommation d’énergie après la mise en œuvre.
• Bouygues SA – Systèmes intérieurs modulaires :Déploiement de solutions d'aménagement de bureaux modulaires permettant des calendriers d'aménagement des locataires jusqu'à 30 % plus rapides et des coûts de réaménagement inférieurs d'environ 15 % lors de déploiements répétés.
• China Railway Construction – Projets pilotes de conversion à usage mixte :Lancer des essais de réutilisation adaptative convertissant des strates de tours de bureaux sous-performantes en usages logistiques ou résidentiels ; les portefeuilles pilotes signalent une amélioration de 22 % du rendement des actifs convertis.
• CBRE – Rénovations de bâtiments intelligents :Mise en œuvre du déploiement de capteurs intelligents dans les propriétés gérées, offrant une efficacité CVC améliorée d'environ 19 % et des scores de satisfaction des locataires améliorés d'environ 12 % dans les bâtiments surveillés.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre la dynamique du marché, la segmentation par type et application, les perspectives régionales, le profil de l’entreprise, l’analyse des investissements, le développement de nouveaux produits et les développements récents sur le marché des immeubles de bureaux avec des informations basées sur des pourcentages. Il quantifie les modèles de demande, tels que l'évolution de 38 % vers des besoins de lieu de travail flexibles et l'allocation de 26 % aux rénovations économes en énergie, tout en cartographiant la manière dont le capital est déployé à travers les couches extérieures, intérieures, technologiques, d'équipement et de service. La segmentation précise que la modernisation des zones intérieures constitue environ 58 % des budgets de rénovation, tandis que les améliorations extérieures en représentent environ 42 % lorsque les améliorations de l'enveloppe sont prioritaires. Au niveau régional, le rapport décrit la répartition de l'activité et les priorités relatives : l'Amérique du Nord sur l'expérience des locataires, l'Europe sur les codes énergétiques et l'amélioration des façades, l'Asie-Pacifique sur les cycles de nouvelle construction et de rafraîchissement, et le Moyen-Orient et l'Afrique sur les extérieurs résilients au climat. Les profils d'entreprises mettent en évidence les principaux fournisseurs de services et développeurs, leur influence sur le marché et leurs atouts opérationnels dans la mise en œuvre de programmes de modernisation et de conversion. Les chapitres sur les investissements et les produits identifient où se concentre le capital à court terme : rénovations énergétiques (26 %), numérisation (22 %), systèmes modulaires (34 % des innovations de produits) et manuels de conversion (18 %) - et recommandent des approches stratégiques aux propriétaires d'actifs et aux investisseurs pour réduire les risques liés aux programmes de rénovation tout en capturant les primes de location. Le rapport fournit des conseils pratiques, basés sur des pourcentages, aux parties prenantes pour prioriser le séquençage des rénovations, équilibrer les investissements entre les mises à niveau des enveloppes et des systèmes et tirer parti de la technologie pour monétiser les offres de bureaux flexibles et centrées sur la santé.