Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance du bétail, par types (assurance mortalité non commerciale, assurance mortalité commerciale), par applications couvertes (bovins, porcs, agneau, cheval, volaille), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Taille du marché de l’assurance bétail

Le marché mondial de l’assurance bétail se développe régulièrement à mesure que les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les coopératives recherchent une protection financière contre la mortalité animale, les épidémies et les risques liés au climat. Le marché mondial de l’assurance bétail était évalué à 3,21 milliards de dollars en 2025 et a atteint près de 3,48 milliards de dollars en 2026, soit une croissance d’environ 8 % sur un an. Le marché mondial de l’assurance du bétail devrait atteindre environ 3,76 milliards de dollars d’ici 2027 et atteindre environ 7,03 milliards de dollars d’ici 2035, enregistrant un TCAC de 8,14 % au cours de la période 2026-2035. Plus de 62 % des exploitations d’élevage commerciales considèrent l’assurance comme un moyen d’atténuer les risques, tandis que plus de 54 % des programmes de financement rural favorisent les troupeaux assurés, stimulant ainsi la demande du marché de l’assurance du bétail, l’expansion de la part de marché de l’assurance du bétail et la croissance des revenus du marché de l’assurance du bétail dans les économies agricoles mondiales.

Le marché américain de l’assurance du bétail connaît une croissance constante, l’Amérique du Nord représentant 32 % de la part globale du marché mondial. Les États-Unis représentent environ 86 % de cette part en Amérique du Nord, avec plus de 180 millions d'unités de bétail assurées. Des modèles de risque avancés et des programmes de soutien fédéraux stimulent la participation des assureurs. Les nouveaux outils de réclamation numériques augmentent les taux de pénétration, affichant une croissance de 14 % d'une année sur l'autre. Les couvertures contre les maladies et les risques climatiques représentent 65 % des polices d’assurance aux États-Unis, soutenues par des subventions aux primes améliorant l’abordabilité des agriculteurs et l’accessibilité aux services d’assurance du bétail.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 2,95 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 3,21 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 4,39 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 8,14 %.
• Moteurs de croissance :Numérisation des politiques (36 %), préoccupations liées aux risques climatiques (29 %), subventions gouvernementales (22 %) et adoption technologique (13 %).
• Tendances :Polices indicielles (34 %), suivi de l'IoT (18 %), solutions de micro-assurance (11 %), produits hybrides (27 %), applications numériques (10 %).
• Acteurs clés :American International Group, Inc., Zurich Insurance Group, QBE Insurance, Allianz SE, AXA XL.
• Aperçus régionaux :Amérique du Nord (32 %), Asie-Pacifique (29 %), Europe (26 %), Moyen-Orient et Afrique (13 %) contribuant à une part de marché globale de 100 %.
• Défis :Lacunes de sensibilisation (28 %), accessibilité financière des politiques (24 %), risque de fraude (18 %), limitations des infrastructures (17 %), complexités réglementaires (13 %).
• Impact sur l'industrie :Numérisation (37 %), intégration des interventions en cas de catastrophe (23 %), politiques d'atténuation du changement climatique (19 %), technologie de surveillance du bétail (21 %).
• Développements récents :Contrats indiciels (34 %), applications mobiles (29 %), collaborations de réassurance (17 %), couvertures hybrides (12 %), outils blockchain (8 %).

Le marché de l'assurance bétail évolue avec les assureurs qui se concentrent sur les innovations technologiques telles que le suivi de l'IoT et les polices paramétriques. Les gouvernements subventionnent les primes, notamment en Asie-Pacifique et en Afrique, pour accroître la participation des agriculteurs. Les épidémies et les risques climatiques stimulent le recours à l’assurance à l’échelle mondiale. Les principaux acteurs développent les canaux numériques pour simplifier l’accès aux polices et les réclamations. Les investissements dans l’assurance liée aux indices climatiques et le suivi de la santé animale dominent les stratégies récentes. La croissance du marché est stimulée par le besoin croissant de protection financière des éleveurs. Face à la demande croissante de solutions numériques, les assureurs rationalisent les processus de réclamation et élargissent leurs portefeuilles de produits dans diverses catégories de bétail.

Tendances du marché de l’assurance bétail

Le marché de l’assurance bétail connaît une transformation notable alors que les éleveurs mondiaux recherchent des stratégies d’atténuation des risques face aux épidémies, aux incertitudes liées au climat et à la hausse des taux de mortalité. D'après des conclusions récentes de l'industrie, plus de 64 % des éleveurs commerciaux des régions développées ont adopté une forme d'assurance bétail pour protéger leurs opérations. Notamment, environ 45 % des agriculteurs des économies en développement se tournent vers des solutions structurées de transfert de risques en raison des conditions climatiques imprévisibles et des pertes opérationnelles croissantes. Les plateformes numériques ont accéléré l’acquisition de polices, puisque plus de 38 % des polices d’assurance bétail sont désormais émises sous forme numérique via des plateformes mobiles et Web. En outre, il y a eu une augmentation de 29 % des régimes d'assurance paramétriques parmi les éleveurs de bovins et de produits laitiers cherchant à régler leurs sinistres en temps opportun. Les programmes de micro-assurance ont pris de l'ampleur, en particulier parmi les petits exploitants agricoles, représentant près de 33 % des nouvelles souscriptions au cours du cycle précédent. Dans le même temps, les régimes subventionnés par le gouvernement contribuent de manière significative, puisque 52 % du bétail assuré relève de cadres de subventions nationaux ou régionaux. En outre, il y a eu une évolution vers des polices personnalisées, avec plus de 40 % des assurés optant pour des plans de couverture sur mesure basés sur le type de bétail et les risques spécifiques à l'emplacement. L’essor des solutions assurtech et des outils d’analyse prédictive dans ce secteur rationalise l’évaluation des primes, avec près de 31 % des assureurs intégrant une évaluation des risques basée sur l’IA pour la protection du bétail.

Dynamique du marché de l’assurance bétail

CHAUFFEURS

Fréquence croissante des maladies animales

Des données récentes sur la santé du bétail indiquent une augmentation de 47 % des épidémies de maladies infectieuses chez les ruminants et la volaille à l'échelle mondiale. Cette augmentation de la prévalence des maladies est l’un des principaux facteurs qui poussent les agriculteurs à assurer leurs troupeaux. Les maladies respiratoires bovines, la fièvre aphteuse et la grippe aviaire représentent plus de 65 % des incidents de mortalité du bétail signalés. Par conséquent, plus de 58 % des grands producteurs ont intégré une assurance maladie spécifique dans leurs stratégies de gestion des risques. En outre, les sinistres liés aux maladies animales et aux soins vétérinaires ont augmenté de 41 %, soulignant l'importance de l'assurance pour l'endiguement des maladies et le redressement financier.

OPPORTUNITÉ

Sensibilisation et adoption croissantes par les petits exploitants

Une opportunité importante sur le marché de l’assurance bétail réside dans la participation croissante des petits exploitants agricoles. Environ 42 % du bétail non assuré appartient à de petits exploitants, ce qui fait de ce groupe une cible à fort potentiel pour de nouveaux modèles d'assurance. Les initiatives de sensibilisation et les plateformes d'assurance mobiles ont entraîné une augmentation de 36 % de l'adoption de la micro-assurance. En outre, les coopératives régionales et les partenariats agro-fintech ont permis l’accès à des primes abordables pour près de 40 % des nouveaux assurés bétail. Les programmes de sensibilisation ont vu leur engagement augmenter de 53 %, en particulier dans les régions sujettes à la sécheresse et aux maladies, où l'assurance est désormais considérée comme un outil de résilience vital.

CONTENTIONS

"Manque de données et d’évaluation précises sur le bétail"

L’une des principales contraintes du marché de l’assurance bétail est l’absence de données fiables et standardisées sur l’élevage, en particulier dans les régions rurales et sous-développées. Plus de 49 % des demandes de politiques sont confrontées à des retards en raison d'incohérences dans l'évaluation et la documentation du bétail. Environ 34 % des assureurs signalent des problèmes de traitement des réclamations dus à une propriété non vérifiée ou à l’absence de dossiers historiques sur la santé des animaux. Dans les régions où l’infrastructure numérique fait défaut, près de 55 % de la couverture potentielle de l’élevage est refusée ou limitée en raison de la valeur invérifiable des actifs. Ce manque de données entrave la précision de la tarification des primes et augmente les coûts administratifs.

DÉFI

"Participation limitée des assureurs et diversité des produits"

Le secteur de l’assurance bétail est confronté à des défis majeurs en raison de la participation limitée des assureurs privés et d’un portefeuille de produits restreint. Seuls 27 % des assureurs proposent actuellement des produits d’assurance spécifiques au bétail, 62 % d’entre eux se concentrant exclusivement sur les bovins, laissant les autres types de bétail mal desservis. Les assureurs citent une exposition à des risques élevés et une rentabilité incertaine comme obstacles, tandis que 44 % des entreprises interrogées identifient les contraintes de réassurance comme un facteur limitant clé. En outre, les problèmes de normalisation des produits font que 39 % des agriculteurs ne peuvent pas accéder à une couverture adaptée. Ces contraintes entravent considérablement l’expansion et la pénétration du marché, en particulier dans les économies émergentes.

Analyse de segmentation

Le marché de l’assurance bétail est segmenté en fonction du type d’assurance et de l’application, avec diverses tendances façonnant chaque catégorie. La segmentation par type comprend l’assurance mortalité, l’assurance revenus du bétail et l’assurance maladie spécifique. Chaque type répond à un risque spécifique, offrant une flexibilité aux agriculteurs. L'assurance mortalité est en tête en matière d'adoption, avec plus de 61 % du bétail assuré couvert par ce segment. Parallèlement, l'assurance maladie spécifique a connu une croissance significative, couvrant 33 % des volailles et des porcs assurés. Par application, le marché couvre les fermes laitières, les fermes avicoles et les exploitations de polyélevage. Les exploitations laitières représentent près de 54 % de la base assurée, tandis que les élevages de volailles en représentent 38 %, en raison de taux de rotation élevés et de vulnérabilité aux maladies. Cette segmentation permet un ciblage politique précis et une meilleure couverture des risques pour les éleveurs.

Par type

• Assurance décès :L’assurance mortalité domine le marché, couvrant environ 61 % du bétail assuré dans le monde. Les agriculteurs optent pour cette assurance pour atténuer les risques liés à la mort subite due à des accidents, à des prédateurs ou à des causes inconnues. Les données sur les sinistres montrent qu'environ 43 % de tous les paiements sont liés à des cas de mortalité, en particulier chez les bovins et les ovins. Les coopératives rurales ont contribué à une augmentation de 37% des souscriptions aux polices de mortalité. Ce type de couverture est crucial dans les régions où les infrastructures de soins vétérinaires sont limitées.
• Assurance spécifique à une maladie :Ce type d'assurance prend de l'ampleur, notamment dans les secteurs de la volaille et du porc. En raison de la fréquence élevée de la grippe aviaire et de la maladie de Newcastle, environ 33 % des propriétaires de volailles assurés optent pour des polices d'assurance spécifiques. Les sinistres dus à des événements liés à des maladies représentent 49 % du total des sinistres d’assurance dans les régions à forte population animale. Les interventions technologiques ont permis une détection plus rapide des maladies, renforçant la confiance des agriculteurs et augmentant les inscriptions de 29 % au cours de la période récente.
• Assurance revenus du bétail :L’assurance basée sur les revenus est conçue pour les éleveurs commerciaux préoccupés par la volatilité des marchés. Ce segment couvre environ 21 % des exploitations d'élevage assurées, principalement des exploitations de grande taille. Environ 32 % des producteurs laitiers l'utilisent pour se prémunir contre la baisse des prix du lait ou la hausse des coûts des aliments pour animaux. Grâce à des outils de modélisation avancés, ce type d’assurance a connu une croissance annuelle de 25 % en termes d’adoption parmi les exploitations d’élevage de grande valeur.

Par candidature

• Fermes laitières :Les fermes laitières représentent le segment le plus important de l’assurance bétail, avec plus de 54 % des polices assurées ciblant les bovins laitiers. La valeur économique élevée de la production laitière et la sensibilité des bovins laitiers à la mammite et à la boiterie ont conduit à une adoption généralisée de politiques. Plus de 48 % des sinistres de ce segment concernent des soins vétérinaires et une perte de productivité. Les techniques d'agriculture de précision et les outils de surveillance basés sur l'IoT ont entraîné une baisse de 34 % des risques non assurés dans le secteur laitier.
• Fermes avicoles :Les élevages de volailles représentent environ 38 % du marché de l'assurance bétail par application. Ces exploitations sont confrontées à de fréquentes épidémies et à une rotation rapide des actifs, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'assurance à court terme. Près de 59 % des éleveurs de volailles citent la protection contre les maladies aviaires comme leur principal besoin d'assurance. Les contrats intelligents et le traitement des réclamations basé sur la blockchain ont réduit les délais de règlement de 42 % dans ce segment, renforçant ainsi la confiance et la participation.
• Exploitations mixtes d'élevage :Les exploitations mixtes, qui combinent bovins, moutons et volailles, représentent environ 18 % du total des exploitations assurées. La complexité des risques pour différentes espèces a entraîné une augmentation de 27 % de la demande de forfaits d’assurance groupés. Environ 36 % de ces exploitations s’appuient désormais sur des polices multirisques qui incluent une couverture contre les intempéries, les maladies et la mortalité. Ce segment connaît une augmentation des offres de polices personnalisées, améliorant la protection contre les risques et réduisant les défauts de paiement de 21 %.

Perspectives régionales

Le marché de l’assurance bétail présente des dynamiques régionales variées influencées par les cheptels, les conditions climatiques et les mécanismes de soutien gouvernementaux. L’Amérique du Nord est leader en termes d’adoption technologique et d’élevage extensif, tandis que l’Europe se concentre sur les réglementations en matière de durabilité et de bien-être qui influencent le recours à l’assurance. L’Asie-Pacifique affiche une croissance significative, tirée par l’expansion des secteurs des produits laitiers et de la viande, notamment en Inde et en Chine, soutenue par les subventions gouvernementales. Au Moyen-Orient et en Afrique, malgré des conditions climatiques difficiles, la sensibilisation croissante à l’atténuation des risques stimule la pénétration du marché. Les gouvernements régionaux investissent dans des régimes d’assurance pour protéger les agriculteurs ruraux contre les épidémies et les risques induits par le climat. Les économies émergentes d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est y contribuent également, même si leur part est moindre. La performance de chaque région dépend des cadres politiques, de l'éducation des agriculteurs et des programmes d'intervention en cas de catastrophe. Dans toutes les régions, les assureurs développent des produits localisés, intègrent des solutions numériques de réclamation et élargissent leurs partenariats avec des coopératives agricoles pour renforcer leur présence sur le marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente environ 32 % de la part de marché mondiale de l’assurance bétail. Les États-Unis dominent la région, soutenus par la présence de programmes fédéraux complets d’assurance du bétail couvrant les bovins, les porcs et la volaille. En 2024, plus de 180 millions d’unités de bétail étaient assurées rien qu’aux États-Unis. Le Canada contribue également avec plus de 25 millions de têtes de bétail assurées, principalement des bovins et des porcs. L’adoption de technologies de surveillance précise du bétail a amélioré les modèles d’évaluation des risques, encourageant une adoption plus large des polices d’assurance. En Amérique du Nord, les assureurs privés travaillent en étroite collaboration avec des régimes soutenus par le gouvernement pour améliorer l'abordabilité et le règlement des sinistres, augmentant ainsi considérablement la participation des agriculteurs d'année en année.

Europe

L’Europe détient près de 26 % de la part totale du marché de l’assurance bétail, avec des contributions clés de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Plus de 150 millions d’unités de bétail sont assurées sur tout le continent en 2024. Les gouvernements offrent des subventions partielles aux primes dans des pays comme la France et l’Italie pour promouvoir l’adoption de l’assurance. L’accent réglementaire mis sur le bien-être animal et la durabilité pousse les assureurs à intégrer des services à valeur ajoutée dans les politiques d’élevage. L’Europe de l’Est connaît une expansion progressive, portée par la modernisation des pratiques d’élevage. Les risques climatiques, y compris les épidémies de maladies comme la peste porcine africaine, ont conduit à une adoption accrue, en particulier dans les segments bovins et porcins.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient environ 29 % de la part de marché mondiale de l’assurance bétail, reflétant une croissance rapide tirée par l’expansion des secteurs de l’élevage en Chine, en Inde et en Australie. En Chine, plus de 240 millions d’unités de bétail, dont des bovins, des caprins et des porcs, étaient assurées en 2024. L’Inde a enregistré plus de 120 millions d’unités de bétail assurées, avec d’importants programmes de micro-assurance dirigés par le gouvernement pour soutenir les agriculteurs ruraux. L'Australie, en se concentrant sur les ovins et les bovins, a enregistré près de 65 millions de têtes assurées. Les subventions aux primes et les initiatives de numérisation contribuent à accroître la pénétration du marché dans la région. Les secteurs en expansion des produits laitiers et de la viande continuent d’alimenter la demande de solutions de gestion des risques parmi les petits et grands producteurs.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique contribue à hauteur de près de 13 % à la part de marché mondiale de l’assurance bétail. Des pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Arabie saoudite sont les principaux contributeurs. L'Afrique du Sud arrive en tête avec environ 40 millions d'unités de bétail assurées, principalement des bovins et des ovins. Au Kenya, les programmes d'assurance indiciels soutenus par le gouvernement couvrent environ 2 millions de têtes de bétail. Les risques climatiques tels que les sécheresses et les maladies stimulent l’adoption de l’assurance dans toute la région. Malgré les défis infrastructurels, les modèles de règlement des sinistres basés sur le mobile ont considérablement amélioré la portée politique. Les gouvernements et les assureurs collaborent pour accroître la sensibilisation et proposer une assurance bétail abordable pour se prémunir contre les menaces climatiques et épidémiques imprévisibles.

Liste des principales sociétés du marché de l’assurance du bétail profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’assurance bétail connaît des modèles d’investissement dynamiques, motivés par la nécessité de protéger l’élevage contre les risques climatiques et les maladies croissants. Environ 42 % des nouveaux investissements en 2024 ont été orientés vers le développement de technologies numériques de traitement des réclamations et de surveillance précise afin d’améliorer l’efficacité et l’évaluation des risques. Environ 28 % des fonds sont alloués à des stratégies d’expansion régionale, l’Asie-Pacifique et l’Afrique étant les principales zones d’intervention. Les partenariats avec des coopératives et des organismes gouvernementaux représentent 17 % des investissements actuels, améliorant ainsi la pénétration des politiques auprès des petits exploitants agricoles. La diversification des produits pour couvrir davantage d’espèces animales et les risques climatiques constitue près de 13 % des investissements stratégiques. À l’échelle mondiale, les assureurs mettent l’accent sur des conceptions de polices innovantes pour atténuer les taux de sinistres élevés, avec près de 34 % d’entre eux introduisant des polices basées sur l’indice climatique. En outre, les assureurs renforcent leurs collaborations en matière de réassurance pour stabiliser leurs marges face à l’augmentation des sinistres liés aux événements liés au climat, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport aux niveaux d’investissement de 2023.

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans le développement de produits d’assurance bétail fait l’objet d’une orientation stratégique. Environ 38 % des assureurs dans le monde ont introduit des produits d’assurance paramétrique en 2024, en se concentrant sur des paiements simplifiés liés à des déclencheurs climatiques comme la sécheresse. Environ 25 % des polices d’assurance nouvellement élaborées incluent des services de surveillance de la santé animale, associés à l’assurance traditionnelle. La couverture sur mesure des bovins et des volailles représente désormais 19 % des lancements de nouveaux produits. Les produits avancés destinés aux fermes mixtes ont connu un taux d'introduction de 12 %. De plus, environ 6 % des produits développés en 2024 ciblaient les solutions de micro-assurance destinées aux petits exploitants agricoles, avec des primes subventionnées soutenues par les gouvernements locaux. Les assureurs se concentrent sur la numérisation des procédures d’émission de polices et de règlement des sinistres, avec 33 % des nouveaux produits permettant une gestion depuis un smartphone. L'adoption d'outils de suivi de la santé basés sur l'IoT dans les cadres d'assurance a augmenté de 18 %, aidant les assureurs à affiner leurs modèles de risque et à minimiser les réclamations frauduleuses. Les solutions sur mesure répondant aux besoins réglementaires régionaux se sont accélérées en Europe et en Asie-Pacifique, stimulant la compétitivité du marché et la fidélisation des clients à toutes les échelles des exploitations agricoles.

Développements récents

• Groupe d’assurance Zurich :En 2023, Zurich a lancé un système de règlement des sinistres basé sur la blockchain couvrant plus de 2 millions d'unités de bétail à travers l'Europe, réduisant ainsi le temps de traitement des sinistres de 45 % et améliorant l'engagement des agriculteurs de 23 %.
• Groupe international américain, Inc. (AIG) :En 2024, AIG a introduit une assurance hybride contre les maladies bovines et les risques climatiques à travers les États-Unis, couvrant 12 % du cheptel bovin national et réalisant une croissance de 37 % du nombre d’agriculteurs inscrits.
• Assurance QBE :En 2024, QBE a lancé en Australie un produit d'élevage à indice météorologique, lié aux schémas de sécheresse, couvrant 9 % des têtes de bétail régionales avec une augmentation de 19 % des renouvellements de police.
• Allianz SE :En 2023, Allianz a développé une application de réclamation mobile aidant plus de 1,5 million d'agriculteurs dans toute la région Asie-Pacifique, accélérant le règlement des réclamations de 51 % et obtenant une augmentation de 14 % de la fidélisation de la clientèle.
• AXA XL :En 2024, AXA XL s'est associé aux gouvernements africains pour lancer des programmes d'assurance bétail basés sur un indice, englobant 2,1 millions d'unités de bétail, avec une augmentation de l'adoption de politiques de 28 % par rapport à l'année précédente.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de l’assurance bétail fournit une analyse détaillée de la segmentation du marché, des performances régionales, du paysage concurrentiel et des développements stratégiques. Les analyses régionales révèlent que l'Amérique du Nord détient 32 % du marché, suivie de l'Asie-Pacifique à 29 %, de l'Europe à 26 % et du Moyen-Orient et de l'Afrique à 13 %. Le rapport couvre plus de 20 principaux acteurs du marché, leurs offres, leurs innovations produits et leurs alliances stratégiques. Environ 42 % des acteurs du marché investissent dans des stratégies de transformation numérique, tandis que 34 % se concentrent sur des partenariats avec des coopératives agricoles. En termes de types de produits d'assurance, 38 % de la couverture se concentre sur les bovins, suivis par la volaille à 24 %, les porcs à 21 % et les autres animaux d'élevage à 17 %. En outre, le rapport met en évidence l’adoption croissante du traitement des sinistres sur mobile, qui représente 31 % des assurés. Les types de risques couverts comprennent les risques climatiques (45 %), les épidémies (35 %) et les vols et accidents (20 %). L'étude explore également les changements de comportement des clients, les innovations technologiques et les opportunités de croissance futures dans les régions matures et émergentes.