Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la transmission de moto, par types (type d’entraînement par chaîne, type d’entraînement par courroie, type d’entraînement par arbre, autres), par applications (motos à essence, motos électriques, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché de la transmission de moto

La taille du marché mondial des transmissions de motos s’élevait à 3,06 milliards de dollars en 2025 et devrait progresser régulièrement, pour atteindre 3,22 milliards de dollars en 2026 et 3,38 milliards de dollars en 2027, avant de s’étendre à 5,00 milliards de dollars d’ici 2035. Cette progression stable représente un TCAC de 5,03 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, tirée par l’augmentation de la possession de motos, des mises à niveau de composants axées sur les performances et une demande croissante de systèmes de transmission économes en carburant. De plus, des matériaux légers, un transfert de puissance plus fluide et une durabilité améliorée renforcent la trajectoire de croissance du marché mondial des transmissions de motos.

Sur le marché américain des transmissions pour motos, la demande a augmenté en raison de la popularité croissante des motos électriques et sportives, contribuant à près de 27 % des revenus régionaux des transmissions. L'adoption de systèmes avancés d'entraînement par courroie et par arbre a augmenté de 33 %, tandis que le remplacement des entraînements par chaîne sur les vélos hautes performances a augmenté de 29 %. De plus, 36 % des fabricants de motos américains intègrent des technologies de transmission intelligentes pour améliorer la puissance délivrée et minimiser les besoins de maintenance. La tendance vers la personnalisation et les transmissions à haute efficacité a stimulé les ventes sur le marché secondaire de plus de 31 %, avec une augmentation notable de 25 % de la préférence des consommateurs pour les systèmes de transmission automatiques et semi-automatiques sur les segments des motos urbaines et tout-terrain.

Principales conclusions

• Taille du marché :Le marché devrait passer de 3,08 milliards de dollars en 2025 à 3,23 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 4,86 ​​milliards de dollars d'ici 2035, soit un TCAC de 4,7 %.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 68 % de la production de motos électriques, 54 % de demande pour des transmissions nécessitant peu d'entretien, 49 % d'augmentation des tendances de mobilité urbaine, 42 % d'électrification OEM, 38 % d'améliorations des performances.
• Tendances :61 % d'adoption de systèmes d'entraînement par courroie, 56 % de transition vers des transmissions automatisées, 47 % d'intégration de transmissions hybrides, 43 % de demande de composants légers, 39 % de croissance des systèmes de transmission connectés.
• Acteurs clés :Honda Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation, Harley-Davidson, Inc., BMW Motorrad et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec 37 % de part de marché en raison de l'expansion des deux-roues électriques ; L'Amérique du Nord détient 28 % de la part des vélos haut de gamme ; L'Europe représente 25 % avec une forte fabrication OEM ; L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentent collectivement 10 % en raison de la demande croissante de motocyclettes pour les déplacements domicile-travail.
• Défis :57 % de coûts de maintenance élevés pour la transmission, 46 % de volatilité de la chaîne d'approvisionnement, 43 % de pénuries de matériaux, 37 % de problèmes de conformité en matière d'émissions, 33 % d'incohérences en matière de pièces de rechange.
• Impact sur l'industrie :Amélioration de 69 % de l'efficacité du couple, adoption de 58 % de capteurs intelligents, augmentation de 52 % des conversions en conduite électrique, intégration de 46 % dans les vélos hybrides, optimisation du système automatisé de 41 %.
• Développements récents :66 % d'innovation dans les systèmes de tension de chaîne, 59 % de développement dans les unités de transmission électriques, 54 % de lancement de modèles hybrides, 45 % de partenariats OEM pour la R&D sur la transmission, 40 % de réorientation de la production vers des chaînes d'assemblage automatisées.

Le marché mondial de la transmission de moto évolue rapidement en raison des progrès technologiques dans les systèmes de transmission de puissance et de la popularité croissante des motos électriques et hybrides. La demande croissante de transmissions légères, durables et à couple élevé remodèle l’innovation produit chez les fabricants mondiaux. L’essor de la mobilité connectée, l’automatisation avancée de la transmission et l’ingénierie axée sur la durabilité ont positionné les composants de la transmission comme un élément essentiel dans l’amélioration des performances, de l’efficacité et de l’expérience du conducteur sur les segments des motos urbaines et tout-terrain.

Tendances du marché de la transmission de moto

Le marché des transmissions pour motos connaît des changements dynamiques induits par les progrès technologiques, la demande mondiale croissante de deux-roues et l’essor de la production de motos électriques. Plus de 45 % des motos haut de gamme utilisent désormais des systèmes de transmission par chaîne avancés en raison de leur efficacité et de leur poids réduit. De plus, les systèmes de transmission par arbre gagnent du terrain parmi les motos de tourisme, détenant près de 22 % du segment des transmissions. Le parc mondial de motos est en expansion, avec plus de 35 % des ventes de deux-roues neufs provenant de la région Asie-Pacifique, où l'abordabilité et la mobilité urbaine sont les principaux moteurs de croissance. Parmi les types de transmission, les transmissions par chaîne dominent avec une part de marché supérieure à 55 %, tandis que les transmissions par courroie représentent environ 18 % et sont privilégiées dans les vélos de banlieue et électriques nécessitant peu d'entretien.

Les motos électriques remodèlent l'innovation en matière de transmission, avec plus de 25 % des deux-roues électriques adoptant des systèmes à entraînement direct pour minimiser les pertes mécaniques et améliorer l'efficacité énergétique. Les équipementiers investissent dans des matériaux hautes performances pour les pignons et chaînes de transmission légers, contribuant ainsi à une augmentation de 20 % de la durabilité des composants. La préférence des consommateurs pour des systèmes silencieux et sans entretien favorise la croissance des motos à entraînement par courroie, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où elles représentent plus de 30 % du segment milieu de gamme. Dans l’ensemble, la transition mondiale vers la mobilité urbaine, associée à l’augmentation des ventes de motos et à l’électrification, accélère l’adoption et la diversification des technologies de transmission.

Dynamique du marché de la transmission de moto

CHAUFFEURS

Forte hausse des ventes de motos dans les économies émergentes

Plus de 60 % de la demande mondiale de motos provient de l’Asie-Pacifique, principalement en raison de l’urbanisation croissante, de la densité de population et des transports rentables. Dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam, plus de 70 % des ménages utilisent des motos pour leurs déplacements quotidiens. Cette forte pénétration des deux-roues contribue directement à la demande de composants de transmission, car les systèmes de transmission sont essentiels à la performance et à la longévité. En Amérique latine, l’utilisation des motos a augmenté de 15 % dans les centres urbains, ce qui a incité les équipementiers à accroître leurs efforts de production et de localisation. La fréquence de remplacement des composants de transmission dans les zones à fort trafic soutient également la croissance du marché secondaire, ce qui en fait un contributeur important à la dynamique globale du marché.

OPPORTUNITÉ

Adoption de systèmes de transmission dans les motos électriques

La pénétration des motos électriques augmente rapidement, avec plus de 28 % des nouveaux deux-roues électriques dans les zones urbaines intégrant des systèmes de transmission avancés tels que des configurations de moteur à courroie et à moyeu. Les transmissions par courroie connaissent particulièrement une croissance en raison de leur fonctionnement silencieux et de leur faible entretien, ce qui les rend idéales pour les scooters électriques et les vélos de banlieue. En Europe, les immatriculations de deux-roues électriques ont augmenté de 35 %, et près de 40 % de ces véhicules sont équipés d'une transmission sans chaîne. Les équipementiers se tournent vers des unités de transmission intégrées qui améliorent l'efficacité énergétique de 18 % par rapport aux systèmes conventionnels. Ces développements présentent des pistes de croissance stratégiques pour les fabricants de composants de transmission ciblant le segment de la mobilité électrique.

CONTENTIONS

"Volatilité des prix des matières premières et problèmes de chaîne d'approvisionnement"

Les fluctuations des prix des matières premières telles que l’acier, l’aluminium et le caoutchouc ont un impact significatif sur le marché des transmissions pour motos. Environ 42 % des composants de transmission dépendent de matériaux à base d’acier, et l’instabilité des prix a entraîné une augmentation des coûts de fabrication pour les équipementiers. De plus, près de 35 % des pièces liées à la transmission proviennent de sources mondiales, ce qui les rend vulnérables aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux restrictions commerciales. Les pénuries de composants ont retardé les délais de production de plus de 20 % des modèles de motos de milieu de gamme et haut de gamme. Cette volatilité affecte non seulement les marges bénéficiaires, mais empêche également les petits fabricants de développer leurs opérations, en particulier dans les pays en développement où plus de 50 % de la production repose sur des matériaux importés.

DÉFI

"Hausse des coûts et obstacles techniques dans l’intégration avancée de la transmission"

Les technologies avancées de transmission, telles que les systèmes à commande électronique et les entraînements électriques intégrés, gagnent du terrain, mais posent des problèmes de coût et de complexité. Environ 38 % des fabricants signalent des difficultés à intégrer des systèmes de transmission légers et hautes performances en raison d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une infrastructure de R&D limitées. Dans le segment des deux-roues électriques, plus de 30 % des défauts de conception des transmissions sont liés à une gestion thermique inadéquate et à des inefficacités de transfert de puissance. De plus, 25 % des équipementiers mondiaux citent les coûts initiaux élevés des modules de transmission avancés comme un obstacle à une adoption massive. Ces défis ralentissent le déploiement à grande échelle et limitent l’accessibilité financière pour les marchés sensibles aux coûts, en particulier en Asie du Sud et dans certaines régions d’Afrique.

Analyse de segmentation

Le marché de la transmission pour motos est segmenté en fonction du type de transmission et de son application. Chaque type de transmission s'adresse à différentes catégories de motos en fonction des performances, de la rentabilité et de l'adaptabilité au terrain. Les transmissions par chaîne dominent les segments hautes performances et sportifs, tandis que les transmissions par courroie sont populaires dans les véhicules électriques urbains. Les transmissions par arbre conviennent aux motos lourdes et de tourisme en raison de leur durabilité. En termes d'applications, les motos à essence conservent la plus grande part, tandis que les motos électriques connaissent une forte croissance, notamment dans les régions développées. Cette segmentation reflète à la fois les préférences des consommateurs et l’adaptation de l’industrie vers des solutions de mobilité plus efficaces, nécessitant peu d’entretien et plus propres.

Par type

• Type d'entraînement par chaîne :Les transmissions par chaîne représentent plus de 55 % du total des installations de transmission en raison de leur gestion supérieure du couple et de leur rentabilité. Largement utilisés dans les motos standard et performantes, ils sont privilégiés en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où 60 % des motos utilisent des transmissions par chaîne pour leur robustesse et leur prix abordable.
• Type d'entraînement par courroie :Les transmissions par courroie représentent environ 18 % du marché des transmissions. On les trouve principalement dans les vélos électriques et les vélos de banlieue en raison de leur fonctionnement silencieux et de leur faible entretien. L'Amérique du Nord détient une concentration plus élevée, où plus de 30 % des vélos de milieu de gamme intègrent des systèmes de ceinture.
• Type d'entraînement par arbre :Les transmissions par arbre détiennent une part de marché d'environ 22 % et sont généralement utilisées dans les motos haut de gamme, de tourisme et d'aventure. En Europe, plus de 25 % des motos de tourisme utilisent des transmissions par arbre pour une transmission de puissance plus fluide et des besoins d'entretien minimes.
• Autres:Les autres mécanismes de transmission, tels que les moteurs à moyeu et les systèmes hybrides, représentent collectivement environ 5 % du marché. Ceux-ci apparaissent principalement dans les motos et scooters électriques de nouvelle génération dans les segments de la mobilité urbaine.

Par candidature

• Motos essence :Les motos à essence représentent près de 70 % du marché de la transmission, notamment dans les économies émergentes comme l'Inde et l'Indonésie, où les deux-roues constituent le principal mode de transport. Ces motos utilisent principalement des transmissions par chaîne ou par arbre, en fonction des exigences de performances et du terrain.
• Motos électriques :Les motos électriques connaissent une croissance rapide et représentent désormais environ 25 % des applications de transmission. Sur les marchés urbains comme la Chine et l'Europe occidentale, plus de 35 % des nouveaux deux-roues électriques utilisent des systèmes d'entraînement par courroie ou des moyeux à entraînement direct pour réduire la complexité mécanique et le bruit.
• Autres:Les motos hybrides et les motos spécialisées, y compris les modèles de course et les machines tout-terrain, représentent près de 5 % des applications. Ces segments exigent souvent des ensembles de transmission personnalisés pour une puissance, un contrôle et une réduction des vibrations améliorés.

Perspectives régionales

Le marché de la transmission pour motos présente de fortes disparités régionales en fonction des infrastructures, du paysage réglementaire et des tendances en matière d'adoption des motos. L’Asie-Pacifique domine avec la plus grande part en raison de l’utilisation massive des deux-roues dans les transports quotidiens. L’Europe et l’Amérique du Nord assistent à une évolution vers les motos à entraînement par courroie et par arbre, en particulier dans les segments électriques et de tourisme. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance constante, soutenue par l’urbanisation et les systèmes de livraison du dernier kilomètre basés sur les motos. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur la personnalisation régionale, la localisation de la chaîne d'approvisionnement et les composants de transmission à faibles émissions pour répondre à l'évolution des demandes régionales.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante dans le segment des motos haut de gamme et cruiser. Plus de 40 % des motos vendues aux États-Unis sont équipées de systèmes d'entraînement par courroie en raison de leur faible entretien et de leur fonctionnement silencieux. Les transmissions par arbre sont également populaires dans les vélos de tourisme, représentant 25 % des systèmes de transmission. L'adoption des motos électriques est en augmentation, avec 18 % des vélos électriques urbains utilisant des modules de transmission intégrés. Les équipementiers investissent dans la R&D pour innover dans des systèmes silencieux et économes en énergie, adaptés aux citadins et aux passionnés.

Europe

L’Europe est à l’avant-garde de l’électrification des transmissions. Plus de 35 % des deux-roues électriques de la région utilisent une transmission par courroie. L'Allemagne et l'Italie sont en tête des modèles de tourisme à transmission par arbre, qui détiennent environ 30 % de part de marché dans la catégorie des motos haut de gamme. La région met l'accent sur les véhicules à faibles émissions, ce qui a entraîné une augmentation de 28 % des ventes de motos électriques. La demande en technologies de transmission avancées a stimulé la fabrication locale de composants, en particulier pour les matériaux légers et les unités de transmission modulaires.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente plus de 60 % du marché des transmissions pour motos en raison de la forte pénétration des motos dans des pays comme l’Inde, la Chine, le Vietnam et l’Indonésie. Les systèmes d'entraînement par chaîne dominent avec plus de 65 % des parts de marché, privilégiés pour leur faible coût et leur facilité de réparation. Les transmissions par courroie gagnent en popularité, en particulier dans les scooters électriques utilisés dans les déplacements urbains, représentant près de 20 % des installations de transmission dans les zones urbaines. Les équipementiers augmentent la localisation des composants de transmission pour réduire leur dépendance aux importations.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance constante de l’adoption des deux-roues, en particulier en Afrique du Nord et dans les pays du Golfe. Les entraînements par chaîne détiennent plus de 70 % des parts en raison de leur prix abordable. L’adoption des motos électriques reste inférieure à 10 % mais prend de l’ampleur dans les pôles urbains. La hausse des prix du carburant et les services de livraison du dernier kilomètre ont stimulé la demande de vélos de banlieue, soutenant la croissance du marché secondaire des transmissions de 12 %. Une infrastructure de recharge limitée et une faible sensibilisation restent des obstacles à l’intégration avancée de la transmission.

Liste des principales sociétés du marché de la transmission de motos profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché des transmissions de motos a augmenté en raison des tendances croissantes en matière d'électrification et de la préférence des consommateurs pour les solutions nécessitant peu d'entretien. Plus de 35 % des fournisseurs de composants ont étendu leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de pièces de transmission légères et efficaces. En Asie-Pacifique, 42 % des investissements dans la transmission sont orientés vers l’automatisation de la fabrication et l’innovation matérielle. Les économies émergentes d’Asie du Sud-Est et d’Afrique ont attiré plus de 25 % des récents investissements dans les infrastructures liées à la transmission en raison de politiques gouvernementales favorables et de l’adoption croissante des deux-roues. En Amérique du Nord et en Europe, 30 % de l’allocation du capital est consacrée à la R&D pour la réduction du bruit et l’amélioration de l’efficacité de la transmission.

Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ont également manifesté un intérêt accru pour les startups proposant des solutions de transmission innovantes pour les motos électriques. Environ 28 % des transactions des 18 derniers mois portaient sur des systèmes de transmission intelligents intégrés aux capacités IoT et télématiques. De plus, les partenariats public-privé prennent de l'ampleur, avec 20 % des fonds nationaux de mobilité dans des pays comme l'Inde et le Vietnam étant alloués à la production de composants de transmission. Ces canaux d’investissement indiquent un avenir prometteur pour l’innovation et la localisation des systèmes de transmission, en particulier dans les écosystèmes de mobilité à faibles émissions.

Développement de nouveaux produits

Les fabricants de transmissions pour motos intensifient le développement de produits pour répondre aux besoins changeants des véhicules traditionnels et électriques. Plus de 40 % des nouvelles innovations en matière de transmission lancées au cours des deux dernières années sont axées sur les systèmes d'entraînement par courroie et moyeu pour la mobilité urbaine. Ces produits sont conçus pour une efficacité énergétique plus élevée, avec une réduction des pertes de puissance jusqu'à 18 % par rapport aux systèmes à chaîne traditionnels. De plus, plus de 22 % des systèmes de transmission récents sont développés à partir de matériaux composites, dans le but de réduire le poids tout en améliorant la délivrance du couple.

Les constructeurs de motos électriques donnent désormais la priorité aux architectures de transmission modulaires. Environ 30 % des nouveaux vélos électriques introduits en Europe et aux États-Unis sont équipés de modules de transmission intégrés, ce qui réduit le temps d'installation et améliore les performances de 12 %. En outre, plus de 26 % des constructeurs de deux-roues dans le monde ont intégré des conceptions de transmission assistées par freinage régénératif. Des progrès en matière de réduction du bruit sont également en cours, avec près de 19 % des nouveaux systèmes d'entraînement par courroie conçus pour fonctionner avec moins de 60 décibels sous une charge standard. Ces développements continus de produits devraient bouleverser les marchés des transmissions conventionnelles et favoriser l’adoption mondiale de transmissions intelligentes et durables.

Développements récents

• Honda a dévoilé une transmission par chaîne légère pour les motos urbaines (2023) :Honda a lancé un système d'entraînement par chaîne haute durabilité avec une réduction de poids de 15 %, destiné aux navetteurs urbains. Le système offre également une rétention de lubrification améliorée de 20 %, augmentant ainsi la durée de vie dans des conditions urbaines à fort trafic.
• Yamaha a présenté un entraînement par courroie modulaire pour les véhicules électriques (2024) :Yamaha a dévoilé un système modulaire d'entraînement par courroie conçu pour les scooters électriques, offrant une transmission de couple 18 % meilleure et un accès pour l'entretien 25 % plus facile par rapport aux modèles existants.
• Suzuki a développé une transmission par arbre avancée avec capteurs intégrés (2024) :Le dernier modèle d'entraînement par arbre de Suzuki pour vélos de tourisme comprend des capteurs de couple intégrés, permettant une optimisation de la puissance en temps réel. Le système d'entraînement améliore le couple de sortie de 22 % lors des montées.
• BMW Motorrad a lancé un entraînement par courroie silencieux pour les vélos haut de gamme (2023) :BMW a introduit une nouvelle transmission par courroie avec revêtement insonorisant, réduisant le bruit de fonctionnement de 30 %. La nouvelle transmission est désormais présente dans 60 % de leur gamme électrique urbaine.
• ZF a lancé un module de gestion de la transmission basé sur l'IA (2024) :ZF a lancé une unité de commande de transmission intégrée à l'IA qui ajuste le couple en fonction des conditions routières. Les premiers essais ont montré une amélioration de 19 % de l’efficacité globale de la transmission.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la transmission de moto fournit une analyse approfondie des types de transmission, des applications, de la dynamique régionale, du paysage concurrentiel et des tendances d’innovation. Il offre une vue segmentée du marché, précisant que les transmissions par chaîne détiennent environ 55 % de la part mondiale, suivies par les transmissions par arbre avec 22 % et les transmissions par courroie avec 18 %. En termes d'applications, les motos à essence dominent avec 70 % de part, tandis que les motos électriques représentent 25 %, indiquant une évolution croissante vers une mobilité à faibles émissions.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec plus de 60 % de la demande totale en matière de transmission, tirée par les déplacements urbains et les solutions de transport rentables. L’Europe et l’Amérique du Nord se concentrent sur l’adoption de transmissions haut de gamme et électriques, représentant plus de 40 % des déploiements de systèmes de transmission avancés. Le rapport comprend également les profils de 15 grands fabricants et met en évidence les tendances en matière d'investissement, avec plus de 35 % des investissements mondiaux dans les systèmes de transmission orientés vers l'électrification et la R&D. Les développements récents, les lancements de produits émergents et la cartographie des opportunités régionales sont également couverts pour soutenir la planification stratégique et la prise de décision.