Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du lait végétal de remplacement du lait, par types (lait de soja, lait d’amande, lait de riz, lait de coco, lait d’avoine, autres), applications (desserts, boulangerie, confiserie, boissons, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché du lait d’usine de substitut du lait

La taille du marché mondial du lait végétal de remplacement du lait était évaluée à 19 553,7 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 21 215,77 millions de dollars en 2025, pour atteindre 40 747,1 millions de dollars d’ici 2033. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision (2025-2033), stimulé par la demande croissante des consommateurs pour les alternatives laitières, augmentant cas d’intolérance au lactose et préférence croissante pour les régimes alimentaires à base de plantes.

Le marché américain du lait végétal de substitution au lait connaît une croissance rapide en raison de l’adoption croissante de modes de vie végétaliens, de consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé et d’une forte innovation dans les produits laitiers à base d’amande, d’avoine, de soja et de noix de coco. L’expansion de la disponibilité au détail et l’investissement dans des alternatives laitières durables soutiennent davantage l’expansion du marché.

Le marché du lait d'origine végétale connaît une expansion rapide, représentant plus de 15 % des ventes totales de lait dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis en 2023. La demande des consommateurs pour des alternatives non laitières augmente en raison des préférences alimentaires, de l'intolérance au lactose et des préoccupations en matière de durabilité. Dans la région Asie-Pacifique, le lait végétal représentait 47,1 % de la part de marché en 2023, ce qui représente une domination significative.

Les ventes en ligne de lait végétal sont en croissance, avec une augmentation attendue de 10,4 % par an jusqu'en 2030. En Amérique du Nord, le lait végétal devrait croître de 6,8 %, tandis que l'Europe devrait connaître une croissance de 7,3 %, tirée par la montée du véganisme et les politiques gouvernementales.

Tendances du marché du lait végétal de substitution du lait 

Le marché du lait végétal connaît des transformations significatives avec l’évolution des préférences des consommateurs et des innovations en matière de produits. Le segment représente désormais plus de 15 % des ventes totales de lait, avec de fortes tendances de croissance dans diverses catégories. Parmi les options de lait d'origine végétale, le lait d'amande domine avec près de 50 % de part de marché, tandis que le lait d'avoine connaît une croissance rapide, avec une croissance de 30 % par an. Le lait de soja, autrefois leader, détient désormais environ 20 % du marché.

Les supermarchés et les hypermarchés contribuent à hauteur de 41,6 % aux ventes globales, tandis que les canaux de distribution en ligne connaissent une croissance annuelle de 10,4 %, reflétant l'adoption croissante du commerce électronique. Les consommateurs se tournent également vers le lait végétal enrichi, 80 % des grandes marques ajoutant des nutriments essentiels comme le calcium et la vitamine D à leurs produits.

Au niveau régional, l'Asie-Pacifique est en tête avec 47,1 % du marché mondial du lait végétal, soutenu par les traditions alimentaires et l'augmentation des cas d'intolérance au lactose. L'Amérique du Nord suit, avec un marché en croissance de 6,8 %, alimenté par la demande de produits clean label. L'Europe connaît une croissance de 7,3 %, tirée par les initiatives gouvernementales soutenant les régimes alimentaires à base de plantes. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien qu'il s'agisse d'un marché plus petit, connaissent une croissance de plus de 9 % en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de l'influence alimentaire occidentale.

Dynamique du marché du lait végétal de substitution du lait

Moteurs de croissance du marché

"Demande croissante d’alternatives sans produits laitiers"

Alors que près de 70 % de la population mondiale souffre d’intolérance au lactose, le lait végétal devient un choix privilégié. Plus de 60 % des consommateurs asiatiques évitent les produits laitiers, ce qui stimule la demande d’alternatives à base de soja et d’avoine. Le lait d’amande nécessite 50 % moins d’eau que le lait de vache, tandis que le lait d’avoine réduit les émissions de gaz à effet de serre de près de 80 % par rapport au lait de vache. Alors que plus de 35 % des consommateurs accordent la priorité au développement durable, les options à base de plantes gagnent du terrain. Plus de 40 % des consommateurs dans le monde réduisent désormais leur consommation de produits laitiers, et 25 % d'entre eux incorporent activement du lait à base de plantes dans leur alimentation.

Restrictions du marché 

"Coûts plus élevés par rapport aux produits laitiers"

Le lait végétal coûte 30 à 50 % plus cher que les produits laitiers traditionnels, ce qui limite son prix abordable pour les consommateurs sensibles aux prix. Malgré une demande croissante, 25 % des acheteurs potentiels préfèrent toujours les produits laitiers en raison de problèmes de prix. Environ 40 % des consommateurs trouvent le lait végétal moins crémeux que le lait de vache, ce qui a un impact sur les taux d'adoption. Le lait de soja, par exemple, est 20 % moins apprécié en raison de son goût distinct, tandis que le lait d'avoine gagne du terrain en raison de sa similitude avec les produits laitiers. Dans certaines régions, la distribution reste un défi, avec 50 % des ventes de lait végétal concentrées en Amérique du Nord et en Europe, laissant des vides sur d'autres marchés.

Opportunités de marché 

"Expansion sur les marchés émergents"

Actuellement, l'Amérique du Nord et l'Europe détiennent près de 60 % du marché du lait d'origine végétale, mais la demande en Amérique latine et au Moyen-Orient devrait croître de plus de 15 % par an. Près de 35 % des cafés proposent désormais des alternatives au lait d'origine végétale, le lait d'avoine connaissant une croissance de 40 % des ventes dans les cafés. Les restaurants intègrent également du lait à base de plantes dans leurs menus, contribuant ainsi à l'expansion globale du marché. Plus de 80 % des nouveaux lancements de lait à base de plantes incluent des vitamines, des minéraux ou des certifications biologiques ajoutés, répondant ainsi aux demandes des consommateurs en matière de nutrition améliorée.

Défis du marché 

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"

Près de 20 % des fabricants de lait végétal signalent des difficultés d’approvisionnement en matières premières comme les amandes et l’avoine en raison des défis liés au climat. Les fluctuations de l'approvisionnement en ingrédients ont augmenté les coûts de production de 15 %, ce qui a eu un impact sur les stratégies de prix. Plus de 30 % des consommateurs ne connaissent pas les avantages nutritionnels du lait végétal par rapport aux produits laitiers, ce qui affecte leurs décisions d'achat. Dans certaines régions, les réglementations interdisent aux produits à base de plantes d’utiliser des termes tels que « lait », créant ainsi des barrières à la commercialisation. Alors que le lait à base de plantes représente 15 % du marché total du lait, le lait hybridealternatives aux produits laitiers(mélange d'ingrédients laitiers et d'origine végétale) connaît une croissance de 12 %, ce qui fait concurrence aux options entièrement d'origine végétale.

Analyse segmentation du marché du lait végétal de substitution du lait

Le marché du lait végétal est segmenté par type et par application, chacun contribuant différemment à la croissance globale de l’industrie. Par type, le lait d'amande domine avec 64 % de part de marché, tandis que le lait d'avoine a augmenté de 30 % par an, ce qui en fait la deuxième option préférée. Par application, les boissons représentent 55 % de la consommation totale, tandis que la boulangerie et la confiserie contribuent ensemble à environ 25 %. La demande de lait végétal enrichi est en augmentation, 80 % des grandes marques y ajoutant des vitamines et des minéraux essentiels. Les supermarchés représentent 41,6 % des ventes totales, tandis que la distribution en ligne connaît une croissance annuelle de 10,4 % en raison de l'adoption croissante du commerce électronique.

Par type 

• Lait de soja : Le lait de soja était autrefois le lait végétal leader, mais ne détient désormais que 20 % de part de marché. Son déclin est dû à la préférence croissante pour le lait d’amande et d’avoine, même s’il reste populaire en Asie, où il représente 50 % de la consommation de lait végétal. Le lait de soja contient 8 % de protéines par portion, ce qui en fait l'une des options végétales les plus riches en protéines. Cependant, 40 % des consommateurs évitent le soja en raison de préoccupations liées aux allergènes et aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Malgré cela, les ventes de lait de soja sont stables, avec une présence dans plus de 70 % des offres de produits à base de plantes dans le monde.
• Lait d'amande : Le lait d'amande est en tête de la catégorie des laits végétaux avec 64 % des ventes totales aux États-Unis et 40 % dans le monde. Il est préféré par 60 % des consommateurs soucieux de leur santé en raison de sa faible teneur en calories. Cependant, la culture des amandes, gourmande en eau, suscite des inquiétudes, car sa production nécessite 50 % plus d’eau que le lait d’avoine. Malgré cela, le lait d’amande reste le premier choix pour 35 % des consommateurs intolérants au lactose. C'est également un produit de base dans le secteur des boissons, contribuant à 30 % des ventes de lait végétal dans les cafés.
• Lait d'avoine : Le lait d’avoine est le lait végétal qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance annuelle de 30 %. Il détient désormais environ 20 % du marché, ce qui en fait le deuxième lait végétal le plus consommé. Le lait d'avoine contient 40 % plus de fibres que les autres laits végétaux, ce qui le rend populaire pour la santé intestinale. Dans l’industrie du café, le lait d’avoine a gagné 25 % de part de marché, stimulé par la demande d’une texture crémeuse et d’une meilleure capacité à mousser. Plus de 50 % des nouvelles marques de lait végétal lancent désormais des variantes de lait d’avoine en raison de sa popularité croissante.
• Lait de coco : Lait de cocoIl détient 10 % du marché mondial du lait végétal et est largement consommé par 70 % des ménages d’Asie du Sud-Est. Il contient 90 % de graisses saturées, ce qui le différencie des autres laits végétaux, généralement faibles en gras. Cependant, en raison de son goût distinctif, seulement 15 % des consommateurs mondiaux le préfèrent comme alternative directe au lait de vache. En cuisine, le lait de coco est utilisé dans 80 % des plats thaïlandais et indiens, ce qui stimule sa demande sur les marchés régionaux.
• Lait de riz : Le lait de riz représente 5 % du marché du lait végétal. Il s’agit de l’option la moins allergène, ce qui la rend adaptée à 100 % des consommateurs allergiques aux noix et au soja. Cependant, il contient 50 % de glucides en plus que le lait d’amande et de soja, ce qui le rend moins idéal pour les régimes pauvres en glucides. 30 % des consommateurs de lait de riz le choisissent en raison de sa douceur naturelle, éliminant ainsi le besoin de sucres ajoutés.

Par candidature 

• Boissons : Le lait végétal est utilisé dans 55 % des boissons non laitières, notamment les lattés, les smoothies et les thés. Le lait d'avoine représente 40 % du marché des cafés, tandis que le lait d'amande en représente 35 %. Dans l’industrie des boissons protéinées, le lait de soja détient 50 % des parts de marché en raison de sa teneur élevée en protéines. Le lait végétal enrichi est préféré par 70 % des consommateurs soucieux de leur forme physique.
• Boulangerie: Les applications en boulangerie représentent 15 % de la consommation de lait végétal. 60 % des pâtisseries végétaliennes et sans gluten contiennent du lait d’amande ou d’avoine. En raison de son goût neutre, le lait d’amande est utilisé dans 80 % des recettes de pain végétal.
• Confiserie: Les confiseries représentent 10 % des applications de lait végétal. Les fabricants de chocolat utilisent du lait végétal dans 25 % de leurs chocolats sans produits laitiers, tandis que les chocolats à base de lait d'avoine ont augmenté de 30 % par an. 50 % des consommateurs intolérants au lactose préfèrent les confiseries sans produits laitiers.
• Desserts : Le lait végétal est utilisé dans 12 % de la filière des desserts. 40 % des marques de glaces sans produits laitiers utilisent désormais du lait d’avoine ou de coco. Dans les puddings et crèmes anglaises végétales, le lait d’amande est utilisé dans 70 % des recettes.

Perspectives régionales du lait des usines de substituts du lait 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 40 % du marché mondial du lait végétal. Aux États-Unis, 15 % des ventes totales de lait proviennent d’alternatives à base de plantes. Le lait d'amande est en tête, représentant 64 % des ventes de lait végétal dans la région. 80 % des épiceries américaines proposent désormais plusieurs options de lait à base de plantes. La région a la consommation de lait végétal par habitant la plus élevée, avec 60 % des ménages américains achetant des alternatives laitières au moins une fois par mois.

Europe

L’Europe représente 30 % du marché mondial du lait végétal. 35 % des consommateurs européens s’identifient comme flexitariens, ce qui augmente la demande de lait végétal. Au Royaume-Uni, le lait végétal représente 20 % des ventes totales de lait. En Allemagne, la production de lait d'avoine a augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années. Plus de 90 % des supermarchés européens disposent désormais de rayons dédiés aux produits végétaux.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est en tête avec 47,1 % du marché du lait végétal. 50 % des consommateurs asiatiques sont intolérants au lactose, ce qui rend le lait végétal une nécessité. Le lait de soja domine en Chine, détenant 55 % du marché. En Inde, 40 % des alternatives laitières sont à base de noix de coco. Le lait d'avoine connaît une croissance annuelle de 25 % au Japon en raison de son influence occidentale.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du lait végétal au Moyen-Orient et en Afrique représente 10 % des ventes mondiales. 60 % des consommateurs du Moyen-Orient préfèrent le lait d’amande et de coco en raison de leurs traditions alimentaires. L'Afrique du Sud a connu une augmentation de 35 % de la consommation de lait végétal au cours des trois dernières années. Aux Émirats arabes unis, 50 % des cafés proposent désormais des alternatives au lait d’avoine et d’amande.

Liste des principales sociétés du marché du lait végétal de substitution du lait profilées

• Aliments ondulés
• Danone
• Producteurs de Diamant Bleu
• Avoine
• SunOpta
• Fermes de Californie
• Groupe VV
• Groupe Dalí
• Noumi
• Société Kikkoman
• La Terre appartient
• Groupe de cocotiers
• Nanguo
• Yinlu
• Vitasoy
• Yili
• Mengniu
• Ezaki Glico
• Marusan-Ai
• Compagnie de soupe Campbell
• Aliments Nutrisoya
• Wang Wang
• Printemps de Nongfu

Principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Danone– Danone est leader avec 30 % du marché mondial du lait végétal, dominant à travers ses marques comme Silk et Alpro. Son lait d'amande représente 50 % des ventes de lait végétal en Europe.
• Producteurs de Diamant Bleu –Détenant 40 % du marché du lait d'amande, Blue Diamond Growers est leader aux États-Unis. Almond Breeze est la marque la plus vendue, représentant 60 % de tous les achats de lait d'amande.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du lait végétal est un secteur d’investissement lucratif, représentant 15 % des ventes totales de lait dans le monde. Les investisseurs sont de plus en plus attirés par ce segment, la consommation de lait végétal augmentant de 20 % par an. En Amérique du Nord, le lait végétal représente 40 % du secteur des alternatives laitières, tandis qu'en Europe, 35 % des consommateurs achètent régulièrement du lait végétal.

Les investissements dans le lait d'avoine sont en hausse, le segment connaissant une croissance annuelle de 30 % et détenant désormais 20 % du marché mondial. Le lait d'amande domine avec 64 % de part de marché aux États-Unis, attirant 50 % du total des investissements dans les produits laitiers d'origine végétale. La région Asie-Pacifique est en tête de la production, représentant 47,1 % du marché mondial du lait végétal.

Les fusions et acquisitions stratégiques stimulent le secteur, avec plus de 25 % des entreprises se développant grâce à des partenariats. 60 % des nouveaux investissements sont axés sur la durabilité, visant à réduire de 50 % la consommation d'eau dans la production de lait d'amande. De plus, 80 % des grandes marques investissent dans du lait végétal enrichi, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des bienfaits nutritionnels améliorés.

Développement de nouveaux produits 

L'innovation est un moteur clé sur le marché du lait végétal, avec 70 % des marques lançant de nouvelles formulations en 2023 et 2024. La croissance la plus significative a été celle du lait d'avoine, qui a augmenté de 30 %, représentant désormais 20 % de la consommation mondiale de lait végétal. Le lait d'amande reste dominant, détenant 64 % de part de marché aux États-Unis.

En 2023, 50 % des nouveaux produits laitiers végétaux étaient enrichis en calcium et en vitamine D. Les marques développent également des versions sans sucre, 40 % des nouveaux produits laitiers végétaux proposant des options non sucrées. Les mélanges Barista ont connu une augmentation de 35 % de la demande, les versions barista à base d'avoine et d'amande comprenant 60 % du lait végétal utilisé dans les cafés.

De nouvelles options de lait végétal riche en protéines font leur apparition, le lait de soja conservant 20 % de part de marché. Le lait de pois connaît une croissance rapide, 15 % des consommateurs le préférant en raison de sa forte teneur en protéines. Le lait de coco détient 10 % du marché et est utilisé par 80 % des ménages d’Asie du Sud-Est. De plus, le lait de riz, bien que ne représentant que 5 % du marché, est préféré par 100 % des consommateurs allergiques aux noix et au soja.

Développements récents des fabricants en 2023 et 2024 

En 2023 et 2024, l’industrie du lait végétal a connu des progrès significatifs. 25 % des fabricants ont introduit de nouvelles options de lait végétal, le lait d'avoine et d'amande représentant 70 % des lancements. En octobre 2023, Edenesque élargit son offre en lançant le barista-blendpistachelait, lait d'avoine non sucré et lait d'avoine barista. Ces nouveaux produits ont contribué à une augmentation des ventes de 30 % au sein de leur catégorie.

En novembre 2024, Starbucks a supprimé le supplément sur le lait végétal aux États-Unis et au Canada, affectant plus de 50 % de sa clientèle. Cette décision devrait augmenter de 40 % la consommation de lait végétal dans les chaînes de café. De plus, en octobre 2024, la société finlandaise Oddlygood a acquis Rude Health, l’une des principales marques britanniques de lait végétal, consolidant ainsi 15 % du marché européen.

Les installations de production de lait d'origine végétale adoptent des pratiques durables, 60 % des fabricants réduisant de 50 % leur consommation d'eau dans la production de lait d'amande. Plus de 80 % des nouvelles marques de lait végétal se concentrent sur des formulations biologiques et sans OGM. Les canaux de vente en ligne représentent désormais 10,4 % des ventes de lait végétal, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022.

Couverture du rapport sur le marché du lait végétal de substitution du lait 

Des rapports complets sur l’industrie du lait végétal analysent la segmentation du marché, les tendances de croissance et les paysages concurrentiels. Le secteur du lait végétal représente actuellement 15 % des ventes mondiales de lait. Le lait d'amande détient 64 % du marché américain, tandis que le lait d'avoine connaît une croissance annuelle de 30 % et représente désormais 20 % de la consommation totale de lait végétal.

La région Asie-Pacifique domine, représentant 47,1 % des ventes mondiales de lait végétal. L'Amérique du Nord suit avec 40 %, tandis que l'Europe en détient 30 %. En Allemagne, le lait d'avoine a augmenté de 50 % au cours des cinq dernières années, et 90 % des supermarchés proposent désormais des alternatives au lait d'origine végétale.

Les tendances des consommateurs indiquent une préférence croissante pour le lait végétal non sucré et enrichi, avec 50 % des nouveaux lancements contenant du calcium et de la vitamine D ajoutés. Les boissons restent la principale application, représentant 55 % de la consommation de lait végétal, tandis que la boulangerie et la confiserie en représentent 25 %.

Les ventes en ligne continuent d'augmenter, avec 10,4 % des achats de lait végétal effectués via le commerce électronique, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2022. Les efforts de développement durable sont également une priorité majeure, avec 60 % des fabricants mettant en œuvre des méthodes de production respectueuses de l'environnement, réduisant ainsi la consommation d'eau de 50 % dans la production de lait d'amande.