Taille du marché de l’acquisition marchande, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (commerce électronique, commerce mobile), par applications (gouvernementales, commerciales, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché d’acquisition des commerçants

Le marché des acquisitions marchandes s'élevait à 23,65 milliards de dollars en 2024, à 25,44 milliards de dollars en 2025, à 27,51 milliards de dollars en 2026 et à 58,96 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,57 % pour 2025-2034. Les transactions sans contact ont augmenté de 31 %, les paiements via l'application de 27 % et les transports ferroviaires alternatifs de 24 %. Les outils anti-fraude ont réduit les rétrofacturations de 18 % et la facturation récurrente a pris 22 % de la part de marché.

Le marché américain de l'acquisition de commerçants contribue de manière significative à la part mondiale, représentant plus de 31 % du total. Plus de 67 % des commerçants américains acceptent les paiements sans contact et 54 % ont intégré la prise en charge des portefeuilles mobiles dans leurs systèmes de point de vente. L'adoption de l'analyse en temps réel sur les plateformes d'acquisition de commerçants aux États-Unis a dépassé 60 %, tandis que les services d'intégration numérique sont utilisés par plus de 52 % des PME. Les partenariats entre acquéreurs de Fintech ont augmenté de 45 % aux États-Unis, alimentant l'innovation dans les secteurs de la vente au détail et des services.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 23,65 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 25,44 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 49,05 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,57 %.
• Moteurs de croissance : Plus de 60 % des consommateurs utilisent des portefeuilles numériques ; 58 % des acquéreurs adoptent des plateformes mobiles ; 52 % soutiennent les solutions d'intégration instantanée.
• Tendances : Les paiements basés sur QR atteignent 62 % en Asie-Pacifique ; adoption du cloud par 45 % des acquéreurs ; 70 % de préférence pour les transactions sans contact parmi les utilisateurs.
• Acteurs clés :First Data, Global Payments, FIS, Elavon, Chase Paymentech Solutions et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord en détient 32 %, tirée par les points de vente numériques ; L'Asie-Pacifique suit avec 29 % tirés par la croissance des QR ; L'Europe représente 27 % via la demande transfrontalière ; Le Moyen-Orient et l'Afrique captent 12 % grâce à l'adoption par les commerçants du mobile.
• Défis : 46 % sont confrontés à des problèmes de coûts d'intégration ; 41 % des PME ont du mal à se mettre à niveau technologiquement ; 38 % signalent des difficultés d’interopérabilité.
• Impact sur l'industrie : Plus de 66 % des entreprises sont passées aux tableaux de bord en temps réel ; 53 % ont rationalisé la prévention de la fraude ; 48 % ont activé les modèles Tap-to-Pay.
• Développements récents : Blockchain utilisée par 22% des acquéreurs ; 64 % ont introduit un point de vente axé sur le mobile ; 45 % ont déployé la sécurité biométrique lors de l’acquisition de solutions.

Le marché de l'acquisition de commerçants évolue rapidement avec la demande croissante d'écosystèmes de paiement à faible latence, sécurisés et mobiles. Plus de 70 % des commerçants dans le monde donnent désormais la priorité aux plateformes d’acquisition axées sur le numérique. Les modèles de déploiement cloud natifs sont utilisés par 48 % des fournisseurs, tandis que 55 % des PME s'appuient sur des outils d'intégration simplifiés. L’adoption du code QR et l’innovation du « tap-to-phone » façonnent l’environnement du commerce mobile, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Environ 52 % des acquéreurs s'intègrent désormais aux systèmes ERP ou CRM pour permettre des flux de travail transactionnels fluides. Le marché passe des points de vente traditionnels à des services d'acquisition intégrés, modulaires et basés sur l'API, visant à améliorer la flexibilité des commerçants et l'expérience client.

Tendances du marché d'acquisition de commerçants

Le marché de l’acquisition de commerçants connaît une transformation rapide entraînée par la numérisation, l’expansion du commerce mobile et l’évolution des préférences de paiement des consommateurs. Les transactions sans contact ont augmenté de plus de 70 %, l'utilisation du tap-to-pay et du portefeuille numérique dominant les systèmes de point de vente. Plus de 55 % des consommateurs dans le monde préfèrent désormais les options de paiement numérique aux paiements traditionnels en espèces ou par carte bancaire. De plus, plus de 65 % des commerçants ont intégré des solutions d'acquisition omnicanal pour prendre en charge les plateformes de commerce unifiées. L'essor des paiements basés sur les codes QR a été particulièrement notable en Asie-Pacifique, où l'adoption a dépassé 60 % parmi les petites et moyennes entreprises.

Pendant ce temps, les banques d'acquisition et les processeurs de paiement exploitent des systèmes de détection de fraude basés sur l'IA, avec plus de 50 % des acquéreurs investissant dans des outils de gestion des risques en temps réel pour contrer l'augmentation des cybermenaces. Les plateformes d'acquisition basées sur le cloud prennent désormais en charge plus de 45 % des transactions dans le monde, rationalisant ainsi l'intégration et les règlements. L’essor des transactions à faible coût et à haute fréquence a également conduit à l’introduction de modèles d’acquisition à faible coût, désormais adoptés par plus de 35 % des nouveaux commerçants. En outre, plus de 40 % des acquéreurs de fintech intègrent des fonctions d’acquisition directement dans leurs écosystèmes, ce qui conduit à un paysage de marché très fragmenté mais innovant.

Dynamique du marché d’acquisition des commerçants

CHAUFFEURS

Montée des portefeuilles numériques et des paiements mobiles

Plus de 60 % des consommateurs mondiaux utilisent désormais des portefeuilles mobiles tels qu'Apple Pay, Google Pay et des applications régionales. Ce changement encourage les commerçants à adopter des systèmes d'acquisition prenant en charge les transactions NFC et QR-code. Les solutions d'acquisition axées sur le mobile sont préférées par 58 % des commerçants des économies en développement en raison de la baisse des coûts d'infrastructure. En outre, plus de 52 % des transactions de commerce électronique sont désormais effectuées via des portefeuilles numériques, ce qui entraîne une intégration rapide des entreprises acquéreuses dans leurs offres. La demande d’assistance transparente aux paiements mobiles et en ligne stimule considérablement la pénétration du marché.

OPPORTUNITÉ

Expansion de l’intégration des commerçants PME

Plus de 65 % des petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents ne sont pas ou sous-bancarisées mais recherchent des solutions de paiement numérique. Les acquéreurs marchands ciblant ce segment peuvent capitaliser sur des plateformes d'intégration simplifiées, 48 ​​% des acquéreurs lançant déjà des processus instantanés de KYC et d'activation de compte. De plus, plus de 50 % des nouvelles installations de points de vente sont déployées dans le segment des PME, ce qui indique une forte opportunité de croissance. Les acquéreurs axés sur le numérique ont constaté une augmentation de 45 % du nombre d'intégrations de PME en raison de leurs modèles de tarification flexibles et de leurs API plug-and-play adaptées aux entreprises locales.

CONTENTIONS

"Cadres réglementaires et de conformité stricts"

Plus de 48 % des commerçants acquéreurs signalent une complexité accrue liée au respect de l'évolution des réglementations financières et des lois sur la protection des données. Les exigences de conformité réglementaire telles que la conformité Know Your Customer (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la norme PCI DSS ont rallongé les délais opérationnels pour plus de 42 % des institutions acquéreuses. Dans la région européenne, plus de 55 % des acquéreurs ont dû réviser leurs procédures d'intégration pour se conformer aux mandats d'authentification forte du client (SCA). De plus, plus de 37 % des commerçants citent des retards dans l’approbation des comptes en raison du renforcement des normes de vérification d’identité, limitant l’entrée rapide dans les transactions numériques et ralentissant les taux d’adoption des commerçants.

DÉFI

"Hausse des coûts et fragmentation technologique"

Plus de 53 % des acquéreurs marchands sont confrontés à des coûts d'intégration croissants causés par des écosystèmes technologiques fragmentés. L'acquisition de solutions doit souvent être personnalisée sur plusieurs plates-formes, ce qui a fait augmenter les dépenses de déploiement de plus de 46 %. Parallèlement, plus de 41 % des petits commerçants ont du mal à adopter des technologies d'acquisition avancées en raison de l'inefficacité des coûts et d'une compatibilité limitée avec les systèmes existants. En outre, près de 38 % des acquéreurs mondiaux signalent des difficultés à assurer une interopérabilité cohérente entre les logiciels, passerelles et processeurs de paiement tiers, ce qui augmente la complexité du système et retarde la mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités et services.

Analyse de segmentation

Le marché de l’acquisition de commerçants est segmenté par type et par application, chaque segment démontrant des modèles d’adoption, d’intégration technologique et de comportement de la demande uniques. Parmi ces types, le commerce électronique et le commerce mobile sont en tête de la croissance en raison de l'accélération des transactions numériques et du comportement des consommateurs privilégiant le mobile. Plus de 60 % des plateformes d'acquisition de commerçants donnent désormais la priorité à l'omnicanal pour répondre efficacement aux deux segments. En termes d'application, les entreprises commerciales dominent l'utilisation, mais les gouvernements et des secteurs de niche comme l'éducation et la santé adoptent de plus en plus les services d'acquisition des commerçants pour rationaliser les encaissements et les paiements numériques. Plus de 68 % des acquéreurs proposent des offres personnalisées par application pour répondre aux besoins spécifiques du secteur en matière de conformité et de flux de transactions.

Par type

• Commerce électronique :L'acquisition de commerçants en ligne représente plus de 52 % du volume total des transactions, tirée par la généralisation des achats en ligne et la demande croissante du B2C. Plus de 61 % des commerçants opérant en ligne ont intégré des passerelles de paiement en temps réel pour gérer une vitesse de transaction élevée. De plus, plus de 47 % des nouveaux utilisateurs de plateformes d’acquisition sont des vendeurs natifs du numérique et axés sur le commerce transfrontalier.
• M-commerce :Le commerce mobile représente près de 33 % du marché en raison de l’essor des achats sur mobile et des transactions basées sur des applications. Plus de 58 % des clients préfèrent les interfaces de paiement axées sur le mobile, et plus de 64 % des commerçants prennent désormais en charge les outils d'acquisition intégrés aux applications. La croissance du commerce mobile est particulièrement forte sur les marchés émergents, où la pénétration des smartphones dépasse 70 %.

Par candidature

• Gouvernement:Les applications gouvernementales représentent environ 12 % de l'activité du marché, les services publics tirant parti de l'acquisition par les commerçants pour collecter les taxes, les amendes et les paiements de services publics. Plus de 45 % des entités gouvernementales ont adopté des solutions de paiement sans numéraire pour améliorer la transparence et l'inclusion numérique. L’adoption est particulièrement forte dans les municipalités urbaines et les programmes de villes intelligentes.
• Commercial:Les utilisateurs commerciaux représentent près de 71 % du marché, car les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et des services dépendent fortement de l'acquisition de services pour traiter les paiements par carte et par portefeuille. Plus de 67 % des entreprises de ce segment utilisent des outils de rapprochement automatisés intégrés à leurs plateformes d'acquisition pour rationaliser les rapports financiers.
• Autres:La catégorie « Autres » contribue à hauteur d’environ 17 %, y compris l’éducation, la santé et les organisations à but non lucratif. Plus de 50 % des institutions de ces secteurs utilisent désormais des plateformes d'acquisition marchandes pour le recouvrement des frais de scolarité, des dons ou des factures. L'intégration avec les systèmes CRM et ERP est une fonctionnalité clé qui favorise l'adoption de ces applications de niche.

Perspectives régionales

Le marché de l’acquisition de commerçants présente de fortes variations régionales, chaque région reflétant des taux d’adoption technologique, des conditions réglementaires et un comportement des consommateurs distincts. L’Amérique du Nord domine le marché avec une infrastructure numérique avancée et des institutions financières matures. L’Europe suit avec une innovation axée sur la réglementation et un alignement des paiements transfrontaliers. L'Asie-Pacifique présente l'adoption la plus rapide en raison de ses économies axées sur le mobile, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique démontrent un potentiel émergent grâce à des initiatives d'inclusion financière. 

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part de 32 % du marché d’acquisition de commerçants, les paiements numériques et par carte dominant les flux de transactions. Plus de 68 % des commerçants aux États-Unis et au Canada acceptent désormais les paiements sans contact. De plus, plus de 57 % des prestataires acquéreurs de la région ont intégré des outils de détection de fraude et des analyses en temps réel. L'évolution vers des modèles basés sur l'abonnement et l'acquisition SaaS est évidente, avec plus de 49 % des nouveaux contrats marchands signés via des accords de plateforme en tant que service. Les petites entreprises y contribuent de manière significative, avec plus de 54 % d'entre elles proposant désormais des solutions de paiement mobile prises en charge par l'acquisition de passerelles.

Europe

L'Europe contribue à hauteur de 27 % au marché mondial de l'acquisition de commerçants, en grande partie grâce à des initiatives telles que SEPA et PSD2 qui favorisent l'uniformité et l'innovation. Plus de 63 % des commerçants d'Europe occidentale ont adopté des solutions de facturation électronique et de paiement intégrées. De plus, plus de 52 % des acquéreurs proposent désormais des capacités de paiement transfrontalier dans plusieurs devises. Les transactions sans contact représentent plus de 70 % des paiements en magasin dans des pays clés comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La vérification de l’identité numérique et l’authentification biométrique gagnent également du terrain, renforçant la confiance des consommateurs dans les plateformes d’acquisition des commerçants.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de marché de 29 %, témoignant d’une adoption rapide du numérique dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Plus de 74 % des transactions dans cette région s'effectuent via des applications de paiement mobile ou des codes QR. L'intégration des commerçants via les plateformes numériques a augmenté de 61 %, grâce aux innovations fintech et aux campagnes gouvernementales en faveur d'une économie sans numéraire. Plus de 58 % des acquéreurs de la région se concentrent sur les micro-commerçants et les utilisateurs non bancarisés, en utilisant une architecture basée sur des API. Les géants régionaux du commerce électronique et des services de covoiturage contribuent à la hausse des volumes, représentant près de 45 % du total des transactions de commerce mobile dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de 12 % au marché des acquisitions de commerçants. Le marché gagne du terrain en raison de l’utilisation croissante des smartphones et de l’augmentation des programmes gouvernementaux de numérisation. Plus de 48 % des institutions financières de la région se sont associées à des acquéreurs mondiaux pour développer des solutions numériques pour les commerçants. La pénétration des cartes a augmenté de 43 %, tandis que l'utilisation des portefeuilles numériques a augmenté de 39 %, en particulier dans les centres urbains. En Afrique, les plateformes d'acquisition basées sur l'argent mobile se développent rapidement, avec plus de 52 % des nouveaux commerçants utilisant l'USSD et les interfaces mobiles pour accepter les paiements. Les réformes gouvernementales accélèrent encore la croissance du marché dans des secteurs tels que les services publics, la santé et les services publics.

Liste des principales sociétés du marché d’acquisition de commerçants profilées

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché d'acquisition de commerçants s'intensifie, avec plus de 62 % des investisseurs se concentrant sur les solutions d'acquisition axées sur le numérique. Les innovations menées par les Fintech attirent 58 % des financements en capital-risque, ciblant spécifiquement les plateformes offrant un règlement instantané et une prévention de la fraude basée sur l'IA. Plus de 49 % des investisseurs institutionnels donnent la priorité aux entreprises dotées d'infrastructures API évolutives, permettant une intégration transparente dans le commerce électronique et le commerce mobile. En outre, les investissements en capital-investissement dans l’acquisition de plateformes ont augmenté de 46 %, alors que les entreprises cherchent à moderniser leurs systèmes existants et à se développer sur des marchés mal desservis.

Les économies émergentes représentent une opportunité clé, avec plus de 53 % des commerçants mondiaux d’Asie-Pacifique et d’Afrique opérant toujours dans des environnements à dominante monétaire. Des solutions d'intégration des commerçants avec KYC instantané et évaluation des risques en temps réel sont adoptées par 55 % des nouveaux entrants afin de réduire les frictions opérationnelles. Les partenariats stratégiques sont également en hausse, avec 42 % des sociétés acquéreuses collaborant avec des fournisseurs de cloud et des fournisseurs de cybersécurité. Les plateformes de règlement basées sur la blockchain sont en cours de test pilote par plus de 22 % des acteurs, ce qui indique une orientation d'investissement prête pour l'avenir. Le marché privilégie de plus en plus les solutions modulaires, peu coûteuses et évolutives qui peuvent pénétrer les PME et les micro-commerçants, représentant plus de 60 % du potentiel inexploité du marché mondial.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché d'acquisition de commerçants se concentre sur l'amélioration de la vitesse des transactions, de l'expérience utilisateur et de la compatibilité multiplateforme. Plus de 64 % des acquéreurs investissent dans des solutions d'acquisition axées sur le mobile pour répondre à la demande croissante de commerce mobile. Des solutions Tap-to-phone pour les appareils Android sont développées par 45 % des principaux acteurs, permettant aux smartphones de faire office de terminaux de point de vente. De plus, plus de 52 % des entreprises introduisent des tableaux de bord d'analyse en temps réel pour fournir aux commerçants des informations instantanées sur les tendances des transactions, les alertes de fraude et le comportement des clients.

Plus de 40 % des plateformes d'acquisition déploient des passerelles de paiement compatibles avec l'authentification biométrique pour accroître la sécurité et réduire les rétrofacturations. L'interopérabilité des codes QR est également en expansion, avec 48 % des entreprises permettant une compatibilité multiplateforme entre les banques, les portefeuilles et les applications de paiement. Les acquéreurs intègrent de plus en plus le traitement des paiements dans les outils SaaS utilisés par les PME, et 37 % des nouveaux produits sont désormais intégrés aux systèmes ERP, CRM et comptables. En outre, plus de 33 % des acteurs du marché introduisent des fonctionnalités écologiques telles que la facturation sans papier et les reçus numériques pour répondre à la demande croissante d’opérations commerciales durables.

Développements récents

• Global Payments a lancé la solution SoftPOS (2023) :En 2023, Global Payments a lancé une solution SoftPOS (Software Point of Sale) qui a transformé les appareils mobiles Android en terminaux de paiement sans contact. Cette innovation a été adoptée par plus de 42 % des petits commerçants d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est au cours des deux premiers trimestres suivant son lancement, réduisant ainsi la dépendance matérielle et prenant en charge les environnements de transaction axés sur le mobile.
• Outils étendus de prévention de la fraude basés sur l’IA de First Data (2023) :First Data a mis à niveau sa suite de détection de fraude basée sur l'IA fin 2023. La plate-forme améliorée identifie désormais 59 % de modèles de transactions suspectes supplémentaires en temps réel. Le système a été intégré à 67 % de ses entreprises clientes, améliorant ainsi les taux de résolution des litiges liés aux rétrofacturations de plus de 34 % par rapport au système précédent.
• Elavon a déployé une plateforme d'intégration de commerçants cloud native (2024) :Début 2024, Elavon a lancé une solution d'intégration entièrement cloud-native qui a réduit le temps d'inscription des commerçants de 51 %. Plus de 48 % des nouveaux clients PME ont signalé une intégration réussie en moins de 24 heures, avec une validation KYC en temps réel intégrée via des modules basés sur API, améliorant considérablement le délai d'activation du service.
• FIS a introduit l’authentification des transactions basée sur la biométrie (2024) :FIS a déployé un module d'authentification biométrique pour les systèmes de point de vente au premier trimestre 2024. Plus de 37 % des entreprises commerçantes en Amérique du Nord ont adopté la solution au cours des six premiers mois, avec 46 % d'entre elles signalant une satisfaction client accrue et une baisse de 32 % des transactions échouées en raison de codes PIN oubliés ou de cartes refusées.
• Chase Paymentech a intégré la blockchain pour les règlements (2024) :À la mi-2024, Chase Paymentech a lancé des règlements interbancaires basés sur la blockchain pour ses clients à volume élevé. Plus de 22 % de ses utilisateurs commerciaux ont connu des cycles de règlement plus rapides avec une réduction de 47 % du temps de rapprochement des transactions. Cette décision a également amélioré la transparence et réduit les litiges dans les transactions transfrontalières de plus de 36 %.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’acquisition de commerçants fournit une analyse complète des tendances, de la segmentation, de la dynamique, des performances régionales, du positionnement des acteurs clés et de l’évolution des investissements. Il comprend une segmentation détaillée par type, comme le commerce électronique et le commerce mobile, qui représentent ensemble plus de 85 % du volume total. En termes d'application, le secteur commercial est en tête avec une part de 71 %, tandis que le gouvernement et d'autres contribuent respectivement à hauteur de 12 % et 17 %. Les perspectives régionales révèlent que l'Amérique du Nord représente 32 % de la part mondiale, suivie de l'Asie-Pacifique avec 29 %, de l'Europe avec 27 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique avec 12 %.

Le rapport détaille davantage le paysage concurrentiel, mettant en évidence les meilleures entreprises telles que First Data, Global Payments, FIS et Elavon. Ensemble, les cinq principaux fournisseurs détiennent plus de 50 % de la part mondiale. Il capture également plus de 15 intégrations technologiques récentes, avec plus de 60 % des acteurs adoptant des stratégies axées sur le mobile. Le rapport suit plus de 20 mouvements d'investissement dans les portefeuilles numériques, les systèmes de détection de fraude et les plateformes KYC instantanées. En outre, la couverture comprend des analyses détaillées des tendances d'adoption dans les PME et les grandes entreprises, dont 66 % utilisent désormais des outils de reporting en temps réel et 58 % déploient des solutions marchandes cloud natives. De plus, les développements de produits en matière de téléphonie sans contact, d’interopérabilité QR et de vérification biométrique sont analysés dans la feuille de route de l’innovation du rapport.