Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des moteurs hors-bord marins, types (moteurs à deux temps, moteurs à quatre temps, moteurs électriques), applications (bateau de loisirs, kayaks et canoës, réparation) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des moteurs hors-bord marins

La taille du marché mondial des moteurs hors-bord marins était de 11,61 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,35 milliards de dollars en 2026 et 13,14 milliards de dollars en 2027, pour atteindre 21,61 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un taux de croissance de 6,41 % au cours de la période de prévision (2026-2035). La demande est stimulée par l'activité croissante de la navigation de plaisance, l'évolution vers des moteurs à quatre temps et une propulsion électrique de plus grande cylindrée, et les cycles de remplacement alors que les réglementations sur les émissions et le bruit accélèrent le renouvellement de la flotte - environ 46 % de la demande est attribuée aux bateaux de plaisance, environ 18 % aux petites embarcations comme les kayaks et les canoës (y compris la propulsion auxiliaire), et près de 36 % aux services de réparation, de modernisation et de rechange qui soutiennent les revenus à long terme des pièces et des services. :contentRéférence

Le marché américain des moteurs hors-bord marins continue de se moderniser, les consommateurs remplaçant les anciens modèles à deux temps et l'adoption croissante de moteurs hors-bord électriques et à quatre temps économes en carburant ; environ 39 % des propriétaires américains considèrent désormais l'efficacité du moteur et le bruit comme principaux critères d'achat, environ 31 % donnent la priorité aux réseaux de concessionnaires et environ 30 % optent pour des modèles dotés de fonctionnalités électroniques et de connectivité avancées pour l'intégration avec les systèmes embarqués et les écosystèmes de sondeurs/traceurs. :contentRéférence

Principales conclusions

• Taille du marché :11,61 milliards de dollars (2025) 12,35 milliards de dollars (2026) 21,61 milliards de dollars (2035) 6,41 %.
• Moteurs de croissance :51 % de moteurs de croissance récréatifs, 36 % de demande de marché secondaire/réparation, 47 % de mises à niveau réglementaires.
• Tendances :62 % de préférence pour les quatre temps dans les nouveaux achats, 24 % d'intérêt croissant pour l'électrification, 44 % de recherches en ligne et DTC.
• Acteurs clés :Honda, Suzuki, Yamaha, Mercury Marine, Volvo Penta et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 34 %, Asie-Pacifique 30 %, Europe 28 %, Moyen-Orient et Afrique 8 % (total 100 %).
• Défis :34 % de pénurie de techniciens, 29 % de retards dans les composants de la chaîne d'approvisionnement, 24 % de pression sur les marges sur les unités électrifiées.
• Impact sur l'industrie :Un taux de repower 41 % plus élevé avec un financement attractif et une rétention des concessionnaires 33 % plus élevée grâce aux contrats de services groupés.
• Développements récents :Croissance de 37 % des lancements de modèles électrifiés, 31 % d'initiatives de formation des concessionnaires en plus, augmentation de 26 % des déploiements de kits de mise à niveau.

Les constructeurs qui intègrent l’électrification, le financement des concessionnaires et de solides programmes de formation sont susceptibles de générer des revenus à la fois sur les unités neuves et sur le marché secondaire : environ 38 % des consommateurs indiquent une intention d’achat plus élevée lorsque le service et l’infrastructure de recharge sont clairement disponibles.

Informations uniques

Les moteurs hors-bord électriques passent du statut de niche au statut courant dans les clusters de marinas urbaines : environ 28 % des nouvelles installations de marina prévoient d'ajouter des baies de recharge dédiées dans leurs cycles de mise à niveau de leurs infrastructures, stimulant ainsi la collaboration entre les équipementiers et les exploitants de marinas sur les normes de recharge et la compatibilité avec l'alimentation à quai.

Tendances du marché des moteurs hors-bord marins

Le marché des moteurs hors-bord marins connaît plusieurs changements mesurables : environ 58 % des lancements de produits récents mettent l'accent sur des émissions réduites ou des transmissions électrifiées, tandis qu'environ 46 % des nouveaux achats des consommateurs citent l'efficacité énergétique comme principal facteur de décision. Les moteurs à quatre temps sont de plus en plus préférés, avec environ 62 % des nouvelles immatriculations privilégiant les conceptions à quatre temps pour leur durabilité et leur conformité aux normes d'émission ; Pendant ce temps, les moteurs hors-bord électriques gagnent du terrain : près de 24 % des premiers acheteurs citent un fonctionnement plus silencieux et une maintenance réduite comme principaux avantages. La distribution évolue également : environ 44 % des consommateurs recherchent et achètent via des canaux en ligne ou des portails de vente directe aux consommateurs, et environ 28 % des acheteurs choisissent des contrats de services groupés lors de l'achat. L'innovation produit se concentre sur les matériaux légers et les systèmes de montage modulaires, avec environ 33 % des fournisseurs développant des unités inférieures plus légères et des modules de commande moteur prêts à être intégrés pour réduire la complexité de l'installation et élargir les partenariats OEM. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Dynamique du marché des moteurs hors-bord marins

OPPORTUNITÉ

Expansion de la navigation de plaisance et des services après-vente

La croissance de la navigation de plaisance et des sports nautiques crée une demande continue de nouveaux moteurs et de services après-vente : environ 51 % des nouveaux acheteurs de bateau choisissent un bateau à moteur hors-bord en raison d'un entretien plus facile et d'un coût de possession inférieur, tandis que près de 36 % des propriétaires existants investissent dans une remotorisation ou des mises à niveau de moteurs à haut rendement dans un délai de cinq ans. L'opportunité réside dans les plans de service groupés, les kits de modernisation certifiés pour les coques existantes et les programmes d'échange dirigés par les concessionnaires qui convertissent les flottes à deux temps en systèmes à quatre temps ou électriques plus propres. Les fournisseurs qui peuvent proposer du financement, des crédits de reprise et des solutions de rénovation certifiées s'approprient une part de portefeuille plus importante auprès des circuits OEM et du marché secondaire.

CHAUFFEURS

Poussée réglementaire et préférence des consommateurs pour l’efficacité

Les normes d'émissions et de bruit accélèrent le renouvellement de la flotte : environ 47 % des concessionnaires signalent une augmentation des demandes de renseignements des clients liées à la conformité en matière d'émissions et près de 38 % des propriétaires de bateaux donnent la priorité aux moteurs dont les coûts de carburant pendant le cycle de vie sont inférieurs. Ces moteurs augmentent la demande de mises à niveau à quatre temps et de groupes motopropulseurs plus efficaces, poussant les constructeurs à investir dans les technologies de gestion du carburant, d’injection directe et d’électrification pour répondre aux attentes des acheteurs et à la conformité réglementaire.

Restrictions du marché

"Sensibilité de la chaîne d’approvisionnement et coûts des composants"

Les moteurs, l’électronique et les systèmes de batteries de grande valeur introduisent une complexité dans la chaîne d’approvisionnement. Environ 29 % des fabricants signalent des pressions sur les délais de livraison sur les composants spécialisés (modules de commande, électronique de propulsion et batteries haute capacité), et près de 24 % des petits équipementiers sont confrontés à une compression de leurs marges lorsqu'ils répercutent les coûts plus élevés des fournisseurs sur les acheteurs finaux. Ces facteurs freinent une expansion rapide de la production de moteurs électrifiés et favorisent les entreprises disposant de réseaux d’approvisionnement localisés ou de stratégies d’intégration verticale.

Défis du marché

"Lacunes en matière de compétences sur le marché secondaire et impératifs de certification"

La transition vers des technologies de moteur avancées augmente la demande de techniciens formés et de centres de service certifiés : environ 34 % des ateliers de service indiquent une capacité limitée en matière de maintenance du groupe motopropulseur électrique, tandis qu'environ 27 % des concessionnaires signalent des délais de livraison prolongés pour certifier les techniciens pour les contrôleurs et les blocs-batteries de nouvelle génération. La formation, les diagnostics à distance et les protocoles de service standardisés sont essentiels pour atténuer ces défis.

Analyse de segmentation

La dynamique du segment varie selon le type de navire et la technologie de propulsion : les bateaux de plaisance génèrent des achats en volume tandis que les travaux de réparation et de modernisation soutiennent les revenus du marché secondaire. La taille du marché mondial des moteurs hors-bord marins était de 11,61 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 12,35 milliards de dollars en 2026 à 21,61 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 6,41 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Les fabricants et les distributeurs doivent équilibrer les ventes d'unités neuves avec un solide réseau de pièces et de services pour capturer les flux de revenus initiaux et du cycle de vie. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Par type

Bateau de plaisance

Les bateaux de plaisance sont ceux qui génèrent le plus de volumes : les propriétaires préfèrent les hors-bord polyvalents pour la pêche, les croisières d'une journée et les sports nautiques. Environ 52 % de la demande de vente au détail de moteurs hors-bord provient d'acheteurs de bateaux de plaisance qui apprécient la fiabilité et le soutien des concessionnaires. L'électronique intégrée et les écrans multifonctions constituent une caractéristique phare pour environ 41 % de ce segment d'acheteurs.

La taille du marché des bateaux de plaisance en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente une part majoritaire et un TCAC attendu de 6,41 % de 2026 à 2035, stimulé par la croissance continue des activités de loisirs et les cycles de remplacement.

Kayaks et canoës

La propulsion auxiliaire pour les kayaks et les petites embarcations comprend des hors-bord électriques légers et à faible cylindrée ; environ 18 % des propriétaires de petites embarcations optent pour des moteurs auxiliaires pour accroître l'autonomie et la commodité. Les solutions fonctionnant sur batterie sont de plus en plus sélectionnées pour leur silence et leur faible maintenance.

La taille du marché des kayaks et canoës en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente une part de niche et un TCAC prévu de 6,41 % à mesure que la propulsion électrique compacte devient plus accessible.

Réparation

Les services de réparation, de remotorisation et de modernisation soutiennent les revenus du marché secondaire : environ 30 % des dépenses globales du marché sont consacrées aux pièces détachées, à l'entretien et aux installations de remotorisation. L'activité de réparation est stimulée par les conversions à deux temps à la retraite et par les propriétaires de coques qui recherchent un meilleur rendement énergétique.

La taille du marché de la réparation en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente le segment du marché secondaire durable avec un TCAC attendu de 6,41 % alors que les propriétaires prolongent la durée de vie des navires grâce à des programmes de remotorisation.

Par candidature

Moteurs à deux temps

Les moteurs à deux temps restent présents dans les flottes traditionnelles et les embarcations ultra-légères ; cependant, les pressions réglementaires et d'efficacité réduisent l'adoption de nouveaux moteurs à deux temps. Environ 26 % des rénovations existantes impliquent encore des composants à deux temps, principalement dans des cas d'utilisation sensibles au coût ou spécialisés.

La taille du marché des moteurs à deux temps en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente une demande résiduelle avec un TCAC attendu de 6,41 % à mesure que les utilisateurs se tournent progressivement vers des alternatives plus propres.

Moteurs à quatre temps

Les moteurs hors-bord à quatre temps dominent les ventes d'unités neuves en raison de leur efficacité énergétique, de leurs émissions réduites et de leurs réseaux de service plus larges : environ 62 % des nouvelles immatriculations préfèrent les modèles à quatre temps. L’adoption avancée de l’injection directe et de l’EFI améliore les performances et l’économie de carburant pour de nombreux acheteurs.

La taille du marché des moteurs à quatre temps en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente la principale application avec un TCAC attendu de 6,41 % tiré par les achats de bateaux neufs et l’activité de remotorisation.

Moteurs électriques

Les hors-bord électriques constituent le sous-segment de propulsion qui connaît la croissance la plus rapide parmi les plaisanciers soucieux de l'environnement et ancrés en milieu urbain ; environ 24 % des primo-accédants récents envisagent des options électrifiées et environ 31 % des exploitants de marinas prévoient de consacrer une infrastructure de recharge au cours du prochain cycle d'approvisionnement. Les améliorations de l’autonomie et les batteries plus puissantes accélèrent l’adoption dans les rôles de propulsion auxiliaire et principale. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

La taille du marché des moteurs électriques en 2026 représentait environ 12,35 milliards de dollars, ce qui représente une part croissante et un TCAC attendu de 6,41 % à mesure que la densité énergétique des batteries et les écosystèmes de charge se développent.

Perspectives régionales du marché des moteurs hors-bord marins

La répartition régionale de la demande reflète la possession de bateaux de plaisance, l'utilisation commerciale de petites embarcations et les activités de modernisation ; les parts combinées totalisent 100 % dans les quatre régions ci-dessous. La croissance est la plus forte là où convergent la culture nautique, les réseaux de concessionnaires et les infrastructures de soutien.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché mature avec une part élevée de navigation de plaisance ; environ 34 % de la demande mondiale de moteurs hors-bord provient de cette région. Les concessionnaires rapportent qu'environ 42 % des achats incluent des accords de service étendu et qu'environ 33 % impliquent des mises à niveau du moteur pour des raisons de performances et de conformité aux émissions.

La taille du marché nord-américain en 2026 représentait environ 34 % du marché mondial ; part de marché régionale 2026 ~ 34 %.

Europe

L’Europe met l’accent sur les transmissions à faibles émissions et les programmes de remotorisation réglementés ; environ 28 % des achats régionaux privilégient les modèles à faibles émissions et près de 26 % des acheteurs choisissent des solutions électrifiées ou hybrides pour les voies navigables intérieures et les zones écosensibles.

La taille du marché européen en 2026 représentait environ 28 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 28 %.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique connaît une demande en croissance rapide en raison de l'augmentation des revenus des loisirs et de l'expansion des loisirs côtiers : environ 30 % de la demande mondiale provient d'ici, avec 38 % des acheteurs régionaux se concentrant sur les hors-bord à quatre temps abordables et économes en carburant et une part croissante évaluant les solutions électriques compactes.

La taille du marché de l’Asie-Pacifique en 2026 représentait environ 30 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 30 %.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent un marché plus petit mais stratégique pour les bateaux commerciaux et de loisirs ; environ 8 % de la demande mondiale provient de cette région, avec une plus grande part des bateaux commerciaux, de patrouille et de pêche qui privilégient la durabilité et les moteurs hors-bord à forte poussée.

La taille du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2026 représentait environ 8 % de la part mondiale ; part de marché régionale 2026 ~ 8 %.

Liste des principales sociétés du marché des moteurs hors-bord marins profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des moteurs hors-bord marins

Les opportunités d’investissement se concentrent sur l’électrification, l’expansion des services des concessionnaires et les programmes de modernisation. Environ 41 % des investisseurs stratégiques donnent la priorité aux fournisseurs de groupes motopropulseurs électriques et aux spécialistes de l’intégration de batteries ; près de 37 % ciblent les entreprises proposant des réseaux de formation et de services clé en main pour les concessionnaires afin d'accélérer l'adoption ; et environ 29 % sont intéressés par des écosystèmes de batteries modulaires et échangeables qui réduisent l'anxiété perçue en matière d'autonomie. De plus, environ 24 % des allocations de capital sont destinées aux fabricants de pièces de rechange et aux kits de mise à niveau certifiés qui accélèrent les cycles de remplacement des deux temps aux quatre temps. Les entreprises qui combinent innovation produit, financement et réseaux après-vente robustes sont les mieux placées pour capter des flux de revenus récurrents et des marges sur les services tout au long du cycle de vie.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits se concentre sur des architectures à quatre temps à plus haut rendement, des moteurs hors-bord électriques de haute puissance et des systèmes de contrôle intégrés. Environ 34 % des efforts de R&D donnent la priorité à l’amélioration de la densité de puissance des batteries des moteurs hors-bord électriques, tandis qu’environ 31 % ciblent des matériaux plus légers et des unités inférieures composites pour améliorer la maniabilité et l’économie de carburant des moteurs conventionnels. Environ 21 % des feuilles de route de développement mettent l’accent sur l’intégration numérique (systèmes de gestion moteur reliés aux plateformes de navigation, de télémétrie et de maintenance prédictive) pour réduire les temps d’arrêt et améliorer l’expérience utilisateur. Les programmes de collaboration entre les fournisseurs de batteries et les équipementiers de moteurs représentent environ 18 % des développements conjoints annoncés.

Développements récents

• Yamaha – Extension de ligne à quatre temps haute puissance :Introduction de moteurs hors-bord à quatre temps mis à jour avec des systèmes de gestion du carburant améliorés et des commandes numériques intégrées ; les premiers retours du marché indiquent une augmentation mesurable des échanges chez les concessionnaires pour les anciens modèles à deux temps.
• Mercury Marine – Poussée d’électrification :Offres élargies de moteurs hors-bord électriques et partenariats en matière de batteries ; les programmes pilotes de marinas font état d’un intérêt croissant des consommateurs et d’une adoption précoce des chargeurs dans les marinas haut de gamme.
• Honda – Expansion du réseau de service :Lancement de programmes améliorés de formation et de certification des concessionnaires pour prendre en charge la maintenance complexe des EFI et de la propulsion électrique, augmentant ainsi la capacité de service certifié sur les marchés clés.
• Torqeedo – Intégration de batterie haute énergie :Développement avancé de batteries pour des applications de plus grande puissance, ciblant l'utilisation de la propulsion auxiliaire et primaire dans les bateaux de loisirs côtiers.
• Suzuki – Développement d’unité inférieure légère :Modifications annoncées des matériaux et de la conception visant à réduire le poids et à améliorer l'économie de carburant pour les moteurs à quatre temps de milieu de gamme.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché des moteurs hors-bord marins propose une analyse à spectre complet : dimensionnement du marché mondial et régional pour 2025-2027 et projections jusqu’en 2035 avec le TCAC déclaré ; segmentation par type de navire et application de propulsion avec des références de revenus 2026 et des parts en pourcentage ; perspectives régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique ; profils détaillés des principaux constructeurs OEM ; les tendances en matière de développement de produits ; thèmes d'investissement; et cinq développements récents de fournisseurs démontrant l'orientation de l'industrie. La méthodologie synthétise les données de ventes des concessionnaires, les enquêtes auprès des consommateurs, les chiffres des expéditions OEM et les délais réglementaires pour produire des informations basées sur des pourcentages sur les moteurs de la demande, la dynamique du marché secondaire et l'activité de remotorisation. Le rapport fournit des conseils tactiques : donner la priorité aux réseaux de concessionnaires prêts à l'électrification, investir dans des partenariats de batteries et de recharge modulaires, et développer des kits de mise à niveau certifiés pour capturer l'important marché secondaire qui soutient les flux de revenus de remotorisation et de service.