Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du déclassement nucléaire, types (réacteur à eau pressurisée (PWR), réacteur à eau bouillante (BWR), autres), applications (réacteur de puissance commerciale, réacteur de puissance prototype, réacteur de recherche) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché du déclassement nucléaire

La taille du marché mondial du déclassement nucléaire était de 5,86 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,22 milliards de dollars en 2026 et 10,58 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un taux de croissance de 6,08 % au cours de la période de prévision (2026-2035). La demande est stimulée par l'accélération des mises hors service des réacteurs, le financement des fiducies de déclassement et une surveillance réglementaire croissante : environ 38 % des programmes de réacteurs hors service donnent désormais la priorité aux voies de démantèlement accéléré, tandis qu'environ 27 % des projets incluent la gestion intégrée des déchets et des solutions de stockage provisoire à long terme. :contentRéférence.

Le marché américain du déclassement nucléaire montre une activité croissante en matière de retraits de réacteurs commerciaux et de recherche : environ 32 % des budgets de déclassement des États-Unis sont actuellement alloués à la réhabilitation des sites et à l'élimination des déchets, tandis qu'environ 21 % soutiennent la cartographie numérique, l'outillage à distance et la robotique pour réduire l'exposition sur site. :contentRéférence. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Principales conclusions

• Taille du marché :5,86 milliards USD (2025) 6,22 milliards USD (2026) 10,58 milliards USD (2035) TCAC de 6,08 %.
• Moteurs de croissance :38 % des programmes qui prennent leur retraite préfèrent un démantèlement accéléré ; 27 % des budgets des projets réservés aux solutions intégrées de gestion des déchets ; 32 % se concentrent sur la robotique et les outils à distance.
• Tendances :35 % d'adoption de la robotique/des systèmes à distance dans les projets actifs ; 29 % d'accent mis sur la capacité de stockage provisoire ; Croissance de 24 % des contrats de traitement des déchets spécialisés.
• Acteurs clés :Orano, EnergySolutions, Amentum, Westinghouse Electric, Jacobs et plus encore.
• Aperçus régionaux :Europe 36 %, Amérique du Nord 30 %, Asie-Pacifique 22 %, Moyen-Orient et Afrique 12 % (total 100 %).
• Défis :34 % de longs cycles d'approbation réglementaire, 28 % de logistique complexe de classification et d'élimination des déchets, 19 % de pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour des tâches spécialisées.
• Impact sur l'industrie :Délais de publication sur site 31 % plus rapides lorsque la planification intégrée est utilisée ; Réduction de 26 % de l’exposition des travailleurs grâce à l’adoption d’outils à distance.
• Développements récents :30 % de coentreprises en plus à l'échelle nationale pour les grands projets de sites et une augmentation de 22 % des fiducies de déclassement préfinancées, ce qui influence la vitesse d'approvisionnement. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

L'activité de déclassement passe de la planification à l'exécution sur de nombreux marchés : les propriétaires d'actifs, les régulateurs et les entrepreneurs spécialisés s'alignent sur des protocoles de qualification standardisés et des voies partagées de gestion des déchets pour réduire les délais de dédouanement et les coûts totaux du cycle de vie.

Tendances du marché du déclassement nucléaire

Le secteur connaît des changements mesurables, basés sur des pourcentages : environ 35 % des projets de déclassement actifs intègrent la robotique, la découpe à distance et la cartographie numérique pour réduire l'exposition aux rayonnements et accélérer le démantèlement ; environ 29 % des programmes allouent désormais des budgets explicites pour des solutions de stockage provisoires sur site pendant que des dispositions d'élimination permanentes sont développées ; environ 24 % des projets font appel à des services spécialisés de traitement et de conditionnement des déchets plutôt que de développer des capacités internes. Les investissements dans le perfectionnement des compétences de la main-d'œuvre et dans les équipes spécialisées sous-traitées sont en hausse : près de 21 % des projets incluent une formation dédiée ou des services spécialisés tiers ; et environ 18 % des nouveaux contrats associent le déclassement à la réhabilitation des actifs ou à la planification de la réaffectation du site pour libérer de la valeur de récupération. Ces tendances reflètent une évolution vers une exécution modulaire, l’externalisation des tâches à haut risque et des modèles de financement associant fonds fiduciaires publics et capitaux privés. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Dynamique du marché du déclassement nucléaire

OPPORTUNITÉ

Initiatives de réaffectation et de réhabilitation des sites

De nombreux gouvernements et services publics envisagent la réaffectation du site (réutilisation commerciale, nouvelle ou industrielle) dans le cadre des programmes de déclassement. Environ 26 % des programmes de déclassement incluent désormais une planification de faisabilité pour la réutilisation du site dès les premières phases du projet, et environ 19 % des contrats lient explicitement les étapes de démantèlement à la faisabilité de l'assainissement et de la remise en puissance afin de maximiser la valeur de récupération et les avantages pour la communauté. Ces opportunités favorisent les entrepreneurs qui combinent des capacités d'assainissement, de génie civil et d'engagement des parties prenantes dans des propositions groupées.

CHAUFFEURS

Financement certain et fiducies de déclassement préfinancées

Les fiducies préfinancées et les garanties gouvernementales accélèrent le démarrage des projets : environ 31 % des programmes plus importants avancent plus rapidement lorsque les fonds sont réservés, ce qui permet des contrats pluriannuels et des investissements dans des outils spécialisés. Lorsque les fiducies sont bien financées, les entrepreneurs signalent un accès plus facile au capital et une volonté de proposer des modèles de services à long terme basés sur la performance.

Restrictions du marché

"Complexité réglementaire et longues approbations"

Les approbations réglementaires, la classification des déchets spécifiques au site et les longues évaluations environnementales prolongent les délais : environ 34 % des projets connaissent des prolongations de calendrier motivées par un examen multi-agences et une correspondance entre les sites d'élimination. L'harmonisation complexe des politiques entre les organismes nationaux et locaux ralentit la passation de marchés standardisée et augmente les exigences d'urgence des projets.

Défis du marché

"Pénurie de compétences et capacité technique"

Les compétences spécialisées en matière de contrôle radiologique, de découpe à distance, de conditionnement et de démantèlement des déchets sont limitées : environ 28 % des projets signalent des difficultés à trouver des équipes accréditées pour les activités du chemin critique. Les filières de formation et le transfert de connaissances des entrepreneurs expérimentés vers les équipes locales sont désormais des éléments courants des contrats visant à atténuer cette contrainte.

Analyse de segmentation

La segmentation reflète les modèles de propriété des réacteurs et les approches techniques : la taille du marché mondial du déclassement nucléaire était de 5,86 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,22 milliards de dollars en 2026 et 10,58 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,08 % au cours de la période de prévision (2026-2035). La segmentation des types (réacteur de puissance commercial, prototype de réacteur de puissance, réacteur de recherche) et l'application de la technologie des réacteurs (REP, REB, autres) déterminent la complexité du déclassement, les profils de déchets et les délais typiques. Les réacteurs commerciaux de plus grande taille nécessitent généralement un démantèlement sur plusieurs années et un conditionnement approfondi des déchets ; Les unités de recherche et de prototypes présentent souvent des défis de démantèlement uniques en raison de systèmes sur mesure et d'inventaires inhabituels.

Par type

Réacteur de puissance commercial

Les réacteurs commerciaux représentent la majorité des dépenses de déclassement en raison de leur taille, de leur inventaire et de leur complexité. Environ 62 % des dépenses totales du secteur ciblent les réacteurs de puissance commerciaux dont le démantèlement en plusieurs étapes et la production importante de déchets nécessitent une planification approfondie et des entrepreneurs spécialisés.

La taille du marché des réacteurs de puissance commerciaux en 2026 représentait environ 3,86 milliards de dollars, soit environ 62 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Réacteur de puissance prototype

Les réacteurs prototypes et de démonstration spécialisés présentent des défis techniques sur mesure (matériaux non standards, composants de première génération) ; ils représentent environ 12 % de l’activité du marché mais nécessitent souvent une R&D disproportionnée et des outillages sur mesure pour un démontage en toute sécurité.

La taille du marché des prototypes de réacteurs de puissance en 2026 représentait environ 0,75 milliard de dollars, soit environ 12 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Réacteur de recherche

Les réacteurs de recherche et les réacteurs universitaires sont nombreux mais plus petits ; ils contribuent à environ 26 % du nombre total de projets et donnent souvent la priorité au déminage rapide et à la réutilisation des sites, de nombreux projets étant exécutés dans le cadre de marchés publics et avec des budgets limités.

La taille du marché des réacteurs de recherche en 2026 représentait environ 1,51 milliard de dollars, soit environ 26 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Par candidature

Réacteur à eau sous pression (REP)

Le déclassement des REP nécessite une manipulation approfondie des composants internes du réacteur et un conditionnement de grands volumes du système de refroidissement ; environ 48 % des dépenses spécifiques à la technologie sont consacrées au démantèlement des REP en raison de la prédominance des conceptions de REP dans de nombreux parcs nationaux.

La taille du marché des réacteurs à eau sous pression (REP) en 2026 représentait environ 2,99 milliards de dollars, soit environ 48 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Réacteur à eau bouillante (BWR)

Les REB nécessitent des approches ciblées pour la manipulation des turbines à vapeur et des composants internes humides ; environ 28 % de la demande du segment technologique est associée au démantèlement des REB, en particulier lorsque l'assainissement des salles des turbines et le conditionnement des conduites de vapeur constituent des tâches importantes.

La taille du marché des réacteurs à eau bouillante (BWR) en 2026 représentait environ 1,75 milliard de dollars, soit environ 28 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Autres

Les autres types de réacteurs (refroidis au gaz, réacteurs rapides, variantes de recherche) représentent les 24 % restants de la demande technologique spécifique et nécessitent souvent des solutions personnalisées de conditionnement et de manutention des matériaux en raison des inventaires et des conceptions de confinement atypiques.

La taille du marché des autres en 2026 représentait environ 1,48 milliard de dollars, soit environ 24 % du marché de 2026 ; TCAC 6,08 %.

Perspectives régionales du marché du déclassement nucléaire

La dynamique régionale est influencée par les parcs de réacteurs existants, la politique nationale en matière d’énergie nucléaire et la disponibilité de filières d’élimination. La taille du marché mondial du déclassement nucléaire était de 5,86 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,22 milliards de dollars en 2026 et 10,58 milliards de dollars d’ici 2035, les allocations régionales étant concentrées là où coïncident les flottes les plus anciennes et les fiducies financées. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Europe

L’Europe représente une grande partie de l’activité actuelle de déclassement en raison des retraits progressifs plus précoces et du vieillissement des parcs AGR et REP ; environ 36 % des dépenses mondiales de démantèlement sont liées à l’Europe, où sont actifs des programmes financés par le gouvernement et des entrepreneurs spécialisés. Plusieurs grands projets stimulent le marché grâce à des contrats d’assainissement à long terme et à des exigences certifiées en matière d’emballages d’élimination des déchets.

La taille du marché européen en 2026 représentait environ 36 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 36 %.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente une part importante – environ 30 % – due aux retraits de réacteurs américains, aux stratégies de gestion du combustible usé et aux modèles de financement public-privé qui permettent un démantèlement et une réhabilitation par étapes. Le marché américain se concentre de plus en plus sur la robotique et les options de stockage provisoire basées sur le consentement.

La taille du marché nord-américain en 2026 représentait environ 30 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 30 %.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient environ 22 % du marché ; la croissance est tirée par les départs à la retraite au Japon, les retraits planifiés dans certaines parties de l'Asie de l'Est et l'expansion des capacités de démantèlement en Chine et en Corée. De nombreux projets APAC mettent l’accent sur le déminage rapide des sites et le transfert de technologie par des entrepreneurs occidentaux expérimentés.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique en 2026 représentait environ 22 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 22 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés plus petits mais stratégiques (~ 12 %) : l’activité est généralement liée au déclassement des réacteurs de recherche, à des programmes commerciaux limités et à des projets d’assistance internationale où l’assainissement financé par les donateurs est courant.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2026 représentait environ 12 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 12 %.

Liste des principales sociétés du marché du déclassement nucléaire profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché du déclassement nucléaire

Les opportunités d'investissement se concentrent autour de la robotique et de l'outillage à distance, des technologies de conditionnement et d'immobilisation des déchets, des solutions de stockage provisoire et des services de compétences/formation. Environ 35 % des investissements portent sur la découpe à distance, le retrait robotisé et la cartographie numérique pour accélérer le démantèlement tout en réduisant les doses ; environ 28 % sont alloués aux systèmes de traitement des déchets et d'immobilisation (vitrification, cimentation) pour réduire les volumes de stockage et répondre aux critères d'acceptation ; environ 20 % des fonds stratégiques sont consacrés au stockage provisoire ou aux installations de stockage consolidées pour résoudre les goulots d'étranglement logistiques ; et près de 17 % de l’intérêt des investisseurs se concentre sur les académies de formation, les bassins de main-d’œuvre spécialisée et les modèles de coentreprises qui transfèrent les capacités aux entrepreneurs locaux. Les offres basées sur les services (inspection en tant que service et contrats de maintenance à long terme) sont attrayantes lorsque les fiducies préfinancées permettent une visibilité sur plusieurs années des revenus.

Développement de nouveaux produits

La R&D se concentre sur le démantèlement à faible dose, l’amélioration de la réduction du volume des déchets et les usines de conditionnement modulaires. Environ 34 % des pipelines de développement de produits incluent des robots et des outils qui automatisent la segmentation et gèrent à distance les composants contaminés. Environ 25 % des développements portent sur des technologies améliorées de traitement des déchets qui réduisent l'empreinte de l'élimination (encapsulants avancés, conditionnement thermique). Environ 21 % des nouvelles solutions ciblent des analyses rapides sur site et des rapports d'inventaire numériques pour accélérer les approbations réglementaires, tandis que 20 % mettent l'accent sur les unités de conditionnement portables et modulaires qui peuvent être déployées sur plusieurs petits sites pour éviter l'accumulation de capital fixe. Les fournisseurs regroupent de plus en plus le matériel avec des packages de données pour assurer la conformité et la traçabilité.

Développements récents

• Orano – Portefeuille D&D élargi :Orano a annoncé des capacités renforcées en matière de démantèlement clé en main et de gestion des déchets, augmentant ainsi ses projets de collaboration avec les électriciens nationaux et représentant une part plus importante des grands contrats de chantiers européens.
• EnergySolutions – Contrats de conditionnement des déchets :Obtention de plusieurs contrats de traitement des déchets axés sur l'encapsulation et l'emballage sûr pour le stockage provisoire, reflétant un marché plus fort pour les services de conditionnement.
• Bechtel – Projets d’assainissement intégrés :Des propositions de réhabilitation intégrées élargies combinant des travaux de génie civil et des services de décontamination dans des offres de déclassement, permettant ainsi de regrouper les livrables de réhabilitation du site.
• Studsvik – Expansion des services radiologiques :Développement des services d'analyse et d'analyse radiologiques utilisés pour accélérer les décisions de dédouanement et optimiser le tri des déchets, améliorant ainsi l'efficacité de l'acheminement de l'élimination.
• Amentum – Robotique et systèmes distants :Déploiement d'outils à distance avancés et de suites de cartographie numérique dans plusieurs projets nord-américains, réduisant ainsi la dose mesurée aux travailleurs et raccourcissant les cycles de démantèlement.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché du déclassement nucléaire fournit un dimensionnement mondial et régional (2025-2026 avec projections jusqu’en 2035 et annotation TCAC), une segmentation par type de réacteur et technologie, des répartitions au niveau des applications et des perspectives régionales couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il comprend le profilage des fournisseurs pour les principaux entrepreneurs, l'analyse des tendances technologiques (robotique, conditionnement des déchets, stockage provisoire), les thèmes d'investissement (contrats de service, usines de conditionnement modulaires) et cinq développements récents de fournisseurs illustrant l'expansion des capacités. La méthodologie synthétise les outils de suivi des CAPEX au niveau du projet, les plans de services publics, les orientations réglementaires et la presse industrielle pour créer des preuves basées sur des pourcentages pour l'approvisionnement, la planification des capacités et la diligence raisonnable des investisseurs. Le rapport met en évidence les obstacles (délais réglementaires, pénuries de main-d'œuvre qualifiée, goulots d'étranglement lors de l'élimination des déchets) et suggère des mesures d'atténuation telles que des fiducies préfinancées, un conditionnement modulaire et des investissements dans la robotique pour accélérer la libération des sites en toute sécurité.