Taille du marché de l’orge maltée, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (malt de base, malt spécial), par applications (bière, industrie alimentaire, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’orge maltée

Le marché mondial de l’orge maltée était évalué à 4,36 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 4,58 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 4,82 milliards de dollars en 2027. À long terme, le marché devrait croître régulièrement et atteindre 7,20 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 5,14 % au cours des prévisions 2026-2035. période. Cette croissance est tirée par une forte demande de l'industrie brassicole, qui représente plus de 67 % de la consommation totale, ainsi que par une utilisation croissante dans les applications de boulangerie, d'aliments fonctionnels et de nutrition santé. La préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de malt biologiques, spécialisés et clean label alimente encore davantage l'innovation, avec plus de 25 % des lancements de nouveaux produits mettant l'accent sur des ingrédients naturels et des profils nutritionnels améliorés.

Le marché américain de l’orge maltée joue un rôle essentiel dans l’offre et la consommation mondiales, principalement tiré par le secteur brassicole artisanal. Plus de 34 % de toutes les brasseries américaines ont signalé une utilisation accrue d’orge maltée en raison des préférences des consommateurs pour les boissons artisanales. Aux États-Unis, environ 43 % de la consommation d'orge maltée provient de variétés d'orge à deux rangs nationales, tandis que 17 % de la demande provient de l'industrie alimentaire soucieuse de sa santé. De plus, la transition vers des options sans OGM et biologiques a entraîné une augmentation de 19 % de la production de malt biologique en Amérique du Nord.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 4,36 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 4,58 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 7,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,14 %.
• Moteurs de croissance :Le segment brassicole représente 67 %, la demande de malt biologique en hausse de 19 %, et les applications alimentaires de 21 %.
• Tendances :La bière artisanale génère 34 % de la demande, les variantes biologiques en hausse de 25 % et l'intégration de l'IA dans le maltage en hausse de 27 %.
• Acteurs clés :Boortmalt, Malteurop, Groupe Soufflet, Viking Malt, United Malt et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Europe détient 40 % des parts, l'Amérique du Nord 28 %, l'Asie-Pacifique 22 %, le Moyen-Orient et l'Afrique 10 % ; tirée par la domination du secteur brassicole et la demande croissante de l’industrie alimentaire dans toutes les régions.
• Défis :L'impact climatique réduit les rendements de 29 %, les coûts de stockage et de logistique augmentent de 19 %.
• Impact sur l'industrie :Le passage au bio influence 26 % des producteurs, les innovations alimentaires clean label augmentent de 21 %.
• Développements récents :Installations neutres en carbone en hausse de 35 %, adoption de l'IA dans le contrôle qualité en hausse de 27 %, technologie d'économie d'eau adoptée de 19 %.

Le marché de l’orge maltée évolue avec l’innovation technologique, l’évolution des préférences des consommateurs et l’expansion des applications. Plus de 33 % des boissons lancées récemment contiennent désormais du malt de spécialité pour améliorer la saveur et la nutrition. Les entreprises alimentaires exploitent la teneur en fibres de l’orge maltée dans plus de 20 % des nouvelles formulations de produits de santé. La durabilité gagne également du terrain, avec 22 % des producteurs se tournant vers l’approvisionnement en orge biologique. Les outils numériques sont utilisés par 18 % des grands fabricants pour améliorer la traçabilité et l'efficacité. Ce marché dynamique est façonné par la force de la production mondiale, l’expansion des applications de malt sans alcool et l’accent accru mis sur un approvisionnement responsable sur tous les continents.

Tendances du marché de l’orge maltée

Le marché de l’orge maltée connaît une croissance constante de la demande en raison de la consommation croissante de bière artisanale, de l’accent croissant mis sur les produits alimentaires soucieux de leur santé et de la demande croissante des secteurs de la boulangerie et de la distillerie. Plus de 65 % de l’orge maltée mondiale est utilisée dans la production de bière, ce qui souligne son rôle dominant dans l’industrie des boissons. Le segment de la bière artisanale à lui seul a connu une augmentation de plus de 40 % de la demande d'ingrédients à base d'orge maltée, entraînée par l'évolution des consommateurs vers des boissons alcoolisées haut de gamme produites localement. De plus, environ 22 % de l’orge maltée est désormais utilisée dans la fabrication de produits alimentaires, notamment de céréales, de barres énergétiques et de suppléments nutritionnels, ce qui reflète une diversification significative des domaines d’application.

En outre, l’orge maltée biologique a gagné du terrain, avec une demande en croissance de plus de 18 % en raison de l’intérêt accru des consommateurs pour les produits alimentaires clean label et sans OGM. Dans l'industrie de la boulangerie, plus de 12 % des produits incorporent désormais de l'orge maltée comme ingrédient clé pour améliorer la texture et la durée de conservation. L’Asie-Pacifique continue de émerger comme un pôle de croissance solide, contribuant à plus de 30 % de la nouvelle consommation d’orge maltée, tirée par l’expansion des industries brassicoles et des secteurs de la transformation alimentaire. Ces tendances suggèrent que le marché de l'orge maltée est non seulement en expansion, mais évolue également pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, de leur goût et de leur durabilité.

Dynamique du marché de l’orge maltée

CHAUFFEURS

Demande croissante de l’industrie de la bière artisanale

Le segment de la bière artisanale continue d'être l'un des principaux moteurs du marché de l'orge maltée, avec plus de 68 % des microbrasseries préférant l'orge maltée de spécialité pour l'amélioration de la saveur et la cohérence. La tendance croissante à la premiumisation des boissons alcoolisées a conduit à une croissance de 35 % de l’adoption de l’orge maltée par les brasseurs indépendants. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête de la consommation de bière artisanale, représentant près de 55 % de la demande mondiale d'orge maltée pour les applications brassicoles.

OPPORTUNITÉ

Expansion des produits alimentaires santé

Les consommateurs soucieux de leur santé créent une opportunité importante sur le marché de l’orge maltée. Plus de 26 % des marques alimentaires axées sur la santé incorporent de l'orge maltée dans leurs nouvelles gammes de produits en raison de sa richesse en fibres et de son profil nutritionnel. Le marché des ingrédients clean label a connu une augmentation de 31 %, l'orge maltée étant reconnue pour ses avantages naturels en matière de transformation. De plus, la demande d'orge maltée dans le segment des aliments fonctionnels a bondi de 28 %, reflétant sa réputation croissante en tant que source saine de glucides.

CONTENTIONS

"Volatilité des rendements des cultures d'orge en raison du changement climatique"

Les fluctuations des conditions climatiques ont de plus en plus affecté les récoltes d’orge, impactant ainsi la régularité et le volume de l’offre d’orge maltée. Environ 29 % des régions productrices d’orge dans le monde ont signalé des rendements inférieurs à la moyenne en raison de précipitations irrégulières et de changements de température. Les régions d’Europe et certaines parties d’Amérique du Nord ont connu des pertes de récoltes de plus de 18 %, mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement. Cela a perturbé la planification de la production de malt pour les brasseurs et les transformateurs alimentaires. De plus, environ 21 % des producteurs ont noté des incohérences de qualité dues à des facteurs de stress climatiques inattendus, conduisant à un malt de qualité inférieure qui ne peut pas être utilisé dans des applications haut de gamme. Une telle imprévisibilité environnementale continue de limiter l’évolutivité de l’offre d’orge maltée, agissant comme un frein majeur au potentiel du marché.

DÉFI

"Augmentation des coûts de traitement et de stockage"

Le marché de l’orge maltée est confronté à des défis persistants dans la gestion des coûts opérationnels croissants, en particulier en matière de séchage, de touraillage et de stockage à long terme. Plus de 32 % des malteries ont signalé une augmentation de leurs dépenses énergétiques, ce qui a un impact direct sur leurs marges bénéficiaires. De plus, les contraintes de capacité de stockage ont conduit près de 24 % des producteurs de malt à investir dans une expansion coûteuse ou à externaliser l’entreposage. Dans les régions urbaines ou à forte demande, les inefficacités logistiques s’ajoutent aux frais généraux de transport, les coûts augmentant de plus de 19 %. Ces dépenses croissantes entravent la compétitivité, en particulier pour les petits et moyens producteurs de malt, limitant leur capacité à servir efficacement des marchés diversifiés et sensibles aux prix.

Analyse de segmentation

Le marché de l’orge maltée est segmenté par type et par application, permettant une compréhension plus claire du comportement de la demande et du ciblage stratégique. En fonction du type, le marché est divisé en malt de base et malt spécial, chacun répondant à des besoins industriels et aromatiques distincts. En termes d'application, l'orge maltée sert plusieurs domaines, le brassage et l'industrie alimentaire étant les deux principaux segments d'utilisation finale, suivis par des applications plus modestes dans les soins personnels et la nutrition animale. Avec plus de 67 % de la demande provenant des brasseries et 21 % des innovations liées à l'alimentation, les informations sur la segmentation aident les entreprises à aligner plus précisément les orientations de production et les stratégies de développement de produits.

Par type

• Malt de base :Le malt de base représente plus de 58 % de l’utilisation totale d’orge maltée, en grande partie en raison de son utilisation intensive dans la production de bière commerciale. Il est privilégié pour son activité enzymatique constante et son traitement rentable. Près de 45 % des fabricants de bière préfèrent le malt de base comme ingrédient fondamental dans la production de bière blonde et de bière blonde.
• Malts spéciaux :Le malt spécial constitue environ 42 % du segment des types d'orge maltée et est principalement utilisé dans les applications de brasserie artisanale et de boulangerie haut de gamme. Ce type de malt est apprécié pour ses notes aromatiques torréfiées, caramélisées ou fumées. Plus de 36 % des brasseurs artisanaux s'appuient sur du malt spécial pour différencier les profils aromatiques et accroître l'attrait des consommateurs.

Par candidature

• Brassage:Le brassage domine le segment des applications, avec plus de 67 % de l'orge maltée étant utilisée dans la production de bière. Les brasseurs commerciaux et artisanaux dépendent fortement de l’orge maltée pour la fermentation et le développement de la saveur. L’Europe et l’Asie représentent collectivement plus de 60 % de la demande brassicole d’orge maltée.
• Industrie alimentaire :L'industrie agroalimentaire contribue à hauteur d'environ 21 % au marché de l'orge maltée. Il est utilisé dans les produits de boulangerie, les céréales, les collations et la nutrition infantile. La demande a augmenté de 25 % en raison de la préférence croissante des consommateurs soucieux de leur santé pour les ingrédients alimentaires riches en fibres et naturels.
• Autres:Les autres applications incluent les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et l’alimentation animale, qui représentent environ 12 % de part de marché. En nutrition animale, l’orge maltée est reconnue pour sa digestibilité, et plus de 14 % des formulations d’aliments de spécialité l’incluent comme ingrédient principal.

Perspectives régionales

Le marché mondial de l’orge maltée présente de fortes variations régionales en fonction de la production agricole, de la demande des brasseries et de l’évolution des préférences de l’industrie alimentaire. L’Amérique du Nord continue d’être un leader en matière de consommation d’orge maltée, stimulée par les tendances en matière de bière artisanale et par l’augmentation des applications alimentaires soucieuses de la santé. L’Europe, avec son héritage brassicole profondément enraciné, reste le plus grand contributeur à la production et à l’utilisation, représentant une part importante de la production mondiale d’orge maltée. L’Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance, propulsée par l’urbanisation, l’expansion des brasseries et l’augmentation des revenus disponibles. Pendant ce temps, le Moyen-Orient et l'Afrique prennent de l'ampleur en raison de nouvelles installations de maltage et de la demande croissante de boissons maltées non alcoolisées. Chaque région apporte son propre ensemble d'opportunités et de contraintes, influençant la chaîne d'approvisionnement, les stratégies de prix et la diversification des produits sur le marché de l'orge maltée. Les acteurs régionaux et les exportateurs mondiaux étendent leur présence pour capter la demande croissante dans les économies en développement et diversifier leur présence sur le marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 28 % de la consommation mondiale d’orge maltée, les États-Unis contribuant à plus de 70 % de la demande régionale. L'industrie brassicole artisanale en Amérique du Nord a affiché un taux de croissance de plus de 34 %, stimulant considérablement la demande de variétés de malt de spécialité. Le Canada reste un fournisseur majeur, produisant plus de 11 % des exportations mondiales d'orge brassicole, en mettant l'accent sur les variétés d'orge à deux rangs de qualité supérieure. Plus de 43 % de l’orge maltée transformée dans la région est consommée par les microbrasseries, avec une hausse notable de la demande pour les variétés biologiques et sans OGM. Le secteur alimentaire contribue à hauteur de 17 % supplémentaires à la consommation régionale, tiré par l’intérêt pour les produits clean label.

Europe

L’Europe est le leader mondial de la production d’orge maltée, contribuant à plus de 40 % de l’offre mondiale. Des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi les plus grands producteurs. Les brasseries de la région représentent plus de 52 % de la consommation de malt d’orge, soutenues par un solide réseau d’exportation et une demande intérieure de bière haut de gamme. De plus, l’Europe connaît une augmentation de 23 % de l’utilisation d’orge maltée dans les produits de boulangerie et les produits céréaliers. Les tendances en matière de durabilité incitent environ 18 % des fournisseurs de malt à adopter des méthodes d’agriculture biologique. L'Europe de l'Est connaît également une demande croissante, avec des pays comme la Pologne et la Roumanie augmentant leur capacité de maltage locale de plus de 12 %.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente plus de 22 % de la demande mondiale d’orge maltée, avec une forte croissance en provenance de Chine, d’Inde et d’Australie. La Chine contribue à elle seule à plus de 48 % de la consommation de malt de la région, principalement pour la production de bière. L'Australie reste un exportateur clé, fournissant plus de 60 % de son orge maltée aux pays asiatiques. L’Inde connaît une augmentation de 21 % de la demande de produits alimentaires maltés, notamment dans les zones urbaines. La préférence des consommateurs pour les boissons et les aliments transformés de style occidental pousse plus de 26 % des fabricants de la région à augmenter leur utilisation d’orge maltée. L’innovation dans l’offre de produits élargit également le rôle du malt dans le segment des aliments santé et bien-être.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique apparaît comme une zone de croissance stratégique pour le marché de l’orge maltée, représentant environ 10 % de la part mondiale. Les boissons maltées non alcoolisées contribuent à plus de 58 % de la demande de malt au Moyen-Orient, en raison de facteurs culturels et religieux. Des pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et les Émirats arabes unis investissent dans de nouvelles installations de maltage, avec une augmentation de 19 % de leur capacité de production. Les marchés africains connaissent une croissance de plus de 16 % de l’utilisation d’orge maltée pour l’expansion des brasseries locales et les programmes d’enrichissement des aliments. Les importations représentent plus de 65 % de l’offre d’orge maltée dans cette région, ce qui met en évidence la dépendance vis-à-vis des exportateurs mondiaux.

Liste des principales sociétés du marché de l’orge maltée profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’orge maltée présente un solide potentiel d’investissement, en particulier dans les régions connaissant une demande croissante de brasseries artisanales et de produits alimentaires clean label. Plus de 37 % des sociétés brassicoles investissent activement dans l’expansion des capacités de maltage afin de soutenir la demande de malt spécialisé. En Asie-Pacifique, plus de 29 % des fabricants de produits alimentaires explorent des partenariats avec des producteurs d'orge pour développer des aliments fonctionnels riches en fibres. Pendant ce temps, l’Amérique du Nord a connu une croissance de plus de 22 % de la culture durable de l’orge, attirant l’attention des investisseurs sur les projets agricoles résilients au climat. Les innovations en matière de génétique de l’orge et de technologie de maltage sont soutenues par plus de 18 % des fonds de capital-risque agrotechnologiques. En outre, les outils de traçabilité numérique dans les chaînes d'approvisionnement de l'orge gagnent du terrain, avec 25 % des grands fournisseurs de malt intégrant des outils de blockchain ou d'agriculture intelligente dans leurs opérations. Les investisseurs se tournent également vers le Moyen-Orient pour le boom des boissons maltées non alcoolisées, puisque plus de 31 % des entreprises de boissons élargissent leurs gammes de produits dans ce segment.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché de l’orge maltée est motivé par les tendances en matière de santé, de durabilité et d’artisanat. Plus de 33 % des lancements récents de produits dans le secteur des boissons comportaient des variantes de malt de spécialité visant à améliorer la saveur et la valeur nutritionnelle. L'industrie de la boulangerie connaît également des innovations, avec 21 % des nouveaux pains et céréales intégrant désormais de l'orge maltée pour une texture améliorée et une durée de conservation plus longue. Sur le segment bio, plus de 19 % des marques développent des produits à base d'orge maltée à teneur réduite en gluten ou sans OGM. L'Asie-Pacifique est à la pointe de l'innovation alimentaire, avec 28 % des startups alimentaires régionales introduisant des collations et des boissons à base de malt. De plus, le segment des boissons maltées non alcoolisées a connu une augmentation de 23 % des nouvelles variantes lancées à l'échelle mondiale, se concentrant sur les formulations énergétiques, probiotiques et aromatisées. La recherche sur les processus de maltage enzymatique et de torréfaction contrôlée progresse, permettant à 17 % des producteurs de proposer des solutions de malt personnalisées pour les applications de brassage et de fabrication alimentaire.

Développements récents

• Boortmalt étend ses activités de maltage biologique :En 2023, Boortmalt a augmenté sa capacité de maltage biologique de plus de 22 % en réponse à la demande croissante d'orge maltée durable et sans OGM. L'entreprise a introduit des lignes de transformation spécialisées dans ses installations françaises et belges, ciblant le segment croissant de la bière biologique et des produits de boulangerie clean label. Cette expansion soutient plus de 15 % de leur volume annuel total de production de malt.
• Malteurop lance une malterie neutre en carbone :Début 2024, Malteurop a lancé une malterie neutre en carbone en Allemagne, conçue pour réduire les émissions de 35 % grâce à des systèmes de séchage à énergie solaire et des technologies de récupération de chaleur. L’installation devrait traiter 25 % de la transformation totale du malt de l’entreprise en Europe et soutient la stratégie de Malteurop visant à réduire son empreinte carbone dans l’ensemble de ses opérations.
• United Malt présente sa gamme de produits de malt de spécialité :En 2023, United Malt a lancé une nouvelle gamme de malts caramel et chocolat destinés aux brasseries artisanales. Cette nouvelle ligne a contribué à une augmentation de 18 % du volume des ventes des petites et moyennes brasseries en Amérique du Nord. La série de malts spéciaux a été développée à l'aide d'une technique de torréfaction lente pour améliorer la cohérence de la couleur et de la saveur.
• Viking Malt investit dans l'IA pour le contrôle qualité :À la mi-2024, Viking Malt a déployé des systèmes de contrôle qualité basés sur l'IA dans ses unités de maltage finlandaises et polonaises. Ces systèmes ont augmenté de 27 % la précision de détection des caractéristiques indésirables des grains, contribuant ainsi à améliorer la cohérence du malt pour les transformateurs de boissons et d'aliments. Cette décision s'aligne sur les tendances à l'échelle de l'industrie visant à automatiser et à numériser les lignes de production pour des gains d'efficacité.
• Muntons développe un processus de maltage économe en eau :Fin 2023, Muntons a annoncé une réduction de 19 % de sa consommation d'eau grâce à ses systèmes améliorés de trempage et de germination. L'initiative de maltage durable s'est concentrée sur la minimisation de l'impact environnemental tout en maintenant la qualité de la production. Ce processus économe en eau est désormais mis en œuvre dans 60 % de sa capacité de maltage au Royaume-Uni, reflétant un engagement fort en faveur de la conservation des ressources.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’orge maltée fournit un aperçu complet des tendances, de la segmentation, des perspectives régionales, des profils d’entreprise, de l’analyse des investissements et des initiatives de développement de produits de 2023 à 2024. Il comprend des informations quantitatives basées sur la part des applications, où le brassage représente plus de 67 % de la demande, suivi par les applications de l’industrie alimentaire à 21 %. Le rapport examine également la répartition régionale, mettant en avant l'Europe comme premier producteur avec plus de 40 % de la production mondiale, et l'Amérique du Nord comme premier consommateur de malt de spécialité avec 28 % de part. L’Asie-Pacifique se présente comme une région à croissance rapide, contribuant à hauteur de plus de 22 % à la consommation mondiale. Le rapport décrit les principaux facteurs tels que l'augmentation de 34 % de la demande de bière artisanale et identifie des contraintes telles que la volatilité des rendements des récoltes de 29 %. De plus, il détaille les innovations récentes telles qu'une augmentation de 27 % de la précision de la détection de la qualité grâce à l'adoption de l'IA et une baisse de 19 % de la consommation d'eau sur les nouvelles lignes de traitement. Le rapport est structuré pour servir les parties prenantes des secteurs de la production, de la distribution et de l'utilisation finale en offrant des informations basées sur des données pour soutenir la planification stratégique et le positionnement sur le marché.