Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des collations à base d’avoine, par types (boulangerie et barres à base d’avoine, produits salés à base d’avoine), par applications (quotidien familial, fête et cadeaux, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché des collations à base d’avoine

La taille du marché mondial des collations à base d’avoine était de 19,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 20,3 milliards de dollars en 2025, 21,14 milliards de dollars en 2026 et 29,17 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision. Le marché est fortement soutenu par 48 % des consommateurs préférant les collations riches en fibres, 36 % choisissant des options à base de plantes et 32 ​​% exigeant des bénéfices fonctionnels dans leur alimentation quotidienne.

Le marché américain des snacks à base d'avoine connaît une croissance significative, avec près de 42 % des ménages consommant régulièrement des barres et des produits de boulangerie à base d'avoine. Environ 37 % des millennials préfèrent l’avoine pour des raisons pratiques et nutritives, tandis que 29 % soulignent la santé digestive comme principal avantage. Les canaux en ligne représentent désormais près de 26 % des ventes, ce qui reflète l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs et la forte acceptation des collations à base d'avoine fonctionnelles, à base de plantes et de marque propre sur le marché américain.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché mondial des collations à base d’avoine a atteint 19,5 milliards de dollars en 2024, 20,3 milliards de dollars en 2025 et 29,17 milliards de dollars en 2034, à un TCAC de 4,11 %.
• Moteurs de croissance :52 % exigent des collations riches en nutriments, 46 % préfèrent les produits riches en fibres, 38 % choisissent les bienfaits du contrôle du cholestérol, 40 % optent pour des emballages à portions contrôlées, ce qui stimule l'adoption.
• Tendances :45 % des consommateurs choisissent des étiquettes à base de céréales complètes, 35 % sont attirés par les collations à base de plantes, 28 % sont attirés par les variantes à faible teneur en sucre, et 55 % des jeunes acheteurs recherchent des produits fonctionnels à base d'avoine.
• Acteurs clés :General Mills, Quaker Oats Company, Kellogg, Mondelēz International, Britannia Industries et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 % de collations fonctionnelles riches en fibres ; Europe 28 % clean label, axé sur le développement durable ; Asie-Pacifique 25 % d’urbanisation, adoption du commerce électronique ; Moyen-Orient et Afrique Premiumisation de 12 %, expansion du commerce de détail moderne.
• Défis :37 % des producteurs sont confrontés aux prix des matières premières, 29 % à des problèmes d'approvisionnement, 32 % à des pressions sur les marges et 28 % à la concurrence des céréales alternatives ayant un impact sur la croissance.
• Impact sur l'industrie :48 % des acheteurs se tournent vers des collations saines, 36 % des lancements sont à base d'avoine, 42 % exigent des avantages fonctionnels, 31 % se concentrent sur des offres clean label.
• Développements récents :39 % de nouveaux lancements enrichis en protéines, 27 % axés sur l'éco-emballage, 34 % de snacks aromatisés, 25 % d'innovations en matière de contrôle des portions qui remodèlent les tendances du marché.

Le marché des snacks à base d'avoine se distingue par sa diversité de produits en évolution et son fort alignement avec les tendances en matière de bien-être des consommateurs. Près de 46 % des acheteurs mondiaux de collations incluent désormais des produits à base d'avoine dans leur alimentation hebdomadaire, mettant l'accent sur la santé et la commodité. Avec 33 % des consommateurs préférant les collations fonctionnelles et 29 % optant pour des variantes à faible teneur en sucre, l'avoine se positionne comme un choix de confiance. L’expansion constante du marché est encore renforcée par 36 % de nouveaux lancements à base de plantes contenant des ingrédients d’avoine, démontrant un fort potentiel d’innovation.

Tendances du marché des collations à base d’avoine

Le marché des collations à base d’avoine connaît une forte dynamique alors que les consommateurs se tournent vers des alternatives de collations plus saines. Plus de 45 % des acheteurs mondiaux de snacks choisissent de plus en plus de produits étiquetés avec des allégations naturelles, de grains entiers ou riches en fibres, et les snacks à base d'avoine entrent directement dans cette catégorie. Environ 38 % des consommateurs préfèrent les collations à base d'avoine en raison de leurs bienfaits pour la santé cardiaque, tandis que près de 30 % les optent en raison de leur libération d'énergie durable. Dans le segment des produits d'origine végétale, l'avoine représente près de 35 % du total des lancements de snacks dans le monde, ce qui en fait une base céréalière de premier plan pour des produits innovants.

La demande de barres à base d'avoine a considérablement augmenté, détenant environ 40 % de part dans cette catégorie, suivie par les biscuits et biscuits à près de 28 %. Parallèlement, les boissons à base d'avoine et les collations pour le petit-déjeuner représentent collectivement environ 22 % de la part globale, ce qui met en évidence une consommation de produits diversifiée. Du côté de la distribution, les supermarchés et les hypermarchés captent près de 48 % des ventes de snacks à base d'avoine, les canaux de vente au détail en ligne connaissant une croissance rapide d'environ 25 % de part en raison de l'évolution des comportements d'achat.

De plus, plus de 55 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z indiquent qu'ils recherchent activement les bienfaits fonctionnels des collations, ce qui fait de l'avoine un ingrédient attrayant pour répondre aux besoins nutritionnels. Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'apport en fibres, près de 60 % des acheteurs de collations à base d'avoine sont motivés par les bienfaits pour la santé digestive, ce qui reflète la façon dont les tendances en matière de collations axées sur la santé continuent de façonner le marché mondial.

Tendances du marché des collations à base d’avoine

Le marché des collations à base d’avoine connaît une croissance significative alors que les préférences des consommateurs continuent de se tourner vers des options de collations nutritives et fonctionnelles. Environ 48 % des consommateurs mondiaux choisissent désormais des collations riches en fibres, tandis que 36 % préfèrent les collations qui mettent en valeur les bienfaits des plantes. Les collations à base d'avoine répondent à ces besoins, puisque 42 % des acheteurs associent l'avoine à des bienfaits pour la santé digestive. En termes de segmentation des produits, les barres à base d'avoine représentent près de 40 % de la consommation du marché, suivies par les biscuits et biscuits à base d'avoine à 28 %. Pendant ce temps, les chips et crackers à l'avoine salées en détiennent environ 20 %, soutenus par la demande d'alternatives plus saines aux collations frites.

Du côté de la vente au détail, les supermarchés et les hypermarchés dominent le canal de distribution avec une part de 46 %, tandis que les ventes en ligne augmentent rapidement, détenant près de 25 % en raison de la forte adoption du numérique. De plus, 33 % des jeunes consommateurs soulignent l’innovation gustative comme leur principal moteur d’achat de snacks à l’avoine, ce qui pousse les marques à lancer davantage de variétés de saveurs. Plus de 55 % des consommateurs de la génération Y et de la génération Z choisissent spécifiquement les produits à base d'avoine pour leur positionnement clean label, reflétant une évolution plus large du marché vers la transparence et une consommation soucieuse de sa santé. Ces tendances font des snacks à base d’avoine un choix de premier plan dans le paysage mondial en constante évolution du snacking.

Dynamique du marché des collations à base d’avoine

OPPORTUNITÉ

Expansion des collations fonctionnelles et à base de plantes

Le segment des snacks à base d'avoine bénéficie de l'expansion des snacks à base de plantes et fonctionnels, avec 34 % des nouveaux lancements comportant l'avoine comme ingrédient de base. Environ 40 % des consommateurs préfèrent les collations qui offrent des avantages nutritionnels supplémentaires, comme des protéines ou des probiotiques ajoutés. Pendant ce temps, près de 29 % des ménages sont prêts à payer plus cher pour des collations à base d’avoine qui offrent des saveurs uniques et des propriétés enrichies. L’adoption mondiale croissante de régimes alimentaires à base de plantes, qui représentent 37 % de la demande globale de collations saines, positionne les produits à base d’avoine comme une opportunité de croissance majeure.

CHAUFFEURS

Augmentation de la consommation soucieuse de sa santé

Près de 52 % des consommateurs dans le monde donnent désormais la priorité aux collations qui favorisent le bien-être général, faisant de l'avoine un choix privilégié pour ses bienfaits riches en fibres et en protéines. Environ 46 % des acheteurs considèrent l’avoine comme une céréale fiable pour la santé cardiaque, tandis que 32 % adoptent des collations à base d’avoine pour aider à gérer leur taux de cholestérol. De plus, 41 % des millennials préfèrent les produits à base d’avoine en raison de leur attrait gourmand sans culpabilité, ce qui stimule encore davantage leur adoption sur les marchés développés et émergents. Cette évolution vers des collations plus saines alimente une croissance constante du marché.

CONTENTIONS

"Volatilité des prix des matières premières"

Environ 38 % des fabricants sont confrontés à des difficultés liées aux fluctuations des prix de l'avoine, qui ont un impact sur la stabilité de la production et de la chaîne d'approvisionnement. Près de 29 % des fournisseurs signalent des problèmes de disponibilité saisonnière, tandis que 19 % soulignent le transport et la logistique comme des charges financières. Les petites marques, qui représentent environ 27 % des acteurs du marché, ont du mal à maintenir leurs marges face à la concurrence des grands producteurs qui peuvent absorber les coûts des intrants. De plus, 24 % des consommateurs se tournent vers des alternatives telles que le quinoa et le chia, ce qui a un impact supplémentaire sur la dynamique de croissance.

DÉFI

"Maintenir la différenciation dans un marché concurrentiel"

Alors que les snacks à base d'avoine représentent près de 30 % des lancements de nouveaux produits dans le secteur des snacks sains, les marques sont confrontées à des défis pour se différencier. Environ 42 % des consommateurs exigent des saveurs innovantes allant au-delà des barres et des biscuits traditionnels, tandis que 33 % recherchent des avantages combinés comme l'avoine et les protéines végétales. Dans le même temps, 28 % des producteurs évoquent des difficultés à prolonger la durée de conservation tout en respectant les normes clean label. Face aux attentes croissantes des consommateurs, parvenir à une fidélité à long terme dans un contexte de forte concurrence reste un défi de taille.

Analyse de segmentation

Le marché mondial des snacks à base d’avoine, évalué à 20,3 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 29,17 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision. La segmentation par type et par application met en évidence les domaines clés qui stimulent la croissance du marché. Les boulangeries et les barres à base d'avoine détiennent la plus grande part de segment, tandis que les collations salées à base d'avoine connaissent une expansion constante en raison de la demande croissante d'options de collations plus saines. En termes d'application, la consommation quotidienne familiale arrive en tête, suivie par l'utilisation des fêtes et des cadeaux, ainsi que d'autres catégories. Chaque type et chaque application démontre une contribution unique à la croissance globale des revenus, avec une nette domination régionale.

Par type

Boulangerie et bars à base d'avoine

Les produits de boulangerie et les barres à base d'avoine dominent le marché en tant que substitut plus sain aux collations traditionnelles, représentant près de 46 % de la consommation mondiale. Ces produits sont hautement préférés par les consommateurs soucieux de leur santé, 42 % d'entre eux les choisissant pour leurs bienfaits en matière d'énergie et de fibres. Leur polyvalence en matière de petit-déjeuner, de collations et de substituts de repas soutient en outre une forte demande dans le monde entier.

Les boulangeries et barres à base d'avoine détenaient la plus grande part du marché des collations à base d'avoine, représentant 9,33 milliards de dollars en 2025, soit 46 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,21 % de 2025 à 2034, stimulé par la demande croissante d'ingrédients clean label, la consommation en déplacement et l'adoption par les consommateurs soucieux de leur santé.

Salé à base d'avoine

Les snacks salés à base d'avoine gagnent du terrain, représentant environ 32 % de la consommation du marché. Près de 36 % des jeunes consommateurs préfèrent ces snacks pour leur diversité de saveurs, tandis que 28 % soulignent leur faible teneur en matières grasses par rapport aux alternatives frites. Les innovations en matière de chips d’avoine, de crackers et de mélanges assaisonnés alimentent la croissance.

Les produits salés à base d'avoine représentaient 6,49 milliards de dollars en 2025, soit 32 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 3,9 % de 2025 à 2034, grâce à l'adoption croissante d'options salées plus saines, à l'innovation en matière de saveurs et aux tendances croissantes de substitution des collations.

Par candidature

Famille Quotidienne

La consommation quotidienne familiale représente la plus grande application, représentant 44 % de part de marché. Environ 48 % des ménages achètent chaque semaine des collations à base d’avoine, tandis que 37 % les citent comme un aliment de base pour une alimentation familiale saine. Leur commodité et leur valeur nutritionnelle en font un choix quotidien dans toutes les régions.

Family Daily détenait la plus grande part du marché des collations à base d'avoine, représentant 8,93 milliards de dollars en 2025, soit 44 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2025 et 2034, grâce à la sensibilisation croissante des familles à la santé, au remplacement des collations quotidiennes et aux tendances en matière d'alimentation équilibrée.

Fête et cadeau

Le segment des fêtes et des cadeaux représente près de 29 % du marché global, avec 33 % des consommateurs préférant les collations à base d'avoine comme produits cadeaux haut de gamme. Environ 26 % des organisateurs d’événements mettent en avant les collations à base d’avoine pour des options de fête plus saines. L’attrait et la variété de leurs emballages renforcent la traction du marché dans cette application.

Les fêtes et cadeaux représentaient 5,89 milliards de dollars en 2025, soit 29 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 4,0 % de 2025 à 2034, stimulé par les tendances en matière de cadeaux, le positionnement des collations haut de gamme et la demande de saveurs innovantes.

Autres

Le segment d'applications « Autres », qui comprend les voyages, la consommation au bureau et les collations liées au fitness, détient environ 27 % du marché des collations à base d'avoine. Environ 30 % des jeunes professionnels et 25 % des amateurs de fitness citent l'avoine comme base de collation préférée en raison de sa commodité et de ses bienfaits énergétiques.

D'autres représentaient 5,48 milliards de dollars en 2025, soit 27 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 3,8 % de 2025 à 2034, stimulés par la culture croissante de la salle de sport, la commodité entre le travail et la vie personnelle et les habitudes de consommation de collations portables.

Perspectives régionales du marché des collations à base d’avoine

Le marché mondial des snacks à base d'avoine, évalué à 20,3 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre 29,17 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,11 %. L'analyse régionale montre divers modèles de croissance en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L'Amérique du Nord détient la plus grande part avec 35 %, suivie de l'Europe avec 28 %. L'Asie-Pacifique émerge fortement avec une part de 25 %, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 12 %. Ensemble, ces régions représentent 100 % de la répartition du marché.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché des collations à base d'avoine en raison de la forte préférence des consommateurs pour des produits de collation sains et fonctionnels. Environ 52 % des consommateurs de la région achètent activement des collations à base d'avoine chaque semaine, 38 % préférant les barres et les produits de boulangerie. L’adoption massive de régimes sans gluten et à base de plantes renforce encore la demande, en particulier parmi les consommateurs de la génération Y et de la génération Z. La pénétration du commerce de détail en ligne se développe rapidement, représentant près de 27 % des ventes totales dans la région.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des snacks à base d’avoine, représentant 7,10 milliards de dollars en 2025, soit 35 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2025 et 2034, stimulé par la forte demande de nutrition fonctionnelle, la sensibilisation croissante à la santé et le lancement de collations haut de gamme.

Europe

L'Europe représente une part importante du marché des snacks à base d'avoine en raison du fort intérêt des consommateurs pour les produits durables, à base de plantes et biologiques. Environ 46 % des acheteurs européens préfèrent les collations à base d'avoine dans le cadre de leur alimentation quotidienne, tandis que 33 % les apprécient pour leurs bienfaits sur la santé digestive. Les rayons des magasins de détail regorgent d'options de boulangerie et de produits salés innovants à base d'avoine, et 29 % des consommateurs préfèrent les collations à l'avoine pour leur faible teneur en sucre et leur teneur élevée en fibres. La région est également une plaque tournante pour les lancements de produits haut de gamme.

L'Europe représentait 5,68 milliards de dollars en 2025, soit 28 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 4,0 % de 2025 à 2034, tirée par des consommateurs axés sur le développement durable, l'innovation en matière de produits biologiques et les préférences axées sur la santé.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique émerge rapidement comme une région à forte croissance sur le marché des snacks à base d’avoine, soutenue par la hausse des revenus disponibles, les modes de vie urbains et une population croissante soucieuse de sa santé. Près de 49 % des millennials de la région achètent activement des collations à l'avoine, tandis que 35 % les préfèrent pour leur énergie et leur commodité. L’expansion des plateformes de vente au détail et de commerce électronique y contribue de manière significative, les canaux en ligne représentant près de 30 % des ventes de snacks à base d’avoine. Les barres d'avoine aromatisées et les produits salés sont de plus en plus populaires auprès des jeunes.

L’Asie-Pacifique représentait 5,08 milliards de dollars en 2025, soit 25 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 4,3 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de l’urbanisation, de l’expansion de la classe moyenne et de la demande croissante de nutrition fonctionnelle.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique affiche une croissance constante de l’adoption des collations à base d’avoine, avec une préférence croissante des consommateurs pour des options de collations plus saines. Environ 41 % des consommateurs des zones urbaines adoptent des collations à base d'avoine dans le cadre de leur alimentation habituelle, tandis que 28 % les choisissent pour leur santé digestive et leur gestion du poids. Les snacks à base d'avoine de qualité supérieure et emballés gagnent en popularité dans les pays du Golfe, soutenus par l'expansion des magasins de détail et de proximité modernes.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 2,44 milliards de dollars en 2025, soit 12 % du marché total, et devraient croître à un TCAC de 3,9 % entre 2025 et 2034, grâce à la sensibilisation croissante aux modes de vie sains, à l’expansion des marchés urbains et à la premiumisation des offres de collations.

Liste des principales sociétés du marché des collations à base d’avoine profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des collations à base d’avoine

Le marché des snacks à base d'avoine attire des investissements importants puisque près de 42 % des consommateurs dans le monde se tournent vers des alternatives plus saines à base de céréales. Plus de 36 % des flux de capital-risque dans le segment des snacks fonctionnels sont dirigés vers l'innovation de produits à base d'avoine, démontrant la confiance des investisseurs. Environ 33 % des nouveaux acteurs entrant dans le secteur du snacking sain se concentrent spécifiquement sur l'avoine, mettant en évidence un fort potentiel de rentabilité. Les investissements dans les emballages durables représentent près de 27 % des coûts de développement de produits, reflétant la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement. L’expansion sur les marchés émergents, où 38 % des consommateurs augmentent leur consommation de collations à base d’avoine, représente une opportunité de croissance clé pour les acteurs mondiaux et régionaux. La combinaison d'avantages nutritionnels, de commodité et d'une forte présence au détail continue de faire de ce segment un domaine d'investissement attrayant pour les entreprises établies et les nouveaux entrants.

Développement de nouveaux produits

L'innovation reste au cœur du marché des snacks à base d'avoine, avec près de 41 % des nouveaux lancements mettant l'accent sur des allégations végétales ou clean label. Environ 34 % des consommateurs recherchent activement des collations à base d'avoine enrichies de protéines, de probiotiques ou de vitamines, ce qui crée une forte demande d'innovation en matière de produits fonctionnels. Les barres d'avoine aromatisées, les chips salées et les biscuits à base d'avoine sans gluten font partie des catégories à la croissance la plus rapide, contribuant à près de 29 % des nouveaux lancements. Environ 25 % des efforts de développement de produits sont désormais consacrés à l'innovation en matière d'emballage, les emballages refermables et à portions contrôlées gagnant en popularité. Plus de 37 % des fabricants déclarent investir dans des profils de saveurs diversifiés pour répondre aux préférences des consommateurs régionaux. Ces tendances mettent en évidence la manière dont l’innovation continue et les formulations axées sur la santé façonnent la prochaine phase de développement de produits dans l’industrie des snacks à base d’avoine.

Développements récents

• Expansion des produits de General Mills :En 2024, General Mills a lancé une nouvelle gamme de barres-collations à base d'avoine enrichies de protéines ajoutées, ciblant les 39 % de consommateurs qui privilégient une alimentation énergisante dans leurs habitudes de collations quotidiennes.
• Innovation de Britannia Industries :Britannia a lancé des biscuits à base d'avoine à teneur réduite en sucre, répondant ainsi à la demande de près de 33 % des consommateurs qui recherchent activement des alternatives de collations à faible teneur en sucre sur les marchés mondiaux.
• Campagne internationale de développement durable de Mondelēz :Mondelēz a mis en place un emballage respectueux de l'environnement pour sa gamme de collations à base d'avoine, ce qui correspond aux 27 % de consommateurs qui préfèrent les emballages durables pour leurs achats de collations.
• Lancement des collations fonctionnelles de Kellogg :Kellogg a dévoilé des chips d'avoine enrichies de vitamines et de minéraux ajoutés, s'adressant aux 31 % d'acheteurs recherchant des avantages fonctionnels dans les collations à base d'avoine.
• Extension des galettes d'avoine de Nairn :Nairn's a étendu sa gamme de galettes d'avoine salées à de nouveaux marchés internationaux, en exploitant les 29 % de consommateurs qui privilégient les produits salés à base d'avoine comme alternatives plus saines.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des collations à base d’avoine fournit une analyse complète de la dynamique du marché, du paysage concurrentiel et des tendances émergentes dans les régions clés. Les points forts incluent la propension croissante des consommateurs à manger des collations saines, avec près de 48 % des acheteurs mondiaux préférant activement les options à base d’avoine pour leur teneur en fibres. Les opportunités dépendent de l’adoption des produits à base de plantes, puisqu’environ 36 % des nouveaux lancements dans le segment présentent des innovations à base d’avoine destinées aux consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé. Les faiblesses sont évidentes dans les fluctuations des prix des matières premières, affectant près de 29 % des producteurs qui ont du mal à maintenir des marges constantes. De plus, la forte concurrence des céréales alternatives telles que le quinoa et le chia pose des défis, influençant environ 24 % des changements de consommation. Les menaces sont liées à la saturation du marché, avec environ 31 % des nouveaux lancements en concurrence sur le sous-segment des barres et des biscuits, rendant la différenciation de plus en plus complexe. La couverture met également en évidence les opportunités de croissance régionale, l'Amérique du Nord détenant une part de 35 % et l'Asie-Pacifique en expansion rapide avec une part de 25 %, alimentée par les changements de mode de vie urbain. Alors que les tendances d'investissement montrent que 42 % des flux de capitaux sont dirigés vers l'innovation basée sur l'avoine, le rapport met l'accent à la fois sur les opportunités stratégiques et les contraintes de l'industrie, offrant ainsi des perspectives équilibrées aux parties prenantes qui planifient la croissance future.