Plus de taille, de part, de croissance et d’analyse de l’industrie du marché des avions électriques, par types (électronique de puissance, système de gestion thermique, système de sécurité et matériaux avancés, dispositif de stockage d’énergie), par applications (distribution d’énergie, confort des passagers, pressurisation et climatisation de l’air, contrôle et opérations de vol), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Plus de taille du marché des avions électriques

La taille du marché mondial des avions plus électriques a atteint 2,69 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3,08 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 10,54 milliards de dollars d’ici 2035. Le marché devrait progresser à un fort TCAC de 14,63 % tout au long de la période de prévision de 2026 à 2035, stimulé par l’adoption accélérée des sous-systèmes électriques dans les secteurs commercial, militaire, et les plates-formes aéronautiques de nouvelle génération. L’attention croissante portée à l’efficacité énergétique, à la réduction des émissions et à la diminution des coûts d’exploitation favorise l’intégration généralisée des technologies électriques dans la conception des avions. Près de 48 % des nouveaux programmes aéronautiques intègrent des systèmes électriques pour les fonctions critiques et non critiques, soulignant une évolution mondiale vers des architectures d'avions plus durables, efficaces et technologiquement avancées. Alors que les équipementiers et les fournisseurs de l’aviation intensifient leurs efforts d’innovation, le marché des avions plus électriques est positionné pour une solide expansion à long terme.

Sur le marché américain des avions plus électriques, l’intégration des sous-systèmes électriques s’accélère, plus de 51 % des équipementiers se concentrant sur l’électrification comme objectif stratégique. Près de 45 % des programmes de développement d’avions régionaux adoptent des configurations hybrides ou électriques. Les mises à niveau des avions militaires incluent désormais des systèmes de commandes de vol électriques dans 38 % des programmes actifs. En outre, plus de 33 % des fabricants de composants aux États-Unis développent des actionneurs électriques et des unités de distribution avancés, reflétant la forte demande intérieure pour des solutions aérospatiales efficaces et à faibles émissions. Le soutien du gouvernement et les obligations croissantes en matière de développement durable continuent de générer des investissements élevés dans les innovations de l’aviation électrique.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,69 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 3,08 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 10,54 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 14,63 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 48 % des avions utilisent désormais des systèmes électriques, et 42 % des constructeurs passent des solutions hydrauliques aux solutions électriques.
• Tendances :Environ 45 % des nouveaux développements d’avions comportent des systèmes de roulage électrique, de gestion thermique ou de distribution d’énergie.
• Acteurs clés :Airbus, Boeing, Honeywell International, Safran, Raytheon et plus.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord arrive en tête avec 40 % de part de marché grâce à une forte présence des équipementiers, l'Europe suit avec 31 % de soutien réglementaire, l'Asie-Pacifique détient 21 % grâce à l'électrification de la flotte, et le Moyen-Orient et l'Afrique capturent 8 % grâce aux initiatives de modernisation.
• Défis :Près de 48 % citent les limitations de la batterie ; 39 % sont confrontés à des problèmes de rapport poids/puissance, affectant l'évolutivité.
• Impact sur l'industrie :Les avions électriques réduisent le poids des sous-systèmes de 33 % et améliorent l'efficacité des vols de 29 % sur plusieurs plates-formes.
• Développements récents :Plus de 36 % des équipementiers ont lancé des composants électriques ; 31 % ont introduit des programmes de modernisation des actionneurs électriques et des systèmes de freinage.

Le marché des avions plus électriques transforme l’aviation moderne en éliminant la dépendance aux systèmes hydrauliques et pneumatiques traditionnels. Environ 46 % des projets de modernisation de la flotte en cours incluent désormais des technologies électriques pour les commandes de vol, le dégivrage et les systèmes environnementaux. Les équipementiers se concentrent fortement sur les architectures d’alimentation intégrées, avec plus de 35 % d’entre eux déployant déjà des réseaux électriques intelligents au sein des plates-formes aéronautiques. Des réductions de poids des avions d'environ 25 % ont été obtenues grâce aux sous-systèmes électriques, ce qui a permis d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions de carbone. Ces innovations remodèlent les normes de conception et permettent des solutions aéronautiques plus durables dans les segments commerciaux et de défense.

Plus de tendances du marché des avions électriques

Le marché des avions plus électriques connaît une forte dynamique, portée par l’évolution de l’industrie aéronautique vers la durabilité et la réduction de la consommation de carburant. Plus de 45 % des constructeurs aéronautiques mondiaux donnent la priorité à l’électrification des systèmes secondaires tels que les trains d’atterrissage, les actionneurs et le contrôle environnemental. Cette transition est en outre soutenue par une augmentation de 37 % de l'adoption de systèmes de commandes de vol électriques afin de minimiser le poids du système hydraulique. De plus, près de 42 % des projets de développement d’avions commerciaux intègrent des architectures d’alimentation électrique pour des sous-systèmes tels que le dégivrage et la pressurisation de la cabine. La demande croissante de composants légers a encouragé l'utilisation deactionneurs électriques, conduisant à une réduction de 33 % de la complexité mécanique. En outre, plus de 30 % des compagnies aériennes régionales intègrent des modèles de propulsion hybride-électrique dans leurs flottes pour améliorer l'efficacité énergétique. L’aviation militaire contribue également à cette tendance, avec 28 % des nouveaux modèles d’avions tactiques explorant des alternatives aux sous-systèmes électriques pour optimiser la préparation aux missions et les capacités furtives. La montée en puissance des initiatives en matière de carburant d'aviation durable s'aligne sur l'intérêt accru pour l'intégration électrique, augmentant les taux d'adoption parmi les équipementiers et les fournisseurs de niveau 1. Les agences de réglementation font pression en faveur de technologies plus vertes, et près de 50 % des nouvelles certifications d’avions sont alignées sur des références à faibles émissions, renforçant ainsi la trajectoire de croissance du marché des avions plus électriques.

Plus de dynamique du marché des avions électriques

CHAUFFEURS

Demande croissante de systèmes aéronautiques sans émissions

Plus de 52 % des acteurs de l'aviation se tournent vers les systèmes d'alimentation électrique pour répondre aux mandats de réduction des émissions. Cette transition est soutenue par l’intégration croissante des systèmes électriques de contrôle environnemental, adoptés par 46 % des constructeurs d’avions à fuselage étroit. Le passage aux systèmes de freinage et de roulage électriques a amélioré l’efficacité au sol de 31 %, tout en réduisant la consommation de carburant. L’influence réglementaire reste forte, avec plus de 44 % des régulateurs régionaux mettant en œuvre des lignes directrices plus strictes en matière de réduction des émissions de carbone qui favorisent les technologies d’avions électriques. Ces changements encouragent les équipementiers à déployer rapidement davantage de solutions électriques, renforçant ainsi la croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

Croissance des systèmes de propulsion hybrides-électriques

La propulsion hybride-électrique crée de nouvelles opportunités, avec 40 % des investissements R&D des constructeurs aéronautiques orientés vers ce segment. Plus de 35 % des démonstrateurs d’avions électriques dans le monde sont basés sur des architectures hybrides. Les compagnies aériennes signalent une amélioration jusqu’à 25 % de leur efficacité opérationnelle grâce aux essais hybrides-électriques, encourageant une adoption plus large. De plus, 32 % des projets aérospatiaux financés par le gouvernement visent à accélérer le développement de moteurs hybrides-électriques. Les collaborations entre les entreprises de technologie de batteries et les géants de l’aviation ont augmenté de 38 %, renforçant encore les pipelines d’innovation et de déploiement sur le marché des avions plus électriques.

CONTENTIONS

"Capacité de la batterie et densité énergétique limitées"

Les limitations des batteries restent une contrainte majeure sur le marché des avions plus électriques. Près de 48 % des ingénieurs aérospatiaux signalent des difficultés à adapter la densité énergétique des batteries pour répondre aux exigences des vols commerciaux. Les technologies lithium-ion actuelles ne fournissent qu’environ 30 % de la densité énergétique nécessaire aux applications aéronautiques long-courriers. En outre, 43 % des intégrateurs de systèmes d’avions citent les problèmes de gestion thermique comme un obstacle important au déploiement des systèmes de batteries. Le rapport poids/puissance reste défavorable, 39 % des développeurs ayant du mal à équilibrer les performances avec les contraintes de poids de l'avion. Ces problèmes contribuent à un retard de 41 % dans le déploiement des modèles d’avions entièrement électriques, limitant l’accélération du marché.

DÉFI

"Hausse des coûts et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Les pressions sur les coûts et les contraintes d’approvisionnement posent de sérieux défis au marché des avions plus électriques. Plus de 45 % des équipementiers signalent une augmentation des coûts des composants pour les sous-systèmes électriques en raison du nombre limité de fournisseurs. Environ 36 % des acteurs du secteur sont confrontés à des retards dans l’approvisionnement en électronique de puissance et en câblage haute tension, ce qui a perturbé 29 % des délais de développement programmés des avions. Les pénuries de semi-conducteurs ont encore aggravé le problème, affectant plus de 33 % des fabricants d'avioniques. En outre, 42 % des entreprises citent la complexité de l'intégration et les défis de mise à niveau des plates-formes existantes, ce qui entraîne des dépenses de développement plus élevées et des ralentissements des projets. Ces défis créent des goulots d’étranglement opérationnels et retardent l’adoption de l’électrification à l’échelle de l’industrie.

Analyse de segmentation

Le marché des avions plus électriques est segmenté par type et par application, répondant à la demande croissante d’électrification de divers systèmes d’avions. Chaque segment contribue de manière unique à améliorer l’efficacité opérationnelle, la réduction de poids et la durabilité environnementale. Dans le segment des types, les composants tels que l'électronique de puissance et les dispositifs de stockage d'énergie connaissent une intégration rapide en raison de leur rôle central dans le support des fonctions de propulsion électrique et des sous-systèmes. Les systèmes de gestion thermique et les matériaux avancés deviennent de plus en plus importants à mesure que les composants électriques génèrent davantage de chaleur et nécessitent des solutions de refroidissement et structurelles innovantes. En termes d'application, les systèmes de distribution d'énergie et de contrôle de vol représentent des points d'intégration majeurs où les solutions électriques remplacent les technologies hydrauliques et pneumatiques traditionnelles. Les systèmes de confort des passagers et de gestion de l’air de la cabine sont également électrifiés pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité des performances. Ces évolutions en matière de segmentation remodèlent le paysage de la conception des avions et accélèrent la transition vers un écosystème aéronautique plus durable.

Par type

• Électronique de puissance :L’électronique de puissance représente près de 38 % du total des composants des avions électriques. Leur adoption dans les systèmes de conversion et de distribution d'énergie a amélioré l'efficacité énergétique de 42 %, réduisant considérablement le recours aux générateurs et convertisseurs traditionnels.
• Système de gestion thermique :Environ 34 % des programmes d’électrification des avions donnent la priorité à une gestion thermique avancée. Les systèmes électriques produisent une chaleur plus localisée et des technologies de contrôle thermique efficaces contribuent à réduire la surchauffe du système de 36 %, garantissant ainsi des performances en vol stables.
• Système de sécurité et matériel avancé :Ces composants contribuent à environ 29 % de la part du segment. L'utilisation de matériaux légers et résistants à la chaleur a réduit le poids structurel des avions de 31 % et amélioré la résilience dans des conditions de charge électrique.
• Dispositif de stockage d'énergie :Le stockage d'énergie représente 41 % de la segmentation par type, en raison du besoin de capacité de batterie plus élevée et de solutions de charge rapide. Les nouvelles compositions chimiques des batteries contribuent à augmenter la rétention d’énergie de 27 % par cycle de charge.

Par candidature

• Distribution d'énergie :La distribution d'énergie représente 44 % de l'utilisation des applications, prenant en charge le flux d'énergie électrique vers tous les systèmes embarqués. Les réseaux intelligents intégrés ont amélioré l’isolation des pannes de 35 %, garantissant ainsi la sécurité et la redondance du système.
• Confort des passagers :Les systèmes électriques destinés au confort des passagers, tels que l’éclairage intelligent et la commande des sièges, détiennent une part de 28 %. L'électrification a permis d'augmenter les économies d'énergie de 32 % tout en améliorant la personnalisation et l'expérience utilisateur en vol.
• Pressurisation et climatisation de l'air :Environ 30 % des innovations des avions électriques se concentrent sur les systèmes d’air cabine. Les systèmes de pressurisation électrifiée améliorent l'efficacité de 26 % par rapport aux méthodes conventionnelles et offrent une meilleure régulation climatique.
• Contrôle de vol et opérations :Cette application arrive en tête avec une part de 46 % en raison du recours croissant aux actionneurs électriques et aux systèmes de commandes de vol numériques, qui réduisent les risques de défaillance mécanique et améliorent la réactivité de 33 %.

Perspectives régionales

Le marché des avions plus électriques se développe dans des régions clés du monde avec différents degrés d’adoption et d’innovation. L’Amérique du Nord domine le marché en raison de sa forte intensité de R&D et de ses infrastructures aérospatiales avancées. L’Europe suit de près, poussée par des réglementations strictes en matière d’émissions et des programmes d’électrification soutenus par le gouvernement. L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide alors que les acteurs régionaux investissent massivement dans des prototypes d’avions hybrides électriques et dans les infrastructures de soutien. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique apparaît comme un acteur prometteur avec des investissements croissants dans la durabilité de l’aviation et les initiatives d’électrification des transports régionaux. Les dynamiques régionales indiquent un alignement mondial croissant vers le développement de l’aviation électrique, adapté aux capacités et aux cadres politiques locaux.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché des avions plus électriques avec plus de 40 % de la mise en œuvre mondiale totale. Aux États-Unis, environ 47 % des principaux constructeurs d’avions intègrent des sous-systèmes électriques dans leurs modèles de nouvelle génération. Les investissements dans la R&D de l’aviation électrique ont augmenté de 36 %, avec 39 % des prototypes régionaux axés sur des opérations entièrement électriques ou hybrides. Les projets soutenus par l’US Air Force et la NASA contribuent à 31 % des infrastructures de test et de simulation. De plus, plus de 33 % des renouvellements de flottes commerciales donnent la priorité à des configurations davantage électriques pour les opérations régionales et à une empreinte carbone plus faible.

Europe

L’Europe représente environ 31 % des déploiements mondiaux d’avions plus électriques. Près de 45 % des programmes aérospatiaux européens sont axés sur la propulsion électrique et l’intégration de sous-systèmes. Les politiques de décarbonation de l’aviation ont déclenché une augmentation de 38 % du financement de l’innovation aérospatiale propre. Les principaux constructeurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni représentent 29 % de tous les programmes de pilotes d’avions électriques. La région a connu une augmentation de 34 % des projets de collaboration transfrontaliers axés sur la technologie des batteries et les systèmes d'alimentation, renforçant ainsi le rôle de l'Europe dans l'aviation durable.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sur le marché des avions plus électriques, capturant près de 21 % de la part mondiale. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud réalisent 41 % de la R&D de la région dans le domaine de l’aviation électrique. Les exploitants de compagnies aériennes régionales signalent une transition de 28 % vers les avions électriques pour les liaisons court-courriers et intérieures. Environ 32 % des améliorations des infrastructures aéroportuaires de la région incluent des dispositions pour la maintenance au sol des avions électriques. Les subventions gouvernementales et les investissements du secteur privé ont augmenté de 35 %, ce qui indique une concentration régionale accélérée sur les solutions d'aviation électrique.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient 8 % du marché mondial des avions plus électriques. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont en tête, avec 39 % des projets d’innovation aéronautique de la région axés sur les systèmes électriques et hybrides. Environ 27 % des efforts de modernisation de la flotte sont centrés sur les systèmes électrifiés afin de réduire la dépendance au carburant. La croissance dans cette région est soutenue par une augmentation de 31 % des initiatives en matière d'aviation durable. Plusieurs compagnies aériennes en Afrique explorent des partenariats qui représentent 22 % des nouveaux programmes de modernisation électrique des flottes court-courriers.

Liste des principales sociétés du marché des avions électriques profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des avions plus électriques connaît une dynamique d’investissement accrue alors que les parties prenantes se concentrent sur l’innovation électrique et les objectifs de durabilité à long terme. Près de 43 % du financement mondial de l’aérospatiale au cours de l’année écoulée a été consacré aux systèmes de propulsion électrique et de gestion de l’énergie. La participation du capital-investissement dans les projets d'électrification de l'aviation a augmenté de 37 %, avec un fort accent sur le développement de batteries et les technologies d'intégration de systèmes. Les programmes d'aviation verte soutenus par le gouvernement contribuent à 33 % des initiatives d'investissement actuelles sur le marché, visant la neutralité carbone dans le secteur de l'aviation. Les coentreprises entre équipementiers et fournisseurs de technologie représentent désormais 29 % des modèles de financement collaboratifs, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Plus de 40 % des projets d'avions électriques en phase de démarrage ont obtenu un financement en plusieurs phases, ce qui témoigne d'une grande confiance des investisseurs. Le marché a également observé une augmentation de 35 % des dépôts de brevets liés à la conception de sous-systèmes électriques et aux applications de réseaux intelligents dans les avions. Ces investissements devraient ouvrir de nouvelles opportunités dans la miniaturisation des composants, les systèmes de commandes de vol économes en énergie et les conceptions de propulsion de nouvelle génération, accélérant ainsi la courbe d'adoption de technologies d'avions davantage électriques à l'échelle mondiale.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des avions plus électriques progresse à un rythme rapide, avec plus de 38 % des départements de R&D de l'aérospatiale axés sur le développement de sous-systèmes électriques et de modules de propulsion hybrides. Plus de 41 % des lancements de nouveaux produits dans le segment sont centrés sur les unités électriques de contrôle environnemental, les trains d'atterrissage et les unités de distribution d'énergie. Les fabricants ont introduit des systèmes de roulage électriques sur les roues avant qui réduisent la consommation de carburant de 22 % lors des opérations au sol. Les prototypes avancés de batteries au lithium-soufre et à l'état solide offrent désormais une densité énergétique 27 % plus élevée, permettant des durées de vol plus longues. Environ 31 % des avions nouvellement certifiés incluent désormais des composants entièrement ou partiellement électriques remplaçant les systèmes hydrauliques traditionnels. L'introduction d'actionneurs électriques modulaires a amélioré le temps de réponse du système de 34 %, tout en réduisant le poids et la complexité mécanique. De plus, les nouveaux systèmes de gestion thermique lancés sur le marché prétendent augmenter l'efficacité opérationnelle jusqu'à 30 %. Plus de 36 % des programmes d'avions à venir ont annoncé publiquement des plans d'intégration de solutions électriques, reflétant une tendance croissante à l'évolution continue des produits pour soutenir les objectifs de l'aviation verte.

Développements récents

• Mise en œuvre du système Airbus eTaxi (2023) :Airbus a introduit un système de roulage électrique en 2023, visant à réduire la consommation de carburant lors des opérations au sol. Le système a permis de réduire de 23 % les émissions liées au roulage et a été testé avec succès sur les avions A320. Environ 31 % des nouveaux modèles d’Airbus en développement sont désormais conçus en tenant compte de cette intégration système.
• Unités de puissance électrique compactes de Honeywell (2024) :En 2024, Honeywell a lancé une nouvelle gamme de groupes électrogènes électriques compacts conçus pour les avions régionaux. Ces unités seraient 27 % plus économes en énergie que les versions précédentes et ont été sélectionnées par près de 35 % des prochainsavion hybrideprototypes en Amérique du Nord et en Europe.
• Système de freinage électrique avancé de Safran (2023) :Safran a dévoilé en 2023 un système de freinage électrique avancé, offrant une réduction de poids de 29 % et une meilleure gestion de l'énergie. Plus de 25 % des constructeurs d'avions à fuselage étroit ont adopté ce système, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la maintenance et à réduire la complexité opérationnelle.
• Initiative de modernisation des actionneurs électriques de Boeing (2024) :En 2024, Boeing a lancé un programme de modernisation pour remplacer les actionneurs hydrauliques par des versions électriques dans sa flotte commerciale. Cette décision devrait réduire les coûts de maintenance des sous-systèmes de 32 % et améliorer l’efficacité énergétique globale de 26 % sur les plates-formes d’avions plus anciennes.
• Module de distribution d'énergie haute tension de Raytheon (2023) :Raytheon a développé en 2023 un nouveau module de distribution d'énergie haute tension, désormais intégré à 22 % des plateformes d'avions électriques en cours de développement. L'innovation permet un meilleur contrôle du flux de puissance, ce qui se traduit par une amélioration de 30 % de la stabilité énergétique et une réduction de la complexité de câblage des systèmes avioniques.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des avions plus électriques fournit une analyse complète et basée sur des données de la transformation en cours du secteur de l’aviation vers l’électrification. Couvrant plus de 40 % du paysage OEM mondial, le rapport évalue les principales entreprises, les moteurs du marché, les opportunités et les développements régionaux qui façonnent activement la trajectoire du marché. Plus de 38 % des informations se concentrent sur l’électrification des sous-systèmes, notamment le stockage d’énergie, la gestion thermique et les systèmes de contrôle de vol. Le rapport évalue plus de 30 % de la chaîne de valeur impactée par les initiatives de propulsion hybride-électrique et suit 33 % des avions actuellement en phase de prototype ou de certification avec intégration électrique. Il présente une segmentation par type et application, représentant près de 90 % des cas d'utilisation de produits. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations quantifiées provenant de plus de 50 programmes aérospatiaux dans le monde. De plus, plus de 25 % des données reflètent les développements, investissements et innovations de produits récents entre 2023 et 2024, garantissant ainsi une pertinence en temps réel. L'étude comprend également des perspectives d'avenir, mettant en évidence l'orientation stratégique des leaders de l'industrie qui détiennent 49 % des parts de marché actuelles.