Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation informatique, par types (externalisation des infrastructures, externalisation des applications), applications (électronique grand public, industrie et sciences, soins de santé, vêtements, beauté et soins personnels, vêtements de sport, livres et papeterie, automobile, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2033

Taille du marché de l’externalisation informatique

La taille du marché mondial de l’externalisation informatique était de 370,21 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 378,73 milliards de dollars en 2025, pour finalement atteindre 454,29 milliards de dollars d’ici 2033. Le marché devrait croître régulièrement, affichant un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2033. Cette croissance est largement attribuée à la demande croissante d’infrastructures agiles, de cloud transformation et services gérés de cybersécurité. Environ 68 % des entreprises mondiales externalisent le développement d'applications et le support de l'infrastructure pour réduire les coûts informatiques internes et améliorer l'agilité opérationnelle.

Aux États-Unis, le marché de l'externalisation informatique continue de croître à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des environnements informatiques hybrides. Près de 55 % des entreprises américaines externalisent leurs services applicatifs, tandis que 49 % s'appuient sur des fournisseurs externes pour le support de l'infrastructure. La demande de gestion cloud tierce a augmenté de 33 %, en particulier dans des secteurs comme la santé et la banque. De plus, 61 % des entreprises américaines se tournent vers des fournisseurs de services gérés pour la sécurité des données, ce qui reflète une forte propension aux solutions d'externalisation spécialisées.

Principales conclusions

• Taille du marché :Évalué à 370,21 milliards de dollars en 2024, il devrait atteindre 378,73 milliards de dollars en 2025 pour atteindre 454,29 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 2,3 %.
• Moteurs de croissance :72 % des entreprises externalisent pour réaliser des économies, tandis que 61 % se concentrent sur les avantages en matière d'évolutivité et d'agilité.
• Tendances :44 % des contrats incluent l’IA et l’automatisation ; 54 % des entreprises adoptent des modèles d’externalisation du cloud hybride.
• Acteurs clés :Accenture, IBM, TCS, HCL Technologies, Infosys et plus encore.
• Aperçus régionaux :L'Asie-Pacifique est en tête avec une part de 42 % tirée par le développement offshore ; L'Amérique du Nord suit avec 36 % en raison de la demande de cloud ; L'Europe détient 17 % axés sur la conformité ; Le Moyen-Orient et l’Afrique contribuent à hauteur de 5 % à l’adoption croissante des infrastructures numériques.
• Défis :52 % sont confrontés à une hausse des coûts de service et 47 % signalent une pénurie de talents dans les principales régions d'externalisation.
• Impact sur l'industrie :66 % des entreprises améliorent leur efficacité informatique et 41 % réduisent les délais de mise sur le marché grâce à l'externalisation.
• Développements récents :33 % des fournisseurs ont introduit des outils de travail numérique et 31 % ont adopté des services d'IA spécifiques à leur secteur.

Le marché de l’externalisation informatique connaît une transformation rapide en raison de la convergence de l’innovation numérique, des tendances du travail à distance et de l’adoption du cloud par les entreprises. Environ 58 % des entreprises se tournent activement vers des modèles d’externalisation spécialisés intégrant la cybersécurité, l’IA et le développement cloud natif. Les entreprises des secteurs de la santé, de l’automobile et des télécommunications ont recours à l’informatique externalisée pour réduire la complexité opérationnelle et accroître l’agilité numérique. Alors que les pôles de talents offshore gagnent du terrain, notamment en Asie-Pacifique et en Europe de l’Est, les organisations forment des partenariats à long terme pour atteindre leurs objectifs d’innovation. Ce changement stratégique indique une dépendance accrue à l'égard de services informatiques externes au-delà des objectifs traditionnels de réduction des coûts.

Tendances du marché de l’externalisation informatique

Le marché de l’externalisation informatique connaît une transformation significative motivée par la demande croissante de solutions numériques évolutives et rentables. Plus de 62 % des entreprises externalisent désormais au moins une partie de leurs fonctions informatiques, le développement d'applications, l'infrastructure cloud et la gestion des données étant en tête de liste. Les services d'externalisation basés sur le cloud gagnent en popularité, avec 54 % des organisations privilégiant les modèles de cloud hybride pour une flexibilité opérationnelle et une optimisation des performances. Environ 47 % des entreprises ont signalé une amélioration de la qualité de service et des délais d’exécution après avoir adopté des modèles d’externalisation informatique. De plus, 66 % des entreprises donnent la priorité à l’externalisation de la cybersécurité pour faire face aux menaces numériques croissantes. L'adoption de l'automatisation des processus robotiques (RPA) et de l'intelligence artificielle (IA) dans les services informatiques externalisés a bondi de 38 %, reflétant une propension croissante à la transformation numérique par l'intermédiaire de fournisseurs externes. L'externalisation des processus métiers (BPO) représente près de 40 % de toutes les transactions d'externalisation informatique, ce qui indique une préférence pour des fonctions de back-office rationalisées. Pendant ce temps, l'externalisation offshore continue de dominer, avec 58 % des grandes entreprises optant pour des partenaires informatiques en Asie-Pacifique en raison de coûts de main-d'œuvre inférieurs et de solides talents techniques. Ces tendances reflètent une confiance croissante dans les opérations informatiques externalisées pour favoriser l'agilité, l'évolutivité et l'innovation tout en réduisant la complexité opérationnelle et les frais généraux internes.

Dynamique du marché de l’externalisation informatique

CHAUFFEURS

Demande croissante de rentabilité et d’évolutivité

Près de 72 % des entreprises externalisent les fonctions informatiques pour réduire les coûts, tandis que 61 % cherchent à accéder à une infrastructure informatique évolutive. Les petites et moyennes entreprises externalisent de plus en plus pour améliorer leur productivité, 49 % d'entre elles faisant état d'une efficacité améliorée grâce à des fournisseurs externes spécialisés.

OPPORTUNITÉ

Croissance de l’externalisation de l’IA et de l’automatisation

Environ 44 % des contrats d'externalisation informatique incluent désormais des services d'automatisation, et les solutions d'externalisation basées sur l'IA devraient augmenter leur adoption de 36 %. Avec 53 % des entreprises recherchant des capacités d’IA sans investissement interne, les fournisseurs spécialisés dans l’IA en tant que service sont très demandés.

CONTENTIONS

"Préoccupations concernant la confidentialité des données et la conformité réglementaire"

Environ 59 % des entreprises hésitent à externaliser leurs services informatiques en raison des cadres réglementaires stricts entourant la sécurité et la confidentialité des données. Près de 46 % déclarent avoir une confiance limitée dans les fournisseurs tiers gérant les données sensibles des clients ou des utilisateurs. De plus, 41 % des entreprises citent la réglementation sur la résidence des données comme une préoccupation majeure, notamment dans les domaines de la finance et de la santé. Les complications juridiques liées au stockage transfrontalier des données ont également entravé les initiatives d’externalisation à grande échelle. Les entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe sont particulièrement sensibles aux questions de conformité, 38 % d'entre elles évitant les contrats offshore par crainte de violation des lois régionales sur la protection des données.

DÉFI

"Hausse des coûts et pénurie de talents dans les destinations d'externalisation"

Environ 52 % des entreprises signalent une augmentation des coûts d'externalisation en raison des pressions inflationnistes et de la pénurie de talents dans les principaux centres d'externalisation. En Inde et en Europe de l’Est, les coûts salariaux des développeurs qualifiés ont augmenté de près de 33 %, ce qui a eu un impact direct sur la tarification des services. De plus, 47 % des clients d'externalisation expriment des inquiétudes concernant les taux d'attrition élevés et l'inadéquation des compétences au sein des équipes de services informatiques. Environ 43 % des entreprises ont du mal à obtenir une expertise technique de niche comme la sécurité du cloud et le développement de l'IA, ce qui entraîne des retards et une réduction du retour sur investissement dans les projets externalisés.

Analyse de segmentation

Le marché de l’externalisation informatique est largement segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, le marché est classé en sous-traitance d’infrastructure et sous-traitance d’applications, toutes deux connaissant une demande importante en raison des stratégies croissantes axées sur le numérique adoptées dans tous les secteurs. L'externalisation des infrastructures est largement adoptée pour réduire les charges liées à la propriété du matériel et à la maintenance, tandis que l'externalisation des applications prend en charge les opérations logicielles évolutives. Du côté des applications, l’externalisation informatique joue un rôle central dans divers secteurs tels que les soins de santé, l’automobile, l’électronique grand public et l’industrie. Chaque secteur vertical tire parti de l'externalisation pour améliorer l'efficacité informatique, réduire les coûts opérationnels et accéder à des viviers de talents mondiaux. Alors que la transformation numérique devient cruciale, les entreprises traditionnelles et les sociétés technologiques émergentes externalisent stratégiquement les tâches informatiques de base pour stimuler l'innovation et accélérer la mise sur le marché.

Par type

• Externalisation des infrastructures :Environ 57 % des entreprises mondiales préfèrent l'externalisation des infrastructures pour éviter les dépenses d'investissement sur les serveurs physiques et le matériel sur site. L'hébergement cloud, la gestion de réseau et les services de centre de données sont les principales fonctions externalisées dans cette catégorie.
• Externalisation des applications :Près de 68 % des entreprises externalisent les services de développement de logiciels, de support d’applications et de tests. Ce modèle permet aux entreprises d'accéder à des compétences de codage spécialisées et de réduire les délais de mise sur le marché jusqu'à 35 % grâce à des équipes de développement externes agiles.

Par candidature

• Electronique grand public :Environ 48 % des entreprises du secteur de l'électronique grand public externalisent des fonctions informatiques telles que les systèmes embarqués et le développement d'applications pour répondre aux cycles de produits rapides et à la demande technologique.
• Industriel et scientifique :Environ 42 % des fabricants industriels s'appuient sur l'externalisation informatique pour les systèmes de contrôle d'automatisation, les logiciels de simulation et les outils d'analyse afin de rationaliser les opérations d'ingénierie et de production.
• Soins de santé :53 % des prestataires de soins de santé externalisent les systèmes de dossiers de santé électroniques, les plateformes de télémédecine et les opérations de cybersécurité pour améliorer la conformité et l'exactitude des données.
• Vêtements:Environ 37 % des marques de mode ont recours à l'externalisation pour la gestion des plateformes de commerce électronique, l'intégration informatique des stocks et les applications destinées aux clients.
• Beauté et soins personnels :Près de 33 % des marques de cet espace externalisent les plateformes CRM et les outils d'analyse du marketing numérique pour une meilleure personnalisation des clients et un meilleur suivi des campagnes.
• Vêtements de sport :Environ 39 % des entreprises de vêtements de sport externalisent l'informatique pour améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, optimiser les plateformes de vente au détail en ligne et gérer les applications de fidélisation.
• Livres et papeterie :35% deéditeurs de livreset les fournisseurs de papeterie adoptent l'informatique externalisée pour les systèmes de gestion de contenu et les solutions de suivi des commandes afin d'améliorer l'agilité opérationnelle.
• Automobile:Plus de 50 % des équipementiers et fournisseurs automobiles externalisent les logiciels de véhicules connectés, les systèmes ERP et les analyses en temps réel pour le diagnostic et la surveillance des performances des véhicules.
• Autres:Les 31 % restants couvrent la finance, l'éducation et la logistique, où l'externalisation informatique est exploitée pour les applications de migration vers le cloud, de cybersécurité et de business intelligence.

Perspectives régionales du marché de l’externalisation informatique

Le marché de l’externalisation informatique présente une forte diversité régionale, chaque zone géographique contribuant de manière unique à la dynamique globale du marché. L'Amérique du Nord est leader en matière d'adoption technologique et d'externalisation de l'innovation, tandis que l'Europe affiche une demande constante, motivée par l'optimisation des coûts et la conformité en matière de cybersécurité. L’Asie-Pacifique est devenue la destination dominante de l’externalisation, portée par un bassin de main-d’œuvre qualifiée et des prix de services compétitifs. Pendant ce temps, la région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance constante, propulsée par les efforts de transformation numérique dans les secteurs bancaire, de vente au détail et gouvernemental. La répartition des services d'externalisation informatique varie selon le type de service, l'intégration cloud et la cybersécurité gagnant en popularité à l'échelle mondiale. Environ 36 % du total des contrats d'externalisation informatique mondiaux sont concentrés en Amérique du Nord, tandis que la région Asie-Pacifique représente près de 42 %, démontrant sa position forte dans les services offshore. L'Europe détient environ 17 % de la part mondiale, les acteurs régionaux se concentrant sur les services conformes au RGPD. À mesure que les économies régionales continuent d’adopter des stratégies axées sur le numérique, la demande de solutions informatiques externalisées continuera de croître dans tous les secteurs.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représente près de 36 % de la part mondiale de l’externalisation informatique, en raison du besoin de solutions cloud évolutives et de services de cybersécurité avancés. Environ 62 % des entreprises basées aux États-Unis sous-traitent le développement de logiciels, tandis que 55 % s'appuient sur des fournisseurs tiers pour les services d'infrastructure. Le Canada a connu une augmentation de 28 % de la demande d'externalisation à proximité des frontières en raison de l'alignement culturel et de la réduction des frictions entre les fuseaux horaires. L'externalisation basée sur le cloud représente 48 % des contrats d'externalisation de la région, et environ 41 % des entreprises externalisent des projets basés sur l'IA. Les secteurs de la santé et de la finance sont les plus gros consommateurs de services informatiques externalisés, contribuant à plus de 43 % de la demande régionale.

Europe

L'Europe contribue à environ 17 % du marché de l'externalisation informatique, avec un intérêt croissant pour les solutions conformes au RGPD et les mises à niveau de l'infrastructure numérique. L'Allemagne et le Royaume-Uni restent les principaux centres d'externalisation, avec 39 % des entreprises européennes déléguant leurs opérations informatiques à des prestataires de services externes. Les pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la Roumanie ont connu une croissance de 33 % de leurs exportations de services informatiques grâce à des talents abordables. Environ 46 % des contrats européens concernent des infrastructures cloud et des solutions de cybersécurité. Près de 29 % des organisations de la région sont en transition vers des modèles d'externalisation informatique hybrides, mélangeant les opérations onshore et offshore pour maintenir la conformité et la continuité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial de l’externalisation informatique avec environ 42 % de la part totale. L'Inde reste la destination privilégiée pour l'externalisation, avec 65 % des contrats mondiaux de développement de logiciels attribués à des entreprises indiennes. Les Philippines contribuent de manière significative à l'externalisation des processus métier, représentant près de 23 % des contrats BPO mondiaux. La Chine et le Vietnam émergent rapidement, avec une augmentation de 31 % de la demande de services informatiques spécialisés tels que l'IoT et l'analyse. Environ 58 % des grandes entreprises préfèrent l’Asie-Pacifique en raison de son faible coût de main-d’œuvre et de sa profonde expertise technologique. La région connaît également une part de 40 % dans l'externalisation de la gestion des applications.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique détient environ 5 % du marché mondial de l’externalisation informatique et connaît une croissance constante en raison de l’augmentation des initiatives numériques dans tous les secteurs. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête de la région avec plus de 62 % de la demande d'externalisation, en particulier dans les services gouvernementaux et financiers. L'Afrique du Sud est en train de devenir un pôle technologique avec 27 % de ses entreprises adoptant des solutions informatiques externalisées. Environ 34 % des entreprises de la région donnent la priorité à l’externalisation de l’infrastructure cloud, et la demande en matière de cybersécurité a augmenté de 46 % au cours de l’année écoulée. La localisation linguistique, les services de support et l'externalisation des ERP gagnent en importance dans cette région.

Liste des principales sociétés du marché de l’externalisation informatique profilées

Analyse et opportunités d’investissement

Le paysage de l’externalisation informatique connaît un intérêt croissant des investisseurs à mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique. Environ 68 % des moyennes et grandes entreprises ont augmenté leurs budgets d'externalisation, notamment pour l'intégration et l'automatisation du cloud. Les investissements dans les solutions externalisées basées sur l'IA ont augmenté de 39 %, en particulier dans des domaines tels que la maintenance prédictive, l'assistance virtuelle et l'automatisation des processus. Les startups proposant des services gérés spécialisés ont vu leur financement en capital-risque augmenter de 34 %. Les sociétés de capital-investissement acquièrent également des prestataires de services d'externalisation régionaux pour étendre leurs capacités de livraison, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe de l'Est. Près de 48 % des DSI prévoient d'investir dans des stratégies d'externalisation hybrides pour atténuer les risques et améliorer la flexibilité. En outre, les programmes de numérisation menés par les gouvernements au Moyen-Orient et en Afrique ouvrent de nouvelles opportunités d’investissement dans l’externalisation des technologies de l’information du secteur public. Les investisseurs sont particulièrement optimistes quant au potentiel de croissance des services gérés de cybersécurité, qui représentent désormais 27 % des contrats externalisés de sécurité informatique dans le monde.

Développement de nouveaux produits

L'innovation produit dans le domaine de l'externalisation informatique s'accélère à mesure que les fournisseurs s'efforcent de répondre aux demandes changeantes des entreprises. Environ 44 % des entreprises d'externalisation ont lancé des solutions de centre de services basées sur l'IA, améliorant ainsi le temps de résolution de 31 %. Les outils de gestion de cloud hybride développés par les fournisseurs de services sont désormais adoptés par plus de 52 % des clients dans le monde. Les plates-formes d'automatisation des processus robotiques adaptées à la logistique, aux soins de santé et à la vente au détail gagnent du terrain, avec 37 % des contrats d'externalisation incluant des modules RPA. Les cadres de développement d'applications cloud natives ont également explosé, avec un taux d'adoption de 41 % parmi les entreprises axées sur le numérique. Les fournisseurs intègrent également l'analyse prédictive dans les services d'infrastructure, 29 % des entreprises tirant parti de ces outils pour améliorer la disponibilité et l'efficacité des actifs. De nouvelles offres telles que les modèles de cybersécurité zéro confiance, les API en tant que service et les solutions de gestion de contrats basées sur la blockchain deviennent courantes dans les environnements externalisés. Cette vague de développement de produits devrait remodeler les modèles traditionnels d’externalisation informatique et étendre la création de valeur au-delà des économies de coûts.

Développements récents

• IBM lance des solutions d'externalisation de l'IA générative (2024) :IBM a introduit une nouvelle suite d'outils d'IA générative pour les services d'externalisation visant à automatiser le codage, les tests et la communication client. Ce déploiement a été adopté rapidement par 27 % des entreprises du Fortune 500, améliorant les vitesses de livraison des logiciels de 36 % et réduisant la charge de travail manuelle des équipes partenaires.
• Accenture acquiert Flutura pour renforcer l'analyse basée sur l'IA (2023) :Accenture a étendu ses capacités d'externalisation de l'IA grâce à l'acquisition de Flutura, une société spécialisée dans les solutions d'IA industrielle. Cette décision a renforcé la présence d’Accenture dans l’externalisation de l’énergie et de la fabrication, augmentant de près de 31 % ses contrats d’externalisation basés sur l’IA dans le domaine industriel.
• TCS lance Quantum Computing Lab pour ses clients (2024) :TCS a développé un nouveau laboratoire virtuel pour aider les clients d'externalisation mondiaux à simuler et à tester des applications d'informatique quantique. Environ 22 % des clients de TCS dans les secteurs financier et scientifique ont déjà testé des cas d'utilisation quantiques, ce qui témoigne d'une demande croissante d'externalisation de la R&D haut de gamme.
• HCL Technologies s'associe à Intel pour l'optimisation du cloud (2023) :HCL et Intel ont lancé conjointement un programme d'amélioration des performances du cloud qui a conduit à une amélioration de 29 % de l'utilisation de l'infrastructure des clients d'externalisation. Cette collaboration visait à fournir une optimisation de calcul sur mesure aux entreprises de taille moyenne qui adoptent des stratégies de cloud hybride.
• Infosys dévoile sa suite de services de travail numérique (2024) :Infosys a introduit une nouvelle solution d'externalisation du lieu de travail numérique visant à améliorer l'expérience des employés pour les entreprises mondiales. La suite a entraîné une augmentation de 33 % de l'adoption de l'automatisation des points de terminaison et a aidé les clients à réduire les tickets de centre de services de 38 % dans les secteurs de la banque, des télécommunications et de la vente au détail.

Couverture du rapport

Ce rapport sur le marché de l’externalisation informatique fournit une évaluation complète du paysage concurrentiel, des facteurs de croissance clés, des informations segmentaires et une analyse régionale. Il présente une analyse SWOT qui identifie des atouts tels que l'évolutivité et l'accès à des talents mondiaux qualifiés, que 66 % des entreprises considèrent comme un principal avantage de l'externalisation. Les faiblesses incluent les problèmes de confidentialité des données, 59 % des entreprises citant des problèmes de conformité. Les opportunités résident dans l’intégration de l’IA et de l’automatisation, adoptées par plus de 44 % des contrats d’externalisation actuels. Les menaces incluent la hausse des coûts de main-d’œuvre dans les centres d’externalisation traditionnels, qui ont augmenté de près de 33 % dans des régions comme l’Inde et l’Europe de l’Est. Le rapport évalue la segmentation entre l'externalisation des infrastructures et des applications, l'externalisation des applications détenant une préférence de 68 % parmi les entreprises mondiales. Il présente également des informations sur des secteurs d'application clés tels que la santé, l'automobile et l'électronique grand public, chacun contribuant à plus de 10 % de la demande globale. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique avec des contributions factuelles en pourcentage. Il met en évidence le positionnement sur le marché d'acteurs majeurs comme Accenture et IBM, qui détiennent collectivement plus de 25 % des parts mondiales. De plus, le rapport inclut les développements stratégiques récents, les tendances d'investissement et les innovations de produits qui remodèlent l'écosystème de l'externalisation informatique.