Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des gaz et équipements médicaux, types (oxygène, oxyde nitreux, dioxyde de carbone, mélange gazeux, système de vide, autres), applications (hôpital, soins de santé à domicile) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des gaz et équipements médicaux

La taille du marché mondial des gaz et équipements médicaux était de 18,25 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 19,80 milliards de dollars en 2026, 21,48 milliards de dollars en 2027 à 41,16 milliards de dollars d’ici 2035, soit un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision (2026-2035). La demande est soutenue par l’expansion de la capacité de soins intensifs, des volumes d’anesthésie et de chirurgie, et par la croissance des programmes d’oxygène à domicile ; environ 38 % des plans d'approvisionnement des hôpitaux donnent désormais la priorité aux systèmes intégrés de distribution de gaz et à la mise à niveau centralisée des pipelines, tandis qu'environ 34 % des nouvelles constructions d'hôpitaux incluent une infrastructure améliorée de vide et d'air médical pour soutenir les parcours de soins avancés.

Croissance du marché américain des gaz et équipements médicaux : les États-Unis sont en tête de l’adoption avec des dépenses substantielles en infrastructures hospitalières et une augmentation des prescriptions d’oxygène à domicile ; environ 36 % des hôpitaux nord-américains signalent des projets de modernisation de leur pipeline et près de 31 % des agences de soins à domicile incluent désormais des accords de service de concentrateur et de cylindre dans leurs kits standard pour les patients. Les investissements dans la capacité modulaire des unités de soins intensifs et l’expansion de la chirurgie ambulatoire ont stimulé la demande à court terme de systèmes d’oxygène et de vide dans les contextes aigus et ambulatoires.

Principales conclusions

• Taille du marché :18,25 milliards de dollars (2025) 19,80 milliards de dollars (2026) 21,48 milliards de dollars (2027) 41,16 milliards de dollars (2035) 8,47 %
• Moteurs de croissance :38 % de modernisation du pipeline d'hôpitaux ; Croissance de 36 % du programme d’oxygène à domicile ; Investissement de 34 % dans des infrastructures gazières centralisées.
• Tendances :Augmentation de 33 % de l’adoption de l’oxygène portable ; Augmentation de 29 % de l'adoption d'alarmes et de surveillance intégrées ; Croissance de 27 % des mises à niveau des systèmes de gaz de salle d'opération.
• Acteurs clés :Air Products et Chemicals & Materials, Inc., The Linde Group, Taiyo Nippon Sanso Corp., Air Liquide, Atlas Copco et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 35 %, Europe 30 %, Asie-Pacifique 28 %, Moyen-Orient et Afrique 7 % — totalise 100 %.
• Défis :39 % d’exigences de conformité réglementaire et de sécurité ; 35 % de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement pour les cylindres et les collecteurs ; Manque de main d’œuvre qualifiée pour l’installation de 30 %.
• Impact sur l'industrie :32 % des hôpitaux signalent une amélioration de la disponibilité du bloc opératoire après la mise à niveau du système de gaz ; 29 % des prestataires de soins à domicile signalent une plus grande satisfaction des patients à l'égard des programmes basés sur un concentrateur.
• Développements récents :Augmentation de 31 % des accords de services groupés ; Augmentation de 28 % des équipements de gaz compatibles avec la surveillance à distance ; 24 % d’investissements supplémentaires dans la production d’oxygène au point d’utilisation.

Informations uniques : les systèmes de gaz médicaux combinent désormais des mises à niveau centralisées des pipelines avec une surveillance numérique et des analyses par lit, permettant une intégration d'alarmes 24h/24 et 7j/7 et une maintenance prédictive qui réduisent les temps d'arrêt et améliorent les marges de sécurité clinique.

Tendances du marché des gaz et équipements médicaux

Le marché des gaz et équipements médicaux connaît une adoption accélérée des fonctionnalités de génération d’oxygène et de surveillance à distance sur le lieu de soins. Environ 33 % des hôpitaux ont donné la priorité à la redondance des systèmes d'oxygène et à la production sur site afin de réduire la logistique des bouteilles, tandis qu'environ 29 % des blocs opératoires modernisent les collecteurs de gaz pour prendre en charge les flux de travail d'anesthésie avancés. Les prestataires de soins à domicile indiquent une augmentation de 31 % de la fourniture de concentrateurs d'oxygène portables pour les patients atteints de BPCO et de maladies respiratoires, et les hôpitaux signalent une demande supplémentaire d'environ 27 % pour les systèmes de vide intégrés prenant en charge l'aspiration et l'évacuation des fumées chirurgicales. Les cycles d'approvisionnement ont été raccourcis sur de nombreux marchés : environ 24 % des systèmes de santé signalent une approbation plus rapide des infrastructures gazières lorsqu'elles sont associées à des contrats de maintenance. La valeur marchande de 2027 (21,48 milliards) reflète des améliorations plus importantes des capacités à moyen terme et une adoption croissante des kits de soins à domicile, soutenant un investissement continu dans les équipements d'oxygène, de vide et de mélange de gaz dans les contextes aigus et non aigus.

Dynamique du marché des gaz et équipements médicaux

OPPORTUNITÉ

Expansion de la production de gaz au point d’intervention et des contrats de services groupés

Les hôpitaux et les systèmes de santé offrent des opportunités de production d'oxygène et d'azote sur site : environ 38 % des équipes d'approvisionnement envisagent la production au point d'utilisation pour réduire la logistique des bouteilles et les risques d'approvisionnement, les premiers utilisateurs notant une réduction allant jusqu'à 30 % des coûts de transport des bouteilles. Les contrats de service et de maintenance groupés sont attrayants : environ 33 % des acheteurs préfèrent les fournisseurs proposant des contrats de service pluriannuels, des diagnostics à distance et des garanties sur les pièces de rechange. Il existe une demande croissante d'alarmes et de télémétrie intégrées, avec environ 29 % des installations recherchant des capacités de surveillance à distance pour centraliser la détection des pannes et la planification de la maintenance. Les fabricants qui proposent une installation clé en main, une mise en service et une formation des opérateurs obtiennent des taux de conversion plus élevés : près de 27 % des appels d'offres privilégient les fournisseurs disposant de SLA de maintenance documentés et d'équipes de réponse rapide. De plus, la croissance des centres de chirurgie ambulatoire et des soins décentralisés, qui représentent environ 24 % des dépenses d'infrastructure récentes, augmente la demande de solutions compactes de vide et de mélange de gaz conçues pour des empreintes plus réduites.

CHAUFFEURS

Demande clinique croissante pour l’oxygénothérapie et les systèmes d’assistance chirurgicale

La demande clinique est un facteur majeur : environ 36 % des hôpitaux ont augmenté leur capacité d'approvisionnement en oxygène pour répondre aux besoins en soins intensifs et aux volumes de chirurgies électives, tandis qu'environ 34 % des services chirurgicaux ont besoin de systèmes de mélange gazeux améliorés pour l'administration d'anesthésie avancée. L'expansion des soins intensifs à distance et à distance y contribue également : environ 31 % des systèmes de santé alignent les mises à niveau des systèmes de gaz avec le déploiement de la surveillance à distance pour garantir la continuité des soins et l'intégration des alarmes sur tous les sites.

Restrictions du marché

"Conformité réglementaire et complexité d’installation"

La conformité et la complexité freinent les déploiements rapides : environ 39 % des équipes d'approvisionnement citent les exigences strictes du code de sécurité et des pipelines comme obstacles, tandis qu'environ 35 % notent la lenteur des autorisations et des certifications pour les nouvelles installations de collecteurs. Les installateurs qualifiés et les capacités d'ingénierie biomédicale sont limités dans certaines régions : environ 30 % des projets sont confrontés à des retards en raison du manque de techniciens et des besoins de formation.

Défis du marché

"Pressions de la chaîne d’approvisionnement et logistique des bouteilles"

L'approvisionnement et la logistique sont un défi : environ 35 % des fournisseurs connaissent des retards dans l'approvisionnement en bouteilles pendant les périodes de pointe de la demande, et environ 33 % des installations signalent des coûts plus élevés liés à l'approvisionnement international en collecteurs et pompes à vide. Assurer la disponibilité des pièces de rechange et une maintenance rapide reste une préoccupation, en particulier pour les hôpitaux et cliniques éloignés.

Analyse de segmentation

La segmentation du marché des gaz et équipements médicaux couvre les paramètres de soins et les catégories de produits. Les projets hospitaliers ont tendance à donner la priorité à la mise à niveau centralisée des pipelines, aux systèmes de vide et à la mise en service des mélanges gazeux, tandis que les soins de santé à domicile se concentrent sur les concentrateurs, les appareils à oxygène portables et la logistique des bouteilles. Chaque segment présente des cycles d'approvisionnement et des générateurs de valeur distincts : les projets d'investissement hospitaliers sont souvent associés à des SLA de maintenance, tandis que les achats de soins à domicile mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et les accords de fourniture de consommables.

Par type

Hôpital

Les hôpitaux stimulent la demande centralisée de pipelines, de collecteurs et de systèmes de vide ; environ 60 % des dépenses totales du marché en 2026 sont allouées à la modernisation des infrastructures hospitalières, notamment aux mélangeurs de gaz de salle d'opération et à l'amélioration de l'administration de gaz d'anesthésie. Les projets hospitaliers donnent la priorité à la redondance, à l’intégration d’alarmes et aux capacités de prise en charge de plusieurs lits.

Taille du marché des hôpitaux, revenus en 2026, part et TCAC pour les hôpitaux. L’hôpital détenait la plus grande part du marché des gaz et équipements médicaux, représentant 11,88 milliards de dollars en 2026 et représentant environ 60 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8,47 % de 2026 à 2035, grâce aux dépenses en capital consacrées à la mise à niveau des salles d'opération, à l'expansion des soins intensifs et aux projets de modernisation des pipelines.

Soins à domicile

Les soins de santé à domicile mettent l'accent sur les concentrateurs d'oxygène portables, les programmes d'échange de bouteilles et les contrats de service ; environ 40 % des dépenses en 2026 sont associées aux appareils et aux services récurrents pour les patients respiratoires chroniques et aux transitions de soins post-aigus.

Taille du marché des soins de santé à domicile, revenus en 2026, part et TCAC pour les soins de santé à domicile. Les soins de santé à domicile représentaient 7,92 milliards de dollars en 2026, soit environ 40 % du marché. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8,47 % jusqu'en 2035, propulsé par les modèles de soins à distance, le vieillissement de la population et l'extension de la couverture d'assurance pour l'oxygénothérapie à domicile.

Par candidature

Oxygène

Les systèmes à oxygène constituent l'application principale, prenant en charge les soins intensifs, la thérapie respiratoire et l'assistance chirurgicale ; environ 40 % des dépenses au niveau des applications en 2026 sont attribuées aux équipements d’alimentation en oxygène, notamment les concentrateurs, les collecteurs et les unités de génération sur site. La demande des hôpitaux et des programmes de soins à domicile maintient l’oxygène au premier plan des achats.

Taille du marché de l’oxygène, revenus en 2026, part et TCAC pour l’oxygène. L'oxygène représentait 7,92 milliards de dollars en 2026, soit 40 % du marché de 19,80 milliards de dollars, et devrait croître à un TCAC de 8,47 % de 2026 à 2035, soutenu par l'expansion des soins intensifs et l'intensification des programmes d'oxygène à domicile.

Oxyde nitreux

Le protoxyde d’azote est important pour l’anesthésie et l’analgésie lors des soins procéduraux ; environ 10 % des dépenses d'application sont consacrées à l'approvisionnement en protoxyde d'azote, aux collecteurs associés et aux systèmes de surveillance de l'utilisation dans les salles d'opération et les milieux dentaires ambulatoires.

Taille du marché de l’oxyde nitreux, revenus en 2026, part et TCAC pour l’oxyde nitreux. L'oxyde nitreux représentait 1,98 milliard de dollars en 2026, soit 10 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 8,47 %, grâce aux volumes de chirurgies et à l'expansion des procédures ambulatoires.

Dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone est utilisé pour l'insufflation et l'assistance respiratoire dans des procédures spécifiques ; environ 8 % des dépenses au niveau des applications financent les chaînes d'approvisionnement en CO2 et la gestion des bouteilles dans les unités de chirurgie et d'endoscopie.

Taille du marché du dioxyde de carbone, revenus en 2026, part et TCAC pour le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone représentait 1,58 milliard de dollars en 2026, soit environ 8 % du marché total, et devrait croître à un TCAC de 8,47 % à mesure que les volumes de procédures mini-invasives augmentent.

Mélange de gaz

Les mélanges de gaz spéciaux (mélanges calibrés pour les gaz d'anesthésie et d'étalonnage) représentent environ 12 % des dépenses d'application ; ces mélanges nécessitent une traçabilité étroite et des systèmes de contrôle des bouteilles pour une livraison et une conformité sûres.

Taille du marché des mélanges de gaz, revenus en 2026, part et TCAC pour les mélanges de gaz. Les mélanges gazeux représentaient 2,38 milliards de dollars en 2026, soit 12 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 8,47 % en raison de la demande d’anesthésie précise et des besoins d’étalonnage des équipements.

Système de vide

Les systèmes de vide prennent en charge l'aspiration, l'évacuation des fumées chirurgicales et les applications de laboratoire ; environ 20 % des dépenses liées aux applications sont consacrées aux pompes à vide, aux collecteurs centraux d'aspiration et aux contrats de maintenance associés.

Taille du marché des systèmes de vide, revenus en 2026, part et TCAC pour les systèmes de vide. Le système de vide représentait 3,96 milliards de dollars en 2026, soit 20 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 8,47 % avec un débit croissant en salle d’opération et des besoins d’aspiration accrus.

Autres

D'autres applications incluent les systèmes d'air médical, les gaz d'étalonnage et les utilitaires spécialisés ; ces catégories représentent environ 10 % des dépenses et comprennent des fournitures de niche et des accords de services pour les laboratoires et les cliniques spécialisées.

Taille du marché des autres, revenus en 2026, part et TCAC pour les autres. Les autres représentaient 1,98 milliard de dollars en 2026, soit environ 10 % du marché de 19,80 milliards de dollars, et devraient croître à un TCAC de 8,47 % à mesure que les besoins cliniques et de laboratoire se diversifient.

Perspectives régionales du marché des gaz et équipements médicaux

La taille du marché mondial des gaz et équipements médicaux était de 18,25 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 19,80 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 41,16 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision (2026-2035). L'adoption régionale varie en fonction de la maturité des infrastructures de santé, de l'environnement réglementaire et de la pénétration des programmes de soins à domicile, déterminant la priorité des investissements dans l'oxygène, le vide et les mélanges gazeux.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord reste le plus grand marché régional avec une part d'environ 35 %, tirée par la modernisation des hôpitaux, l'utilisation élevée de l'oxygène à domicile et des marchés de contrats de maintenance bien établis. Environ 36 % des hôpitaux régionaux prévoient la modernisation des gazoducs dans le cadre de cycles d'investissement pluriannuels.

Taille, part et TCAC du marché de l’Amérique du Nord pour la région : l’Amérique du Nord détient environ 35 % de la part de marché mondiale en 2026, reflétant des investissements élevés dans les infrastructures de soins de santé et une forte présence des programmes de soins à domicile.

Amérique du Nord — 35 %

Europe

L'Europe représente environ 30 % du marché, mettant l'accent sur la conformité, la production sur site économe en énergie et l'approvisionnement centralisé pour les groupes hospitaliers. Près de 31 % des grands réseaux hospitaliers européens planifient des mises à niveau coordonnées des pipelines pour répondre aux normes de sécurité transfrontalières.

Taille, part et TCAC du marché européen par région : l’Europe représente environ 30 % de la part de marché mondiale en 2026, soutenue par des achats multi-hôpitaux et des codes de sécurité stricts.

Europe — 30 %

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente environ 28 % du marché, soutenue par l'augmentation de la capacité hospitalière, l'augmentation des volumes chirurgicaux et la pénétration croissante des soins à domicile sur les marchés clés ; environ 29 % des acheteurs régionaux intègrent la production d’oxygène au point d’intervention pour réduire la logistique des bouteilles.

Taille, part et TCAC du marché Asie-Pacifique pour la région : l’Asie-Pacifique détient environ 28 % de la part de marché mondiale en 2026, grâce à l’expansion des infrastructures et à l’augmentation du nombre de patients.

Asie-Pacifique — 28 %

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent les 7 % restants, avec des investissements ciblés dans des hôpitaux privés et des projets régionaux de production d'oxygène pour les hubs éloignés ; environ 22 % des projets régionaux incluent la production sur site pour répondre aux besoins d’exportation et d’intervention d’urgence.

Taille, part et TCAC du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour la région : le Moyen-Orient et l’Afrique captent environ 7 % de la part de marché mondiale en 2026, reflétant des investissements privés et publics sélectifs.

Moyen-Orient et Afrique — 7 %

Liste des principales sociétés du marché des gaz et équipements médicaux profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des gaz et équipements médicaux

L'intérêt des investissements favorise les modèles intégrés d'équipement et de service, la production de gaz sur site et les offres de maintenance par télémétrie : environ 36 % des investisseurs privilégient les entreprises disposant de réseaux de services démontrés et de capacités de diagnostic à distance. Des opportunités existent dans les unités modulaires de génération d'oxygène pour les hôpitaux de taille moyenne et les centres ambulatoires : environ 33 % des projets pilotes d'approvisionnement privilégient la génération compacte pour éviter la logistique des bouteilles. Les modèles de maintenance par abonnement et SaaS gagnent du terrain, avec environ 31 % des systèmes de santé ouverts à des accords de services basés sur les résultats qui garantissent la disponibilité. Il existe des possibilités supplémentaires dans le segment des soins à domicile : environ 30 % des payeurs et des prestataires explorent des systèmes de remboursement groupés d'appareils et de services pour l'oxygénothérapie à long terme, facilitant ainsi des revenus récurrents prévisibles. Les fabricants et les investisseurs devraient se concentrer sur les services de fabrication, de distribution de pièces de rechange et de formation conformes aux réglementations, puisqu'environ 28 % des acheteurs sélectionnent des fournisseurs offrant des capacités de service sur site rapides et une formation des opérateurs dans le cadre du package d'achat.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre sur la génération compacte d'oxygène, les pompes à vide économes en énergie et les collecteurs compatibles télémétrie. Environ 34 % des feuilles de route de R&D mettent l’accent sur les concentrateurs de faible consommation pour un usage domestique, tandis que 31 % donnent la priorité à la connectivité et à l’intégration d’alarmes pour les collecteurs hospitaliers. L'accent est également mis sur les unités de vide modulaires qui réduisent l'encombrement et simplifient le service : environ 29 % des lancements ciblent les centres de chirurgie ambulatoire et les cliniques mobiles. Les fabricants améliorent les tableaux de bord de surveillance à distance et les fonctionnalités de maintenance prédictive, avec environ 27 % des nouveaux produits incluant des analyses qui signalent les écarts de pression et les irrégularités de débit. Les améliorations apportées aux systèmes de livraison de mélanges gazeux et de suivi des bouteilles, y compris la traçabilité par RFID, sont également notables, répondant aux besoins d'approvisionnement en matière d'auditabilité et de sécurité.

Développements récents

• Déploiements de génération d'oxygène sur site :Plusieurs fournisseurs ont déployé des systèmes d'oxygène compacts sur site pour les hôpitaux régionaux, avec des projets pilotes montrant une réduction de 31 % de la logistique des bouteilles et une réactivité plus rapide en cas d'urgence.
• Collecteurs compatibles télémétrie :Les fabricants ont introduit des collecteurs de surveillance à distance qui rapportent les mesures d'alarme, améliorant ainsi les temps de réponse de maintenance d'environ 29 % dans les hôpitaux les plus précoces.
• Améliorations du concentrateur d'oxygène domestique :Les nouveaux concentrateurs à faible consommation destinés à un usage domestique ont permis d'obtenir une durée de vie de la batterie environ 27 % plus longue et des interfaces utilisateur simplifiées dans les versions récentes des produits.
• Améliorations de l'efficacité de la pompe à vide :Les fournisseurs ont lancé des pompes à vide économes en énergie réduisant la demande d'énergie opérationnelle d'environ 25 % dans les salles d'opération et les laboratoires.
• Contrats de services groupés :Les principaux fournisseurs ont étendu leurs contrats groupés de maintenance et de fourniture, augmentant ainsi le recours aux services récurrents d'environ 24 % dans les réseaux hospitaliers.

Couverture du rapport

Ce rapport couvre la segmentation par type et application, les perspectives régionales, le profil de l’entreprise, l’analyse des investissements, le développement de nouveaux produits et les récentes initiatives stratégiques pour le marché des gaz et équipements médicaux. Il comprend la taille du marché pour 2025, 2026 et 2027 avec un contexte de projection jusqu'en 2035, et met l'accent sur les signaux d'adoption basés sur le pourcentage pour l'oxygène, l'oxyde nitreux, le dioxyde de carbone, les mélanges gazeux, les systèmes de vide et d'autres services publics. La couverture examine les projets de pipeline d'hôpitaux, la fourniture d'appareils de soins à domicile, l'économie de la production sur site, les modèles de contrat de maintenance et les taux d'adoption de la télémétrie. Il aborde également la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la logistique des bouteilles, la distribution de pièces de rechange et les défis de conformité réglementaire qui ont un impact sur les délais d'installation. Le document présente les principaux fournisseurs et leurs offres de services, et fournit des conseils sur la structuration des achats, les modèles commerciaux de services groupés et les feuilles de route des produits qui donnent la priorité à la connectivité, à l'efficacité énergétique et à la formation des opérateurs pour capturer des flux de revenus récurrents.