Taille du marché des véhicules à énergie nouvelle, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (HEV, PHEV, EV), par applications (véhicule utilitaire, véhicule de tourisme), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des véhicules à énergie nouvelle

Le marché mondial des véhicules à énergies nouvelles connaît une expansion soutenue à mesure que les gouvernements, les constructeurs automobiles et les consommateurs accélèrent la transition vers une mobilité à faibles émissions et une électrification des transports. Évalué à 71,97 milliards USD en 2025, le marché devrait augmenter pour atteindre 78,09 milliards USD en 2026 et 84,73 milliards USD en 2027, pour atteindre environ 162,73 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 8,5 % sur la période 2026-2035. La croissance est soutenue par des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions des véhicules, des engagements en faveur de la carboneutralité, des incitations fiscales, des progrès rapides dans les technologies de batteries lithium-ion et de nouvelle génération, et une expansion continue des infrastructures de recharge rapide. L'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (BEV), des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) dans le transport de passagers et commercial renforce encore la demande du marché, tandis que la baisse des coûts des batteries, l'amélioration de l'autonomie des véhicules, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la connectivité numérique continuent d'améliorer l'économie de propriété et l'acceptation par les consommateurs. Le marché bénéficie également d’investissements dans la fabrication localisée de batteries, de chaînes d’approvisionnement résilientes en minéraux critiques, d’innovations logicielles pour véhicules et d’écosystèmes de recharge intelligents, bien que la volatilité des prix des matières premières, les disparités en matière d’accessibilité à la recharge et l’évolution des cadres réglementaires restent des considérations importantes pour les fabricants et les investisseurs. L'Asie-Pacifique continue de diriger le déploiement mondial grâce à une production à grande échelle et à des politiques industrielles de soutien, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord progressent dans l'adoption de normes d'émissions, d'investissements dans les infrastructures et d'initiatives d'électrification des flottes, renforçant ainsi les perspectives à long terme en matière de mobilité durable et d'électrification automobile.

Le marché américain des véhicules à énergie nouvelle (NEV) connaît une croissance rapide, tirée par les incitations gouvernementales, l’expansion des infrastructures de recharge et la demande croissante des consommateurs. Les principaux constructeurs automobiles investissent massivement dans la production de véhicules électriques, la technologie des batteries et les progrès en matière de conduite autonome pour améliorer leur pénétration du marché.

 Le marché des véhicules à énergies nouvelles (NEV) croît à un rythme sans précédent, avec des ventes mondiales augmentant de 35 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 14,5 millions d'unités en 2023. Le marché des NEV comprend les véhicules électriques à batterie (BEV) (65 %), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) (30 %) et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) (5 %). La Chine domine le marché, contribuant à hauteur de 40 % aux ventes mondiales totales de NEV, dépassant ainsi son objectif national de 20 % de ventes de NEV deux ans plus tôt. L'Europe suit avec 30 % des ventes mondiales, tandis que l'Amérique du Nord en représente 20 %. Les incitations gouvernementales et les réglementations plus strictes en matière d'émissions continuent de pousser les taux d'adoption des NEV au-dessus de 25 % sur les principaux marchés automobiles.

Tendances du marché des véhicules à énergie nouvelle

LeVéhicule à énergie nouvelle (NEV)le marché connaît des changements dynamiques entraînés par une demande croissante et des progrès concurrentiels. La Chine est en tête du marché avec 45 % de toutes les ventes mondiales de NEV, où BYD a conquis 35 % du marché intérieur en janvier 2025, doublant presque la part de marché de 18 % de Tesla. Xpeng et Nio se développent rapidement en Europe, contribuant à une augmentation de 25 % des exportations chinoises de véhicules électriques.

Aux États-Unis, le marché des NEV prend de l'ampleur, les véhicules électriques et hybrides représentant 21,2 % des ventes totales de véhicules légers au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente. Les véhicules électriques à batterie (BEV) ont connu un taux de croissance de 20 %, augmentant leur part de marché de 7,4 % à 8,9 % entre le deuxième et le troisième trimestre 2024. Pendant ce temps, le constructeur automobile sud-coréen Kia a présenté le fourgon électrique PV5, conçu pour concurrencer l'ID Buzz de Volkswagen, offrant une autonomie de 600 km à un coût 15 % inférieur à celui de ses concurrents.

Sur le plan financier, Rivian a enregistré sa toute première marge brute, atteignant 170 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant une réduction de 18 % des coûts de production. Cependant, la société a annoncé une diminution de 10 % des livraisons de véhicules prévues pour 2025, prévoyant d'expédier entre 46 000 et 51 000 unités, contre 51 600 en 2024. L'industrie des NEV continue de s'accélérer, portée par les avancées technologiques, le soutien politique et la demande croissante des consommateurs.

Dynamique du marché des véhicules à énergie nouvelle

Le marché des véhicules à énergies nouvelles (NEV) évolue rapidement, influencé par les progrès technologiques, les mandats réglementaires, la demande des consommateurs et la concurrence du secteur. Les véhicules électriques à batterie (BEV) détiennent une part de marché de 65 %, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) représentent 30 % et les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) 5 %. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques d’émissions plus strictes, entraînant une augmentation des taux d’adoption des NEV dépassant 25 % sur les principaux marchés. Avec des investissements dans les infrastructures qui augmentent de 40 % par an, les réseaux de recharge se développent, favorisant une adoption plus large par les consommateurs.

Moteurs de croissance du marché

"Des réglementations plus strictes sur les émissions stimulent les ventes de NEV"

La pression mondiale en faveur de la neutralité carbone stimule l'adoption des NEV, avec plus de 50 % des grandes économies prévoyant d'interdire les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) d'ici 2035. En Europe, les ventes de NEV ont bondi de 40 % en 2024, tandis que les ventes de VE en Chine représentaient 45 % du total mondial. De plus, les incitations gouvernementales couvrent jusqu'à 25 % du coût du véhicule, rendant les modèles électriques plus accessibles. Alors que les coûts de la technologie des batteries diminuent de 15 % par an, les NEV deviennent moins chers que les véhicules à essence sur 30 % des marchés mondiaux. L’électrification des flottes dans la logistique et les transports publics alimente également la demande, les bus électriques représentant 35 % des nouveaux véhicules de transports publics.

Restrictions du marché

"Coûts initiaux élevés et limites de l’infrastructure de recharge"

Malgré les économies à long terme, les NEV coûtent 20 à 30 % de plus que les véhicules ICE, ce qui fait de l'abordabilité un défi majeur. Les prix des batteries, qui représentent 40 % des coûts des véhicules électriques, restent un frein majeur, malgré les baisses de prix. Dans les zones rurales, les infrastructures de recharge restent insuffisantes, avec seulement 15 % des bornes de recharge nécessaires installées dans le monde. La suppression progressive des subventions gouvernementales dans des régions comme l’Europe et les États-Unis devrait réduire les incitations de 30 % d’ici 2026, rendant les NEV moins attractifs financièrement. Les inquiétudes des consommateurs concernant la durée de vie des batteries et la valeur de revente ralentissent encore davantage la pénétration des NEV sur les marchés secondaires, avec seulement 10 % des véhicules électriques d’occasion trouvant acheteur dans les 30 jours.

Opportunités de marché

"Expansion sur les marchés émergents et les flottes commerciales"

Les économies émergentes comme l’Inde, le Brésil et les pays d’Asie du Sud-Est présentent un taux de croissance potentiel de 40 % pour l’adoption des NEV en raison de l’urbanisation croissante et de politiques environnementales plus strictes. Le marché indien des NEV devrait représenter 20 % des ventes totales de véhicules d’ici 2030, contre 5 % en 2023. Le segment des véhicules utilitaires constitue une autre opportunité majeure, les fourgonnettes de livraison électriques connaissant une augmentation de 50 % de la demande de la part des entreprises de commerce électronique. Parallèlement, les technologies de batterie de nouvelle génération, telles que les batteries à semi-conducteurs, promettent une densité énergétique 40 % plus élevée et des temps de charge 30 % plus rapides, renforçant ainsi l’attrait des NEV auprès d’un public plus large.

Défis du marché

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de matériaux pour batteries"

L’industrie des NEV est confrontée à d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries de lithium, de nickel et de cobalt faisant grimper les prix des batteries de 25 % en 2024. Ces matériaux sont concentrés dans quelques pays, ce qui entraîne des risques géopolitiques affectant 30 % des chaînes d’approvisionnement des batteries. Les solutions de recyclage et de batteries de seconde vie sont actuellement sous-développées, avec seulement 5 % des batteries lithium-ion étant recyclées. De plus, l’anxiété liée à l’autonomie reste une préoccupation des consommateurs, 60 % des acheteurs potentiels citant le manque de bornes de recharge comme moyen de dissuasion. Les constructeurs automobiles sont sous pression pour réduire leurs coûts, mais la hausse des prix des matières premières a fait augmenter les dépenses de production de 15 % au cours des deux dernières années, mettant à mal la rentabilité.

Analyse de segmentation

Le marché des véhicules à énergie nouvelle (NEV) est segmenté en fonction du type de véhicule et de l’application, chaque catégorie connaissant des taux de croissance et des modèles d’adoption variés. Les véhicules électriques à batterie (BEV) représentent 65 % du marché, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques hybrides (HEV) en détiennent respectivement 30 % et 5 %. En termes d'applications, les véhicules de tourisme dominent avec 75 % de part de marché, tandis que les NEV commerciaux connaissent une croissance plus rapide, représentant 25 % des ventes totales. L’adoption croissante des flottes électriques, les politiques gouvernementales et les progrès technologiques stimulent la diversification du marché.

Par type

• Véhicules électriques hybrides (HEV) : Les HEV représentaient 5 % des ventes totales de NEV en 2024, le Japon étant en tête du segment, où 40 % de tous les véhicules vendus étaient des hybrides. Les constructeurs automobiles tels que Toyota et Honda dominent cette catégorie, tirant parti de technologies efficaces d'économie de carburant pour attirer les consommateurs. Même si les VE réduisent les émissions de 30 % par rapport aux véhicules thermiques, leur dépendance aux combustibles fossiles limite leur potentiel de marché à long terme. Cependant, ils restent une option de transition populaire pour les régions dépourvues d’infrastructures pour véhicules électriques, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, où 80 % des réseaux de recharge sont encore sous-développés.

• Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) :Les PHEV représentent 30 % du marché des NEV, attirant les consommateurs qui recherchent une flexibilité de conduite à la fois électrique et alimentée au carburant. En Europe, les PHEV représentaient 35 % des nouvelles immatriculations de véhicules électriques en 2024, en particulier dans les pays dotés d'infrastructures de recharge limitées. La Chine a également connu une augmentation de 25 % de l’adoption des PHEV, des constructeurs comme BYD et Geely se concentrant sur les modèles hybrides à autonomie étendue. Le segment bénéficie d’incitations gouvernementales, mais la baisse des subventions en 2025 pourrait ralentir la croissance, déplaçant la préférence des consommateurs vers les BEV dotés d’une autonomie de batterie améliorée.

• Véhicules électriques à batterie (BEV) :Les BEV constituent le segment le plus important, représentant 65 % des ventes mondiales de NEV. La Chine arrive en tête avec 45 % des ventes mondiales de BEV, suivie par l'Europe (30 %) et l'Amérique du Nord (20 %). Tesla, BYD et Volkswagen dominent le marché, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité des batteries et de l'infrastructure de recharge. Les BEV offrent zéro émission et des coûts de maintenance réduits, ce qui les rend attrayants à la fois pour les consommateurs privés et les exploitants de flottes. Avec une baisse des coûts des batteries de 15 % par an et une amélioration des vitesses de recharge de 40 %, les BEV devraient dépasser les ventes de véhicules ICE traditionnels dans plusieurs pays d’ici 2035.

Par candidature

• Véhicules de tourisme :Les NEV pour passagers dominent le marché, représentant 75 % des ventes totales en 2024. Les ventes de véhicules électriques pour passagers en Chine ont augmenté de 50 % en 2024, Tesla, BYD et Nio étant en tête du segment. En Europe, 35 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures en 2024 étaient électriques, sous l’effet d’objectifs d’émissions stricts. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 18 % des ventes de véhicules électriques pour passagers, les SUV et les berlines représentant 60 % de la demande totale de VE. À mesure que la technologie des batteries progresse, l’anxiété liée à l’autonomie diminue, les modèles ayant une autonomie de plus de 400 milles représentant 40 % des lancements de nouveaux véhicules électriques.

• Véhicules utilitaires : Les NEV commerciaux, y compris les camions, fourgonnettes et bus électriques, représentent 25 % des ventes totales de NEV, mais croissent à un rythme plus rapide que les véhicules électriques de tourisme. La demande de fourgonnettes de livraison électriques a augmenté de 50 % en 2024, sous l’effet de la transition des géants du commerce électronique vers des flottes zéro émission. La Chine est leader sur le marché des bus électriques, avec 35 % des nouveaux véhicules de transport public étant électriques. Les États-Unis et l’Europe investissent également massivement, les entreprises de logistique électrifiant 20 % de leurs flottes en 2024. À mesure que les coûts des batteries diminuent et que les infrastructures se développent, l’adoption commerciale des NEV devrait augmenter considérablement.

Perspectives régionales

Le marché des véhicules à énergie nouvelle (NEV) présente d’importantes variations régionales, l’Asie-Pacifique étant en tête des ventes totales, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La Chine représente 45 % des ventes mondiales de NEV, tandis que l’Europe en détient 30 % et l’Amérique du Nord 20 %. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont des marchés émergents, connaissant une augmentation annuelle de 20 % de l'adoption des NEV. Les politiques gouvernementales, le développement des infrastructures et les capacités de fabrication locales façonnent la dynamique du marché dans chaque région.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des NEV se développe rapidement, avec 21,2 % des ventes totales de véhicules au troisième trimestre 2024 étant électriques ou hybrides. Tesla domine avec une part de marché de 54 %, suivi de Ford avec 14 % et GM avec 12 %. Les États-Unis sont en tête des ventes régionales, avec une contribution de 85 %, tandis que le Canada représente 10 % et le Mexique 5 %. L'expansion des infrastructures progresse, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques augmentant de 35 % en 2024. Les incitations gouvernementales telles que le crédit d'impôt fédéral pour véhicules électriques de 7 500 $ continuent de stimuler l'adoption, en particulier dans des États comme la Californie, où les véhicules électriques représentent 30 % des nouvelles immatriculations de véhicules.

Europe

L’Europe est une plaque tournante majeure des NEV, détenant 30 % de part de marché mondial, grâce à des réglementations strictes en matière d’émissions et à des incitations gouvernementales couvrant jusqu’à 25 % des coûts des VE. L'Allemagne est en tête du marché, représentant 28 % des ventes européennes de NEV, suivie par la France (18 %), le Royaume-Uni (15 %) et la Norvège (10 %). Volkswagen est le premier vendeur de véhicules électriques en Europe, détenant 23 % du marché, suivi par Tesla avec 18 %. En 2024, 35 % de toutes les immatriculations de véhicules neufs en Europe étaient des NEV, certains pays, comme la Norvège, atteignant 80 % de pénétration des véhicules électriques dans les nouvelles ventes.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est en tête des ventes mondiales de NEV, représentant 50 % de toutes les unités vendues en 2024, la Chine à elle seule contribuant à 45 %. BYD est en tête du marché chinois des véhicules électriques avec une part de 35 %, tandis que Tesla suit avec 18 %. Le Japon et la Corée du Sud sont également des acteurs clés, les VE représentant 40 % des ventes de véhicules neufs au Japon, tandis que la Corée du Sud a connu une augmentation de 25 % de l'adoption des VE en 2024. Le marché indien des VE connaît une croissance rapide, avec des ventes de VE augmentant de 60 % d'une année sur l'autre, alimentées par des politiques gouvernementales telles que des subventions couvrant 20 % des coûts d'achat des VE.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des NEV au Moyen-Orient et en Afrique est émergent, avec une augmentation de 20 % des ventes de véhicules électriques en 2024. Les Émirats arabes unis sont en tête de la région, avec des véhicules électriques représentant 15 % des ventes totales de véhicules, grâce aux incitations gouvernementales et à l'expansion des infrastructures. L'Arabie saoudite vise à ce que 30 % des ventes de voitures neuves soient électriques d'ici 2030, avec des entreprises comme Lucid Motors investissant dans la production locale. En Afrique, l’Afrique du Sud est en tête avec 65 % des ventes de véhicules électriques sur le continent, tandis que le Nigeria et le Kenya développent leurs infrastructures de recharge de 40 % par an pour répondre à la demande croissante.

Liste des principales sociétés du marché des véhicules à énergies nouvelles profilées

• TOYOTA

• Nissan

• Tesla

• Mitsubishi

• Directeur général

• Gué

• BMW

• Renault

• Volvo

• Mercedes-Benz

• Volkswagen

• Honda

• DÉCRET

• BYD

• Chéry

• ZOTYE

• Yutong

• BAIC

• Roi-long

• Zhong Tong

• Geely

• SAIC

• JAC

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• BYD – 35 % de part de marché en Chine, 15 % au niveau mondial
• Tesla - 18 % de part de marché en Chine, 54 % en Amérique du Nord, 18 % en Europe

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des véhicules à énergies nouvelles (NEV) connaît une forte augmentation des investissements, le financement mondial dans les startups de véhicules électriques augmentant de 45 % en 2024. Les installations de production de batteries reçoivent les investissements les plus importants, la Chine, les États-Unis et l'Europe engageant collectivement plus de 60 milliards de dollars dans l'expansion de la fabrication de batteries. La R&D sur les batteries à semi-conducteurs a vu son financement augmenter de 50 %, les entreprises visant à atteindre une densité énergétique 40 % plus élevée et des temps de charge 30 % plus rapides. Les infrastructures de recharge constituent un autre domaine d’investissement clé, avec plus de 1,5 million de nouveaux chargeurs publics installés dans le monde en 2024, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2023.

Les gouvernements offrent des subventions importantes, comme les États-Unis qui accordent 12 milliards de dollars de crédits d'impôt aux fabricants de véhicules électriques, tandis que l'UE a alloué 20 milliards de dollars à des projets de mobilité verte. L'électrification des flottes est une opportunité croissante, les géants de la logistique électrifiant 20 % de leurs flottes de livraison en 2024. Les marchés émergents tels que l'Inde et le Brésil connaissent une augmentation de 60 % des investissements liés aux NEV, à mesure que les constructeurs automobiles se développent dans des régions rentables et à forte demande. L’essor des projets de batteries de seconde vie, dans lesquels les batteries de véhicules électriques usagées sont réutilisées pour le stockage d’énergie, a entraîné une diminution de 30 % des déchets de batteries, créant ainsi un potentiel de marché supplémentaire.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants de NEV se concentrent sur une efficacité de batterie plus élevée, une technologie de charge améliorée et des capacités de conduite autonome. Les batteries de nouvelle génération, telles que les batteries à semi-conducteurs et au lithium-soufre, devraient augmenter l'autonomie de 50 %, certains nouveaux modèles dépassant les 600 miles par charge. Tesla a dévoilé ses nouvelles cellules de batterie 4680 en 2024, offrant une efficacité énergétique 15 % supérieure et des coûts de production inférieurs de 20 %.

Les constructeurs automobiles améliorent également la technologie de charge rapide, avec les nouveaux chargeurs ultra-rapides chinois réduisant le temps de charge à 10 minutes pour une capacité de batterie de 80 %. Des systèmes de recharge sans fil sont en cours de développement, BMW et Mercedes-Benz testant des bornes de recharge inductives capables d'une efficacité de 90 %. Les SUV et camionnettes électriques ont gagné du terrain, le F-150 Lightning électrique de Ford ayant vu ses ventes augmenter de 40 % en 2024.

De plus, l'intégration des fonctionnalités d'IA et de connectivité s'est élargie, avec des mises à jour logicielles en direct (OTA) augmentant l'efficacité des véhicules de 25 %. Les NEV autonomes progressent, avec plus de 200 000 NEV autonomes de niveau 3 déployés dans le monde en 2024, principalement en Chine et aux États-Unis.

Développements récents par les fabricants

• Tesla a lancé son modèle 3 Highland mis à jour en 2024, avec une autonomie 15 % plus longue et des capacités de charge plus rapides.

• BYD a étendu ses opérations européennes en 2023, augmentant sa part de marché à 15 % dans les principaux pays de l'UE.

• Volkswagen a présenté sa nouvelle berline électrique ID.7 en 2024, dotée d'une autonomie de 435 milles et d'une technologie de batterie de nouvelle génération.

• GM a investi 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine de batteries aux États-Unis en 2023, dans le but d’augmenter la production nationale de véhicules électriques de 30 % d’ici 2025.

• Toyota a dévoilé son premier véhicule électrique à batterie solide produit en série en 2024, capable de se recharger en 10 minutes avec une autonomie de 700 milles.

Couverture du rapport

Le rapport fournit des informations complètes sur la dynamique du marché, les tendances d’investissement et l’analyse concurrentielle. Il comprend une segmentation basée sur le type, l'application et la région, avec des informations détaillées sur les ventes de BEV, PHEV et HEV. Le rapport analyse également les politiques gouvernementales, mettant en évidence l’impact des subventions, des crédits d’impôt et des réglementations sur les émissions sur la croissance des NEV. Les principaux domaines d'intervention comprennent l'expansion des infrastructures de recharge, avec plus de 2 millions de nouveaux chargeurs attendus d'ici 2025, et les progrès technologiques en matière de batteries, qui visent à réduire les coûts de 15 % par an. Le rapport couvre des acteurs de premier plan tels que Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota et GM, détaillant leurs stratégies de marché et leurs innovations de produits.

De plus, il fournit un aperçu des marchés émergents, montrant une augmentation de 60 % des ventes de véhicules électriques en Inde, au Brésil et en Asie du Sud-Est. Le rapport évalue les défis de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les pénuries de matériaux pour batteries, qui ont fait augmenter les prix du lithium de 25 % en 2024. Il met également en lumière les tendances de consommation, notant une augmentation de 30 % de la demande de véhicules électriques à longue autonomie et de modèles électriques de luxe.