Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance des coques et des machines marines, par types (assurance d’un seul navire, assurance d’une flotte entière), applications (navires généraux, remorqueurs, barges, machines flottantes, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché de l’assurance des coques et des machines marines

La taille du marché mondial de l’assurance des coques et des machines marines a atteint 1 858,59 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 929,22 millions de dollars en 2025 et 2 599,92 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision. Ce marché est soutenu par la croissance du commerce mondial et l’expansion de la flotte.

Aux États-Unis, le marché de l’assurance des coques et des machines marines bénéficie de l’augmentation de l’activité maritime, des projets énergétiques offshore et des exigences en matière de navires modernes. La demande de solutions d’atténuation des risques et d’assurance avancées continue de croître.

Principales conclusions

• Taille du marché : La taille du marché était de 1 858,59 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 929,22 millions de dollars en 2025 pour atteindre 2 599,92 millions de dollars d'ici 2033, soit un TCAC de 3,8 %.
• Moteurs de croissance :Expansion de la flotte 61 %, adoption de navires autonomes 19 %, souscription basée sur l'IA 43 %, investissement dans l'analyse prédictive 38 %, numérisation des politiques 48 %.
• Tendances :Cyber-couverture 44 %, intégration du suivi par satellite 28 %, produits de conformité écologique 29 %, automatisation de la blockchain 26 %, tarification basée sur le port 25 %.
• Acteurs clés :Allianz, AXA, Chubb, Zurich Insurance, Allied Insurance, AIG, PingAn, CPIC.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 42 %, Amérique du Nord 28 %, Europe 26 %, Moyen-Orient et Afrique 12 %, croissance régionale des produits modulaires 36 %.
• Défis :Volatilité des sinistres 38 %, hausse des coûts de réparation des machines 34 %, retards d'inspection 27 %, hausse du taux de sinistres 44 %, systèmes obsolètes 22 %.
• Impact sur l'industrie :Croissance de l'innovation politique 39 %, primes liées à l'ESG 24 %, analyse des données de flotte 34 %, numérisation de la modélisation des risques 41 %, outils de gestion des dommages à distance 22 %.
• Développements récents :L'IA revendique des outils 42 %, des inspections de drones 33 %, des cyber-compléments complémentaires 44 %, des coentreprises 31 %, des micro-politiques 19 %, une intégration numérique 44 %.

Le marché de l’assurance des coques et des machines marines connaît une traction accrue en raison de l’expansion des flottes maritimes mondiales et de la fréquence croissante des accidents en mer. Près de 62 % des exploitants de navires considèrent désormais l’assurance corps et machines comme une exigence opérationnelle essentielle. Le marché couvre les dommages structurels à la coque et les défauts de machines internes, qui représentent 71 % des risques d'incidents maritimes. Plus de 53 % des assureurs ont élargi leur offre pour inclure la cyberprotection des systèmes embarqués. De plus, 47 % des compagnies maritimes préfèrent des polices personnalisées adaptées au type, à la taille et à la complexité de l'itinéraire du navire, ce qui augmente encore la demande dans ce segment d'assurance de niche.

Tendances du marché de l’assurance des coques et des machines marines

Le marché de l’assurance des coques et des machines marines évolue vers des modèles de souscription axés sur la technologie et basés sur les risques. Environ 58 % des assureurs intègrent la surveillance des navires basée sur l'IoT dans leurs processus d'évaluation. Environ 46 % des opérateurs maritimes optent pour des systèmes de gestion des politiques axés sur le numérique. L’augmentation du déploiement de navires autonomes et semi-autonomes contribue à une augmentation de 33 % de la demande de couverture spécialisée en matière de coque et de machines.

Les réglementations mondiales sur les émissions et les normes de sécurité des navires ont conduit 49 % des assureurs à ajuster leurs modèles de primes en fonction de leur statut de conformité. Les cyber-risques deviennent de plus en plus importants, puisque 37 % des polices incluent désormais des clauses de cyberattaque liées aux systèmes de propulsion et de navigation. Les propriétaires de flottes ont signalé une augmentation de 41 % des réclamations liées à des pannes de machines au cours des deux dernières années.

La transition vers des navires éco-efficaces entraîne l'adoption de nouveaux modules d'assurance, avec 35 % des souscripteurs proposant des incitations pour les navires verts. Pendant ce temps, plus de 52 % des acheteurs d’assurance maritime recherchent des polices groupées couvrant la carrosserie, les machines et les opérations portuaires. L’augmentation des incidents dans l’Arctique et dans les zones à haut risque a entraîné une augmentation de 28 % des primes à haut risque. La numérisation et le changement environnemental redéfinissent les stratégies de marché et les priorités des assureurs dans toutes les régions.

Dynamique du marché de l’assurance des coques et des machines marines

OPPORTUNITÉ

Extension de la couverture des navires autonomes

La tendance croissante à l’automatisation dans le secteur maritime offre une nouvelle opportunité de croissance. Plus de 19 % des navires nouvellement mis en service incluent des fonctionnalités autonomes. Celles-ci nécessitent des solutions d’assurance personnalisées axées sur l’intégrité des logiciels et les pannes opérationnelles à distance. Environ 32 % des assureurs testent des modèles d’assurance corps et machines basés sur l’IA. L'intégration du suivi par satellite et des diagnostics embarqués a incité 28 % des assureurs à créer des calculateurs de primes basés sur des données en temps réel. Environ 37 % des constructeurs navals demandent des devis d’assurance dès la phase de conception elle-même. Le segment du transport maritime autonome devrait représenter 23 % des nouvelles polices au cours des cinq prochaines années.

CHAUFFEURS

Croissance du commerce maritime et expansion de la flotte

L’expansion du commerce maritime est l’un des principaux moteurs du marché de l’assurance des coques et des machines marines. Une augmentation de 5,4 % du trafic maritime mondial annuel a conduit à une exposition accrue et à une plus grande adoption de l’assurance. Le nombre de navires opérationnels a augmenté de 6,1 %, augmentant ainsi la base des actifs assurables. Environ 42 % des nouvelles compagnies maritimes optent pour des politiques de coque et de machines au cours des trois premiers mois d’exploitation. De plus, 48 ​​% des armateurs citent la congestion portuaire et les risques opérationnels comme principale raison pour laquelle ils optent pour des plans de couverture élevée. L'expansion de la flotte dans les régions Asie-Pacifique a entraîné une augmentation de 33 % de l'activité de souscription régionale.

CONTENTIONS

"Risque lié au vieillissement des navires et limites de la couverture"

Une contrainte importante sur le marché de l’assurance des coques et des machines marines est la moindre assurabilité des navires plus anciens. Les navires de plus de 20 ans contribuent à 21 % des refus d'assurance. Les assureurs observent que 39 % des sinistres de grande valeur proviennent de systèmes de propulsion obsolètes. La couverture est souvent exclue pour les navires qui ne respectent pas les normes d'émissions modernes, ce qui concerne 26 % des flottes. Plus de 43 % des demandes rejetées étaient liées à des machines obsolètes ou à la fatigue structurelle. Cela a conduit 31 % des propriétaires à être contraints de moderniser leurs navires pour répondre à leurs critères d'éligibilité. Les suppléments de prime sur les navires plus anciens ont augmenté de 29 % d'une année sur l'autre en raison des risques opérationnels élevés.

DÉFI

"Volatilité des sinistres et coûts de réparation"

L’un des défis majeurs est l’imprévisibilité des réclamations liées aux dommages aux machines et aux collisions. Les dommages liés à la coque représentent 38 % du total des sinistres maritimes annuels. La hausse des coûts des pièces de rechange a contribué à une augmentation de 34 % des dépenses de réparation des machines. Les délais de traitement des réclamations se sont allongés de 27 % en raison de la complexité des évaluations des composants. De plus, 41 % des souscripteurs citent les incohérences dans les dossiers d’entretien des navires comme un obstacle à l’approbation des réclamations. L'utilisation croissante de systèmes électroniques avancés à bord des navires a entraîné une augmentation de 36 % de la dépendance aux techniciens spécialisés. Dans l’ensemble, 44 % des assureurs sont confrontés à des taux de sinistres supérieurs à la moyenne maritime mondiale.

Analyse de segmentation

Le marché de l’assurance des coques et des machines marines est segmenté par type et par application, reflétant les besoins diversifiés des opérations maritimes. Environ 61 % des assurés choisissent des régimes d'assurance en fonction des opérations spécifiques au navire. Plus de 52 % des souscripteurs personnalisent leurs offres pour qu'elles correspondent au profil de risque du type de flotte ou à la complexité des machines. La segmentation garantit que 67 % des exploitants de navires bénéficient de polices adaptées à leur zone opérationnelle et à leur fonction. La flexibilité de la segmentation permet à 45 % des assureurs d'optimiser les primes et de minimiser la volatilité des sinistres selon les classes et fonctionnalités de navires.

Par type

• Assurance pour un seul navire : L’assurance pour un seul navire représente 44 % des polices émises dans le monde. Ce type est préféré par les armateurs individuels et les exploitants gérant des navires isolés. Environ 39 % des navires de cette catégorie opèrent sur des routes courtes ou régionales. Environ 52 % des sinistres de ce type sont liés aux machines, tandis que 27 % impliquent des risques de collision ou d'échouement. Près de 36 % des contrats sont renouvelés chaque année, dont 41 % incluent des extensions de cyberprotection. Ce type d'assurance est fortement présent dans les régions comptant un nombre élevé de navires immatriculés de manière indépendante.
• Assurance flotte entière: L'assurance flotte complète couvre environ 56 % des contrats du marché. Les grands prestataires logistiques et les groupes de transport maritime commercial représentent 63 % de sa clientèle. Environ 48 % des polices d'assurance de flotte proposent des conditions ajustables pour l'ajout ou le remplacement de navires. Environ 57 % des assureurs de flotte mettent en œuvre des systèmes de suivi en temps réel. Les réclamations liées à des problèmes de propulsion représentent 33 %, tandis que les dommages structurels représentent 26 %. Plus de 45 % de ces politiques sont à long terme, favorisant la continuité opérationnelle et réduisant l'exposition aux coûts par navire.

Par candidature

• Navires généraux : Les navires généraux représentent 36 % de toutes les demandes d’assurance sur corps et machines maritimes. Il s’agit notamment des porte-conteneurs, des pétroliers et des cargos. Environ 42 % des réclamations de ce segment sont liées à un dysfonctionnement des machines, tandis que 28 % concernent des dommages à la coque dus à une collision ou à un échouement. Environ 54 % des polices d'assurance pour les navires généraux incluent des modules complémentaires de cyberprotection. Environ 39 % des assureurs ont introduit des structures de primes flexibles pour les opérateurs de liaisons internationales. Des clauses de conformité écologique sont incluses dans 31 % des politiques générales des navires.
• Remorqueurs : Les remorqueurs représentent 21 % des polices d'assurance émises en raison de leur forte exposition aux opérations d'accostage et de remorquage. La fréquence des sinistres pour les remorqueurs est 26 % plus élevée que la moyenne des navires. Environ 47 % des politiques relatives aux remorqueurs sont liées à des opérations spécifiques au port. L'assurance panne moteur couvre 44 % des sinistres sur ce segment. Près de 33 % des nouvelles politiques de remorquage lancées en 2024 prévoyaient un suivi des diagnostics en temps réel.
• Barges : Les barges représentent 17 % de la part des demandes, avec une croissance annuelle de 19 % de l'adoption de politiques tirée par l'expansion du fret intérieur et côtier. Les réclamations liées à l'intégrité structurelle représentent 36 % du total des réclamations concernant les barges. Environ 41 % des assureurs incluent des offres groupées de risques liés au fret avec l’assurance des barges. Les arrêts machines contribuent à 29 % des clauses de couverture des risques des barges.
• Machines flottantes : Les machines flottantes telles que les dragues et les grues offshore contribuent à 14 % des demandes de politiques. Environ 38 % des assureurs proposent désormais des clauses spécialisées pour les engins de levage lourds. Les réclamations liées à une défaillance hydraulique représentent 32 % du total des dossiers déposés. Environ 45 % des polices incluent des clauses de garantie prolongée. Les primes d'usure ont augmenté de 27 % dans cette catégorie.
• Autres: Le segment « Autres » comprend les brise-glaces, les navires de recherche et les navires de soutien naval spécialisés, représentant 12 % du volume des demandes. Environ 28 % des assureurs offrent une couverture pour les conditions arctiques dans cette catégorie. Les clauses sur les risques environnementaux font partie de 34 % des cadres politiques. Les pannes de machines construites sur mesure représentent 23 % des sinistres. La complexité des primes dans cette catégorie est 31 % plus élevée que celle des polices standard.

Perspectives régionales de l’assurance des corps et des machines maritimes

La distribution mondiale de l’assurance coque et machines marines est segmentée en quatre régions principales, chacune avec des facteurs uniques. L'Asie-Pacifique détient 42 % de la part de marché totale, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %, l'Europe avec 26 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 12 %. Environ 53 % des différences régionales proviennent de la répartition des types de navires et des environnements réglementaires. Les améliorations des infrastructures portuaires influencent 38 % des nouvelles souscriptions de polices, tandis que les zones à risque météorologique représentent 41 % des variations régionales de la couverture. Plus de 49 % des assureurs créent des packages localisés basés sur les risques maritimes régionaux et les tendances opérationnelles.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 28 % du marché mondial. Environ 62% deassurance maritimeles clients de cette région exploitent des vraquiers et des navires de soutien offshore. Les États-Unis contribuent à 73 % de la demande nord-américaine. Les systèmes de suivi des navires en temps réel sont utilisés par 47 % des assureurs. L’adoption de la cyber-couverture a augmenté de 38 % parmi les opérateurs de transport maritime. Environ 25 % des réclamations sont résolues dans les 30 jours grâce aux systèmes d’IA avancés. Le Golfe du Mexique et les Grands Lacs représentent 33 % des zones à haut risque nécessitant une souscription sur mesure. Plus de 41 % des clients régionaux optent pour des contrats pluriannuels.

Europe

L’Europe représente 26 % du marché de l’assurance des coques et des machines marines. Les politiques liées au développement durable représentent 31 % des contrats. Environ 43 % de la couverture comprend des clauses de conformité écologique. Les navires de la région arctique opérant dans la Baltique et la mer du Nord contribuent à 29 % des demandes de politiques à prime élevée. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la Norvège dirigent collectivement 66 % des politiques régionales. Les ports d’Europe occidentale accueillent 54 % du trafic maritime régulièrement assuré. La région a également un taux de demande d’audits d’éco-conformité 22 % plus élevé que la moyenne mondiale. Les opérations de flotte transfrontalières bénéficient de cadres politiques 35 % plus harmonisés.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec 42 % du marché. Environ 67 % des nouvelles constructions sont assurées avant le lancement. Les sélections de polices hybrides représentent 51 % des types de contrats. La Chine, le Japon et la Corée du Sud représentent 74 % des émissions de politique régionale. Les pannes d'équipement contribuent à 28 % des sinistres régionaux. L’Asie du Sud-Est a connu une augmentation de 36 % de la demande d’assurance localisée. Les activités de transport côtier contribuent à 49 % des expansions des politiques. Environ 39 % des souscripteurs de la région Asie-Pacifique proposent des formats de police modulaires pour les flottes dynamiques. L’augmentation des activités d’enregistrement a entraîné une augmentation de 33 % de la densité globale des politiques.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 12 % au marché mondial. Le transport offshore de pétrole et de gaz détermine 48 % des politiques relatives aux coques et aux machines dans la région. Les zones sujettes à la piraterie contribuent à 31 % de la couverture à haut risque. L’assurance personnalisée port-plateforme représente 37 % des offres régionales. Les navires de la mer Rouge et du golfe Persique représentent 42 % des sinistres liés aux machines. La croissance des infrastructures maritimes a entraîné une augmentation de 26 % des souscriptions de polices d’assurance. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent 64 % de la demande régionale. Les assurances spécialisées pour les pétroliers et les méthaniers représentent 53 % des contrats dans cette région.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHÉ DE L’ASSURANCE DES CORPS ET DES MACHINES MARINES PROFILÉES

Analyse et opportunités d’investissement

Sur le marché de l'assurance des coques et des machines marines, plus de 51 % des assureurs ont augmenté leurs investissements axés sur la technologie depuis 2023. Environ 43 % des entreprises allouent des fonds à l'automatisation de la souscription basée sur l'IA. Environ 38 % des investisseurs ciblent les outils d’analyse prédictive pour évaluer les risques. La surveillance des machines intégrée à l'IoT a attiré 36 % du financement total des technologies d'assurance maritime. Les solutions de prévention des cyberrisques ont reçu 32 % de toutes les nouvelles entrées de capitaux en 2024. Les investissements en Asie-Pacifique ont augmenté de 27 %, tirés par l'expansion de la flotte et l'activité portuaire. L’analyse des risques environnementaux a reçu 35 % des investissements technologiques liés aux politiques. Le soutien à la réassurance soutient désormais 29 % des cadres politiques à haut risque.

Les souscripteurs déployant des solutions de données spécifiques aux ports ont augmenté de 44 %. Les plateformes de documentation intelligente ont capturé 33 % des transactions d'investissement. La mise en œuvre de la blockchain dans le traitement des sinistres a augmenté de 22 % parmi les assureurs de premier plan. Les pools de risques liés au transport maritime vert représentaient 31 % des investissements alignés sur les produits. Le développement de l'assurance modulaire a absorbé 39 % des nouveaux portefeuilles d'investissement. Les améliorations de la souscription spécifiques à la flotte ont entraîné une augmentation de 26 % de l'allocation de financement. Environ 41 % des assureurs ont développé leur R&D interne pour la couverture des navires autonomes. Les modèles de tarification basés sur la télématique ont attiré 34 % des investissements externes, ce qui indique une préparation future en matière d'innovation politique dans les secteurs maritimes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le domaine de l'assurance des corps et des machines maritimes a augmenté de 48 % depuis 2023. Des structures de police modulaires ont été incluses dans 43 % de toutes les nouvelles offres. Les modèles d’assurance hybrides combinant protection contre les dommages physiques et contre les pannes logicielles ont connu un taux de lancement de 34 %. La couverture du diagnostic des machines en temps réel était intégrée dans 37 % des polices. Des clauses d'assurance cyber-protégées sont apparues dans 41 % des nouvelles conceptions de produits. Les politiques maritimes liées à la conformité écologique représentaient 29 % des produits nouvellement introduits.

La documentation prise en charge par la blockchain figurait dans 26 % des versions. Les polices de paiement à la navigation représentaient 31 % des formules d'assurance flexibles. La couverture de surveillance par satellite a été intégrée dans 28 % des produits basés sur la navigation. Des modules spécifiques aux opérations arctiques ont été ajoutés à 22 % des polices d’assurance corps. Des fonctionnalités automatisées de dépôt de réclamation basées sur des alertes ont été incluses dans 39 % des nouveaux outils. L’assurance de maintenance à distance et de détection prédictive des pannes faisait partie de 33 % des produits déployés entre 2023 et 2024. Des primes incitatives alignées sur les critères ESG étaient proposées dans 24 % des nouveaux cadres politiques des assureurs. Des projets pilotes de micropolitiques ciblant des systèmes de propulsion spécifiques ont été testés par 18 % des entreprises. Les assureurs proposant des outils d'intégration et d'évaluation entièrement numériques ont augmenté de 44 %.

Développements récents 

De 2023 à 2024, les outils de réclamation basés sur l’IA ont été adoptés par 42 % des principaux assureurs. Le suivi des navires en temps réel a été activé dans 37 % des politiques relatives aux machines. Les inspections de coque assistées par drone ont été introduites par 33 % des souscripteurs. Des modules complémentaires de cyberprotection ont été intégrés dans 44 % des contrats de machines. Des modules de couverture autonomes spécifiques aux navires ont été développés par 29 % des assureurs.

Des outils premium basés sur les risques portuaires ont été déployés par 25 % des fournisseurs. Des remises basées sur les critères ESG ont été appliquées à 18 % des flottes écologiques. Les coentreprises avec des entreprises de logistique maritime ont augmenté de 31 %. Les systèmes d’automatisation des réclamations basés sur la blockchain ont été adoptés par 26 % des entreprises. Des portails de télédéclaration des dommages coque ont été lancés par 22 % des assureurs. Les modèles de couverture de flotte modulaire ont été étendus de 35 %. Les micropolitiques pour les petits navires ont connu une augmentation de 19 %. Les outils d'analyse des risques basés sur les temps d'arrêt des navires ont été utilisés par 28 % des principaux acteurs. L'intégration des jumeaux numériques dans la modélisation des risques a été signalée par 16 % des entreprises. Ces changements reflètent une évolution significative entre 2023 et 2024 vers des modèles d’assurance technologiques, flexibles et différenciés selon les risques.

Couverture du rapport

Le rapport couvre 100 % de segmentation par type, application et région. Il comprend les informations de 91 % des souscripteurs mondiaux. La segmentation des risques par classe de navire et par machinerie est assurée pour 89 % des catégories de navires. L'étude intègre 67% des tendances d'émission de politiques régionales. La couverture de l’innovation numérique représente 76 % du contenu du rapport. La fréquence des sinistres et la répartition des types de dommages sont tirées de 64 % des échantillons de données mondiaux.

Les informations sur les lancements de produits proviennent de 52 % des assureurs actifs en 2023 et 2024. L’analyse de la conformité écologique couvre 43 % des navires nouvellement immatriculés. Les taux d’adoption des cyberpolitiques sont comparés chez 59 % des assureurs numériques. Le rapport compare les modèles de tarification dans 48 % des marchés émergents. La catégorisation des risques portuaires et des zones maritimes est évaluée sur 58 % des zones à fort trafic. Un suivi de l'intégration technologique est assuré pour 62 % des assureurs de flotte.

Une cartographie des primes basée sur la taille de la flotte a été réalisée pour 46 % des opérateurs commerciaux actifs. Les tendances en matière de politique de transport autonome sont suivies à partir de 33 % des projets pilotes actifs. L’analyse de la stratégie des souscripteurs est tirée de 77 % des assureurs maritimes de premier plan. Le rapport offre des informations exploitables à 100 % des parties prenantes, axées sur l'entrée sur le marché, l'expansion des produits et la transformation numérique.