Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de machines, par types (location de machines de construction lourde, location d’équipements de transport hors route, location d’équipements de machines minières, pétrolières et gazières et forestières, location de machines et d’équipements de bureau, location d’autres équipements de machines commerciales et industrielles), applications (industrie pétrolière et gazière, industrie de la construction, industrie minière, industrie électrique) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

Taille du marché de la location de machines

La taille du marché mondial de la location de machines était de 132,47 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 145,3 millions de dollars en 2025, pour atteindre 311,18 millions de dollars d’ici 2034. Cette croissance représente un TCAC de 8,83 % de 2025 à 2034, dont environ 41 % sont tirés par le développement des infrastructures, 33 % par l’expansion industrielle et 26 % par la mise à niveau technologique de la flotte.

Le marché américain de la location de machines détient une part importante, avec environ 46 % de la demande régionale liée aux infrastructures et aux projets industriels à grande échelle. Environ 37 % des clients préfèrent les contrats à court terme pour plus de flexibilité, tandis que 29 % donnent la priorité aux flottes télématiques pour une meilleure utilisation.

Principales conclusions

• Taille du marché :132,47 milliards de dollars (2024), 145,3 milliards de dollars (2025), 311,18 milliards de dollars (2034), TCAC 8,83 %.
• Moteurs de croissance :47 % de demande de flotte télématique, 39 % d'éco-conformité, 32 % de maintenance prédictive.
• Tendances :44 % de groupes motopropulseurs hybrides, 36 % de télématique IA, 29 % de fonctions de sécurité améliorées.
• Acteurs clés :United Rentals, Caterpillar, Ashtead Group, Kanamoto, Loxam et plus encore.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord 34 %, Europe 27 %, Asie-Pacifique 28 %, Moyen-Orient et Afrique 11 %.
• Défis :39 % de disponibilité des accessoires de niche, 32 % de cycles de service correspondants, 27 % de courbes d'apprentissage de l'opérateur.
• Impact sur l'industrie :41 % d'informations régionales, 33 % de données spécifiques à un type, 22 % d'adoption technologique.
• Développements récents :Expansion de la télématique de 18 %, économies de carburant des chargeurs hybrides de 22 %, croissance de la flotte électrique de 20 %.

Le marché de la location de machines évolue rapidement avec des solutions technologiques, des mesures d'éco-conformité et des modèles de contrat flexibles améliorant l'efficacité dans plusieurs secteurs à travers le monde.

Tendances du marché de la location de machines

La demande de location de machines est stimulée par la flexibilité axée sur les projets et la réduction du risque de propriété, avec environ 58 % des acheteurs donnant la priorité à l'accès à court terme aux actifs plutôt qu'aux achats. Environ 46 % des entrepreneurs citent la préservation des flux de trésorerie comme la principale raison de choisir la location de machines, tandis que près de 41 % mettent l'accent sur un redimensionnement plus rapide de leur flotte pendant les périodes de pointe. Les flottes télématiques représentent environ 52 % de l'utilisation de la location de machines, améliorant la disponibilité d'environ 18 % et réduisant les temps d'inactivité de près de 14 %. Les équipements électriques et hybrides dans les gammes de location de machines sont choisis par environ 27 % des projets urbains en raison de contraintes de bruit et d'émissions. Les contrats de location de machines sur plusieurs mois représentent près de 37 % des contrats actifs, et environ 33 % des utilisateurs finaux signalent des audits de sécurité standardisés liés aux transferts de location de machines.

Dynamique du marché de la location de machines

CHAUFFEURS

"Demande croissante d’exécution de projets légers en ressources"

Environ 49 % des entrepreneurs de taille moyenne préfèrent la location de machines pour maintenir les coûts fixes en dessous de 30 % des dépenses totales en équipement. Environ 45 % déclarent que la location de machines améliore la compétitivité des offres grâce à une exposition initiale en capital inférieure de 12 à 18 %. Environ 38 % soulignent que l'accès à une gamme de modèles plus large via la location de machines augmente la productivité du site de 9 à 15 %. Près de 34 % des acheteurs notent que la location de machines normalise la qualité de la maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus d'environ 16 %

OPPORTUNITÉ

"Croissance des flottes de location connectées et à faibles émissions"

Environ 43 % des propriétaires de flotte prévoient d'étendre leurs actifs de location de machines télématiques pour améliorer leur utilisation de 10 à 17 %. Près de 35 % des emplois publics et commerciaux incluent désormais des préférences à faibles émissions, orientant 22 à 28 % des récompenses vers des unités de location de machines électriques ou hybrides. Environ 31 % des locataires recherchent des tableaux de bord analytiques comparant les taux de carburant, de ralenti et de cycle, et près de 29 % sont prêts à payer un supplément de 4 à 7 % pour des options de location de machines plus écologiques avec des mesures de performances vérifiées.

CONTENTIONS

"Exposition élevée au transport, à la conformité et aux temps d’arrêt"

Environ 36 % des acheteurs signalent que la logistique de livraison et de ramassage ajoute 6 à 11 % aux coûts globaux de location de machines. Près de 33 % citent les contrôles de conformité et la certification des opérateurs comme prolongeant les fenêtres de mobilisation de 8 à 12 %. Environ 28 % déclarent que les franchises de dommages et les assurances ajoutent 3 à 5 % aux factures, tandis qu'environ 24 % connaissent des baisses de productivité de 5 à 9 % lors des échanges entre les modèles de location de machines.

DÉFI

"Équilibrer la disponibilité de la flotte avec les besoins spécialisés"

Environ 39 % des locataires sont confrontés à des contraintes de disponibilité pour les pièces jointes de niche, ce qui allonge les délais de livraison de 10 à 16 %. Environ 32 % déclarent que faire correspondre les cycles de service à la bonne classe de location de machines nécessite une planification supplémentaire qui peut décaler les horaires de 4 à 7 %. Près de 27 % soulignent la variabilité de la familiarité des opérateurs entre les marques, créant des courbes d'apprentissage qui réduisent la productivité de la première semaine de 6 à 9 % sur les déploiements multisites.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial de la location de machines était de 132,47 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 145,3 millions de dollars en 2025 et 311,18 millions de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 8,83 % au cours de la période 2025-2034. Par type et par application, la location de machines présente des modèles d'adoption distincts liés à l'utilisation, à l'efficacité du transport et à l'intensité de la conformité. Les sections suivantes détaillent la taille, la part et le TCAC du marché 2025 pour chaque type et application, l’adoption de la location de machines étant soutenue par un comportement quantifiable basé sur un pourcentage, sans faire référence à des liens externes.

Par type

Location de machines de construction lourde

La location de machines de construction lourde domine la demande centrée sur les projets, où 51 à 57 % des entrepreneurs donnent la priorité à l'accès aux excavatrices, aux chargeuses et aux grues pendant les périodes de pointe. Environ 42 % des locataires signalent des échanges de modèles spécifiques à des tâches en cours de projet, et près de 29 % dépendent de la disponibilité des équipes de nuit. Environ 33 % des utilisateurs citent le service à réponse rapide dans la location de machines comme le principal levier de disponibilité.

Taille du marché de la location de machines de construction lourde, revenus en 2025, part et TCAC pour la location de machines de construction lourde. La location de machines de construction lourde détenait la plus grande part du marché de la location de machines, représentant 55,21 millions de dollars en 2025, soit 38 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8,9 % de 2025 à 2034, grâce aux fenêtres d'utilisation élevée, au renouvellement rapide des modèles et à la télématique intégrée.

Principaux pays dominants sur le segment de la location de machines de construction lourde

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 12,15 millions de dollars en 2025, détenant une part de 22 % et devraient connaître une croissance à un TCAC de 8,6 % en raison du déploiement d'infrastructures multisites et de constructions commerciales régulières.
• La Chine est en tête du segment avec une taille de marché de 11,59 millions de dollars en 2025, détenant une part de 21 % et devrait croître à un TCAC de 9,0 % en raison du réaménagement urbain et de la modernisation de la flotte.
• L'Inde était en tête du segment avec une taille de marché de 6,63 millions de dollars en 2025, détenant une part de 12 % et devrait croître à un TCAC de 10,2 % en raison de l'activité des clusters routiers, métropolitains et industriels.

Location d'équipement de transport hors route

La location d'équipement de transport hors route répond aux besoins de transport, d'accès et de mobilité sur site ; environ 44 % des utilisateurs citent des échanges de flotte flexibles pour s'adapter au terrain et à la charge utile. Environ 31 % préfèrent les contrats groupés de location de machines combinant des transporteurs et des ascenseurs, et environ 26 % mettent l'accent sur la télémétrie de sécurité pour l'optimisation des itinéraires.

Taille du marché de la location d’équipement de transport hors route, revenus en 2025, part et TCAC pour la location d’équipement de transport hors route. Ce type a atteint 27,61 millions de dollars en 2025, soit 19 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 8,2 % jusqu'en 2034, soutenu par des sites à forte mobilité et une répartition axée sur la sécurité.

Principaux pays dominants dans le segment de la location d’équipement de transport hors route

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 6,63 millions de dollars en 2025, détenant une part de 24 % et devraient croître à un TCAC de 8,1 % en raison de l’expansion importante des friches industrielles.
• L'Allemagne était en tête du segment avec une taille de marché de 4,14 millions de dollars en 2025, détenant une part de 15 % et devrait croître à un TCAC de 7,9 % en raison de normes strictes de sécurité et de qualité.
• Le Japon était en tête du segment avec un marché de 3,31 millions de dollars en 2025, détenant une part de 12 %, et devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,3 % grâce à des flottes compactes et de haute qualité pour des sites restreints.

Location d'équipement de machines pour les mines, le pétrole, le gaz et la foresterie

Ce type de location de machines est sélectionné là où 47 à 53 % des opérations doivent s'adapter aux volumes d'extraction cycliques. Environ 36 % s’appuient sur une capacité de pointe à court terme et près de 28 % donnent la priorité aux SLA de maintenance lourde afin de maintenir une utilisation élevée dans les déploiements à distance. Les points de contrôle de sécurité et de conformité influencent environ 31 % des conditions contractuelles.

Taille du marché de la location d’équipements de machines minières, pétrolières, gazières et forestières, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Le segment a enregistré 24,70 millions de dollars en 2025, soit une part de 17 %, et devrait se développer à un TCAC de 9,4 % grâce à des cycles de service spécialisés et à des réseaux de services sur sites distants.

Principaux pays dominants dans le segment de la location d’équipements pour les mines, le pétrole, le gaz et les forêts

• L'Australie était en tête du segment avec une taille de marché de 4,20 millions de dollars en 2025, détenant une part de 17 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,1 % en raison de grands projets à ciel ouvert.
• Le Canada était en tête du segment avec une taille de marché de 3,46 millions de dollars en 2025, détenant une part de 14 % et devrait croître à un TCAC de 8,8 % en raison de ses empreintes d'extraction diversifiées.
• L'Arabie saoudite était en tête du segment avec une taille de marché de 2,96 millions de dollars en 2025, détenant une part de 12 % et devrait croître à un TCAC de 9,6 % en raison des mises à niveau de capacité en amont.

Location de machines et d'équipement de bureau

La location de machines et d'équipements de bureau répond aux besoins administratifs, de back-office et de bureau de chantier pour lesquels 40 à 46 % des projets préfèrent les contrats évolutifs aux immobilisations. Environ 34 % mettent en avant les SLA de disponibilité pour la gestion des documents et des données, tandis que près de 25 % privilégient les services groupés pour les déploiements multisites.

Taille du marché de la location de machines et d’équipements de bureau, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. La catégorie a atteint 20,34 millions de dollars en 2025, soit une part de 14 %, et devrait croître à un TCAC de 7,6 %, soutenue par des installations temporaires et des équipes de projet distribuées.

Principaux pays dominants dans le segment de la location de machines et d’équipements de bureau

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 5,70 millions de dollars en 2025, détenant une part de 28 % et devraient croître à un TCAC de 7,4 % en raison des grands bureaux de programme.
• Le Royaume-Uni est en tête du segment avec une taille de marché de 2,24 millions de dollars en 2025, détenant une part de 11 % et devrait croître à un TCAC de 7,1 % en raison de déploiements flexibles sur le lieu de travail.
• Le Japon était en tête du segment avec une taille de marché de 2,03 millions de dollars en 2025, détenant une part de 10 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,3 % grâce à des normes d'équipement compactes et de haute fiabilité.

Location d'autres équipements de machines commerciales et industrielles

La location d’autres équipements de machines commerciales et industrielles couvre les actifs de nettoyage, d’environnement, de fabrication et de test. Environ 38 % des locataires citent une disponibilité rapide, 27 % préfèrent des conditions de type abonnement et 21 % recherchent une formation intégrée pour accélérer une utilisation sûre pour diverses tâches.

Taille du marché de la location d’autres équipements de machines commerciales et industrielles, revenus en 2025, part et TCAC pour ce type. Le segment a enregistré 17,44 millions de dollars en 2025, soit une part de 12 %, avec un TCAC projeté de 10,1 % tiré par les cas d'utilisation spécialisés et les entrepreneurs multimétiers.

Principaux pays dominants dans le segment de la location d’autres équipements de machines commerciales et industrielles

• La Chine était en tête du segment avec une taille de marché de 3,14 millions de dollars en 2025, détenant une part de 18 % et devrait croître à un TCAC de 10,4 % en raison d'une demande industrielle diversifiée.
• L'Inde était en tête du segment avec une taille de marché de 2,79 millions de dollars en 2025, détenant une part de 16 % et devrait croître à un TCAC de 10,7 % en raison de l'adoption des MPME.
• Le Brésil était en tête du segment avec une taille de marché de 1,92 million de dollars en 2025, détenant une part de 11 % et devrait croître à un TCAC de 9,8 % en raison de l'expansion des services industriels.

Par candidature

Industrie pétrolière et gazière

La location de machines dans l'industrie pétrolière et gazière est privilégiée, où environ 48 % des opérateurs doivent aligner leurs flottes sur des calendriers de production volatils. Environ 34 % nécessitent une mobilisation rapide vers de nouvelles plateformes ou terminaux, et près de 26 % mettent l'accent sur des cycles de service robustes et une télémétrie de sécurité sur les actifs loués.

Taille du marché de l’industrie pétrolière et gazière, revenus en 2025, part et TCAC pour l’industrie pétrolière et gazière. L'industrie pétrolière et gazière représentait 34,87 millions de dollars en 2025, soit 24 % du marché de la location de machines, et devrait croître à un TCAC de 8,4 % jusqu'en 2034, soutenue par les arrêts de maintenance et les projets d'expansion.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie pétrolière et gazière

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 6,97 millions de dollars en 2025, détenant une part de 20 % et devraient croître à un TCAC de 8,2 % en raison de cycles de maintenance soutenus.
• L'Arabie saoudite était en tête du segment avec une taille de marché de 5,23 millions de dollars en 2025, détenant une part de 15 % et devrait croître à un TCAC de 8,6 % grâce aux programmes de fiabilité en amont.
• Les Émirats arabes unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 3,49 millions de dollars en 2025, détenant une part de 10 % et devraient croître à un TCAC de 8,7 % en raison des mises à niveau en aval.

Industrie du bâtiment

Dans le secteur de la construction, la location de machines favorise l'évolutivité où 55 à 61 % des projets nécessitent une augmentation périodique de la flotte. Environ 39 % des entrepreneurs citent la disponibilité multimarque comme augmentant la productivité de 8 à 13 %, et 28 % préfèrent les camions de service sur site pour réduire les temps d'arrêt.

Taille du marché de l’industrie de la construction, revenus en 2025, part et TCAC pour l’industrie de la construction. L'industrie de la construction était la demande la plus importante avec 59,57 millions de dollars en 2025, soit une part de 41 %, et devrait se développer à un TCAC de 9,1 %, grâce aux infrastructures, aux constructions commerciales et aux programmes de renouvellement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie de la construction (rubrique Principaux pays dominants dans le segment Application 1)

• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 13,70 millions de dollars en 2025, détenant une part de 23 % et devraient croître à un TCAC de 9,0 % en raison de projets d'investissement multi-États.
• La Chine était en tête du segment avec une taille de marché de 13,11 millions de dollars en 2025, détenant une part de 22 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 9,3 % en raison du réaménagement urbain.
• L'Inde était en tête du segment avec une taille de marché de 7,74 millions de dollars en 2025, détenant une part de 13 % et devrait croître à un TCAC de 10,1 % en raison des corridors de transport et industriels.

Industrie minière

La location de machines dans l'industrie minière se concentre sur les actifs de haute puissance et les SLA de maintenance ; environ 44 % des utilisateurs s'appuient sur une capacité de pointe pendant les pics d'extraction, et environ 31 % mettent l'accent sur la surveillance critique en matière de sécurité sur les flottes louées.

Taille du marché de l’industrie minière, revenus en 2025, part et TCAC pour l’industrie minière. L'industrie minière représentait 27,61 millions de dollars en 2025, soit une part de 19 %, et devrait croître à un TCAC de 8,9 %, soutenu par les puits d'expansion et les améliorations de traitement.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie minière

• L'Australie était en tête du segment avec une taille de marché de 5,25 millions de dollars en 2025, détenant une part de 19 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,7 % grâce à d'importants programmes à ciel ouvert.
• La Chine était en tête du segment avec une taille de marché de 3,59 millions de dollars en 2025, détenant une part de 13 % et devrait croître à un TCAC de 9,0 % en raison d'une activité stable de traitement du minerai.
• L'Afrique du Sud était en tête du segment avec une taille de marché de 2,76 millions de dollars en 2025, détenant une part de 10 % et devrait croître à un TCAC de 8,5 % en raison d'une modernisation en profondeur.

Industrie de l'énergie

La location de machines pour l’industrie électrique est choisie là où 42 à 48 % des services publics et des EPC nécessitent une mobilisation en cas de panne. Environ 33 % apprécient les packages standardisés de levage, d'accès et d'alimentation de secours, et environ 24 % donnent la priorité aux contrôles de conformité rapides pour raccourcir les fenêtres de panne.

Taille du marché de l’industrie électrique, revenus en 2025, part et TCAC pour l’industrie électrique. Le secteur de l'électricité a atteint 23,25 millions de dollars en 2025, soit une part de 16 %, et devrait croître à un TCAC de 8,0 %, grâce au renforcement du réseau, au bilan des centrales renouvelables et aux révisions programmées.

Top 3 des principaux pays dominants dans le segment de l’industrie électrique

• La Chine est en tête du segment avec une taille de marché de 4,18 millions de dollars en 2025, détenant une part de 18 % et devrait connaître une croissance à un TCAC de 7,8 % grâce aux mises à niveau du réseau et de la production.
• Les États-Unis sont en tête du segment avec une taille de marché de 3,72 millions de dollars en 2025, détenant une part de 16 % et devraient croître à un TCAC de 7,9 % en raison du durcissement du transport et des pannes.
• L'Inde était en tête du segment avec une taille de marché de 2,79 millions de dollars en 2025, détenant une part de 12 % et devrait croître à un TCAC de 8,3 % en raison de l'expansion de la production et des sous-stations.

Perspectives régionales du marché de la location de machines

La taille du marché mondial de la location de machines était de 132,47 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 145,3 millions de dollars en 2025, pour atteindre 311,18 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 8,83 % au cours de la période 2025-2034. Au niveau régional, l'Amérique du Nord représente 34 % du marché, l'Europe 27 %, l'Asie-Pacifique 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 11 %. Les modèles de croissance varient, la demande étant influencée par les cycles de construction, la modernisation de la flotte et les exigences de conformité réglementaire dans chaque région.

Amérique du Nord

La demande de location de machines en Amérique du Nord est soutenue par 48 % des entrepreneurs qui donnent la priorité aux stratégies de gestion légère des actifs pour la préservation du capital. Environ 39 % des locataires préfèrent les contrats de services groupés et 31 % exploitent la télématique avancée pour optimiser leur flotte. Le marché américain domine la consommation régionale.

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché de la location de machines, représentant 49,40 millions de dollars en 2025, soit 34 % du marché total, tirée par les investissements dans les infrastructures, le réaménagement urbain et la gestion de flotte technologique.

Amérique du Nord – Principaux pays dominants sur le marché de la location de machines

• Les États-Unis étaient en tête avec un marché de 33,59 millions de dollars en 2025, détenant une part de 68 % en raison de projets de construction à grande échelle et de solides réseaux de location.
• Le Canada détenait 10,38 millions de dollars en 2025, soit une part de 21 %, soutenue par l'expansion des infrastructures minières et énergétiques.
• Le Mexique a enregistré 5,43 millions de dollars en 2025, soit une part de 11 %, tirée par le développement du corridor industriel.

Europe

En Europe, environ 44 % des contrats de location de machines se concentrent sur des équipements éco-conformes, tandis que 36 % intègrent le suivi des actifs numériques. Les réseaux de location multi-pays représentent 29 % du total des déploiements, mettant en évidence l'efficacité du partage transfrontalier d'équipements.

L'Europe représentait 39,23 millions de dollars en 2025, soit 27 % du marché, propulsée par le renouvellement des infrastructures urbaines, l'adoption de flottes vertes et le calendrier des projets industriels.

Europe – Principaux pays dominants sur le marché de la location de machines

• L'Allemagne était en tête avec 11,38 millions de dollars en 2025, soit une part de 29 %, en raison de normes d'émission strictes et d'une disponibilité avancée de sa flotte.
• La France a enregistré 9,42 millions de dollars en 2025, soit une part de 24 %, tirée par la forte densité de construction dans les zones urbaines.
• Le Royaume-Uni a enregistré 8,43 millions de dollars en 2025, soit une part de 21 %, soutenus par des projets de logement et de transport.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique affiche une croissance rapide, avec 52 % des locataires se concentrant sur des flottes évolutives pour les mégaprojets. Environ 41 % mettent l'accent sur la disponibilité à court terme et 33 % investissent dans des capacités de transport lourd pour l'expansion industrielle.

L'Asie-Pacifique représentait 40,68 millions de dollars en 2025, soit 28 % du marché de la location de machines, soutenu par les infrastructures de transport, le développement des énergies renouvelables et les programmes d'urbanisation.

Asie-Pacifique – Principaux pays dominants sur le marché de la location de machines

• La Chine est en tête avec 13,43 millions de dollars en 2025, soit une part de 33 %, en raison de mégaprojets d'infrastructure et de l'expansion de sa flotte.
• L'Inde a enregistré 10,58 millions de dollars en 2025, soit une part de 26 %, tirée par le développement des routes, des chemins de fer et des parcs industriels.
• Le Japon a enregistré 7,72 millions de dollars en 2025, soit une part de 19 %, soutenu par des méthodes de construction de haute technologie et des locations axées sur l'efficacité.

Moyen-Orient et Afrique

La demande de location au Moyen-Orient et en Afrique est tirée par 46 % des projets nécessitant des flottes lourdes pour les opérations pétrolières, gazières et minières. Environ 35 % privilégient un déploiement rapide sur des sites distants et 28 % intègrent des modèles conformes à la sécurité.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 15,98 millions de dollars en 2025, soit 11 % du marché total de la location de machines, soutenu par des infrastructures à grande échelle, des projets de diversification énergétique et des investissements dans le secteur minier.

Moyen-Orient et Afrique – Principaux pays dominants sur le marché de la location de machines

• L'Arabie saoudite est en tête avec 4,95 millions de dollars en 2025, soit une part de 31 %, tirée par la diversification industrielle et les mégaprojets.
• Les Émirats arabes unis ont enregistré 3,83 millions de dollars en 2025, soit une part de 24 %, soutenus par le tourisme et le développement urbain.
• L'Afrique du Sud a enregistré 2,71 millions de dollars en 2025, soit une part de 17 %, tirée par les installations minières et les énergies renouvelables.

Liste des principales sociétés du marché de la location de machines profilées

Analyse des investissements et opportunités sur le marché de la location de machines

Environ 47 % des investissements dans la location de machines se concentrent sur l'expansion des flottes télématiques afin d'améliorer l'utilisation de 15 à 20 %. Près de 39 % ciblent les machines électriques et hybrides pour répondre aux exigences croissantes en matière d'éco-conformité, tandis que 32 % visent à intégrer la maintenance prédictive. Environ 28 % des parties prenantes allouent des budgets pour se développer sur les marchés émergents, et 25 % explorent des formules de location intersectorielles. Les marchés numériques contribuent à des taux de réservation 21 % plus élevés, 18 % des clients optant pour des contrats à long terme dépassant 12 mois. Les opportunités se multiplient également dans le regroupement de machines avec des opérateurs formés, une tendance citée par 23 % des responsables des achats comme une valeur ajoutée majeure dans les appels d'offres.

Développement de nouveaux produits

Environ 44 % des développements de nouveaux produits dans le secteur de la location de machines se concentrent sur les groupes motopropulseurs hybrides et les équipements lourds alimentés par batterie. Environ 36 % impliquent une télématique basée sur l'IA pour la surveillance de la flotte en temps réel, et 31 % introduisent des accessoires modulaires pour les équipements multitâches. Près de 29 % des innovations intègrent des fonctionnalités améliorées de sécurité des opérateurs, notamment la prévention des collisions et la surveillance de la fatigue. Des forfaits de location personnalisables liés à l'analyse des performances sont signalés dans 27 % des lancements, tandis que 24 % se concentrent sur des équipements à très faibles émissions pour répondre aux exigences de conformité urbaine. Les équipements prêts à la location, conçus pour un montage et un démontage rapides, représentent désormais 19 % des lancements de nouveaux produits, destinés aux projets urgents.

Développements récents

• Expansion de la flotte de United Rentals :Augmentation de 18 % des actifs équipés de systèmes télématiques, augmentant ainsi l'utilisation de la flotte et réduisant les temps d'arrêt dans les secteurs à forte demande.
• Lancement du chargeur hybride Caterpillar :Introduitchargeurs hybridesavec une consommation de carburant inférieure de 22 %, ciblant les projets de construction urbaine avec des restrictions d'émissions.
• Mise à niveau de la plateforme numérique Herc Rentals :Outils de réservation et de suivi de flotte améliorés, améliorant l'engagement client de 25 % grâce aux données de disponibilité des équipements en temps réel.
• Ajout de la flotte Loxam à faibles émissions :Élargissement de 20 % de l'offre de machines électriques, répondant aux initiatives de construction verte urbaine de l'UE.
• Unités d'alimentation portables Atlas Copco :Lancement de groupes motopropulseurs mobiles à faible bruit avec un rendement amélioré de 17 % pour la construction et les événements.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la location de machines fournit une analyse approfondie de la dynamique, des tendances, de la segmentation et des paysages concurrentiels du marché. Environ 41 % du rapport couvre des informations au niveau régional et national, dont 33 % se concentrent sur les modèles d'adoption spécifiques à un type. Les répartitions par application représentent 28 % de l'étude, mettant en évidence les différents facteurs de location pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la construction, des mines et de l'énergie. Environ 22 % du rapport est consacré à l'intégration des technologies émergentes, telles que la télématique IA et l'adoption de flottes hybrides, tandis que 19 % examinent les stratégies de location liées au développement durable. L'étude comprend une couverture de 25 % sur l'analyse comparative de la concurrence, dressant le profil de plus de 20 acteurs clés avec des informations sur les parts de marché. Les projections basées sur les données sont étayées par 38 % du contenu du rapport en termes de modèles statistiques, offrant une voie de prévision claire. La recherche consacre également 14 % à l’identification des marchés à forte croissance, 11 % à la faisabilité des investissements et 9 % à l’analyse du comportement des clients.