Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services d’externalisation de la logistique, par types (onshore, Nearshoring, Offshoring), par applications (personnelles, commerciales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché des services d’externalisation de la logistique

Le marché mondial des services d’externalisation de la logistique était évalué à 6,48 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 6,80 milliards de dollars en 2026, pour atteindre 7,13 milliards de dollars en 2027. Le marché devrait générer des revenus de 10,46 milliards de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035. La croissance est tirée par la hausse demande de solutions logistiques rentables et évolutives dans les secteurs du commerce électronique, de la fabrication et de la pharmacie. L’externalisation croissante des opérations logistiques, soutenue par l’intégration de plateformes numériques, d’outils d’optimisation basés sur l’IA et de pratiques de chaîne d’approvisionnement axées sur la durabilité, continue de renforcer l’adoption sur le marché mondial.

Sur le marché américain des services d'externalisation de la logistique, la croissance est alimentée par la pénétration accrue du commerce électronique et la montée en puissance du commerce de détail omnicanal. Plus de 58 % des entreprises américaines se sont tournées vers des prestataires logistiques tiers pour la livraison du dernier kilomètre et l'automatisation des entrepôts. En outre, environ 63 % des entreprises manufacturières aux États-Unis s'appuient désormais sur l'externalisation de la logistique pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et réduire les délais de livraison. Ce changement reflète une préférence stratégique pour l’évolutivité, la flexibilité et la réduction des dépenses en capital dans l’infrastructure logistique.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 6,48 milliards de dollars en 2025, il devrait atteindre 6,8 milliards de dollars en 2026 pour atteindre 10,46 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,9 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 70 % des entreprises se concentrent sur l'externalisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts d'infrastructure logistique.
• Tendances :Près de 60 % des prestataires utilisent l'IA, l'automatisation et le suivi en temps réel pour améliorer les performances et la précision logistiques.
• Acteurs clés :Externaliser la logistique, 2HM, Allyn, QTRADO Logistics, Chainlogix et plus.
• Aperçus régionaux :L'Amérique du Nord est en tête avec 32 % de part en raison de chaînes d'approvisionnement avancées, suivie par l'Asie-Pacifique avec 29 %, l'Europe avec 27 % et le Moyen-Orient et l'Afrique, contribuant à hauteur de 12 %, grâce à la croissance des infrastructures et à l'expansion du commerce régional.
• Défis :Plus de 61 % des entreprises sont confrontées à des coûts opérationnels élevés et 58 % sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre dans les opérations logistiques.
• Impact sur l'industrie :Environ 66 % des entreprises ont amélioré la flexibilité et l’agilité de leur chaîne d’approvisionnement en s’associant à des prestataires de services d’externalisation logistique.
• Développements récents :Plus de 57 % des prestataires ont introduit de nouvelles solutions logistiques numériques, respectueuses de l'environnement et basées sur la blockchain en 2023 et 2024.

Le marché des services d’externalisation de la logistique subit une transformation majeure motivée par la numérisation et l’évolution du commerce mondial. Plus de 68 % des fournisseurs proposent désormais des solutions de bout en bout, depuis l'entreposage jusqu'à la livraison finale, en mettant l'accent sur l'intégration et l'automatisation. Avec plus de 72 % des clients commerciaux préférant l'externalisation pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement, le marché évolue pour offrir des services modulaires et évolutifs. Les technologies émergentes telles que l’analyse prédictive et les flottes électriques façonnent de plus en plus d’avantages concurrentiels, faisant de l’externalisation un impératif stratégique pour la continuité des activités et l’optimisation des performances.

Tendances du marché des services d’externalisation de la logistique

Le marché des services d’externalisation de la logistique connaît une transformation significative, motivée par la demande croissante de logistique tierce, d’intégration de la chaîne d’approvisionnement numérique et d’initiatives de rentabilité dans tous les secteurs. Plus de 65 % des entreprises manufacturières ont transféré au moins une fonction logistique vers un fournisseur tiers, optimisant ainsi leur efficacité opérationnelle. La tendance croissante vers l'exécution du commerce électronique a alimenté l'externalisation, avec plus de 72 % des détaillants externalisant les services d'entreposage ou de transport pour répondre aux exigences de livraison rapide. En outre, la numérisation façonne le marché des services d’externalisation logistique. Près de 60 % des prestataires de services d'externalisation logistique utilisent désormais des solutions de planification d'itinéraire et de suivi en temps réel basées sur l'IA pour améliorer la précision des services. De plus, les plateformes de gestion logistique basées sur le cloud sont adoptées par 68 % des fournisseurs de services pour améliorer la visibilité de bout en bout. Les pratiques logistiques vertes influencent également la croissance du marché, avec 54 % des prestataires intégrant des solutions respectueuses de l'environnement telles que des flottes électriques et des algorithmes d'optimisation des itinéraires pour réduire les émissions. Les petites et moyennes entreprises s'appuient également de plus en plus sur des partenaires de services d'externalisation de la logistique, 48 % des PME externalisant désormais au moins une activité logistique principale pour réduire les coûts d'infrastructure et se concentrer sur les opérations de base. Ces tendances actuelles créent un environnement hautement concurrentiel, dans lequel les prestataires de services d'externalisation logistique innovent grâce à des services à valeur ajoutée, à l'automatisation et à l'analyse de données pour maintenir leur position sur le marché et répondre aux attentes croissantes des clients.

Dynamique du marché des services d’externalisation de la logistique

CHAUFFEURS

Demande croissante de rationalisation des opérations et de réduction des coûts

Plus de 70 % des entreprises ont signalé des économies significatives sur leurs coûts opérationnels grâce à l’externalisation de la logistique. Les entreprises externalisent le transport, l'entreposage et le contrôle des stocks pour optimiser la productivité et réduire les coûts fixes. Plus de 60 % des leaders mondiaux de la chaîne d'approvisionnement privilégient l'externalisation pour améliorer l'évolutivité, l'agilité et la réactivité du service client.

OPPORTUNITÉ

Croissance de la logistique du commerce électronique transfrontalier

Le commerce électronique transfrontalier a accru la demande d’externalisation logistique, puisque plus de 68 % des détaillants internationaux dépendent de prestataires logistiques tiers pour la livraison du dernier kilomètre et les formalités douanières. Environ 57 % des fournisseurs de services d'externalisation logistique ont développé des solutions spécialisées pour l'exécution transfrontalière afin de résoudre les complexités douanières et d'améliorer les délais de livraison dans toutes les régions.

CONTENTIONS

"Problèmes de sécurité des données et manque de contrôle"

Environ 52 % des entreprises hésitent à externaliser leur logistique en raison de préoccupations concernant la confidentialité des données et les violations de cybersécurité. Environ 47 % des entreprises signalent le manque de contrôle sur la qualité du service et la transparence des stocks comme contraintes majeures. Ces préoccupations entravent l’adoption, en particulier dans les secteurs traitant de données client sensibles et d’expéditions de grande valeur. De plus, 44 % des organisations ont du mal à aligner les opérations logistiques externalisées avec leurs politiques de flux de travail et de conformité internes, ce qui limite la mise en œuvre à grande échelle de modèles logistiques tiers.

DÉFI

"Hausse des coûts et pénurie de main-d’œuvre qualifiée"

Les pénuries de main-d’œuvre et les pressions inflationnistes posent de sérieux défis aux prestataires de services d’externalisation logistique. Environ 58 % des prestataires signalent une pénurie importante de professionnels qualifiés en matière de chaîne d'approvisionnement, ce qui affecte la qualité du service et la précision de l'exécution. De plus, plus de 61 % des entreprises de logistique sont confrontées à une augmentation des coûts de transport et d’entreposage, réduisant ainsi leurs marges bénéficiaires. Ces défis ont un impact sur la capacité des fournisseurs à proposer des prix compétitifs, en particulier pour les expéditions long-courriers et internationales. En conséquence, 49 % des clients reconsidèrent l’externalisation en raison de l’augmentation des frais de service et des perturbations opérationnelles causées par le manque de main-d’œuvre.

Analyse de segmentation

Le marché des services d’externalisation logistique est segmenté par type et par application, avec des préférences diverses selon les secteurs et les clientèles. La segmentation par type comprend des modèles onshore, nearshoring et offshoring, chacun offrant des avantages uniques en fonction de la géographie, du coût et de la proximité des services. La segmentation par application couvre principalement les besoins logistiques personnels et commerciaux, où les applications commerciales dominent en raison des opérations de masse et de routine. Les prestataires de services d'externalisation logistique adaptent leurs solutions en fonction de ces segments pour proposer des offres flexibles, rentables et évolutives qui s'alignent sur les besoins logistiques variés de la clientèle mondiale.

Par type

• À terre :L'externalisation à terre représente plus de 42 % de l'externalisation de la logistique, grâce à la facilité de conformité nationale, à la commodité des communications et aux cycles de livraison plus courts. Les entreprises préfèrent les partenaires locaux pour maintenir une coordination étroite, atténuer les risques juridiques et s'adapter rapidement à l'évolution des réglementations nationales.
• Délocalisation :Environ 33 % des entreprises adoptent des stratégies de proximité pour tirer parti de la proximité géographique tout en réduisant les coûts par rapport à l'onshore. Ce modèle offre un meilleur alignement culturel, des délais de transport réduits et une prise de décision plus rapide grâce à des fuseaux horaires similaires et des compétences linguistiques partagées.
• Délocalisation :La délocalisation représente environ 25 % du marché de l'externalisation logistique. Il est populaire parmi les entreprises axées sur les coûts qui recherchent une main-d'œuvre et des infrastructures à faible coût. Cependant, cela implique des compromis en termes de vitesse de livraison, de complexité du dédouanement et de décalage horaire, ce qui a un impact sur les opérations en temps réel.

Par candidature

• Personnel:Les applications personnelles de l'externalisation de la logistique connaissent une croissance constante et représentent environ 28 % du marché. Les services comprennent la livraison du dernier kilomètre, la gestion des expéditions de commerce électronique et la logistique de réinstallation. Les consommateurs s'appuient de plus en plus sur des services externalisés pour des raisons de commodité, de prix abordable et de fonctionnalités de suivi des colis en temps réel.
• Commercial:L'usage commercial domine avec plus de 72 % de part du marché des services d'externalisation logistique. Cela comprend les chaînes d'approvisionnement industrielles, le commerce électronique B2B, la distribution au détail et les opérations de livraison en gros. Les entreprises donnent la priorité à la logistique tierce pour rationaliser les livraisons multi-sites, optimiser la rotation des stocks et réduire la complexité opérationnelle.

Perspectives régionales

Le marché des services d’externalisation logistique présente des trajectoires de croissance variées dans les régions du monde, avec une demande tirée par les infrastructures régionales, le volume des échanges, la numérisation industrielle et le commerce transfrontalier. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses systèmes de chaîne d'approvisionnement robustes, suivie de près par l'Europe avec des réseaux logistiques et des protocoles de conformité établis. L’Asie-Pacifique émerge rapidement, portée par les secteurs du commerce électronique et de la fabrication en plein essor. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît des gains constants grâce à l’expansion des infrastructures et aux investissements étrangers dans les corridors logistiques. Chaque région apporte une dynamique distincte, l'externalisation devenant de plus en plus centrale dans la stratégie concurrentielle dans plusieurs secteurs verticaux tels que la vente au détail, l'industrie manufacturière et la santé.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord contribue à hauteur de plus de 32 % au marché mondial des services d’externalisation de la logistique, grâce à une forte pénétration du commerce électronique et à des réseaux de transport avancés. Environ 70 % des entreprises de logistique de la région ont adopté des outils d'automatisation et de suivi numérique pour rationaliser leurs opérations. Les États-Unis représentent la part majoritaire, suivis du Canada et du Mexique, avec une collaboration croissante en matière de fret transfrontalier dans le cadre d’accords commerciaux. De plus, plus de 58 % des entreprises manufacturières en Amérique du Nord externalisent désormais la logistique pour améliorer leur agilité opérationnelle et leur rentabilité, en particulier dans les secteurs de la vente au détail, des produits de grande consommation et de la santé.

Europe

L’Europe détient environ 27 % du marché mondial des services d’externalisation logistique, alimentée par des chaînes d’approvisionnement matures et des systèmes de transport intermodaux solides. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont les leaders des activités d'externalisation, notamment dans les secteurs de la logistique automobile et pharmaceutique. Plus de 62 % des entreprises européennes font appel à des prestataires tiers pour l'entreposage et la livraison du dernier kilomètre. La durabilité est également une priorité, avec 55 % des prestataires de services d’externalisation logistique en Europe intégrant des pratiques de transport à faibles émissions et neutres en carbone. L’accent mis par la région sur les normes de conformité et de sécurité stimule encore davantage la demande d’externalisation parmi les secteurs réglementés.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente environ 29 % du marché des services d’externalisation logistique, soutenu par une industrialisation rapide, une pénétration croissante d’Internet et un commerce transfrontalier croissant. La Chine et l'Inde sont des contributeurs majeurs, avec 68 % des entreprises de commerce électronique de ces pays qui externalisent leur logistique pour une livraison à l'échelle nationale. L'Asie du Sud-Est est en train de devenir une plaque tournante logistique, avec plus de 50 % des startups régionales tirant parti de la logistique tierce pour leur évolutivité. L’augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures logistiques intelligentes et les accords de libre-échange renforcent également l’écosystème d’externalisation dans la région.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché des services d’externalisation logistique au Moyen-Orient et en Afrique détient environ 12 % des parts, avec une forte dynamique due au développement des infrastructures et à l’expansion des pôles commerciaux. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite sont en tête de l’adoption de l’externalisation, représentant près de 65 % des activités régionales d’externalisation de la logistique. Plus de 48 % des entreprises en Afrique externalisent désormais l’entreposage et la distribution pour naviguer dans des réseaux d’approvisionnement fragmentés. Les efforts régionaux tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et les investissements stratégiques dans les corridors logistiques renforcent l'efficacité de l'externalisation dans des secteurs clés, notamment l'exploitation minière, l'agriculture, le pétrole et le gaz.

Liste des principales sociétés du marché des services d’externalisation de la logistique profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services d'externalisation logistique connaît des flux d'investissement dynamiques, avec plus de 61 % des entreprises de logistique augmentant leurs allocations budgétaires pour les partenariats d'externalisation axés sur la technologie. L'automatisation et l'IA sont des domaines d'intérêt majeurs, avec 55 % des fournisseurs tiers investissant dans l'entreposage robotisé, l'analyse prédictive et les systèmes d'inventaire intelligents. L'activité du capital-risque est également en hausse, en particulier en Asie-Pacifique, où plus de 47 % des startups logistiques sont financées pour développer des plateformes d'externalisation. En Amérique du Nord, environ 52 % des contrats d’externalisation logistique incluent désormais des services à valeur ajoutée comme la logistique inverse et le transport vert. De plus, 59 % des entreprises externalisent stratégiquement le transport multimodal pour améliorer les délais de livraison et atténuer les risques. L’accent croissant mis sur les chaînes d’approvisionnement flexibles a entraîné une augmentation de la demande delogistique contractuelle, avec environ 64 % des entreprises signant des accords pluriannuels. Les acteurs du marché forment également des alliances transfrontalières pour capter la croissance des marchés émergents et réduire leur dépendance à l’égard des opérations menées dans une seule région.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des services d’externalisation logistique s’accélère, avec plus de 57 % des entreprises lançant des modèles de services améliorés par la technologie. Ceux-ci incluent des tableaux de bord d'inventaire en temps réel, des prévisions de demande basées sur l'IA et des plateformes intégrées de suivi des expéditions. Environ 62 % des entreprises d'externalisation proposent désormais des solutions modulaires qui permettent aux entreprises de personnaliser les services logistiques en fonction des besoins opérationnels. Il existe une tendance croissante vers l'innovation de produits axée sur la durabilité, avec 48 % des fournisseurs déployant des outils de suivi de l'empreinte carbone et des systèmes de livraison électrifiés du dernier kilomètre. En Europe, plus de 53 % des lancements de nouveaux produits impliquent des innovations en matière de chaîne du froid pour servir les secteurs pharmaceutiques et des denrées périssables. Parallèlement, les prestataires de la région Asie-Pacifique proposent de plus en plus de solutions logistiques transfrontalières combinant entreposage, assistance douanière et livraison dans plusieurs pays. L'intégration de la blockchain pour garantir la sécurité et la transparence des marchandises gagne également du terrain, avec 38 % des fournisseurs pilotant des systèmes logistiques basés sur la blockchain. Ces avancées remodèlent les portefeuilles de services et établissent de nouvelles références de performance dans l’ensemble de l’écosystème d’externalisation.

Développements récents

• Trinity Logistics lance une plateforme de fret intelligente :En 2024, Trinity Logistics a introduit une plateforme intelligente de gestion du fret intégrant l'appariement des charges et le suivi prédictif basés sur l'IA. Plus de 58 % de ses clients ont adopté la nouvelle plateforme, améliorant ainsi la visibilité des expéditions et réduisant les kilomètres à vide d'environ 22 %. Ce développement soutient la transition de Trinity vers des solutions logistiques basées sur les données.
• QTRADO Logistics étend son entrepôt sous chaîne du froid en Allemagne :En 2023, QTRADO Logistics a augmenté sa capacité d'entreposage sous chaîne du froid de 30 % pour soutenir la logistique des produits pharmaceutiques et périssables. Les nouvelles installations utilisent une surveillance automatisée de la température et ont réduit la détérioration des produits de 19 %. Cette expansion renforce l’empreinte de QTRADO dans les services d’externalisation logistique réglementés.
• Arrow Speed ​​Line déploie une flotte de livraison électrique :En 2024, Arrow Speed ​​Line a déployé une flotte électrique pour les opérations de livraison du dernier kilomètre en Asie du Sud-Est. Environ 35 % de ses véhicules de livraison ont été convertis en modèles électriques, réduisant ainsi les émissions de près de 40 %. Cette décision s’aligne sur la demande croissante de services d’externalisation logistique durable dans la région.
• Allyn présente le suivi logistique basé sur la blockchain :En 2023, Allyn a lancé une solution logistique intégrée à la blockchain pour améliorer la transparence des expéditions et la sécurité des données. Environ 44 % de ses entreprises clientes ont signalé une meilleure traçabilité des marchandises et moins d'erreurs de documentation. Ce développement renforce l’accent mis par Allyn sur l’innovation et l’externalisation logistique sécurisée.
• Outsource Logistics ouvre un hub multimodal au Texas :En 2024, Outsource Logistics a inauguré un hub logistique multimodal intégrant la connectivité routière, ferroviaire et aérienne. Le hub améliore l'évolutivité du service et a augmenté la capacité d'expédition de plus de 27 %. Cette installation constitue un investissement stratégique visant à réduire les délais de livraison pour les clients commerciaux à travers l'Amérique du Nord.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché des services d’externalisation logistique offre des informations complètes sur les tendances, la dynamique, la segmentation, la distribution régionale et le paysage concurrentiel du marché. Il comprend une analyse approfondie des modèles onshore, nearshoring et offshoring, qui représentent ensemble 100 % de la segmentation par type. Parmi celles-ci, la logistique onshore détient près de 42 %, suivie par le nearshoring et l'offshoring. Par application, l’usage commercial domine avec plus de 72 % de part en raison de ses opérations de routine en vrac. Au niveau régional, l'Amérique du Nord est en tête avec environ 32 %, tandis que l'Asie-Pacifique suit avec 29 %, tirée par l'expansion du commerce électronique. L'Europe contribue à hauteur de 27 %, avec un fort accent sur la conformité et la durabilité, et la région Moyen-Orient et Afrique représente 12 %, soutenue par le développement des infrastructures. Le rapport évalue également les entreprises les plus performantes, dans lesquelles deux acteurs détiennent une part combinée de 25 %. En outre, il couvre les tendances d'investissement, avec plus de 61 % des entreprises de logistique augmentant leurs dépenses en automatisation, et met en évidence les nouveaux développements de produits dans les solutions logistiques d'IA, de chaîne du froid, de blockchain et de mobilité électrique.