Taille du marché du gaz naturel liquéfié, part, croissance et analyse de l’industrie, par types (méthane, éthane, propane, autres), par applications (production d’électricité, carburant industriel, carburant domestique, carburant automobile, industrie chimique), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Taille du marché du gaz naturel liquéfié

Selon Global Growth Insights, le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL) était évalué à 0,19 milliard de dollars en 2024, devrait atteindre 0,21 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 0,22 milliard de dollars en 2026, pour finalement atteindre 0,39 milliard de dollars d’ici 2034. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) sain de 7,13 % au cours de la prévision. période allant de 2025 à 2034. La croissance du marché est tirée par la transition mondiale croissante vers les énergies propres, l’expansion des routes commerciales du GNL et l’augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques. Actuellement, le GNL représente plus de 25 % de tout le gaz naturel échangé dans le monde, avec une demande croissante de la part des secteurs de la production d’électricité, de l’industrie et des transports. De plus, les progrès dans les systèmes de stockage de GNL et l’adoption de technologies de liquéfaction à faible émission de carbone ont amélioré l’efficacité énergétique de plus de 30 % dans les projets récents, positionnant le GNL comme un catalyseur clé des chaînes d’approvisionnement énergétiques durables et flexibles dans le monde entier.

Le marché américain du gaz naturel liquéfié a connu une croissance rapide, la capacité d'exportation ayant augmenté de plus de 50 % au cours des dernières années. Le GNL représente désormais plus de 40 % des exportations totales de gaz naturel des États-Unis. Le développement de nouveaux terminaux dans les États de la côte du Golfe a amélioré le débit de 35 %. Plus de 20 % du total des projets d’infrastructures énergétiques aux États-Unis sont actuellement axés sur le GNL, positionnant le pays comme un leader mondial en matière de fiabilité de l’approvisionnement. De plus, plus de 30 % des exportations américaines de GNL sont désormais dirigées vers l’Europe, ce qui indique une diversification de la dynamique commerciale.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 0,19 milliard de dollars en 2024, il devrait atteindre 0,21 milliard de dollars en 2025 pour atteindre 0,39 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,13 %.
• Moteurs de croissance :Plus de 60 % des projets d’infrastructures énergétiques sont axés sur le GNL et plus de 45 % des centrales à charbon se convertissent au GNL.
• Tendances :Les installations flottantes de GNL ont augmenté de 40 % et les navires propulsés au GNL représentent désormais plus de 25 % des commandes de la flotte maritime.
• Acteurs clés :British Petroleum PLC, Chevron Corporation, Groupe Gazprom, Equinor ASA, Royal Dutch Shell PLC et plus encore.
• Aperçus régionaux :L’Asie-Pacifique consomme plus de 70 % des importations mondiales de GNL, tandis que l’Amérique du Nord contribue à plus de 40 % de la capacité d’exportation.
• Défis :Plus de 30 % des projets GNL sont confrontés à des retards dus à la conformité réglementaire ou environnementale et la volatilité des prix affecte 50 % des contrats spot.
• Impact sur l'industrie :Plus de 50 % des utilisateurs industriels ont adopté le GNL et une réduction de 35 % des émissions de CO₂ est obtenue grâce au GNL plutôt qu'au charbon.
• Développements récents :Plus de 80 % des infrastructures de GNL réalisées au Canada et les innovations en matière de GNL ont réduit les pertes par évaporation de plus de 20 %.

Le marché du gaz naturel liquéfié subit une transformation importante motivée par la durabilité, l’innovation et la diversification régionale. Avec plus de 70 % de la demande centrée sur l’Asie-Pacifique et plus de 40 % de l’offre provenant d’Amérique du Nord, le marché devient globalement équilibré. Les progrès dans le domaine du GNL flottant, de l’intégration hybride GNL-hydrogène et des systèmes GNL à petite échelle permettent une adoption plus large. Plus de 60 % des investissements énergétiques prévus sont axés sur le GNL, ce qui indique une forte dynamique. Le GNL est également de plus en plus considéré comme un carburant marin et automobile viable, dont l’empreinte s’étend au-delà de l’énergie et de l’industrie.

Tendances du marché du gaz naturel liquéfié

Le marché du gaz naturel liquéfié connaît une forte dynamique, portée par l’évolution des préférences énergétiques mondiales et la demande croissante de carburants alternatifs plus propres. Le gaz naturel représente près de 25 % de la consommation mondiale d’énergie, dont plus de 35 % est désormais commercialisée sous forme de gaz naturel liquéfié. La part du gaz naturel liquéfié dans le commerce total de l’énergie maritime a augmenté de plus de 40 % au cours de la dernière décennie. L’Asie-Pacifique représente plus de 70 % des importations mondiales de GNL, tirées par une forte croissance de la demande de pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Les importations de GNL de la Chine ont augmenté d'environ 15 % au cours de l'année écoulée, tandis que les importations de GNL de l'Inde ont bondi de plus de 10 %, démontrant la dépendance croissante de la région à l'égard de cette source d'énergie. Les progrès technologiques ont permis d’améliorer de plus de 60 % l’efficacité du stockage et de la regazéification. Parallèlement, le développement des terminaux flottants GNL s’accélère, représentant plus de 20 % des nouvelles capacités de liquéfaction en construction. L'Europe apparaît comme un réexportateur clé et un acheteur diversifié, la part du GNL dans l'approvisionnement européen en gaz dépassant les 35 % en raison d'une dépendance réduite aux sources traditionnelles de gazoducs. De plus, plus de 80 % des nouveaux contrats de GNL à long terme sont désormais liés aux indices du marché spot, ce qui indique une évolution vers des modèles de tarification flexibles. Le marché du gaz naturel liquéfié est de plus en plus soutenu par les politiques gouvernementales favorisant la décarbonation, avec plus de 50 pays intégrant le GNL dans leurs stratégies énergétiques nationales.

Dynamique du marché du gaz naturel liquéfié

CHAUFFEURS

Augmentation de la demande d’énergie propre

Les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone ont entraîné une augmentation de plus de 30 % de la demande de gaz naturel liquéfié comme carburant de transition. Les secteurs industriels et de production d’électricité se tournent vers le GNL en raison de ses émissions de CO₂ inférieures de 45 % à celles du charbon. Plus de 65 % des nouveaux projets électriques en Asie devraient utiliser le GNL comme principale source d’énergie. De plus, le transport maritime a adopté le GNL comme carburant dans plus de 25 % des nouveaux navires commandés l’année dernière, soulignant ainsi son rôle dans les transitions énergétiques durables.

OPPORTUNITÉ

Expansion de l’infrastructure GNL

Plus de 50 % des projets mondiaux d’infrastructures de GNL visent à accroître les capacités des terminaux et de liquéfaction, en particulier dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. Le nombre de terminaux GNL dans le monde a augmenté de 35 % au cours des cinq dernières années. Environ 40 % des nouveaux investissements dans les infrastructures sont axés sur la distribution de GNL à petite échelle, permettant une pénétration dans les zones reculées et hors réseau. En outre, la demande croissante d'unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) a connu une augmentation de 20 %, offrant des solutions agiles sur les marchés émergents où les infrastructures fixes sont encore en développement.

CONTENTIONS

"Retards dans le développement des infrastructures"

Les retards dans la construction et la mise en service des terminaux GNL ont impacté plus de 15 % des projets programmés dans le monde. Les obstacles réglementaires, les problèmes d’acquisition de terres et la disponibilité limitée de main-d’œuvre qualifiée ont ralenti le progrès des infrastructures dans plus de 30 % des marchés en développement. Ces retards affectent l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement du GNL et entraînent des déficits de capacité dans les régions où la demande est la plus forte. De plus, plus de 20 % des projets sont confrontés à des problèmes de conformité environnementale qui retardent les approbations, en particulier dans les zones écologiquement sensibles. De telles barrières limitent la pénétration du marché et ralentissent l’expansion dans les zones géographiques à fort potentiel.

DÉFI

"Volatilité des prix spot du GNL"

La volatilité du marché du GNL a augmenté de plus de 40 % en raison des tensions géopolitiques et des fluctuations de la dynamique de l'offre et de la demande. Ces dernières années, les prix des contrats de GNL à court terme ont connu des fluctuations de plus de 60 % au cours d’un seul trimestre, perturbant les stratégies d’approvisionnement des principaux acheteurs. Plus de 50 % des importateurs en Asie ont modifié leurs modèles d'approvisionnement pour diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ce paysage tarifaire imprévisible crée une incertitude à la fois pour les fournisseurs et les acheteurs, en particulier dans les pays ayant une flexibilité budgétaire limitée, et pose un défi important pour un accès cohérent et abordable au gaz naturel liquéfié.

Analyse de segmentation

Le marché du gaz naturel liquéfié est segmenté par type et par application, chaque segment jouant un rôle essentiel dans la détermination de la demande et de l’utilisation dans tous les secteurs. La segmentation par type comprend le méthane, l’éthane, le propane et d’autres hydrocarbures, chacun avec des applications et des volumes de marché distincts. Le méthane domine le marché du gaz naturel liquéfié en raison de ses caractéristiques de combustion propre, tandis que l'éthane et le propane sont de plus en plus utilisés dans les matières premières pétrochimiques et les carburants alternatifs. Sur le plan des applications, la production d’électricité détient une part importante, suivie par la consommation de carburants industriels, les carburants domestiques, les carburants automobiles et les applications de l’industrie chimique. Les centrales électriques utilisant du gaz naturel liquéfié ont vu leur efficacité améliorée de plus de 35 %, et plus de 40 % des installations industrielles en Asie dépendent désormais du GNL pour réduire leurs émissions de carbone. En usage résidentiel, près de 20 % des foyers de certains pays ont adopté le GNL pour cuisiner et se chauffer. Ces divers cas d’utilisation dans tous les segments façonnent la trajectoire de croissance du marché mondial du gaz naturel liquéfié.

Par type

• Méthane:Le méthane constitue plus de 80 % de la composition du gaz naturel liquéfié et est largement utilisé pour la production d’électricité et le chauffage résidentiel. En raison de son pouvoir calorifique élevé et de ses faibles émissions de carbone, plus de 60 % des systèmes alimentés au GNL dans les secteurs industriels et énergétiques utilisent le méthane comme combustible principal.
• Éthane:L'éthane gagne du terrain en tant que matière première pétrochimique, en particulier dans la production d'éthylène. Plus de 30 % de l’éthane issu du GNL est consommé par les industries du plastique et des matériaux synthétiques. Des régions telles que l’Amérique du Nord représentent plus de 45 % des exportations mondiales d’éthane liées aux installations de liquéfaction de GNL.
• Propane:Le propane, bien que présent en concentrations plus faibles, est largement utilisé dans les régions hors réseau et rurales. Plus de 25 % des ménages ruraux de certains pays asiatiques et africains dépendent du GNL à base de propane pour cuisiner et se chauffer. Le propane est également utilisé dans les applications commerciales de carburant, contribuant à près de 10 % du volume total des échanges de GNL.
• Autre:D'autres composants, dont le butane et des traces d'hydrocarbures, constituent moins de 5 % du contenu du GNL mais jouent un rôle dans des applications de niche. L'utilisation du butane dans les produits énergétiques portables et les véhicules mixtes a augmenté de plus de 15 % d'une année sur l'autre, ce qui indique une demande croissante de compositions de GNL sur mesure.

Par candidature

• Production d'électricité :Le gaz naturel liquéfié représente plus de 35 % de la nouvelle capacité de production d’électricité en Asie-Pacifique. Des pays comme la Chine et la Corée du Sud ont remplacé plus de 45 % de leurs centrales électriques au charbon par des alternatives alimentées au GNL. L'utilisation du GNL dans la production d'électricité garantit une réduction de plus de 50 % des émissions de NOx et de SOx.
• Combustible industriel :Les applications industrielles représentent plus de 30 % de la consommation de GNL, avec des secteurs comme la métallurgie, le ciment et l'industrie manufacturière intégrant le GNL pour se conformer aux normes d'émission. Plus de 40 % des installations industrielles lourdes d’Asie du Sud-Est utilisent désormais le GNL, remplaçant les carburants à base de pétrole et améliorant l’efficacité thermique de près de 20 %.
• Combustible domestique :L’utilisation des ménages est en constante augmentation, avec plus de 18 % des ménages urbains des économies en développement dépendant désormais du GNL pour se chauffer et cuisiner. La facilité de stockage et de distribution des bouteilles de GNL a entraîné une augmentation de 25 % de la consommation résidentielle en Afrique et en Amérique latine.
• Carburant automobile :L’utilisation du GNL comme carburant automobile a augmenté de plus de 35 %, notamment dans les camions long-courriers et les transports publics. Les véhicules alimentés au GNL réduisent les émissions de carbone de 20 à 30 % et offrent des coûts de carburant 50 % inférieurs à ceux des moteurs diesel traditionnels.
• Industrie chimique :Plus de 25 % du GNL est utilisé dans l’industrie chimique pour la production d’ammoniac, d’urée, de méthanol et d’autres produits chimiques de base. Avec la demande croissante de matières premières propres, plus de 40 % des nouvelles usines chimiques sont conçues pour intégrer le GNL comme intrant principal.

Perspectives régionales

Le marché du gaz naturel liquéfié présente une forte dynamique régionale influencée par les modèles de demande, le développement des infrastructures et la politique gouvernementale. L’Asie-Pacifique domine la consommation mondiale, représentant plus de 70 % des importations totales de GNL. L’Amérique du Nord est leader en termes de capacité de liquéfaction et d’exportation, contribuant à plus de 40 % à la croissance de l’offre mondiale de GNL. L'Europe a connu une croissance significative des installations de regazéification, les importations de GNL représentant plus de 35 % de sa consommation de gaz naturel. Au Moyen-Orient et en Afrique, les investissements dans le GNL augmentent rapidement, avec plus de 25 % de l'expansion de capacité prévue située dans ces régions. La collaboration régionale, les investissements dans les infrastructures et les préoccupations en matière de sécurité énergétique alimentent encore davantage le développement du marché du gaz naturel liquéfié à l’échelle mondiale.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un acteur majeur dans l’exportation de GNL, les États-Unis contribuant à eux seuls à plus de 30 % de l’approvisionnement mondial en GNL. Le nombre de terminaux de liquéfaction de GNL opérationnels en Amérique du Nord a augmenté de 40 % au cours des cinq dernières années. Le Canada renforce également son infrastructure d’exportation de GNL, en ciblant les marchés de l’Asie-Pacifique. La consommation intérieure reste relativement stable, mais le volume des exportations a bondi de plus de 50 %, notamment vers l'Europe et l'Asie. Les progrès technologiques dans l’extraction du gaz de schiste et la baisse des coûts de liquéfaction continuent de positionner l’Amérique du Nord comme l’un des principaux exportateurs de GNL.

Europe

L’Europe est devenue une plaque tournante clé pour l’importation de GNL, notamment suite à l’évolution de la disponibilité du gazoduc. Le GNL représente désormais plus de 35 % des importations totales de gaz naturel de la région. Des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et la France ont augmenté leur capacité de regazéification de plus de 20 % pour répondre à la demande croissante. Les États baltes et les pays d’Europe de l’Est investissent massivement dans les terminaux GNL pour assurer leur sécurité énergétique. La part des importations spot de GNL en Europe a également augmenté de 30 %, reflétant une transition vers des stratégies d'approvisionnement plus flexibles en réponse à la volatilité du marché.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand consommateur de gaz naturel liquéfié, avec plus de 70 % des importations mondiales dirigées vers cette région. Les importations chinoises de GNL ont augmenté de plus de 15 %, tirées par la demande industrielle et les besoins de production d’électricité. Le Japon reste l'un des plus gros importateurs, le GNL couvrant plus de 35 % de ses besoins en électricité. L'Inde a augmenté sa capacité de regazéification de plus de 25 % pour répondre à une demande croissante. L’Asie du Sud-Est connaît une augmentation des projets de production d’électricité au GNL, avec des pays comme le Vietnam et les Philippines augmentant leurs investissements dans les infrastructures de GNL de plus de 40 %.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique gagne en importance dans la production et l’exportation de GNL. Le Qatar continue d'être un leader mondial, avec des projets d'augmentation de sa capacité de GNL de plus de 30 %. L’Afrique apparaît comme une nouvelle frontière pour le développement du GNL, avec des pays comme le Mozambique et le Nigeria représentant plus de 20 % des futurs projets d’exportation de GNL. L’utilisation du GNL dans la région se développe également au niveau national, avec plus de 15 % des nouveaux projets électriques en Afrique reposant sur le GNL. Des initiatives régionales sont en cours pour renforcer les infrastructures de GNL, notamment les terminaux flottants et les pipelines régionaux, afin de répondre à la demande croissante.

Liste des principales sociétés du marché du gaz naturel liquéfié profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du gaz naturel liquéfié connaît une accélération des investissements alors que les pays et les entreprises cherchent à diversifier leurs portefeuilles énergétiques et à passer à des carburants plus propres. Plus de 60 % des nouveaux projets d’infrastructures énergétiques sont liés au GNL, avec un accent croissant sur les terminaux de regazéification, les usines de liquéfaction et les unités de stockage flottantes. Plus de 35 % de ces investissements sont concentrés dans la région Asie-Pacifique et visent à répondre à la hausse de la consommation en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est. En Afrique, plus de 20 % des projets énergétiques en cours sont liés à la production et à l’exportation de GNL, positionnant la région comme un futur fournisseur mondial. L’Amérique du Nord représente plus de 40 % de l’expansion des installations d’exportation mondiales de GNL, stimulée par les progrès technologiques et la disponibilité du gaz de schiste. De plus, plus de 50 % du financement du capital-risque dans le secteur de l’énergie au cours de la dernière année a été consacré aux innovations en matière de GNL et aux réseaux de distribution de GNL à petite échelle. Les opportunités dans le GNL mobile, le soutage de GNL et le bio-GNL se multiplient, avec une activité d'investissement en croissance de près de 30 % dans ces domaines. Les partenariats public-privé soutiennent le développement à long terme de la chaîne d’approvisionnement du GNL dans les pays en développement, créant ainsi de solides opportunités dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’industrie.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché du gaz naturel liquéfié façonne la manière dont le GNL est stocké, transporté et utilisé dans divers secteurs. Plus de 45 % des récentes initiatives de R&D se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité des réservoirs cryogéniques de GNL et la réduction des pertes de gaz d’évaporation. Les entreprises développent des matériaux de stockage composites avancés qui améliorent l'isolation thermique de 30 %, augmentant ainsi la sécurité et réduisant les coûts d'exploitation. Les systèmes de GNL à petite échelle ont également connu une croissance de plus de 25 % des lancements de produits, ciblant les industries situées dans des endroits éloignés ou hors réseau. L'adoption du GNL dans le secteur maritime a conduit au développement de moteurs bicarburant et de systèmes de propulsion compatibles GNL, qui représentent désormais plus de 20 % des nouvelles commandes de construction navale dans le monde. De plus, les solutions mobiles de GNL telles que les remorques GNL et les conteneurs ISO ont augmenté leur pénétration du marché de plus de 35 %, s'adressant aux utilisateurs industriels et résidentiels sans accès aux pipelines. L'intégration de la surveillance basée sur l'IoT dans la logistique du GNL a amélioré l'efficacité de la flotte de plus de 15 %. Ces progrès contribuent de manière significative à l’expansion et à la durabilité de l’écosystème mondial du gaz naturel liquéfié.

Développements récents

• Étape importante de Shell LNG Canada (2023) :Shell a achevé plus de 80 % de la construction de son terminal LNG Canada, visant à accroître sa capacité d'exportation vers l'Asie. Le projet devrait répondre à plus de 10 % de la demande totale de GNL de la région Asie-Pacifique. Il intègre des technologies de réduction des émissions qui devraient réduire les émissions de CO₂ de plus de 30 % par rapport aux installations traditionnelles.
• Progrès du GNL d’ExxonMobil Mozambique (2023) :ExxonMobil a avancé son projet de GNL au Mozambique, sécurisant plus de 60 % des composants et des infrastructures requis en 2023. Le développement devrait contribuer à près de 15 % de la part des exportations africaines de GNL une fois terminé. Le projet a également créé plus de 25 % des nouveaux emplois dans le secteur énergétique de la région.
• Essais de GNL intégré à l'hydrogène Equinor (2024) :Equinor a lancé un projet pilote intégrant l'hydrogène dans la production de GNL, réduisant l'intensité CO₂ de plus de 20 %. L'installation a atteint une fiabilité opérationnelle de plus de 95 % au cours de sa phase d'essai initiale. Cette innovation soutient la décarbonation dans la liquéfaction du GNL et a créé un précédent pour les infrastructures hybrides GNL-hydrogène.
• Partenariat stratégique BP et ADNOC (2023) :BP s'est associé à ADNOC pour co-développer de nouveaux pôles d'exportation de GNL, avec des investissements conjoints dans les infrastructures couvrant plus de 35 % du pipeline d'expansion du GNL au Moyen-Orient. Leur coopération vise à générer une croissance de plus de 20 % des exportations de GNL vers l’Europe et l’Asie au cours de la prochaine phase.
• Expansion du GNL flottant de Chevron (2024) :Chevron a lancé le développement de nouvelles installations flottantes de GNL, avec une conception modulaire améliorant la vitesse de construction de 40 %. Ces unités devraient gérer une capacité de débit 18 % supérieure à celle des installations conventionnelles. Les unités flottantes de GNL de l’entreprise sont désormais déployées sur 3 continents pour répondre à une demande en croissance rapide.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du gaz naturel liquéfié fournit des informations détaillées sur les segments, les tendances régionales, les stratégies d’entreprise et les avancées technologiques. Il évalue le marché sur la base du type, de l'application, de la dynamique régionale et de la concurrence. Plus de 50 % de l’analyse se concentre sur la région Asie-Pacifique, qui contribue à plus de 70 % à la demande mondiale. Le rapport capture plus de 100 paramètres, notamment les volumes d’import-export, les capacités des infrastructures et les tendances en matière de changement de carburant dans diverses industries. Les principales conclusions incluent la transition de plus de 45 % des centrales électriques en Asie vers le GNL, une augmentation de 30 % de l'adoption du GNL dans le secteur chimique et une augmentation de 20 % d'une année sur l'autre des flottes automobiles alimentées au GNL. L'étude met en évidence les tendances d'investissement, avec plus de 60 % des fonds mondiaux d'infrastructures énergétiques consacrés à des projets de GNL. Il fournit également des profils complets de plus de 15 grandes entreprises, couvrant les portefeuilles de produits, les initiatives stratégiques et les références en matière d'innovation. La couverture inclut également les développements en temps réel, avec plus de 30 % des mises à jour liées aux nouvelles infrastructures et aux lancements de produits en 2023 et 2024.