Taille du marché des ingrédients malt, part, croissance et analyse de l'industrie, par types (extrait de malt, farine de malt, autres), par applications couvertes (aliments et boissons, pharmaceutiques, soins personnels), idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des ingrédients malt

Le marché des ingrédients du MALT était évalué à 16 836,45 millions USD en 2024 et devrait atteindre 17 661,43 millions USD en 2025, passant à 25 864,44 millions USD d'ici 2033, avec un TCAC de 4,9%.

Les États-Unis dominent le marché des ingrédients du MALT, dû à une forte demande dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. L'intérêt accru des consommateurs pour les ingrédients naturels, ainsi que de solides investissements de l'industrie, soutiennent son leadership sur le marché dans la région.

Le marché des ingrédients du malt a connu une croissance significative, tirée par la demande croissante de l'industrie des aliments et des boissons. Les ingrédients de malt tels que la farine de malt, l'extrait de malt et le sirop de malt sont largement utilisés dans le brassage, la cuisson et d'autres applications. Le marché mondial a connu une augmentation annuelle de 5% de la demande de produits à base de malt. La consommation de bière artisanale est l'un des principaux moteurs, avec une croissance prévue de 7% dans ce secteur dans le monde. De plus, 50% des consommateurs préfèrent désormais les ingrédients naturels et propres, qui ont propulsé le marché des ingrédients du malt. Les innovations dans les technologies de traitement des malt améliorent également la qualité des produits et la diversité du marché.

Tendances du marché des ingrédients malt

Le marché des ingrédients du malt a été sur une trajectoire à la hausse en raison de la demande croissante de l'industrie des aliments et des boissons. Le secteur du brassage continue de dominer, représentant plus de 60% du marché des ingrédients du MALT. La demande mondiale de boissons à base de malt, en particulier les bières artisanales, a augmenté de 7% par an. De plus, comme les consommateurs recherchent de plus en plus des ingrédients naturels et propres, il y a eu une augmentation de 5 à 6% de l'utilisation du malt comme ingrédient essentiel pour les boissons traditionnelles et non alcoolisées. La tendance vers les aliments fonctionnels a également profité aux ingrédients du malt, car des produits comme les boissons énergisantes et les suppléments nutritionnels sportifs intègrent des extraits de malt en raison de leurs avantages nutritionnels. La demande de produits de malt sans gluten a considérablement augmenté, le marché sans gluten devrait augmenter de 20% au cours des cinq prochaines années. À mesure que la durabilité gagne de l'importance, les fabricants adoptent des processus de production respectueux de l'environnement, qui devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Dynamique du marché des ingrédients malt

Le marché des ingrédients du malt opère dans un environnement dynamique, influencé par des facteurs internes et externes. La préférence croissante pour les ingrédients naturels et la demande croissante de produits à l'écran propre continuent de faire avancer le marché. L'industrie de l'alimentation et des boissons reste le plus grand consommateur d'ingrédients de malt, avec 70% de la part de marché. Les innovations dans le traitement du malt favorisent également la croissance du marché en améliorant la qualité des produits et en créant divers produits à base de malt. Cependant, la volatilité des prix due aux coûts fluctuants de l'orge, la principale matière première du malt, est une retenue clé. Comme les prix de l'orge peuvent augmenter de 15 à 20% par an en raison de facteurs tels que les changements climatiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, cela pose un défi important pour les fabricants de malt. Malgré ces défis, la demande de malt dans les aliments fonctionnels, les boissons et les produits de boulangerie devrait continuer de croître.

Moteurs de la croissance du marché

"Demande croissante de boissons artisanales"

La popularité croissante de la bière artisanale est un moteur majeur pour le marché des ingrédients du malt. La consommation de bière artisanale a augmenté de 7% par an, augmentant considérablement la demande d'ingrédients de malt de haute qualité. Le segment de la bière artisanale représente désormais 25 à 30% de la consommation mondiale de bière, qui continue de croître. De plus, l'intérêt croissant pour les boissons spécialisées tels que le cidre artisanal et les spiritueux premium a encore stimulé la demande d'ingrédients de malt. Le Malt est également un élément clé de la production de divers autres boissons artisanales, ce qui stimule la croissance du marché sur les marchés développés et émergents. Ce changement contribue à l'utilisation accrue du malt comme ingrédient clé dans les aliments fonctionnels. Le marché des aliments fonctionnels, qui se développe de 6 à 8% par an, comprend des boissons énergisantes, des barres protéinées et des collations, où les ingrédients du malt sont souvent utilisés pour leur douceur naturelle et leurs avantages nutritionnels. Alors que les consommateurs se concentrent sur des options naturelles plus saines, la demande d'ingrédients de malt devrait continuer de croître.

Contraintes de marché

"Coûts de production élevés et volatilité des prix"

Une restriction importante sur le marché des ingrédients du malt est les coûts de production élevés associés au processus de maltage. Le processus nécessite un équipement spécialisé et des intrants d'énergie importants, ce qui entraîne des coûts 20 à 30% plus élevés que les autres options d'ingrédients. De plus, les prix des matières premières, tels que l'orge, sont soumis à des fluctuations dues aux conditions climatiques et aux problèmes mondiaux de la chaîne d'approvisionnement, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix stables. Ces pressions sur les coûts ont un impact sur les marges bénéficiaires des producteurs et limitent la compétitivité des prix, en particulier dans les marchés sensibles aux prix. De plus, la dépendance à des régions géographiques spécifiques pour les matières premières ajoute des risques supplémentaires à la chaîne d'approvisionnement.

La production de malt est à forte intensité d'énergie, ce qui contribue à son empreinte environnementale. Les consommateurs et les organismes de réglementation exigent des pratiques de production plus durables, l'industrie du malt fait face à une pression pour réduire les émissions et les déchets. Les réglementations sur la durabilité deviennent plus strictes sur des marchés clés comme l'Europe et l'Amérique du Nord, et les entreprises qui ne s'adaptent pas à ces normes peuvent faire face à des sanctions réglementaires. 

Opportunités de marché

"Demande croissante d'alternatives sans gluten"

La tendance sans gluten a créé des opportunités importantes sur le marché des ingrédients du malt, avec plus de consommateurs optant pour des produits sans gluten en raison de préférences alimentaires ou de raisons de santé. À mesure que le marché sans gluten augmente de 20% par an, les producteurs de malt réagissent en développant des produits de malt sans gluten, tels que l'extrait de malt et les farines sans gluten. Ces produits sont utilisés dans la bière, les pains et les autres produits de boulangerie sans gluten, ouvrant de nouveaux segments de marché. Avec le changement mondial vers des produits alimentaires plus inclusifs, cette opportunité offre une croissance potentielle pour les entreprises axées sur la production d'alternatives de malt sans gluten.

Il existe une tendance croissante à utiliser des ingrédients de malt dans les produits axés sur la santé tels que les barres d'énergie, les poudres de protéines et les boissons fonctionnelles. La douceur naturelle du malt, les avantages nutritionnels et la capacité de fournir de l'énergie en font un ingrédient idéal pour ces produits. Avec une demande croissante d'aliments fonctionnels motivés par les consommateurs soucieux de leur santé, la possibilité pour les fournisseurs d'ingrédients malt de répondre à ce marché croissant est substantiel. Alors que les consommateurs continuent de rechercher des produits qui favorisent une meilleure nutrition et un meilleur bien-être, l'utilisation du malt dans ce secteur devrait voir une forte croissance.

Défis de marché

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénurie de matières premières"

Le marché des ingrédients du malt fait face à des défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la disponibilité des matières premières clés, en particulier l'orge. Les conditions météorologiques défavorables, telles que les sécheresses ou les inondations, peuvent entraîner des pénuries dans l'approvisionnement en orge, ce qui a un impact direct sur la production d'ingrédients de malt. De plus, les goulots d'étranglement des transports et les défis logistiques entraînent souvent des retards et une augmentation des coûts, compliquant l'offre mondiale d'ingrédients de malt. Ces problèmes de chaîne d'approvisionnement sont particulièrement problématiques sur les marchés émergents, où les opérations de l'agriculture et de la maltructure d'orge peuvent ne pas être aussi développées que dans des régions établies comme l'Europe ou l'Amérique du Nord.

Analyse de segmentation

Le marché des ingrédients du malt est segmenté par type et application, offrant divers produits adaptés à différentes industries. Par type, le marché comprend l'extrait de malt, la farine de malt et d'autres formes d'ingrédients à base de malt. L'extrait de malt est largement utilisé en raison de sa polyvalence et de son efficacité dans la production de nourriture et de boissons, contribuant à 45% de la part de marché. La farine de malt sert d'ingrédient clé dans les produits de boulangerie et autres aliments transformés, détenant 30% du marché. La catégorie des autres comprend des sirops de malt et d'autres produits de malt spécialisés, qui couvrent les 25% restants de la part de marché.

Par application, les ingrédients du malt sont principalement utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons, représentant la majorité du marché. Le secteur pharmaceutique utilise le malt comme ingrédient fonctionnel pour ses avantages nutritionnels, tandis que les applications de soins personnels exploitent le malt pour ses propriétés naturelles dans des produits comme les lotions et les shampooings. Le secteur des aliments et des boissons à lui seul est responsable de 60% de la part de marché, tandis que les produits pharmaceutiques et les soins personnels représentent respectivement 25% et 15%.

Par type 

• Extrait de malt:L'extrait de malt détient une part importante sur le marché des ingrédients du malt, tirée par son utilisation généralisée dans le secteur des aliments et des boissons. Ce produit, connu pour sa douceur naturelle et son profil de saveur riche, est utilisé dans une variété d'applications, notamment des boissons, des produits de boulangerie et des collations. L'extrait de malt représente 45% de la part de marché totale, la demande augmentant en particulier dans les produits de brassage artisanal et d'aliments naturels. La préférence croissante pour les édulcorants naturels et l'augmentation des boissons non alcoolisées et fonctionnelles ont encore contribué à sa domination.

• Farine de malt: La farine de malt est un autre produit essentiel sur le marché des ingrédients malt, représentant environ 30% de la part de marché. Principalement utilisé dans les produits de cuisson et de confiserie, la farine de malt améliore la saveur, la texture et la durée de conservation. Il est généralement incorporé dans le pain, les gâteaux, les cookies et les pâtisseries. Comme les consommateurs exigent plus de produits artisanaux et soucieux de la santé, la croissance des produits de boulangerie sans gluten et biologiques a entraîné la demande de farine de malt. Son rôle dans les formulations plus saines et les aliments fonctionnels en a fait un ingrédient préféré pour les boulangers et les fabricants du secteur alimentaire.

• Autres :La catégorie des autres comprend des produits de malt spécialisés tels que les sirops de malt, les poudres de malt et les ingrédients à base de malt utilisés dans diverses applications de niche. Bien que ce segment représente une plus petite partie du marché, environ 25%, elle connaît une croissance régulière. Les sirops de malt sont populaires dans la production de boissons, de boissons énergisantes et de collations, tandis que les poudres de malt sont utilisées dans la confiserie et comme exhausteurs de saveurs. Ce segment devrait voir une adoption accrue, en particulier dans la production de produits réduits en sucre et dans le cadre des formulations de la propre étiquette, tirées par la demande croissante de transparence des ingrédients.

Par demande 

• Nourriture et boisson:Le secteur des aliments et des boissons est la plus grande application d'ingrédients de malt, responsable de 60% de la part de marché totale. Ce segment comprend une large gamme de produits, tels que les boissons alcoolisées (en particulier la bière), les collations, les produits de boulangerie et les produits laitiers. La demande croissante de bière artisanale et les aliments fonctionnels sains a contribué à la croissance de ce secteur. Le malt est largement utilisé pour ses propriétés d'édulcorant et sa capacité à améliorer la texture et la saveur. La tendance à la hausse vers les ingrédients naturels et propres stimule encore l'utilisation du malt dans l'industrie des aliments et des boissons.

• Pharmaceutique: L'application pharmaceutique des ingrédients de MALT détient 25% de la part de marché. Le malt est de plus en plus utilisé dans les suppléments nutritionnels en raison de ses niveaux élevés de vitamines, de minéraux et de fibres. De plus, l'extrait de malt est incorporé dans les médicaments pour ses avantages d'énergie et de digestif. La tendance croissante de l'utilisation d'ingrédients fonctionnels dans le secteur pharmaceutique a considérablement conduit ce marché. La demande mondiale croissante de produits de santé naturelle et biologique est susceptible de propulser l'utilisation des ingrédients du malt dans les formulations pharmaceutiques dans les années à venir.

• Soins personnels: L'application de soins personnels des ingrédients du MALT est le plus petit segment, représentant 15% du marché. Le malt est utilisé dans une gamme de produits de soins personnels tels que les shampooings, les conditionneurs, les produits de soins de la peau et les cosmétiques. Il est apprécié pour ses propriétés hydratantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Comme les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits naturels et biologiques, les ingrédients à base de malt sont intégrés dans les formulations de soins personnels. L'augmentation de la demande de produits de beauté propres et d'ingrédients durables a conduit à une augmentation de l'utilisation du malt dans l'industrie des soins personnels.

Perspectives régionales des ingrédients malt

Le marché des ingrédients du malt présente diverses perspectives de croissance dans diverses régions. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent les plus grandes parts de marché, tirées par la forte demande de l'industrie alimentaire et des boissons, en particulier dans la production de bière et les pâtisseries. La tendance croissante vers les ingrédients soucieux de la santé et de la propre élaboration alimente la demande d'ingrédients de malt dans ces régions. L'Asie-Pacifique, avec une consommation croissante de malt dans les aliments fonctionnels et les produits nutritionnels, est témoin d'une croissance substantielle. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont également montré une croissance prometteuse, tirée par l'adoption croissante des boissons artisanales et des aliments naturels.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des ingrédients du MALT est tiré par la forte industrie de la bière, en particulier aux États-Unis et au Canada, où la consommation de bière reste élevée. La bière artisanale est l'un des plus grands conducteurs, avec une demande croissante de malts de qualité supérieure et de spécialité dans le processus de brassage. L'industrie alimentaire et des boissons en Amérique du Nord représente 55% de la consommation totale des ingrédients du malt, tandis que le reste est utilisé dans les produits pharmaceutiques et les soins personnels. En outre, les consommateurs nord-américains se déplacent de plus en plus vers des ingrédients plus sains et naturels, ce qui soutient davantage la croissance des produits à base de malt.

Europe

L'Europe est une région dominante pour le marché des ingrédients du malt, des pays comme l'Allemagne et la Belgique étant les grands consommateurs en raison de leur forte culture de la bière. L'extrait de malt est largement utilisé dans la production de bière et les pâtisseries. La demande croissante d'ingrédients propres et naturels a conduit à une préférence accrue pour le malt dans le secteur des aliments et des boissons. L'Allemagne, un grand producteur et consommateur de malt, détient 35% du marché européen. La région voit également une adoption croissante dans les secteurs pharmaceutique et de soins personnels, motivé par une sensibilisation croissante aux avantages du malt dans les produits fonctionnels.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est témoin d'une croissance rapide sur le marché des ingrédients du MALT, en particulier en Chine et en Inde, où l'industrie de l'alimentation et des boissons se développe à un rythme régulier. La consommation croissante de bière et d'aliments fonctionnels dans cette région contribue à la demande croissante d'ingrédients de malt. L'extrait de malt gagne également en popularité dans les produits de boulangerie et les collations en raison de sa douceur naturelle et de ses propriétés nutritionnelles. Cette région devrait connaître un taux de croissance d'environ 7%, avec plus d'acteurs entrant sur le marché pour répondre à la demande croissante des économies développées et émergentes.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique, bien que plus petite par rapport à d'autres, connaît une croissance significative du marché des ingrédients du MALT, tirée par la demande croissante de bière artisanale et de produits naturels. Des pays comme la Turquie, l'Afrique du Sud et les EAU voient une augmentation de la consommation de produits à base de malt, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons. La croissance de l'industrie de la bière de la région, combinée à un intérêt accru pour les aliments fonctionnels, devrait alimenter la demande d'ingrédients de malt dans les années à venir. Cette région devrait croître à 5% par an.

Acteurs clés du marché des ingrédients malt

• Cargot
• Dohler
• Ireks
• Maltère
• Simpsons Malt
• Le soufflet
• Axéréal
• Barmalt Inde
• Graincorp
• Malt viking

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• Cargill:Cargill est un leader mondial de la production et de l'approvisionnement en ingrédients agricoles et alimentaires, y compris les ingrédients du malt. La société a renforcé une forte présence sur le marché des ingrédients du malt grâce à son vaste portefeuille, qui comprend l'extrait de malt, la farine de malt et d'autres produits à base de malt utilisés dans les aliments et les boissons, les aliments pour animaux, etc. Le solide réseau de distribution de Cargill à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique l'a aidé à obtenir une part importante du marché. En outre, l’accent mis par l’entreprise sur la durabilité et l’innovation dans les produits basés sur le malt a encore cimenté sa position en tant que leader du marché. Avec ses capacités de recherche et de développement solides, Cargill continue de développer de nouveaux produits adaptés aux préférences des consommateurs, ce qui stimule la croissance dans divers secteurs tels que l'industrie des aliments et des boissons.

• Dohler:Dohler, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ingrédients naturels, détient une part dominante sur le marché des ingrédients du malt, en particulier pour les applications alimentaires et de boissons. L’expertise de l’entreprise dans la production d’extraits de malt et d’ingrédients à base de malt est soutenue par ses installations de production de pointe et une vaste présence mondiale. La force clé de Dohler réside dans sa capacité à innover et à proposer des solutions personnalisées pour une large gamme de produits alimentaires, notamment la boulangerie, les produits laitiers et les boissons gazeuses. Leurs relations solides avec les grandes marques du secteur des aliments et des boissons ont contribué à garantir une position importante sur le marché des ingrédients du MALT. En plus de ses produits principaux, Dohler investit massivement dans les pratiques d'approvisionnement et de durabilité des ingrédients naturels, ce qui s'aligne sur la demande croissante des consommateurs pour l'étiquette plus propre et les ingrédients alimentaires durables.