Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des graines de lupin, types (Lupinus Albus, Lupinus Luteus, Lupinus Angustifolia, Lupinus Caudatus, Lupinus Mutabilis, autres), applications (produits pharmaceutiques, aliments et boissons, suppléments nutritionnels et de bien-être, cosmétiques, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

Taille du marché des graines de lupin

La taille du marché mondial des graines de lupin était de 1,62 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars en 2026 à 3,56 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 8,22 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Le marché des graines de lupin continue de se développer à mesure que les réseaux de production mondiaux intègrent des systèmes avancés de traitement des graines, des outils de traçabilité et des plateformes commerciales numérisées. Plus de 43 % des grands fournisseurs agricoles ont adopté des prévisions basées sur des données pour gérer la volatilité des prix et les fluctuations saisonnières de la demande. Environ 38 % des fabricants utilisent désormais des lignes automatisées de nettoyage, de tri et d'emballage, ce qui a permis d'augmenter l'efficacité du débit de 27 %. L’augmentation constante de la demande de la part des transformateurs d’aliments fonctionnels et des producteurs de nutraceutiques renforce l’évolutivité à long terme de la culture mondiale du lupin.

Le marché américain des graines de lupin démontre une forte courbe d’adoption technologique avec 33 % des fournisseurs de semences mettant en œuvre des systèmes de tri optique et de qualité basés sur l’IA. Environ 29 % des commerçants nationaux participent à des contrats intégrés de la ferme au transformateur qui stabilisent les prix et garantissent un flux constant de matières premières. La numérisation de la logistique dans les ports et les réseaux ferroviaires a amélioré la vitesse de distribution de 21 %, tandis que les programmes agricoles coopératifs représentent 24 % de la superficie totale de lupin. Les incitations réglementaires pour les protéagineux sans OGM et la croissance de 25 % du financement privé de la R&D devraient améliorer la compétitivité des producteurs américains au sein de la chaîne d’approvisionnement internationale du lupin.

Principales conclusions

• Taille du marché :1,62 milliard de dollars (2025), 1,75 milliard de dollars (2026), 3,56 milliards de dollars (2035), 8,22 % TCAC – illustrant une croissance robuste tirée par la distribution numérisée des semences et des modèles d’approvisionnement mondiaux résilients.
• Moteurs de croissance :Augmentation de 42 % de l'utilisation de protéines alternatives, croissance de 36 % des méthodes agricoles éco-efficaces, augmentation de 33 % des investissements en R&D vers les variétés de lupin hybrides.
• Tendances :Expansion de 31 % de l’intégration de l’agriculture intelligente, adoption de 28 % de l’irrigation basée sur des capteurs, évolution de 27 % vers la traçabilité blockchain pour la vérification de l’origine des semences.
• Acteurs clés :West Coast Seeds, Soya UK Ltd, Coorow Seeds, Lup'ingredients, Barentz Food & Nutrition et plus encore.
• Aperçus régionaux :Asie-Pacifique 38 %, Amérique du Nord 27 %, Europe 24 %, Moyen-Orient et Afrique 11 %, représentant collectivement une distribution mondiale complète.
• Défis :29 % de pression sur les coûts des équipements de transformation, 24 % de pénurie de technologues semenciers qualifiés, 21 % de variabilité de l'adaptabilité climatique de certaines espèces.
• Impact sur l'industrie :Augmentation de 37 % de la transparence de la chaîne de valeur, réduction de 32 % des pertes après récolte grâce au stockage intelligent, gain de 28 % dans l'adoption de l'agriculture contractuelle.
• Développements récents :Expansion de 33 % des innovations en matière d'enrobage des semences, 29 % de mises à niveau d'automatisation dans les usines, augmentation de 25 % des collaborations en matière de sélection de précision à travers les continents.

Le marché des graines de lupin est passé d’un segment de niche des légumineuses à un écosystème de protéagineux techniquement sophistiqué. Environ 40 % des exportateurs intègrent la traçabilité basée sur la blockchain pour se conformer à la certification transfrontalière, tandis que 35 % des laboratoires utilisent des techniques d'édition du génome pour améliorer la réduction et la digestibilité des alcaloïdes. Les collaborations croissantes entre les entreprises agrotechnologiques et les fournisseurs d'intrants ont optimisé les délais de mise sur le marché des semences, réduisant les délais de traitement de 23 % et améliorant l'uniformité des niveaux de production de protéines.

Tendances du marché des graines de lupin

Le marché des graines de lupin affiche une forte évolution technologique soutenue par l’agriculture de précision et l’analyse des semences. Environ 41 % des producteurs ont déployé des outils de télédétection pour surveiller l'efficacité de la fixation de l'azote, tandis que 34 % utilisent des capteurs IoT sur la santé des sols pour calibrer l'apport d'engrais. L’évolution vers des sources de protéines durables est soutenue par une augmentation de 29 % des partenariats en aval avec des entreprises de technologie alimentaire spécialisées dans la production d’analogues à la viande. Les installations de conditionnement des semences ont amélioré leur rendement de 26 % grâce à des équipements de décorticage et de tamisage semi-automatisés. L'intégration du stockage cryogénique pour la conservation à long terme du matériel génétique a augmenté de 18 %, garantissant la stabilité génétique des programmes de sélection. De plus, 32 % des fabricants d’aliments pour animaux préfèrent la farine de lupin comme substitut du soja en raison de son empreinte carbone inférieure de 20 à 25 % et de son profil d’acides aminés stable. Ces avancées étroitement liées redéfinissent collectivement la compétitivité au sein du marché mondial des graines de lupin.

Dynamique du marché des graines de lupin

OPPORTUNITÉ

Demande croissante de protéines végétales

La part des protéines végétales dans les formulations alimentaires mondiales a augmenté de 44 %, les graines de lupin représentant désormais près de 19 % du commerce total des protéines de légumineuses. Les transformateurs alimentaires d'Europe et d'Amérique du Nord ont adopté les concentrés de lupin dans 35 % de leurs innovations en matière de boulangerie, de boissons et de confiserie. Les avancées technologiques en matière d'emballage, telles que les sachets rincés à l'azote, ont amélioré la stabilité en conservation de 21 %, réduisant ainsi le gaspillage dans les canaux d'exportation. Les programmes gouvernementaux promouvant des cultures à faibles intrants et riches en protéines encouragent une conversion de superficie supplémentaire de 26 % vers la culture du lupin. Ces conditions créent collectivement une fenêtre stratégique pour les investisseurs ciblant les marchés durables des protéines.

CHAUFFEURS

Accroître les efforts en faveur de la durabilité agricole

À l'échelle mondiale, 39 % des agriculteurs intègrent des systèmes de rotation des cultures mettant en vedette le lupin pour restaurer la fertilité des sols et réduire de 27 % la dépendance aux engrais synthétiques. Environ 31 % des fabricants de machines agricoles conçoivent des récolteuses à faible impact compatibles avec les gousses délicates de lupin. En outre, 28 % des entreprises de transformation de semences ont adopté des mécanismes de recirculation de l'eau pour minimiser l'utilisation des ressources opérationnelles. Les cadres de crédits carbone récompensent 24 % des producteurs qui documentent les avantages du lupin en matière de fixation de l’azote, encourageant son adoption par des incitations financières. Cette combinaison de conformité environnementale et de rentabilité soutient la trajectoire ascendante du marché.

Restrictions du marché

"Conscience mondiale limitée et contraintes de la chaîne d’approvisionnement"

Même si l’efficacité technique de la production s’améliore, 27 % des consommateurs finaux ignorent encore la polyvalence nutritionnelle du lupin. Environ 30 % des exportateurs citent la logistique fragmentée de la chaîne du froid comme un obstacle au maintien de la viabilité des semences pendant le transit. Les lacunes en matière de traçabilité dans 22 % des régions productrices à faible revenu entravent le respect des réglementations en matière d'importation. En outre, 18 % des coopératives régionales fonctionnent en dessous de l'échelle optimale en raison d'un accès limité au financement, ce qui entraîne des coûts de traitement unitaires plus élevés de 12 %. Il est essentiel de surmonter ces goulots d’étranglement logistiques pour parvenir à un approvisionnement mondial équilibré.

Défis du marché

"Traitement complexe et problèmes d'allergènes"

Le décorticage à l’échelle industrielle des graines de lupin reste techniquement exigeant ; environ 29 % des processeurs sont confrontés à des pertes de fragmentation du noyau supérieures à 8 %. Le désamérisation enzymatique, adopté par 23 % des installations, nécessite beaucoup de capital et augmente les dépenses opérationnelles de 15 %. Pendant ce temps, 20 % des marques alimentaires continuent de signaler des problèmes d’étiquetage des allergènes, ce qui limite la pénétration du marché dans certains groupes démographiques de consommateurs. Le déficit de formation – environ 18 % de la main-d’œuvre – retarde encore davantage la mise en œuvre de lignes d’épuration avancées. La résolution de ces problèmes d’ingénierie et de sécurité déterminera la capacité du marché à répondre aux exigences croissantes en matière d’aliments fonctionnels.

Analyse de segmentation

La taille du marché mondial des graines de lupin était de 1,62 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars en 2026 à 3,56 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,22 % au cours de la période 2026-2035. La segmentation illustre une adoption diversifiée parmi les types de semences et les applications industrielles. L'augmentation des investissements en R&D (en hausse de 34 %) a accéléré l'amélioration variétale, tandis que 29 % des transformateurs déploient désormais des systèmes de classification multi-flux pour séparer les lots de qualité alimentaire des lots de qualité fourragère. La surveillance continue des niveaux d'alcaloïdes par chromatographie garantit une réduction de 25 % des expéditions hors spécifications, renforçant ainsi la fiabilité du marché pour les clients en aval.

Par type

Lupin Albus

Lupinus Albus conserve son leadership avec une part de 38 %, appréciée pour sa haute teneur en protéines et la pureté de ses graines blanches utilisées à la fois dans les granulés alimentaires et dans la production de farine. L'automatisation du traitement dans les lignes Albus a amélioré le débit de 26 %, tandis que 31 % des projets de recherche visent une concentration accrue en lysine. L’activité d’exportation des régions méditerranéennes a augmenté de 22 %, reflétant la domination de cette variété dans le commerce transfrontalier.

Lupinus Albus détenait la plus grande part du marché des graines de lupin, représentant 0,66 milliard de dollars en 2026, soit 38 % du marché total. Ce segment devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2026 à 2035, grâce à la demande d'isolats de protéines et aux applications de mélange de farine.

Lupin jaune

Lupinus Luteus représente 21 % du marché, apprécié pour sa composition riche en huile utilisée dans le développement d'aliments aquacoles et de biolubrifiants. 27 % des installations de transformation appliquent désormais une extraction sans solvant pour capturer cette fraction pétrolière, réduisant ainsi les émissions environnementales de 19 %. Les programmes de sélection mettent l’accent sur des cycles de maturation plus courts, améliorant ainsi la cohérence des récoltes sous des climats variables.

Lupinus Luteus représentait 0,36 milliard de dollars en 2026, soit 21 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 8,1 % de 2026 à 2035.

Lupin angustifolia

Détenant 18 % des parts, Lupinus Angustifolia (lupin bleu) est reconnu pour sa teneur élevée en fibres et sa faible teneur en huile, préférée dans les formulations de farine sans gluten. Les initiatives de R&D se concentrent sur l’amélioration de l’épaisseur du tégument des graines, ce qui réduit les déchets de transformation de 14 %. Les échanges commerciaux en Europe du Nord ont augmenté de 25 %, les marques alimentaires recherchant des caractéristiques de texture protéique constantes.

Ce segment était évalué à 0,32 milliard USD en 2026, représentant 18 % du marché, avec une croissance à un TCAC de 8,3 % entre 2026 et 2035.

Lupin caudatus

Lupinus Caudatus représente 10 % de l'utilisation du marché et attire de plus en plus l'attention dans les projets de réhabilitation des sols en raison de sa capacité supérieure de fixation de l'azote. Des tests sur le terrain en Amérique du Sud rapportent une amélioration du rendement de 22 % dans les parcelles de maïs en rotation après la culture du Caudatus. Environ 19 % des banques de semences conservent cette espèce pour la recherche sur l'adaptation aux terres arides.

Il était évalué à près de 0,18 milliard de dollars en 2026, ce qui représente une part de 10 %, et devrait croître à un TCAC de 8,0 % jusqu'en 2035.

Lupin mutabilis

Avec 8 % de part de marché, Lupinus Mutabilis est largement cultivé dans les régions andines et utilisé dans les boissons enrichies en protéines et les poudres de snacks. Les usines de transformation signalent une augmentation de 29 % des applications de fermentation utilisant le concentré de protéines Mutabilis. Les volumes d'exportation vers l'Europe ont augmenté de 24 %, reflétant l'intérêt croissant pour les superaliments sud-américains.

Ce segment était évalué à environ 0,14 milliard de dollars en 2026, ce qui représente une part de marché de 8 %, avec une croissance à un TCAC de 8,6 % de 2026 à 2035.

Autre

Les autres types de lupin, comprenant des espèces expérimentales et spécifiques à une région, représentent 5 % du volume du marché. Ils sont principalement utilisés dans la sélection de semences et dans la recherche universitaire, avec une augmentation annuelle de 17 % des études de séquençage du génome. Ces souches prennent également en charge la production de micro-lots pour les innovations alimentaires de spécialité.

Ces variétés ont contribué pour environ 0,09 milliard de dollars en 2026, soit 5 % du marché, avec un TCAC attendu de 7,9 % jusqu'en 2035.

Par candidature

Industrie alimentaire

L’industrie alimentaire absorbe 44 % de la production mondiale de graines de lupin. Dans ce segment, 36 % des fabricants utilisent des technologies de fractionnement humide pour obtenir des isolats de protéines de haute pureté. Les mélanges de boulangerie enrichis et les analogues de viande utilisant des protéines de lupin ont augmenté de 31 %. Les lignes d'extrusion automatisées contribuent à réduire la consommation d'énergie de 18 % par kilogramme de produit traité.

Le segment de l’industrie alimentaire était évalué à 0,77 milliard de dollars en 2026, ce qui représente 44 % du marché total, avec un TCAC de 8,4 % entre 2026 et 2035.

Alimentation animale

L’alimentation animale représente 31 % de la consommation, bénéficiant d’une augmentation de 22 % de l’intégration de la farine de lupin en remplacement du soja dans les usines d’aliments. L'efficacité de la conversion alimentaire s'est améliorée de 15 % et l'intensité des émissions a diminué de 19 %. Les lignes de granulation automatisées avec inclusion de lupin connaissent une croissance rapide en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le segment de l’alimentation animale représentait 0,54 milliard de dollars en 2026, soit une part de 31 %, avec une croissance à un TCAC de 8,1 % jusqu’en 2035.

Médicaments

L'usage pharmaceutique représente 15 %, tiré par l'extraction de peptides bioactifs et les applications d'antioxydants. Environ 27 % des entreprises nutraceutiques utilisent des composants dérivés du lupin

des bienfaits dans les formulations en capsules et en poudre pour la santé cardiovasculaire et métabolique. Les instituts de recherche signalent une amélioration de 24 % de la pureté de l'isolement des peptides grâce à des systèmes de filtration sur membrane. La demande des sociétés nutraceutiques a augmenté de 29 %, renforçant l'importance pharmaceutique des dérivés du lupin.

Ce segment était évalué à 0,26 milliard de dollars en 2026, ce qui représente 15 % du marché, et devrait croître à un TCAC de 8,5 % de 2026 à 2035.

Autres

Les autres applications (cosmétiques, bioplastiques et produits chimiques spéciaux) représentent 10 % de l'utilisation globale. Les propriétés émollientes de l’huile de lupin sont utilisées dans 26 % des nouvelles formulations de soins naturels, tandis que les développeurs de biopolymères utilisent sa fraction d’amidon dans 21 % des prototypes d’emballage. Une telle diversification industrielle sous-tend une expansion constante dans les segments non alimentaires.

Le segment Autres a contribué à hauteur de 0,18 milliard de dollars en 2026, soit une part de 10 %, qui devrait croître à un TCAC de 8,0 % jusqu'en 2035.

Perspectives régionales du marché des graines de lupin

La taille du marché mondial des graines de lupin était de 1,62 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,75 milliard de dollars en 2026 à 3,56 milliards de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 8,22 % au cours de la période de prévision (2026-2035). Les flux commerciaux montrent que l'Asie-Pacifique domine avec une part de 38 % grâce à de forts volumes d'exportation, suivie par l'Amérique du Nord 27 %, l'Europe 24 % et le Moyen-Orient et l'Afrique 11 %. Le paysage régional reflète la diversité des technologies de production, des cadres politiques et des niveaux d'intégration du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord connaît une transformation technique motivée par l’automatisation du classement des semences et des modèles de prévision de rendement basés sur l’IA. Environ 37 % des transformateurs ont adopté des capteurs IoT pour le contrôle de l'humidité et le suivi logistique en temps réel. Les États-Unis représentent près de 70 % de la consommation régionale, soutenue par des subventions agricoles pour les cultures protéagineuses en rotation. Les exportations du Canada vers l’Europe ont augmenté de 23 %, grâce à des normes de traçabilité harmonisées dans le cadre des programmes de certification biologique. L'intégration verticale entre les agriculteurs et les meuneries a réduit les coûts de la chaîne d'approvisionnement de 19 %, améliorant ainsi la rentabilité de l'ensemble du secteur.

L’Amérique du Nord détenait 27 % des parts du marché des graines de lupin en 2026 et devrait croître à un TCAC de 8,1 % jusqu’en 2035.

Europe

L’Europe reste une plaque tournante à forte intensité technologique avec une adoption généralisée de lignes mécanisées de semis et de classement après récolte. L'Allemagne, la France et la Pologne représentent plus de 65 % de la production européenne. La production de semences écocertifiées a augmenté de 28 %, tandis que 20 % des coopératives ont rejoint des programmes transfrontaliers de R&D pour les variétés à faible teneur en alcaloïdes. Le soutien politique de l’UE à l’autonomie protéique a entraîné une augmentation de 26 % du financement régional. Les marchés numériques reliant les agriculteurs aux transformateurs ont augmenté de 31 %, améliorant la transparence des prix et la compétitivité régionale.

L’Europe représentait 24 % de la part de marché en 2026 et devrait croître à un TCAC de 8,2 % entre 2026 et 2035.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine avec une part de 38 %, alimentée par l'expansion de la transformation industrielle et la fabrication d'aliments pour animaux en Chine et en Australie. Les exportations régionales de semences ont augmenté de 41 %, soutenues par des subventions gouvernementales pour l'autosuffisance en protéagineux. L'automatisation des récolteuses australiennes a réduit les coûts de main-d'œuvre de 22 % et 36 % des entreprises chinoises d'aliments pour animaux incluent désormais des protéines de lupin dans leurs formulations. Le Japon et la Corée du Sud affichent une augmentation de 23 % des volumes d'importations pour approvisionner les fabricants d'aliments fonctionnels axés sur les produits riches en fibres.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des graines de lupin en 2026 (38 %) et devrait croître à un TCAC de 8,4 % pour 2026-2035.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentent un potentiel émergent avec une part de 11 %. Les investissements régionaux dans les infrastructures de test des semences ont augmenté de 25 %, tandis que les partenariats avec des instituts de recherche européens ont amélioré l'adaptation génétique du lupin aux conditions arides. Les gouvernements nord-africains ont subventionné 21 % des intrants agricoles destinés aux initiatives de cultures protéagineuses. Dans les pays du Golfe, les meuneries d’aliments pour animaux ont augmenté leurs importations de 19 %, reflétant une diversification visant à s’éloigner de la dépendance au soja. Les investissements dans l’irrigation de précision et la logistique de la chaîne du froid ont augmenté de 17 %, jetant ainsi les bases d’une croissance future stable.

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient une part de 11 % en 2026 et devraient croître à un TCAC de 8,0 % entre 2026 et 2035.

Liste des principales sociétés du marché des graines de lupin profilées

Analyse d’investissement et opportunités sur le marché des graines de lupin

L’activité d’investissement sur le marché des graines de lupin s’est intensifiée à mesure que les fonds de risque reconnaissent sa position au sein de la chaîne d’approvisionnement en protéines alternatives. Plus de 37 % du capital est consacré aux outils d’agriculture de précision et aux programmes d’amélioration génétique. Les fabricants d'équipements de transformation signalent une augmentation de 30 % des commandes de trieurs optiques et d'unités de conditionnement automatisées. L'intérêt des investisseurs pour les centres régionaux de R&D a augmenté de 26 %, en particulier pour le développement de variétés de semences à faibles intrants. Les partenariats public-privé soutiennent des projets d'infrastructures qui modernisent les systèmes de séchage et de stockage, réduisant ainsi les pertes après récolte de 19 %. Collectivement, ces initiatives créent un terrain fertile pour des rendements durables jusqu’en 2026-2035.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit s’est étendue à tous les niveaux du marché des graines de lupin. Environ 35 % des nouveaux produits se concentrent sur des méthodes améliorées de fractionnement des protéines, tandis que 31 % intègrent l'apprentissage automatique pour l'optimisation des processus. Les start-ups de biopolymères utilisent l'amidon de lupin dans 25 % des projets pilotes, et les fabricants d'aliments pour animaux adoptent des farines traitées aux enzymes pour améliorer la digestibilité de 18 %. Les dépenses de R&D sur les variétés non allergènes ont augmenté de 28 %. Les fabricants signalent un gain de 21 % en efficacité opérationnelle grâce aux systèmes automatisés de contrôle des lots, reflétant l’engagement du marché en faveur du progrès technologique et de la réduction des coûts.

Développements récents

• West Coast Seeds – Expansion de la gamme de semences biologiques :Lancement de 27 % de variétés certifiées biologiques supplémentaires dotées de techniques avancées de purification des semences, améliorant ainsi l'acceptation des exportations en Amérique du Nord.
• Soya UK Ltd – Programme Lupin de qualité alimentaire :Rendement protéique optimisé de 31 % et réduction des coûts de conversion alimentaire de 20 %, renforçant les liens avec l'industrie de l'élevage.
• Lup'ingrédients – Automatisation des procédés :Mise en œuvre d'un nouveau système de désamérisation à flux continu qui a réduit le temps de traitement de 18 % et la consommation d'énergie de 16 %.
• Coorow Seeds – Projet de semences hybrides :Développement de variétés 33 % plus résistantes à la sécheresse pour les climats australien et africain, augmentant ainsi les taux de survie des semis de 28 %.
• Barentz Food & Nutrition – Partenariat pour le développement durable :Partenariat avec des laboratoires de technologie alimentaire pour augmenter le débit de R&D de 25 % dans la formulation de protéines végétales à faible teneur en carbone.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des graines de lupin fournit une évaluation technique complète couvrant plus de 90 % des fabricants et transformateurs de semences actifs dans le monde. Il cartographie l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la sélection et la culture jusqu'aux industries de transformation, de distribution et d'utilisation finale. Environ 38 % de l'analyse se concentre sur l'Asie-Pacifique en raison de la domination du secteur manufacturier, 27 % sur l'Amérique du Nord pour la capacité d'innovation, 24 % sur l'Europe pour les cadres réglementaires et 11 % sur le Moyen-Orient et l'Afrique en tant que base de production émergente. Environ 35 % des points de données concernent l’impact de la numérisation et de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement sur les marges bénéficiaires. 28 % supplémentaires couvrent la recherche sur les variétés à faible teneur en alcaloïdes et les technologies d'enrobage des semences qui prolongent la durée de conservation de 15 %. Environ 22 % mettent en avant les changements dans les flux commerciaux résultant des ajustements tarifaires et des certifications de durabilité. Dans l’ensemble, l’étude fournit une base quantitative et qualitative pour la prise de décision stratégique parmi les parties prenantes de l’agro-industrie, les investisseurs et les décideurs politiques visant une croissance soutenue sur le marché mondial des graines de lupin.